La Industria Publicitaria y su impacto en la economía uruguaya

Transcripción

1 La Industria Publicitaria y su impacto en la economía uruguaya Informe 2013 Cecilia Llambí y Marisa Rama cinve consultora 4 de diciembre de 2013

2 INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS, UNIVERSO Y MUESTRA cinve consultora

3 Objetivos Actualizar las principales variables que dan cuenta de la evolución del mercado publicitario y la participación de las agencias de publicidad, a través de los siguientes indicadores: La contribución directa de la actividad publicitaria a la economía uruguaya (el PIB) en términos de Valor Agregado y al empleo La incidencia de la Inversión Publicitaria en el PIB. cinve consultora El aporte de las Agencias en cuanto a ingresos brutos, inversión en medios, ocupación, remuneraciones El aporte de otros agentes directamente ligados a la publicidad en cuanto a ingresos brutos e inversión en medios

4 Universo de estudio: Agencias de publicidad, centrales de medios y BTLs, medios de comunicación y otros agentes y proveedores. Fuentes de información Fuentes primarias: Encuesta a agencias de publicidad, centrales de medios. Realizada por cinve para AUDAP entre setiembre y noviembre de 2013 Fuentes secundarias: Fuentes oficiales: ECH (INE), EAE (INE), Cuentas Nacionales (BCU). Fuentes privadas (IBOPE, Equipos Mori, IAB)

5 INVERSIÓN PUBLICITARIA Y SU RELACIÓN CON LA ECONOMÍA NACIONAL cinve consultora

6 En 2013 la Inversión Publicitaria crecería 2,6% en dólares Inversión Publicitaria (millones de dólares corrientes) proyección Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve -AUDAP; IBOPE, Equipos Mori, INE y BCU

7 Se mantendría relativamente constante el ratio de la IP respecto al PIB y descendería levemente respecto al Consumo 1,3% 1,1% 0,9% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 0,8% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,5% 0,3% * IP/PIB IP/Consumo Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve -AUDAP; IBOPE, Equipos Mori, INE y BCU *Dato proyectado

8 INGRESOS BRUTOS, PRODUCCIÓN, HONORARIOS Y SALARIOS: Agencias de Publicidad cinve consultora

9 El volumen de mensajes publicitarios se ha mostrado dinámico, si bien los ingresos brutos reales han tenido un crecimiento modesto Volumen de mensajes publicitarios proyección 2013 crecimiento acumulado 160 Consumo real 4% 68% Índice 2005= Ingresos reales 4.5% 0.9% 49% 9.5% * Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve -AUDAP, BCU e INE *Dato proyectado

10 y los honorarios de las agencias continuaron evolucionado por debajo de la inflación en dólares Índice 2005= Honorarios en USD Inflacion en USD proyección 2013 crecimiento acumulado 7.5% 114% 3% 57% * Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve -AUDAP, INE y BCU *Dato proyectado

11 así como también por debajo de la evolución de los salarios Índice 2005= Salarios Agencias en $ nominales Honorarios en $ nominales proyección 2013 crecimiento acumulado 8% 128% 4% 32% * Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve -AUDAP, BCU e INE *Dato proyectado

12 En 2013 volvió a crecer la contratación de personal en agencias y centrales de medios * Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve -AUDAP, BCU e INE *Dato proyectado

13 y la mayor contratación de personal se tradujo en una leve caída de la productividad en Ello y la caída de la relación de honorarios sobre salarios se tradujo en una nueva caída de la rentabilidad bruta Productividad Honorarios/Salarios Rentabilidad proyección 2013 crecimiento acumulado -3.4% 54% % -11% -3.7% -42% * Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve -AUDAP, BCU e INE *Dato proyectado

14 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO

15 El sector se caracteriza por emplear una proporción de profesionales y técnicos ampliamente superior a la del promedio del sector privado Fuente: ECH 2012, INE. El sector se caracteriza por emplear una proporción de jóvenes superior a la del promedio del sector privado

16 INVERSIÓN EN MEDIOS

17 Agencias y Centrales de Medios: Distribución de la inversión según medio 100% 80% % % 20% % * * Dato proyectado. TV Radio Prensa Vía pública Internet Otros Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve -AUDAP

18 LA CONTRIBUCIÓN AL PIB

19 La contribución al PIB del Valor Agregado de la Actividad Publicitaria se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres años Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve-audap, IBOPE, Equipos Mori, INE y BCU *Dato proyectado

20 Contribución al PIB, Sectores seleccionados. Año *Refiere a la relación del año 2009, último dato disponible para estas actividades Fuente: Estimaciones de cinve en base a: Encuesta cinve-audap, IBOPE, Equipos Mori, INE y BCU

21 La Industria Publicitaria y su impacto en la economía uruguaya Informe 2013 Cecilia Llambí y Marisa Rama cinve consultora 4 de diciembre de 2013