PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO AGAVE-TEQUILA

Transcripción

1 PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO AGAVE-TEQUILA DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA PRODUCTO AGAVE-TEQUILA 1. Identificación del Objeto Sistema Producto 1.1. El cultivo de agave y su importancia Antecedentes El agave tequilana weber variedad azul, por su propia historia no es de origen puro indígena, ni español, es una mezcla de las muchas que se dieron posterior a la conquista, los artefactos utilizados en los trapiches, en la producción de alcohól de caña se acondicionaron al proceso del mezcal tequilero. Con el nuevo prototipo de mexicano (criollo meztizo), quedó plasmado con arte, literatura y cine popular su identidad nacional. Así nació el tequila. La elección del mezcal variedad azul, entre otros agaves fue en base al mejor resultado obtenido en todo el proceso productivo agrícola-industrial, cuyo producto final denominado tequila, da identidad al pueblo mexicano dentro y fuera de sus fronteras. En su región de origen, la cultura del agave tequilero requiere de mano de obra especializada en las labores y uso de herramientas especiales que tienen como resultado una interrelación profunda entre los habitantes de la región y el cultivo de agave. Fuente: Subdelegación de Agricultura, SAGARPA, 2004

2 Con base al anuario estadístico de la producción agrícola, se tiene estimado que se tiene una superficie sembrada de agave en el 2003 de 104, hectáreas a nivel nacional; se considera tanto el Tequilero y el Mezcalero. Superficie superior en 28% con relación al año del De esta superficie el 87.17% corresponde a agave Tequilero y el resto al Mezcalero, pero considerando los tres últimos años se tiene un promedio de 86.48% (SAGARPA 2003). El estado de Jalisco participa con el 86.44% de la superficie sembrada nacional de agave Tequilero en el año del 2002; sin embargo, del año 2000 al 2002, se aprecia un decremento en la participación ya que paso del 96% al 86.44%. Por su parte el agave mezcalero, se estima que Oaxaca participa con un 98.30% de la superficie sembrada nacional de este cultivo; por el contrario de la participación de Jalisco en agave Tequilero, la participación de este estado se incremento al pasar del 85% al 98.3% de los mismos años. El efecto señalado del crecimiento en la superficie de estos dos tipos de agaves, es debido al incremento de la demanda tanto interna, como externa. Por lo que, para mantener este crecimiento es indispensable la protección de la denominación de origen de los productos elaborados a partir del agave: tequila, mezcal y Bacanara, en el marco de los acuerdos comerciales que tiene México con ciertas regiones económicas. Por tal motivo es que dentro del TLCAN establece que los Estados Unidos y Canadá reconocen al tequila y al mezcal como productos originarios de México, y en consecuencia, no permiten la venta de ningún producto que se denomine tequila o mezcal, que no se hayan elaborado en México; sin embargo, con la Unión Europea se ha acordado proteger su denominación por tres razones: 1.-el crecimiento del consumo de tequila y mezcal, 2.-La comercialización de bebidas

3 que se denominaban tequila y mezcal, no originaria de México, 3.-La falta de reconocimiento de estas denominaciones de origen en aquellos países de la Unión Europea que no forman parte del acuerdo de Lisboa; la única que pertenecía a tal acuerdo son Francia, Italia y Portugal. Para el caso del tequila, bebida alcohólica obtenida de el Agave azul tequilana Weber, se especifica una zona limitada de México, la cual señala dentro de la denominación de origen todo el estado de Jalisco, 20 municipios de Michoacán, 6 de Guanajuato, 7 de Nayarit y 10 del estado de Tamaulipas; con lo cual y en consecuencia, el agave azul cultivado fuera de esto la zona geográfica que comprenden los Estados y municipios señalados puede ser utilizado para producir tequila. La región del mezcal comprende los estados de Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. A nivel de especies, de agave existen variantes en cuanto a las respuestas al ambiente, ya que se encuentran distribuidas en diversas regiones del país con diferentes climas Los productos del Agave. El agave o maguey se utiliza para obtener fibras, producir miel, jarabes de alto contenido de fructuosa, esteroides y, principalmente Tequila y Mezcal. En este apartado se hace referencia a dos productos principalmente el Tequila y al Mezcal. Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C. Entre los diversos usos que tiene el agave se encuentran:

4 a). Pulque: se utilizan los diversos tipos de agave para su elaboración, entre los que se encuentra el Agave atrovirens, Agave mapisaga y el Agave malmiana. El jugo se puede extraer durante 2 o 6 meses, la producción oscila entre 400 y 1000 litros de aguamiel. b). Mezcal y tequila: el agave preferido es el Agave angustifolia haw, sin embargo también se aprovechan otras 10 especies espontáneas para la elaboración de mezcal, en especial el Agave salmiana. El agave preferido para la producción de tequila es el Agave tequilaza, en particular la variedad denominada azul, nombrada así por la tonalidad azulada de sus hojas. c). Fibra: hoy en día el agave más cosechado para la producción de fibra es la lechuguilla(agave lechuguilla). Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C. 2. El Tequila Según la NOM vigente se tiene tequila elaborado con un contenido de azucares de agave desde un mínimo del 51% hasta el 100%; por lo que éstas son las dos categorías existentes de tequila y se denominan Tequila mixto y Tequila 100% agave. La adición permitida del 49% de otros azucares, principalmente caña, han situado al Tequila 100% agave en los mercados nacionales e internacionales como un producto de mayor calidad y pureza; pero también se obtienen tequilas con formulaciones mas suaves acercándose a segmentos de mercado importantes: jóvenes hombres y mujeres como bebedores de tequila.

5 El Tequila mixto, tiene las versiones Blanco, Joven, Abocado, Reposado y Añejo. Por su parte el Tequila 100% Agave tiene presentaciones de Blanco, Reposado y Añejo. El Tequila 100% Agave representa el 15% de la producción en el año de 1995 y para el 2000 ésta creció al 34-36% aproximadamente, lo que implica un posicionamiento de éste producto. Pero para acercarse a mas consumidores, la industria formula además, productos mas suaves en su graduación alcohólica; surgen destilados de 40 grados y de 38; estos últimos han permitido incorporar al sector femenino al mercado. Además, se han desarrollado líneas de productos de bebidas preparadas envasadas como estrategia de diversificación, los cuales van dirigidos a grupos de jóvenes y que compiten por el mercado con otras bebidas que se toman directamente. Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C La cadena productiva del Tequila Este apartado se fundamenta principalmente, en un trabajo de José Luis Orozco Martínez en , quien muestra que en la conformación de la cadena Tequila participan muchos agentes económicos, que pueden o no pertenecer a las misma empresa. Por lo que la siguiente Figura muestra la conformación de esta cadena.

6 Transacciones comerciales en la cadena productiva del tequila Transacción Transacción Fabricación de corchos y tapones Transacción Comercialización mercado nacional Fabricación de botellas Transacción Impresión de etiquetas Fabricación de Transacción Elaboración de tequila 100% agave Embotellado del tequila Transacción Servicio de apoyo a la comercialización. maquinaria y equipo Transacción Cultivo de agave azul Añejamiento y reposo del Transacción Otras mieles Transacción Elaboración del tequila 51/49 Comercialización, mercado internacional. Fabricación de barricas Transacción Transacción Transacción Abocado del tequila Transacción Transacción CONSUMIDOR Fuente: Fundación Produce, Jalisco A.C.

7 La posición estratégica que tienen cada uno de los elementos que la conforman es diferente, lo que significa que aun cuando la industria este en auge, el valor agregado no se distribuya en todos los eslabones y por el contrario, cuando la industria esta en recesión, puede haber eslabones que estén en auge. Esto se ilustra con escenarios: a). Auge de la industria del tequila, segunda mitad de los años 90 s; los agricultores no recibían por su cosecha un precio adecuado con base al empuje de la demanda de la industria. b). Desaceleración y baja de venta de tequila a partir del año 2000, los agricultores experimentan su auge en sus ingresos y es tal vez la mejor época de su historia como agaveros. Para la explicación de tales eventos económicos, debe entenderse la estructura de la industria e identificar transacciones que se dan y el tipo de mercado donde están inmersas. Por lo que en la figura 1 se observan que se elevan a cabo 14 transacciones en la cadena; los cuales no son iguales ya que se realizan estructuras de mercado con características diferentes. Fuente: Fundación Produce, Jalisco A.C.

8 Estructuras y características de mercado de cada una de las transacciones identificadas en la cadena Tequila. Transacción Proveedor Clientes Tipo de mercado 1 Fabricante de corchos y tapones Embotellador de tequila 2 Fabricante de botellas Embotellador de tequila 3 Impresión de etiquetas Embotellador de tequila 4 Fabricante de maquinaria y equipo Embotellador de tequila Mercado libre Oligopsonio Oligopolio Oligopsonio Mercado libre Oligopsonio Mercado libre Oligopsonio 5 Cultivo del agave azul Fabricante de tequila Oligopolio Oligopsonio 6 Cultivo de otras mieles Fabricante de tequila Mercado libre Oligopsonio 7 Fabricación de barricas Fabricante de tequila Mercado libre Oligopsonio 8 Venta en mercado nacional Distribuidor Mercado libre Oligopsonio 9 Servicios de apoyo a la comercialización Comercializador de tequila Mercado libre Oligopsonio 10 Venta en mercado internacional Broker o distribuidor Oligopolio Oligopsonio 11 Venta al consumidor nacional Consumidor intermedio o final Mercado libre Mercado libre 12 Venta al consumidor internacional 13 Venta a granel Mercado internacional. Tequila blanco 14 Venta a granel Mercado internacional. Tequila abocado, reposado y añejo Consumidor intermedio o final Comercializador de tequila Comercializador de tequila Mercado libre Mercado libre Oligopolio Oligopsonio Oligopolio Oligopsonio Fuente: Fundación Produce, Jalisco A.C.

9 3. Caracterización e Identificación de los actores de la cadena del Agave- Tequila por zona productora. Para la caracterización de la producción de agave se tiene zonas o regiones entre las que se encuentran las del Centro, Costa, Altos, Ciénega y el Valle en Jalisco y se considera al estado de Michoacán como tal Zona Centro. Esta zona en lo productivo se considera regular, ya que tienen un rendimiento promedio en las piñas de 40 a 50 kilogramos. Consideran que el factor tecnológico es deficiente ya que no cuentan con tecnología. Por otro lado, en lo organizativo, como en lo económico son de malo y regular respectivamente. En esta zona se identifican los elementos de la cadena que se muestran en la siguiente figura. Agentes económicos identificados en la Zona Centro. Proveedores de insumos Productores Intermediario Industriales de Tequila La relación que tienen los productores con sus eslabones próximos es de compra y venta al contado con los proveedores y los intermediarios respectivamente.

10 3.2. Zona Costa. Esta zona se caracteriza en lo productivo por ser excelente ya que se jima en 6 años con rendimientos de 80 kilogramos por piña. Los agentes que se identifican se presentan en la figura siguiente: Agentes económicos en la Zona Costa. Maquiladora Embasadores Proveedor Servicio Asesoría Productor Intermediario Industrial Comercializadores Mercado Nacional Mercado Externo No se tiene una clara caracterización de los agentes de la cadena identificada; sin embargo, señalan que la mayoría les ofrecen lo mejor en sus relaciones mercantiles de compra-venta. Caracterizan al asesor técnico como de capacidad media y que es un intermediario de venta de agroquímicos. El intermediario tiene un riesgo bajo de inversión a corto plazo y obtiene altos rendimientos en ganancia. Por su parte el industrial se caracteriza por alta inversión con bajo riesgo y un alto rendimiento en la cadena. A diferencia del productor que enfrenta un riesgo alto de inversión con rendimiento productivo incierto y por ende económico. El productor de esta zona se caracteriza en lo productivo, como bueno ya que se jima en 6 años con rendimiento de 80 kilogramos por piña.

11 En lo tecnológico se tienen carencia de información, ya que consideran que la zona tienen necesidades propias, en términos generales el nivel tecnológico es regular dado lo mencionada con anterioridad. Bajo este ambiente productivo y tecnológico se tiene una mala organización de los productores. Las relaciones de compra-venta que tiene el productor con los proveedores son al contado, en tanto, que la venta al intermediario y el industrial es a crédito de 20 a 30 días para el pago. Dado lo anterior, consideran que es necesario hacer plantaciones bajo contrato para garantizar la venta de agave Zona de los Altos. En esta zona se identifican los agentes que se muestran en la siguiente figura 3%. De estos consideran a los productores como elemento básico que genera la materia prima del Tequila; por su parte a los coyotes los definen como una actividad acaparadora y lucrativa. Los industriales son los que transforman la materia prima en producto. Quienes venden el producto a los consumidores son los comercializadores. Agentes económicos en la Zona de los Altos. Industriales Comercializadores Consumidores Proveedores Productores Coyotes

12 La característica de los productores de esta zona son en lo productivo, señalan, que es bueno ya que tienen 180 toneladas por hectárea de agave, sin embargo, este rendimiento lo obtienen con un nivel tecnológico bajo, en un entorno organizativo malo y con nivel económico bajo. También ésta última característica no queda claro a que se refiere con bajo nivel económico Zona del Valle. En esta zona se tienen identificados cuatro agentes de la cadena; como se muestra en la figura siguiente, y resalta la conceptualización del Consumidor, ya que lo identifican como el agente principal de la cadena para seguir produciendo. Agentes económicos para la Zona del Valle. Productor Coyote Industrial Consumidor El Valle tiene un buen nivel productivo, pues las piñas son en promedio de hasta 50 kilogramos y con respecto a lo tecnológico aplican lo que saben de forma práctica y lo que les aconsejan las casas de agroquímicos. En lo organizativo, se considera regular y en lo económico mal, ya que trabajan con dinero propio y él introductor o coyote se lleva la ganancia la compra de los insumos es al contado y se vende a plazo. Opinan que de tener efecto la planeación, con base a representantes municipales, regionales y estatales, debe ser eliminado el Consejo Regulador del Tequila, ya que si no se tiene contrato con la industria entra el coyote, situación que es en lo general en la venta de la piña.

13 3.5. Michoacán En esta entidad el cultivo del agave es nuevo y lo cultiva de acuerdo a asesoría indirecta que tienen de las casas comerciales o con información que les dan en los DDR respectivos, por lo que se puede decir que, lo productivo aun no saben que tanto los son. Por su parte la organización de agaveros es reciente y no pueden opinar que tan unidos o débiles están y/o son a la fecha. Referente a los demás estados productores de Agave Weber, variedad azul, como son Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas no se tuvo disponibilidad de la información en el documento elaborado por la Fundación Produce, Jalisco. Fundación Produce, Jalisco, A.C Productores de agave weber variedad azul Los productores de Agave tequilero se encuentran en los municipios comprendidos en la región geográfica que tiene la denominación de origen que incluyen a todo el estado de Jalisco, los municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Jala, Jalisco, San Pedro de Lagunillas, Santa María del Oro y Tepic, en el estado del Nayarit, los municipios de Abasolo, Ciudad Manuel Doblado, Cuerámaro, Huanímaro, Pénjamo, Purísima del Rincón y Romita pertenecientes al estado de Guanajuato, los municipios de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Gómez Farías, González, Llera, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula y Xicotencatl del estado de Tamaulipas y los municipios de Briseñas de Matamoros, Cabinda, Chilchota, Churintzio, Cotija, Ecuandureo, Jacona, Jiquilpan, Maravatío, Nuevo Parangaricutío, Numarán, Pajacuarán, Peribán, La Piedad, Régules, Los Reyes, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancicuaro, Tanhuato, Tinguindin, Tocumbo, Venustiano Carranza, Villa Mar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zamora, Zináparo y Marcos Castellanos del estado de Michoacán. Cabe señalar que los productores de Agave están representados en el Comité Nacional del Sistema Producto Agave-Tequila por el Lic. Santiago López

14 Ayala, Presidente del Consejo Consultivo Estatal de Agave Tequila de Jalisco, por el Lic. Pedro Villa Montes, Presidente del Consejo Estatal de Productores de Agave-Tequila de Nayarit, por la C. P. A. Rosa Ochoa Uribe, Representante de los productores de Agave-Tequila de Guanajuato, por el C. Bruno Verlage Guerrero, Presidente del Consejo Estatal de Productores de Agave-Tequila de Tamaulipas, por el C. Ramón Pulido Rojas, representante de los productores de Agave-Tequila de Michoacán y por el C. Ángel González Aldana, Presidente de la Confederación Nacional de Productores de Agave Tequilero Industriales En la industria del tequila se ha logrado adquirir con el tiempo mejores características empresariales, incorporando mayor valor agregado a la producción, lo que ha repercutido paulatinamente que el tequila envasado desplaza a la exportación a granel, pues mientras en 1995 este ultimo cubría casi el 90% del total de exportaciones, para 1999 la cifra ha disminuido a 85 por ciento (CRT, 2000). También ha aumentado la diversificación de los mercados de exportación aunque Estados Unidos todavía absorbe el 82 por ciento del total, existen otros 60 países a los que se les exporta tequila. Así, para los grandes productores como Cuervo, Sauza, Oredain y Herradura, la estrategia ha sido la diversificación del mercado mediante una mayor variedad en su oferta, pero para los pequeños industriales que ingresaron al sector atraídos por su espectacular crecimiento, al ser seguidores de precios, el problema se torna mayúsculo ya que muchos de ellos necesariamente han incurrido en perdidas que a la larga los obligara a suspender actividades. Fundación Produce, Jalisco, A.C. De acuerdo con el informe presentado por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera sobre su comportamiento durante el año 2003 se obtuvo la siguiente información:

15 En el año de 2003 estuvieron afiliadas a esta Cámara, en calidad de socios afiliados productores 63 fábricas de tequila, 61 establecidas en el Estado de Jalisco y una en el Estado de Guanajuato y otra en el Estado de Tamaulipas Empleos La fuerza de trabajo empleada por las mencionadas empresas fue de 3,210 personas, 1,790 obreros, 1,320 empleados, 100 técnicos, reflejando una disminución de 90 trabajadores con respecto al año de 2002, la información antes mencionada procede de las solicitudes anuales de registro de cámara En el campo Se tiene estimado que en el campo se da empleo aproximadamente a 33,000 agricultores dedicados a la siembra, cultivo y cosecha del agave. Fuente: Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Disponibilidad de recursos para la Industria del Tequila Es importante hacer una evaluación de los recursos, ejemplo: la disponibilidad de materia prima agave, a la fecha (enero 2004), en el Estado de Jalisco es de 356 millones de agaves, que cubren aproximadamente una superficie de 108 mil hectáreas, de este universo se estima que existen 23 millones de agaves, producción que la industria tequilera no tiene la capacidad de procesar, además penetrar al mercado nacional y extranjero para ofertar más de 250 millones de litros de tequila, no es tarea fácil, por lo que el gobierno, en apoyo a esta cadena productiva debe implementar mecanismos para simplificar los trámites de exportación y también que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público reconsidere los gravámenes de impuestos, que actualmente impone a estas industrias que le permitan bajar sus costos de producción y ser más competitivas nacional e internacionalmente. Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C.

16 El representante de los industriales y envasadores de tequila ante el Comité Nacional del Sistema Producto Agave-Tequila es el C. Eduardo Orendain Giovannini, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera Comercializadores Los comercializadores de agave son principalmente coyotes los cuales son intermediarios entre los productores y las industrias, quedándose con jugosas ganancias producto de su actividad Consumidores La demanda de bebidas alcohólicas se concentra en buena medida en el segmento de población de años, lo que dota al mercado mexicano de un gran potencial en la medida de alrededor del 50% de la población tiene menos de 24 años. Además, se estima que este segmento de población debería crecer en los próximos 5 años a un ritmo anual del 14%. Las estimaciones apuntan, asimismo, que un 22% de la población tiene el poder adquisitivo suficiente para adquirir productos importados, por lo general más caros, aunque el desmantelamiento arancelario previsto en el marco del Acuerdo de Asociación UE- México debería reducir sustancialmente las diferencias. Fundación Produce, Jalisco, A.C. 4. Caracterización cuantitativa de los mercados Caracterización de la Oferta Volumen y valor de la producción de agave en México De acuerdo a las estadísticas de SAGARPA de los años 1999 al 2002, el volumen de producción de Agave en México ha disminuido constantemente, pasando de casi 350 mil toneladas que se produjeron en el año 1999 a un poco mas de 235 mil toneladas del año 2002, teniendo como pico de producción el año 2000 con mas de 460 mil toneladas.

17 En cuanto al valor de la producción de Agave en el País, de acuerdo a los datos oficiales de la SAGARPA, el Agave, ha tenido un incremento sumamente importante en los últimos años, pasando de un poco mas de 430 millones de pesos en el año 1999 a mas de 2,700 millones de pesos en el año 2002, debiéndose esto al incremento exagerado en el precio por tonelada del producto. La producción de agave tequilero en México y su valor Año Fuente: SIACON, 2003, SAGARPA Volumen de Producción Valor de la Producción , , ,146 3,134, ,221 3,793, ,218 2,716,104 Volumen de Producción de Agave Tequilero a Nivel Nacional ( Ton. ) 500, , , ,000 Volumen de Producción 100,

18 Valor de la Producción de Agave Tequilero a Nivel Nacional ( Miles de $ ) 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , Valor de la Producción Volumen y valor de la producción de agave en Jalisco De acuerdo a las estadísticas de SAGARPA de los años 1993 al 2003, el volumen de producción de Agave en Jalisco ha disminuido constantemente, pasando de 887 mil toneladas que se produjeron en el año 1993, a 430 mil toneladas del año 2003, teniendo como pico de producción el año 1994 con mas de un millón 329 mil toneladas y como producción mínima la del año 2002 con únicamente 221 mil 682 toneladas producidas. En cuanto al valor de la producción de Agave, en el estado de Jalisco, de acuerdo a los datos oficiales de la SAGARPA, el Agave, ha tenido un incremento sumamente importante en los últimos diez años, pasando de cerca de 400 millones de pesos en el año 1993 a mas de 3 mil doscientos millones de pesos en el año 2003, siendo este incremento equivalente a ocho veces el valor de la producción del año 1993, debiéndose esto al incremento exagerado en el precio por tonelada del producto.

19 La producción de agave tequilero en Jalisco y su valor Año Producción Volumen (Tn.) Valor de la Producción ($) , ,365, ,329, ,490, , ,186, , ,213, , ,739, , ,848, , ,727, ,387 3,068,643, ,351 3,226,029, ,682 2,534,297, ,054 3,207,522,493 Fuente: Anuarios agrícolas, SAGARPA Producción de Agave en Jalisco (Ton.) 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 0 Año

20 Valor de la Producción de Agave en Jalisco ($) $3,500,000,000 $3,000,000,000 $2,500,000,000 $2,000,000,000 $1,500,000,000 $1,000,000,000 $500,000,000 $ Superficie sembrada y cosechada de Agave Tequilero a nivel Nacional La superficie sembrada de Agave a nivel Nacional se ha incrementado en los últimos años, pasando de 23,484 hectáreas en el año 1999 a mas de 91 mil hectáreas en el año En cuanto a la superficie cosechada esta ha presentado altibajos, teniendo en el año 2000 mas de 4 mil hectáreas y en el año 2002, un poco mas de 2 mil hectáreas. Superficie sembrada y cosechada de Agave Tequilero a nivel Nacional Año Sup. Sembrada (Ha.) Sup. Cosechada (Ha.) Fuente: SIACON, 2003, SAGARPA ,484 2, ,076 4, ,602 3, ,267 2,310

21 Sup. Sembrada de Agave Tequilero a nivel Nacional (Ha.) 100,000 80,000 60,000 40,000 Sup. Sembrada (Ha.) 20, Sup. Cosechada de Agave Tequilero a nivel Nacional (Ha.) 5,000 4,000 3,000 2,000 Sup. Cosechada (Ha.) 1, Superficie sembrada y cosechada de agave en Jalisco La superficie sembrada de Agave en Jalisco se ha incrementado en los últimos años, pasando de 60,845 hectáreas en el año 1993 a mas de 84 mil hectáreas en el año En cuanto a la superficie cosechada esta ha presentado altibajos, teniendo como máxima el año 1994 con mas de 10 mil hectáreas y como mínima el año 2002, con un poco mas de 2 mil hectáreas.

22 Año Sup. Sembrada (Ha.) Sup. Cosechada (Ha.) ,845 7, ,845 10, ,730 5, ,473 5, ,108 5, ,867 3, ,047 2, ,449 3, ,101 3, ,124 2, ,554 3,835 Superficie Sembrada de Agave en Jalisco (Has.) Año

23 Superficie Cosechada de Agave en Jalisco (Has.) Año Anuarios estadísticos agrícolas de la SAGARPA Precios del Agave tequilero El Agave ha tenido un crecimiento en el Precio Medio Rural sumamente explosivo, pasando de 442 pesos por tonelada en el año 1993 a mas de 11 mil pesos por tonelada en el año 2002, esto debido a lo escaso del producto y al incremento de producción de tequila debido al aumento de la demanda y apertura de nuevos mercados para esta bebida. Posteriormente el precio ha ido cayendo pasando en el año 2003 a un poco mas de 7 mil pesos la tonelada, encontrándose en estos momentos el precio incluso por debajo de los 3 mil pesos la tonelada (cuadro y gráfica siguientes). Precio Medio Rural en el Estado de Jalisco. Año P.M.R Precio/Ton , , , , ,458 Anuarios estadísticos agrícolas de la SAGARPA

24 P.M.R. del Agave en Jalisco ($/Tn.) $14, $12, $10, $8, $6, $4, $2, $0.00 Año Costos de Producción De acuerdo a los datos obtenidos sobre los costos de producción, podemos deducir que estos son muy variados ya que los manejos sobre este cultivo son muy diferentes en cada región e incluso varían muchísimo de productor a productor, esto debido principalmente a que no se utiliza un paquete tecnológico bien definido. Se tiene como ejemplo el costo de producción del agave del Distrito del Grullo, de acuerdo a los datos de la Delegación estatal de la SAGARPA, siendo este de $ por Tonelada, determinándolo en base a que su costo de producción por Ha. Es de $ 45, con un rendimiento por Ha. De 120 Toneladas. En cambio en Tepatitlán, Jalisco, de acuerdo a un estudio realizado por los productores del Consejo Consultivo de dicho Municipio, tienen un costo de producción de $ 1, por Tonelada de Agave, esto en base a que reportan como costo de producción por Ha. El equivalente a $ 185,759.00, con un rendimiento de 94.5 Toneladas por Ha.

25 Costo Rendimiento Costo Fuente /Ha. /Ha. /Ton. D.D.R. El Grullo, SAGARPA $ C.C. Tepatitlán, Jalisco $ 1, Costos de producción del agave tequilero, resumen ejecutivo DISTRITO/ MUNICIPIO REGIÓN CULTIVO MODALID. O TECNOL. CICLO O AÑO AGRÍCOLA RENDTO. ESPERADO TON./HA. PRECIO ESPERADO ( $/TON. ) SUPERFICIE SEMBRADA TEMPORAL (HAS.) No. V EL GRULLO AGAVE TMF PERENNE $ 3, ,900 ÉPOCA DE SIEMBRA ÉPOCA DE COSECHA Mayo-Julio Mayo-Ag. 905 APOYOS ADICIONALES PROCAMPO ( OTROS $/Ha. ) FINANCIAMIENTO Y SEGURO TASA DE INTERES APORTACIÓ N CRÉDITO % PLAZO DE RED. MESES COSTO DE SEGURO ASISTENCIA TÉCNICA % COSTO DE PRODUCCIÓN ( $/Ha. ) ANÁLISIS ECONÓMICO COSTO COSTO COSTO UTILIDAD COSTO RELACIÓN RENTABILIDAD NETA FINANCIERO B/C NETA DIRECTO INDIRECTO TOTAL ( $/Ha. ) ( $/ Ha. ) 46,525 46, , % MANO DE OBRA UTILIZADA No. DE COSTO JORNALES UNITARIO ( $ ) COSTO TOTAL ( $ ) FECHA DE ACTUALIZACIÓN FECHA DE ELABORACIÓN , de Octubre del de octubre del 2003 Estructura del costo de producción por actividad o labor ( $/ ha ) CONCEPTO COSTO ( $ ) Preparación del Terreno 2,100 Siembra o Plantación 8,600 Fertilización 2,400 Labores Culturales 6,825 Riego y Drenaje No se Aplica Control de Plagas y enfermedades No se Aplica Cosecha 26,600 Costos Indirectos No se Aplica

26 Estructura del costo de producción por insumo y mano de obra ( $/ ha ) CONCEPTO COSTO ( $ ) Mano de Obra 24,400 Maquinaria 12,000 Semilla No se Aplica Fertilizante 1,800 Costo de Agua No se Aplica Plaguicidas 1,725 Costos Financieros No se Aplica Seguro Agrícola No se Aplica Otros No se Aplica Fuente: Delegación Estatal, Jalisco, SAGARPA. Relación de Costos de Producción del Agave, en lo parejo y a medias Consejo consultivo de Agaveros de Tepatilán, Jalisco Capacidad de plantas por Ha. 3,500 Plantas netas al final del ciclo (10 % mermas) 3,150 Kgs. Agave Producidos 94,500 Precio sugerido de venta $ 3.00 Ingresos brutos por Ha. $ 283,590 Tasa de Impuestos 0 % Concepto Precio Unitario ( $ ) Mano de Obra/día Hombre Aplicaciones por año Costo año 1997 Costo año 1998 Costo año 1999 Costo año 2000 Costo año 2001 Costo año 2002 Costo año 2003 Renta/Ha. 3, ,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Planta en 1 3, Acarreo 1 3,500 de planta Arada y Rastreo Abono de 2, ,000 gallina Mano de obra Plantada ,400 Enraizador Herbicidas ,300 1,300 1,300 1,300 Faena Furadán Bulzan ,200 1,200 1,200 2,400 2,400 2,400 2,400 Foliar Mano de ,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 obra Fert. urea Sulfato de cobre Mano de obra Cal Mano de obra Ultramix ,450 2,450 4,900 4,900 4,900 4,900 Agave Otros 1, ,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Mano de ,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 obra enterrado Arrastrada fin de año

27 Chaponeo Subtotal: 21,310 14,460 16,310 22,820 22,820 22,820 22,820 Inflación anual % Actualización de capital 25,146 45,151 67,607 96, , , ,759 Costo por planta Mermas por plagas 10 % Kg Prom./ planta rendida 30 Costo/Kg. En planta Jimada Acarreo a cabecera Cargada a camón Flete a 2, Tequila Costo por Kg. Jimado antes de impuestos Costo fiscal0 0 Costo por Kg. neto 2.61 Utilidad neta para propietario por Kg Utilidad neta para el propietario por planta Utilidad Neta para el Propietario en ( $ ) 36, Fuente: Consejo Consultivo de Agaveros de Tepatitlán, Jalisco. 5. La producción y consumo de Tequila El Tequila es la bebida, después de la cerveza, que genera mayor cantidad de divisas para el país; pues las exportaciones han crecido en un 35% anual e incluso el consumo nacional también se duplicó en los últimos años, desplazando a otras bebidas tanto en México como en los Estados Unidos. Sin embargo, se señala que el sector sufrió el ataque de una bacteria, de una guerra de precios entre productores y embotelladores, y la imposición de un impuesto nacional del 60% que incremento el precio del tequila al doble del precio del Ron, por lo que se redujo el consumo nacional lo que se manifestó en un decremento en la producción de la producción de tequila del 26% con respecto a 1999; es decir, paso de 190 a 140 millones de litros.

28 Produccion de tequila Millones de litros % En la actualidad el Tequila se exporta a mas de 60 países, pero no hay duda que los Estados Unidos es el principal cliente, otros son los Países de Alemania, Dinamarca, Brasil, Escocia entre otros. Esta bebida apenas representa el 1.5% del consumo mundial de bebidas. Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C. De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, de las 63 fábricas de tequila que estuvieron en operación durante el año 2003; 13 de ellas trabajaron durante 12 meses, 20 empresas elaboraron entre 11 y 9 meses, 5 lo hicieron entre 8 y 6 meses, 22 lo hicieron entre 5 y 1 meses y 3 más que no tuvieron operación. La producción de tequila en el año 2003 con base en las declaraciones mensuales de nuestros socios fue de ,997 litros de tequila referidos a 40% alc/vol. cantidad que resultó menor en 256,770 litros equivalente a un 0.18 % en relación con la obtenida en 2002 que fuera de ,767 litros de tequila a 40% alc/vol.

29 Comparativo de la producción de 2003 a 2002 litros a 40 % alc. vol. Enero a diciembre de Enero a diciembre de Diferencia Tequila 104'296,520 74% 111'590,001 79% -7'293,481-7% Tequila 100% 36'001,477 26% 28'964,766 21% 7'036,711 24% Total 140'297, % 140'554, % -256, % Fuente: Cámara Nacional de la Industria Tequilera, La capacidad instalada para la producción de Tequila La industria tequilera tiene una capacidad para procesar 900 mil toneladas anuales de agave y producir 220 millones de litros de tequila. Actualmente está operando a un 70% de su capacidad instalada.

30 El mercado nacional es el séptimo mercado más grande en el mundo de cerveza y el único productor de tequila; con respecto al vino, éste tiene una presencia insignificante tanto en la producción como en el consumo. Principales países compradores de Tequila (millones de litros) País Volumen Estados Unidos Alemania Dinamarca 1.7 Brasil Escocia Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C. La estimación de la capacidad instalada en la industria tequilera al 31 de diciembre de 2003, tomando como base los aparatos de destilación trabajando las 24 horas del día es de aproximadamente 235 millones de litros a 40 % alc/vol. por lo que si la relacionamos con la producción realmente obtenida en la misma y

31 como ya lo hemos informado fue de 140'297,997 litros, lo que da como resultado una aprovechamiento del 59.7% Fuente: Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Caracterización de la Demanda 6.1. Las transacciones de la cadena Tequila Se analizan las transacciones que se dan entre los agaveros con los productores, de los productores con los mayoristas en el mercado internacional, de estos mayoristas con los distribuidores minoristas, y de los minoristas con los consumidores. En cada uno de los mercados identificados, hay proveedores, una rama industrial y clientes. Cada rama industrial tiene sus propias barreras de entrada y sus productos sustitutos, además de cada uno de los cuatro mercados tienen características diferentes. Transacciones de la cadena productiva: tequila a granel. Capital Tecnología Permisos Capital Permisos Economías de escala Clientes Distribuidores Cultivo del agave azul Fabricante de tequila Importador mayorista Distribuidor Minorista Consumidor final Otras bebidas alcohólicas Importación de otras bebidas alcohólicas Contrabando de otras bebidas De las transacciones se aprecian tres modelos, los cuales son: 1. Proveedor a los productores de agave 2. Tiene como proveedor al fabricante de tequila. 3. Tiene como proveedor al importador mayorista.

32 Al analizar las transacciones que se dan de los agaveros con los productores, de los productores con los mayoristas en el mercado internacional, de estos mayoristas con sus distribuidores minoristas y de los minoristas con los consumidores, es decir, la ruta del tequila a granel, se tendrá una comprobación hacia donde se va el valor creado en la cadena. Transacción de la cadena productiva Tequila. Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 Mercado 4 Cultivo del Agave Fabricante de tequila Importador mayorista Distribuidor minorista Consumidor final La rivalidad en la producción de tequila para la exportación, es alta por lo que los productores de tequila pasan una parte importante de su valor agregado a los otros participantes. Se menciona que los vaivenes del mercado, tienen una razón estructural que tiene que ver con el interés de los grandes industriales por tener el control del mercado, sin importar que ello afecte la competitividad del cúmulo. En esta forma, los grandes industriales tequileros no sólo han controlado la tierra a través de mecanismos directos e indirectos, sino que también han controlado el precio de la piña o cabeza del mezcal azul. Dentro de los mecanismos de control se tienen: a). Contratos de refaccionamiento consistentes en que el industrial proporciona al agricultor los hijuelos del agave, financia el periodo de maduración de la siembre para que una vez levantada la cosecha, el empresario se queda con ella a cambio de pagar un 30% del valor de la

33 misma a precios de mercado existentes en ese momento(luna 1989). Este tipo de relación se podría clasificar dentro de las empresas constituidas como contratos a largo plazo (Tirole 1990:43) y ha sido un elemento fundamental para que el agricultor sienta que la empresa abusa de su situación. b). Imputación de costo de oportunidad: variante reciente a esta forma de renta y que se ha puesto en practica en el Sur de Jalisco consiste en que el industrial renta la tierra y paga al dueño $1,000 al año por tonelada de maíz que se hubiere obtenido si en vez de rentar la tierra se hubiera sembrado de maíz (costos de oportunidad); además el agricultor recibe lo que le corresponde por el programa de Procampo. Una vez que se lleva a cabo la cosecha (7 a 10 años), la empresa tequilera paga otro 15% de las utilidades obtenidas y se liquida el contrato. c). Modalidad que el agricultor: modalidad mas es que el agricultor recibe los hijuelos del industrial, lleva a cabo la siembra y cosecha y cuando se alcanza esta, al industrial le corresponde 15% de la producción teniendo preferencia para comprar el resto a precios de mercado. Sin embargo, en este ultimo esquema hay un punto de negociación que últimamente se esta adicionando que representa un avance importante en los esfuerzos de planeación y coordinación entre los actores a efecto de estabilizar el mercado de la materia prima. Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C Consumo final Consumo de Tequila a nivel Nacional El consumo de bebidas alcohólicas se dirige en un 98% a los productos locales, mientras que las importaciones solo representan el 2%. Existe además un claro predominio de la cerveza con el 95.3% del mercado, seguida por los espirituosos (4.45%) y los vinos (0.25%). Entre los espirituosos destacan la Tequila, el Ron y el Brandy, con el 80% del sector.

34 De acuerdo a los datos de los años 1995 al 2003, obtenidos de un estudio realizado por la Fundación Produce, Jalisco, sobre la producción nacional de Tequila, así como de exportación del producto, se pudo estimar el consumo nacional de esta bebida, mostrando este consumo un crecimiento constante de los años 1995 a 1999, año en el que se estima se consumieron mas de 93 millones de litros de Tequila, disminuyendo posteriormente paulatinamente hasta llegar a los 38.4 millones de litros en el año Estimación del consumo final con datos de producción y exportación de tequila (millones de lts.) Año Producción Nacional Exportación Consumo Nacional Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C. Consumo Final Nacional de Tequila (Millones de lts. ) Consumo Nacional Consumo de bebidas alcohólicas en México (miles de Hectolitros) Producción 47,758 49,375 49,183

35 Importaciones Exportaciones Consumo 48,361 50,286 50,090 Fuente: INEGI, El consumo de esta bebida se ha popularizado en todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos, lo que ha propiciado que la producción de agave sea una actividad rentable en regiones o zonas en donde se cultiva el agave azul; pero, en años anteriores con la escasez de Agave, provocada por la fuerte demanda en los mercados nacional e internacional; hubo quienes solicitaron al Gobierno Mexicano que autorizara bajar más aún la proporción de los azucares de Agave. Se entiende la postura, ya que la producción de Tequila para exportación se concentra en Tequilas mixtos, pero no se debe atentar contra la denominación de origen; por lo que ha surgido la inquietud de revertir esta tendencia, aún en contra de las fuerzas de mercado; ya que estas están empujando hacia una diferenciación de productos suaves y de bebida directa. Pero contrariamente a lo anterior, se dice que hoy se trabaja con tequila 100% agave y la presentación de Tequila 51/49 tiende a disminuir; pues en los últimos tres años, es decir de 1999 al 2001, el tequila 100% agave se incremento en un 372%. Según el Consejo Regulador del Tequila, en el año 2001 de las 582 marcas activas en el mercado, el 51% corresponden a empresas productoras de esta bebidas, que de alguna u otra manera están vinculadas al campo y a sus agricultores, lo que hace que tengan garantizado el abasto del Agave; las 247 marcas restantes corresponden a empresas que solo envasan tequila. Con relación a las marcas de tequila, se señala que para el año 2000 se producían 607 marcas comerciales nacionales y 167 marcas de exportación, las cuales son producidas por 73 empresas tequileras. Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C. según datos del Consejo regulador del Tequila, 2000.

36 Consumo Nacional Aparente El consumo nacional aparente de tequila en base a la producción menos la exportación, disminuyó en el año que analizamos ya que este fue de 38'649,747 litros de tequila, dicha cifra fue menor en 13'866,531 litros respecto al año anterior, equivalente al 26% menor de lo que por el mismo concepto se obtuvo en el año de Comparativo del consumo nacional aparente Litros a 40 % alc. Vol. Enero a diciembre 2003 Enero a diciembre 2002 Diferencia 38'649,747 52'516,278-13'866,531-26% Fuente: Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Informe Consumidor final externo 7.1. Exportación de Tequila

37 De los 80 productores de tequila, entre los que destacan Sauza y Cuervo, alrededor de un tercio son empresas fundamentalmente exportadoras, lo que explica que cerca del 50% de la producción se destine a los mercados internacionales. Resulta asimismo curioso comprobar que son cerca de 500, las marcas de tequila comercializadas en el País. Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C. Las exportaciones de tequila durante el año de 2003 tuvieron como destino más de 68 Países, representando las mismas el 72% del total producido, esta proporción fue en el 2002 de 63% con respecto a la producción de ese mismo año. Como se puede observar hubo disminución con respecto a lo exportado en 2002 del 15% ya que en 2003 se exportaron 101'648,250 litros representando esto

38 un aumento de 13'609,761 litros con respecto al año del 2002, cuya exportación fue de 88'038,489 litros de tequila a 40 % alc/vol. Por otra parte el 71% de las ventas al exterior correspondió a tequila a granel y el 29% a tequila envasado de origen, tanto 100% como tequila y continúan siendo los estados unidos el país que recibe la casi totalidad de las exportaciones con un 86% del total exportado. Comparativo de la exportación de 2003 a 2002 Litros a 40 % alc. Vol.: Enero a diciembre 2003 Enero a diciembre 2002 Diferencia Tequila 89'819,208 88% 80'009,436 91% 9'809,772 12% Tequila 100% 11'829,042 12% 8'029,053 9% 3'799,989 47% Total 101,829, % 88'038, % 13'609, % Fuente: Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Informe Valor de las exportaciones de Tequila En cuanto al valor de las exportaciones del Tequila, no se dispuso de la información, ya que en los reportes sobre las exportaciones encontrados se habla de los volúmenes pero no de su valor Competencia al Tequila en el ámbito Internacional Para el caso del Tequila, se tiene en Brasil un producto preparado, cóctel, llamado Caipirinha y que se prepara con mezcla de hielo, limón, azúcar y cachaca. La cachaca es un aguardiente y compite en el mercado mundial de aguardientes

39 principalmente con el Ron, el tequila y el Vodka, los cuales se consumen a menudo mezclados con otras bebidas o ingredientes. En el medio internacional señalan a la Caipirinha como la bebida más popular del siglo. La exportación de Cachaca en el año del 2001 fue de 11.1 millones de litros y su meta es alcanzar, en años próximos en 40 millones de litros en El gran mercado en la actualidad en Europa, especialmente en Alemania que absorbe cerca del 25% del total exportado; este país es un mercado importante del Tequila y el Mezcal. Por otra parte, en Sudáfrica, la empresa Agave Distillers fabrica su versión del Tequila con el nombre de Agave Sunrise y a finales del 2003 comenzará a exportar su producto a Estados Unidos, mercado que consume el 80% de las exportaciones de Tequila y que gasta 3,000 millones de dólares en el licor. La estrategia es posicionarse en un 2% del mercado mundial, bajo la premisa que este producto es tan bueno y a veces superior que el Tequila. 8. Caracterización del mercado a través de indicadores 8.1. Rentabilidad del Cultivo del Agave tequilero Rentabilidad = Ingresos>Costos De acuerdo a los datos oficiales de la SAGARPA, la rentabilidad del cultivo del Agave Tequilero todavía en el año 2003 fue sumamente elevada, siendo esta de mas de 689 %, con una relación Beneficio-Costo de 7.89, esto considerando el costo por tonelada de agave producido de 380 pesos, con un rendimiento por hectárea de 120 toneladas y un precio de venta de 3,000 pesos la tonelada. En cambio con datos proporcionados por los productores de Agave, del Municipio de Tepatitlán, Jalisco, esto es muy diferente, ya que reportan un costo de producción por Tonelada de Agave, del orden de 1,965 pesos, con un rendimiento por hectárea de 94.5 toneladas y un precio de venta de 3,000 pesos. Lo que da como resultado una rentabilidad de % y una relación Beneficio-Costo de 1.53

40 Análisis de rentabilidad con costos del D.D.R. El Grullo de SAGARPA y Consejo Consultivo de Agaveros de Tepatitlán, Jal., año Año 2003 Costo Rendimiento Costo % Relación Fuente /Ha. / Ha. /Ton. P.M.R. Utilidad Rentabilidad B/C D.D.R. El Grullo, SAGARPA $ $ 3, $ 2, C.C.Tepatitlán, Jalisco $ 1, $ 3, $ 1, Análisis de rentabilidad con P.M.R. del agave de anuarios de la SAGARPA y costos de cultivo y rendimiento por parte de Consejo consultivo de Agaveros de Tepatitlán, Jal. Año 2003 AÑO 2003 Costo Rendimiento Costo % Relación Fuente Por Ha. Por Ha. por Ton. P.M.R. Utilidad Rentabilidad B/C D.D.R. El Grullo, SAGARPA $ $ 7, $ 7, C.C.Tepatitlán, Jalisco $ 1, $ 7, $ 5, Valor de la Producción De acuerdo a los datos del cuadro siguiente se aprecia el crecimiento explosivo del valor de la producción, en los últimos diez años, pasando de392 millones de pesos en el año 1993 a mas de 3 mil millones de pesos en el año 2003, siendo esto debido al incremento en el valor del precio del agave tequilero que pasó de 442 pesos la tonelada en el año 1993 a mas de 7 mil pesos en el 2003, teniendo un pico en su precio medio rural en el año 2002, donde sobrepasó los 11 mil pesos la tonelada. Valor de la producción = precio x cantidad del producto Año P.M.R Precio/Ton. Producción Volumen (Tn.) Valor de la Producción , ,365, ,329, ,490, , ,186, , ,213,000

41 , ,739, , ,848, , , ,727, , ,387 3,068,643, , ,351 3,226,029, , ,682 2,534,297, , ,054 3,207,522, Beneficio Bruto El Beneficio Bruto está calculado con los datos disponibles de la SAGARPA, con costos y valor de la producción del Estado de Jalisco, del año 2003, donde se refleja la importancia del cultivo del Agave Tequilero, por la gran cantidad de recursos que generó durante ese año, siendo estos de mas de 3 mil millones de pesos. Beneficio Bruto = Valor de la Producción - Costos Totales Valor de la Producción Costos Totales Beneficio Bruto $ 3,207,522, $ 163,510, $ 3,044,011, Razón Beneficio- Costo Con la información disponible del año 2003 se pudo encontrar que por cada peso invertido en el cultivo del Agave tequilero se obtuvieron pesos, pronosticándose para el año 2004 una situación completamente diferente, esto debido a la caída del precio del agave en el mercado. Razón Beneficio costos = Beneficio Bruto/ Costo Total. Beneficio Bruto Costos Totales Razón B/C $ 3,044,011, $ 163,510, Razón Beneficio- Ventas Con la información del año 2003 que es la disponible, se tiene como razón beneficio ventas 0.95, significando esto que por cada 100 pesos obtenidos de la