BOLETIN. Indicadores macroeconómicos Evolución de la morosidad. Contenidos técnicos y de opinión SU SOCIO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CREDITO.

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1 BOLETIN SU SOCIO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CREDITO. Indicadores macroeconómicos Evolución de la morosidad Consultoría Formación Gestión de impagados Contenidos técnicos y de opinión Sistemas Enero y PFS Group son marcas registradas por Proyectos, Formación y Servicios S.L.. Todos los derechos Reservados.

2 Principales índices macroeconómicos de la economía española Fuente: Ministerio de Trabajo, INEM Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2

3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Fuente: Ministerio de Trabajo, INEM 3

4 EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD El fantasma de la mora sigue creciendo Evolución Dudosos Bancos, Cajas Ahorro y Cajas Rurales BANCOS CAJAS DE AHORROS CAJAS RURALES El incremento de la morosidad sigue un recorrido dispar de bancos y cajas de ahorro Como tendencia, parece que el esfuerzo de contención del conjunto de las Cajas de Ahorro está teniendo mayor éxito que en el conjunto de los Bancos Fuente: Boletín estadístico Banco de España Evolución Inversión -Crédito (OSR) Bancos y Cajas Bancos Cajas Fuente: Boletín estadístico Banco de España Años Bancos CRÉDITOS Cajas de Ahorro Cajas Rurales Diferencia ,0% 2007 (3T) ,6% 2007 (4T) ,4% (1T) ,6% (2T) ,8% Agos ,4% Sep ,2% Oct ,9% Nov ,6% Dic ,4% 2009 Ener ,4% 2009 Feb ,6% 2009 Mar ,5% 2009 Abr ,4% 2009 May ,4% 2009 Jun ,7% 2009 Jul ,0% 2009 Agos ,9% 2009 Sep ,2% 2009 Oct ,1% 2009 NovP ,7% 4

5 EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD Los analistas estiman que la morosidad del sector seguirá incrementándose a lo largo de 2010 y podría rondar el 7%. Los bancos siguen una línea ascendente en su mora alcanzando el 4.71% debido principalmente al incremento del crédito empresarial Evolución Ratio Morosidad Bancos, Cajas Ahorro y Cajas Rurales Morosidad Cajas Rurales Morosidad Bancos Morosidad Cajas Ahorros 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% (3T) 2007 (4T) (1T) (Abril) (Mayo) Jun Jul Agosto Sep Oct Nov Dic Ener Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct P Nov P Fuente: Boletín estadístico Banco de España Expansión La morosidad de los bancos sube mientras las cajas logran estabilizar sus impagos La tasa de mora del sector vuelve a crecer y se dispone a rebasar el 5%. A cierre de Noviembre, los bancos presentan provisiones por valor de millones de euros, un 61% sobre los créditos dudosos. Las dotaciones de las cajas se sitúan en millones, con lo que cubrirán el 55%de sus impagos. Europa Press La mora hipotecaria se sitúa en el 3% en septiembre La morosidad de los créditos para adquisición de vivienda con hipoteca se situó al cierre del tercer trimestre del año en el 2,99%, casi el doble que hace un año, cuando se situaba en el 1,82%, según datos recogidos por la Asociación Hipotecaria Española (AHE) y publicados en el Banco de España. 5

6 Ley de Servicios de Pago Objetivos esenciales de esta ley: Esta legislación, como prácticamente todas las iniciativas legislativas que parten del Parlamento Europeo, tiene como objetivo fundamental el de preservar los derechos de los ciudadanos de la CE utilizando la armonización legislativa entre los Estados miembros. Este caso no es una excepción y pretende conseguirlo a través de dos formas de actuación: La protección a los usuarios en general y de forma especial al más débil, en este caso el consumidor. Con esta nueva normativa se le dotará de elementos de mayor información y transparencia en su relación con los distintos proveedores de servicios de pago. El fomento de la competencia mediante la aparición de unos nuevos proveedores que, supuestamente, facilitarán y abaratarán estos servicios. Qué requieren todos estos cambios? Son numerosas las modificaciones que la Ley ha introducido en la forma de operar, y por ello se necesitan actuaciones que faciliten la adaptación: Cambios en los procedimientos informáticos y en la normativa de las Entidades, además de formularios, formalismos y contratos para la relación con los clientes en la operativa que está sujeta a la Ley. Una preparación de los profesionales que se relacionan con los clientes e intervienen en los servicios de pago, para que conozcan, no sólo su contenido sino la aplicación práctica en su quehacer diario. 6

7 Oportunidades e impactos de la Ley A continuación recogemos la visión de PFS sobre los impactos y nuevas oportunidades que puede abrir la nueva legislación: La Ley establece un modelo de funcionamiento y unas reglas de juego, en cuyo cumplimiento las Entidades pueden tener un comportamiento pasivo (cumplir los mínimos) o activo (transformar su oferta para cumplir los objetivos de la Ley). Hoy en día se impone la desaparición de las técnicas de letra pequeña, frente a un modelo de claridad. La legislación comunitaria y mundial va por ahí y los clientes no estarán con proveedores poco claros. Estas dos reflexiones, por experiencias de aplicación de reglamentaciones pasadas nos viene a situar, como siempre, básicamente dos tipos de Entidades: Las que aprovechan las regulaciones como factor de oportunidad y hacen transformaciones para dar un mejor servicio al cliente. Las que sufren las regulaciones. Posiblemente las primeras, que hacen una lectura positiva aplicada al negocio, tienen unos mayores costes al principio, pero en realidad están haciendo una inversión que luego recuperan sobradamente, frente a las segundas que incurren en continuos costes y ven afectado su negocio. Impacto en costes: Por resumir en grandes líneas las actuaciones que las Entidades deberán acometer son: En cuanto a los clientes: Hacer una definición interna de lo que es un consumidor e identificar a los que lo sean en sus bases de datos. En cuanto a los contratos: Adaptar sus contratos y buscar una solución para dar cobertura legal a las operaciones de pago. En cuanto a la información: Hacer o modificar sus protocolos de información de las operaciones a los clientes. En cuanto a la ejecución: Garantizar, mediante procedimientos y sistemas, que las ejecuciones se hacen correctamente. 7

8 Adaptar sus tarifas para operaciones, información y servicios. Formar a su personal, por una parte enseñándoles el contenido de la Ley y por otra parte explicar las modificaciones en los procedimientos y la aplicación práctica en su casa. Todo esto tiene un impacto en costes de importancia, y además no llega en un buen momento para el Sector (presión de los riesgos, procesos de fusión en marcha ), en el que, siendo eficientes en el gasto, hay que hacerlo pensando en su aprovechamiento para ver también la rentabilidad al proyecto. La formación de los empleados de las Entidades Financieras sobre la Ley de Servicios de Pago: La nueva Ley va a suponer cambios en los medios de pago, en cuanto a: Las operaciones sujetas. Los proveedores y la aparición de nuevos operadores. La información necesaria de los usuarios. Los derechos y obligaciones. PFS en su constante adaptación a las necesidades del mercado financiero ha preparado un curso con la siguiente orientación: Que el ya empleado o futuro empleado de una Entidad Financiera, conozca la Ley y, al mismo tiempo, las obligaciones de su Entidad como proveedor de servicios de pago y sus responsabilidades, en cuanto a información y ejecución de las operaciones de pago, así como los derechos y obligaciones de los usuarios. Adicionalmente, cada Entidad para cumplir con los nuevos requisitos de la Ley hará las modificaciones oportunas en sus procedimientos internos, aspectos que, lógicamente, no se recogen en este curso que tiene un enfoque formativo general. Para esta segunda parte, PFS dispone de los medios y conocimientos necesarios para preparar cursos específicos a cada Entidad, en todas las modalidades que se desee. 8

9 Para más información Para recibir información sobre cualquiera de nuestras líneas de negocio, contacta con nosotros. José García Cortés Socio director de consultoría tlfn mail - pepe@pfsgroup.es Avda. de América nº 4-3º D MADRID Luís Miguel Inglés Vallejo Socio director de formación tlfn mail - luismiguel@pfsgroup.es Avda. de América nº 8-bajo D MADRID José Manuel Jiménez Socio director de recuperaciones tlfn mail josemanuel.jimenez@pfsgroup.es c/ Juan Segundo nº 7-4ªB CIUDAD REAL Agustín Rodríguez Sánchez Socio director de sistemas tlfn mail - agustin.rodriguez@pfsgroup.es c/san Vicente Ferrer 83-4º, portal 24/ VALENCIA Madrid Ciudad Real Valencia