ANÁLISIS DEL MERCADO DE LOS EDULCORANTES EN MÉXICO.

Transcripción

1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE LOS EDULCORANTES EN MÉXICO. Reporte de resultados Dr. Luis Ramiro García Chávez Profesor Investigador Universidad Autónoma Chapingo

2 INTRODUCCIÓN El Mercado de los edulcorantes en México está cambiando, la estructura actual del consumo de azúcar y otros edulcorantes 7, como los jarabes de maíz de alta 6, fructosa y los edulcorantes bajos en calorías es diferente a la que 5, había hace tres décadas, cuando el azúcar prácticamente no tenía 4, competencia. Ahora los jarabes de maíz y los edulcorantes de 3, alta intensidad, como los que 2, contienen aspartame, están desplazando azúcar en un segmento importante de mercado. CONSUMO APARENTE DE AZÚCAR JMAF Miles de toneladas

3 Miles de T Consumo de azúcar total y por clases CTA CAR CAE Logarítmica (CTA). y = 19.1ln(x) R² =.884 JUSTIFICACIÓN En este estudio se pretende determinar con un rango de confiabilidad aceptable el futuro comportamiento del mercado de azúcar y otros edulcorantes en el país. Con ese propósito se realizarán diversas proyecciones de la demanda de edulcorantes y sus componentes que permitan a su vez establecer políticas para fortalecer la producción y comercialización en la Agroindustria Azucarera de México y el mercado de los edulcorantes.

4 Miles de toneladas COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE EDULCORANTES CONSUMO JARABE DE MAÍZ DE ALTA FRUCTOSA CONSUMO APARENTE DE AZUCAR CONSUMO DE AZÚCAR Y JARABE DE MAÍZ DE ALTA FRUCTOSA CONSUMO TOTAL DE AZÚCAR -VENTAS- 7, 6, 5, 4, 3, 2,

5 LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL MERCADO DE EDULCORANTES

6 La diversificación del mercado de los edulcorantes El mercado de los edulcorantes en México está experimentando cambios estructurales motivados por varios aspectos, entre los que se destaca el cambio en los hábitos de consumo de la población por razones de salud. La incorporación de los edulcorantes diferentes del azúcar está ganando espacio en las preferencias del consumidor industrial y entre las personas que consumen productos bajos en calorías. Hasta mediados de los años noventa, el azúcar fue el principal edulcorante usado por la industria, sin embargo, con la puesta en marcha del TLCAN, se detonó el consumo de jarabes de maíz de alta fructosa.

7 Principales tendencias en el consumo de los edulcorantes en México 6 5 CONSUMO PER CÁPITA DE AZÚCAR (Kg) CONSUMO PER CÁPITA EN LOS HOGARES (DIRECTO) CONSUMO INDIRECTO DE AZÚCAR (INDUSTRIAL) Polinómica (CONSUMO PER CÁPITA DE AZÚCAR (Kg)) y =.4x x x R² =.616 Contracción en el consumo per cápita de azúcar, de valores cercanos a 5 Kg a 42 Kg. El consumo de azúcar en los hogares (directo) se mantiene alrededor de 21Kg, por persona. El consumo industrial de azúcar se incrementó hasta un máximo de 26 Kg per cápita, hasta antes de la entrada del jarabe de maíz de alta fructosa, ahora se ubica en 22 Kg. El consumo de JMAF ha crecido de manera exponencial; en representó 27% del mercado de edulcorantes calóricos. 4 3 Consumo de JMAF (miles de T) 2 1

8 197 Tendencias en el consumo de azúcar según destino (industrial y doméstico) y clase (refinado y estándar)-197 a - El consumo doméstico e industrial de azúcar, han crecido a ritmos similares, con tasas de crecimiento medio anual de 2.2 % y 2.6 % respectivamente. Las ventas de azúcar refinado crecieron lentamente (.7 % anual), en tanto que las ventas de azúcar estándar han aumentado a un ritmo de 4 % anual. 6, CONSUMO DOMÉSTICO DE AZÚCAR CONSUMO INDUSTRIAL DE AZÚCAR CONSUMO TOTAL DE AZÚCAR -VENTAS- 6, VENTAS DE AZÚCAR REFINADO VENTAS DE AZÚCAR ESTÁNDAR CONSUMO TOTAL DE AZÚCAR -VENTAS- 5, Miles de T 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2,

9 Proporción de las ventas de azúcar según la clase y tipo de consumo de azúcar por destino (%) 1% VENTAS DE AZÚCAR REFINADO VENTAS DE AZÚCAR ESTÁNDAR 1% CONSUMO DOMÉSTICO DE AZÚCAR CONSUMO INDUSTRIAL DE AZÚCAR 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % %

10 México: Diversificación del mercado de los edulcorantes (azúcar y jarabes de maíz de alta fructosa) Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el mercado azucarero de México experimentó la competencia de otros edulcorantes como el jarabe de maíz de alta fructosa proveniente de Estados Unidos y de producción Nacional 7, 6, 5, 4, 3, 2, CONSUMO JARABE DE MAÍZ DE ALTA FRUCTOSA CONSUMO TOTAL DE AZÚCAR -VENTAS-

11 El consumo de azúcar por ramas industriales (miles de toneladas) La industria embotelladora consume 55% del total de las ramas industriales; la industria galletera contribuye con el 12% del consumo, mientras que la industria de dulces y chocolates participa con el 9% del consumo industrial y presenta una tendencia a la baja (miles de toneladas); 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 5 Miles de Toneladas DULCES Y CHOCOLATES ALIMENTOS PROCESADOS PANIFICADORA Y GALLETERA REFRESCOS EMBOTELLADOS LACTEOS BEBIDAS ALCOHOLICAS OTRAS INDUSTRIAS 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %

12 Consumo de azúcar por ramas industriales 4, Miles de Toneladas D_Y_CHOCOLATES A_PROCESADOS P_Y_GALLETERA 3,5 R_EMBOTELLADOS LACTEOS B_ALCOHOLICA 3, OTRAS_P 2,5 2, 1,5 5

13 Conclusiones El mercado de los edulcorantes en México se está diversificando la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y la instalación de plantas para la producción de jarabes de maíz de alta fructosa, son factores que han facilitado contribuir en la disponibilidad de edulcorantes derivados del maíz. La tendencia en el consumo de edulcorantes en México está estrechamente relacionada con el crecimiento de la población. La tasa de crecimiento medio anual del consumo de azúcar en el periodo analizado (197-) fue de 2.18%, mientras que en el mismo lapso la población creció a un ritmo de 2.1%. Con la diversificación del mercado de los edulcorantes, el consumo de azúcar tiende a estabilizarse, su ritmo de crecimiento en las últimas dos décadas (-) se redujo a la mitad. Los jarabes de maíz de alta fructosa han penetrado al mercado con un crecimiento exponencial motivados por los altos precios del azúcar en el mercado interno.