UPS Business Monitor Latin America. Agosto 2013

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1 UPS Business Monitor Latin America Agosto 2013

2 Índice Introducción 4 Nota metodológica 5 Principales hallazgos 6 Clima Económico 9 Situación actual de la economía global 11 Políticas de comercio internacional de los países desarrollados 13 Impacto del contexto económico y financiero global en los negocios 15 Evaluación de las perspectivas de crecimiento económico por región 17 Sectores que presentan mayor oportunidad de crecimiento en Latinoamérica 20 Opinión acerca del liderazgo de la región 23 Competitividad y Nuevas Tecnologías 24 Evolución de su empresa en los últimos 12 meses 26 Temas del negocio que más le preocupan 29 Temas de fuerza laboral que más preocupan 32 Perspectivas de cambios en el personal 34 Importancia de distintos aspectos para contribuir a la competitividad de las PyMEs 37 Foco del gobierno para contribuir a la competitividad de las PyMEs 38 Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 2

3 Índice Principal prioridad de inversión 39 Incorporación de tecnología en el trabajo 41 Mejoras en la competitividad por la incorporación de nuevas tecnologías 43 Perspectivas de comercio global 44 Relación de las PyMEs con el comercio global 46 Beneficios del comercio global 49 Perspectivas sobre la evolución del comercio internacional 51 Perspectivas de crecimiento de las exportaciones 53 Temas que afectan al negocio internacional 56 Percepciones sobre la globalización 57 Desafíos 58 Prioridades para mejorar el comercio exterior 60 Principales barreras a la expansión global del negocio 61 Desafíos para las PyMEs latinoamericanas 62 Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 3

4 Introducción Esta sexta edición del Business Monitor Latin America, comisionado por UPS, brinda una nueva mirada acerca de las opiniones, actitudes y hábitos de los líderes empresariales de las pequeñas y medianas empresas de la región. Los resultados de este estudio, se basan en la sólida experiencia de los entrevistados en el mundo de la industria y del comercio. El objetivo del UPS Business Monitor Latin America es proveer un mejor entendimiento de las motivaciones detrás de las decisiones empresariales en América Latina. El UPS Business Monitor Latin America abarca los principales temas que afectan a los ejecutivos empresariales: el clima económico global, el clima de negocios y la competitividad, nuevas tecnologías y perspectivas de comercio global, entre otros. El estudio toma el pulso de las PyMEs, identificando sus prioridades y necesidades, así como también sus principales preocupaciones y los obstáculos que enfrentan. Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 4

5 Nota metodológica Esta sexta edición del UPS Business Monitor Latin America entrevistó a 800 altos dirigentes de pequeñas y medianas empresas de la región entre el 8 de Abril y el 2 de Mayo de El estudio fue coordinado por TNS Argentina, una empresa global de investigación de mercado. La investigación incluyó a Brasil (150 entrevistas), México (150 entrevistas), Argentina (100 entrevistas), Chile (100 entrevistas), Colombia (100 entrevistas), Costa Rica (100 entrevistas) y República Dominicana (100 entrevistas). Se presentan resultados para el total regional ponderado de acuerdo al PBI de cada país - y para cada país en particular. También se muestran los resultados de acuerdo al tamaño de la empresa y a su inserción en el comercio global. En algunas preguntas, se incluyen resultados por tipo de industria. Al conducir esta encuesta, se definió como PyME a toda empresa con 250 empleados o menos, y a los altos ejecutivos como todos aquellos que toman decisiones estratégicas de influencia directa en el futuro de la empresa. Se utilizó una muestra aleatoria. Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 5

6 Principales Hallazgos Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 6

7 Principales Hallazgos I Situación económica global La situación de crisis y recortes presupuestarios de los países desarrollados en 2012 parece no haber influido en los empresarios latinoamericanos. En líneas generales, se muestran optimistas frente a la situación actual de la economía global. No se manifiesta un clima de crisis ya que el riesgo de enfrentar una nueva recesión global no prevalece, sino que más bien se encuentran opiniones divididas. Tampoco se demuestra temor a que el contexto económico de los países desarrollados influya negativamente en las economías latinoamericanas. Asimismo, se percibe una mayor confianza en América Latina y también en el propio país, ya que ambos se perfilan con buenas perspectivas de crecimiento económico según los empresarios encuestados en la región. Al igual que en años anteriores, se manifiesta el deseo de que sea Brasil el país que lidere el futuro político y económico de la región. Competitividad y nuevas tecnologías A la hora de evaluar la evolución del propio negocio, los empresarios también se muestran optimistas. En general, se hace un balance positivo del desempeño de las PyMEs durante el último año. Del análisis de diversos factores que afectan a la competitividad y el crecimiento de las PyMEs, se detecta una marcada preocupación por encontrar y retener personal calificado. Este tema cobra especial relevancia a la hora de mejorar la competitividad de las PyMEs en el contexto del sistema de comercio global. La adopción de tecnología y el acceso a capital también son cuestiones consideradas necesarias para estos fines. A su vez, el acceso a financiamiento, por un lado, y la capacitación, por otro lado, son los factores más demandados a los gobiernos locales. El empleo, por su parte, no parece ser un tema que preocupe actualmente a los empresarios de la región. No se planean realizar cambios significativos en la fuerza laboral de las empresas. En definitiva, el acceso a mano de obra calificada, tecnología y financiamiento son los principales aspectos que identifican los empresarios de la región para mejorar su competitividad. No obstante, al evaluar las prioridades de inversión de las PyMEs, se descubre que los empresarios priorizan el marketing y las ventas. En relación a la tecnología, los empresarios creen que las nuevas tecnologías benefician el negocio mejorando la productividad y competitividad. De hecho, las PyMEs de América Latina han incorporado nuevas tecnologías en el desarrollo de las tareas de su negocio. Sin embargo, gran parte del trabajo continúa desarrollándose mediante medios tradicionales. Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 7

8 Principales Hallazgos II Perspectivas de comercio global El involucramiento de las PyMEs en el comercio internacional se ha mantenido en niveles estables luego de la crisis global de Por otro lado, no se observan cambios en el número de PyMEs que manifiestan no estar involucradas en el comercio internacional pero tienen planes de hacerlo. Por lo tanto, no se han incorporado más PyMEs latinoamericanas al sistema de comercio mundial en los últimos años. En esta línea, y posiblemente vinculado, la desaceleración de los mercados y del flujo de comercio mundial es una preocupación existente entre los empresarios de la región. De todas formas, destacan las perspectivas optimistas para el 2013 en lo referido al crecimiento de las exportaciones y del flujo de comercio de la región latinoamericana y también para Norteamérica y Asia- Pacífico. La relación de las PyMEs latinoamericanas con el comercio global es diversa. Pero entre las que se hallan involucradas en el comercio internacional, destaca la importación de productos desde el exterior que la exportación hacia otros países. Existe una relación entre el tamaño de las empresas y su situación frente al comercio internacional; las más grandes son las que están más involucradas en el comercio global. Los empresarios de la región se muestran favorables a las ventajas de la globalización y particularmente del comercio internacional, aunque la mayoría declara haber sido afectado por diferentes obstáculos relativos al comercio internacional, principalmente en lo vinculado al costo de cumplir con nuevas políticas. Desafíos De cara a los próximos meses y con el objetivo de incrementar su competitividad y desarrollar su rol en la región, el principal desafío que deben enfrentar las PyMEs latinoamericanas se relaciona primordialmente con la superación de dificultades de las economías de cada uno de los países. En este sentido, el rol de las PyMEs de América Latina en el sistema de comercio mundial se define ante todo de manera local. De esta forma, las posibilidades de las empresas para expandirse y comerciar a nivel global deben darse primero localmente. Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 8

9 Clima Económico Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 9

10 Clima Económico Situación económica global Al indagar acerca de la situación actual de la economía global, los empresarios latinoamericanos se muestran con opiniones divididas frente a los riesgos de enfrentar otra recesión económica en Al analizar por países, se observa que más de la mitad de los empresarios de Argentina, Colombia, Costa Rica y República Dominicana son los más temerosos ante la posibilidad de una nueva recesión. La mitad de los empresarios latinoamericanos consideran que las políticas de comercio internacional adoptadas por los países desarrollados durante el 2012 han sido demasiado restrictivas. La otra mitad se divide entre aquellos que piensan que fueron demasiado indulgentes, los que opinan que fueron justas y quienes no tienen una opinión. Los empresarios Chilenos se muestran menos críticos que el resto. Pensando en el posible impacto que el contexto económico y financiero en los países desarrollados pueda tener en sus negocios durante este año, los empresarios se muestran divididos. Mientras que la mitad se manifiesta ajeno a lo que suceda en los países desarrollados, la otra mitad opina que los afectará de alguna manera, ya sea positiva o negativamente. Las PyMEs de Colombia son las más optimistas. Perspectivas de crecimiento Latinoamérica es la región con mejor pronóstico de crecimiento económico según los empresarios. Aunque Asia Pacífico y Norteamérica también presentan buenas perspectivas de crecimiento. Por el contrario, las perspectivas para Europa y África son las más negativas. En comparación con la medición de 2011, en general, aumentan las expectativas de crecimiento de todas las regiones. Al observar por país, se advierte que tanto Latinoamérica como el propio país se perfilan como las zonas con mejores perspectivas de crecimiento. El sector de tecnología e informática y telecomunicaciones es el que presenta las mayores oportunidades de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas en América Latina según los empresarios de la región. Esta opinión crece fuertemente en comparación con la medición de 2011 en todos los países. Con respecto a qué países deberían influenciar el futuro económico y político de la región, al igual que en años anteriores, Brasil es el país más elegido por los empresarios latinoamericanos. Fuera de la región, se destacan Japón y Estados Unidos, seguido por la Unión Europea. Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 10

11 Situación actual de la economía global Teniendo en cuenta la situación actual de la economía global, cree usted que existe el riesgo de otra recesión en el 2013? RESPUESTAS TOTALES 48% 3% 49% Si No Ns/Nc Al hablar sobre los riesgos de otra recesión en el 2013, las opiniones de los empresarios latinoamericanos se encuentran divididas. La mitad considera que existe riesgo de otra recesión, mientras que la otra mitad opina lo contrario. Un pequeño porcentaje no tiene opinión al respecto. Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 11

12 Situación actual de la economía global Teniendo en cuenta la situación actual de la economía global, cree usted que existe el riesgo de otra recesión en el 2013? POR PAIS Si No Ns/Nc 67% 28% 5% 49% 47% 4% 23% 75% 54% 45% 45% 52% 1% 3% 55% 62% 40% 37% 5% 1% Los empresarios chilenos son los más positivos, sólo dos de cada 10 cree que existe riesgo de atravesar por otra recesión en el Los más pesimistas son los argentinos, seguido de los dominicanos, colombianos y costarricenses. 2% Argentina Brasil Chile Colombia México Costa Rica Rep. Dom. Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 12

13 Políticas de comercio internacional de los países desarrollados Cuál es su opinión sobre las políticas de comercio internacional adoptadas por los líderes de los países desarrollados para hacer frente a la crisis durante el 2012? Han sido.. RESPUESTAS TOTALES 16% 27% 8% 49% Demasiado restrictivas Justas Demasiado indulgentes Ns/Nc Respecto de las políticas de comercio internacional adoptadas por los países desarrollados durante el 2012, la mitad de los empresarios latinoamericanos consideran que han sido demasiado restrictivas. La otra mitad se divide entre aquellos que piensan que fueron demasiado indulgentes, los que opinan que fueron justas y quienes no tienen una opinión al respecto. Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 13

14 Políticas de comercio internacional de los países desarrollados Cuál es su opinión sobre las políticas de comercio internacional adoptadas por los líderes de los países desarrollados para hacer frente a la crisis durante el 2012? Han sido.. POR PAIS Demasiado restrictivas Justas Demasiado indulgentes Ns/Nc 47% 53% 25% 23% 13% 13% 15% 11% 37% 41% 18% 4% 46% 44% 50% 43% 31% 33% 31% 29% 20% 14% 21% 21% 5% 3% 2% 7% Entre los diferentes países, predominan las opiniones más críticas, con excepción de Chile, donde los empresarios opinan en mayor medida que las políticas de los países desarrollados han sido justas. Argentina Brasil Chile Colombia México Costa Rica Rep. Dom. Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 14

15 Impacto del contexto económico y financiero global en los negocios Hasta qué punto cree usted que el contexto económico y financiero en los países desarrollados afectará a su negocio en 2013? RESPUESTAS TOTALES 21% 2% 31% Beneficiará No afectará Dañará Ns/Nc Cerca de la mitad de los empresarios latinoamericanos considera que el contexto económico y financiero de los países desarrollados no afectará su negocio en Sin embargo, tres de cada 10 opina que los beneficiará y dos de cada 10 que resultará perjudicial. 46% Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 15

16 Impacto del contexto económico y financiero global en los negocios Hasta qué punto cree usted que el contexto económico y financiero en los países desarrollados afectará a su negocio en 2013? POR PAIS Beneficiará No Afectará Dañará NS/ NC 16% 29% 31% 54% 47% 51% 21% 17% 29% 3% 1% 1% 45% 37% 30% 34% 34% 41% 37% 35% 21% 21% 29% 25% 2% 4% 6% Los ejecutivos colombianos son quienes tienen las perspectivas más optimistas sobre el impacto del contexto de los países desarrollados en sus negocios. Por el contrario, los ejecutivos argentinos son los más pesimistas; una proporción minoritaria opina que se verá beneficiada y tres de cada 10 considera que el contexto será perjudicial. Argentina Brasil Chile Colombia México Costa Rica Rep. Dom. Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 16

17 Evaluación de las perspectivas de crecimiento económico por región Pensando en los próximos 12 meses, cómo evalúa usted las perspectivas de crecimiento económico de su país y de cada uno de las siguientes regiones: crecerá mucho, crecerá algo, se mantendrá igual, disminuirá algo, disminuirá mucho? RESPUESTAS TOTALES Crecerá mucho/algo Se mantendrá igual/disminuirá algo/mucho Ns/Nc 68% 32% 54% 44% 2% 70% 29% 1% 42% 56% 2% 59% 32% 8% 34% 56% 9% 46% 48% 5% Las regiones con mejor pronóstico de crecimiento son Latinoamérica, Asia Pacífico y el propio país de los entrevistados. Según los empresarios latinoamericanos entrevistados, las regiones que menos crecerán serán África y Europa. Su país Norteamérica Latinoamérica Europa Asia-Pacífico África Medio Oriente Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 17

18 Evaluación de las perspectivas de crecimiento económico por región Pensando en los próximos 12 meses, cómo evalúa usted las perspectivas de crecimiento económico de su país y de cada uno de las siguientes regiones: crecerá mucho, crecerá algo, se mantendrá igual, disminuirá algo, disminuirá mucho? COMPARATIVO Crecerá mucho/algo Se mantendrá igual/disminuirá algo/mucho Ns/Nc 67% 68% 33% 32% 43% 54% 4% 54% 44% 2% 62% 70% 61% 59% 35% 42% 36% 29% 33% 32% 1% 63% 56% 2% 7% 8% 2% 2% 30% 34% 40% 46% 61% 56% 52% 48% 5% 8% 9% 9% Comparativamente, las expectativas sobre el futuro de Latinoamérica aumentan con respecto al Y si bien las perspectivas de crecimiento de Europa y África continúan siendo las más bajas, crecieron con respecto al Su país Norteamérica Latinoamérica Europa Asia Pacífico África Medio Oriente Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 18

19 Evaluación de las perspectivas de crecimiento económico por región Pensando en los próximos 12 meses, cómo evalúa usted las perspectivas de crecimiento económico de su país y de cada uno de las siguientes regiones: crecerá mucho, crecerá algo, se mantendrá igual, disminuirá algo, disminuirá mucho? POR PAIS CRECERÁ MUCHO/CRECERÁ ALGO TOTAL REG. ARG BRA CHI COL MEX CR REP. DOM. Su país 68% 26% 72% 81% 79% 70% 41% 56% Norteamérica 54% 49% 58% 55% 54% 47% 39% 51% Latinoamérica 70% 63% 68% 73% 82% 73% 54% 71% Europa 42% 22% 52% 29% 34% 33% 26% 30% Asia-Pacífico 59% 60% 50% 73% 73% 73% 54% 51% África 34% 25% 45% 23% 32% 19% 12% 14% En todos los países se señala a América Latina como la región con mejores perspectivas de crecimiento, especialmente entre los ejecutivos colombianos. El propio país, y la región asiática también tienen buenas perspectivas de crecimiento, particularmente entre Chile, Colombia y México. Medio Oriente 46% 41% 51% 41% 42% 43% 29% 29% Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 19

20 Sectores que presentan mayor oportunidad de crecimiento en Latinoamérica Qué tres sectores de la industria presentan, en su opinión, las mayores oportunidades de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas en América Latina? RESPUESTAS TOTALES Tecnología, Informática y Telecomunicaciones Industria de la construcción Hotelería, turismo y tiempo libre Automotriz Servicios para empresas Agricultura, Madereras, Pesca Industria manufacturera Minería Energía/ Utilidades Transporte & logística Retail Biotecnología Medios de comunicación Servicios Financieros Salud y Farmacéuticas Textil y ropa NS/NC 1% 31% 27% 25% 24% 21% 17% 16% 14% 13% 12% 12% 11% 10% 9% 7% 47% Los sectores que presentan las mayores oportunidades, según los empresarios de la región, son en primer lugar, el sector de tecnología e informática, seguido por la construcción, y luego por las actividades relacionadas al turismo, el sector automotriz y el de servicios para empresas. Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 20

21 Sectores que presentan mayor oportunidad de crecimiento en Latinoamérica Qué tres sectores de la industria presentan, en su opinión, las mayores oportunidades de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas en América Latina? COMPARATIVO Tecnología, Informática y Telecomunicaciones Industria de la construcción Hotelería, turismo y tiempo libre Automotriz Servicios para empresas Agricultura, Madereras, Pesca Industria manufacturera Minería Energía/ Utilidades Transporte & logística Retail Biotecnología Medios de comunicación Servicios Financieros Salud y Farmaceuticas Textil y ropa 31% 31% 32% 27% 26% 25% 16% 24% 29% 21% 14% 17% 23% 16% 13% 14% 11% 13% 24% 12% 19% 12% 6% 11% 14% 10% 12% 9% 13% 7% 11% % Crece fuertemente la opinión de que el sector de Tecnología es el que presenta más oportunidades de crecimiento. También aumentan las menciones sobre la industria Automotriz y, contrariamente, disminuyen las opiniones sobre la industria Manufacturera, el Transporte y logística y el Retail. Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 21

22 Sectores que presentan mayor oportunidad de crecimiento en Latinoamérica Qué tres sectores de la industria presentan, en su opinión, las mayores oportunidades de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas en América Latina? POR PAIS TOTAL REG. ARG BRA CHI COL MEX CR REP. DOM Tecnología, Informática y Telecomunicaciones 47% 37% 53% 30% 51% 42% 63% 50% Industria de la construcción 31% 13% 45% 16% 31% 14% 17% 19% Hotelería, turismo y tiempo libre 27% 39% 19% 35% 32% 35% 48% 62% Automotriz 25% 28% 25% 16% 13% 29% 7% 9% Servicios para empresas 24% 11% 35% 14% 11% 10% 15% 11% Agricultura, Madereras, Pesca 21% 38% 18% 19% 24% 21% 23% 34% Industria manufacturera 17% 18% 8% 16% 30% 34% 20% 10% Minería 16% 20% 11% 55% 28% 12% 4% 20% Energía/ Utilidades 14% 16% 15% 19% 11% 14% 3% 13% Transporte & logística 13% 8% 14% 7% 12% 14% 15% 11% Retail 12% 8% 14% 33% 4% 9% 1% 4% Biotecnología 12% 22% 12% 6% 7% 13% 18% 3% Medios de comunicación 11% 12% 8% 7% 9% 16% 15% 19% Servicios Financieros 10% 4% 9% 13% 13% 13% 17% 7% Salud y Farmacéuticas 9% 8% 6% 7% 10% 13% 18% 18% Textil y ropa 7% 5% 7% 3% 14% 9% 9% 7% La tecnología e informática es la industria más mencionada en casi todos los países de la región, especialmente en Brasil, Colombia y Costa Rica. Mientras que en Argentina también se destaca la hotelería y la agricultura, y en Chile la minería. Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 22

23 Opinión acerca del liderazgo de la región Por favor puede usted decirme cuán deseable o indeseable es que los siguientes países o grupos de países adquieran más influencia sobre el futuro económico y político de América Latina: es muy deseable, algo deseable, algo indeseable o muy indeseable? RESPUESTAS TOTALES Deseable Indeseable Ns/Nc Su país 3% 15% 81% Brasil Japón EEUU Unión Europea México China 2% 6% 2% 9% 2% 12% 2% 13% 3% 16% 2% 19% 92% 88% 86% 85% 81% 79% Brasil es el país cuya influencia es más deseada por los empresarios latinoamericanos. Fuera de la región, se destacan Japón y Estados Unidos, seguido por la Unión Europea. Los menos valorados son Bolivia, Venezuela y Cuba. Colombia 5% 29% 65% Bolivia 7% 38% 55% Venezuela 7% 41% 53% Cuba 6% 45% 49% Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 23

24 Competitividad y Nuevas Tecnologías Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 24

25 Competitividad y Nuevas Tecnologías Evolución del negocio La situación de crisis y recortes presupuestarios de 2012 en los países desarrollados parecen no haber repercutido en el negocio de las empresas latinoamericanas En líneas generales, los empresarios latinoamericanos encuestados realizan un balance positivo de la evolución de su negocio, ya que cerca de la mitad de los entrevistados considera que la posición económica de su empresa en la actualidad es mejor que hace un año atrás. Sin embargo, más de tres de cada 10 no perciben mejoras y cerca de dos de cada 10 piensa que su empresa está en una peor posición. No obstante, se observa un deterioro gradual de las opiniones con el pasar de los años. Chile y México se encuentran en la mejor posición de la región, mientras que Argentina manifiesta el balance más negativo. Preocupaciones de los ejecutivos Son varios los temas que preocupan a los empresarios latinoamericanos, no obstante, encontrar y retener al personal calificado es la cuestión prioritaria para los negocios. Específicamente, en relación a la fuerza laboral, la mitad de los empresarios latinoamericanos se manifiesta preocupado por la dificultad de encontrar personal con las cualidades requeridas para el desarrollo de su negocio. En cuanto a la situación del empleo en la región, la mitad de los empresarios encuestados planea incrementar la fuerza laboral, mientras que la otra mitad no planea realizar cambios. Entre los países, Brasil es que presenta las mejores perspectivas para la incorporación de personal durante los próximos 12 meses. En el resto de los países destacan las perspectivas de estabilidad Competitividad La mano de obra calificada y la adopción de tecnología son los principales aspectos para mejorar la competitividad de las PyMEs según los empresarios de la región. El financiamiento es, también la acción que más se demanda de los gobiernos para contribuir a la competitividad de las Pymes. Inversión e incorporación de nuevas tecnologías La mayoría de las PyMEs encuestadas en la región planean realizar algún tipo de inversión en los próximos 12 meses. La inversión en marketing y ventas es prioritaria para los empresarios, aunque también se destaca la inversión en el desarrollo de fuerza laboral. En cuanto al uso de tecnología, casi la totalidad de las PyMEs de la región han incorporado el uso de tecnología en sus operaciones. Sin embargo, el uso de la tecnología no es predominante para la realización de su trabajo, ya que la mayoría de las empresas realiza sus tareas combinando medios on-line con offline. La mayoría de los empresarios le atribuye beneficios a la innovación tecnológica, destacando en especial la mejora en el servicio al cliente y la mejora de la productividad. Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 25

26 Evolución de su empresa en los últimos 12 meses Usted diría que la posición económica de su empresa es mejor, peor, o igual a lo que era 12 meses atrás? RESPUESTAS TOTALES 36% 17% 47% Mejor Igual Peor Cerca de la mitad de los empresarios latinoamericanos hace un balance positivo de la evolución de su empresa y considera que su posición económica es mejor hoy que hace un año. Sin embargo, más de tres de cada 10 no perciben mejoras y cerca de dos de cada 10 piensa que su empresa está en una peor posición. Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 26

27 Evolución de su empresa en los últimos 12 meses Usted diría que la posición económica de su empresa es mejor, peor, o igual a lo que era 12 meses atrás? COMPARATIVO Mejor Igual Peor 84% 54% 53% 47% 14% 19% 2% 31% 36% 26% 16% 17% Comparativamente, no se percibe el nivel de optimismo previo a la crisis financiera internacional del 2008 y se observa un deterioro gradual de las opiniones con el pasar de los años Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 27

28 Evolución de su empresa en los últimos 12 meses Usted diría que la posición económica de su empresa es mejor, peor, o igual a lo que era 12 meses atrás? POR PAIS Mejor Igual Peor Ns/ Nc 43% 16% 40% 40% 16% 44% 64% 51% 63% 29% 29% 27% 7% 20% 10% 44% 30% 35% 42% 21% 28% Los empresarios de Chile, México y Colombia son quienes mejor evalúan el rendimiento de sus empresas durante el último año; mientras que, contrariamente, en Argentina la evaluación de los empresarios es la más negativa de la región, seguida por la República Dominicana. Argentina Brasil Chile Colombia México Costa Rica Rep. Dom. Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 28

29 Temas del negocio que más preocupan Cuáles son los temas de negocios que más le preocupan? RESPUESTAS TOTALES Encontrar y retener al personal calificado 43% Incremento de los costos laborales 30% Desaceleración de los mercados Burocracia/ regulaciones Encontrar socios y proveedores adecuados Presiones competitivas 28% 27% 24% 22% Son varios los temas que preocupan a los empresarios de la región en la actualidad. Encontrar y retener personal calificado es la preocupación principal. Incremento en los costos de combustible y energía 21% Flujo de caja y deuda creciente (balance general) 19% Desarrollo de una estrategia de Marketing 17% Tiempo de entrega de productos /servicios a los clientes 14% NS/NC 1% Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 29

30 Temas del negocio que más preocupan Cuáles son los temas de negocios que más le preocupan? COMPARATIVO Encontrar y retener al personal calificado 43% 49% Incremento de los costos laborales Desaceleración de los mercados Burocracia/ regulaciones Encontrar socios y proveedores adecuados Presiones competitivas Incremento en los costos de combustible y energía 30% 28% 26% 27% 26% 24% 27% 22% 17% 21% 28% 37% La preocupación por encontrar y retener personal calificado continúa siendo el tema principal, aunque disminuye en relación a la última medición, al igual que disminuyen las menciones sobre el incremento en los costos laborales y en combustible y energía y, en menor medida, por encontrar proveedores. Por el contrario, crece levemente la preocupación por la desaceleración de los mercados y las presiones competitivas. Flujo de caja y deuda creciente (balance general) 19% 21% 2013 Tiempo de entrega de productos /servicios a los clientes 8% 14% 2011 Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 30

31 Temas del negocio que más preocupan Cuáles son los temas de negocios que más le preocupan? POR PAIS TOTAL REG. ARG BRA CHI COL MEX COS REP. DOM Encontrar y retener al personal calificado 43% 32% 54% 39% 30% 31% 27% 26% Incremento de los costos laborales 30% 66% 31% 19% 19% 20% 32% 32% Desaceleración de los mercados 28% 32% 25% 21% 40% 29% 34% 26% Burocracia/ regulaciones 27% 37% 29% 18% 25% 23% 21% 21% Encontrar socios y proveedores adecuados 24% 15% 21% 25% 26% 32% 20% 29% Las preocupaciones varían según los países. Las coyunturas locales determinan las preocupaciones principales de los ejecutivos en los distintos países. Presiones competitivas 22% 9% 20% 29% 34% 25% 26% 28% Incremento en los costos de combustible y energía 21% 35% 15% 31% 18% 23% 35% 40% Flujo de caja y deuda creciente 19% 15% 20% 21% 16% 19% 16% 22% Desarrollo de una estrategia de Marketing 17% 5% 15% 18% 22% 23% 18% 14% Tiempo de entrega de productos/servicios a los clientes 14% 4% 10% 19% 19% 25% 11% 6% Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 31

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