UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE ECONOMÍA PROYECTO DE TESIS:

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1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE ECONOMÍA PROYECTO DE TESIS: DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PRENDAS DE VESTIR DURANTE EL PERIODO 2001:I 2011:IV Ejecutor: Ronald Eduardo Córdova Segil Comentario [J1]: NO CONCENTRA SU ATENCION EN LA EVOLUCION DE SUS VARIABLES DURANTE ESTE PERIODO Y SUS TRIMESTRES. POR EJEMPLO NO HAY ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS, NO SE OBSERVA TENDENCIA, CICLO, ETC Patrocinador: Econ. David Ordinola Boyer. M. Sc Piura, Perú 18 de Julio de

2 DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PRENDAS DE VESTIR DURANTE EL PERIODO 2001: I 2011:IV 2

3 ESQUEMA DE CONTENIDO Introducción CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO, LEGAL E INSTITUCIONAL I.1 Marco Teórico I Instrumentos de Política Comercial. I Análisis Básico de un Arancel. I Oferta, Demanda de una sola Industria. I Efectos de un Arancel. I La Medida de la Cuantía de la Protección. I Otros Instrumentos de Política Comercial. I Los subsidios a la exportación: teoría I Las cuotas de importación: teoría I Instrumentos de Política Cambiaria. I Argumentos a favor de los Tipos de Cambios Flexibles I La Autonomía de la Política Monetaria. I La simetría y los Tipos de Cambio como Estabilizadores Automáticos. I Los instrumentos en Contra de los Tipos Flexibles. I La Disciplina. I La Especulación Desestabilizadora. I Las Perturbaciones en el Mercado Monetario. I Los Perjuicios al Comercio Internacional y la Inversión. I Políticas Económicas sin Coordinación. I Argumentos a Favor del Libre Comercio. I El Libre Comercio y la Eficiencia. 3

4 I Los Beneficios Adicionales del Libre Comercio I El Argumento Político a Favor del Libre Comercio. I.2.- Marco Legal I Ley de Promoción de las Exportaciones Textiles. I Plan Estratégico Nacional Exportador I ATPDEA I EL TLC CON EEUU. I.3.- Marco Institucional I Instituciones Públicas I MINCETUR. I PROMPERU. I Instituciones Privadas I SNI. I ADEX I COMEX CAPÍTULO II: EVIDENCIA EMPÍRICA II.1.- Evidencia Empírica Internacional II.2.- Evidencia Empírica nacional II.3.- Evolución de las Exportaciones de Prendas de Vestir y Otras Confecciones. II.4.- Análisis Tendencial II.5.- Principales Demandantes y Volúmenes Exportados 4

5 CAPÍTULO III: MODELO ECONOMÉTRICO Y MÉTODOS DE ESTIMACIÓN III.1.- Especificación del Modelo III Análisis de Correlación III Análisis de Causalidad III Pruebas de Estacionariedad III.2.- Estimación del Modelo III Mínimos Cuadrados Ordinarios III.3.- Evaluación del Modelo III Evaluación Económica III Evaluación Estadística III Evaluación Econométrica III.4.- Análisis e interpretación de los Resultados CAPÍTULO IV: IMPLICANCIAS DE POLÍTICA IV.1.- Política Comercial IV.2.- Política Cambiaria Conclusiones y Recomendaciones Bibliografía Anexos 5

6 CAPITULO II HECHOS ESTILIZADOS II.1.- EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR Y OTRAS CONFECCIONES Para analizar el comportamiento de las exportaciones del sector confecciones es útil tomar un período de tiempo mayor al considerado en el ejercicio de estimación que se realiza en la presente tesis. Para ello se describirá el comportamiento de las exportaciones entre los años 1992 y Para la lectura de esta sección, resulta conveniente hacer uso de información adicional acerca del comportamiento de algunas variables económicas del sector. Como se aprecia en el gráfico N II.1 y en el cuadro N II.1, durante este período el crecimiento anual promedio de las exportaciones peruanas de prendas de vestir y confecciones fue de 16.86%, y se identifica tres fases en el comportamiento de las mismas: Gráfico N II.1 Evolución de las Exportaciones Peruanas Sector Confecciones APTA ATPDEA 887 1,209 1,063 1,411 1,652 1,173 TLC 1,540 1, XNT Prendas y confec. (mill. US$) Var % Anual Fuente: Banco Central de Reservas del Perú. Elaboración propia 6

7 Vale la pena destacar que antes del año 2002, las decisiones en materia de exportaciones obedecieron en buena parte al desempeño de la ley de preferencias arancelarias andinas (APTA), el cual fue un régimen de excepción otorgado unilateralmente por los Estados Unidos a: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Durante el primer período identificado entre los años , se llevó a cabo una política de liberación de exportaciones, en un principio apoyada por una política de control cuantitativo, el cual ofrecía el ingreso libre de aranceles a cerca de 5,500 productos, donde no se encontraban incluidos, entre otros, los textiles y las confecciones. En particular, durante dicho período se observo un crecimiento lento en el volumen de exportaciones de prendas de vestir y confecciones (pasando de US$ 108 millones en el 1992 a cerca de un poco más de US$ 500 millones en el año 2001 con una tasa de crecimiento promedio anual de 20.48% a pesar de no contar con el APTA), debido principalmente a dos factores importantes: i) las crisis financieras internacionales de la década de los 90 s y ii) Al no contar las empresas textiles y de confecciones con un marco legal de apoyo a sus ventas 1. Comentario [J2]: REVISAR REDACCCION DE SU DOCUMENTO Durante la segunda fase, la industria del sector confecciones orientada a la exportación ha mostrado un desarrollo sostenido, como consecuencia tanto de las ventajas competitivas que tiene el Perú como del acceso libre de aranceles al mercado de EE.UU. Al respecto, entre fines del 2002 cuando las confecciones fueron incluidas dentro de los beneficios arancelarios de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA) y fines del 2006, las exportaciones del sector confecciones registraron un crecimiento promedio anual del 19.4%, convirtiéndose en una de las de mayor dinamismo dentro del sector no tradicional. Claramente se observa en el cuadro N II.1 que el APTDEA más que duplicó las exportaciones de confecciones durante dicho periodo, pasando de US$ 532 millones en el 2002 a US$ 1209 millones en el Mansilla Núñez, Nina. Impacto del ATPDEA en el sector textil y de confecciones del Perú Caso TSC. 7

8 Cuadro N II.1 Exportaciones por Sub Sector (Millones de US$ FOB) Sub Sector Var. % Prom. Anual 06/02 Prendas de vestir Otras Confecciones Total Confecciones Hilados Tejidos Fibras Otros Textiles Total Textiles Total Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX Con la extensión del ATPDEA hasta el 31 de diciembre del 2008, las exportaciones de confecciones ascendieron a US$ 1,411 millones en el año 2007, monto superior en un 16.65% respecto al del año No obstante, la rentabilidad de las empresas del sector se habría visto mermada debido a la caída del tipo de cambio nominal, el cual se ubicó en su nivel más bajo desde Durante el 2008 las exportaciones del sector confecciones bordearon los US$ 1,652 millones, monto mayor en un 17.12% al del Este mayor dinamismo se debe principalmente al incremento del precio promedio de exportación (+11.2%) y, en menor medida, de los volúmenes exportados (+5.3%) como se puede apreciar en el cuadro N II.2. En el primer caso, el aumento estuvo sustentado en las mayores ventas en el nicho de alto valor agregado, en el que la competencia de productos Comentario [J3]: CUÁL ES ESE NICHO? asiáticos es menor. En el segundo, obedeció a la diversificación de destino y a la mayor demanda registrada en EE.UU. 2 Banco central de Reservas del Perú. Memoria 2008 Sector Externo 8

9 Cuadro N II.2 Indicé de Exportaciones (Var. % respecto al periodo del año anterior) Precio Volumen Exportaciones No Tradicionales 9,6 9,6 6,6 12,3 8,9 12,5 Del cual: Agropecuario -1,0 10,1-2,3 21,8 11,9 30,3 Pesquero -3,9 11,8 16,4 39,9 3,5 7,4 Textil - Confecciones 5,7 11,2 11,2 9,3 5,3 5,3 Químico 15,7 10,1 15,7-3,6 21,5 12,0 Siderometalúrgico 66,3 17,6-0,9 1,2-7,1-0,6 Fuente: Banco Central de Reservas del Perú. Memoria 2008 La entrada en vigencia del TLC con EE.UU. prevista para inicios del 2009, represento un impulso importante para el crecimiento del sector, en la medida que los beneficios arancelarios temporales del ATPDEA se convertirán en permanentes, sin embargo la crisis internacional que azotó al mundo a finales del año trajo repercusiones directas en el comercio exterior. En este contexto, el sector confecciones pasó de registrar un valor exportado de US$ 1,652 millones en el 2008, a US$ 1,173 millones en el 2009, lo que representó una caída del 29%. El sector textil exporto un valor de US$ millones entre los cuales destacan hilados, tejidos y fibras. Dentro de las exportaciones por rubro, las prendas de vestir representan el 78.46% del total exportado (Ver Gráfico N II.3). A diciembre del 2009, la participación de tejidos, fibras e hilados fue de 11.67%, 4.65% y 5.22%, respectivamente, mostrando un leve crecimiento con respecto al año 2008 (9.19%, 4.22%, y 5.07% respectivamente). 3 Según COMEXPERU a partir del cuarto trimestre del 2008 comienza un deterioro en los envíos al exterior de prendas de vestir, que coincide con el punto en el cual se agudiza la crisis financiera internacional (en setiembre del 2008 se produce la caída del banco de inversión Lehman Brothers) modificando el escenario del sector confecciones no sólo por una diminución en las órdenes de compra sino también por una caída en los precios. 9

10 Gráfico N II.2 Exportaciones por Producto 2008 (En %) Tejidos, 9% Fibras Textiles, 4% Hilados, 5% Prendas de Vestir, 82% Fuente: Banco Central de Reservas del Perú. Elaboración propia Gráfico N II.3 Exportaciones por Producto 2009 (En %) Fibras Textiles, 5% Hilados, 5% Tejidos, 12% Prendas de Vestir, 78% Fuente: Banco Central de Reservas del Perú. Elaboración propia Durante el año 2010, se alcanzaron cifras por un valor exportado de US$ 1,200 millones, apenas un 2.26% más que el Sin embargo, para aliento de los exportadores del sector confecciones se registraron envíos por un valor de US$ 1,540 millones en el 2011, lo que evidencia un incremento del 28.35% con respecto al año El volumen se incremento Comentario [J4]: REVISAR REDACCION 10

11 3 por ciento y los precios promedio, 23 por ciento (ver cuadro N II.3). La recuperación del volumen embarcado estuvo impulsada por las exportaciones al resto de países andinos, Mercosur, Estados Unidos y la Unión Europea. El crecimiento de los precios fue reflejo no sólo del mayor precio del algodón, principal insumo del sector, sino también por el hecho de la orientación de las empresas con nichos de mercado con mayor valor agregado 4. Cuadro N II.3 Indicé de Exportaciones (Var. % respecto al periodo del año anterior) Volumen Precio Exportaciones No Tradicionales -14,8 15,3 20,2-9,1 2,1 2,5 Del cual: Agropecuario 5,0 17,4 25,7-9,1 2,1 2,5 Pesquero -14,6-6,5 37,9-2,2 32,6 17,1 Textil - Confecciones 29,9 2,5 3,1 5,3 1,4 23,2 Químico ,6 21,7-8,5 10,5 11,1 Siderometalúrgico -26,3 23,4-1,4-14,4 31,9 24,4 Fuente: Banco Central de Reservas del Perú. Memoria 2011 II.2.- PRINCIPALES DESTINOS Y PRODUCTOS EXPORTADOS II DESTINOS GEOGRÁFICOS El cuadro N II.4 muestra el valor de las exportaciones del sector textil - confecciones por destino geográfico. Las exportaciones están divididas entre aquellas hacia Estados Unidos, Unión Europea, países andinos y Mercosur. La mayor parte de la dinámica exportadora es explicada por la alta participación de nuestras exportaciones de textiles y confecciones hacia los Estados Unidos. Sin embargo, en los tres años, se observa una creciente tendencia hacia los países 4 Banco central de Reservas del Perú. Memoria 2011 Sector Externo. 11

12 vecinos (especialmente Venezuela) que compensa el reciente deterioro de las exportaciones hacia Estados Unidos. Cuadro N II.4 Principales Países de Destino de los Productos Textiles - Confecciones Millones de US$ FOB Participación % Estados Unidos 866,7 836,1 807,9 58,9 48,2 40,0 Venezuela 179,6 407,4 648,6 12,2 23,5 32,1 Colombia 41,4 52,1 68,3 2,8 3,0 3,4 Chile 46,9 50,6 50,1 3,2 2,9 2,5 Italia 36,2 49,8 50,0 2,5 2,9 2,5 Ecuador 35,5 35,4 45,4 2,4 2,0 2,2 Brasil 12,3 18,4 33,6 0,8 1,1 1,7 Francia 23,3 27,4 28,9 1,6 1,6 1,4 Alemania 18,8 21,1 27,5 1,3 1,2 1,4 México 20,7 19,3 24,2 1,4 1,1 1,2 Reino Unido 19,2 23,7 23,9 1,3 1,4 1,2 España 25,3 23,8 23,1 1,7 1,4 1,1 Bolivia 19,1 21,8 21,1 1,3 1,3 1,0 Argentina 3,2 7,9 19,2 0,2 0,5 1,0 Canadá 16,7 15,3 14,3 1,1 0,9 0,7 Resto 107,6 126,2 132,1 7,3 7,3 6,5 Total 1 472, , ,1 100,0 100,0 100,0 MEMO: Norte América 904,1 870,7 846,4 61,4 50,2 41,9 Países Andinos 322,5 567,3 833,4 21,9 32,7 41,3 Unión Europea 142,0 169,9 184,3 9,6 9,8 9,1 Fuente: BCRP, SUNAT No obstante, es conveniente destacar que durante el 2008 las exportaciones de textiles y confecciones a EE.UU. mostraron una caída del 3.37%, como resultado de la desaceleración económica que experimenta dicho país, lo que originó que su participación pase del 59% del total en el 2006, 48% en el 2007 y a 40% en el Venezuela se consolidó como el segundo mercado de exportación (32% del total en el 2008 versus 12% del 2006), habiendo registrado una expansión del 59.2% entre los años 2007 y 2008, lo que estuvo asociado a su mayor poder 12

13 adquisitivo ante los elevados precios del petróleo y a que la industria textil de dicho país se encuentra poco desarrollada. 5 Sobre los destinos de las exportaciones, en el periodo 2009, los cinco principales destinos de las exportaciones textiles fueron EEUU, Venezuela, Colombia, Ecuador e Italia con participaciones de 39%, 24%, 5%, 5% y 3%, respectivamente. Gráfico N II.4 Exportaciones de Textiles Confecciones por Destino 2009 (En Millones de US$) Resto, 24% EE.UU, 39% Italia, 3% Ecuador, 5% Colombia, 5% Venezuela, 24% Fuente: Banco Central de Reservas del Perú. Elaboración propia Las exportaciones textiles alcanzaron un valor de US$ millones en el año 2010 (ver Cuadro N II.5). El volumen se incrementó 2,5 por ciento y los precios promedio subieron 1,4 por ciento (ver Cuadro N II.3). Excluyendo Venezuela, las exportaciones de este rubro en el 2010 sumaron US$ millones, superiores en 18,5 por ciento a las del año En los últimos diez años el crecimiento en valor de los productos textiles fue 8,3 por ciento, con un incremento del volumen de 4 por ciento. Influyeron en el incremento de estas exportaciones las mayores ventas promedio anuales destinadas a Venezuela (26,9 por ciento), Colombia 5 Banco central de Reservas del Perú. Memoria 2008 Sector Externo 13

14 (18,1 por ciento), Ecuador (13,5 por ciento) y Argentina (31,7 por ciento), principalmente. Cuadro N II.5 Principales Países de Destino de los Productos Textiles - Confecciones Destinos más Importantes (Millones de US$) Var. % Prom. Anual 10/00 Var. % Prom. Anual 11/02 Estados Unidos ,4 6,2 Venezuela ,9 27,4 Colombia ,1 23,1 Brasil ,3 35,0 Ecuador ,5 14,5 Chile ,7 11,4 Italia ,7 16,1 Argentina ,7 62,6 Bolivia ,3 12,8 Alemania ,1 11,6 Reino Unido ,6 6,1 México ,4 8,4 Francia ,7 9,1 China ,2 8,9 Canadá ,3 9,7 Sub Total ,8 11,8 Nota: Total ,3 11,4 Países Andinos ,0 20,7 Unión Europea ,4 8,5 Mercosur ,5 39,9 Fuente: BCRP, SUNAT Para el año 2011 la recuperación del volumen embarcado estuvo asociada a mayores ventas en los mercados de la región, liderados por Venezuela, Colombia y Brasil, como parte de la búsqueda de nuevos mercados por las empresas exportadoras. Las ventas destinadas a los Países Andinos y al Mercosur sumaron US$ 870 millones y a Estados Unidos, US$ 737 millones como se puede apreciar en el cuadro N II.5. El crecimiento de los precios fue reflejo no sólo del mayor 14

15 precio del algodón 6, principal insumo del sector, sino también por el hecho de la orientación de las empresas con nichos de mercado con mayor valor agregado. En los últimos diez años el valor de los productos textiles aumentó 11 por ciento promedio anual. Influyó en el incremento de estas exportaciones la diversificación de mercados observándose mayores ventas promedio anuales destinadas a Venezuela (27 por ciento), Colombia (23 por ciento), Brasil (35 por ciento) y Ecuador (14 por ciento). Gráfico N II.5 Crecimiento de las Exportaciones Peruanas de Confecciones por País de Destino (Var. % anual 2010/2011) Venezuela Argentina Brasil 94.5% 89.4% 101.5% Ecuador 64.9% Colombia Europa Chile EE.UU 12.8% 12.5% 10.5% 6.3% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU Por otro lado, las exportaciones de confecciones dirigidas a los mercados de EE.UU. y Venezuela representaron el 46% y el 23% del total exportado, respectivamente. Sin embargo, debemos resaltar la importancia de las ventas hacia los demás países de Sudamérica. Como se puede apreciar en el gráfico N II.5, los envíos hacia la Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia alcanzaron un 6 Según el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias, el precio promedio en chacra del Algodón rama en el Perú se ha incrementado entre junio del año 2010 y junio del año 2011 en 37.5% siguiendo la tendencia internacional. 15

16 crecimiento del 94.5%, 89.4%, 64.9% y 12.8%, respectivamente, los cuales, juntos con las ventas al mercado chileno, registran un valor exportado de US$ 220 millones, por lo que las exportaciones peruanas de confecciones con destino a Sudamérica, exceptuando a Venezuela, representan alrededor del 14% del total exportado. II DEMANDA DE EE.UU. El mercado de confecciones de EEUU se encuentra dominado por intermediarios comerciales: comercializadoras de marca, detallistas o minoristas y finalmente los fabricantes de marca quienes desarrollan sistemas de producción descentralizados en diversos países; es decir, dejan de lado las formas de integración vertical y fortalecen las actividades de mayor valor agregado como son el diseño de prendas de vestir y la comercialización de marca. Es por ello que los intermediarios comerciales estadounidenses se caracterizan por gozar de atractivos márgenes de rentabilidad y a su vez por designar elevados presupuestos en diseño y mercadeo para crear y mantener marcas mundiales. Por otro lado, la importancia de estos intermediarios se ha traducido en exigencias cada vez mayores a sus proveedores en términos de precios, calidad y tiempos de respuesta. Está tomando cada vez una mayor importancia el servicio de full package, el cual incluye los servicios de hilado, tejido, diseño, corte y confección, en comparación a la maquila que está más asociada a las actividades de confección y es desarrollada básicamente por México y países caribeños 7. Como se puede apreciar en el cuadro N II.6, en el año 2010, las importaciones totales de confecciones en el mercado estadounidense alcanzaron los US$ 71,398 millones, con un incremento de 13.1% ó US$ 8,293.3 millones con respecto al Dicha subida se sustentó principalmente en el incremento de las importaciones Chinas (19.0% o US$ 4,471.6 millones), Vietnam (16.0% ó US$ 7 PCR. Informe Sectorial Perú: Sector Textil: junio

17 808.6 millones), Indonesia (14.6% ó US$ millones), y de las de Bangladesh (15.3% ó US$ millones). EEUU cuenta con un elevado número de países proveedores en la industria de confecciones, siendo China, Vietnam e Indonesia los tres principales proveedores en lo que va del 2011, concentrando alrededor del 33.7%, 8.7% y 7.1% de las importaciones totales, respectivamente. Al cierre del primer semestre del 2011, los 10 principales proveedores mostraron un crecimiento en sus exportaciones. Cabe resaltar, que la participación de Perú en el 2001 fue de 0.5%; no obstante, en lo que va del último año se ha dado un fuerte crecimiento que le ha significado participar con alrededor del 1.03% de las importaciones de Estados Unidos. Comentario [J5]: AGREGAR COLUMNA EN EL CUADRO II.6. DONDE SE EVIDENCIE ESTA INFORMACION Cuadro N II.6 EE.UU.: Total de Importaciones de Confecciones (Valores en Millones de US$) Principales Enero - Diciembre Enero - Junio Países Var. % Var. % Total 63, , , , China 23, , , , Vietnam 5, , , , Indonesia 3, , , , Bangladesh 3, , , , India 2, , , , México 3, , , , Honduras 2, , , , Cambodia 1, , , El Salvador 1, , Pakistán 1, , Perú Fuente: Office of Textile and Apparel - International Trade Administration. Elaboración: IEES-S.N.I. 17

18 II PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Como se puede apreciar en el cuadro N II.7, la principal partida de confecciones exportada durante el 2006 fue polos de algodón (t-shirts) con US$ millones, registrando un incremento de (+17%), seguida de las camisas de algodón, con US$ millones, con un incremento de (+10%). Otras partidas que registraron una tasa de expansión mayor al promedio fueron blusas de algodón, prendas de algodón para bebés, pantalones y shorts para hombres y mujeres, y trajes de sastre, conjuntos y chaquetas, mientras que los suéteres de algodón presentaron una ligera caída de (-7%). Cuadro N II.7 Principales Productos Exportados (Millones de US$ FOB) Producto Var. % 06 Part. % 06 T-shirts de algodón % 27% Camisas de punto de algodón para hombres o niños % 16% Camisas, blusas de punto de algodón para mujeres o niñas % 8% Suéteres de algodón % 6% Las demás prendas de vestir de punto de algodón % 5% Prendas y complementos de punto, de algodón, para bebes % 2% Pantalones, de punto de algodón, para mujeres o niñas % 1% T-shirts de fibras acrílicas % 1% Camisas de algodón para hombres o niños % 1% Pantalones, de algodón, para mujeres o niñas % 1% Total Confecciones 1, , % 81% Total Exportaciones del Sector 1, , % 100% Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX 18

19 El sub sector de prendas de vestir totalizó envíos por US$ 1506,6 millones, es decir, 30.2% más que en el 2010 (ver cuadro N II.8). Por su parte, el top 10 de partidas, esta compuesto principalmente por T Shirts (US$ 200,5 millones con un incremento de 47.7% y US$ millones con un incremento de 12.6%) y las demás camisas, blusas de punto de algodón (US$ 55,9 millones con un incremento de 14.4%) Comentario [J6]: MEJORAR REDACCION Los mayores incrementos corresponden a las partidas (los demás "tshirts" de algodón. para niños o niñas) con 58.4%; (t-shirts y camisetas interiores de punto de las demás materias textiles) con 58.0%; (los demás "t-shirts" de algodón. para hombres o mujeres) con 47.7%; (Camisas de punto de algodón para hombre de distinto color a rayas) con 40.9% y la partida (Camisas de punto de algodón para hombre de un solo color) ha sufrido un descenso importante en dicho periodo de (- 13.2%) Gráfico N II.6 Comportamiento de las Exportaciones de Prendas de Vestir ( Millones de US$ FOB) ,393 1,613 1,146 1,157 1, Unidades (Millones de US$) Ventas (Millones de US$) Fuente: ADEX Data Trade. Elaboración: GAM 19

20 Cuadro N II.8 Principales Productos de Prendas de Vestir (Miles de US$ FOB) N Partida Descrip. Arancelaria Var. % PART. % Totales 1,157,464 1,506, % 100.0% LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES 135, , % 13.3% T-SHIRTDE ALGODON P'HOMB.O MUJ.,D'TEJ.TEÑIDO D'UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS 154, , % 11.5% CAMISAS D'PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P'HOMB.,D'TEJ.TEÑIDO D'UN SOLO 85,679 84, % 5.6% COLOR INCL.BL LAS DEMAS CAMISAS,BLUSAS DE PTO.DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS 47,670 55, % 3.7% CAMISAS D'PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P'HOMB.,D'TEJ.C/HILADOS D'DIST.COLOR.A RAYAS 33,522 47, % 3.1% CAMISAS D'PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PUÑ.DE TEJ.ACAN.P'HOMB.,TEÑIDO D'UN SOLO 44,430 38, % 2.6% COLOR T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES 23,048 36, % 2.4% LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA NIÑOS O NIÑAS 22,839 36, % 2.4% Demás suéteres (jerseys), de punto, de algodón 27,418 35, % 2.4% PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODON 32,832 35, % 2.4% Resto 549, , % 50.5% Fuente: ADEX Data Trade. Elaboración: GAM 20

21 Las exportaciones totales de prendas de vestir al 2011 aún no han llegado a los valores obtenidos en el El gráfico N II.6 muestra el comportamiento de las exportaciones de prendas de vestir para los años En términos de volúmenes de exportación, estas no han tenido mayor crecimiento, pasando de 171 millones de unidades en el año 2009 a 182 millones en el año 2011, es decir, el incremento se ha dado por la subida en precios más que por una mayor demanda de prendas de vestir peruanas. Cuadro N II.9 Exportaciones de Prendas de Vestir por Tipo de Tejido (ENE DIC 2011/2010) Miles de US$ FOB PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL Var. % 2011/2010 PART. % 2011 Totales 1,506,609 1,157, % 100.0% Prendas de Vestir de Tejido de Punto 1,358,069 1,057, % 90,1% - De Algodón 1,119, , % 82.4% - De Fibras Sintéticas o Artificiales 149,099 89, % 11.0% - De Lana y Pelo Fino 39,028 31, % 2.9% - De las demás Mat. Textiles 50,481 31, % 3.7% Prendas de Vestir de Tejido de Plano 148, , % 9,9% - De Algodón 100,311 70, % 67.5% - De Fibras Sintéticas o Artificiales 33,267 20, % 22.4% - De Lana y Pelo Fino 7,752 5, % 5.2% - De las demás Mat. Textiles 7,210 3, % 4.9% Fuente: ADEX Data Trade. Elaboración: GAM Como es característico en las exportaciones de prendas de vestir, las de tejido de punto continúan teniendo una mayor participación con respecto a las de tejido plano, aportando el 90% de las exportaciones totales y en términos de valor sus exportaciones registraron un incremento de 28.5% en el año 2011 a comparación del año

22 En el 2011 las prendas de vestir de algodón continuaron siendo el producto estrella debido a la mayor demanda internacional por productos naturales y saludables, representando el 82% de las exportaciones de prendas de vestir de tejido de punto y con un crecimiento de 23.9% entre los años 2010 y Las prendas elaboradas sobre base de fibras sintéticas y/o artificiales registraron un incremento de 65.8% en el 2011 versus el También cabe destacar el crecimiento de 48 % que tuvieron las prendas de vestir de tejido plano en sus valores exportados. Las prendas elaboradas de materia prima de fibras sintéticas o artificiales han tenido un aumento del 61% desplazando en tercer lugar a las prendas de alpaca, lana y/o pelo fino. Las prendas de lana o pelo fino (alpaca) tienen una mayor participación en tejido plano que en el tejido de punto. II.3.- DINÁMICA DEL SECTOR CONFECCIONES A partir del año 2002 hasta el 2006, mediante el APTDEA, las confecciones peruanas exportadas al mercado norteamericano fueron exoneradas del pago del arancel y liberadas del sistema de cuotas de importación. Posteriormente, este trato preferencial a las confecciones peruanas fueron consolidadas con la firma del Tratado de Libre Comercio. Este hecho coadyuvó a una dinamización de las exportaciones de confecciones al mercado internacional en general y al norteamericano en particular. La dura competencia que enfrentaron las exportaciones de confecciones peruanas con los productos Chinos en el mercado norteamericano - debido a la eliminación gradual del sistema de cuotas a las importaciones desde Asia 8, fue contrarrestada por el APTDEA y la ganancia en la calidad y la competitividad de los productos peruanos. 8 Según León (2007), el crecimiento de las exportaciones se produjo en un contexto del desmantelamiento gradual del Acuerdo sobre Textiles y Vestidos (ATV) o Acuerdo Multifibras. Dicho acuerdo - que estuvo vigente desde el año de 1974 especificaba un sistema de restricciones o cuotas de importación por parte de EE.UU. y Europa a textiles y confecciones procedentes básicamente del continente asiático. 22

23 Gráfico N II.7 Dinámica del Sector Confecciones XNT de Prendas y Confecciones / PIB Prendas y Confecciones XNT de Prendas y Confecciones / XNT Fuente: Memorias Anuales del BCRP e INEI. Elaboración propia En términos relativos, la creciente internacionalización exportadora del sector confecciones queda también evidenciada en el gráfico N II.7. En ella se observa que la expansión externa de este sector se produjo con más fuerza en los primeros años de haberse implantado el ATPDEA, y de manera más lenta en el período posterior a ella. El sector confecciones ha incrementado su apertura externa desde inicios de la ultima década, la apertura comercial del sector ha crecido sustancialmente pasando de un promedio de 38.9 por ciento en el año 2001, hasta alcanzar un pico de 98 por ciento en el 2009, para luego experimentar una caída brusca producto de la crisis internacional que la llevo al orden del 65 por ciento. Adicionalmente, el sector ha mantenido una participación estable de alrededor del 20 por ciento del valor total de las exportaciones no tradicionales. Comentario [J7]: MEJORAR REDACCION Como se puede observar la participación porcentual de las exportaciones de confecciones, en el total de las exportaciones de productos no tradicionales, tendió a incrementarse. Dicho porcentaje aumentó gradualmente desde 23.2 por ciento en el año de 2001 hasta llegar a 24,8% en 2005; posteriormente tendió a disminuir a 17.7 por ciento en el Esta disminución paulatina de las exportaciones de 23

24 prendas de vestir y otras confecciones sobre el total de exportaciones no tradicionales se debió principalmente al incremento extraordinario de su participación que experimento el sector agropecuario. Según Benavides (2011) entre los años 2005 al 2010 las exportaciones agropecuarias experimentaron una tasa de crecimiento de por ciento, mientras que el sector textil confecciones experimento un crecimiento leve del orden del 22 por ciento, lo cual motivo dicha caída en su participación dentro de las exportaciones de productos no tradicionales. Cuadro N II.10 Base de Exportaciones de ADUANAS: Sector Textil y Confecciones Promedio mediana DS Promedio Mediana DS Promedio Mediana DS Número de Productos Número de Destinos Exportaciones (millones de US$) N de Empresas N de Productos N de Destinos Exp. (millones de US$) Fuente: Morón y Serra (2010) Según ADEX la industria textil y confecciones sostiene 411 mil puestos de trabajo, de los cuales, 270 mil corresponden al subsector de prendas de vestir, de allí la importancia de fortalecer el dinamismo de esta actividad. El cuadro N II.10, muestra un resumen de la dinámica exportadora del sector confecciones desde el año 2000 al En este último año, el sector textil y confecciones está compuesto de 1696 empresas que exportan 1271 productos (donde producto es Comentario [J8]: CITAR REFERENCIA 24

25 un código de 6 dígitos del HS) a 96 países. El exportador promedio en el 2008 envía 12.8 productos a 2.5 países y recibe aproximadamente 1.1 millones de dólares. En lo que va de la década, el número de empresas exportadoras ha tenido un incremento notable de alrededor de 120 por ciento. Asimismo, el número de productos se ha incrementado en un 60 por ciento y los exportadores textiles envían sus productos a 8 nuevos destinos. Al nivel de las empresas, el número promedio de destinos se ha mantenido estable, mientras que el promedio de productos exportados se ha incrementado de 10.7 en el año 2000 a 12.8 en el año Adicionalmente, los altos valores de las desviaciones estándar muestran el alto grado de heterogeneidad en término del número de destinos, número de productos exportados, y por tanto, también en el valor exportado. Comentario [J9]: ACLARAR 25

26 BIBLIOGRAFÍA 1. ADEX. Boletín sectorial Textil - Confecciones. Varios Números. 2. Banco Central de Reservas del Perú. Sector Externo. Memorias anuales varios años. 3. Benavides Ferreyros, Ismael (2011). La Economía Peruana Desarrollo Sostenido y Perspectivas al Ministerio de Economía y Finanzas. Lima-Perú, Mayo. 4. León Mendoza, Juan, DETERMINANTES DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES PERUANAS: Caso Sector Confecciones (PBC23). Consorcio de Investigación Económica Y Social, Universidad Mayor de San Marcos, agosto Mansilla Núñez, Nina. Impacto del ATPDEA en el sector textil y de confecciones del Perú Caso TSC 6. Morón, Eduardo y Serra, Cesar, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: Sector exportador textil y confecciones peruano. Publicado en el Fondo de Ciencia y Tecnología en el marco del programa de investigaciones del Consorcio de Investigación Económica y Social, octubre de PCR. Informe Sectorial Perú: Sector Textil: junio SNI. Reporte Sectorial: Industria de Textil y Confecciones: N Comentario [J10]: PRECISAR Comentario [J11]: PRECISAR Comentario [J12]: ORDEN ALFABETICO, ENUMERAR Y SEGUIR ESTE PATRON PARA TODO 26