COMPORTAMIENTO DEL SEGURO MEXICANO

Transcripción

1 COMPORTAMIENTO DEL SEGURO MEXICANO RESULTADOS AL 2o. TRIMESTRE 2016 Recaredo Arias J. Director General Octubre 2016

2 PRIMAS DIRECTAS POR OPERACIONES (MILLONES DE PESOS) CONCILIACIÓN PEMEX TOTAL Dñ S/A TOTAL JUN 16 RR7 95,274 9,593 34,023 43,222 38, ,096 JUN - 15 SIF 79,523 10,771 28,050 36,541 42, ,771 INCREMENTO 15,751 (1,178) 5,973 6,681 (3,901) 23,326 % CREC (10.9) (9.1) , ,443 37, ,324 2,893 30, EN TÉRMINOS REALES, EL INCREMENTO DEL MERCADO ES DEL 9.3%; CON EL EJERCICIO DE CONCILIACIÓN DE LA EMISIÓN DE PEMEX, ÉSTE REPRESENTA UN INC. DEL 12.8% EL EFECTO DE LA ANUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORTO Y LARGO PLAZO SE VE EN EL INCREMENTO EN EL RAMO DE VIDA, POR LO QUE EL PORCENTAJE MOSTRADO ES SOLO UNA REFERENCIA Y NO REFLEJA UN CRECIMIENTO REAL. 2

3 PRIMAS DIRECTAS DE VIDA (MILLONES DE PESOS) JUN 16 RR7 55,011 38,270 1,993 95,274 JUN 15 SIF 50,249 25,615 3,660 79,523 INCREMENTO 4,763 12,655 (1,667) 15,751 % CREC (45.5) 19.8 EL EFECTO DE LA ANUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORTO Y LARGO PLAZO SE VE EN EL INCREMENTO EN EL RAMO DE VIDA,, POR LO QUE EL PORCENTAJE MOSTRADO ES SOLO UNA REFERENCIA Y NO REFLEJA UN CRECIMIENTO REAL. 3

4 PRIMAS DIRECTAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (MILLONES DE PESOS) JUN 16 RR7 2,780 30,117 1,126 34,023 JUN - 15 SIF 2,541 24, ,050 INCREMENTO 240 5, ,973 % CREC

5 PRIMAS DIRECTAS DE AUTOMOVILES (MILLONES DE PESOS) 50,000 20,000 JUN 16 RR7 29,747 12, ,222 JUN - 15 SIF 25,271 10, ,541 INCREMENTO 4,476 1, ,681 % CREC

6 PRIMAS DIRECTAS DE DAÑOS (SIN AUTOS) (MILLONES DE PESOS) 45,000 25,000 CONCILIACIÓN PEMEX JUN 16 RR7 4,688 6,313 8,049 9, ,324 38,985 JUN - 15 SIF 5,014 7,220 8,554 10, ,745 42,885 INCREMENTO (326) (907) (505) (896) (20) (1,422) (3,901) % CREC. (6.5) (12.6) (5.9) (8.9) (2.8) (13.2) (9.1) 40,332 37,438 2,

7 Reglas Mínimas de Seguros para Entidades Reguladas Expedidas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y publicadas el 23 de junio 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Objetivo: establecer los elementos y las características de los seguros obligatorios con los que deben contar los Regulados en materia de responsabilidad civil, responsabilidad por daño ambiental y, en su caso, control de pozos para hacer frente a daños o perjuicios que se pudieran generar durante el desarrollo de obras o actividades del Sector Hidrocarburos. 7

8 Reglas mínimas de seguros para Entidades Reguladas. Sumas aseguradas Artículo 27. Para obras y actividades de Exploración y Extracción los montos mínimos de aseguramiento de responsabilidad civil y responsabilidad por daños ambientales, en conjunto, serán, por evento y agregado anual: i. USD $100 milliones para pozos terrestres, incluyendo las obras y actividades de exploración y extracción. ii. USD $25 milliones para pozos terrestres en producción, con un volumen remanente de Hidrocarburos (menor a 100 milliones de barriles), incluyendo las obras y actividades de extracción. iii. USD $500 millions para pozos en aguas someras (tirantes de agua menores a 500 metros), incluyendo actividades de exploración y extracción. iv. USD $700 milliones para pozos en aguas profundas y ultra-profundas (tirantes de agua mayores a 500 metros), incluyendo actividades de exploración y extracción. 8

9 Reglas mínimas de seguros para Entidades Reguladas. Sumas aseguradas Artículo 28. Para obras y actividades de exploración y extracción, adicionalmente, deberán contratar la cobertura de control de pozos conocidas como Operator Extra Expenses (OEE, por sus siglas en inglés), la cual deberá calcularse con base en las Inversiones de Perforación Autorizados (AFE) y el factor correspondiente por evento y agregado anual: i. Pozos en tierra: 300% de las Inversiones de Perforación Autorizadas (3 x AFE). ii. Pozos en producción con un volumen remanente de Hidrocarburos el monto de aseguramiento deberá calcularse con base en las Inversiones de Perforación Estimadas para Pozos en Operación y el factor 1.5 correspondiente (1.5 x Inversiones de Perforación Estimadas para Pozos en Operación), por evento y en el agregado anual). iii. Pozos en aguas someras: 400% de las Inversiones de Perforación Autorizadas (4 x AFE). iv. Para pozos en aguas profundas y ultra-profundas: 600% de las Inversiones de Perforación Autorizadas (6 x AFE)*/ */ para este caso, el monto contratado por este concepto no podrá exceder de USD 800 millones 9

10 Reglas mínimas de seguros para Entidades Reguladas. Sumas aseguradas Artículo 29. Los regulados que utilicen embarcaciones o plataformas móviles, deberán contar con pólizas de Protección e Indemnización (P&I, por sus siglas en inglés), con los siguientes montos minimos de aseguramiento por evento y agregado anual: I. Plataformas móviles,, o similares (cualquier tonelaje) USD $300 milliones. II. Lanchas rápidas y embarcaciones menores de servicio (i.e., menores a 75 pies de eslora) USD $5 milliones. III. Chalanes y remolcadores USD 10 milliones. IV. Buque de Producción Flotante, Almacenamiento y Descarga (Floating Production, Storage and Offloading (FPSO)), Buque de Almacenamiento y Descarga (Floating, Storage and Offloading (FSO)) y similares, USD$1,000 millions. V. Para cualquier otro tipo de embarcación, USD$100 milliones. 10

11 Siguientes Reglas en Seguros para Entidades Reguladas Artículo 31. En caso que los Regulados opten por proponer nuevos montos de aseguramiento justificados con base en los resultados de un Estudio de Pérdida Máxima Probable (PML, por sus siglas en inglés) sujetarse a lo establecido en la Guía que para tal efecto emita la Agencia. Los estudios deberán ser realizados por un Tercero Autorizado por la ASEA, conforme a las Disposiciones administrativas de carácter general que para tal efecto emita. La ASEA actualmente está trabajando en el desarrollo de reglas en Seguros para las siguientes rondas: Almacenamiento. Transportación. Distribución. Venta de hidrocarbuos. Estas reglas deberán ser emitidas en Diciembre

12 Inversión esperada derivada de las Refomas Estructurales en México Reforma del Sector Energético USD $26,338 millones. Primeras tres rondas de los contratos de hidrocarburos USD $6,995 millones Expansión de la red de gasoductos USD $12,743 millones Primera y segunda subasta de energía eléctrica USD $6,600 millones ($2,600 y $4,000) Reforma de Telecomunicaciones USD $10,000 millones Inversión esperada. Plan de Infraestructura USD $13,500 millones Inversión esperada según declaraciones realizadas por la SCT, tan solo el Nuevo Aereopuerto de la CDMX se estima en USD $9,500 millones. 12

13 Prima estimada y pólizas de Seguros Requeridas Las coberturas y/o pólizas de seguros que se requerirán para dar protección son: Responsabilidad Civil Responsabilidad Ambiental Contaminación Transporte de Mercancías Coberturas especializadas para la Seguro Maritimo industria Oil and Gas Automóviles Activos (Incendio y riesgos de la Vida naturaleza) Salud Construcción y Montaje Pensiones Rotura de Maquinaria Interrupción en la cadena de suministros La prima esperada para los seguros de daños, siempre y cuando se realizan todos los proyectos y no se cancelen, sería de aproximadamnte USD 1,000 millones ($19,000 millones de pesos), la cual representaría un 23% del total de las primas de seguros de daños emitidas en el 2015 (incluyendo PEMEX). 13

14 PARTICIPACION DE MERCADO JUNIO 16 RR7 JUNIO 2015 SIF PERSONAS 138, % PERSONAS 118, % 14

15 PARTICIPACION DE PRIMAS SECTOR TRADICIONAL VS CIAS. LIGADAS A BANCOS (CLB) JUNIO 2016 MILLONES DE PESOS VIDA PENS. ACC. Y ENF. AUTOS DAÑOS S/A TOTAL TRADICIONAL 66,616 2,589 30,403 37,448 32, ,166 CLB 28,658 7,004 3,620 5,773 6,875 51,931 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 2016 RR7 TRADICIONAL CLB PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 2015 SIF TRADICIONAL CLB

16 GRACIAS POR SU ATENCIÓN