PLAN RECTOR SISTEMA PRODUCTO NACIONAL AGAVE-TEQUILA. (Versión para su revisión)

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1 PLAN RECTOR SISTEMA PRODUCTO NACIONAL AGAVE-TEQUILA 0. (Versión para su revisión)

2 CONTENIDO 1. Encuadre Metodológico 1.1 Definición del método 1.2 Objetivos 1.3. Visión 2. Definición del producto asociado al sistema 3. Definición del objeto de estudio 4. Referencias del Mercado Internacional 5. Referencias del Mercado Nacional 6. Aproximación a indicadores de rentabilidad 7. Identificación de problemáticas 8. Esquema Estratégico 9. Recomendaciones 1. Encuadre metodológico 1.1. Definición del método En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal ha planteado una estrategia conceptualizada en términos de visión participativa y con enfoque de sistema producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La visión participativa se define como el mecanismo de construcción estratégica por parte de los propios involucrados en los objetivos de la misma, es decir, la manera en la que va a conseguirse un esquema rentable en todos los ámbitos de la producción, distribución y consumo del sector primario es a través de la identificación de la problemática, el planteamiento de líneas de acción y la

3 concreción de proyectos específicos de mejora por parte de una entidad representativa de los diferentes agentes económicos del sistema como responsables y directamente involucrados en el éxito de la política a implementar en términos de eficiencia. Las premisas fundamentales de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto son las siguientes: Todo el sustento legal, las características definitorias, las motivaciones y justificaciones de este proyecto se definen como dadas, plasmadas en la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable Se determina como autoridad en el sector la Subsecretaria de Agricultura a través de la Dirección General de Fomento a la Agricultura, esta instancia será la que dicte las líneas de acción, los procesos para dirimir controversias y otro tipo de aclaraciones y ajustes relacionados con la estrategia fortalecimientos del Sistema Producto. Se caracteriza al Sistema Producto como la interacción de agentes económicos con fines de rentabilidad enfocados a la producción, distribución y consumo de un producto susceptible de concretar su valor agregado en un mercado concebido globalmente. Se tipifica el Comité Sistema Producto como la entidad ejecutiva de la concepción, diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento del sistema, dicho Comité es convocado y regulado por la autoridad y tiene como principal característica la representatividad y la capacidad efectiva de corresponsabilizarse en el logro de las metas y objetivos planteados en su propia estrategia de desarrollo. El Plan Rector se define como el documento guía que da dirección a las acciones del Comité, en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a fortalecer la cadena de valor. El Plan Rector se compone básicamente de un esquema de visión del Sistema Producto, de la caracterización de los actores participantes, y de la definición de las estrategias que permitan la consolidación de la visión consensada del Sistema para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos que permiten concretar las estrategias. Los diferentes componentes del Plan Rector mantienen como hilo conductor el concepto competitividad del Sistema Producto de forma tal que las acciones que de él se deriven busquen privilegiadamente obtenerlo. Se acota la competitividad como la característica que le permite a un Sistema Producto obtener o elevar su posición de rentabilidad en el mercado meta nacional o internacional. Se reconoce que en el caso de que la obtención de esta característica implique una transformación radical, esta puede representar incluso la sustitución total o parcial del esquema de producción. La rentabilidad se acota conceptualmente como la dimensión de la tasa de retorno sobre la inversión en cada uno de los eslabones del Sistema Producto en términos de un criterio de comparación previamente determinado, enmarcado bajo la perspectiva de rentabilidad sustentable. Esta última se define como aquella tasa de retorno sobre la inversión que tiene la

4 capacidad de prevalecer en el tiempo y cubrir todos aquellos elementos de cambio y mejora que permitan mantener la posición competitiva del Sistema Producto en el largo plazo. Es importante remarcar que la estrategia de fortalecimiento de los sistemas producto deposita en el Comité nacional o estatal la capacidad de gestión implementación evaluación y seguimiento de las acciones de mejora del sistema. Por esta razón, el método debe incluir de manera explícita el reconocimiento de las habilidades existentes y potenciales del Comité en términos de gestión; impulsando de manera explícita las acciones pertinentes para fortalecer sus capacidades para diseñar y concretar acciones de mejora. Sin lugar a dudas, el Comité requiere como condiciones iniciales las siguientes características: El Comité requiere estar formado y bajo el liderazgo de aquellos actores a quienes se les puede atribuir en lo esencial el funcionamiento económico del sistema producto en términos de cada uno de los eslabones que lo conforman. De la misma forma en caso de ser necesario debe poseer la representatividad regional que facilite la convergencia de las necesidades particulares de las diferentes zonas productoras a nivel nacional. Debe tener la visión completa del sistema en términos geográficos, económicos y funcionales Debe ser capaz de verse representado en un esquema influyente para permitir la transformación y fortalecimiento del mismo. Debe ser capaz de plantearse una visión de largo plazo que le permita establecer un esquema deseable en el que se considere la definición real de las condiciones de rentabilidad por eslabón y actor económico; así como los mecanismos mediatos e inmediatos para lograrla y considerar las acciones necesarias para delimitar un esquema estratégico. Debe ser capaz de plantear proyectos específicos en términos de unidades funcionales y concretas que de manera integrada permitan la realización de la propia visión. Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluación y seguimiento de las acciones propias y la consecución de proyectos y líneas estratégicas en aras de lograr la visión definida. Debe conocer las variables fundamentales de manera oportuna y actualizada: o Variables de oferta. Competidores directos, indirectos, ciclos de producción, esquema de costos, canales proveeduría, canales y formas de distribución, estructura económica de comercio, etc.

5 o o Variables de demanda. Perfil del consumidor, sensibilidad del gasto de éste, grado de sustitución de bienes alternativos al producto, sensibilidad de la demanda a cambios en precio; esto es ante qué cambios de variables económicas reacciona el consumidor aumentando o disminuyendo su demanda individual. Conocimiento de la tendencia que mantiene el conjunto de precios; así como el grado de sensibilidad de los diferentes mercados a los cambios que ocurren en éste Objetivos El plan rector del sistema producto agave-tequila tiene como objetivo general identificar los factores que determinan la competitividad en cada uno de los eslabones que lo conforman con el propósito de plantear un conjunto de acciones concretas que garanticen la consolidación de todos los participantes como unidades económicas rentables en el largo plazo. El indicador prioritario de rentabilidad está orientado en esta primera etapa a un esquema simple de factibilidad de mercado, es decir, que cada uno de los agentes económicos en los diferentes participantes de la cadena de valor, sea capaz de generar márgenes positivos de ganancia en el largo plazo, aún bajo la incertidumbre natural de los mercados primarios. Como objetivos específicos del plan rector se plantean los siguientes: Plantear una posibilidad de integración del sistema producto Aprovechar las herramientas de la planeación estratégica participativa para la mejora continua de las diferentes actividades productivas que se representan en el Comité Construir un instrumento de planeación y organización persistente y eficiente en el largo plazo para lograr el incremento de la rentabilidad en cada uno de nuestros eslabones. 1.3 Visión El sistema producto agave tequila como un sistema integrado y con nexos reforzados en cada uno de sus engranes lo que le permite colocarse en los mercados internacionales con competitividad y rentabilidad para cada uno de sus eslabones. 2. Definición del producto asociado al sistema

6 El agave tequilana weber variedad azul, por su propia historia no es de origen puro indígena, ni español, es una mezcla de las muchas que se dieron posterior a la conquista, los artefactos utilizados en los trapiches, en la producción de alcohol de caña se acondicionaron al proceso del mezcal tequilero. Con el nuevo prototipo de mexicano (criollo meztizo), quedó plasmado con arte, literatura y cine popular su identidad nacional. Así nació el tequila. La elección del mezcal variedad azul, entre otros agaves fue en base al mejor resultado obtenido en todo el proceso productivo agrícola-industrial, cuyo producto final denominado tequila, da identidad al pueblo mexicano dentro y fuera de sus fronteras. En su región de origen, la cultura del agave tequilero requiere de mano de obra especializada en las labores y uso de herramientas especiales que tienen como resultado una interrelación profunda entre los habitantes de la región y el cultivo de agave. Con base al anuario estadístico de la producción agrícola, se tiene estimado que se tiene una superficie sembrada de agave en el 2003 de 104, hectáreas a nivel nacional; se considera tanto el Tequilero y el Mezcalero. Superficie superior en 28% con relación al año del De esta superficie el 87.17% corresponde a agave Tequilero y el resto al Mezcalero, pero considerando los tres últimos años se tiene un promedio de 86.48% (SAGARPA 2003). El estado de Jalisco participa con el 86.44% de la superficie sembrada nacional de agave Tequilero en el año del 2002; sin embargo, del año 2000 al 2002, se aprecia un decremento en la participación ya que paso del 96% al 86.44%. Por su parte el agave mezcalero, se estima que Oaxaca participa con un 98.30% de la superficie sembrada nacional de este cultivo; por el contrario de la participación de Jalisco en agave Tequilero, la participación de este estado se incremento al pasar del 85% al 98.3% de los mismos años. El efecto señalado del crecimiento en la superficie de estos dos tipos de agaves, es debido al incremento de la demanda tanto interna, como externa. Por lo que, para mantener este crecimiento es indispensable la protección de la denominación de origen de los productos elaborados a partir del agave: tequila, mezcal y Bacanara, en el marco de los acuerdos comerciales que tiene México con ciertas regiones económicas. Por tal motivo es que dentro del TLCAN establece que los Estados Unidos y Canadá reconocen al tequila y al mezcal como productos originarios de México, y en consecuencia, no permiten la venta de ningún producto que se denomine tequila o mezcal, que no se hayan elaborado en México; sin embargo, con la Unión Europea se ha acordado proteger su denominación por tres razones: 1.-el

7 crecimiento del consumo de tequila y mezcal, 2.-La comercialización de bebidas que se denominaban tequila y mezcal, no originaria de México, 3.-La falta de reconocimiento de estas denominaciones de origen en aquellos países de la Unión Europea que no forman parte del acuerdo de Lisboa; la única que pertenecía a tal acuerdo son Francia, Italia y Portugal. Para el caso del tequila, bebida alcohólica obtenida de el Agave azul tequilana Weber, se especifica una zona limitada de México, la cual señala dentro de la denominación de origen todo el estado de Jalisco, 20 municipios de Michoacán, 6 de Guanajuato, 7 de Nayarit y 10 del estado de Tamaulipas; con lo cual y en consecuencia, el agave azul cultivado fuera de esto la zona geográfica que comprenden los Estados y municipios señalados puede ser utilizado para producir tequila. La región del mezcal comprende los estados de Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. A nivel de especies, de agave existen variantes en cuanto a las respuestas al ambiente, ya que se encuentran distribuidas en diversas regiones del país con diferentes climas. El agave o maguey se utiliza para obtener fibras, producir miel, jarabes de alto contenido de fructuosa, esteroides y, principalmente Tequila y Mezcal. En este apartado se hace referencia a dos productos principalmente el Tequila y al Mezcal. Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C. Entre los diversos usos que tiene el agave se encuentran: a). Pulque: se utilizan los diversos tipos de agave para su elaboración, entre los que se encuentra el Agave atrovirens, Agave mapisaga y el Agave malmiana. El jugo se puede extraer durante 2 o 6 meses, la producción oscila entre 400 y 1000 litros de aguamiel. b). Mezcal y tequila: el agave preferido es el Agave angustifolia haw, sin embargo también se aprovechan otras 10 especies espontáneas para la elaboración de mezcal, en especial el Agave salmiana. El agave preferido para la producción de tequila es el Agave tequilaza, en particular la variedad denominada azul, nombrada así por la tonalidad azulada de sus hojas. c). Fibra: hoy en día el agave más cosechado para la producción de fibra es la lechuguilla(agave lechuguilla). Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C. El Tequila

8 Según la NOM vigente se tiene tequila elaborado con un contenido de azucares de agave desde un mínimo del 51% hasta el 100%; por lo que éstas son las dos categorías existentes de tequila y se denominan Tequila mixto y Tequila 100% agave. La adición permitida del 49% de otros azucares, principalmente caña, han situado al Tequila 100% agave en los mercados nacionales e internacionales como un producto de mayor calidad y pureza; pero también se obtienen tequilas con formulaciones mas suaves acercándose a segmentos de mercado importantes: jóvenes hombres y mujeres como bebedores de tequila. El Tequila mixto, tiene las versiones Blanco, Joven, Abocado, Reposado y Añejo. Por su parte el Tequila 100% Agave tiene presentaciones de Blanco, Reposado y Añejo. El Tequila 100% Agave representa el 15% de la producción en el año de 1995 y para el 2000 ésta creció al 34-36% aproximadamente, lo que implica un posicionamiento de éste producto. Pero para acercarse a mas consumidores, la industria formula además, productos mas suaves en su graduación alcohólica; surgen destilados de 40 grados y de 38; estos últimos han permitido incorporar al sector femenino al mercado. Además, se han desarrollado líneas de productos de bebidas preparadas envasadas como estrategia de diversificación, los cuales van dirigidos a grupos de jóvenes y que compiten por el mercado con otras bebidas que se toman directamente. Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C. 3. Definición del objeto de estudio En estricto sentido, el objeto de análisis y acción del Plan Rector está tipificado en términos del Sistema Producto. De acuerdo a la definición generalmente aceptada, plasmada en el documento de trabajo sobre la Estructuración del Programa estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Distrito Federal, el sistema producto se define como la integración de los agentes y actividades económicas que intervienen en un proceso productivo, desde la actividad primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación que sean necesarios, para su comercialización en mercados internos y externos. Incluye, además, el abasto de insumos y equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades, como la investigación, capacitación y la asistencia técnica, entre otros.

9 El enfoque se utiliza por diferentes disciplinas, y de acuerdo a las mismas se hace hincapié en algunos de los aspectos relevantes para éstas. Así, por ejemplo, en enfoques mercadológicos es frecuente utilizarla para calcular los márgenes de comercialización e identificar el valor y la participación del productor en cada eslabón de la cadena agroalimentaria. Sirve también para detectar las razones y causas que originan las diferencias entre los precios pagados al productor y el precio pagado por el consumidor. Otras bondades del enfoque se encuentran en que permite detectar las posibilidades del productor primario de aumentar su participación en la generación de valor agregado a lo largo de la cadena. Entre los usos de planeación estratégica del enfoque éste permite identificar los problemas que afectan la competitividad y el crecimiento del sector productivo en cada cadena, desarrollar un sistema de información integral que facilite al productor la toma de decisiones y servicios a los que puede acceder para obtener mayor beneficio económico en su ingreso al mercado, así como proponer lineamientos estratégicos y políticas que permitan el mejor funcionamiento de las cadenas productivas, consideradas como prioritarias a partir de su contribución económica - social. En general, se sugiere integrar al enfoque de cadenas la perspectiva de redes de valor, lo que no es otra cosa que incorporar al concepto los supuestos básicos de la nueva mercadotecnia, donde el consumidor debe ser el centro de las preocupaciones y los productos deben ser diferenciados. Es frecuente, así mismo, invocar cierta falta de competitividad de las cadenas sin redes de valor, considerando las tendencias y las proyecciones los precios en el mercado internacional para los productos básicos (commodites), en franco estancamiento o descenso hasta el 2010, lo que se pretende solucionar dando valor agregado a estos productos. Incluso se comparan dinamismos de importaciones y exportaciones agropecuarias contra las agroindustriales (donde se incluye el renglón de alimentos, bebidas y tabaco), argumentando el retroceso de las primeras a favor de las segundas. También se señala que entre l las exportaciones de productos procesados representaron alrededor del 20%, mientras que entre 1960 y 1998 su participación fue superior a 40%. Finalmente, al menos hay tres maneras de identificar una cadena, según se tenga en consideración un mercado de consumo; un estado de transformación o el empleo de una misma materia prima. En general el enfoque que se adopta en México es el criterio de identificación: de una misma materia prima, según el cual la cadena se define en función del producto primario central (trigo, girasol, leche, algodón, coníferas, eucaliptos, etc.). Este criterio presenta como eje de preocupación el producto primario y el productor agropecuario, aunque sin perder el interés de conocer las interrelaciones con los otros eslabones de la cadena, es decir, los proveedores de insumos, el sector de transformación, la distribución y el consumidor final.

10 Con el fin de tipificar de una forma más operativa el plan rector considera al sistema producto como el conjunto de actores económicos que mediante la interacción de mercado realizan un proceso generador de valor, identificado a través de una estructura insumo producto, proveniente de su interacción y concretado por un consumidor final sujeto a sus necesidades y capacidad de pago. En estricto sentido, el esquema del sistema permite caracterizar los diferentes eslabones y sus elementos diferenciadores, así como los mecanismos de interacción en términos de mercado. Cada eslabón es una actividad completa de mercado en términos de realización del valor agregado mediante un proceso de transformación productiva concretizada en el mercado. El esquema del sistema producto agave-tequila propuesto es el siguiente:

11 Transacciones comerciales en la cadena productiva del tequila Transacción Transacción Fabricación de corchos y tapones Transacción Comercialización mercado nacional Transacción 1 Transacción Fabricación de botellas Impresión de etiquetas Transacción Embotellado del tequila Transacción Fabricación de maquinaria y equipo Elaboración de tequila 100% agave Servicio de apoyo a la comercialización. Transacción Cultivo de agave azul Añejamiento y reposo del tequila Transacción Otras mieles Transacción Elaboración del tequila 51/49 Comercialización, mercado internacional. Fabricación de barricas Transacción Transacción Transacción Abocado del tequila Transacción Transacción C O N S U M I D O R Fuente: Fundación Produce, Jalisco A.C.

12 La posición estratégica que tienen cada uno de los elementos que la conforman es diferente, lo que significa que aun cuando la industria este en auge, el valor agregado no se distribuya en todos los eslabones y por el contrario, cuando la industria esta en recesión, puede haber eslabones que estén en auge. Esto se ilustra con escenarios: a). Auge de la industria del tequila, segunda mitad de los años 90 s; los agricultores no recibían por su cosecha un precio adecuado con base al empuje de la demanda de la industria. b). Desaceleración y baja de venta de tequila a partir del año 2000, los agricultores experimentan su auge en sus ingresos y es tal vez la mejor época de su historia como agaveros. Para la explicación de tales eventos económicos, debe entenderse la estructura de la industria e identificar transacciones que se dan y el tipo de mercado donde están inmersas. Por lo que en la figura 1 se observan que se elevan a cabo 14 transacciones en la cadena; los cuales no son iguales ya que se realizan estructuras de mercado con características diferentes. Fuente: Fundación Produce, Jalisco A.C.

13 Estructuras y características de mercado de cada una de las transacciones identificadas en la cadena Tequila. Transacción Proveedor Clientes Tipo de mercado 1 Fabricante de corchos y tapones Embotellador de tequila Mercado libre Oligopsonio 2 Fabricante de botellas Embotellador de tequila 3 Impresión de etiquetas Embotellador de tequila 4 Fabricante de maquinaria y equipo Embotellador de tequila Oligopolio Oligopsonio Mercado libre Oligopsonio Mercado libre Oligopsonio 5 Cultivo del agave azul Fabricante de tequila Oligopolio Oligopsonio 6 Cultivo de otras mieles Fabricante de tequila Mercado libre Oligopsonio 7 Fabricación de barricas Fabricante de tequila Mercado libre Oligopsonio 8 Venta en mercado nacional Distribuidor Mercado libre Oligopsonio 9 Servicios de apoyo a la comercialización Comercializador de tequila Mercado libre Oligopsonio 10 Venta en mercado internacional Broker o distribuidor Oligopolio Oligopsonio 11 Venta al consumidor nacional Consumidor intermedio o final Mercado libre Mercado libre 12 Venta al consumidor internacional 13 Venta a granel Mercado internacional. Tequila blanco 14 Venta a granel Mercado internacional. Tequila abocado, reposado y añejo Consumidor intermedio o final Comercializador de tequila Comercializador de tequila Mercado libre Mercado libre Oligopolio Oligopsonio Oligopolio Oligopsonio Fuente: Fundación Produce, Jalisco A.C. 4. Referencias del Mercado Internacional

14 El mercado nacional es el séptimo mercado más grande en el mundo de cerveza y el único productor de tequila; con respecto al vino, éste tiene una presencia insignificante tanto en la producción como en el consumo. Principales países compradores de Tequila (millones de litros) País Volumen Estados Unidos Alemania Dinamarca 1.7 Brasil Escocia Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C. La estimación de la capacidad instalada en la industria tequilera al 31 de diciembre de 2003, tomando como base los aparatos de destilación trabajando las 24 horas del día es de aproximadamente 235 millones de litros a 40 % alc/vol. por lo que si la relacionamos con la producción realmente obtenida en la misma y como ya lo hemos informado fue de 140'297,997 litros, lo que da como resultado una aprovechamiento del 59.7% Fuente: Cámara Nacional de la Industria Tequilera, 2004 El consumo de bebidas alcohólicas se dirige en un 98% a los productos locales, mientras que las importaciones solo representan el 2%. Existe además un claro predominio de la cerveza con el 95.3% del mercado, seguida por los espirituosos (4.45%) y los vinos (0.25%). Entre los espirituosos destacan la Tequila, el Ron y el Brandy, con el 80% del sector. De acuerdo a los datos de los años 1995 al 2003, obtenidos de un estudio realizado por la Fundación Produce, Jalisco, sobre la producción nacional de Tequila, así como de exportación del producto, se pudo estimar el consumo nacional de esta bebida, mostrando este consumo un crecimiento constante de los años 1995 a 1999, año en el que se estima se consumieron mas de 93 millones de litros de Tequila, disminuyendo posteriormente paulatinamente hasta llegar a los 38.4 millones de litros en el año Estimación del consumo final con datos de producción y exportación de tequila (millones de lts.) Año Producción Nacional Exportación Consumo Nacional Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C.

15 Consumo Final Nacional de Tequila (Millones de lts. ) Consumo Nacional Consumo de bebidas alcohólicas en México (miles de Hectolitros) Producción 47,758 49,375 49,183 Importaciones Exportaciones Consumo 48,361 50,286 50,090 Fuente: INEGI, El consumo de esta bebida se ha popularizado en todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos, lo que ha propiciado que la producción de agave sea una actividad rentable en regiones o zonas en donde se cultiva el agave azul; pero, en años anteriores con la escasez de Agave, provocada por la fuerte demanda en los mercados nacional e internacional; hubo quienes solicitaron al Gobierno Mexicano que autorizara bajar más aún la proporción de los azucares de Agave. Se entiende la postura, ya que la producción de Tequila para exportación se concentra en Tequilas mixtos, pero no se debe atentar contra la denominación de origen; por lo que ha surgido la inquietud de revertir esta tendencia, aún en contra de las fuerzas de mercado; ya que estas están empujando hacia una diferenciación de productos suaves y de bebida directa. Pero contrariamente a lo anterior, se dice que hoy se trabaja con tequila 100% agave y la presentación de Tequila 51/49 tiende a disminuir; pues en los últimos tres años, es decir de 1999 al 2001, el tequila 100% agave se incremento en un 372%. Según el Consejo Regulador del Tequila, en el año 2001 de las 582 marcas activas en el mercado, el 51% corresponden a empresas productoras de esta bebidas, que de alguna u otra manera están vinculadas al campo y a sus agricultores, lo que hace que tengan garantizado el abasto del Agave; las 247 marcas restantes corresponden a empresas que solo envasan tequila.

16 Con relación a las marcas de tequila, se señala que para el año 2000 se producían 607 marcas comerciales nacionales y 167 marcas de exportación, las cuales son producidas por 73 empresas tequileras. Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C. según datos del Consejo regulador del Tequila, De los 80 productores de tequila, entre los que destacan Sauza y Cuervo, alrededor de un tercio son empresas fundamentalmente exportadoras, lo que explica que cerca del 50% de la producción se destine a los mercados internacionales. Resulta asimismo curioso comprobar que son cerca de 500, las marcas de tequila comercializadas en el País. Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C.

17 Las exportaciones de tequila durante el año de 2003 tuvieron como destino más de 68 Países, representando las mismas el 72% del total producido, esta proporción fue en el 2002 de 63% con respecto a la producción de ese mismo año. Como se puede observar hubo disminución con respecto a lo exportado en 2002 del 15% ya que en 2003 se exportaron 101'648,250 litros representando esto un aumento de 13'609,761 litros con respecto al año del 2002, cuya exportación fue de 88'038,489 litros de tequila a 40 % alc/vol. Por otra parte el 71% de las ventas al exterior correspondió a tequila a granel y el 29% a tequila envasado de origen, tanto 100% como tequila y continúan siendo los estados unidos el país que recibe la casi totalidad de las exportaciones con un 86% del total exportado. 5. Referencias del Mercado Nacional

18 La toma de decisiones en cualquier planeación estratégica requiere de información veraz, oportuna y continua. Es claro que los Comités sistema producto no tienen la capacidad económica de generar toda la información relevante de manera directa; de tal manera que sería necesario desarrollar una simbiosis con las instancias generadoras de información del sector. Es por esta razón que esta primera parte del análisis se lleva a cabo exclusivamente con la información disponible en el SIAP bajo la premisa de que dicha institución garantiza el seguimiento, la consistencia metodológica y todas aquellas características indispensables para la generación de información de utilidad. Posteriormente se incluirán a manera de referencia otras bases de información complementarias para establecer el criterio de decisión del Comité. La oferta se caracteriza con la información asociada a la producción; aunque es necesario reconocer que existe oferta factible del resto del mundo que por las razones antes expuestas no es posible incorporar. La demanda se mide de manera indirecta puesto que no existen patrones exactos de gasto; en donde las exportaciones e importaciones son variables complementarias a la oferta nacional. Los productores de Agave tequilero se encuentran en los municipios comprendidos en la región geográfica que tiene la denominación de origen que incluyen a todo el estado de Jalisco, los municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Jala, Jalisco, San Pedro de Lagunillas, Santa María del Oro y Tepic, en el estado del Nayarit, los municipios de Abasolo, Ciudad Manuel Doblado, Cuerámaro, Huanímaro, Pénjamo, Purísima del Rincón y Romita pertenecientes al estado de Guanajuato, los municipios de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Gómez Farías, González, Llera, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula y Xicotencatl del estado de Tamaulipas y los municipios de Briseñas de Matamoros, Cabinda, Chilchota, Churintzio, Cotija, Ecuandureo, Jacona, Jiquilpan, Maravatío, Nuevo Parangaricutío, Numarán, Pajacuarán, Peribán, La Piedad, Régules, Los Reyes, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancicuaro, Tanhuato, Tinguindin, Tocumbo, Venustiano Carranza, Villa Mar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zamora, Zináparo y Marcos Castellanos del estado de Michoacán. De acuerdo a las estadísticas de SAGARPA de los años 1999 al 2002, el volumen de producción de Agave en México ha disminuido constantemente, pasando de casi 350 mil toneladas que se produjeron en el año 1999 a un poco mas de 235 mil toneladas del año 2002, teniendo como pico de producción el año 2000 con mas de 460 mil toneladas. En cuanto al valor de la producción de Agave en el País, de acuerdo a los datos oficiales de la SAGARPA, el Agave, ha tenido un incremento sumamente importante en los últimos años, pasando de un poco mas de 430 millones de pesos en el año 1999 a mas de 2,700 millones de pesos en el año 2002, debiéndose esto al incremento exagerado en el precio por tonelada del producto.

19 La producción de agave tequilero en México y su valor Año Fuente: SIACON, 2003, SAGARPA Volumen de Producción Valor de la Producción , , ,146 3,134, ,221 3,793, ,218 2,716,104 Volumen de Producción de Agave Tequilero a Nivel Nacional ( Ton. ) 500, , , ,000 Volumen de Producción 100,

20 Valor de la Producción de Agave Tequilero a Nivel Nacional ( Miles de $ ) 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , Valor de la Producción La superficie sembrada de Agave a nivel Nacional se ha incrementado en los últimos años, pasando de 23,484 hectáreas en el año 1999 a mas de 91 mil hectáreas en el año En cuanto a la superficie cosechada esta ha presentado altibajos, teniendo en el año 2000 mas de 4 mil hectáreas y en el año 2002, un poco mas de 2 mil hectáreas. Superficie sembrada y cosechada de Agave Tequilero a nivel Nacional Año Sup. Sembrada (Ha.) ,484 2, ,076 4, ,602 3, ,267 2,310 Fuente: SIACON, 2003, SAGARPA Sup. Cosechada (Ha.)

21 Sup. Sembrada de Agave Tequilero a nivel Nacional (Ha.) 100,000 80,000 60,000 40,000 Sup. Sembrada (Ha.) 20, Sup. Cosechada de Agave Tequilero a nivel Nacional (Ha.) 5,000 4,000 3,000 2,000 Sup. Cosechada (Ha.) 1, El Agave ha tenido un crecimiento en el Precio Medio Rural sumamente explosivo, pasando de 442 pesos por tonelada en el año 1993 a mas de 11 mil pesos por tonelada en el año 2002, esto debido a lo escaso del producto y al incremento de producción de tequila debido al aumento de la demanda y apertura de nuevos mercados para esta bebida. Posteriormente el precio ha ido cayendo

22 pasando en el año 2003 a un poco mas de 7 mil pesos la tonelada, encontrándose en estos momentos el precio incluso por debajo de los 3 mil pesos la tonelada. El Tequila es la bebida, después de la cerveza, que genera mayor cantidad de divisas para el país; pues las exportaciones han crecido en un 35% anual e incluso el consumo nacional también se duplicó en los últimos años, desplazando a otras bebidas tanto en México como en los Estados Unidos. Sin embargo, se señala que el sector sufrió el ataque de una bacteria, de una guerra de precios entre productores y embotelladores, y la imposición de un impuesto nacional del 60% que incremento el precio del tequila al doble del precio del Ron, por lo que se redujo el consumo nacional lo que se manifestó en un decremento en la producción de la producción de tequila del 26% con respecto a 1999; es decir, paso de 190 a 140 millones de litros. Produccion de tequila Millones de litros % En la actualidad el Tequila se exporta a mas de 60 países, pero no hay duda que los Estados Unidos es el principal cliente, otros son los Países de Alemania, Dinamarca, Brasil, Escocia entre otros. Esta bebida apenas representa el 1.5% del consumo mundial de bebidas. Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C. De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, de las 63 fábricas de tequila que estuvieron en operación durante el año 2003; 13 de ellas trabajaron durante 12 meses, 20 empresas elaboraron entre 11 y 9 meses, 5 lo hicieron entre 8 y 6 meses, 22 lo hicieron entre 5 y 1 meses y 3 más que no tuvieron operación. La producción de tequila en el año 2003 con base en las declaraciones mensuales de nuestros socios fue de ,997 litros de tequila referidos a 40% alc/vol. cantidad que resultó menor en 256,770 litros equivalente a un 0.18 % en

23 relación con la obtenida en 2002 que fuera de ,767 litros de tequila a 40% alc/vol. Comparativo de la producción de 2003 a 2002 litros a 40 % alc. vol. Enero a diciembre deenero a diciembre de Diferencia Tequila 104'296,520 74% 111'590,001 79% -7'293,481-7% Tequila 100% 36'001,477 26% 28'964,766 21% 7'036,711 24% Total 140'297, % 140'554, % -256, % Fuente: Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Aproximación a indicadores de rentabilidad

24 En estricto sentido el criterio de rentabilidad está determinado por la diferencia entre el precio que el mercado o en otras palabras el consumidor inmediato está dispuesto a pagar y los costos en los que el agente económico incurrió para generarlo y llevarlo al mercado. En términos prácticos en un sistema producto existe un margen de rentabilidad en cada uno de los eslabones concretizado por el eslabón inmediato posterior. Una cadena balanceada está definida cuando todos los márgenes de rentabilidad son consistentemente positivos en el largo plazo. De acuerdo a los datos oficiales de la SAGARPA, la rentabilidad del cultivo del Agave Tequilero todavía en el año 2003 fue sumamente elevada, siendo esta de mas de 689 %, con una relación Beneficio-Costo de 7.89, esto considerando el costo por tonelada de agave producido de 380 pesos, con un rendimiento por hectárea de 120 toneladas y un precio de venta de 3,000 pesos la tonelada. Los rendimientos de Agave tequilero durante los últimos diez años se han mantenido constantes, siendo estos superiores a las 100 toneladas por hectárea, teniendo como pico el año 1996, donde se obtuvo un rendimiento promedio del orden de las 144 toneladas por hectárea y una media en este lapso de tiempo de 119 toneladas. Rendimiento de Agave Tequilero, Toneladas por hectárea. Fuente: Anuarios agrícolas, SAGARPA. Año Rendimiento/Ha. (Ton.) Media 119

25 Rendimiento/Ha.de Agave Tequilero (Ton.) Rendimiento/Ha. (Ton.) Media 7. Identificación de problemáticas PROBLEMÁTICA Degradación de recursos Falta de mejoramiento Genético Falta de transferencia de tecnología Falta de recursos para la investigación Delimitación de áreas de producción Protección Vegetal Falta de investigación en el proceso de industrialización Se tiene una variabilidad en el precio Falta de Planeación en la Cadena Productiva Agave Tequila Existe intermediarismo para la comercialización Respeto a la Denominación de Origen No se cuenta con la norma que fije el criterio de madurez del Agave Escasa difusión de los diferentes tipos de Tequila Esquema inadecuado de comercialización Falta de Garantías Real Falta de financiamiento por ser un cultivo de ciclo largo y falta de conocimiento de inventario de Agave Figuras jurídicas susceptibles de crédito, necesario organización. 8. Esquema Estratégico Una vez planteada, la problemática, el Comité define las estrategias y las líneas estratégicas a desarrollar para concretar en el tiempo su visión. La primera fase del plan rector determina un calendario de acciones en el corto mediano y largo plazos, con acciones concretas inmediatas, así como un principio de planificación para los proyectos.

26 En primer lugar es necesario plantear el concepto metodológico del esquema estratégico. Estos diez criterios son comunes a todos los sistemas producto y permiten un seguimiento homogéneo de la estrategia aunque sea diferente en términos específicos. El objetivo de este apartado consiste en dotar al Comité nacional de una guía de acción precisa que le permita avanzar en el fortalecimiento del sistema producto como una entidad económica articulada e integral. Las propuestas de acción parten de una visión generada en las previas interacciones con el Comité y están sujetas a su propia validación. El plan se construye con base en el esquema estratégico inherente a todas las actividades desarrolladas previamente por el Comité y asigna un valor numérico a la realización de las diferentes actividades y/o concreción de proyectos específicos que el Comité lleve a cabo, de tal manera que en el transcurso del tiempo el Comité tenga un indicador numérico de su propio avance. Las estrategias que caracterizan todo el esquema de fortalecimiento son: II. I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones. Este conjunto de acciones está dirigido a que el Comité posea aquellos elementos de información y conocimiento indispensables para ejercer acciones ejecutivas encaminadas a la resolución de problemáticas y/o a la potenciación de los procesos que generan valor dentro del sistema. Las acciones de desarrollo de conocimiento deben ser puntuales, dirigidas y claramente orientadas a explicar y validar el comportamiento de fenómenos que de alguna forma afecten a la rentabilidad. Es claro que el primer requisito es tener una clara referencia de por qué se realiza o no la ganancia en un proceso económico específico. Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del Comité. Estas acciones están dirigidas a dotar al Comité, como órgano ejecutivo de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto, de las habilidades, competencias y herramientas indispensables para poder diseñar, implementar y evaluar acciones integradas, encaminadas a garantizar la generación de excedentes por parte de todos y cada uno de los eslabones que conforman el sistema. Este conjunto estratégico asegura que el Comité posee las características de representatividad, resolución de controversias, convergencias de intereses que requiere una entidad ejecutora; a través básicamente, del desarrollo de cualidades de liderazgo, trabajo colaborativo y administración por objetivos. III. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento. Cualquier acción concreta planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un proceso de evaluación, el cual consiste básicamente en confrontar las acciones con las metas para dar un criterio de eficiencia a las propias acciones. En estricto sentido un proyecto plantea la consecución de objetivos previamente determinados mediante el uso de recursos específicos, los indicadores de evaluación y seguimiento dan muestra sistemática de este hecho y permiten medir el grado de acercamiento entre lo planeado y lo realizado. Es evidente que en la

27 estrategia de fortalecimiento del Sistema Producto el indicador relevante de última instancia es el propio índice de rentabilidad, de tal manera que todas las acciones en algún momento y de alguna forma deben ser capaces de reflejar su intervención en el crecimiento de la propia variable de ganancia en el sistema. IV. Perfeccionamiento del Proceso Productivo en los eslabones del sistema producto. Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de cualquier proceso de transformación al interior de los diferentes eslabones del Sistema Producto. La ciencia, la tecnología, la mejora en procesos administrativos, la innovación en logística, en empaque y embalaje, en mecanismos de distribución, procesos físicos o químicos y mejora genética, todos son ejemplos de desarrollo e innovación tecnológica, la cual no solo debe generarse en los centros especializados, sino debe ser capaz de ser transferida de forma eficiente a los agentes económicos. Como una especificación, se incluyen las estrategias de innovación tecnológica, los procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferentes a los normativos, es decir, todas aquellas campañas y procesos de mejora en la producción asociados al combate de plagas y otras afectaciones biológicas a los cultivos. V. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado. Uno de los principios fundamentales de la intervención gubernamental en los sectores productivos reza que dicha intervención debe ser puntual, focalizada y temporal, siempre y cuando haya evidencia contundente que el mercado no es capaz de resolver la problemática inherente que pone en riesgo la existencia o el nivel de rentabilidad en particular. Bajo ese esquema, los tomadores de decisiones tienen la capacidad de definir cuáles son esos elementos, riesgos o problemáticas que ponen en peligro la rentabilidad y que el mercado tajantemente nunca va a resolver. La claridad en la evidencia de esta necesidad de intervención de no mercado da a la argumentación del Comité una solidez incuestionable y en sí mismo una herramienta de argumentación a su favor. VI. Encadenamiento productivo. Estas acciones se refieren a proyectos que tienen por objeto, el perfeccionar la forma en la que los diferentes eslabones de un sistema se relacionan para llevar a cabo sus funciones productivas. Conceptualmente, el eslabonamiento productivo se basa en la idea de que la función de rentabilidad de cada eslabón, es decir, la capacidad real de obtener ganancias, depende directamente del comportamiento de las ganancias de los otros eslabones de la cadena. Por esta razón adquiere importancia fundamental la definición, el diseño y el seguimiento de un indicador de rentabilidad para cada uno de los eslabones del sistema producto, así como de las diferentes tipificaciones al interior del mismo. En

28 VII. VIII. IX. algunas ocasiones es necesario plantear acciones que fortalezcan de manera explícita, la interacción entre los mismos. Desarrollo de infraestructura básica. Toda actividad productiva requiere elementos externos que garanticen la competitividad media de su actividad económica. Comunicaciones, puertos, ferrocarriles, agua, electricidad, son elementos que el conjunto económico debe poner a disposición del agente en particular para que este lleve a cabo su actividad productiva. Las condiciones medias de la infraestructura determinan la denominada competitividad y productividad media del entorno, las cuales son definitivas en términos de rentabilidad en economías globalizadas. Planeación de mercado. Toda acción que predetermine las condiciones de la demanda, la oferta y el precio con el fin de favorecer el aseguramiento de la rentabilidad media se denomina planeación de mercado. Este proceso en algunos casos está disponible para el tomador de decisiones en términos de asociación y las ventajas de las negociaciones al interior del sistema: Control de la producción, expansión de la demanda existente, apertura de mercados, son actividades relacionadas con esta estrategia. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura de riesgo. Toda actividad productiva requiere recursos para emprender, ampliar o redimensionar el proceso productivo. La existencia de un mercado de fondos prestables, desarrollado y competitivo es una condición de difícil obtención en el sector primario, ya que la amplitud en el espectro de riesgo y las complicaciones jurídicas para la enajenación de garantías provocan imperfecciones crónicas en el mercado crediticio en el sector primario. La evidencia internacional demuestra la sistemática intervención de mecanismos de no mercado en el diseño e implementación de políticas crediticias para el sector agropecuario. Por esta razón, es de obvia necesidad el plantear estrategias que coadyuden al aseguramiento de los fondos prestables para inversión de la actividad primaria. Sin lugar a dudas el sector primario está caracterizado por la sistemática presencia de un riesgo no acotado. Esto significa que la realización del valor agregado, y por ende de la ganancia, está crónicamente atada a la realización de riesgos no dimensionables. La recomendación estratégica en la mayoría de las economías desarrolladas es la creación de mecanismos de cobertura que de alguna manera prelimiten el tamaño y el impacto de algún evento aleatorio desastroso para la cadena en su conjunto o de uno de sus eslabones en particular. Es verdad que en México existe poca experiencia de este tipo de mecanismos que permitan delimitar el tamaño e impacto de un riesgo al proceso de producción, sin embargo, es necesario adoptar acciones concretas que al menos den al

29 tomador de decisiones un marco referencial para tomar decisiones bajo incertidumbre. X. Marco legal y regulatorio. En algunos casos muy puntuales los sistemas producto requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten la realización de su actividad productiva. En algunos casos patentes, denominaciones de origen, normas de calidad y reglamentaciones precisas sobre alguno de los procesos productivos, son condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento homogéneo de un mercado en particular. De la misma manera, en un mercado globalizado existen prácticas desleales de comercio que generan información asimétrica en el mercado y en su caso pueden poner en peligro la factibilidad competitiva del Sistema Producto en el largo plazo. Ante cualquiera de estas circunstancias, es necesario tomar acciones a través de la conceptualización, diseño y en su caso decreto de alguna normatividad pertinente. El sistema producto agave-tequila se ha planteado y enriquecido hasta ahora el siguiente conjunto de acciones estratégicas enmarcadas en siete de los diez esquemas centrales, subdivididas en 10 líneas estratégicas. 1. I. FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES I.1 Bases de datos P1 Obtener información sobre las superficies cultivadas de Agave tequilero, del número de plantas, sus diferentes estado de madurez, P2 Tener la información sobre los volúmenes de agave tequilero, origen y destino, que maneja cada uno de los comercializadores. P3 Obtener contacto directo con las instituciones públicas y privadas que tengan injerencia en el Sistema Producto Agave-Tequila a nivel Nacional. II. PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ II.1 Infraestructura P1 Contar con instalaciones, equipo y recursos humanos disponibles para la operación del Comité Nacional del Sistema Producto Agave-Tequila. II.2 Difusión de las actividades del comité P2 Difundir la información que ayude a consolidar la organización, a hacerla mas competitiva y posesionar al Comité Nacional Agave-Tequila ante la sociedad y el gobierno

30 III. IV. III. DESARROLLO DEL ESQUEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO IV. PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LOS ESLABONES DEL SISTEMA PRODUCTO V. ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS AUXILIARES DE NO MERCADO. 2. VI. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO 3. VI.1 Enlaces entre eslabones P1 Contar con la información sobre los volúmenes de agave tequilero manejados por la industria, así como los proveedores y clientes de los mismos. P2 Que los Actores de la cadena productiva, conozcan los planes y las actividades del Comité Nacional del Sistema Producto Agave-Tequila. P3 Mantener comunicación permanente con los actores del Sistema Producto Agave-Tequila a nivel nacional. VI.2 Fortalecimiento productivo P1 Dotar de información técnico productiva y de organización a los actores del Sistema Producto VII. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA. VIII. PLANEACIÓN DE MERCADO VIII.1 Promoción P1 Contar con un directorio de Proveedores de insumos y servicios, de los Productores, de Comercializadores y de Industriales IX. DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y COBERTURA DE RIESGO X. MARCO LEGAL Y REGULACIÓN El Esquema plantea un conjunto de proyectos simplemente desarrollados de forma enunciativa. Se recomienda a cada Comité desarrollar un esquema de