COMITÉ DEL SISTEMA PRODUCTO AGAVE TEQUILERO MICHOACÁN A. C. PLAN RECTOR

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1 COMITÉ DEL SISTEMA PRODUCTO AGAVE TEQUILERO MICHOACAN, A. C KM. 34.5, CARRETERA LA PIEDAD -CARAPAN S/N, CHURINTZIO, MICH. C. P TEL. /FAX (328) , (352) RFC. CSP080908FGA agamich_informacion@ prodigy.net.mx, COMITÉ DEL SISTEMA PRODUCTO AGAVE TEQUILERO MICHOACÁN A. C. PLAN RECTOR 2015 DOCUMENTO VALIDADO EN SESIÓN DE COMITÉ, DE FECHA 17 DE JULIO DE ACTUALIZACIÓN EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2012, VALIDACIÓN EN SESIÓN DEL 25 DE ENERO DE 2013, VALIDACIÓN EN SESIÓN DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2013 Y SU ÚLTIMA VALIDACIÓN EN SESIÓN 26 DE DICIEMBRE DE 2014

2 CONTENIDO: CONTENIDO DIRECTORIO: 1.- ENCUADRE METODOLÓGICO DEFINICIÓN DEL MÉTODO DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 2.- OBJETIVO GENERAL 3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4.- METAS 5.- PANORAMA NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE AGAVE TEQUILERO PANORAMA ESTATAL DEL CULTIVO DE AGAVE TEQUILERO 7.- PROBLEMÁTICA PRINCIPAL DE LA CADENA PRODUCTIVA 8.- DIAGNÓSTICO 9.- PRINCIPALES DEMANDAS DE APOYO TECNOLÓGICO 10.- MISIÓN, VISIÓN Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS 11.,- ESQUEMA ESTRATÉGICO 12.- PROYECTOS ENUNCIATIVOS PARA FORTALECER EL SISTEMA PRODUCTO 13.- RECOMENDACIONES 2

3 DIRECTORIO REPRESENTANTE GUBERNAMENTAL Lic. Maria Edith Enríquez Guillén. REPRESENTANTE NO GUBERNAMENTAL C. Ramón Pulido Rojas ADMINISTRADOR DE LA A.C. C. Ramón Pulido Rojas SECRETARIO AUXILIAR C. Ing. Luis Humberto Muro Castro REPRESENTANTES DE LOS ESLABONES Juan Chávez Calderón Insumos Agropecuarios Ernesto Peña Enríquez Transportistas Ing. René Pulido Murguía Servicios Profesionales Gustavo Alfonso Trejo García Instituciones Financieras Roberto Quintero Del Ángel Maquinaria Agrícola Ing. Luis Humberto Muro Castro Comercializadores Juan Luis López Aguilar Equipo Técnico de Transformación Ing. Ernesto Rodríguez González Transferencia de Tecnología Dr. Edgar Quero Gutiérrez Investigación Lic. José Luis Cervantes Jarillo Eslabón de Combustibles Rafael Aguilar Muñiz Eslabón de los Industriales Ramón Pulido Rojas Productores GERENTE L. A. MARÍA DE MONSERRAT ESCUTIA ALVARADO FACILITADOR ESTATAL Ing. ADALBERTO ESCUTIA SÁNCHEZ 3

4 1.- ENCUADRE METODOLÓGICO DEFINICIÓN DEL MÉTODO En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal ha planteado una estrategia conceptualizada en términos de visión participativa y con enfoque de sistema producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La visión participativa se define como el mecanismo de construcción estratégica por parte de los propios involucrados en los objetivos de la misma, es decir, la manera en la que va a conseguirse un esquema rentable en todos los ámbitos de la producción, distribución y consumo del sector primario es a través de la identificación de la problemática, el planteamiento de líneas de acción y la concreción de proyectos específicos de mejora por parte de una entidad representativa de los diferentes agentes económicos del sistema como responsables y directamente involucrados en el éxito de la política a implementar en términos de eficiencia. Las premisas fundamentales de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto son las siguientes: Todo el sustento legal, las características definitorias, las motivaciones y justificaciones de este proyecto se definen como dadas, plasmadas en la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable Se determina como autoridad en el sector, la Subsecretaria de Agricultura a través de la Dirección General de Fomento a la Agricultura, esta instancia será la que dicte las líneas de acción, los procesos para dirimir controversias y otro tipo de aclaraciones y ajustes relacionados con la estrategia fortalecimientos del Sistema Producto. Se caracteriza al Sistema Producto como la interacción de agentes económicos con fines de rentabilidad enfocados a la producción, distribución y consumo de un producto susceptible de concretar su valor agregado en un mercado concebido globalmente. Se tipifica el Comité Sistema Producto como la entidad ejecutiva de la concepción, diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento del sistema, dicho Comité es convocado y regulado por la autoridad y tiene como principal característica la 4

5 representatividad y la capacidad efectiva de corresponsabilizarse en el logro de las metas y objetivos planteados en su propia estrategia de desarrollo. El Plan Rector se define como el documento guía, que da dirección a las acciones del Comité, en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a fortalecer la cadena de valor. El Plan Rector se compone básicamente de un esquema de visión participativa del Sistema Producto, el Diagnóstico y el Esquema Estratégico, para la definición de las líneas estratégicas que permitan la consolidación de la visión consensuada del Sistema Producto, para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos que permitan concretar las estrategias. Los diferentes componentes del Plan Rector mantienen como hilo conductor el concepto competitividad del Sistema Producto de forma tal que las acciones que de él se deriven busquen privilegiadamente obtenerlo. Se acota la competitividad como la característica que le permite a un Sistema Producto obtener o elevar su posición de rentabilidad en el mercado meta nacional o internacional. Se reconoce que en el caso de que la obtención de esta característica implique una transformación radical, esta puede representar incluso la sustitución total o parcial del esquema de producción. La rentabilidad se acota conceptualmente como la dimensión de la tasa de retorno sobre la inversión en cada uno de los eslabones del Sistema Producto en términos de un criterio de comparación previamente determinado, enmarcado bajo la perspectiva de rentabilidad sustentable. Esta última se define como aquella tasa de retorno sobre la inversión que tiene la capacidad de prevalecer en el tiempo y cubrir todos aquellos elementos de cambio y mejora que permitan mantener la posición competitiva del Sistema Producto en el largo plazo. Es importante remarcar que la estrategia de fortalecimiento de los sistemas producto deposita en el Comité nacional o estatal la capacidad de gestión, implementación, evaluación y seguimiento de las acciones de mejora del sistema. 5

6 Por esta razón, el método debe incluir de manera explícita el reconocimiento de las habilidades existentes y potenciales del Comité en términos de gestión; impulsando de manera explícita las acciones pertinentes para fortalecer sus capacidades para diseñar y concretar acciones de mejora. Sin lugar a dudas, el Comité requiere como condiciones iniciales las siguientes características: Debe estar formado por liderazgos de actores a quienes se les puede atribuir en lo esencial el funcionamiento económico del sistema producto en términos de cada uno de los eslabones que lo conforman. Debe poseer representatividad regional que facilite la convergencia de las necesidades particulares de las diferentes zonas productoras a nivel Estatal. Debe tener la visión completa del sistema en términos geográficos, productivos, económicos y funcionales del Sistema Producto. Debe ser capaz de verse representado en un esquema influyente para permitir la transformación y fortalecimiento del mismo. Debe ser capaz de plantear proyectos específicos. En términos de unidades funcionales y concretas, que de manera integrada permitan la realización de la propia visión. Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluación y seguimiento de las acciones propias y la consecución de proyectos y líneas estratégicas en aras de lograr la visión definida DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO EL AGAVE Tequilana Weber variedad azul Planta de la familia de las Agaváceas, de hojas largas y fibrosas, de forma lanceolada, de color azulado, cuya parte aprovechable para la elaboración de Tequila es la piña o cabeza. La única especie admitida es Agave tequilana weber variedad azul, cultivada dentro del territorio comprendido en la Denominación de Origen del Tequila (DOT). 6

7 Los agaves han sido utilizados por los habitantes de Mesoamérica desde hace aproximadamente años (Cae en 1965, citado por Gentry 1982). En general, antes de la llegada de los españoles la utilidad de loa agaves fue para la producción de azúcares y fibras. Su uso decayó cuando el cultivo de la caña de azúcar llegó a México con los conquistadores. El género Agave, cuyo significado es en griego: noble o admirable fue dado a conocer a la ciencia por Carlos Linneo en 1753 (Breitung 1968). Las plantas del género Agave son originarias del continente americano, con la mayor concentración de especies nativas de México en donde se les conoce con los nombres comunes de magueyes o mezcales. Especies de agave importantes en la producción de fibras son el henequén (Agave fourcroydes), Agave sisalana (Gentry 1982) y el Agave Tequilana, con el cual se produce fibra a partir de la raíz con el bagazo de desecho de la industria tequilera y fibra de las hojas o pencas. Los agaves producen distintos tipos de bebida. La savia natural cuando se extrae es de sabor dulce y se le conoce con el nombre de aguamiel, a éste mismo, después de fermentado se le llama pulque. El líquido destilado derivado de los agaves es conocido como mezcal o tequila (Gentry 1982). Otras bebidas destiladas de Agave, de importancia regional son la raicilla y el vino barranca. En Jalisco, en la barranca de la ciudad de Tequila, por su clima y vegetación, se desarrollaron agaves que se aprovecharon por sus características sobresalientes, fibras duras y tallos y bases de las hojas (pencas) con altas concentraciones de polisacáridos (Valenzuela, 2000). En los años recientes, se han cultivado cientos de hectáreas en el oeste de México con Agave tequilana y otras especies emparentadas, de cuyos tallos se destila el licor llamado tequila (McVaugh, 1989). Género Agave.- Grupo americano de más de 200 especies. Gentry (1982) reconoció más de 136 especies sólo de Norteamérica. Muchas son cultivadas como ornamentales o para cercas vivas, por las fibras que contienen en sus hojas, como forraje y para la elaboración de pulque, mezcal, tequila y otros derivados. 7

8 Especies de agave.- Es el principal producto económico del estado de Jalisco en México. Se utiliza como única materia prima básica para la elaboración del Tequila, la popular bebida mexicana. A lo largo y ancho de la República Mexicana existen diferentes variedades de Agaves: Pulquero, para la fabricación de cuerdas pero solo la variedad Azul es la que da origen al Tequila. El agave Tequilana Weber se encuentra en CINCO Estados de la República como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas y solamente en estos lugares se puede utilizar la materia prima para la elaboración del tequila. El agave Tequilana Weber Variedad Azul se localiza en 180 municipios de cinco estados de la República que forman parte de la Denominación de Origen Tequila como son: Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato. Solamente en esos municipios se puede utilizar la materia prima para la elaboración del Tequila. De acuerdo con la definición prevista en la Norma Oficial Mexicana NOM-006- SCFI-2005 Bebidas Alcohólicas Tequila Especificaciones, Tequila es la Bebida alcohólica regional obtenida por destilación de mostos, preparados directa y originalmente del material extraído, en las instalaciones de la fábrica de un Productor Autorizado la cual debe estar ubicada en el territorio comprendido en la Declaración, derivados de las cabezas de Agave tequilana weber variedad azul, previa o posteriormente hidrolizadas o cocidas, y sometidos a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptibles los mostos de ser enriquecidos y mezclados conjuntamente en la formulación con otros azúcares hasta en una proporción no mayor de 49% de azúcares reductores totales expresados en unidades de masa, en los términos establecidos por esta NOM y en la inteligencia que no están permitidas las mezclas en frío. El Tequila es un líquido que, de acuerdo a su clase, es incoloro o coloreado cuando es madurado o cuando es abocado sin madurarlo. 8

9 Operaciones Unitarias Las operaciones unitarias más importantes que ocurren en el proceso de elaboración del Tequila, son las siguientes: jima, hidrólisis, extracción, formulación, fermentación, destilación, maduración y en su caso, filtración y envasado. Jima: acción que consiste en separar de la piña las pencas de agave cuando esta ha alcanzado el desarrollo adecuado para su industrialización. Hidrólisis: considerando que el principal carbohidrato que contiene el agave es la inulina y que este compuesto no es susceptible de ser fermentado por las levaduras, es necesario realizar la hidrólisis para obtener azúcares simples (principalmente fructosa). Para ello, se utiliza principalmente un procedimiento térmico o enzimático o bien, la combinación de ambos. En esta etapa también se producen muchos compuestos que son determinantes en el perfil del producto final. Extracción: previa o posterior a la hidrólisis, los carbohidratos o azúcares contenidos en las piñas de agave deben ser separados de la fibra, esta extracción se realiza comúnmente con una combinación de desgarradora y un tren de molinos de rodillos. Actualmente, es común el uso de difusores que eficientan esta operación. Formulación: de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana del Tequila, el fabricante de tequila puede elaborar 2 categorías de Tequila, las cuales son Tequila 100% de agave y Tequila respectivamente. El Tequila 100% de agave es aquel que se elabora a partir de los azúcares extraídos del agave exclusivamente y por lo tanto, la formulación a que nos referimos puede consistir únicamente del envío de los jugos a las tinas de fermentación y la adición de levaduras, el resultado de esta operación es el mosto. Sin embargo, en el caso de la categoría Tequila, este puede elaborarse con la participación de hasta un 49% de azúcares provenientes de fuente distinta al 9

10 agave; en tal caso, la formulación consiste en la mezcla de los azúcares extraídos del agave y de otra fuente siempre y cuando la participación de esta última no sea mayor al 49% de azúcares reductores totales expresados en unidades de masa. Además de lo anterior, se le añaden las levaduras resultando al final de esta fase, el Mosto listo para iniciar el proceso de fermentación. Fermentación: en esta fase del proceso, los azúcares presentes en los mostos son transformados, por la acción de las levaduras, en alcohol etílico y bióxido de carbono. En esta etapa, también se formarán otros compuestos que contribuirán a las características sensoriales finales del Tequila. Factores críticos a controlar en esta fase son, la temperatura, el ph y la contaminación por organismos que representan una competencia para las levaduras. Destilación: una vez concluida la fase de fermentación, es necesario llevar los mostos a destilación; proceso que consiste en la separación de los constituyentes del mosto. La destilación alcohólica está basada en que el alcohol etílico siendo más ligero que el agua, vaporiza a una temperatura menor que el punto de ebullición del agua, los vapores pueden ser condensados y convertidos a forma líquida con un alto contenido alcohólico. La destilación se realiza generalmente en alambiques y consiste en dos fases. El producto obtenido del primer ciclo se conoce comúnmente como ordinario; este producto es sometido a un segundo ciclo o rectificación obteniendo finalmente el Tequila. El Tequila obtenido puede tener varios destinos como son; el envasado como tequila blanco, su abocamiento y envasado como tequila joven o bien puede ser enviado a maduración para la obtención de tequila reposado, añejo o extra añejo y su posterior filtración y envasado. Categorías del tequila De acuerdo al porcentaje de los azúcares provenientes del Agave que se utilice en la elaboración del Tequila, éste se puede clasificar en una de las siguientes categorías: 10

11 100% de agave: es el producto, que no es susceptible de ser enriquecido con otros azúcares distintos a los obtenidos del Agave tequilana weber variedad azul, cultivado en el territorio comprendido en la Denominación de Origen del Tequila (DOT). Para que este producto sea considerado como Tequila 100% de agave debe ser envasado en la planta que controle el propio Productor Autorizado, misma que debe estar ubicada dentro del territorio comprendido en la DOT. Tequila: es el producto, en el que los mostos son susceptibles de ser enriquecidos y mezclados conjuntamente en la formulación con otros azúcares hasta en una proporción no mayor de 49% de azúcares reductores totales expresados en unidades de masa. Este producto puede ser envasado en plantas ajenas a un Productor Autorizado, siempre y cuando los envasadores cumplan con las condiciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana del Tequila Clases de tequila De acuerdo a las características adquiridas en procesos posteriores a la destilación, el Tequila se clasifica en una de las siguientes clases: Tequila blanco: producto cuyo contenido alcohólico comercial debe, en su caso, ajustarse con agua de dilución. Tequila joven u oro: producto susceptible de ser abocado, su contenido alcohólico comercial debe, en su caso, ajustarse con agua de dilución. El resultado de las mezclas de Tequila blanco con Tequilas reposados o añejos se considera como Tequila joven u oro. Tequila reposado.- Producto susceptible de ser abocado, sujeto a un proceso de maduración de por lo menos dos meses en contacto directo con la madera de recipientes de roble o encino. Su contenido alcohólico comercial debe, en su caso, ajustarse con agua de dilución. El resultado de las mezclas de Tequila reposado con Tequilas añejos se considera como Tequila reposado. 11

12 El agave tequilana weber variedad azul, por su propia historia no es de origen puro indígena, ni español, es una mezcla de las muchas que se dieron posterior a la conquista, los artefactos utilizados en los trapiches, en la producción de alcohol de caña se acondicionaron al proceso del mezcal tequilero. Con el nuevo prototipo de mexicano (criollo mestizo), quedó plasmado con arte, literatura y cine popular su identidad nacional. Así nació el tequila. La elección del mezcal variedad azul, entre otros agaves fue en base al mejor resultado obtenido en todo el proceso productivo agrícola-industrial, cuyo producto final denominado tequila, da identidad al pueblo mexicano dentro y fuera de sus fronteras. En su región de origen, la cultura del agave tequilero requiere de mano de obra especializada en las labores y uso de herramientas especiales que tienen como resultado una interrelación profunda entre los habitantes de la región y el cultivo de agave. 2.- OBJETIVO GENERAL Consolidar la apropiación de la estrategia de operación del Sistema Producto Agave-Tequila, identificando y priorizando los factores que determinan la competitividad, para plantear las líneas estratégicas y las acciones concretas a realizar y tener disponibles las herramientas necesarias de capacitación integral, planeación, asistencia técnica especializada y apoyos económicos gubernamentales, para armonizar el mercado, ofreciendo productos de alta calidad a precios competitivos para que sus integrantes logren autonomía en su desarrollo y alcancen mejores niveles de vida. 12

13 3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS Como objetivos específicos del plan rector se plantean los siguientes: 1. Consolidar la estructura organizativa y gerencial del Sistema Producto Agave Tequila; mediante el fortalecimiento de su representatividad y de las organizaciones de productores, así como de los eslabones que la integran, dotándolos de las herramientas necesarias de organización, capacitación, financiamiento y asistencia técnica especializada, para que operen eficientemente. 2. Elaboración de planes estratégicos que incluyan nuevos mercados e impulso del uso de subproductos del agave, como la miel, las fibras y la inulina, atendiendo el tema ambiental, transformando los residuos industriales en productos que generen un beneficio. 3. Lograr una integración, comunicación y coordinación permanente entre los agentes del Sistema Producto Agave Tequila, las diferentes instancias gubernamentales, de investigación y el sector privado para promover los productos y los subproductos del agave. 4. Armonizar la producción con el consumo para responder en forma oportuna a la demanda de los consumidores con productos de calidad y competitivos y lograr un mejor nivel de vida para los agentes que integran la cadena productiva. 13

14 Interacción de agentes económicos del Sistema Producto Agave Tequilero de Michoacán y Autoridades de la SAGARPA 4.- METAS 2015 A.-) Actualizar la representatividad de por lo menos tres organizaciones de productores de agave del Estado. B.-) Llevar a cabo las plantaciones de 610 hectáreas más 20% anual, estratégicamente planeadas dentro del programa de Reconversión de acuerdo a las necesidades de las empresas establecidas y que ya están produciendo. C.-) Gestionar Recursos Institucionales, complementándolos con recursos propios, para darle continuidad a las plantaciones anualizadas, ya que esta acción es de continuidad, para una superficie de 650 hectáreas más 20% cada año. D.-) Llevar a cabo dos eventos de Capacitación en el tema de elaboración y puesta en marcha de Planes de Negocio, para fortalecer el aspecto de la comercialización. 2 Giras de intercambio 14

15 tecnológico a regiones productoras e industrializadoras de agave tequilero e industrias vitivinicultoras. Visitar empresas pymes exitosas E.-) Darle vida orgánica al Comité, llevando a cabo reuniones en el año 2015 que correspondan a una cada tres meses respecto al periodo normal del comité. F.-) Estructurar los Proyectos de asistencia técnica, tanto para la producción primaria, como para el proceso de industrialización, para beneficiar 550 has., de 150 productores y a 5 de las empresas tequileras que participan dentro del eslabón de la Industria, en el Comité Sistema Producto. G.-) Estructurar 7 (siete) proyectos encaminados al uso de energía alternativa para el proceso de industrialización MANEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN INTERACCION DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL SISTEMA PRODUCTO 15

16 5.- PANORAMA NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE AGAVE NUMERO DE PLANTAS DE AGAVE POR AÑO DE PLANTACIÓN POR ESTADO Estado * 2006* 2007* TOTAL Guanajuato ,823,084 Jalisco ,056,509 Michoacán ,638,408 Nayarit ,209,235 Tamaulipas ,110,083 TOTAL ,837,319 FUENTE: CRT. ENERO DE 2008 *Por información de los productores, en estos años falta agave por registrarse ante el CRT. La información más reciente, enero 2013 y de acuerdo al CRT, este es el reporte de plantaciones en DOT, por año de plantación en el CRT. AÑO TOTAL. Agave Total 35,585 32,883 31,559 31,049 43,354 33,645 23,936 24,979 6, ,095 FUENTE CRT INVENTARIO NACIONAL DE PLANTAS DE AGAVE TEQUILANA WEBER AZUL, POR ESTADO PROTEGIDO POR LA DOT., PERIODO ESTADO NÚMERO DE PLANTAS REGISTRADAS PENDIENTES DE REGISTRAR MICHOACÁN 5'365,974 7'962,809 GUNAJUATO. 12'938,204 21'205,050 NAYARIT 15'085,323 21'994,675 TAMAULIPAS 7'236,667 7'853,851 JALISCO 152'611, '068,460 TOTAL 193'237, '094,884 FUENTE: CRT. ENERO DE 2013 La diferencia en ambos cuadros estadísticos es que en el cuadro de plantaciones por año de plantación, el CRT cierra la cifra a doscientos sesenta 16

17 y cuatro millones noventa y cinco mil plantas, faltando para ello, 116 mil plantas. AGAVE JIMADO POR ESTADO, REPORTE A ENERO DE 2013 JIMA POR ESTADO, ENERO , 4% , 12% , 5% , 2% , 77% JALISCO MICHOACAN NAYARIT GUANAJUATO TAMAULIPAS UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO PROTEGIDO CON LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL TEQUILA. El territorio protegido por la Denominación de Origen Tequila consiste en aproximadamente 11.8 millones de Hectáreas. Sólo un 3% de la superficie agrícola de este territorio está en la actualidad destinada al cultivo de Agave Tequilana Weber variedad azul y comprende 180 municipios en cinco estados: todo el estado de Jalisco que consta de 124 municipios, 30 municipios de 17

18 Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 del estado de Tamaulipas. En consecuencia, el agave azul cultivado fuera de estas regiones no puede ser utilizado para producir tequila. La superficie cultivada de agave tanto tequilero como mezcalero en 2004 fue de 134 mil hectáreas, de la cual se estima que el 87% corresponde al agave tequilero. El 95% de esta superficie corresponde a los estados de Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas y Michoacán y se estima que más del 90% de esta superficie se refiere a agave Tequilero. Se registran diferencias regionales importantes en los rendimientos productivos y en cuanto a las prácticas de cultivo y tecnología que se aplica para el cultivo y maduración del agave. Para la obtención de la piña el cultivo requiere de 6 a 8 años para realizar lo que se conoce como Jima. Los productores primarios requieren de numerosos proveedores para obtener los insumos y servicios necesarios para el desarrollo de su cultivo, pues es una planta que, como todas las cultivadas necesita de supervisión y de beneficios, como son la aplicación de fertilizantes y mejoradores, limpieza del cultivo sin competencia de malas hierbas, ausencia de plagas, enfermedades, etc... La relación que tienen los productores con los proveedores para la adquisición de insumos y servicios para la producción generalmente se establece en compra y venta al contado. La relación para la venta del producto al eslabón próximo que son los intermediarios y en ocasiones directamente a la industria, se realiza en algunas regiones en operaciones al contado y en otras a crédito. En 2004 se estimó que en el campo se ocupan en esta actividad alrededor de 33,000 campesinos y jornaleros dedicados a la siembra, cultivo y cosecha del agave. Una de las problemáticas más urgentes de atender actualmente, es la relativa a los aspectos sanitarios en las plantaciones. Dentro de la DOT se ha detectado que el 57% de las plantaciones están enfermas con al menos alguna enfermedad y sólo 43% están libres. Del total de los predios con presencia de alguna enfermedad, 46% están en grado inicial, 34% en grado intermedio y el 20% en grado avanzado. 18

19 El principal problema que se presenta en este eslabón es la rápida expansión del cultivo, con una alta proporción de áreas que carecen de contrato o vinculación para vender el agave. Existe una sobreproducción desde el 2006 y que se agrava cada día más. Lo anterior ha desplomado los precios del agave sin embargo hay proyecciones que nos hacen vislumbrar que habrá escasez a partir del 2013, por lo que las plantaciones futuras deberán establecerse de manera planeada para no saturar el mercado y que tampoco exista escasez del agave, se debería participar en la dinámica comercial bajo el esquema de agricultura por contrato entre productores e industrializadores, para que éstos tengan asegurado el abastecimiento de la materia prima y el productor tenga la certidumbre de comercializar su agave. El esquema anterior nos muestra, que la plantación de agave tequilana weber, variedad azul, tuvo un gran auge, sobre todo en los años de 2002 y 2003, donde se plantaron sobre la barrera de los cien millones de plantas de agave en los cinco estados con denominación de origen, sobresaliendo el estado de Jalisco con casi 900 millones de agaves plantados. 19

20 Dichas plantaciones se realizaron, con excesiva carencia de planeación por todas de las partes involucradas en el sector y en la propia cadena productiva. El estado de Jalisco con todos sus municipios protegidos con la denominación de origen para el cultivo de agave para producir tequila y tequila 100% agave, donde destacan los municipios de Arandas, Tepatitlán de Morelos, Atotonilco el Grande, Amatitlán y Ayotlán, con ; ; ; 15.5; 12.8 millones de plantas respectivamente, con un total de millones de agaves plantados en el estado de Jalisco. En el estado de Nayarit, destacan los municipios de San Pedro Lagunillas con casi 8 millones de plantas de agave, seguido por Ahuacatlán con 5.5 millones de plantas y Santa María del Oro con 4.8 millones de plantas inventariadas a 20

21 2006, con un total estatal de plantas de agave de 29.7 millones de plantas en sus 8 municipios protegidos con la denominación de origen. Por su parte en el estado de Tamaulipas, la producción de agave se ha comportado de la manera siguiente: El municipio que posee mayor número de agaves plantados es González, 3.15 millones de plantas, seguido por Xicoténcatl, con 2.26 millones de plantas y El Mante con casi 2 millones de agaves registrados al año Cabe mencionar que solamente en el municipio de Gómez Farías, se realizaron plantaciones en los años más recientes de 2005 y 2006, con y mil plantas respectivamente. Dando un total de plantas en Tamaulipas, de millones de plantas. En el Estado de Guanajuato, el municipio de Romita cuenta con un registro de 2.63 millones de plantas de agave, seguido del municipio de Pénjamo con

22 millones, teniendo un inventario total estatal de millones de plantas de agave en sus 7 municipio con denominación de origen. EL TEQUILA El tequila es una bebida alcohólica regional obtenida por destilación de mostos, preparados directa y originalmente del material extraído, en las instalaciones de la fábrica de un productor autorizado la cual debe estar ubicada en el territorio comprendido en la declaración, derivados de las cabezas de Agave tequilana Weber variedad azul, previa o posteriormente hidrolizadas o cocidas, y sometidos a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptibles los mostos de ser enriquecidos y mezclados conjuntamente en la formulación con otros azúcares hasta en una proporción no mayor de 49% de azúcares reductores totales expresados en unidades de masa, en los términos establecidos por la norma oficial mexicana NOM-006-SCFI-2005, bebidas alcohólicas-tequila especificaciones y en la inteligencia que no están permitidas las mezclas en frío. El tequila es un líquido que, de acuerdo a su clase, es incoloro o coloreado cuando es madurado o cuando es abocado sin madurarlo. El tequila puede ser añadido de edulcorantes, colorantes, aromatizantes y/o saborizantes permitidos por la secretaría de salud, con objeto de proporcionar o intensificar su color, aroma y/o sabor. En la norma oficial mexicana NOM-006-SCFI-2005, bebidas alcohólicas-tequila especificaciones, publicada en el D. O. F. del 6 de enero de Se hace referencia al término tequila, se entiende que aplica a las dos categorías señaladas en el capítulo 5, salvo que exista mención expresa al tequila 100% de agave. 22

23 Tequila en maduración en barricas de roble blanco INTERACCIÓN DE ACTORES CLASIFICACIÓN DEL TEQUILA A.- POR CATEGORÍAS A.1.- TEQUILA 100% DE AGAVE Es el producto, conforme al inciso 4.34 de la norma oficial mexicana NOM-006- SCFI-2005, bebidas alcohólicas-tequila especificaciones, que no es susceptible de ser enriquecido con otros azúcares distintos a los obtenidos del Agave tequilana Weber variedad azul cultivado en el territorio comprendido en la declaración. Para que este producto sea considerado como tequila 100% de agave debe ser envasado en la planta que controle el propio productor autorizado, misma que debe estar ubicada dentro del territorio comprendido en la declaración. Este producto debe ser denominado únicamente a través de alguna de las siguientes leyendas: 100% de agave, 100% puro de agave, 100% agave, o 100% puro agave, al final de las cuales se puede añadir la palabra azul. A.2.- TEQUILA Es el producto, conforme al inciso 4.34 de la norma oficial mexicana NOM-006- SCFI-2005, bebidas alcohólicas-tequila especificaciones, en el que los mostos son susceptibles de ser enriquecidos y mezclados conjuntamente en la formulación con otros azúcares hasta en una proporción no mayor de 49% de azúcares reductores totales expresados en unidades de masa. Este enriquecimiento máximo de hasta 49% de azúcares reductores totales expresados en unidades de masa, no se puede realizar con azúcares provenientes de cualquier especie de agave. Sólo se podrá incrementar el 51% de azúcares reductores totales expresados en unidades de masa con azúcares reductores totales provenientes de Agave tequilana Weber variedad azul cultivado en el territorio comprendido en la declaración. Este producto puede ser envasado en plantas ajenas a un productor autorizado, siempre y cuando los envasadores cumplan con las condiciones 23

24 establecidas en el inciso y demás aplicables de la norma oficial mexicana NOM-006-SCFI-2005, bebidas alcohólicas-tequila especificaciones, publicada en el D. O. F. del 6 de enero de B.- POR CLASES De acuerdo a las características adquiridas en procesos posteriores a la destilación, el tequila se clasifica en una de las siguientes clases: Blanco o plata. Joven u oro. Reposado. Añejo. Extra añejo. Para el mercado internacional se puede sustituir la clasificación mencionada en el párrafo anterior por la traducción al idioma correspondiente, o bien, por las siguientes: silver en lugar de blanco. gold en lugar de joven u oro. aged en lugar de reposado. extra aged en lugar de añejo. ultra aged en lugar de extra añejo. B.1.- TEQUILA BLANCO: Producto cuyo contenido alcohólico comercial debe, en su caso, ajustarse con agua de dilución. B.2.- TEQUILA JOVEN U ORO: Producto susceptible de ser abocado, su contenido alcohólico comercial debe, en su caso, ajustarse con agua de dilución. El resultado de las mezclas de tequila blanco con tequilas reposados y/o añejos y/o extra añejos, se considera como tequila joven u oro. 24

25 B.3.- TEQUILA REPOSADO: Producto susceptible de ser abocado, sujeto a un proceso de maduración de por lo menos dos meses en contacto directo con la madera de recipientes de roble o encino. Su contenido alcohólico comercial debe, en su caso, ajustarse con agua de dilución. El resultado de las mezclas de tequila reposado con tequilas añejos o extra añejos, se considera como tequila reposado B.4.- TEQUILA AÑEJO: Producto susceptible de ser abocado, sujeto a un proceso de maduración de por lo menos un año en contacto directo con la madera de recipientes de roble o encino, cuya capacidad máxima sea de 600 litros, su contenido alcohólico comercial debe, en su caso, ajustarse con agua de dilución. El resultado de las mezclas de tequila añejo con tequila extra añejo se considera como tequila añejo. B.5.- TEQUILA EXTRA AÑEJO: Producto susceptible de ser abocado, sujeto a un proceso de maduración de por lo menos tres años, sin especificar el tiempo de maduración en la etiqueta, en contacto directo con la madera de recipientes de roble o encino, cuya capacidad máxima sea de 600 litros, su contenido alcohólico comercial debe, en su caso, ajustarse con agua de dilución. Laboratorio de una empresa tequilera ESPECIFICACIONES FÍSICO QUÍMICAS DEL TEQUILA. 25

26 PARAMETROS MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX CONTENIDO ALCOHOLICO A 293 K (20 C) (%ALC.VOL.) EXTRACTO SECO (g/l) ALCOHOLES SUPERIORES (ALCOHOLES DE PESO MOLECULAR SUPERIOR AL ALCOHOL ETILICO O ACEITE DE FUSEL) (COMO ALCOHOL AMILICO) TEQUILA BLANCO JOVEN U ORO REPOSADO AÑEJO VALORES EXPRESADOS EN mg/100 DE ALCOHOL ANHIDRO EXTRA AÑEJO METANOL ALDEHIDOS (COMO ACETALDEHIDO ESTERES (COMO ACETATO DE ETILO) FURFURAL LA INDUSTRIA TEQUILERA CARACTERIZACIÓN La industria alimentaria del ramo de las bebidas alcohólicas destiladas cuenta con 172 empresas productoras de tequila registradas ante el C.R.T. A.C., el mismo Consejo tiene 205 empresas envasadoras certificadas, las cuales tienen en su conjunto registradas 1,132 marcas para envasar en el país. Para envasar en el extranjero están registradas ante el C.R.T. A.C. 31 empresas con 203 marcas registradas. La Cámara Nacional de la Industria Tequilera, en su informe estadístico del 2008, reportó tener 71 empresas afiliadas, las cuales produjeron el 83 % del tequila; es decir 259 millones de litros de tequila referidos a 40% Alc. por Vol. Las empresas destiladoras de tequila están ubicadas principalmente en el estado de Jalisco con el 95 % de las destiladoras registradas ante el C.R.T. A.C.; el resto están ubicadas en Michoacán (5), Guanajuato (2), Nayarit (1) y Tamaulipas (1). Durante 2008, en Jalisco los municipios que más destacaron por su nivel de producción fueron: Tequila, Zapotlanejo, Arandas, Amatitán y 26

27 Atotonilco con un acumulado, entre los cinco, del 72% de la producción total de tequila. Las empresas destiladoras líderes en esta Industria son La CASA CUERVO que en la actualidad es la principal empresa productora de tequila, ahora asociada por un contrato tipo Join venture con DIAGEO LEBANON S.A.L., la Casa Cuervo es una subsidiaria de Grupo Cuervo, S.A. de C.V., que manufactura, importa, exporta y distribuye ron, whisky, ginebra, licores, vinos, bebidas mixtas y tequila ; los tequilas de la casa cuervo participan con el 2 lugar de ventas en México; pero a nivel mundial es la primera; destina el 76% de su producción para el mercado externo y su producción total ronda los 60 millones de litros (Referidos a 40 % de Alc. por Vol.) anualmente. Integrada verticalmente cultiva más de 40 millones de plantas de agave para sostener su producción sin altibajos. Su portafolio de productos es de los más amplios junto con Sauza. TEQUILA SAUZA S.A. de C.V. es, por su volumen de producción, la segunda empresa en importancia en esta industria. Actualmente funciona en sociedad con la empresa española PEDRO DOMEQ. Sauza tiene 125 años en el mercado y una presencia en más de 60 países; es la tequilera más conocida en nuestro país y sus tequilas son los más vendidos en la República Mexicana. El 55 por ciento del total de su producción la destina a la exportación, principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica, seguido de Canadá y la C.E., particularmente España y Alemania. Por mucho Cuervo y Sauza son las empresas dominantes de esta industria, con una capacidad de producción anual de más de 100 millones de litros (Referidos a 40 % de Alc. por Vol.), disponen de grandes inventarios y tienen altamente tecnificada la producción. Invierten grandes cantidades de recursos financieros en el desarrollo de su marketing, en Investigación, innovación y desarrollo; adicionalmente están integradas verticalmente. Las dos compañías tienen poder de comercialización global y operaciones gigantescas de fabricación de tequila con controles de calidad refinados. En segunda línea están empresas como Bacardi y compañía S.A. de C.V. que para ampliar su portafolio de productos incorporó recientemente al tequila Cazadores, Patron spirits Mexico S.A. de C.V., Pernod Ricard México S.A. de 27

28 C.V., Brown Forman tequila México, S.R.L. de C.V., Tequila Orndain de Jalisco S.A. de C.V., Tequila San Matías de Jalisco S.A. de C.V. y una serie de destilerias que se han ido posicionando como Corralejo, Don Julio, Don Porfirio, La Cofradía, etc. En tercera línea están el resto de las empresas destiladoras de tequila, las cuales compiten en el mercado, principalmente a través de precios bajos. Comúnmente no operan todo el año. Sus controles de producción son deficientes, no están integradas hacia atrás y dependen de las políticas de los distribuidores comercializadores. No disponen de recursos financieros para desarrollar su marketing y su capital de trabajo es muy pequeño. Es muy significativo lo que señala el reporte de The Global Tequila Market El poder de mercado del tequila se ha trasladado geográficamente del centro de producción que es México hacia los distribuidores ubicados en los Estados Unidos de Norteamérica. Fuente: CRT ( 28

29 RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE TEQUILA Y TEQUILA 100% DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2014 A dos meses para cerrar el año 2014, la exportación tuvo un repunte a la alza y la brecha entre ambas categorías se hace más estrecha Producción de tequila y tequila 100% de agave Al cierre de noviembre del presente año, la producción total de ambas categorías de tequila se ubicó en millones de litros a 40% Alcohol Volumen. Del total, 72.7 millones de litros corresponden a la categoría 100% de agave y 99.8 millones a la categoría tequila por ciento de la producción es categoría tequila y 44.3 por ciento es tequilla 100% de agave. A comparación del mismo período del año pasado, la producción total reporta un mantenimiento en el mercado. En el caso de la categoría tequila, de 2011 a diciembre de 2014 la producción aumento y se mantuvo. Por su parte, la categoría tequila disminuyo su producción en 1.8%, ya que el año pasado sólo se fabricaron 83.5 millones de litros. Consumo de agave para tequila y tequila 100% El consumo de agave para la producción de ambas categorías registró mil 100 toneladas de agave Tequilana Weber variedad azul toneladas se destinaron a la categoría 100 por ciento y 97.6 mil a la categoría tequila, elaborada con 51% de azúcar de agave como mínimo. En general, el consumo de agave se mantuvo con respecto al período enero-diciembre del año anterior. Por categoría, el uso de la materia prima aumentó 24.3 por ciento en tequila y disminuyó 22.8 por ciento en el producto 100% de agave. 29

30 DESTILADORA DE TEQUILA AGAVEROS DE MICHOACÁN SPR. De RL. CHURINTZIO DE Consumo de agave para Tequila y Tequila 100% de agave (miles de toneladas) Enero-Febrero TEQ. 100% TEQUILA TOTAL Vs % % 5.45% CUIDANDO RESPONSABLEMENTE AL TEQUILA Para la producción de tequila 100% agave y tequila, se incrementó el consumo de agave en el año 2008, con 140,700 toneladas para tequila 100% agave, y 48, 800 toneladas para tequila, dando un total de agave utilizado, de 189, 500 toneladas, siendo el máximo histórico del periodo de 1995 a En 2009 disminuyó el volumen de agave procesado, retomando impulso para 2010, con 86, 600 toneladas para tequila 100% agave y 50,900 para tequila. A estas fechas de 2013, se han consumido casi las cien mil toneladas de agave para tequila 100% agave y casi 50 mil para tequila, alcanzando esta última categoría su mayor producción, en el año 2009 con un volumen de agave consumido, de 54,200 toneladas de agave. Así pues, tenemos que en el total de toneladas de agave procesado para tequila 100% agave y tequila, son del orden de 189,500 toneladas en 2008, como su máximo histórico y en el primer trimestre de 2011, está por los 145, 000 toneladas de consumo de agave. 30

31 Consumo de agave para Tequila y Tequila 100% de agave (miles de toneladas) Aún y con las fluctuaciones propias de un mercado financiero, el comportamiento en cuanto al consumo de agave se refiere, para el tequila y el tequila 100% de agave, tenemos que en el año 2011 sobresale el consumo de agave para tequila 100% con millones de toneladas, sin embargo en el año siguiente éste cae, pero sobresale el consumo para tequila con 543 millones de toneladas,en ambos casos el comportamiento subsecuente fue parecido, hasta que en el año 2013 se redujeron las distancias con un consumo de agave para tequila 100% de millones de toneladas por millones de toneladas de agave para tequila. Por su parte, el comportamiento para el año 2014, fue de millones de toneladas de agave tequilero, para la producción de tequila 100% de agave, así como de millones de toneladas de materia prima para la producción de tequila. Es importante mencionar que para 2006 y 2007, repunta el consumo de agave para tequila 100% y en 2008 casi duplica al que se consume para tequila. 31

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33 COMERCIALIZACIÓN DEL AGAVE Los canales de comercialización del agave se encuentran en manos de los industriales o de los intermediarios quienes hacen convenios con los productores para obtener la planta. Los comercializadores de agave son principalmente coyotes los cuales son intermediarios entre los productores y las industrias, quedándose con jugosas ganancias producto de su actividad. En muchos casos el industrial es el dueño de la plantación pero aún requiere de producto externo y lo obtiene ya sea por intermediarios o con los productores. La compra del agave a los productores se realiza generalmente cuando aún se encuentra plantado, para que el industrial vaya extrayendo las plantas conforme alcanzan su madurez. También existen los intermediarios quienes compran a diferentes productores las plantas que ya están maduras y las revenden a la industria. Existe otra forma de comercializarlo, mediante convenios en los cuales los productores aportan la tierra y la mano de obra y los industriales los recursos para que la planta tenga un buen desarrollo, el reparto de las ganancias puede variar según el convenio. En la actualidad y precisamente en este año de 2014, se está realizando el proceso de planeación estratégica, para que el productor situado en el entorno de las empresas tequileras, participe en este programa y mediante un esquema de agricultura por contrato, tenga la seguridad de comercializar su producto con éstas empresas michoacanas y asegurar una comercialización justa de su producto. 33

34 INDUSTRIALIZACIÓN Actualmente la industria del tequila absorbe casi todo el agave tequilero, que le es posible industrializar, aunque hay empresas tequileras equipadas para la producción de miel-agave e inulina, como es el caso de la empresa Productos Selectos de Agave SA de C.V. De RL., ubicada en Jiquilpan Michoacán. No haya un parámetro para definir el periodo de madurez del agave, éste tiene rangos muy amplio que van desde los 5 y hasta los 10 años de haber establecido el agave y esté en condiciones de realizarse la Jima, para obtener el corazón o las piñas, las cuales son transportadas a la industria en donde se realiza el proceso para la obtención del tequila. Estas piñas cuyo peso promedio fluctúa entre los 30 y 70 Kg. C/U., son transportadas de los predios, a las plantas tequileras, en donde se analizan para que los niveles de azúcar y de madurez sean los óptimos y así establecer los tiempos de cocción, posteriormente se trocean en dos o cuatro partes, se introducen a los autoclaves para su cocción, se muelen en molinos especiales para extraer de ellas sus jugos o mostos, que se van al proceso de fermentación con levaduras y se inicia el proceso de destilación. El tequila requiere por lo menos dos destilaciones, además debe ser filtrado meticulosamente para eliminar impurezas y suavizar su sabor. Con frecuencia sabe ahumado cuando las piñas del Agave se cosen en un "horno de piso" bajo tierra, y de hecho, ese sabor se busca como una de sus cualidades, pero como ya mencionamos, actualmente el proceso de cocción se realiza en autoclaves de acero inoxidable. 34

35 Exportaciones por CATEGORIA Tequila y Tequila 100% de agave Volúmenes expresados a 40% Alc. Vol. millones de litros La información plasmada en la gráfica anterior, muestran que las exportaciones de tequila y tequila 100% agave han disminuido, de millones de litros en 2011 a millones de litros en 2012 en el caso del primero y de 55.6 millones de litros tequila 100% agave, exportados en 2011, se ha avanzado considerablemente y en 2013 se exportaron 58.9 millones de litros. Las exportaciones siempre han ido en aumento, incrementando considerablemente de 64.5 millones de litros en 1995 a millones de litros de tequila y tequila 100% en el año 2013 y en 2014 se fue a pique la exportación de tequila 100% y reposado, mientras el blanco siguió a la alza. 35

36 INTERACCIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA PRODUCTO. Exportaciones por CATEGORIA Tequila y Tequila 100% de agave Volúmenes expresados a 40% Alc. Vol. millones de litros Enero-Febrero vs Tequila 100% Tequila Total CUIDANDO RESPONSABLEMENTE AL TEQUILA En esta gráfica, cuya fuente de información es el mismo CRT., presenta datos estadísticos diferentes a la anterior, siendo más actual ésta, sin embargo creemos, porque no lo menciona, que se trata de las exportaciones que se han realizado en Jalisco y para fines de información actualizada la vamos a incluir. Tenemos que las exportaciones de tequila 100% agave, del año 1995 que fueron de 100 mil litros, fueron incrementando paulatinamente, hasta que en el año 2002 pasó la línea del millón de litros; posteriormente, siguió su línea ascendente, ya que para 2005, el volumen fue de 3.3 millones de litros; de 2005 a 2010, incrementa los volúmenes de exportación casi un 100%, ubicándose en 6.5 millones de litros y para 2011 en sus inicios, ya se han alcanzado los 8 millones de litros de tequila 100% agave exportados. 36

37 Aún y con la evolución positiva, las exportaciones de tequila, superan en volumen a las del tequila 100% agave. EXPORTACIONES POR FORMA Volúmenes expresados en millones de litros a 40% Alcohol en Volumen vs Granel Envasado Total CUIDANDO RESPONSABLEMENTE AL TEQUILA 5 37

38 EXPORTACIONES POR FORMA Volúmenes expresados en millones de litros a 40% Alcohol en Volumen vs Granel Envasado Total CUIDANDO RESPONSABLEMENTE AL TEQUILA De igual manera que la anterior gráfica, de determina que la exportaciones de tequila a granel, expresaba que en 1995, se exportaron 9 millones de litros, aumentando paulatinamente hasta llegar a 14.4 millones de litros en 2006, siendo que para 2010, bajó a 11.4 millones de litros a granel exportados y para 2013 subió a 76.6 millones de litros a granel exportados. Para 2014, se realizaron exportaciones por un volumen de 71.7 millones de litros. Las exportaciones de tequila envasado, ha ido incrementando paulatinamente, iniciando de 1995, con 900 mil litros; para 1998 ya se había incrementado en más de un 100% el volumen de exportación de tequila envasado, siguieron incrementando los volúmenes hasta litros en el año 2007; para 2013, ya exportados se exportaron 82.6 millones de litros de tequila envasado. El 02 de diciembre de Por su parte, las exportaciones de tequila envasado para el año 2014, fueron del orden de 88.9 millones de litros. 5 38

39 EXPORTACIÓN POR CATEGORÍA Y POR FORMA REPORTE ENERO A DICIEMBRE DE 2014 De enero a diciembre de 2014 se exportó un total de millones de litros de tequila a 40% Alcohol Volumen. La exportación total aumentó 0.5% con respecto a 2013, cuando se enviaron millones de litros. La categoría elaborada totalmente con agave Tequilana Weber variedad azul registró una salida al extranjero de 72.7 millones de litros. En lo que respecta a la categoría tequila, contabilizó 99.8 millones de litros exportados hasta diciembre del presente año. La categoría 100% de agave incrementó 3.7% sus envíos a otros países; mientras que la categoría tequila disminuyó esta actividad 1.3 por ciento. Vale la pena señalar que la exportación se compone de 65.2 por ciento categoría tequila y 34.8 por ciento categoría 100% de agave. Del total, 75.7 millones de litros fueron exportados a granel y 96.8 millones de litros fueron envasados de origen. La exportación a granel bajó 4.7 por ciento, mientras que el producto envasado enviado al extranjero registró un repunte del 6.2 por ciento con respecto al mismo período del año anterior. La brecha entre ambas formas de exportación se cierra cada vez más, pues del total, 48.3% de los envíos son a granel y 51.7% son envasados de origen. (FUENTE CRT 2014) 39

40 TOP 10 DE PAÍSES IMPORTADORES (SÓLO SEPTIEMBRE 2012) PAÍS CANTIDAD( LITROS A 40% ALC. VOL) PAÍS CANTIDAD (LITROS 40% ALC. VOL) A Estados Unidos 8 956, Panamá 228, Alemania 450, Rusia 192, Reino Unido 313, Japón 130, España 280, Singapur 115, Francia 230, Venezuela 98, Fuente CRT 2013 Comportamiento Histórico del Mercado en México, Mercado al Mayoreo de las Bebidas Espirituosas. En el 2011 según las gráficas el Tequila se encuentra con un 32 % sobre las demás bebidas en volumen y en valor representa un 34% sobre las demás bebidas. Comportamiento Reciente del Mercado en México, cierre 2010 Participación de Mercado de Bebidas Espirituosas. VALOR VOLUMEN Vodka 6% Tequila 32% Whisky 9% Aguardiente 7% Ron 13% Brandy 15% Dest. y Aguard. Agave 17% Vodka 7% Whisky 23% Tequila 34% Aguardiente 2% Dest. y Aguard. Agave 4% Brandy Cognac 17% 3% Ron 10% Cognac 1% Fuente: Análisis Estadísticos Consejo Regulador del Tequila. 40

41 Producción total de Tequila. Tomando como punto de partida el año de descenso 2009 y la recuperación que está teniendo los mercados internacionales se nota un crecimiento porcentual 4.97 % en el año 2011 marcando una recuperación significativa en términos reales del 12.4 millones de litros. Producción Total por Categoría (enero-diciembre ) Millones de litros a 40% Alc. Vol Tequila 100% de Agave Tequila Producción Total Fuente: Consejo Regulador del Tequila 41

42 Producción Total por Categoría (enero-diciembre ) Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: Exportación Total por Categoría (al cierre ) En las exportaciones por categorías despunta el Tequila con un 176 % de crecimiento en relación al año 2009 y El tequila 100% un decremento del - 3.1% en la exportación total muestra un menos -1.4% sin duda un año difícil para la industria del tequila en el año 2013 se tiene un crecimiento de 10.55% en relación al año 2012 y en el año 2014 se da un decremento de un 6.95% en relación al año Volúmenes expresados a 40% grados de alcohol. Vol. millones de litros. Año Tequila Tequila 100% de Agave Exportación Total Fuente: (IDE NOM-006). Exportación Total por Categoría (2011) Volúmenes expresados a 40% Alc. Vol. millones de litros

43 Exportación total por categorías a (2011) Tequila 100% de Agave Tequila Exportación Total Fuente: Los Principales Destinos (al cierre 2012) Las exportaciones fuertes son a los Estados Unidos con un %, con un crecimiento del 5.50 % en segundo está Alemania con el 3.94 % y un decremento de menos 17.25%, a diferencia de España con un 2.64% participación y un crecimiento de % de Francia con el 2.27 % de crecimiento y Japón con el 2.06 % de crecimiento y los demás del resto del mundo. Principales destinos de venta de Tequila Volúmenes expresados en litros a 40% Alc. Vol. (2012 al mes de febrero) No. País 2012 Part Part. Crec. 10/11 1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 20,213, % 124,885, % 5.50% 2 ALEMANIA 1,660, % 6,455, % % 3 ESPAÑA 496, % 4,320, % 23.20% 4 FRANCIA 410, % 3,727, % 38.96% 5 JAPON 277, % 3,384, % 42.37% 6 CANADA 262, % 2,042, % 66.39% 7 REINO UNIDO 249, % 1,837, % 41.05% 8 BRASIL 222, % 1,286, % 9.84% 9 PANAMA 157, % 1,543, % 47.17% 10 RUSIA 184, % 1,306, % 38.56% - RESTO DEL MUNDO 2,365, % 13,137, % 8.98% TOTAL EXPORTACIÓN 26,500, % 163,926, % 7.50% 43