PERÚ PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO

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1 PERÚ PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO 2008

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3 Índice Página Presentación 3 Conclusiones 4 Ficha técnica 6 I. Resultados totales 8 1. Características del viaje 9 2. Características sociodemográficas Uso de medios Búsqueda de información durante su estadía en el Perú Satisfacción respecto al viaje al Perú Resultados comparativos: 2007 versus II. Resultados de los principales mercados emisores Mercados Prioritarios de Latinoamérica Características del viaje Características sociodemográficas Uso de medios Satisfacción respecto al viaje al Perú Mercados Prioritarios de Larga Distancia Características del viaje Características sociodemográficas Uso de medios Satisfacción respecto al viaje al Perú 51 Anexo I: Perfil del turista extranjero por principal punto de salida (Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Puesto de Control Migratorio de Santa Rosa Tacna y Puesto de 52 Control Migratorio de Kasani - Puno) Anexo II: Perfil del turista extranjero de otros mercados emisores (Ecuador, Bolivia, Italia, Holanda, Suiza, Bélgica y Chilenos que salen por la frontera sur en Tacna) 62 Glosario de términos 81 2

4 Presentación Hoy en día, el turista se sitúa en un contexto global de cambios, con un nivel más exigente y conocedor, que lo lleva a adoptar nuevos hábitos vacacionales y de consumo. Por ello, surge la necesidad de desarrollar un sistema de información que permita conocer de manera sistemática nuestra demanda actual en turismo receptivo, ahondando en las preferencias del turista y en sus características de viaje en el Perú. Esta información permite al sector público y privado adaptar la oferta hacia el consumidor final llamado también turista actual. Teniendo ello en consideración, PromPerú desde el año 1998, viene publicando el estudio de mercado denominado Perfil del Turista Extranjero, el cual tiene como finalidad dar a conocer las características de la demanda actual en turismo receptivo y responder a preguntas como: quiénes son los turistas que nos visitan, cómo son, cuál es el comportamiento de viaje en el Perú, qué actividades realizan, cuánto tiempo permanecen en el Perú y cuánto gastan durante su estadía en nuestro país. El Perfil del Turista Extranjero del 2008, tiene como base un consolidado total de 5,474 encuestas realizadas en los tres principales puntos de salida del Perú: Lima Aeropuerto Jorge Chávez, Tacna Puesto de Control Migratorio de Santa Rosa y Puno Puesto de Control Migratorio de Kasani, las cuales se llevaron a cabo en febrero, marzo, agosto y noviembre del Los resultados obtenidos en este estudio permitirán elaborar los planes estratégicos y la toma de decisiones con respecto a los principales segmentos en los que se divide el mercado receptivo en nuestro país. Asimismo, esperamos que el presente documento sirva de base a los agentes del sector turismo para optimizar sus acciones de marketing y comunicación a nivel internacional. A la vez, deseamos crear conciencia de la importancia de contar con información actualizada, esperando que las entidades y gremios regionales se unan a esta tarea de conocer el comportamiento de su propia demanda, optimizando sus estadísticas e investigaciones en el mercado turístico local, tomando como marco los objetivos de este estudio. Por otro lado, queremos agradecer a Lima Airport Partner (LAP), a los Puestos de Control Migratorio de Santa Rosa (Tacna) y Kasani (Puno) y a las agencias de transporte que hacen la ruta Puno Kasani, por darnos incondicionalmente, las facilidades para realizar el trabajo de campo en sus instalaciones, sin ellos no sería posible llevar a cabo esta investigación. Maria M. Seminario Directora de Promoción del Turismo PromPerú Lima, junio del

5 Conclusiones Los viajes por ocio y recreación siguen siendo el principal motivo para visitar el Perú (61%). La tendencia es que este segmento siga creciendo en participación, como lo ha venido haciendo desde hace dos años (2006: 56% vs. 2007: 59%), sobretodo en los mercados de larga distancia. Machu Picchu, como movilizador de viaje al Perú, sigue tomando fuerza y sin duda, ello obedece a su elección como Maravilla del Mundo. Su influencia en el 2008 se dejó notar en el 68% de turistas que señalaron a este atractivo como la principal razón para elegir el Perú. Latinoamérica continúa caracterizándose como el principal mercado emisor de turistas de negocios hacia el Perú, pero con una participación al respecto menor a los dos años anteriores, probablemente por la coyuntura económica mundial. No obstante, desde Chile, el flujo de turistas de negocios ha crecido significativamente (10% más). Los viajes organizados hacia el Perú con agencia de viajes es cada vez menor, aunque sigue siendo destacable en los mercados de larga distancia, sobretodo en países como Japón y Reino Unido, donde el índice de uso es predominante (más del 60%). La demanda de los hospedajes de alto costo / lujo (hoteles de 4 y 5 estrellas), ha disminuido respecto al año 2008, presumiblemente por la contracción del segmento de negocios y la crisis mundial. Cabe resaltar que, el turista extranjero planifica sus viajes al Perú con más de 1 mes de anticipación, utilizando Internet como principal fuente de información y contratando servicios turísticos a través de este medio. Sin duda, Internet viene cobrando una notoria relevancia como canal de venta y más en los mercados de larga distancia. Lima continúa liderando como la ciudad más visitada en el Perú por ser el principal punto de ingreso y salida del país, seguida de los departamentos de la zona sur del país (Cusco, Puno y Arequipa). La participación de las visitas a los departamentos de la zona norte del país (Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes) se mantiene en 5%. Sin embargo, mercados como Argentina, Alemania y España están comenzando a responder de manera interesante ante la oferta de dichos departamentos (con índices de visitas del orden del 10% al 12%). Es preciso señalar que, la demanda del departamento de Madre de Dios está cobrando mayor relevancia en los turistas residentes en Reino Unido y Canadá. 4

6 El gasto del turista extranjero ha mostrado una interesante recuperación frente a los dos años anteriores, a pesar de haberse evidenciado un menor uso de agencia de viajes y también en hospedajes de mayor costo. Teniendo así, en el 2008, un gasto por turista del US$ 1,062, con una estadía media de 12 noches. En los años anteriores el gasto fue: US$ 1,029 en el 2006 y US$ 983 en el Este repunte obedece a que en el 2008, el Perú ha recibido turistas con mayor poder de gasto, al crecer el segmento de turistas que reportaron gastos por encima de US$ 1,500, especialmente entre los vacacionistas. Los mercados más atractivos en poder de gasto, siguen siendo, Reino Unido y Francia en Europa y México en Latinoamérica. Los únicos países que experimentaron una reducción en el gasto fueron Chile y España. Por otro lado, en el Perú, los turistas tienden primordialmente a conocer la cultural del país, recorriendo sitios arqueológicos y lugares históricos, pero también se interesan, significativamente, por experimentar y apreciar reservas y/o áreas naturales protegidas. Cabe indicar que, el europeo, a diferencia del resto, mostraría un rol turístico más participativo en su viaje, al verse en ellos, un mayor interés por interactuar con las comunidades nativas del Perú y por observar la flora y fauna que el destino le ofrece. Los turistas del Reino Unido, Alemania y Francia, son los más afines con este comportamiento. El turista japonés, por su lado, mostró un perfil más exigente y sofisticado, frente al resto de turista. Buscan el confort y la seguridad, mostrando una clara predilección por los viajes organizados con una agencia turística y por los servicios de lujo (hoteles de 4 y 5 estrellas). Asimismo, se interesan básicamente por los sitios arqueológicos reconocidos, como Machu Picchu y Nazca. Una vez más, el turista extranjero reveló que su experiencia de viaje en el Perú fue altamente satisfactoria (97%). No obstante, pese a ello, recomendarían a terceros tomar ciertas medidas de seguridad ante la intención del visitar el Perú. Los turistas extranjeros que visitaron el Perú residen en las grandes ciudades, son personas cultas y ocupan cargos ejecutivos y técnicos. 5

7 Ficha técnica 1. Objetivos Conocer el perfil de los visitantes extranjeros que visitan el Perú. Indagar sobre las principales características del viaje al Perú, así como las principales motivaciones para viajar al Perú. Estimar el gasto que realizaron en el Perú los visitantes extranjeros. 2. Metodología Tipo de estudio: cuantitativo. Técnica: entrevista personal directa. Instrumento: cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas. Universo: conformado por turistas extranjeros de 15 años o más, que permanecieron en el Perú por lo menos una noche y cuyo motivo de viaje fue diferente al de residencia o trabajo remunerado en el país Puntos de muestreo: Principales puntos de salida del Perú (Lima Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Tacna Puesto de Control Migratorio de Santa Rosa y Puno Puesto de Control Migratorio de Kasani). Tipo de muestreo: probabilístico. Tamaño de la muestra: 5,474 casos, en cuatro mediciones. La muestra estuvo distribuida de la siguiente manera: 1) Lima Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: 4,419 casos. País / Región Muestra Total 2008 Muestra Error (+/- ) Norteamérica 1, % EEUU % Canadá % México % Sudamérica 1, % Chile % Bolivia % Ecuador % Argentina % Brasil % Colombia % Otros % Europa 1, % Reino Unido % Francia % Alemania % 6

8 País / Región Muestra Total 2008 Muestra Error (+/- ) España % Italia % Holanda % Suiza % Bélgica % Otros % Centroamérica % Asia % Japón % Otros % África y Oceanía % TOTAL 4, % 2) Tacna Puesto de Control Migratorio de Santa Rosa : 535 casos. País Muestra Error (+/- ) Chile % Otros % TOTAL % 3) Puno - Puesto de Control Migratorio de Kasani: 519 casos. Cabe indicar que, el error muestral en este punto fue de +/-3.9%. Los resultados fueron expandidos a la población de llegadas internacionales de visitantes extranjeros del 2008 (Fuente: MINCETUR / Vice Ministerio de Turismo). Los márgenes de error fueron calculados sobre la base del gasto de los turistas, como parámetro principal en el cálculo de la muestra. Fecha del trabajo de campo: febrero, mayo, agosto y noviembre del Empresa contratada para el trabajo de campo: IPSOS - Apoyo Opinión y Mercado S.A 7

9 I. RESULTADOS TOTALES 8

10 1. Características del Viaje Los viajes por vacaciones, recreación u ocio siguen siendo el principal motivo de visita al Perú, el cual ha venido incrementándose desde el año 2006 (2006: 56% vs. 2007: 59% vs. 2008: 61%). Un segundo motivo de visita al Perú son los negocios, el cual congregó mayor afluencia de turistas residentes en Sudamérica, con mayor predominancia de turistas procedentes de Bolivia (59%) y Chile (58%). Principal motivo de viaje al Perú 61% En el grupo de los turistas que fueron entrevistados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la participación por motivo de viaje fue: Vacaciones : 57% Negocios : 20% Visita a familiares : 14% 15% 13% 3% 3% 5% Vacaciones, recreación u ocio Negocios Visita a familiares y amigos Salud Asistir a conferencias / congresos Otros Base: Total turistas extranjeros entrevistados Por otro lado, nótese que, el deseo de conocer la ciudadela de Machu Picchu sigue siendo el motivador de viaje más relevante en la visita al Perú. Su mención, pese a ser ligeramente menor al año anterior (en 4%), revela una postura predominante, sobretodo en mercados como: Japón (94%), Argentina (81%) y México (80%). Asimismo, fueron las mujeres y los vacacionistas mayores de 54 años de edad quienes más decidieron su viaje al Perú motivados por Machu Picchu. Aún cuando son muy pocos los vacacionistas que resaltaron al Camino Inca como motivador de viaje (2%), no se debe dejar de valorar su mención, puesto que en años anteriores no se le evocaba. Su reconocimiento y valoración sería más notoria entre los británicos, al detectarse un 6% de visita motivado específicamente por hacer Camino Inca. 9

11 Razones por las que eligió viajar al Perú Conocer Machu Picchu Conocer otros sitios arqueológicos Visitar inmuebles históricos Visitar áreas naturales Hacer Trekking Probar la comida peruana Visitar comunidades nativas/ campesinas Hacer Camino Inca Conocer el país Por su cultura Para surfear 2% 2% 3% 1% 2% 2% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 8% 9% 9% 19% 17% 26% 22% 54% 68% Todas las menciones El más importante El más importante : 100% Todas las menciones: Múltiple Base: Total turistas extranjeros que visitaron el Perú por vacaciones y salieron por el Aeropuerto Jorge Chávez 83% En cuanto a la planificación del viaje al Perú, encontramos que, los turistas que visitaron el Perú por motivos de negocios tomaron un tiempo menor en su planificación de viaje (menos de 1 mes: 59%), frente a los turistas que visitaron el Perú por otros motivos (1 a 8 meses, entre 58% a 72%). Dicho comportamiento se dio también el año anterior. Tiempo en el que planificó su viaje al Perú MOTIVO DE VIAJE TOTAL Visitar Asistir a Vacaciones/ Negocios familiares y convenciones/ recreación amigos congresos % % % % % Menos de 1 mes De 1 a 4 meses De 5 a 8 meses De 9 a 12 meses De 1 a 3 años Más de 3 años Base : Turistas extranjeros entrevistados Es interesante señalar que, cerca del 30% de vacacionistas extranjeros planeó su viaje al Perú con menos de 1 meses de anticipación. Cabe indicar que, entre los sudamericanos, este porcentaje se eleva a un 58%. 10

12 Cerca del 60% de los turistas que visitaron el Perú en el 2008 lo hicieron por primera vez, viéndose un ligero incremento en este comportamiento en relación al año anterior (53%). Asimismo, una vez más, las visitas por primera vez se hicieron más notorias entre los turistas vacacionistas. En tanto que, quienes han venido al Perú en más de una oportunidad fueron, una vez más, mayormente los turistas de negocios (63%) y los que visitan a familiares y amigos (72%). Asimismo, al enfocarnos en el segmento de turistas de negocios, encontramos además que, un 36% de los que visitaron el Perú en más de una oportunidad declararon que en anteriores viajes visitaron también el Perú por motivos de vacaciones y/o ocio. Revelando ello, que un grupo considerable de turistas de negocios (64%) aún no ha considerado el Perú como destino vacacional. Viajó por primera vez al Perú Total 57% 43% Algunos de sus anteriores viajes al Perú fueron motivados por un viaje de vacaciones? Vacaciones / recreación 70% 30% Negocios 37% 63% No 64% Visita a familiares y amigos 28% 72% Si 36% Asistir a convenciones y seminarios 54% 46% Base: Turistas que visitaron más de una vez el Perú y su último viaje fue por negocios Sí Total: 100% Base: Turistas extranjeros entrevistados No Por otro lado, se aprecia que, los viajes al Perú combinados con otros países (especialmente Chile y Bolivia) se vienen reduciendo (2007: 27% vs. 2008: 23%), mayormente en el segmento de los vacacionistas extranjeros. Esto revelaría que, la percepción del Perú como destino vacacional exclusivo se está consolidando, sobretodo entre los vacacionistas de Sudamérica. 11

13 Países con los que más se combina la visita al Perú Total 77% 23% Vacaciones / recreación 70% 30% Negocios 85% 15% Sólo el Perú Visita a familiares y amigos 92% 8% Perú y otros países Asistir a convenciones y seminarios 92% 8% (*)Principales países visitados: Bolivia(48%), Chile (43%), Argentina (33%), Ecuadorl (25%), Brasil (17%) Total: 100% Base: Turistas extranjeros entrevistados En cuanto a la composición del grupo de viaje, notamos que, entre los vacacionistas extranjeros, los viajes hacia el Perú suelen realizarse en compañía, ya sea de la pareja o de amigos y/o familiares. Por el contrario, en los otros segmentos de turistas, se evidencia una mayor inclinación por los viajes sin acompañantes. Grupo de viaje TOTAL Vacaciones/ recreación Negocios MOTIVO DE VIAJE Visitar familiares y amigos Asistir a convenciones/ congresos % % % % % Solo Con amigos o parientes, sin niños Con su pareja Grupo familiar directo (padres e hijos) Base : Turistas extranjeros entrevistados En el 2008, el 22% de turistas extranjeros optó por contratar un paquete turístico a una agencia de viaje para visitar el Perú, lo cual revela una tendencia decreciente en el uso de agencias de viajes, dado que en años anteriores el nivel de contratación de este servicio fue del orden del 25% y 24% entre el 2006 y 2007, respectivamente. Cabe indicar que, donde más se ha reducido los viajes organizados por agencias de viajes, es en el segmento de los turistas de negocios (2007: 30% vs. 2008: 8%), probablemente por un tema de optimización de recursos ante la crisis económica. 12

14 Modalidad de viaje MOTIVO DE VIAJE TOTAL Visitar Asistir a Vacaciones/ Negocios familiares y convenciones/ recreación amigos congresos % % % % % Viajando por su cuenta propia Contratando agencia de viaje fuera de Perú Contratando agencia de viaje dentro de Perú Base : Turistas extranjeros entrevistados En contraste, la predilección por un viaje organizado se hace notar significativamente más entre los vacacionistas (33%), en comparación a los otros turistas. Es más, dicho comportamiento se ha acentuado en relación al año anterior (30%). Departamentos visitados en el Perú MOTIVO DE VIAJE TOTAL Visitar Asistir a Vacaciones/ Negocios familiares y convenciones/ recreación amigos congresos % % % % % Lima Cusco: Cusco ciudad Machu Picchu Tacna Puno Arequipa Ica Madre de Dios La Libertad Piura Ancash Loreto Lambayeque Tumbes * Junín Cajamarca Ayacucho * 2 Moquegua San Martín 1 * Amazonas Total Múltiple Base Turistas extranjeros entrevistados 13

15 Después de Lima, los departamentos de la zona sur del país son los que más resaltan en la participación de visitas (Cusco, Tacna, Puno y Arequipa), sobretodo entre los vacacionistas. Cusco sería visitado principalmente por Machu Picchu y más que el año pasado (60%). Asimismo, nótese que, la relevancia de Machu Picchu, no solo se deja notar entre los vacacionistas, sino también entre aquellos que visitaron el Perú por asistir a convenciones y/o congresos. Las actividades culturales fueron las que más demandaron los turistas extranjeros en el Perú (81%), seguido del turismo de naturaleza, el cual viene cobrando relevancia en la predilección de visita hacia nuestro país. Actividades realizadas en el Perú - Principales TOTAL Vacaciones/ recreación Negocios MOTIVO DE VIAJE Visitar familiares y amigos Asistir a convenciones/ congresos % % % % % Turismo urbano Pasear por la ciudad Visitar parques y plazas City tour guiado Turismo cultural Visitar iglesias y conventos Visitar inmuebles históricos Visitar sitios arqueológicos Visitar museos Visitar comunidades nativas / campesinas Turismo de naturaleza Pasear por el campo/ admirar paisajes Pasear por ríos, lagos Visitar áreas reservas naturales Observación de flora y fauna Ir a recreos campestres Turismo de aventura Trekking Canotaje Surf Ciclismo 2 2 * * - Andinismo * 2 Turismo de sol y playa Total Múltiple Base Turistas extranjeros entrevistados 14

16 A su vez, en el segmento de vacacionistas, se aprecia, un significativo interés por visitar las comunidades nativas y/o campesinas del Perú, y más que el año anterior (30%). Siendo las mujeres (45%) y los vacacionistas mayores de 55 años de edad (47%), quienes más incurrieron en dicha practica. Asimismo, se ha evidenciado que, el interés por conocer sitios arqueológicos ha aumentado notoriamente entre los turistas que vinieron al Perú por visitar familiares y/o amigos o por asistir a convenciones y/o congresos (7% más que en el 2007). Resáltese que, las actividades de diversión vienen cobrando relevancia durante la estadía en el Perú, especialmente entre los vacacionistas, ya que su presencia, en dicho segmento de turista, ha pasado de un 42% en el 2007 a un 55% en el A diferencia del 2007, en este último año, los restaurantes y/o peñas con shows folklóricos fueron más atractivos que las discotecas, mayormente por el segmento de vacacionistas y los turistas mayores de 55 años de edad. En los más jóvenes (15 a 24 años), en cambio, la predilección es marcada por las discotecas (39%). Otras actividades realizadas en el Perú - Principales TOTAL Vacaciones/ recreación Negocios MOTIVO DE VIAJE Visitar familiares y amigos Asistir a convenciones/ congresos % % % % % Compras Artesanía Artículo de alpaca Prendas de vestir / zapatos Joyas de oro y plata Dulces Típicos Diversión y entretenimiento Ir a restaurantes / peñas con shows folklóricos Ir a discotecas /pubs Ir a casinos / bingos Ir a cines / teatros Total Múltiple Base Turistas extranjeros entrevistados Obsérvese también que, en el Perú, los turistas extranjeros se inclinan mayormente por probar la comida típica peruana, buscando así restaurantes especializados al respecto. Ello probablemente, por que el turistas extranjero que nos visita busca de alguna u otra manera interactuar con la cultura de nuestro país, siendo la gastronomía un componente importante para vivir está experiencia. 15

17 Ya en segunda instancia se hizo mención a los restaurantes especializados en pescados y mariscos, con mayor participación en los segmentos de los turistas de negocios y convenciones. Tipos de restaurantes visitados Restaurantes de comida típica peruana Restaurantes de pescados y mariscos Restaurantes de carnes y pollo (parrilladas) Restaurantes de comida Italiana/Pizzerías MOTIVO DE VIAJE TOTAL Visitar Asistir a Vacaciones/ Negocios familiares y convenciones/ recreación amigos congresos % % % % % Restaurantes de comida rápida Restaurantes de comida China Restaurantes de comida internacional Restaurantes Vegetarianos Otros tipos de Restaurantes (hoteles, comida variada) Total: Múltiple Base Turistas extranjeros entrevistados Ciudad con la mejor comida peruana (Percepción) Cusco 42% Lima Arequipa Puno Chiclayo Puerto Maldonado Trujillo Piura Ica Huaraz Loreto Otros 7% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 7% 33% De otro lado, nótese que, Cusco y Lima (ciudades con mayor participación en visita), son los principales referentes de la comida peruana para los turistas extranjeros que nos visitan. Total Múltiple Base: Turistas que visitaron el Perú por vacaciones en la cuarta medición y salieron por el Aeropuerto Jorge Chávez 16

18 En lo referente al alojamiento hay claras diferencias. Los vacacionistas se inclinan cada vez más por hospedajes más económicos, como los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, mientras que los turistas de negocios y los que vinieron por asistir a convenciones / congresos, muestran mayor preferencia por los hospedajes de mayor costo (hoteles de 4 y 5 estrellas). Tipo de alojamiento utilizado en el Perú Principales TOTAL Vacaciones/ recreación MOTIVO DE VIAJE Visitar Negocios familiares y amigos Asistir a convenciones/ congresos % % % % % Hotel 4 ó 5 estrellas Hotel / Hostal 3 estrellas Hotel/ Hostal 1 ó 2 estrellas Casa de familiares / amigos Camping Albergue Pensión Familiar Departamento rentado Total Múltiple Base Turistas extranjeros entrevistados Pese a ello, entre los turistas de negocios, el uso de hoteles de 4 y 5 estrellas ha disminuido ligeramente frente al 2007 (en 4%), evidenciándose así, en este segmento un mayor uso de hoteles de 3 estrellas. Probablemente por un tema de ahorro en costos, lo cual explicaría además el uso de departamentos rentados en algunos casos. Permanencia en el Perú TOTAL Vacaciones/ recreación Negocios MOTIVO DE VIAJE Visitar familiares y amigos Asistir a convenciones/ congresos % % % % % De 1 a 3 noches De 4 a 7 noches De 8 a 14 noches De 15 a 21 noches De 22 a 28 noches De 29 noches a más Promedio (noches) Base Turistas extranjeros entrevistados 17

19 La estadía promedio en el Perú sigue siendo de 12 noches; no obstante, los turistas que vinieron al Perú para visitar familiares y/o amigos quienes pernoctaron más noches en nuestro país (16 noches). En relación al 2007, se observa que, los únicos turistas que incrementaron su estancia media fueron los turistas que vinieron al Perú para asistir a convenciones y/o congresos, pasando de 7 noches a 9 noches, en promedio. El gasto promedio del turista extranjero en el Perú ascendió de US$ 983 dólares en el 2007 a US$1,062 dólares en el 2008, dándose esta tendencia en casi todos los segmentos de turistas, excepto entre aquellos que tuvieron como motivación de viaje la visita a familiares y amigos, donde el gasto se redujo de US$ 743 dólares a US$ 732 dólares. Cabe indicar que, el incremento del gasto se hizo más notorio en el segmento de turistas que visitó el Perú por congresos y/o convenciones (de US$ 903 a US$1,123), en el cual además se evidenció una estadía mayor al año anterior (2 noches más). Gasto por turista en el Perú TOTAL Vacaciones/ recreación Negocios MOTIVO DE VIAJE Visitar familiares y amigos Asistir a convenciones/ congresos % % % % % Menos US$ De US$ 500 a US$ De US$ 1,000 a US$ 1, De US$ 1,500 a US$ 1, De US$ 2,000 a US$ 2, US$ 2,500 a más Promedio (US$) 1,062 1,158 1, ,123 Base Turistas extranjeros entrevistados Nota: El gasto no incluye pasajes internacionales Se debe precisar que, un 40% de turistas extranjeros gastó en nuestro país por encima del gasto del promedio (US$ 1,062 dólares). De éstos, un 14% indicó haber gastado más de US$ 2,000 dólares durante su visita a nuestro país, porcentaje que se ha mantenido con respecto al Es interesante resaltar también que, en el segmento de vacacionistas extranjeros, el porcentaje de personas que declararon un gasto por encima a US$ 1,500 dólares (30%) es significativamente superior a lo observado en otros segmentos de turistas, y relativamente mayor al año anterior (2007: 26%). 18

20 2. Características sociodemográficas Los turistas extranjeros que visitan el Perú son mayormente del sexo masculino (62%), predominando aún más en los segmentos de negocios y en viajes de convenciones y congresos. Cuentan con un nivel de educación superior, forman parte de una pareja y más de la mitad tiene una edad que fluctúa entre 25 a 44 años (55%). Un poco más de la mitad de los turistas extranjeros declaró tener un ingreso familiar anual menor a US$ 40,000 dólares. En tanto que, un 22% reportó un ingreso superior a US$ 80,000 dólares, manteniéndose este panorama en relación al Asimismo, una vez más, los turistas de negocios fueron quienes reportaron un mayor ingreso familiar anual, debido probablemente a que en este segmento, la presencia de altos funcionarios (13%) se da en mayor magnitud frente al resto. Sexo TOTAL Vacaciones/ recreación Negocios MOTIVO DE VIAJE Visitar familiares y amigos Asistir a convenciones/ congresos % % % % % Masculino Femenino Base Turistas extranjeros entrevistados Edad TOTAL Vacaciones/ recreación Negocios Motivo de Viaje Visitar familiares y amigos Asistir a convenciones/ congresos % % % % % De 15 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 a más años Base Turistas extranjeros entrevistados 19

21 Estado civil Total 45% 55% Vacaciones / recreación 48% 52% Negocios 33% 64% Soltero Parte de una pareja Visita a familiares y amigos 45% 55% Asistir a convenciones y seminarios 38% 62% Base: Turistas extranjeros entrevistados Grado de instrucción MOTIVO DE VIAJE TOTAL Visitar Asistir a Vacaciones/ Negocios familiares y convenciones/ recreación amigos congresos % % % % % Primaria Secundaria Técnica Universitaria Post Grado Maestría Doctorado Base Turistas extranjeros entrevistados Ocupación MOTIVO DE VIAJE TOTAL Visitar Asistir a Vacaciones/ Negocios familiares y convenciones/ recreación amigos congresos % % % % % Alto Funcionario Profesional Ejecutivo Profesional Técnico Empleado servicios/comercio Estudiante Retirado / Jubilado 4 6 * 4 - Ama de casa 3 3 * 4 - Otros Base Turistas extranjeros entrevistados *Porcentaje menor a 1% 20

22 Ingreso familiar anual MOTIVO DE VIAJE TOTAL Visitar Asistir a Vacaciones/ Negocios familiares y convenciones/ recreación amigos congresos % % % % % Menos de US$ 20, De US$ 20,000 a 39, De US$ 40,000 a 59, De US$ 60,000 a 79, De US$ 80,000 a 99, De US$ 100,000 a 119, De US$ 120,000 a 139, De US$ 140,000 a 159, De US$ 160,000 a 179, De US$ 180,000 a 199, US$ 200,000 o más Total: 100% Base: Turistas extranjeros que mencionaron su ingreso familiar anual 3. Uso de medios El turista extranjero que visita el Perú tiene el hábito de leer revistas, especialmente de corte político, cultural y económico (negocios). Respecto a las revistas sobre turismo y/o viajes, nótese que, su nivel lectoría se ha incrementado en relación al 2007 (en 4% más), especialmente en el segmento de vacacionistas, donde el lectoría pasó de 16% a 22%. Tipos de revistas que se acostumbra leer MOTIVO DE VIAJE TOTAL Visitar Asistir a Vacaciones/ Negocios familiares y convenciones/ recreación amigos congresos % % % % % Política Cultural Económica Magazine Turismo/ viajes Negocios Modas Deportiva Para el hogar No leo revistas Total: Múltiple Base Turistas extranjeros entrevistados 21

23 Internet sigue siendo la fuente de información más consultada por los turistas extranjeros al momento de planificar sus viajes vacacionales, y con un nivel de consulta mayor al año anterior (65%). Su uso es más contundente entre los jóvenes de 15 a 34 años (alrededor de 77% en uso). Para los turistas de mayor edad (de más de 64 años), en cambio, las agencias de viajes y el Internet tienen una relevancia similar a la hora de buscar información. Otros medios que cobran relevancia son también las sugerencias de terceros y las guías turísticas; teniendo el primero mayor acogida entre los turistas mayores de 45 años y las guías turísticas, entre los vacacionistas extranjeros y los turistas más jóvenes (15 a 24 años). Medio donde busca información para su viaje de vacaciones, recreación u ocio MOTIVO DE VIAJE TOTAL Visitar Asistir a Vacaciones/ Negocios familiares y convenciones/ recreación amigos congresos % % % % % Internet Agencias de viaje Consulta a familiares / amigos Guía turística Libros Revistas especializadas Televisión Periódicos Consulados/ embajadas Mailing directo Total: Múltiple Base Turistas extranjeros entrevistados Internet se perfila también como un canal de venta atractivo para el sector turismo de nuestro país. Su uso en la contratación de servicios turísticos para su viaje al Perú se ha elevado notoriamente frente al 2007 (en 25% más). Los pasajes aéreos internacionales continúan siendo la compra más realizada por este medio, ya sea a través de la propia aerolínea o recurriendo a la página web de una agencia de viajes. La compra de paquete turístico vía Internet sólo es interesante en el segmento de vacacionistas extranjeros (14%). 22

24 Uso del Internet para contratar algún servicio para su viaje al Perú TOTAL Vacaciones/ recreación MOTIVO DE VIAJE Visitar Negocios familiares y amigos Asistir a convenciones/ congresos % % % % % Sí contrató algún servicio Pasaje aéreo internacional a aerolíneas Paquete turístico a agencia de viajes Pasaje aéreo a agencia de viajes Alojamiento No contrató ningún servicio Total: Múltiple Base Turistas extranjeros entrevistados 4. Búsqueda de información durante su estadía en el Perú Solo una quinta parte de turistas extranjeros entrevistados declararon haber visitado alguna oficina de información turística durante su estadía en el Perú; siendo Iperú la oficina turística más consultada por este grupo (62%). Ha visitado alguna oficina de información turística durante su viaje al Perú? A qué lugares acudió? Iperú 62% No 80% Si 20% Agencias de viajes 37% Establecimientos de hospedaje 8% INC 1% Base: Turistas extranjeros entrevistados en la tercera y cuarta medición Total Múltiple Base: turistas extranjeros que buscaron información turística 23

25 5. Satisfacción respecto al viaje al Perú El nivel de satisfacción de los turistas extranjeros luego de visitar el Perú sigue siendo significativamente alto. Un 97% se sintió totalmente satisfecho (55%) o satisfecho (42%) con su experiencia en el Perú. Nivel de satisfacción luego de visitar el Perú Totalmente satisfecho 55% Top Two Box (Satisfecho + Totalmente Satisfecho) Vacaciones/ recreación : 97% Negocios : 97% Visita familiares y amigos : 97% Asistir a convenciones/ seminarios : 97 % Insatisfecho Base: Total entrevistados en cada segmento 1% Satisfecho Ni satisfecho, ni 42% insatisfecho 2% Asimismo, la mayoría de turistas extranjeros mencionaron estar dispuestos a recomendar nuestro país sin duda alguna (87%); nivel de incidencia que se ha mantenido con respecto al Y esto, es sin duda, producto una experiencia gratificante a nivel general con nuestro país. La recomendación del Perú con cierta reserva obedecería principalmente al tema de inseguridad (delincuencia común). Recomendación del Perú como destino turístico Les recomendaría sin ninguna duda 87% Les recomendaría, pero con reservas 13% Principales razones de recomendación con reserva: "Inseguridad" (delicuencia) "Problemas de tránsito" "Es caro" Base: Total turistas extranjeros entrevistados 24

26 6. Resultados comparativos: 2007 versus 2008 Medios donde busca información para sus viajes Departamentos visitados en el Perú % % % % Internet Lima Consultas a familiares / amigos Cusco: Agencias de viajes Cusco ciudad Guía turística Machu Picchu Libros 9 5 Tacna Revistas especializadas 3 4 Puno Motivo de visita al Perú % % Arequipa Vacaciones, recreación u ocio Ica Negocios Madre de Dios 3 5 Visitar a familiares o amigos La libertad 5 4 Salud 4 3 Piura 3 3 Asistir a conferencias/ congresos 2 3 Ancash 3 3 Otros (no remunerado en el Perú) 4 5 Loreto 3 3 Razón principal por la que eligió el Perú % % Lambayeque 2 2 Conocer Machu Picchu Tumbes 2 1 Conocer sitios arqueológicos 7 8 Junín 1 1 Visitar inmuebles históricos 3 2 Cajamarca 1 1 Visita a áreas naturales 3 2 Ayacucho 1 1 Probar la comida 2 1 Moquegua 1 1 Otros San Martín 1 1 Tiempo en el que planificó su viaje al Perú % % Amazonas * 1 Menos de 1 mes Gasto promedio del turista en el Perú % % De 1 a 4 meses Menos US$ De 5 a 8 meses De US$ 500 a US$ De 9 a 12 meses 1 1 De US$ 1,000 a US$ 1, De 1 a 3 años 5 7 De US$ 1,500 a US$ 1, Viajó por primera vez al país % % De US$ 2,000 a US$ 2, Si US$ 2,500 a más 7 8 No Promedio (US$) 983 1,062 Grupo de viaje al Perú % % Actividades realizadas en el Perú % % Solo Turismo urbano Con su pareja Pasear por la ciudad Con amigos o parientes, sin niños Visitar parques y plazas Grupo familiar directo (padres e hijos) 8 10 City tour guiado Modalidad de viaje para venir al Perú % % Turismo cultural Viajando por su cuenta propia Visitar iglesias y conventos Contratando agencia de viaje Visitar sitios arqueológicos Tipo de alojamiento utilizado % % Visitar museos Hotel 4 ó 5 estrellas Visitar inmuebles históricos Hotel / Hostal 3 estrellas Visitar comunidades nativas Hotel/ Hostal 1 ó 2 estrellas Turismo de naturaleza Casa de familiares / amigos Pasear por el campo/ admirar paisajes Camping 6 7 Pasear por ríos, lagos Albergue 5 5 Visitar áreas reservas naturales Pensión Familiar 3 4 Observación de flora y fauna Permanencia en el Perú % % Ir a recreos campestres 13 9 De 1 a 3 noches Turismo de aventura De 4 a 7 noches Trekking De 8 a 14 noches Canotaje 3 3 De 15 a 21 noches Surf 2 2 De 22 a 28 noches 4 4 Ciclismo 2 2 De 29 noches a más 8 7 Andinismo 2 2 Promedio (noches) Turismo de sol y playa

27 II. RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES (TURISTAS QUE SALEN POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ) 26

28 2.1 MERCADOS PRIORITARIOS DE LATINOAMÉRICA En el presente capítulo resaltaremos el perfil de los turistas extranjeros residentes en: México, Chile, Brasil, Argentina y Colombia (Mercados Prioritarios de Latinoamericanos) Características del viaje Brasil, Colombia y Chile continúan presentándose como los principales países emisores de turistas de negocios. Aunque en Brasil, la presencia de turistas de negocios se ha reducido en 6 puntos porcentuales respecto al Mientras que en Chile, dicho segmento de turista ha crecido en 10%. Por su lado, en Argentina, predomina la demanda de vacacionistas más que la de los turistas de negocios. Motivo de Viaje México Chile Brasil Argentina Colombia % % % % % Vacaciones, recreación u ocio Negocios Visitar a familiares o amigos Asistir a seminarios / convenciones Otros (no remunerado en el Perú) En cuanto a México, donde la participación de vacacionistas y turistas de negocios es casi similar, se debe resaltar, el crecimiento del segmento de turistas que visitan el Perú para congresos y/o convenciones, el cual pasó de 5% en el 2007 a un 12% en el 2008; siendo así un segmento que viene cobrando relevancia en este mercado emisor. Razón principal por la que eligió visitar el Perú México Chile Brasil Argentina Colombia % % % % % Conocer Machu Picchu Visitar otros sitios arqueológicos Conocer el Perú Probar la comida peruana Surfear Hacer Trekking Otros Base: Turistas extranjeros que visitaron el Perú por vacaciones, recreación u ocio 27

29 Al enfocarnos en el segmento de vacacionistas extranjeros, observamos que, los argentinos (81%) y los mexicanos (80%) fueron los que más basaron su decisión de viaje al Perú en el interés por conocer Machu Picchu. La gastronomía peruana, como agente motivador de viaje, se ha dejado notar de manera significa en Chile (13%) más que en los otros países. Resáltese además que, los turistas procedentes de Chile y Colombia planificaron su viaje al Perú en un menor tiempo (menos de un 1 mes: entre 55% y 48%), en comparación a los otros turistas (1 a 8 meses: un poco más del 60%). Tiempo en el que planificó su viaje al Perú México Chile Brasil Argentina Colombia % % % % % Menos de 1 mes De 1 a 4 meses De 5 a 8 meses De 9 a 12 meses De 1 a 3 años Más de 3 años Al igual que en el 2007, en el 2008, la incidencia de turistas que han visitado el Perú en más de una oportunidad fue significativa en el mercado latinoamericano y destacable en Chile, donde resulta mayoritaria la emisión de turistas de negocios. La excepción se da en México, donde predominan las visitas por primera vez (61%). Viajó por primera vez al Perú Total México Chile Brasil Argentina Colombia % % % % % Sí No Entre los vacacionistas, en cambio, se acentúa las visitas al Perú por primera vez, sobretodo en los turistas procedentes de Argentina y Brasil. Cabe mencionar que, en Chile, el porcentaje de vacacionistas que visitaron el Perú por primera vez ha aumentado notoriamente pasando de 52% a 70% en el

30 Viajó por primera vez al Perú Vacacionistas México Chile Brasil Argentina Colombia % % % % % Sí No Base: Turistas que viajaron al Perú por vacaciones, recreación u ocio Por otro lado, observamos que, en el mercado latinoamericano es cada vez mayor la tendencia a centrar el viaje sólo en Perú. Son muy pocos los turistas que optan por combinar su viaje al Perú con otros países. Viajó sólo al Perú México Chile Brasil Argentina Colombia % % % % % Sólo Perú Perú y otros países Países con los que se combina la visita al Perú México Chile Brasil Argentina Colombia % % % % % Chile Bolivia Argentina Ecuador Brasil Colombia Uruguay Venezuela Paraguay Base: Turistas que viajaron al Perú y otros países Otro punto a resaltar en el mercado latinoamericano es la forma de organizar su viaje, donde se detectó que, la contratación de agencias de viajes se ha reducido frente al 2007, especialmente entre los turistas chilenos (19% menos) y colombianos (15% menos); los cuales además presentaron, en el 2008, los niveles más bajos en contratación (11% y 16% respectivamente). 29

31 Modalidad de viaje para venir al Perú - Total México Chile Brasil Argentina Colombia % % % % % Viajando por su cuenta Contratando una agencia de viajes fuera del Perú Contratando una agencia de viajes dentro del Perú Entre los vacacionistas, la contratación de una agencia de viajes se eleva significativamente en todos los mercados, principalmente en Argentina y México, donde un 57% y 48% de vacacionistas manifestó haber adquirido un paquete turístico a una agencia de viajes para visitar el Perú. Cabe indicar que, frente al 2007, el uso de agencia de viajes se ha incrementado en mayor magnitud en el mercado Argentino (24% más). No obstante, Brasil, fue el único mercado que registró una caída al respecto (13% menos). Modalidad de viaje para venir al Perú - Vacacionistas México 52% 43% 5% Viajando por cuenta propia Chile 66% 32% 2% Brasil 59% 38% 3% Contratando agencia de viaje fuera del Perú Argentina 44% 54% 3% Contratando agencia de viaje en el Perú Colombia 62% 33% 5% Base: Turistas que viajaron al Perú por vacaciones, recreación u ocio De otro lado, se debe mencionar que, en Argentina, los viajes realizados en grupos (con amigos y/o parientes) han mostrado un incremento significativo con respecto al año anterior (12% más). Grupo de Viaje México Chile Brasil Argentina Colombia % % % % % Sólo Con su pareja Con amigos o parientes, sin niños Grupo familiar directo (padres e hijos)

32 Después de Lima, Cusco es la ciudad que atrae más a los turistas latinoamericanos. Siendo Machu Picchu, al igual que el año anterior, el atractivo más visitado, mayormente para los turistas mexicanos (38%) y argentinos (39%). Resáltese además que, la visita a Machu Picchu se ha incrementado únicamente entre los turistas brasileños y argentinos en relación al 2007 (10% y 8% más respectivamente). Departamentos visitados México Chile Brasil Argentina Colombia % % % % % Lima Cusco Cusco ciudad Machu Picchu Puno Arequipa Ica La libertad Piura Loreto Ancash Lambayeque 1 1 * 4 1 Madre de Dios Junín Cajamarca Tumbes 1 1 * 1 1 San Martín Ayacucho 1 * * 1 2 Ucayali * * Tacna 1 * Amazonas Apurimac - - * - - Huanuco * - * 1 - Pasco Moquegua 1 * Total Múltiple * Porcentaje menor a 1% De otro lado, los resultados sugieren que, La libertad está cobrando relevancia en Colombia, ya que de un nivel de visita del orden del 1% en el 2007 se pasó a un 6% en el No obstante, al acumular las menciones sobre las ciudades de la zona norte del país 1, tenemos que, Argentina sería 1 Lambayeque, La Libertad, Tumbes y Piura 31

33 el mercado que mejor estaría respondiendo a dicha oferta (12% en visita), en comparación al resto de países (con niveles que oscilan entre 4% a 6%). Del mismo modo que en el 2007, durante el 2008, los mexicanos demostraron ser los turistas que más se interesaron por las actividades culturales en el Perú. Respecto al turismo cultural, tenemos también que, los turistas Argentinos (20%) serían quienes estarían respondiendo mejor ante una oferta de visitas a comunidades nativas y/o campesinas, incluso con una magnitud mayor al año pasado (13%). Actividades realizadas en el Perú Principales México Chile Brasil Argentina Colombia % % % % % Turismo urbano Pasear por la ciudad Visitar parques y plazas City tour guiado Turismo cultural Visitar iglesias y conventos Visitar sitios arqueológicos Visitar inmuebles históricos Visitar museos Visitar comunidades nativas Turismo de naturaleza Pasear por el campo Visitar áreas naturales Pasear por ríos, lagos y lagunas Observación de flora y fauna Ir a recreos campestres Turismo de aventura Trekking Canotaje Surf Ciclismo de montaña Andinismo Turismo de sol y playa Total Múltiple * Porcentaje menor a 1% El turismo de naturaleza continúa mostrando mayor acogida en los mercados de México y Argentina. Mientras que, el turismo de aventura sigue teniendo como principales mercados a: Brasil y Argentina, especialmente en la oferta de Trekking. Esto a pesar de que, en el mercado Argentino, se notó un menor número de turistas que practico el turismo de aventura en nuestro país respecto al 2007 (5% menos). 32

34 Como actividades de entretenimiento, los shows folklóricos vienen cobrando relevancia en el mercado latinoamericano respecto al 2007, sobretodo en mercados como Brasil y Argentina, donde la asistencia a dichos eventos han aumentado en 9% y 10% respectivamente. Otras actividades realizadas en el Perú Principales México Chile Brasil Argentina Colombia % % % % % Compras Artesanías Artículos de alpaca o similar Dulces típicos Joyas de oro y plata Diversión y entretenimiento Ir a discotecas / pubs Ir a peñas / show folklóricos Ir a cines / teatros Ir a casinos / bingos/tragamonedas Total Múltiple Los hospedajes de mayor costo (hoteles de 4 y 5 estrellas) siguen siendo demandados en mayor medida por los turistas chilenos y más que el año anterior (38%), lo cual obedecería a que, en este mercado, el segmento de turistas por negocio ha crecido significativamente. En los otros mercados, en cambio, el uso de hoteles de 4 y 5 estrellas se ha contraído con respecto al 2007 y en mayor medida en Argentina (12% menos) y Brasil (10% menos). Tipo de alojamiento utilizado en el Perú México Chile Brasil Argentina Colombia % % % % % Hotel de 4 ó 5 estrellas Hotel / hostal 3 estrellas hostal 1 ó 2 estrellas Casa de familiares Camping Pensión familiar Albergue Departamento rentado Total Múltiple 33

35 Por otro lado, vemos que, el uso de los departamentos rentados ha logrado cierta notoriedad durante los últimos dos años para algunos países latinoamericanos, especialmente cuando el viaje se trata de atender negocios. Respecto a la estadía en el Perú, notamos que, los turistas latinoamericanos tienden a permanecer en el Perú menos tiempo que el turista extranjero promedio (12 noches), debido probablemente a que en este segmento de turistas, la mayor parte visita al Perú se dan por motivos de negocio. Asimismo, se ha evidenciado que, en casi todos los mercados se ha registrado una disminución en la estadía, excepto en Colombia, donde la estadía en el Perú pasó de 8 noches en el 2007 a 11 noches en el 2008 (estadía más alta en el último año). Permanencia en el Perú México Chile Brasil Argentina Colombia % % % % % De 1 a 3 noches De 4 a 7 noches De 8 a 14 noches De 15 a 21 noches De 22 a 28 noches De 29 noches ó más Promedio (noches) Total 100 Una vez más, se aprecia que, los turistas mexicanos fueron los que más gastaron en el Perú; mostrando un gasto promedio (US$ 1,144) mayor al año anterior (US$ 1,105). Es más, en Latinoamérica, México sería el único mercado que reportaría un gasto superior al turista extranjero promedio (US$ 1,062). Gasto por turista en el Perú México Chile Brasil Argentina Colombia % % % % % Menos US$ De US$ 500 a US$ De US$ 1,000 a US$ 1, De US$ 1,500 a US$ 1, De US$ 2,000 a US$ 2, US$ 2,500 ó más Promedio (US$) 1, , ,004 Nota: El gasto no incluye pasajes internacionales 34