LA PETROQUÍMICA EN LATINOAMÉRICA Y LA PERSPECTIVA EN EL ECUADOR. Sept Quito - Ecuador

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "LA PETROQUÍMICA EN LATINOAMÉRICA Y LA PERSPECTIVA EN EL ECUADOR. Sept Quito - Ecuador"

José Ramón Zúñiga Bustos
hace 6 años
Vistas:

1 LA PETROQUÍMICA EN LATINOAMÉRICA Y LA PERSPECTIVA EN EL ECUADOR Sept Quito - Ecuador

2 LA PETROQUÍMICA EN LATINO AMÉRICA CONTEXTO Y POTENCIALIDAD Jorge de Zavaleta INSTITUTO PETROQUÍMICO ARGENTINO SETIEMBRE 2014

3 PRODUCTOS PETROQUÍMICOS : PRODUCIDOS A PARTIR DE COMBUSTIBLES FÓSILES : GAS NATURAL CARBÓN PETROLEO PETROLEO TRANSPORTE GAS NATURAL CARBÓN GENERACIÓN ELÉCTRICA GENERACIÓN ELÉCTRICA + CALEFACCIÓN PETROQUÍMICA AGREGA VALOR A LA CADENA ENERGÉTICA PRODUCTOS CON VALOR DE 10 A 30 u$s-mmbtu CAPITAL + MANO DE OBRA + IMPUESTOS BALANZA COMERCIAL

4 EL PERFIL DE LA INDUSTRIA QUIMICA - PETROQUÍMICA VESTIMENTA : combinación con Materiales Sintéticos AUTOMOTRIZ : Asientos más cómodos ergonométricos Parte de la carrocería de plástico Menor peso, Menor consumo, Más seguridad VIVIENDA : Aislaciones = Confort Pinturas Recubrimientos Desagues hechos de Plástico Puertas-Ventanas, etc ALIMENTOS : Fertilizantes e Herbicidas para mejorar producción PACKAGING : contener y preservar alimentos

5 Usos finales de los Productos Petroquímicos PACKAGING : Alimentos/cuidado personal AGRICULTURA: Protección de Cultivos ELECTRÓNICOS: mayor calidad menor peso CONSTRUCCIÓN: aislantes / pinturas / aditivos TRANSPORTE: Autos más livianos /eficiencia uso combustibles / pinturas / caucho / AGUA: pre y post tratamiento OIL & GAS - FARMACEUTICOS ENERGIAS RENOVABLES: Eólica / Solar

6 PETROLEO Oil Production Consumption 32,5 9,6 17,5 20,3 10,9 9,2 Russia: 13% NA (+Mexico) Europe&Eurasia Central & South America Africa Middle East 2,5 33,6 9,1 Proved Reserves 4 7,3 24,6 21,3 Russia: 5.2% NA (+Mexico) Europe&Eurasia Central & South America Africa Middle East Asia Pacific Russia: 3.6% 13,2 NA (+Mexico) 8,4 Europe&Eurasia Central & South America 48,4 19,7 Africa Middle East 7,8 Asia Pacific 10/23/2014 DOW RESTRICTED Venezuela: 17.8% 6

7 Natural Gas GAS NATURAL Production Consumption NA (+Mexico) 14,5 26,8 Europe&Eurasia 18,8 27,5 NA (+Mexico) Europe&Eurasia 16,8 Central & South America 12,4 Central & South America Africa 6,4 5,3 30,7 Africa Middle East 3,7 5 32,6 Middle East Asia Pacific Proved Reserves Russia: 17.6% 5,8 8,2 31,2 43 7,7 4,1 10/23/2014 DOW RESTRICTED NA (+Mexico) Europe&Eurasia Central & South America Africa Middle East Asia Pacific USA: 4.5% Venezuela : 3% Russia: 17.6% Turkmenistan: 9.3% 7

Polietileno J de Zavaleta ETANO (CRACKING TÉRMICO) GLP (CRACKING TÉRMICO) NAFTA ETROQUÍMICA (CRACKING TÉRMICO) Etileno Propileno Corte C4 Pygas Ácido Acético VAM EDC VCM PVC Óxido de Etileno Óxido de

8 Polietileno J de Zavaleta ETANO (CRACKING TÉRMICO) GLP (CRACKING TÉRMICO) NAFTA ETROQUÍMICA (CRACKING TÉRMICO) Etileno Propileno Corte C4 Pygas Ácido Acético VAM EDC VCM PVC Óxido de Etileno Óxido de propileno Acrilo Nitrilo IPA 2 Etil Hexanol Butadieno Benceno EG PET PG Poliuretanos PP Poliacrilatos Acetona Plastificantes SRB/BR CRACKING CATALÍTICO Isobutilenos N Butilenos Buteno 1 MTBE PEBDL / PEAD

9 Árbol Petroquímico (IPA) Amoníaco - Urea Fertilizantes Metano Gas de síntesis DMT PET Metanol Formaldehído Resina MTO Etileno PE/otros Etilbenceno Ciclohexano Estireno Caprolactama/Ac Adípico PS/EPS/SBR NYLON 6 Benceno LAB Detergentes Cumeno Fenol/Acetona Resinas Reforming Catalítico Nafta Virgen Tolueno Anilina TDI MDI Poliuretano Ortoxileno Paraxileno Anhídrido Ftálico PTA/DMT Plastificantes PET J de Zavaleta

10 INDUSTRIA QUÍMICA - PETROQUÍMICA LIGADA a : Energía + PBI + Mundo globalizado INTENSIVA en : Conocimiento + Tecnología + Capital CADENA DE VALOR : Multiplica el valor de las Materias Primas

11 Capacidad Mundial de Productos Petroquímicos (Millones ton/año) Distribución porcentual por áreas geográficas 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 30% % 30% 20% 10% 0% % 35% 30% 25% 20% 15% 10% % 20% 15% 10% 5% 5% 0% % 1050

MUNDIAL 30 1200 25 1000 20 15 10 5 1980 1990 2000 2010 800 600 400 0

12 Capacidad Mundial de Productos Petroquímicos (Millones ton/año) Distribución porcentual por áreas geográficas CAPACIDAD MUNDIAL America del Norte Europa America Latina Medio Oriente/ Africa Asia

13 Capacidaad (MM ton/a) CAPACIDAD PETROQUIMICA MUNDIAL ACUMULADA (ABC) 1400 METANOL POLIPROPILENO XILENOS BENCENO PVC AMONIACO UREA ETILENO PROPILENO POLIETILENO PTA VCM

14 TENDENCIAS - PETROQUIMICOS ALTOS COSTOS DE ENERGÍA NO INCENTIVA LA INVERSIÓN PETROQUÍMICA EN EUROPA ASIA Y NORTEAMERICA LIDERAN LOS NUEVOS PROYECTOS EN BASE A MATERIAS PRIMAS COMPETITIVAS / ASIA 47% - NA 27% - EUROPA 13% - LAA 7% - MEDIO ORIENTE 6% CHINA CRECE CARBON + FUELS LIQUIDOS DOBLE DIGITO SIN EXIGIR RETORNOS RAZONABLES TECNOLOGÍAS CTO Y MTO PROYECTOS DE MEDIO ORIENTE ORIENTADOS A ASIA Y EUROPA GAS NO CONVENCIONAL EN NA BOOM DE INVERSIONES REVIVAL DEL GOLFO DE MEXICO AL 2018 SE HABRAN INVERTIDO 61 B U$S EXPORTACIÓN DE PETROQUIMICOS CRECERÁN : 192 B U$S (2013) A 280 B U$S (2018) DELTA + BALANZA = 30 B U$S DESACOPLE DE PRECIOS DE GAS Y PETROLEO MATERIAS PRIMAS A PRECIOS COMPETITIVOS PERMITIRÁ DESARROLLO DE POLOS PETROQUIMICOS REGIONALES

15 Latin America Area 21069M Km2 GDP 5302 B USD Population 575 MM

16 5 % CAPACIDAD MUNDIAL

18 QUÍMICA PETROQUIMICA - ARGENTINA Hasta RENOVABLES Acido Acético/Acetaldehido : Caña de Azúcar Papel : Paja de Trigo Décadas 1940/1950 Sustitución de Importaciones Cloro / Soda Cáustica Ampliación Refinerías Poliestireno (Monsanto) 1er Gasoducto de Latino América

19 QUIMICA PETROQUIMICA - ARGENTINA Década de 1960 Desarrollismo Industrial Etileno Butadieno Aromáticos Negro de Humo (Empresas Locales e Internacionales) Fertilizantes Décadas del 1970 a 1990 Estado asume Rol Empresario Fabricaciones Militares e YPF Básicos Privados : a partir de Básicos PE PVC TDI PP - MTBE

20 QUIMICA PETROQUIMICA -ARGENTINA GLOBALIZACIÓN Y RECONVERSION DE LA INDUSTRIA (1990/2003) Cierre de Plantas no competitivas Adquisiciones, Asociaciones - Consolidaciones Con MP competitivas se construyen plantas de tamaño Global : Etileno PE PP Amoníaco Urea Metanol Extracción de Líquidos de Gas Natural

21 ÚLTIMA INVERSIÓN PETROQUÍMICA 2001

22 MMUSD Argentina Balanza Comercial Químicos y Petroquímicos Balance Exportation Importation Year FOSFATOS UREA PLASTICOS Source: IPA

23 BRASIL BALANZA COMERCIAL QUÍMICA - PETROQUÍMICA ENE.-DIC/ 2011 ENE. -DIC/2012 ENE.-DIC/2011 ENE.-DIC/2012 IMPORTACIONES : INORGANICOS 28% / ORGANICOS 16% / RESINAS 9% / ESPECIALIDADES 46%

24 TERMOPLÁSTICOS LATINOAMÉRICA Produccion Importacion Exportacion Consumo Aparente Polietileno Polipropileno Poliestileno PVC PET

25 CONCLUSIONES DEMANDA DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS SIGUE CRECIENDO GLOBALMENTE, SIGUIENDO PBI SUPERAVIT DE PRODUCCIÓN EN USA Y MEDIO ORIENTE EUROPA BALANCEADA Y DEFICITS CUBIERTOS POR MEDIO ORIENTE.- GOLFO USA 61 B U$S EN PROYECTOS UREA/METANOL/ETILENO/PDH/PE,OTROS MEGA PROYECTOS EN MEDIO ORIENTE (SADARA) CTO/MTO CHINA DÉFICITS EN AFRICA INDIA CHINA - CENTRO Y SUDAMÉRICA LAA SOLO PROYECTO BRASKEM EN MEXICO DEFICIT DE PETROQUIMICOS EN LA REGIÓN DESDE USA O DESDE LAA? COMPETITIVIDAD EN MATERIAS PRIMAS Y LOGISTICA SON CLAVES.-

26 INSTITUTO PETROQUIMICO ARGENTINO ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO FORMADA POR LOS PRODUCTORES PETROQUÍMICOS., EMPRESAS DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE ARGENTINA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y CONGRESOS DE ACTUALIZACIÓN DEL SECTOR ORGANIZACIÓN DE CHARLAS TECNICAS CURSO VIRTUAL DE ESPECIALIZACION PETROQUÍMICA JUNTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANMARTIN MATERIAS PRIMAS Y ENERGÍA / COMERCIALIZACIÓN / INFORMACION DEL SECTOR

28 INSTITUTO PETROQUIMICO ECUATORIANO AMBITO UNICO PARA EL SECTOR RELACION ENTRE INICIATIVAS DEL PUBLICAS/PRIVADAS Y UNIVERSIDADES/CONSULTORES/COMPAÑÍAS DE SERVICIO RELACIONAMIENTO CON ORGANIZACIONES SIMILARES DE LAA Y EL MUNDO GENERACIÓN DE ESTADISTICAS JORNADAS CONGRESOS CHARLAS TECNICAS ESPECIFICAS

29 DESAFIOS PARA DESARROLLAR UN POLO PETROQUIMICO CAPITAL ESCALA MATERIA PRIMA Y SERVICIOS COMPETITIVOS INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS RECURSOS HUMANOS LOGISTICA

30 El Polo Petroquímico de Bahía Blanca

31 Gracias! Preguntas?

Documentos relacionados

Quito Junio 2015 Dr. Alfredo Friedlander Director Ejecutivo

Quito Junio 2015 Dr. Alfredo Friedlander Director Ejecutivo WWW.IPA.ORG.AR Principales características de la industria petroquímica Materias Primas (derivados de petróleo y gas natural) Productos petroquímicos