Grupo Financiero. Santander México P A S I V O Y C A P I T A L

Transcripción

1 Grupo Financiero Santander México CONSOLIDADOS (Cifras en Millones de Pesos) Ingresos por intereses $ 55,388 DISPONIBILIDADES $ 81,626 CUENTAS DE MARGEN 3,995 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar $ 117,183 Títulos disponibles para la venta 47,373 Títulos conservados a vencimiento 5, ,646 DEUDORES POR REPORTO 9,471 DERIVADOS Con fines de negociación $ 80,321 Con fines de cobertura ,621 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE S FINANCIEROS 210 CARTERA DE CREDITO VIGENTE Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial $ 175,329 Entidades financieras 407 Entidades gubernamentales 38,709 $ 214,445 Créditos de consumo 61,603 Créditos a la vivienda 68,542 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 344,590 CARTERA DE CREDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial $ 1,523 Créditos de consumo 2,236 Créditos a la vivienda 2,334 TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA $ 6,093 CARTERA DE CREDITO 350,683 (-) MENOS ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (11,580) TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) 339,103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 46,159 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 150 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 4,095 INVERSIONES PERMANENTES 236 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 10,584 OTROS S Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles $ 4,277 Otros activos a corto y largo plazo 164 4,441 TOTAL $ 750,337 OPERACIONES POR CUENTAS DE TERCEROS CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Bancos de clientes $ 74 Liquidación de operaciones de clientes 116 Premios cobrados de clientes 1 $ 191 OPERACIONES EN CUSTODIA Valores de clientes recibidos en custodia 317,118 OPERACIONES POR CUENTAS DE CLIENTES Operaciones de reporto por cuenta de clientes $ 45,914 Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes 1,256 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 29,504 Operaciones de compra de derivados De opciones 289,248 Operaciones de venta de derivados De opciones 570, ,867 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS $ 1,254,176 CAPTACION Depósitos de exigibilidad inmediata $ 210,915 Depósitos a plazo Del público en general $ 125,584 Mercado de dinero 25, ,537 Titulos de crédito emitidos 35,094 $ 397,546 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De exigibilidad inmediata $ 8,240 De corto plazo 16,767 De largo plazo 2,456 27,463 ACREEDORES POR REPORTO 73,290 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA Préstamos de valores 6,853 DERIVADOS Con fines de negociación $ 77,939 Con fines de cobertura 1,622 79,561 Impuestos a la utilidad por pagar $ 503 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 172 Acreedores por liquidación de operaciones 38,604 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 27,477 66,756 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 1,041 TOTAL PASIVO $ 652,510 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social $ 36,357 Prima en venta de acciones 11,454 $ 47,811 CAPITAL GANADO Reservas de capital $ 349 Resultado de ejercicios anteriores 31,068 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 678 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 90 Resultado neto 17,822 50,007 PARTICIPACION NO CONTROLADORA 9 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 97,827 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 750,337 Activos y pasivos contingentes $ 33,236 Bienes en fideicomiso o mandato Fideicomisos $ 125,954 Mandatos 1, ,534 Bienes en custodia o en administración 3,561,696 Compromisos crediticios 133,744 Colaterales recibidos Deuda gubernamental $ 65,316 Deuda bancaria 5,312 Otros títulos de deuda 373 Instrumentos de patrimonio neto ,296 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía Deuda gubernamental $ 52,977 Deuda bancaria 438 Otros títulos de deuda ,788 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 1,808 Otras cuentas de registro 501,538 TOTALES POR CUENTA PROPIA $ 4,484,640 El presente Balance General Consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para SociedadesControladoras degrupos Financieros, emitidospor la Comisión Nacional Bancaria yde Valorescon fundamento en lo dispuestopor elartículo 30 dela Ley pararegular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 25,658 El presente Balance General Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. Gastos por intereses (21,496) MARGEN FINANCIERO $ 33,892 Estimación preventiva para riesgos crediticios (9,445) MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $ 24,447 Comisiones y tarifas cobradas $ 14,773 Comisiones y tarifas pagadas (2,570) Resultado por intermediación 2,196 Otros Ingresos (egresos) de la operación 2,955 Gastos de administración y promoción (20,236) (2,882) RESULTADO DE LA OPERACIÓN $ 21,565 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 73 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ 21,638 Impuestos a la utilidad causados $ (5,858) Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 2,043 (3,815) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $ 17,823 Operaciones discontinuadas 0 RESULTADO NETO $ 17,823 PARTICIPACION NO CONTROLADORA (1) RESULTADO NETO MAYORITARIO 17,822 El presente Estado deresultados Consolidadocon losdelas entidades financieras y demássociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de GruposFinancieros, emitidos por la ComisiónNacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuestopor el artículo 30 de la Ley para Regular lasagrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presenteestado de Resultados Consolidadofue aprobado por el Consejode Administración bajo laresponsabilidad de los directivos que lo suscriben. ASPECTOS SOBRESALIENTES Reservas/cartera vencida % Indice de capital sobre activos en riesgo de crédito 23,79% Indice de capital sobre activos sujetos a riesgos totales 14.78% 1/ Corresponde a Banco Santander (México), S.A. 1/ MARCOS A. MARTÍNEZ GAVICA PRESIDENTE EJECUTIVO Y DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCIÓN Y CONTROL DE GESTION GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, S.A.B. DE C.V. SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-GRUPO pág...1

2 Santander (México) CONSOLIDADOS CON SUS SUBSIDIARIAS Y SUS FIDEICOMISOS UDIS (Cifras en Millones de Pesos) A C T I V O Ingresos por Intereses $ 55,457 Disponibilidades $ 81,626 Cuentas de Margen 3,995 Inversiones en Valores Títulos para Negociar $ 116,334 Títulos Disponibles para la Venta 47,898 Títulos Conservados a Vencimiento 5, ,322 Deudores por Reporto 8,314 Derivados Con Fines de Negociación $ 80,323 Con Fines de Cobertura ,623 Ajuste de Valuación por Cobertura de Activos Financieros 210 Cartera de Crédito Vigente Créditos Comerciales Actividad Empresarial o Comercial $ 175,329 Entidades Financieras 407 Entidades Gubernamentales 38,709 $ 214,445 Créditos de Consumo 61,604 Créditos a la Vivienda 68,542 Total Cartera de Crédito Vigente 344,591 Cartera de Crédito Vencida Créditos Comerciales Actividad Empresarial o Comercial $ 1,524 Créditos de Consumo 2,236 Créditos a la Vivienda 2,334 Total Cartera de Crédito Vencida 6,094 Captación Tradicional Depósitos de Exigibilidad Inmediata $ 210,928 Depósitos a Plazo Del Público en General $ 125,589 Mercado de dinero 25, ,542 Títulos de Crédito Emitidos 35,094 $ 397,564 Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos De Exigibilidad Inmediata $ 8,240 De Corto Plazo 16,767 De Largo Plazo 2,456 27,463 Acreedores por Reporto 73,436 Colaterales Vendidos o Dados en Garantía Préstamo de Valores 6,853 Derivados Con Fines de Negociación $ 77,941 Con Fines de Cobertura 1,622 79,563 Otras Cuentas Por Pagar Impuestos a la Utilidad por Pagar $ 370 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar 164 Acreedores por Liquidación de Operaciones 38,562 Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar 27,017 66,113 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 1,041 TOTAL PASIVO $ 652,033 Gastos por Intereses (21,675) Margen Financiero $ 33,782 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (9,445) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios $ 24,337 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 13,514 Comisiones y Tarifas Pagadas (2,463) Resultado por Intermediación 1,941 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 3,095 Gastos de Administración y Promoción (19,462) (3,375) Resultado de la Operación $ 20,962 Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas 70 Resultado antes de Impuestos a la Utilidad $ 21,032 Impuestos a la Utilidad Causados $ (5,692) Cartera de Crédito 350,685 Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 2,063 (3,629) (-) Menos Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (11,580) Total de Cartera de Crédito (Neto) 339,105 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 45,736 Bienes Adjudicados (Neto) 150 Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) 4,086 Inversiones Permanentes 132 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 10,567 Otros Activos Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles $ 4,247 Otros Activos a Corto y Largo Plazo 48 4,295 Capital Contable Capital Contribuido Capital Social $ 11,348 Prima en Venta de Acciones 23,450 $ 34,798 Capital Ganado Reservas de Capital $ 9,401 Resultado de Ejercicios Anteriores 33,601 Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta 765 Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo 90 Efecto Acumulado por Conversión 9 Resultado Neto 17,398 61,264 Participación no Controladora 66 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 96,128 Resultado Antes de Operaciones Discontinuadas $ 17,403 Operaciones Discontinuadas 0 Resultado Antes de Participación no Controladora $ 17,403 Participación no Controladora (5) RESULTADO NETO $ 17,398 TOTAL $ 748,161 C U E N T A S D E O R D E N TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 748,161 Activos y Pasivos Contingentes $ 32,628 Compromisos Crediticios 133,744 Bienes en Fideicomiso o Mandato 127,534 Fideicomisos $ 125,954 Mandatos 1,580 Bienes en Custodia o en Administración $ 3,520,226 Colaterales Recibidos por la Entidad 72,236 Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados en Garantía por la Entidad 55,900 Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de Terceros 860,193 Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida 1,808 Otras Cuentas de Registro 467,205 $ 5,271,474 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. El presente balancegeneral, seformulódeconformidad con loscriterios decontabilidadpara lasinstituciones decrédito, emitidospor la ComisiónNacional Bancaria y devalores con fundamentoen lo dispuestoporlos artículos 99, 101 y 102 dela Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicadosde manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas porla institución hasta lafecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 8,086 Indice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 23.79% Indice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 14.78% MARCOS A. MARTÍNEZ GAVICA PRESIDENTE EJECUTIVO Y DIRECTOR GENERAL La información complementaria a estos estados financieros está a su disposición en: DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCIÓN Y CONTROL DE GESTION BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO INVERMEX / BALANCES / BALANCE TRIMESTRAL / ECO-BANCO SANTANDER pág...1

3 Santander Hipotecario Disponibilidades $ 80,761 Cartera de Crédito Vigente Créditos a la Vivienda $ 18,007,231 Cartera de Crédito Vencida Créditos a la Vivienda 1,416,030 Cartera de Crédito 19,423,261 (-) Menos Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos De Corto Plazo $ 17,992,171 Otras Cuentas Por Pagar Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar 260,545 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 1,232 TOTAL PASIVO $ 18,253,948 Capital Contable Capital Contribuido Ingresos por Intereses $ 1,889,135 Gastos por Intereses (1,334,891) Margen Financiero $ 554,244 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (307,936) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Creditícios 246,308 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 163,233 Comisiones y Tarifas Pagadas (54,883) Resultado por Intermediación 5,922 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (352,903) Total de Cartera de Crédito (Neto) 19,070,358 Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) 1,215,803 Bienes Adjudicados (Neto) 76,896 Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) 7,664 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 672,172 Capital Social $ 7,227,477 Prima en Venta de Acciones 41,131 7,268,608 Capital Ganado Reservas de Capital $ 212,336 Resultado de Ejercicios Anteriores (4,719,538) Resultado Neto 407,073 (4,100,129) Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 288,471 Gastos de Administración y Promoción (122,456) 280,287 Resultado de la Operación $ 526,595 Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) (119,522) Resultado antes de Operaciones Discontinuadas $ 407,073 Operaciones Discontinuadas 0 Otros Activos Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles $ 297,985 Otros Activos a Corto y Largo Plazo ,773 TOTAL $ 21,422,427 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 3,168,479 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 21,422,427 Bienes en Fideicomiso o Mandato $ 2,138,595 Fideicomisos 2,138,595 Bienes en custodia o en administración 309 Intereses Devengados no Cobrados Derivados De Cartera de Crédito Vencida 88,309 Otras Cuentas de Registro 19,754,897 $ 21,982,110 El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento enlo dispuesto por losartículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2012 es de $ 6,214,418 RESULTADO NETO $ 407,073 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. INDICES DE CAPITALIZACION Indice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 20.19% Indice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 13.34% JORGE JÁUREGUI MONTERO DIRECTOR EJECUTIVO HIPOTECARIO DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCION Y CONTROL DE GESTION SANTANDER HIPOTECARIO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA Prolongación Paseo de la Reforma 500, Col. Lomas de Santa Fe, C.P , México, D.F.

4 Santander Consumo Disponibilidades $ 5 Inversiones en Valores Títulos para Negociar 6,488 Cartera de Crédito Vigente Créditos de Consumo $ 61,603,586 Cartera de Crédito Vencida Créditos de Consumo 2,235,969 Cartera de Crédito 63,839,555 (-) Menos Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (7,604,969) Total de Cartera de Crédito (Neto) 56,234,586 Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) 388,240 Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos De Corto Plazo $ 47,412,835 Otras Cuentas Por Pagar Impuestos a la Utilidad por Pagar $ 366,454 Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar 968,598 1,335,052 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 593,517 TOTAL PASIVO $ 49,341,404 Capital Contable Capital Contribuido Capital Social $ 5,183,002 Capital Ganado Reservas de Capital $ 467,978 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,113,044 Resultado Neto 5,234,280 6,815,302 Ingresos por Intereses $ 14,998,161 Gastos por Intereses (2,334,722) Margen Financiero $ 12,663,439 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (6,876,094) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios $ 5,787,345 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 3,571,371 Comisiones y Tarifas Pagadas (802,107) Resultado por Intermediación 15,543 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 237,322 Gastos de Administración y Promoción (1,578,371) 1,443,758 Resultado de la Operación $ 7,231,103 Impuestos a la Utilidad Causados $ (2,427,595) Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 430,772 (1,996,823) Resultado antes de Operaciones Discontinuadas $ 5,234,280 Operaciones Discontinuadas 0 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 4,710,389 TOTAL $ 61,339,708 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 11,998,304 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 61,339,708 Activos y Pasivos Contingentes 93 Compromisos Crediticios 95,344,845 Intereses Devengados no Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida 210,288 Otras Cuentas de Registro 63,843,675 $ 159,398,901 El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento enlo dispuesto por losartículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 5,183,002 RESULTADO NETO $ 5,234,280 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. INDICES DE CAPITALIZACION Indice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito % Indice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales % JORGE ALFARO LARA DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCION Y CONTROL DE GESTION SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA

5 Casa de Bolsa Santander (Cifras en Millones de Pesos) OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Comisiones y tarifas cobradas 836 Comisiones y tarifas pagadas (64) CLIENTES CUENTAS CORRIENTES S Y PASIVOS CONTINGENTES 608 Ingresos por asesoría financiera 19 Bancos de clientes 74 RESULTADO POR SERVICIOS 791 Liquidación de operaciones de clientes 115 Premios cobrados de clientes OPERACIONES EN CUSTODIA Valores de clientes recibidos en custodia 348,014 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD Deuda gubernamental 46,371 Deuda bancaria ,648 Utilidad por compraventa 102 Pérdida por compraventa (2) Ingresos por intereses 2,724 OPERACIONES DE ADMINISTRACION Operaciones de reporto por cuenta de clientes 45,914 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD Gastos por intereses (2,701) Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes 1,256 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 29,504 Deuda gubernamental 45,456 Resultado por valuación a valor razonable 148 MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION 271 Fideicomisos administrados ,011 Deuda bancaria ,733 Otros ingresos (egresos) de la operación (17) TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 425,215 TOTALES POR CUENTA PROPIA 92,989 PASIVO Y CAPITAL Gastos de administración y promoción (667) (684) DISPONIBILIDADES 12 ACREEDORES POR REPORTO 181 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 378 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar 702 Impuestos a la utilidad 70 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 5 Acreedores por liquidación de operaciones 153 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 5 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 383 Títulos disponibles para la venta IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 101 Impuestos a la utilidad causados (98) DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 915 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 325 TOTAL PASIVO 714 C A P I T A L C O N T A B L E CAPITAL CONTRIBUIDO Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (16) (114) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 269 Capital social 499 Operaciones discontinuadas 0 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 9 CAPITAL GANADO RESULTADO NETO 269 INVERSIONES PERMANENTES 46 OTROS S Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 18 Otros activos a corto y largo plazo Reservas de capital 94 Resultado de ejercicios anteriores 592 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 9 Resultado neto TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,463 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidospor la ComisiónNacional Bancaria y devalores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley delmercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadostodos los ingresosy egresos derivadosde las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Elpresenteestado deresultados fue aprobadopor el consejo de administraciónbajo laresponsabilidadde los directivos que lo suscriben. TOTAL 2,177 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,177 Capital Social Histórico asciende a $ 472 El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo,210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. INDICES DE CAPITALIZACIÓN Indice de capitalización sobre activos en riesgo de crédito % Indice de capital sobre activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operacional 65.12% NIVEL DE RIESGO ASPECTOS SOBRESALIENTES I. La calificadora de valores Fitch Ratings asignó las calificaciones 'AAA(mex)' [Triple A] para el largo plazo y 'F1+(mex)' [Uno más] para el corto plazo al riesgo de contraparte. II. Moody'sInvestorsServiceasignó calificaciones de emisorde largo ycorto plazoenescala global, moneda localde A2/Prime1 a Casa de Bolsa Santander, S.A. De C.V. (CB Santander). En su Escala Nacional de México, Moody's asignó calificaciones de emisor Aaa-mx//MX-1. Todas éstas calificaciones tienen perspectiva estable. HÉCTOR CHÁVEZ LÓPEZ DIRECTOR GENERAL JUAN CARLOS GARCÍA CONTRERAS DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FILIALES DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORÍA SILVIA MENDOZA VALLEJO DIRECTOR CONTRALORÍA FILIALES CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-CASA DE BOLSA pág...1

6 Gestión Santander A C T I V O PASIVO Y CAPITAL Comisiones y tarifas cobradas 1,838,120 DISPONIBILIDADES 30 DERIVADOS Con fines de negociación 527 Comisiones y erogaciones pagadas (1,477,925) INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar 146,974 CUENTAS POR COBRAR (NETO) Saldos a favor de impuestos 109,300 Otros deudores 223, ,616 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES 102,199 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 72,126 OTROS S Cargos diferidos pagos anticipados e intangibles 30,309 Otros activos a corto y largo plazo 73 30,382 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 3,244 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 331, ,358 TOTAL PASIVO 334,885 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social 29,843 CAPITAL GANADO Reservas de capital 9,228 Resultado de ejercicios anteriores 175,162 Resultado por tenencia de activos no monetarios 5,731 Resultado neto 129, ,599 TOTAL CAPITAL CONTABLE 349,442 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS 360,195 Margen integral de financiamiento 7,339 Otros ingresos (egresos) de la operación 706 Gastos de administración (185,960) (177,915) RESULTADO DE LA OPERACIÓN 182,280 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 4,011 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 186,291 Impuestos a la utilidad causados (52,109) Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (4,704) (56,813) TOTAL 684,327 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE 684,327 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 129,478 Bienes en Custodia o en Administración 181,371,761 El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2012, es de 10,745 miles de pesos El presente Balance General seformuló de conformidad con loscriterios decontabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. RESULTADO NETO 129,478 El presente Estado de Resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados demanera consistente, encontrándose reflejados todoslosingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. JESÚS ANTONIO MENDOZA DEL RÍO DIRECTOR GENERAL GESTIÓN SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO JUAN CARLOS GARCÍA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL

7 Banco Santander, S.A. Fideicomiso DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto - Fondos Propios 939,731 Deudores por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS 1,288,035 Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Fondos Propios 117 Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS 161 2,228,044 FONDO DE COMPENSACION (NETO) Fondo de Compensación 501,895 Intereses Devengados del Fondo de Compensación ,959 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 11,846 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa 304 Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 3,003 3,307 OTROS S Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 42,189 TOTAL 2,787,345 PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Impuestos a la Utilidad por Pagar 45,576 Rendimientos por Pagar Derivados de Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas en Efectivo 161 Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 9,350 55,087 TOTAL PASIVO 55,087 PATRIMONIO CONTABLE PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo 389,822 Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas 1,288,035 Excedentes de Patrimonio Mínimo 317,141 1,994,998 PATRIMONIO GANADO Resultado de Ejercicios Anteriores 541,549 Resultado Neto 195, ,260 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 2,732,258 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 2,787,345 Comisiones a Favor 157,647 Comisiones y Tarifas a Cargo (43,044) INGRESOS POR SERVICIOS 114,603 Ingresos por Intereses 90,530 Gastos por intereses (16) Premio Devengado en Reporto 41,095 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación (2,099) Gastos de Administración y Promoción (3,406) 126,104 OPERACIONES DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION OPERACIONES DE ADMINISTRACION Operaciónes de Compra de Derivados De Futuros 288,409,616 De Opciones 1,035 De Swaps 86, ,497,531 Operaciónes de Venta de Derivados El saldo histórico del patrimonio al 31 de diciembre de 2012 es de 670,000 miles de pesos De Futuros 48,354,122 De Opciones 3,126 48,357,248 COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTOS POR LA ENTIDAD 2,227,829 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 240,707 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas 580 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 241,287 Impuestos a la Utilidad Causados (45,576) Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 3,846,950 Valores 2,120,606 5,967,556 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 195,711 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 342,822,335 TOTALES POR CUENTA PROPIA 2,227,829 RESULTADO NETO 195,711 Estados Financieros no auditados sujetos a la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso FRANCISCO MEJÍA ORTEGA DELEGADO FIDUCIARIO BEATRIZ HERNÁNDEZ DIAZ ADMINISTRACION DE OPERACIONES BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA DE TERCEROS Prolongación Paseo de la Reforma 500, 9 Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., C.P ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO Fideicomiso GFSSLPT Banco Santander, S.A. Al 31 de Diciembre de 2012 PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Comisiones a Favor 16,306 DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto 525,550 Premios Devengados por Operaciones de Reporto ,616 FONDO DE COMPENSACION (NETO) Fondo de Compensación 139,007 Intereses Devengados del Fondo de Compensación ,025 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,012 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa 304 Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 3,003 3,307 OTROS S Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 3,688 Impuestos a la Utilidad por Pagar 1,612 Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 1,189 2,801 TOTAL PASIVO 2,801 PATRIMONIO CONTABLE PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo 47,855 Excedentes de Patrimonio Mínimo 299, ,686 PATRIMONIO GANADO Resultado de Ejercicios Anteriores 293,606 Resultado Neto 28, ,161 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 669,847 Comisiones y Tarifas a Cargo (15,590) INGRESOS POR SERVICIOS 716 Ingresos por Intereses 9,037 Premio Devengado en Reporto 21,808 Gastos de Administración y Promoción (1,974) 28,871 RESULTADO DE LA OPERACION 29,587 TOTAL 672,648 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 672,648 El saldo histórico del patrimonio al 31 de diciembre de 2012 es de 260,000 miles de pesos OPERACIONES DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas 580 OPERACIONES DE ADMINISTRACION Operaciónes de Compra de Derivados De Futuros 741,236 De Opciones 9, ,694 COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTOS POR LA ENTIDAD 525,971 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 30,167 Operaciónes de Venta de Derivados De Futuros 522,568,217 De Opciones 2,200 De Swaps 16, ,587,413 Impuestos a la Utilidad Causados (1,612) Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 828,226 Valores 816,905 1,645,131 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 28,555 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 524,983,238 TOTALES POR CUENTA PROPIA 525,971 RESULTADO NETO 28,555 Estados Financieros no auditados sujetos a la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso FRANCISCO MEJÍA ORTEGA DELEGADO FIDUCIARIO BEATRIZ HERNÁNDEZ DIAZ ADMINISTRACION DE OPERACIONES FIDEICOMISO GFSSLPT BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA PROPIA GFSSLPT Prolongación Paseo de la Reforma 500, 9 Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., C.P ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-FIDEICOMISO Y LIQUIDADORA pág...1