Banca Privada Leumi Luxembourg

Transcripción

1 Banca Privada Leumi Luxembourg BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S. A. 6D Route de Treves L-2633 Senningerberg Tel: Fax: LUX/S 12/2007

2 Experto Bank Leumi (Luxembourg) S. A. Bank Leumi (Luxembourg) S. A. es una subsidiaria de plena propiedad del Bank Leumi Le-Israel B.M. El grupo Leumi tiene más de US$ 170 mil millones en activos bajo su administración y una red global con 235 sucursales en Israel y 83 sucursales, agencias y oficinas de representación en 21 países en todo el mundo. El Bank Leumi Luxembourg se enfoca en la Banca Privada. El banco ha crecido continuamente desde su fundación en Su personal calificado, multilingüe, administra valores que exceden los US$ millones, atendiendo a más de 1200 clientes en todo el mundo. Esto incluye a clientes privados de alto valor neto e instituciones. El banco ofrece una variedad de servicios de banca privada aprovechando la tradición bancaria centenaria de la institución bancaria más antigua y más respetada, la red mundial del Grupo Leumi y las características especiales de Luxemburgo como un centro financiero de clase mundial. Ubicación internacional privilegiada para negocios Ambiente cosmopolita con gran capacidad de servicio en lenguas extranjeras Amplia gama de productos y servicios internacionales Centro preferencial de Banca Privada Internacional dentro de la Comunidad Europea, siendo la sede a más de 170 bancos de más de 20 países y a más de 160 instituciones financieras Su industria de fondos de inversión es la segunda en el mundo Centro financiero innovador, especialmente para fondos de alto riesgo, capital privado y seguros de vida Entorno legal favorable Régimen impositivo favorable incorporado en un marco legal y normativo eficiente Fortaleza

3 Productos y Servicios Bank Leumi (Luxembourg) SA ofrece a sus clientes una gama completa de servicios que responden a su tolerancia de riesgo, desde productos de bajo riesgo y preservación del capital hasta productos de alto riesgo especulativos que buscan maximizar el retorno de su inversión. Servicios de Ejecución Donde el banco solamente cumple con las de órdenes de compra y venta dadas por el cliente. No hay ningun tipo de consejo. Libre Manejo El banco podrá dispensar al cliente información en general de forma esporádica sobre condiciones de los mercados financieros, instrumentos financieros, etc... Servicios de Asesoramiento El banco dispensara información conveniente a cada cliente en forma personal y esporádica, sobre condiciones de los mercados financieros y sobre productos que son adecuados a su cartera, basados en las características financieras específicas del cliente. Espectro Administración Discrecional de Activos El banco maneja de manera discrecionaria la cartera del cliente basándose en las orientación que el cliente determino. Este servicio profesional es externo y brindado por terceras partes. Nuestra gama de productos va desde instrumentos no complejos (incluyendo Money Market, Bonos comercializados en mercados reglamentados, UCITS y también depósitos indexados de capital garantizado) hasta instrumentos complejos (incluyendo varios tipos de derivados, contratos a futuro, opciones, bonos convertibles y/o reversibles y productos estructurados). Productos Financieros Estructurados Ofrecemos una amplia variedad de productos estructurados (bonos, depósitos) que pueden cumplir con sus necesidades financieras. Confianza

4 Red Mundial Contactos BANK LEUMI LUXEMBOURG Luxembourg Toronto Berlin Paris Bank Leumi (Luxembourg) S.A. 6D Route de Treves L-2633 Senningerberg Tel: Fax: BANK LEUMI LUXEMBOURG Israel Oficina Representante Beit Nolton, 14 Shenkar Street Herzelia Pituach, POB 2134 Israel Tel: Fax: ISRAEL Grupo Bank Leumi Montreal Ciudad de México Santiago Buenos Aires Frankfurt Israel Caracas San Pablo Johannesburgo Melbourne Hong Kong División banca privada global de leumi Casa matriz 35 Yehuda Halevi Street Tel-Aviv Israel Tel: Fax: Otras sucursales y oficinas de representación en el mundo: Canadá (Toronto, Montreal), América Latina (Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, Santiago, San Pablo, Río de Janeiro), Francia (Paris), Alemania (Frankfurt, Berlín), Australia (Melbourne), Extremo Oriente (Hong Kong), Sudáfrica (Johannesburgo). Exención de Responsabilidad: La información contenida en este folleto se entrega solamente como información general y no con el propósito de efectuar actividades y/o transacciones concretas. Ud. no debe, por lo tanto, depender de ninguna información contenida en este folleto con el propósito de efectuar cualquier actividad y/o transacción. Para evitar cualquier duda, esta publicación no constituye una recomendacion para la adquisición de ningún activo o valor financiero cualesquiera que sean, y no constituye una oferta referente a su adquisición. La información financiera que aparece en este folleto es correcta a partir de 2005 y puede haber cambios, ocasionalmente en el futuro.

5 Administración Discrecional de Activos BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S. A. 6D Route de Treves L-2633 Senningerberg Tel: Fax: LUX/S 12/2007

6 Administración Discrecional de Activos Las cuentas Administradas/Discrecionales están destinadas a aquellos clientes que buscan a profesionales dedicados para que les ayuden a administrar sus estrategias de inversión. En el mundo de hoy, que cambia tan rápidamente, un profesional confiable es, a menudo, la clave para una inversión exitosa. Los administradores de carteras de inversiones, analistas financieros y expertos en inversiones de Bank Leumi y de Psagot Ofek Investment House se han unido para ofrecer un servicio especializado a los clientes de Leumi Luxembourg. Por tanto, nuestros clientes se benefician con las ventajas de años de experiencia acumulada y del uso de herramientas financieras sofisticadas. El Departamento Internacional de Psagot Ofek tiene un récord comprobado en el terreno de la administración de carteras mundiales de inversiones. Estrategias de inversiones acertadas y balanceadas con un toque personal sirven de base al éxito de la Administración de Carteras de Valores y del Servicio de Cuentas Administradas/Discrecionales del Bank Leumi. Administradores de carteras de valores preparan estrategias de inversión destinadas a cumplir con las necesidades específicas de cada cliente en particular. Con este tipo de cuentas Ud. analiza, junto con su Administrador de Cartera personal, su perfil de riesgo y su expectativa de rendimiento deseado. A continuación, se desarrolla la estrategia de inversiones más adecuada para cumplir, con sus objetivos individuales de inversión y de tolerancia al riesgo. Nuestras estrategias de inversión incluyen grados variables de riesgo, los que fluctúan desde: Renta Fija retornos conservadores con riesgo limitado. Conservador crecimiento moderado con un cierto nivel de riesgo a corto plazo. Balanceado ganancia de capital a plazo medio acompañadas por un cierto nivel de volatilidad del activo. Crecimiento alto rendimiento con cierto riesgo y volatilidad. Dinámico alto rendimiento mediante diversificación geográfica y sectorial. En cada modelo, Ud. puede definir el nivel de riesgo que cumple con vuestras preferencias en la inversión. Renta fija Conservador Balanceado Crecimiento Dinámico Acciones - 20% - 30% 40% - 50% 65% - 75% 90% - 100% Bonos & Liquidez 100% 70% - 80% 50% - 60% 25% - 35% 0% - 10% Estrategia de Inversión Invertido en bonos de primera clase. Inversores que buscan un retorno conservador asumiendo, al mismo tiempo, un riesgo limitado, obteniendo un retorno más alto mediante la diversificación de la inversión entre varios emisores. Inversores que buscan un crecimiento moderado de sus activos y están preparados para tolerar un cierto riesgo a corto plazo. Inversores que buscan ganancias de capital a plazo medio y que, en consecuencia, aceptan una cierta volatilidad de su capital Inversores que buscan alto rendimiento, tomando en consideración cierto riesgo y volatilidad manteniendo, al mismo tiempo, parte de su cartera en renta fija Inversores que buscan alto rendimiento mediante la diversificación geográfica y sectorial y, al mismo tiempo, identificando y aprovechando oportunidades de crecimiento en los ciclos económicos globales Le ofrecemos cuatro modelos básicos de carteras de valores con una inversión mínima de US$ $ LUX Cartera Global Títulos seleccionados, principalmente entre los de grandes empresas mundiales. Distribución geográfica y sectorial de activos Punto de referencia de la cartera: MSCI World Index Basada en Dólar de los Estados Unidos LUX Cartera de Valor Títulos seleccionados, principalmente entre los de empresas que se transan por debajo de su valor de mercado Acciones con alto rendimiento de dividendos, P/B y P/E bajos Basada en Dólar de los Estados Unidos LUX Cartera EuroZone Títulos seleccionados, principalmente entre los de grandes empresas europeas. Distribución geográfica y sectorial de activos Punto de referencia de la cartera: Índice Dow Jones STOXX50 Basada en Euro LUX Cartera Israelí Títulos seleccionados entre acciones y bonos que se transan en la Bolsa Israelí de Valores Punto de referencia de la cartera: Índice TA-100 Basada en Shekel Israelí Nuevo (NIS) Leumi Luxembourg ofrece, también, servicio especial de carteras de valores preparados según sus necesidades para sumas mayores que US$ 2 millones. La cartera es diseñada de acuerdo a preferencias específicas en cuanto a moneda, geografía y sector. Hay, también, un dialogo permanente entre el cliente y el banco con respecto a valores específicos en la cartera. Leumi Luxembourg usa estos modelos predeterminados como parte de la estrategia de inversiones ideada junto con Psagot Ofek. Proporciones optimizadas entre los tipos de activos y los tipos de moneda se traducen a bonos y acciones individuales que correspondan a nuestros criterios de valoración y riesgo. Nuestra exitosa estrategia está basada en el aprovechamiento de las mejores oportunidades disponibles en el mercado sin poner en peligro la amplia diversificación inherente.