El sector Náutico en España. La Náutica Deportiva y de Recreo. 2010

Transcripción

1 El sector Náutico en España La Náutica Deportiva y de Recreo Informe elaborado con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas. ANEN Fira de Barcelona Departament d Investigació i Estratègia de Mercat Octubre

2 Índice: El sector Náutico en España 1. Introducción 2. Matriculaciones de Embarcaciones de recreo 2.1 Introducción 2.2 Evolución de las matriculaciones El mercado total de las Embarcaciones de recreo Embarcaciones a motor Embarcaciones a vela 2.3 Matriculaciones por Comunidad Autónoma 3. Nacionalidad de las embarcaciones matriculadas 3.1 Nacionalidad de las embarcaciones según mercado 4. Títulos de embarcaciones de recreo 5. Puertos e instalaciones náuticas para uso deportivo y recreativo 5.1 Definición de los diferentes tipos de instalaciones 5.2 Evolución de los puertos, instalaciones y amarres 6. Licencias concedidas en deportes náuticos y número de clubes 7. Fiscalidad de la Náutica Deportiva en España 7.1 Fiscalidad de la Náutica en la UE 2

3 1. Introducción La coyuntura del sector náutico es España, desde 2002 a 2006, estuvo marcada por la estabilidad económica general y el mantenimiento de las grandes magnitudes económicas. Esta situación permitió que el sector creciera considerablemente. También, la afición por la náutica calaba fuerte entre la población española. El sector náutico español registró, en estos años, una tendencia ascendente en cuanto a número de matriculaciones, alcanzando un crecimiento acumulado del 22%. Eran unos años en que era evidente la vitalidad de la economía en España. A partir de 2007 empezó a acusarse una pérdida de vitalidad de la economía, que se tradujo en un descenso paulatino de las matriculaciones. El proceso se agravó en 2008 y siguió en 2009 y desde entonces se registran caídas tanto en las ventas como en el consumo. Las matriculaciones en 2010 (hasta septiembre) fueron un 6,1% inferiores a las del mismo periodo del año anterior, situándose en las unidades. El sector náutico en España vive una situación derivada directamente de la fuerte crisis económica mundial. Sin embargo, la náutica española sigue mostrando una importante resistencia a perder un mínimo de matriculaciones de soporte que se sitúa entre las 100 y las 150 unidades al mes. En este sentido, la pérdida de cuota de mercado de la náutica española ante la de importación se ha frenado con la crisis, registrando caídas de demanda ligeramente inferiores que la de barcos importados. En el período enero-septiembre de 2010, las embarcaciones importadas disminuyeron un -5,8% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las españolas disminuyeron un -3,5%. Destacar que en el principal segmento de mercado, el de embarcaciones a motor, las matriculaciones de barcos españoles ha disminuido un 8,8% (hasta septiembre de 2010). La cuota de mercado de las embarcaciones a motor se mantiene en el 58% del total. Las licencias son también una importante variable para medir la afición por la práctica de los deportes náuticos. En este sentido, las licencias concedidas por las distintas federaciones durante 2009 fueron (incluyen las de pesca). El número de licencias disminuye un 6,5% respecto al año anterior. En cuanto a las nuevas titulaciones de embarcaciones de recreo, en el año 2009 se concedieron nuevas titulaciones. Este dato supone una disminución del 23% respecto a las titulaciones emitidas en 2008, un descenso muy significativo y que indica, de nuevo, la situación por la que pasa el sector en estos dos últimos años En conclusión, el sector náutico deportivo sigue mostrando el efecto de la importante desaceleración económica global, si bien el descenso de los indicadores parece haberse suavizado, lo que significaría el final de la fuerte caída que ha registrado el sector estos dos últimos años. El sector náutico se encuentra muy cerca de sus valores mínimos, lo que supone que la crisis iniciada en 2008 tocaría fondo. 3

4 2. MATRICULACIONES DE EMBARCACIONES DE RECREO 2.1 INTRODUCCION En 2010, durante el periodo enero-septiembre, se han matriculado en España embarcaciones, un 6,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. La evolución sigue siendo negativa, pero las cifras de ventas mensuales empiezan a aproximarse a las del año anterior, lo que podría significar el fin de la brutal caída que ha registrado el sector en los tres últimos años. La tendencia del sector sigue siendo negativa, pero con un descenso que puede considerarse moderado (- 6,2%), y similar al que se registró en el mismo perido del año anterior. Sobretodo, este descenso puede considerado de moderado si se compara con los catastróficos indicadores de los dos últimos años. Según ANEN, sigue la crisis del sector iniciada en la primavera de 2008, pero las cifras parecen indicar que se está tocando fondo, una situación que puede traducirse en que ha pasado lo más fuerte. En los siguientes apartados se detalla la evolución del sector durante el primer semestre de 2010 (últimos datos disponibles), comparada con años anteriores. 2.2 EVOLUCIÓN DE LAS MATRICULACIONES EL MERCADO DE LAS EMBARCACIONES DE RECREO Desde marzo de 2008, mes en que las matriculaciones del sector empezaron a acusar un importante descenso, el mercado de la náutica deportiva y de recreo ha sufrido la peor crisis de su historia. La tendencia se mantiene aún negativa, pero las matriculaciones del primer semestre de 2010 se han aproximado a las del pasado año, lo que hace suponer que lo peor ha pasado. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS MATRICULACIONES DE EMBARCACIONES DE RECREO MATRICULACIONES MENSUALES (INCLUIDAS MOTOS DE AGUA) TOTAL NACIONAL Ene Febr Mar Abr Mayo Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic FUENTE: ANEN Y ELABORACIÓN PROPIA En el periodo de enero a septiembre de 2010 se han matriculado en España un total de embarcaciones de recreo. En el mismo periodo de 2009 se matricularon

5 El descenso del sector registrado en el primer semestre de este año puede considerarse de moderado (- 6,2%), comparando con las implacables caídas de matriculaciones registradas en los dos últimos años. Para valorar correctamente la situación del sector basta analizar la evolución del año móvil para evitar el efecto estacional. En la primavera de 2008 se inicia la espectacular caída que nos lleva desde un nivel de matriculaciones anuales, hasta el actual nivel de matriculaciones. La inflexión que se dibuja con las cifras de 2009 da motivos de esperanza para pensar que se ha alcanzado lo peor. MATRICULACIÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO DEL AÑO MÓVIL MATRICULACIONES INTERANUALES (INCLUIDAS MOTOS DE AGUA) TOTAL NACIONAL (ENERO-SEPTIEMBRE) FUENTE: ANEN EMBARCACIONES POR ESLORAS Según la tipología de embarcaciones por esloras, se observa que la demanda sigue dirigiéndose hacia las de esloras inferiores, de forma que éstas son las que continúan dominando el mercado. En los nueve primeros meses de 2010, las embarcaciones de esloras inferiores a 8m representan el 86% del mercado total. Las embarcaciones de 8 a 12 metros son las únicas que crecen, si bien de forma moderada (+1,9%). Por el contrario, las embarcaciones de mayor eslora retroceden fuertemente durante este periodo, especialmente las de 15 a 18 m (un descenso del 21,7%). También retroceden, si bien no tanto, las de más de 18 m. (un descenso del 16,7%) Las embarcaciones de mayor eslora, a partir de 12 metros, representan el 3,3% del total del mercado. ACUMULADO AÑO SEGÚN ESLORA 5

6 TOTAL NACIONAL * / VARIACIÓN INTERANUAL / % DEL TOTAL Eslora 2009* 2010* % Variación anual % 09/Total % 10/Total Hasta 4,5 m ,05% 39,28% 37,24% De 4,5 a 8 m ,23% 47,46% 48,95% De 8 a 12 m ,91% 9,66% 10,49% De 12 a 15 m ,24% 2,20% 2,13% De 15 a 18 m ,74% 0,85% 0,71% Más de 18 m ,67% 0,55% 0,49% Totales ,17% 100% 100% * Enero septiembre ** Incluye motos de agua FUENTE: ANEN Y ELABORACIÓN PROPIA EMBARCACIONES POR POTENCIA Considerando la potencia, las embarcaciones de baja potencia, de hasta 65 CV, son las concentran la mayor proporción del mercado, concretamente suponen el 44% del total (dos puntos menos que en 2009). Sin embargo, este segmento es el que ha registrado el mayor descenso de matriculaciones en el primer semestre de 2010 (un 11,3%). Las embarcaciones de mayor potencia de más de 500 CV, también disminuyen considerablemente (un 10%) en los primeros nueve meses de Este segmento representa el 5% del total del mercado. Se estabilizan, en cambio, las embarcaciones de potencias entre 125 CV y 500 CV, alcanzando las embarcaciones matriculadas en este periodo de año, una cifra muy similar a la del año anterior. ACUMULADO AÑO SEGÚN POTENCIA TOTAL NACIONAL * / VARIACIÓN INTERANUAL / % DEL TOTAL Potencia 2009* 2010* % Variación anual % 09/Total % 10/Total Hasta 65 CV ,28% 46,65% 44,11% De 65 a 125 CV ,19% 17,14% 18,05% De 126 a 250 CV ,96% 19,83% 20,72% De 251 a 500 CV ,41% 10,75% 11,73% Más de 500 CV ,16% 5,63% 5,39% Totales ,17% 100% 100% *Enero septiembre ** Incluye motos de agua FUENTE: ANEN Y ELABORACIÓN PROPIA EMBARCACIONES POR MERCADOS Al desglosar las matriculaciones según tipo de embarcación, se observa que los descensos se mueven entre el 6% de los barcos a motor y el 10,9% de las motos de agua. Las embarcaciones neumáticas semirígidas han registrado un comportamiento positivos con un crecimiento del 7,8%. Las matriculaciones de embarcaciones a vela bajan un 10,6% en este periodo de Este segmento de mercado representa el 5,8% del total. Los barcos a motor son los que dominan netamente alcanzando una cuota del 58,4% del total. 6

7 En resumen, puede afirmarse que el sector afronta una crisis generalizada que ha provocado un retroceso de la demanda hasta niveles anteriores al año 2002, primero del que se disponen datos fiables y en el que se matricularon barcos en los nueve primeros meses, frente a lo matriculados en 2010 (hasta septiembre ACUMULADO AÑO SEGÚN MERCADO TOTAL NACIONAL * / VARIACIÓN INTERANUAL / % DEL TOTAL Mercado 2009* 2010* % Variación % 09/Total % 10/Total Motos de agua ,90% 13,72% 13,03% Barcos a motor ,10% 58,41% 58,45% Neumáticas plegables ,79% 12,26% 11,79% Neumáticas semirígidas ,77% 9,51% 10,92% Vela ,61% 6,09% 5,81% Totales ,17% 100% 100% * Enero - septiembre Fuente: ANEN y elaboración propia ACUMULADO AÑO SEGÚN MERCADO (ENERO SEPTIEMBRE) % DEL TOTAL NACIONAL ,51 6,09 13,72 Motos de agua 10,92 5,81 13,03 Barcos a moto 12,26 58,41 Neum ticas plegables Neum ticas semirr gidas Vela 11,79 58,45 FUENTE: ANEN Y ELABORACIÓN PROPIA Embarcaciones a Motor 7

8 Los barcos a motor inician el año 2010 con un comportamiento muy por debajo del registrado en 2009 (142 matriculaciones en enero frente a las 208 del mismo mes de 2009). Los meses de Febrero y Marzo llegaron con una fuerza esperanzadora al alcanzar las 318 unidades en el mes de marzo, muy superior al registrado el pasado año (268 unidades). El fuerte descenso registrado en el mes de abril (-19% respecto al mismo mes de 2009), junto con los malos resultados de julio y agosto son los que han llevado a los resultados decepcionantes del conjunto del primer semestre de EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS MATRICULACIONES DE EMBARCACIONES A MOTOR MATRICULACIONES MENSUALES TOTAL NACIONAL (ENERO-SEPTIEMBRE) Ene Febr Mar Abr Mayo Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic EMBARCACIONES A MOTOR POR ESLORAS FUENTE: ANEN Y ELABORACIÓN PROPIA Las embarcaciones a motor con mayor proyección en el mercado son las de eslora entre 4,5 a 8 metros, que representan el 67% del total de las embarcaciones a motor. Este segmento ha registrado un descenso del 5% en 2010 (hasta septiembre), comparando con el mismo periodo del año anterior. Las esloras de menos de 4,5m caen un 14% que, en unidades, suponen 522 embarcaciones a motor matriculadas en 2010 (hasta septiembre) frente a las 609 de 2009 (mismo periodo). Las embarcaciones a motor con esloras de 8 a 12 metros y las de 12 a 15 metros mejoran y aumentan un 5,2% y un 14%, respectivamente, comparando con el mismo periodo del año anterior. Las esloras de más de 15 metros disminuyen alcanzando las 44 embarcaciones matriculadas cuando en el mismo periodo del año anterior fueron 59. ACUMULADO AÑO SEGÚN ESLORA - EMBARCACIONES A MOTOR TOTAL NACIONAL * / VARIACIÓN INTERANUAL / % DEL TOTAL % Variación Eslora 2009* 2010* anual Hasta 4,5 m ,29% 19,25% 17,58% % 09/Total % 10/Total De 4,5 a 8 m ,50% 66,71% 67,14% De 8 a 12 m ,18% 10,37% 11,62% De 12 a 15 m ,04% 1,80% 2,19% De 15 a 18 m ,29% 1,11% 0,77% Más de 18 m ,50% 0,76% 0,71% Totales ,10% 100% 100% * Enero septiembre ** Incluye motos de agua EMBARCACIONES A MOTOR POR POTENCIA FUENTE: ANEN Y ELABORACIÓN PROPIA 8

9 Por potencias, las embarcaciones a motor tienen una distribución más segmentada, no tan concentrada. Sin embargo, las potencias inferiores (de hasta 65 CV) son las que agrupan la mayor cuota de mercado, exactamente el 38% del total de las de motor. ACUMULADO AÑO SEGÚN POTENCIA - EMBARCACIONES A MOTOR TOTAL NACIONAL * / VARIACIÓN INTERANUAL / % DEL TOTAL Potencia 2009* 2010* % Variación anual % 09/Total % 10/Total Hasta 65 CV ,32% 39,93% 37,71% De 65 a 125 CV ,59% 18,75% 18,45% De 126 a 250 CV ,53% 18,62% 20,13% De 251 a 500 CV ,32% 13,63% 14,85% Más de 500 CV ,36% 9,07% 8,86% Totales ,10% 100% 100% *Enero septiembre ** Incluye motos de agua FUENTE: ANEN Y ELABORACIÓN PROPIA Se ha registrado un aumento de las embarcaciones a motor de 126 a 250 CV y también de las de 250 a 500 CV creciendo un 1,5% y un 2,3%, respectivamente, comparando con el mismo periodo del año anterior. En conjunto, estas embarcaciones de potencia media-alta representan unidades matriculadas durante los nueve primeros meses de Embarcaciones a Vela El descenso de la demanda de embarcaciones a vela continúa este año. La recuperación que se inició en los tres primeros meses se vio truncada en abril. En mayo repunta de nuevo la demanda, pero no lo suficiente pues los resultados del último cuatrimestre confirman la extrema debilidad de este segmento de mercado. De enero a septiembre de 2010 se matricularon 295 embarcaciones a vela, un 10,6% menos que durante el mismo periodo del año anterior. En el gráfico se observa la evolución por meses de las embarcaciones a vela. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS MATRICULACIONES DE EMBARCACIONES A VELA MATRICULACIONES MENSUALES TOTAL NACIONAL (ENERO-SEPTIEMBRE) Ene Febr Mar Abr Mayo Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic EMBARCACIONES A VELA POR ESLORAS Y POTENCIA FUENTE: ANEN Y ELABORACIÓN PROPIA 9

10 Las embarcaciones a vela se concentran especialmente en el segmento de las de esloras de 8 a 12 metros, que representan el 57% del total de las de a vela. Las embarcaciones de más de 12 metros representan el 20% del total de las de a vela. En el otro extremo, las de menos de 8 metros representan el 23%. ACUMULADO AÑO SEGÚN ESLORA - EMBARCACIONES A VELA TOTAL NACIONAL * / VARIACIÓN INTERANUAL / % DEL TOTAL % % Eslora 2009* 2010* Variación anual 09/Total Hasta 4,5 m ,00% 1,52% 2,71% % 10/Total De 4,5 a 8 m ,27% 22,42% 20,00% De 8 a 12 m ,31% 52,42% 57,29% De 12 a 15 m ,26% 18,79% 14,24% De 15 a 18 m ,00% 3,03% 4,41% Más de 18 m ,33% 1,82% 1,36% Totales ,61% 100,00% 100,00% * Enero septiembre ** Incluye motos de agua FUENTE: ANEN Y ELABORACIÓN PROPIA En este mercado no resulta determinante la potencia instalada, de forma que en 2010 el 84,1% de los barcos de vela montaron un motor de menor de 65 CV Las potencias superiores a 65 CV ocupan sólo el 15,9% del mercado, cuota 2,6 puntos superior a la del pasado año que eran el 13,6%. ACUMULADO AÑO SEGÚN POTENCIA - EMBARCACIONES A VELA TOTAL NACIONAL * / VARIACIÓN INTERANUAL / % DEL TOTAL Potencia 2009* 2010* % Variación anual % 09/Total % 10/Total Hasta 65 CV ,98% 86,36% 84,07% De 65 a 125 CV ,00% 10,30% 11,53% De 126 a 250 CV ,00% 3,03% 3,39% De 251 a 500 CV 1 1 0,00% 0,30% 0,34% Más de 500 CV 0 2 0,00% 0,00% 0,68% Totales ,61% 100,00% 100,00% *Enero septiembre ** Incluye motos de agua FUENTE: ANEN Y ELABORACIÓN PROPIA 2.3 MATRICULACIONES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Desglosando las matriculaciones por Comunidades Autónomas, se observa que Cataluña es, un año más, la comunidad que acumula el mayor número de embarcaciones matriculadas con unidades, nueve más que en el mismo periodo del año anterior. Las embarcaciones de esta Comunidad representan más del 21,6% del total nacional, siendo Barcelona la provincia con una mayor proporción: el 13,4% del total, con 683 unidades matriculadas. Andalucía es la segunda comunidad con mayor proporción de embarcaciones matriculadas al año, representando el 18% del total de las matriculaciones (periodo enero-septiembre de 2010). 10

11 Les siguen, las islas Baleares con el 11% del total las embarcaciones matriculadas. Se aprecia en este caso una suave recuperación respecto al La Comunidad Valenciana que se mantiene con un 10%. A nivel global, el número de matriculaciones por provincias continúa en descenso y siguiendo la tendencia general del sector. MATRICULACIONES DE EMBARCACIONES DE RECREO POR PROVINCIA MATRICULACIONES ANUALES POR PROVINCIA (INCLUIDAS MOTOS DE AGUA) TOTAL NACIONAL / VARIACIÓN INTERANUAL / % DEL TOTAL Provincias 2009* 2010* % VARIACIÓN % 09/TOTAL % 10/TOTAL BARCELONA ,53% 13,07% 13,44% ISLAS BALEARES ,89% 10,36% 11,14% MADRID ,07% 8,75% 8,48% GIRONA ,44% 4,16% 5,16% VALENCIA ,19% 3,66% 4,64% CÁDIZ ,24% 4,71% 4,61% ALICANTE ,09% 5,21% 4,55% MURCIA ,64% 4,47% 4,11% MÁLAGA ,73% 4,88% 4,01% PONTEVEDRA ,63% 3,93% 3,96% LA CORUÑA ,42% 3,95% 3,56% LAS PALMAS ,24% 3,88% 3,50% TARRAGONA ,40% 2,64% 2,78% SEVILLA ,38% 2,95% 2,70% TENERIFE ,70% 2,55% 2,48% VIZCAYA ,05% 1,94% 2,46% HUELVA ,69% 1,50% 1,99% ALMERÍA ,03% 1,79% 1,89% CANTABRIA ,77% 1,90% 1,87% GRANADA ,26% 1,75% 1,77% ASTURIAS ,54% 1,77% 1,63% GUIPÚZCOA ,67% 1,11% 1,44% CASTELLÓN ,00% 1,11% 0,89% ZARAGOZA ,48% 1,00% 0,73% CÓRDOBA ,67% 0,55% 0,69% CEUTA ,64% 1,02% 0,61% MELILLA ,11% 0,83% 0,61% NAVARRA ,77% 0,24% 0,59% TOLEDO ,41% 0,31% 0,43% LUGO ,29% 0,63% 0,43% JAÉN ,73% 0,41% 0,33% OURENSE ,76% 0,31% 0,30% 11

12 LLEIDA ,14% 0,26% 0,26% VALLADOLID ,00% 0,22% 0,18% ALBACETE % 0,07% 0,16% BADAJOZ ,27% 0,20% 0,16% LA RIOJA 8 8 0,00% 0,15% 0,16% ÁVILA ,00% 0,07% 0,14% BURGOS ,00% 0,18% 0,14% ÁLAVA ,00% 0,18% 0,14% LEÓN 7 7 0,00% 0,13% 0,14% CIUDAD REAL ,00% 0,15% 0,12% TERUEL 5 5 0,00% 0,09% 0,10% CÁCERES ,57% 0,13% 0,10% PALENCIA ,00% 0,07% 0,10% HUESCA ,67% 0,11% 0,10% GUADALAJARA ,00% 0,15% 0,08% SORIA 3 3 0,00% 0,06% 0,06% SEGOVIA 2 2 0,00% 0,04% 0,04% SALAMANCA ,62% 0,24% 0,04 CUENCA ,00% 0,07% 0,02 ZAMORA ,00% 0,07% 0,02% TOTALES ,17% 100,00% 100,00% Recreo por Provincias enero - septiembre FUENTE: ANEN Y ELABORACIÓN PROPIA 3. Nacionalidad de las Embarcaciones matriculadas (no se incluyen motos de agua) 12

13 La caída de matriculaciones de embarcaciones en 2009 y 2010 ha afectado tanto a las embarcaciones españolas como a las importadas, pero con distinta intensidad. En el gráfico se presenta la evolución de las matriculaciones mensuales de embarcaciones por nacionalidad, según si son de fabricación nacional o importadas. Evolución mensual de las matriculaciones de embarcaciones nacionales e importadas Matriculaciones mensuales Total nacional (enero-septiembre) Nacionales Importadas Fuente: ANEN y elaboración propia Si se calcula la ratio embarcaciones nacionales respecto a importadas, se observa que la tendencia ha sido fuertemente decreciente con un incremento del peso de las embarcaciones importadas. Es decir, si en 2004 la relación era de una embarcación importada por cada una nacional, a principios del año 2007 la ratio se situaba en 0,66 embarcaciones nacionales por una extranjera. En septiembre de 2009 se situó en 0,39 embarcaciones nacionales por cada una importada. Y este año, en septiembre, la ratio ha sido de 0,30 embarcaciones nacionales por cada una importada. Sin embargo, se sigue detectando que la crisis de estos últimos años ha atenuado ligeramente la pérdida de cuota de mercado de la náutica española frente a la importación. Se ve con los datos de variación anual: las embarcaciones importadas cayeron un 6% en el período enero-septiembre 2010 respecto al mismo periodo del pasado año, mientras que las españolas disminuyeron un 4,5%. En términos absolutos, se pasa de las embarcaciones nacionales en 2009 (enero-septiembre), a las embarcaciones en el mismo periodo de Las importadas han pasado de las de 2009 a las en Embarcaciones españolas y extranjeras (no incluyen motos de agua) Total nacional 2009*-2010* / Variación interanual / % del Total 13

14 País 2009* 2010* % Variación % 09/Total % 10/Total España ,47% 29,24% 29,53% Extranjero ,81% 70,76% 70,47% Total ,42% 100,00% 100,00% * Enero - septiembre Fuente: ANEN y elaboración propia A pesar de la situación, la náutica española muestra una importante resistencia a perder un mínimo de matriculaciones de soporte que se sitúa entre las 100 y las 150 unidades al mes, con el pico estacional de junio-agosto con matriculaciones que incluso superan las 200 unidades en julio. Sin embargo, la ratio matriculaciones nacionales respecto a las extranjeras no logra alcanzar y consolidar la posición por encima del 40%, en septiembre de 2010 de ha situado en el 24%. 3.1 Nacionalidad de las embarcaciones según mercado La náutica española sigue perdiendo cuota de mercado respecto a sus competidores extranjeros, representando un 29% y un 71% respectivamente del total. Sin embargo, parece que en este periodo se mantiene la cuota respecto al año anterior. Mercados según Nacionalidad (no incluye motos de agua) Total nacional * De España % 2009* 2010* % Var. 09/Tot. Del Extranjero % 2009* 2010* % Var. 09/Tot. % 10/Tot. % 10/Tot. Barcos a motor ,86% 36,39% 35,32% ,52% 63,61% 64,68% Neumáticas plegables Neumáticas semirígidas ,24% 7,38% 9,18% ,54% 92,62% 90,82% ,31% 22,52% 27,03% ,50% 77,48% 72,97% Vela ,00% 15,15% 17,29% ,86% 84,85% 82,71% TOTAL ,47% 29,24% 29,53% ,81% 70,76% 70,47% *Mercados enero-septiembre %año/total: Porcentaje de embarcaciones nacionales o de importación sobre el mercado (España+Extranjero) Fuente: ANEN y elaboración propia En el principal segmento de mercado, el de embarcaciones a motor, las matriculaciones de embarcaciones españoles ha disminuido un 8,9% (hasta septiembre de 2010), mientras que los de importación han disminuido un 4,5%. En el resto de segmentos, las embarcaciones nacionales aumentan con variaciones positivas respecto al año anterior. Este comportamiento amortigua el descenso de la náutica española y se sitúa en un descenso del 4,5%. Las embarcaciones extranjeras registran, en el mismo periodo de 2010, un descenso del 5,8%. Por segmentos, las embarcaciones del extranjero han disminuido en todos excepto en el de neumáticas semirígidas, que se mantienen. Y estos descensos alcanzan el 13% en el caso de las embarcaciones a vela. Cuota de mercado según procedencia % del Total del mercado (enero-septiembre) 14

15 Nacional Extranjeras 100% 90% 80% 70% 60% 50% 64,9 63,61 64,68 88,9 92,62 90,82 77,58 77,48 72,97 88,11 84,85 82,71 40% 30% 20% 10% 0% 35,1 36,39 35,32 22,42 22,52 27,03 11,1 7,38 9,18 11,89 15,15 17, BARCOS NEUMÁTICAS NEUMÁTICAS VELA A MOTOR PLEGABLES SEMIRÍGIDAS *Mercados enero-septiembre Porcentaje de embarcaciones nacionales o de importación sobre el mercado total (España+Extranjero) Fuente: ANEN y elaboración propia 4. Títulos de embarcaciones de recreo Los títulos de embarcaciones emitidos cada año permiten observar la evolución de la náutica española desde el punto de vista de los nuevos aficionados que se van incorporando a la práctica de la náutica (se consideran los aficionados Titulados; no se contabilizan los aficionados sin titulación que cada año se incorporan a la práctica). En el cuadro se detalla la evolución de los diferentes títulos emitidos de embarcaciones de recreo en 2008 y 2009 (últimos datos disponibles), por Comunidades Autónomas. La evolución es importante para observar el comportamiento del usuario del sector de la náutica deportiva. Títulos emitidos embarcaciones de recreo Total Total 2008 (% Variación 09/08) 15

16 COMUNIDAD AUTÓNOMA TÍTULOS DE RECREO ANDALUCÍA ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CATALUÑA CEUTA COMUNIDAD VALENCIANA GALICIA MELILLA MURCIA PAÍS VASCO COMUNIDADES SIN COMPETENCIAS TRASPASADAS TOTAL POR TIPO TÍTULOS Capitán de Yate Var. 13,33 42,11 10,39-8,33 37,50-53,33-100,00-54,63-31, ,84 32,84-21,84-28,00 Patrón de Yate Var ,90 5,97-2,87-21,82 108,82-56,49-66,67-44,90-0,23 200,00 36,31-5,22-12,31-26,47 P.E.R. Var ,74 61,43-33,54-24,81 123,37-58,32-59,06-45,08 10,37 1,85 117,51-18,02-10,36-26,21 Navega ción Básico Var ,80 688,24-14,42-19,87 1,43-52,45 4,35-44,35 29,55 55,56 55,33 15,02-8,88-12,07 Motos Acuátic as Var. TOTAL POR COMUN IDADES Var ,58-20, ,00-3,75 37,50-100,00 68,18 92,59 123,81 31, ,49 113,64-28,06-22,94 73,50-56,58-53,09-44,36 13,47 22,94 83,52-10,04-10,75-22,66 Fuente: Dirección General de la Marina Mercante, Comunidades Autónomas, ANEN y elaboración propia En el año 2008 se emitieron títulos de recreo, frente a los emitidos en 2007 o los de En 2009 la tendencia cambia de sentido y se emiten títulos de recreo, lo que significa una disminución del 22% respecto al año anterior: Esta disminución representa títulos menos emitidos durante Esta cifra es indicativa también del retroceso en el sector, puesto que la práctica de la náutica deportiva se ha reducido. Si se analiza el origen de esta variación por títulos y por Comunidades Autónomas se pueden observar diferentes comportamientos. Así, En Cataluña, que representaba el 31% del total de los títulos de recreo de España en 2008, pasa a representar el 17% en El total de títulos emitidos en el último año se ha reducido en más de la mitad (un 56%), pasando de los en 2008 a los en Según los títulos de recreo, también se observan diferencias de comportamiento según la titulación. El 58,9% del total de los títulos de recreo corresponden al PER ( títulos en 2009, frente a los de 2008). El de Navegación Básico representa el 25% del total, con títulos en 2009 (frente a los de Los títulos de Patrón de Yate suponen el 11% del total de los emitidos en 2009 (4.377 títulos) y los de Capitán de Yate, el 3,3% (1.306 títulos). En Cataluña las titulaciones han disminuido de manera considerable. Los títulos de PER han bajado un 58% respecto a Los de Patrón de Yate han bajado un 58% respecto al año anterior y los de Capitán de Yate, un 53%. 16

17 Galicia y Baleares también tienen una importante tradición náutica. Representan el 13,3% y el 9%, respectivamente, del total de las titulaciones emitidas en España en La Comunidad Valenciana también tiene una importante tradición náutica, con el 7,5% del total de los títulos emitidos, si bien han disminuido in 44% respecto al año anterior. 17

18 5. Puertos e instalaciones náuticas para uso deportivo y recreativo 5.1 Definición de los diferentes tipos de instalaciones La Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos Turísticos (FEAPDT), define cinco tipos de instalaciones náuticas deportivas. Las distintas instalaciones se pueden definir de la siguiente forma: -FONDEADERO: Se denomina fondeadero a la zona o instalación, ya sea natural o protegida por espigones artificiales, en la cual las embarcaciones quedan distribuidas en sus plazas únicamente por los fondeos existentes, sin necesidad de muelles ni pantalanes. -DÁRSENA: Son las instalaciones que se encuentran dentro de un puerto cohabitando con otras instalaciones. Es decir, en ciertos casos puede darse que dentro de un mismo puerto se encuentren dos o más concesiones. -PUERTO INTERIOR: O Marina interior. Es un puerto que se ha creado natural o artificialmente, directa o indirectamente por las obras ejecutadas, que invade zona de tierra y que de la línea de costa solamente sale el espigón protector de la bocana. También se incluyen puertos interiores situados en ríos o rías a lo largo de las costas. -PUERTO MARÍTIMO: Instalación situada en la línea de la costa, protegida por dos espigones que forman la bocana. La mayoría de las instalaciones españolas son de este tipo -MARINA SECA: Donde se deposita la embarcación en seco en una plaza, ya sea explanada, cubierta en hangar, en repisas, etc. No tienen amarres en muelles ni pantalanes. No tienen porque estar en la costa, pueden estar ubicadas en el interior. Los puertos deportivos propiamente considerados en el presente informe son el conjunto de instalaciones náuticas o concesiones menos los fondeaderos y las marinas secas. Al número resultante se le aplica un factor de conversión por las concesiones que cohabitan en un mismo puerto (del orden de 20 puertos con dos concesiones y 2 puertos con tres concesiones). 5.2 Evolución de los puertos, instalaciones y amarres para uso deportivo y recreativo La estadística de puertos y amarres se basa, pues, en el número de concesiones administrativas, descontando Marinas Secas y fondeaderos. Las características generales del litoral español se detallan en la tabla siguiente: Características generales del litoral español Octubre de 2010 Concesiones Náuticas Deportivas (instalaciones) 441 Concesiones (Exceptuando Fondeaderos y Marinas Secas) 382 Total puertos deportivos 358 Número total de amarres Longitud del litoral español (km costa) Fuente: Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos y elaboración propia 18

19 En octubre de 2010, España tiene repartidos 358 puertos o dársenas para uso deportivo y recreativo a lo largo de su costa. En el 2009 el número de puertos era de 355 y en el 2008, de 352. Según comunidades autónomas, Galicia es por tradición la que posee un mayor número de instalaciones náuticas, con un total de 86 concesiones (el 19% de las existentes en España), de las que el 40% son fondeaderos. Baleares, la segunda Comunidad con mayor número de instalaciones, concentra el 15% de las totales de España, con un total de 68. En este caso, el 44% son dársenas de estas instalaciones son dársenas (30). En Cataluña existen 59 instalaciones náuticas, una más que el año anterior. Representan el 13% del total de las de España. El 52% de estas instalaciones son puertos marítimos (31 puertos). Cataluña, junto con Canarias, son las que concentran el mayor número de puertos marítimos. En Andalucía se ubican 53 instalaciones náuticas, el 12% del total, de las cuales 22 son puertos marítimos. El 41% de los puertos se encuentra en aguas del Mediterráneo, centrándose en las Islas Baleares, Cataluña y Andalucía. Instalaciones Náuticas Españolas Número de instalaciones por tipos y por comunidades Comparativa Total Octubre 2009 Total Octubre 2010 CC.AA Fondeadero Dársena Puerto Interior Puerto marítimo Marina seca TOTAL TOTAL Andalucía Asturias Baleares Canarias Cantabria Cataluña Ceuta Galicia Melilla Murcia País Vasco Valencia TOTAL Fuente: Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos y elaboración propia Como se comentaba antes, para poder obtener el número total de puertos deportivos en España se utiliza el número total de concesiones, teniendo en cuenta que los totales contienen las concesiones cedidas en los Fondeaderos y en las instalaciones de Marina seca, las cuales no son consideradas por la FEAPDT. Asimismo, apreciar que en una sola instalación puede que cohabiten más de una concesión y por lo tanto se hayan de restar para conseguir el número total de puertos deportivos. 19

20 Teniendo en cuenta estos factores, el total de puertos deportivos en España en octubre del 2010 es de 358 instalaciones, tres más que el año anterior. En cuanto al número de amarres disponibles en España, en octubre de 2010 se contabiliza un total de puntos. Sigue la tendencia a proyectarse amarres de mayor tamaño que la media actual. Además, las Administraciones Públicas remodelan y amplían las instalaciones actuales en lugar de construir nuevas, como medida preventiva al impacto ambiental. En el siguiente cuadro se detallan los puertos y amarres por Comunidades Autónomas. Distribución de los puertos deportivos y amarres. Total puertos deportivos y amarres por CCAA. Total octubre 2010 / % del Total CC.AA DISTRIBUCIÓN AMARRES TOTAL TOTAL % s/ total % s/total PUERTOS AMARRES Puerto Puerto Dársena Interior marítimo Baleares 55 15,4% ,0% Galicia 52 14,5% ,4% Cataluña 50 14,0% ,5% Andalucía 50 14,0% ,5% Canarias 43 12,0% ,3% Valencia 41 11,5% ,2% Murcia 19 5,3% ,0% País Vasco 19 5,3% ,0% Asturias 16 4,5% ,7% Cantabria 11 3,1% ,9% Melilla 1 0,3% 393 0,3% Ceuta 1 0,3% 300 0,2% TOTAL % % Nota: Total Puertos deportivos, 355, Según la consideración realizada al inicio del presente apartado. Fuente: Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos y elaboración propia Cataluña es la comunidad con mayor número de amarres, con un total de puntos, que representan un 23,5% del total de amarres disponibles en España. Considerando el número de puertos, que representan el 14% del total, se observa que éstos son los de mayor capacidad en cuanto a amarres. En Baleares se concentra el 17% del total de amarres de España. En la Comunidad Valenciana, el 15,2% y en Andalucía el 14,5%. Con los datos, el 61% de los puertos existentes en España se concentran en la vertiente Mediterránea. EVOLUCIÓN DE LOS PUERTOS EN ESPAÑA ( ) 20

21 Fuente: Federación española de asociaciones de puertos deportivos y turísticos En ambos gráficos se observa la evolución del número de puertos deportivos y de amarres en España desde 1976 (con saltos temporales a 1987, 1992 y 2003). La tendencia ha sido de importante incremento entre los años setenta a noventa y de crecimiento sostenido desde EVOLUCIÓN DE LOS AMARRES EN ESPAÑA ( ) Fuente: Federación española de asociaciones de puertos deportivos y turísticos En cuanto a la gestión de los puertos, ésta puede ser pública o privada. Partiendo de esta consideración, varían los diferentes tipos de gestión: -Comunidad Autónoma. Concesión y gestión directa. -Autoridades portuarias. Concesión y gestión directa. -Sociedades anónimas -Clubes Náutico Por lo que se refiere a los precios y tarifas de concesión de amarres, en 2009 se produjo un descenso medio general en los precios de venta. También, las tarifas medias de alquiler disminuyeron. Estas variaciones de precio vienen condicionadas por la demanda, que se ha reducido en estos años de crisis. 21

22 6. Licencias concedidas en deportes náuticos y número de clubes. Las licencias concedidas cada año en deportes náuticos son un importante indicador del nivel de su práctica. En este sentido, las licencias concedidas en España han mostrado en los últimos años importantes incrementos, que alcanzaron su máximo en Era una época de la magnífica dinámica del sector náutico deportivo. Sin embargo en 2008, cuando se inicia la crisis, las licencias totales concedida por las distintas federaciones náuticas fue de licencias, un 15% menos que el año anterior. En 2009 se concedieron nuevas licencias, lo que significa un nuevo descenso, en este caso del 6%, respecto a En el cuadro se muestra la evolución de las licencias por tipo de deportes náuticos desde el año Evolución de las licencias concedidas. Licencias concedidas anuales por federaciones. Total nacional Variación interanual NÚMERO DE LICENCIAS Variación 09/08 FEDERACIÓN Act. subacuáticas ,09% Esquí náutico ,91% Motonáutica ,55% Piragüismo ,58% Remo ,32% Vela ,20% SUBTOTAL ,99% Pesca ,94% TOTAL ,52% Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Superior de Deportes Considerando el total de los deportes náuticos clasificados, el que aglutina el mayor número de licencias es la Pesca, que representa el 40% del total. Las Actividades Subacuaticas, la Vela y el Piragüismo siguen a continuación, concentrando el 54% de las licencias de los deportes náuticos. De los tres, el Piragüismo registra una importante reducción en el número de licencias concedidas (un 27% menos que en 2008). También la Motonáutica registró en 2009 un importante descenso del número de licencias, siendo un 23,5% inferiores a las de Exceptuando el Esquí Náutico, que registra un incremento del número de licencias de un 17%, todos los demás deportes han diminuido sus licencias respecto al año anterior. 22

23 Distribución de las licencias concedidas en el 2009 Licencias concedidas anuales por federaciones. % del Total Piragüismo 17% Esquí náutico 1% Remo 4% Motonáutica 1% Pesca 40% Vela 18% Act. subacuáticas 19% A pesar de las disminuciones comentadas, es importante destacar la creciente importancia del piragüismo, que en el año 2000 representaba un 5% sobre el total de licencias y en el año 2009 representa el 17%. En los gráficos se observa por una parte la distribución de las licencias concedidas en 2009 y, por la otra, la evolución de los diferentes deportes desde el año 2000 donde se ve este importante incremento de la práctica del Piragüismo en comparación con el resto de deportes. Evolución de las licencias concedidas. Licencias concedidas anuales. Total nacional Act. Subacuáticas Esquí náutico Motonáutica Piragüismo Remo Vela Nota: En el gráfico no se incluye la Pesca. Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Superior de Deportes. 23

24 En cuanto al número total de clubes federados en deportes náuticos, en 2009 fueron 3.979, que supone una ligera disminución del 2% respecto el año anterior. El mayor número de clubes, como en licencias, se da en la Pesca. Son clubs que se mantienen respecto al año anterior. Entre el resto de deportes, destaca las Actividades Subacuáticas, con clubs, el mismo número que en Evolución del número de Clubes Número de clubes según tipo de federación. Total nacional NÚMERO DE CLUBES FEDERACIÓN Variación 09/08 Act. subacuáticas ,00% Esquí náutico ,94% Motonáutica ,00% Piragüismo ,89% Remo ,46% Vela ,30% SUBTOTAL ,45% Pesca ,81% TOTAL ,33% Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Superior de Deportes. Distribución de Clubes en el 2009 % del Total Motonáutica 5% Piragüismo 8% Vela 12% Remo 3% Esquí náutico 1% Pesca 43% Act. subacuáticas 28% Analizando la distribución de las licencias y los clubes según federaciones territoriales se observa una clara concentración en cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Valencia y Galicia. Estas cuatro comunidades representan el 55% del total de licencias concedidas y de los clubes abiertos en

25 Licencias y clubes. Número de licencias y clubes por CC.AA.. Total nacional 2009 CC.AA Licencias % s/total Clubes % s/total Andalucía ,14% ,90% Aragón ,17% 134 3,37% Asturias ,27% 108 2,71% Baleares ,36% 126 3,17% Canarias ,59% 187 4,70% Cantabria ,12% 66 1,66% Castilla - La Mancha ,29% 151 3,79% Castilla y León ,79% 137 3,44% Cataluña ,93% ,81% Ceuta 511 0,25% 22 0,55% Extremadura ,76% 309 7,77% Galicia ,48% 383 9,63% La Rioja ,49% 15 0,38% Madrid ,35% 149 3,74% Melilla 448 0,22% 8 0,20% Murcia ,55% 186 4,67% Navarra ,78% 25 0,63% País Vasco ,45% 186 4,67% Valencia % ,20% Sin Territorializar 0 0,00% 0 0,00% TOTAL ,00% % Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Superior de Deportes. En los cuadros siguientes se muestra un análisis más detallado por CCAA, con la evolución de los dos últimos años. Se observa un comportamiento diferente entre Comunidades Autónomas, registrando unas unos incrementos en el número de licencias concedidas y de clubs y, en otros casos, disminuciones considerables de ambas variables. Quizás el efecto dominante es que los incrementos se han dado en Comunidades con menor tradición náutica. Por tanto partiendo de menores licencias, cualquier pequeño aumento en estos casos supone un índice considerable. Las siguientes tablas muestran la evolución interanual de los distintos deportes náuticos por federaciones territoriales. En el deporte de Actividades subacuáticas se observa en 2009 un mantenimiento del número de licencias comparando con las de Por Comunidades, destaca el importante aumento porcentual de Melilla que registra un 112% más de licencias en este deporte. Si bien, en números absolutos supone 123 licencias. 25

26 Cataluña, con el mayor número de licencias de este deporte, registra en 2009 un descenso del 4,8% respecto al año anterior, situándose en las licencias. En cuanto al Esquí náutico, aumenta de nuevo el número de licencias un importante 17%, gracias especialmente a los aumentos registrados en Valencia, país vasco, Murcia y Castilla La Mancha. En 2009 se concedieron nuevas licencias de este deporte, el 29% de las cuales se han concedido en Canarias. En Motonáutica, disminuye el número de licencias un 23% respecto el año Se concedieron nuevas licencias en el último año. En todas las Comunidades se registran descensos en el número de licencias a excepción de Cantabria, C. de León, Galicia y País Vasco, que registraron aumentos y amortiguaron la disminución general. La Pesca se mantiene como el deporte náutico con mayor número de licencias, con concedidas en Este número se mantiene estable respecto a

27 Evolución de licencias concedidas por federaciones territoriales. Licencias concedidas por CC.AA. de Actividades Subacuáticas, Esquí náutico, Motonáutica y Pesca Total nacional 2007 y 2008 / Variación interanual (%) Federación ACT.SUBACUÁTICAS ESQUÍ ACUÁTICO MOTONÁUTICA PESCA Territorial / / / /09 Andalucía ,85% ,50% ,00% ,42% Aragón ,33% ,57% ,42% Asturias ,67% ,00% ,21% Baleares ,98% ,00% ,78% ,04% Canarias ,34% ,51% ,15% ,86% Cantabria ,74% ,57% ,65% C. La Mancha ,30% ,89% 8 8 0,00% ,30% C. León ,15% ,13% ,00% ,68% Catalunya ,85% ,52% ,37% ,20% Ceuta ,24% ,00% ,56% Extremadura ,19% ,00% ,25% Galicia ,95% ,41% ,01% ,96% La Rioja ,00% ,00% ,38% Madrid ,88% ,28% ,50% ,28% Melilla ,07% ,00% ,43% Murcia ,57% ,50% ,90% ,66% Navarra ,81% ,55% País Vasco ,47% ,50% ,00% ,62% Valencia ,27% ,50% ,42% ,11% Sin Terr. (*) TOTAL ,09% ,91% ,55% ,94% (*) Nota: Equivale al número de licencias tramitadas por la Mutualidad General deportiva, conociéndose a qué deporte pertenecen pero no a qué federación territorial (sin territorializar). Fuente: Consejo Superior de Deportes y elaboración propia En cuanto al Piragüismo, en 2009 se registra un descenso de las licencias concedidas, alcanzando las , que representa una reducción del 27,6%. Como dato a destacar está el número de licencias concedidas en las Baleares que pasa de las 296 de 2008 a las de 2009, un incremento espectacular del 1.237%. Las licencias en Remo también disminuyeron en 2009 un 11,3% respecto al año anterior. Se sitúan en las licencias concedidas, destacando en este deporte el país Vasco, Galicia y Valencia. Finalmente, la Vela, mantiene estable el número de licencias respecto al año anterior con un total de Este deporte se sitúa por detrás de las Actividades Subacuáticas. Las comunidades con el mayor peso de licencias de este deporte son VALENCIA, Andalucía y Cataluña. 27

28 Evolución de licencias concedidas por federaciones territoriales. Licencias concedidas por CC.AA. de Piragüismo, Remo, Vela y Total Total nacional 2008 y 2009 / Variación interanual (%) Federación PIRAGÜISMO REMO VELA TOTAL Territorial / / / /09 Andalucía ,67% ,02% ,14% ,55% Aragón ,08% ,44% ,46% Asturias ,31% ,01% ,45% Baleares ,50% ,21% ,93% Canarias ,21% ,80% ,74% Cantabria ,73% ,42% ,55% C. La Mancha ,27% 3 3 0,00% ,54% ,19% C. León ,90% ,33% ,15% ,87% Catalunya ,02% ,57% ,07% ,55% Ceuta ,11% ,00% ,09% Extremadura ,62% ,68% ,42% Galicia ,06% ,11% ,86% ,18% La Rioja ,54% ,00% ,09% Madrid ,34% ,37% ,20% ,38% Melilla ,00% ,05% Murcia ,69% ,75% ,11% ,96% Navarra ,60% ,72% País Vasco ,07% ,76% ,45% ,45% Valencia ,86% ,89% ,46% ,24% Sin Terr. (*) TOTAL ,58% ,32% ,20% ,52% (*) Nota: Equivale al número de licencias tramitadas por la Mutualidad General deportiva, conociéndose a qué deporte pertenecen pero no a qué federación territorial (sin territorializar). Fuente: Consejo Superior de Deportes y elaboración propia 28