ANÁLISIS SECTORIAL DE CACAO Y ELABORADOS

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1 2011 ANÁLISIS SECTORIAL DE CACAO Y ELABORADOS 1

2 Contenido 1. INTRODUCCION EL SECTOR...3 a) Características del sector ecuatoriano...3 b) Descripción de productos y elaborados del sector...3 c) Ubicación geográfica del sector en el Ecuador...4 d) Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie del área cultivada, rendimiento por hectárea cultivada)...5 e) Estructura arancelaria para el subsector (Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto)...7 f) Organizaciones gremiales del sector EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES...9 a) Exportaciones del Sector...9 b) Exportación por grupos de productos c) Exportaciones por producto PRINCIPALES MERCADOS a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas b) Importaciones Mundiales c) Principales Países Importadores PRINCIPALES COMPETIDORES a) Exportaciones Mundiales b) Principales Países Exportadores c) Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países importadores b) Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial ACCESO A MERCADOS a) Barreras arancelarias b) Barreras no arancelarias OPORTUNIDADES COMERCIALES CONTACTOS COMERCIALES a) Principales Ferias y eventos para ese sector b) Revistas especializadas c) Links de interés

3 1. INTRODUCCION El cacao es un árbol originario de las selvas de América Central y del Sur, su nombre científico es Theobroma cacao c., en griego Theobroma significa comida de los dioses. Crece mejor en climas ecuatoriales donde hay abundantes precipitaciones durante todo el año y donde hay temperaturas relativamente estables, de entre grados centígrados. Este árbol se demora de 4 a 5 años para producir frutos y de 8 a 10 años en lograr su máxima producción, esto dependerá de tipo de cacao y las condiciones de la zona 1. Sus frutos son leñosos en forma de haba alargada y aparecen sobre la copa de los árboles y debajo de sus ramas. Estos frutos, dependiendo el tipo de cacao pueden ser de color amarrillo, blanco, verde o rojo, que oscurece al madurar. La fruta mide entre 10 y 32 cm. de largo y entre 7 y 10 cm. de ancho y pesa entre 200 gr. y 1 kg. En su interior contiene entre 20 y 60 semillas dispuestas en 5 filas rodeadas con una pulpa gelatinosa y azucarada. 2 Cuando el fruto está maduro, se corta y se extraen sus semillas, se las fermenta retirando la baba de la semilla y se seca. El color interno de grano es de color marrón oscuro y tiene un agradable sabor. Los Mayas 3 comenzaron a cultivar el árbol de cacao, gracias a evidencias arqueológicas en Costa Rica se comprobó que el cacao era consumido por los Mayas 400 años Antes de Cristo. En la cultura Maya se le daba un gran valor a sus semillas, que se utilizaba como moneda y gracias a sus cualidades nutritivas, como alimento. La cultura Azteca continuo con esta tradición, elaborando con las semillas de cacao el xocoatl, una bebida de fuerte sabor que producía una gran energía y vitalidad. Consideraban al cacao como un don divino y un alimento de los dioses, y reservaban su consumo a personas de alta posición social 4. Se conoce que el primer europeo que probó el cacao fue Cristóbal Colón, quien llegó a Nicaragua en Sin embargo, Hernán Cortés, líder de la expedición en 1519 al Imperio Azteca, regresó a España en 1528 y llevó consigo la receta del xocoatl. Al inicio esta bebida fue mal acogida y no fue hasta cuando se añadió azúcar que se convirtió en la bebida más popular en las Cortes Españolas 5. Se conoce que el cacao se divide genéticamente en 3 grandes grupos: los Criollos, que dominaron el mercado hasta mediados del siglo XVIII, en la actualidad existen muy pocos árboles criollos puros; los Forasteros, que es un amplio grupo que contiene variedades cultivadas, semi-silvestres y silvestres, entre las cuales el Amelonado es la variedad más cultivada. Grandes áreas de tierra de Brasil y África Occidental están cultivadas de esta variedad. Dentro de este grupo existe las variedades: Común en Brasil, Amelonado de África Occidental, el Matina o Ceylán de Costa Rica y México y el Arriba o Cacao Nacional de Ecuador. Los Trinitarios, que son considerados como Forasteros, sin embargo son una mezcla de los Criollos y Forasteros. Esta variedad fue cultivada en Trinidad y esparcida a Venezuela hasta llegar a Ecuador, Camerún, Samoa, Sri Lanka, Java y Papúa Nueva Guinea 6. 1 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), Proyecto: Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en América Latina, Diagnostico de la cadena de valor del Cacao en el Ecuador, Ibíd. 3 La civilización maya habitó en el territorio actualmente comprendido por 5 Estados de México ( Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) y en América Central (Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador) 4 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), Proyecto: Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en América Latina, Diagnostico de la cadena de valor del Cacao en el Ecuador, Organización Internacional del Cacao, ICCO, Orígenes del Cacao, agosto Ibíd. 1

4 El mercado mundial del cacao reconoce 2 grandes categorías de caco en grano: cacao fino o de aroma y el cacao al granel o común. Generalmente, el cacao fino o de aroma es producido por árboles de cacao de variedad Criollo o Trinitario, mientras que el cacao al granel provienen de la variedad de árbol Forastero. Existen excepciones, por ejemplo en Ecuador los árboles de cacao Nacional, considerados de variedad Forastero, producen cacao fino o de aroma. Otra excepción en Camerún el cacao producido por árboles de variedad Trinitario es considerado cacao común. El 95% de la producción mundial anual es cacao al granel, el cual se produce en su mayor parte en el África, Asia y Brasil. El restante 5%, corresponde a cacao fino o de aroma, cuyas características distintivas de aroma y sabor son buscadas principalmente por los fabricantes de chocolates de alta calidad 7. En el caso de Ecuador existe un tipo de cacao único en el mundo conocido con el nombre de Nacional, el cual se lo reconoce por tener una fermentación muy corta y dar un chocolate suave de buen sabor y aroma, por lo que es reconocido a nivel mundial con la clasificación fino o de aroma. Así mismo, desde el siglo XIX el cacao era cultivado en zonas de la cuenca alta de los ríos Daule y Babahoyo, los cuales forman el Rió Guayas y era trasportado hasta el puerto de Guayaquil para su exportación, razón por la cual se le dio el nombre de cacao arriba 8. Se siembra a una altitud máxima de 1,200 m sobre el nivel del mar, como se estableció en la denominación de origen, para obtener la certificación de cacao arriba en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). 7 Organización Internacional del Cacao, ICCO, Orígenes del Cacao, agosto Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), Proyecto: Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en América Latina, Diagnostico de la cadena de valor del Cacao en el Ecuador,

5 2. EL SECTOR a) Características del sector ecuatoriano Desde la época de la independencia del Ecuador, ya existían muchas familias adineradas dedicadas a la producción de cacao, en haciendas denominadas Grandes Cacaos, la mayoría ubicadas en Vinces y otros cantones de Los Ríos. Según la Asociación de Exportadores de Cacao, ANECACAO, la producción de este producto en el Ecuador se duplicó en 1880 ( TM). Durante la década de 1890, Ecuador se convierte en el principal exportador mundial de cacao, dinamizando la economía del país, y gracias a ello se crearon los primeros bancos del país. Sin embargo, la década de 1920 fue negativa para este sector, ya que aparecieron y se expandieron enfermedades como la Monilla y Escoba de la Bruja, que causaron la reducción de la producción al 30%. Agravando la crisis, la falta de medios de transporte y mercados internacionales como consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el cacao y la economía ecuatoriana entran en un periodo de depresión e inestabilidad 9. Hoy en día la mayor parte del cacao ecuatoriano corresponde a una mezcla del cacao Nacional y Trinitario y Forastero, la cantidad de cacao tipo Nacional puro es cada día menor y puede desaparecer poco a poco debido a que las plantaciones existentes son muy viejas, poco productivas y los agricultores podrían preferir producir otros cultivos más remunerativos 10 El cacao es conocido en el Ecuador como la pepa de oro, que dominó por varios siglos la generación de divisas para el país, antes del boom petróleo, dando lugar al aparecimiento de los primeros capitales y desarrollando sectores importantes como la banca industria, el comercio. Su importancia en la economía radica en que el cacao, en el 2010, fue el quinto producto más exportado por el Ecuador, dentro de las exportaciones no petroleras, después del banano, pescados y crustáceos, preparaciones de carne, pescado o de crustáceos o moluscos acuáticos(conservas de pescado) y flores. b) Descripción de productos y elaborados del sector A partir de las semillas del cacao se obtienen varios productos como el cacao en grano, los cuatro productos intermedios (el licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo), y el chocolate, como producto terminado. El mercado que absorbe la producción de cacao a nivel mundial es la industria chocolatera, sin dejar atrás el uso de productos como: el polvo y la manteca de cacao. Dentro de los productos semielaborados del cacao están: El licor de cacao: es una pasta fluida que se obtiene del cacao a partir de un proceso de molienda. Se utiliza como materia prima en la producción de chocolates y de algunas bebidas alcohólicas. Al someterse al proceso de prensado, puede convertirse en: Manteca: Es la materia grasa del cacao. Se conoce también como aceite de theobroma. Es usada en la producción de cosméticos y farmacéuticos. Torta: Es la fase sólida del licor de cacao. Se utiliza en la elaboración de chocolates. 9 Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, ANECACAO, 10 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, FAO, Estudio del Caso: Denominación de Origen Cacao Arriba, noviembre de

6 Polvo: La torta puede ser pulverizada y convertirse en polvo de cacao. El cacao en polvo se usa básicamente para dar sabor a galletas, helados, bebidas y tortas. Así mismo, se emplea en la producción de coberturas para confitería y en postres congelados. El cacao en polvo se consume en la industria de bebidas, por ejemplo en la preparación de batidos de chocolate 11. Los productos derivados de un proceso de industrialización o elaboración artesanal del cacao en grano se los considera elaborados del cacao. Por lo general, se refiere al chocolate, que puede ser: barras, tabletas, bombones, coberturas, blanco, en polvo, relleno, y un sinfín de manufacturas más, obtenidos a partir de mezclas con otros productos o frutos secos 12. Además de los usos tradicionales en la producción de chocolate y confitería, la manteca de cacao se utiliza también en la producción de tabaco, jabón y cosméticos. En medicina tradicional es un remedio para las quemaduras, la tos, los labios secos, la fiebre, la malaria, el reumatismo, y otras heridas. Se dice que es antiséptico y diurético. Inclusive la industria estética utiliza el cacao para productos y tratamientos de belleza 13. El consumo de chocolate es asociado con una serie de beneficios para la salud. Estudios demuestran que el cacao ayuda a disminuir la presión arterial y previene enfermedades cardiacas gracias a que este producto contiene flavonoides que son poderosos antioxidantes 14. Así mismo, tiene otros buenos efectos: es anticanceroso, estimulador cerebral, antitusígeno, antidiarreico, e incluso se lo asocia con efectos afrodisiacos 15. Así mismo, se ha demostrado que el cacao induce a la producción de endorfinas, las cuales producen bienestar y felicidad. c) Ubicación geográfica del sector en el Ecuador Como se muestra en el siguiente gráfico, la región que concentra la mayor superficie cosechada de cacao es la región Costa, que en el 2009 registro el 80% de la superficie total a nivel nacional. Las provincias que cuentan con una mayor superficie cosechada de cacao son Manabí, Los Ríos y Guayas, también tiene una participación Esmeraldas, el Nororiente, El Oro. Las principales provincias de la región Sierra que cultivan cacao son Cotopaxi, Bolívar, Cañar, pero en menor participación. 11 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Productos agrícolas, Sectores de utilización del cacao, Acceso: 2 agosto 2011, 12 Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, ANECACAO, Cacao Nacional, 13 Corporación de Promoción de Exportaciones CORPEI, Perfil de Cacao y sus Elaborados, Centro de Promoción de las Importaciones de Países Bajos, CBI, Tendencias y segmentos para el cacao, Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, ANECACAO, 4

7 Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC 2009 Existen sembríos de cacao a lo largo del Ecuador, debido a las diferentes características de cada suelo y a la hidratación de diversos tipos de cacao, los aromas y sabores de la fruta presenta variaciones según donde se cultica. Según el mapa de sabores de cacao de ANECACAO, en el norte y oriente de Esmeraldas (zona montañosa) se registra una hibridación de cacao Criollo con Nacional. Suave toque de flores tipo yerbaluisa, jazmín y rosas y ligeros aromas frutales. Cuerpo medio. En occidente, centro y sur de Esmeraldas existe perfil plano. Leves sabores a flores con especias, nueces y almendras. Cuerpo de baja intensidad. Norte de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, fuerte sabor de almendras y nueces, en ocasiones a frutas frescas. Buen cuerpo. Occidente de Pichincha, La Concordia y norte de Santo Domingo débiles notas de flores y frutas. Fuerte aroma a maní. Otros aromas pobres. Oriente y sur de Manabí, Los Ríos, norte de Guayas y estribaciones de la Cordillera Occidental: fuerte perfil floral. Notas de rosas, jazmín, azahares, yerbaluisa, bergamota y cítricos (según la hibridación). Cuerpo intenso Amazonía: fuerte perfil de frutas tropicales, Carece de un buen cuerpo, es decir, se desvanece el aroma muy rápido en el paladar. Sur del Guayas, El Oro, occidente de Cañar y Azuay: ligera fragancia de flores. Notas frutales medianas (especias dulces) Mayor acidez del país (combinación con cacao trinitario y/o venezolano) d) Producción nacional En el periodo 2009 se registró una producción de cacao a nivel nacional de 120,582 TM, con una superficie plantada de 468,840 Has. y una superficie cultivada de 398,104 Has 16. También se debe anotar que más del 50% de la superficie plantada está asociada a otras especies frutales o maderables, lo que significa que el cacao es una especie que contribuye a la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad; así como también protege la erosión de los suelos, sobre 16 Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC

8 todo en el pié de monte (estribaciones de cordillera), convirtiéndose en barreras vivas que detiene el arrastre de tierra de las zonas altas en la etapa invernal. El cacao está en manos de 94,855 UPAS (familias); de ellas, 55,499 (59%) son pequeños productores de menos de 10 Has.; 28,960 UPAS (31%) están entre el 11 y 50 Has.; y, 10,936 UPAS (11%) son productores de más de 50 Has 17. Las provincias que se han destacado en el incremento de la tasa anual de crecimiento en cuanto a la superficie plantada con relación al año 2008, son las provincias de la región Costa: Los Ríos, Guayas y Manabí con el 3.79, 1.32 y el -1.81% respectivamente, sin embargo Manabí pese al decrecimiento que se observa en este año, es la provincia que más se dedica a cultivar este producto. Por otro lado, en la región Costa se observa que la provincia de Manabí, a pesar de tener mayor superficie cosechada ( Has.) seguido de Los Ríos ( Has.) y Guayas ( Has.), su aporte es mínimo apenas del 13.60% en cuanto a productividad con relación a Guayas y los Ríos con el 32.03, % respectivamente 18. Del total de hectáreas de cacao que están en plena producción, solamente el 33% es propiedad de productores de menos de 10 Ha; el 45% de la superficie, pertenece al estrato de Ha.; y, el 23% está en manos de productores cuyas propiedades son mayores de 50 ha. Según este diagnostico, 61,073 TM (39%) producen los pequeños productores; 64,618 TM (42%) por los productores de ha.; y, 28,854 TM (19%) producen los grandes productores de más de 50 ha Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), Proyecto: Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en América Latina, Diagnostico de la cadena de valor del Cacao en el Ecuador, Ibíd. 19 Ibíd. 6

9 Tabla No. 1. Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC 2009 Según a herramienta estadística del Banco Central del Ecuador, en el 2010 se registran 88 exportadores (empresas, personas naturales, fundaciones, asociaciones, etc.) del capítulo 18, correspondiente al cacao y sus elaborados. Así mismo, se registran otros actores en la cadena de valor de cacao, alrededor de 1,000 acopiadores a nivel nacional, que cumplen su rol como acopiadores y de comercialización interna y las industrias de semielaborados, encargadas de procesar el cacao en manteca, pasta y licor, que corresponden aproximadamente a 9 empresas. Se estima que la mayoría de las plantaciones de cacao son viejas y poco manejadas, lo cual repercute en un bajo rendimiento (promedio nacional: 5-7 qq/ha) 20. Sin embargo, en los últimos años, poco a poco se han ido renovando este cultivo con la introducción de nuevas variedades, a fin de obtener altas producciones y productos de mejor calidad, tarea pendiente para los técnicos a fin de agilitar esta labor, ya que el cacao de nuestro país, por su aroma sigue siendo uno de los mejores en el mundo. e) Estructura arancelaria para el subsector (Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto) La estructura arancelaria utilizada en Ecuador es la NANDINA, constituye la Nomenclatura Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). El cacao y sus preparaciones se ubican en el Capítulo 18 del Arancel, a continuación se presenta una Tabla con las subpartidas arancelarias del este sector: 20 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), Proyecto: Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en América Latina, Diagnostico de la cadena de valor del Cacao en el Ecuador,

10 Tabla No. 2. PARTIDAS ARANCELARIAS DEL CACAO Y SUS DERIVADOS SEGÚN NOMENCLATURA NANDINA 2007 Partida arancelaria Descripción Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. Crudo: Para siembra Los demás Tostado Cáscara, películas y demás residuos de cacao Pasta de cacao, incluso desgrasada Sin desgrasar Desgrasada total o parcialmente 1804 Manteca, grasa y aceite de cacao Manteca de cacao: Con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1% Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1.65% Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1.65% Grasa y aceite de cacao Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante Las demás preparaciones, en bloques tabletas o barras con peso 2 kg en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg Sin adición de azucar, ni otros edulcorantes Los demás Los demás, en bloques, tabletas o barras: Rellenos Sin adición de azucar, ni otros edulcorantes Los demás Sin rellenar Los demás Fuente: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 20 de Noviembre del 2007 Elaboración: /PRO ECUADOR f) Organizaciones gremiales del sector Existen varias Asociaciones y Gremios de este sector en el Ecuador, tanto de productores como exportadores, entre los ellos están: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO) Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma (APROCAFA) Corporación de Organizaciones Productoras de Cacao Nacional Fino de Aroma del Ecuador (CONCACAO) Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador (UNOCACE) Federación de Cacaoteros del Ecuador (FEDECADE) Corporación de Agroindustriales de Cacao del Ecuador (CORPCACAO) Asociación Nacional de Cacaoteros (ASOCACAO) 8

11 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES a) Exportaciones del Sector Las exportaciones del cacao y sus derivados han registrado un crecimiento constante durante el período , alcanzando una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 25.45%. En el 2010, las exportaciones ecuatorianas de este producto fueron de USD 423,211,000 y para julio de 2011 ya se registran USD 278,062,000. Con relación al volumen exportado, se han registrado fluctuaciones, alcanzando durante el mismo período una TCPA de 7.42%. En el 2009 se registró un aumento del volumen exportado a 143,304 toneladas métricas, mientras que el 2010 disminuyó la cantidad exportada a 133,056 TM , ,481 Gráfico Nº 1. Exportaciones ecuatorianas de Cacao y sus derivados Valor FOB / Miles USD , , ,249 *Hasta julio de 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: / PRO ECUADOR Gráfico Nº , * Exportaciones ecuatorianas de Cacao y sus derivados Toneladas 99,914 93, , , ,056 78, * *Hasta julio de 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: / PRO ECUADOR 9

12 b) Exportación por grupos de productos Como se mencionó anteriormente, existen varias subpartidas dentro del sector de cacao y elaborados, que se registran exportaciones, de las cuales las más significativas en el comercio exterior son: el cacao en grano, que es el producto más exportado dentro de este rubro, con una TCPA durante el período de 25% y una participación en las exportaciones de todo el sector en el años 2010 de 82.75%. Le sigue la manteca, grasa y aceites de cacao, que durante el mismo período registró una TCPA en las exportaciones ecuatorianas al mundo de 23% y una participación en las exportaciones de todo el sector del cacao de 6.7%. Otro producto representativo es la pasta de cacao, que presenta una TCPA de 32.2% y una participación en las exportaciones del capítulo 18 de 5%. El cacao en polvo sin adición de azúcar u otro edulcorante alcanzó una TCPA en las exportaciones de este sector durante de 54.87% y una participación en el 2010 de 4.47%. Los productos que han registrado un mayor crecimiento en las exportaciones durante el período analizado es cascaras, películas y demás residuos de cacao y el cacao en polvo sin adición de azúcar u otro edulcorante con una TCPA de 55.6% y 54.8%, respectivamente. Dentro de este grupo, el producto que mayor valor agregado genera es el chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, que ha registrado un decrecimiento en sus exportaciones al mundo durante el , especialmente en el año 2009, sin embargo, en el año 2010 registró un crecimiento del 19% con relación al 2009 y se espera que en 2011 siga creciendo, hasta mayo del 2011 se registraron 2.5 millones de dólares en exportaciones de este producto. A continuación se presentan los grupos de exportación del sector de cacao y sus elaborados durante los últimos años y su la participación en las exportaciones totales del sector: 120.0% 100.0% 80.0% Gráfico N 3. Exportaciones de cacao/valor FOB cacao en grano pasta de cacao 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 83.8% 83.1% 75.1% 10.2% 4.1% 3.8% 7.2% 7.5% 11.0% 4.9% 6.6% 1.9% 3.5% 3.0% 2.1% 1.9% 2.1% 1.5% 0.9% 85.6% 82.7% 78.9% 6.8% 5.0% 6.7% 5.7% 4.5% 6.3% 1.0% 2.3% * *Hasta julio de 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: / PRO ECUADOR manteca, grasa y aceites de cacao cacao en polvo chocolate Con relación al volumen de exportación de este sector, el cacao en grano es el principal producto exportado por Ecuador al mundo, registra una TCPA positiva durante , menor al valor exportado, de 6.85% y una participación en el volumen exportado en el 2010 de 87.46%. Los productos que han registrado una mayor TCPA en el volumen de exportación del sector son el chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao y el cacao en polvo sin adición de azúcar u otro edulcorante con 14.5% y 14% respectivamente. 10

13 120.0% 100.0% 80.0% Gráfico N 4. Exportaciones de cacao/toneladas métricas cacao en grano pasta de cacao 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 89.3% 88.1% 81.7% 88.7% 87.5% 84.4% 8.0% 3.4% 2.8% 3.2% 3.4% 4.7% 4.2% 3.6% 5.8% 2.8% 3.8% 4.1% 3.3% 4.0% 4.2% 1.1% 1.7% 2.7% 3.5% 4.5% 1.5% 1.1% 1.4% 0.6% * manteca, grasa y aceites de cacao cacao en polvo chocolate *Datos hasta julio del 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración:, PRO ECUADOR Tabla N 3. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CACAO Y ELABORADOS MILES USD Grupos * TCPA Participación 2010 cacao en grano 143, , , , , , % 82.75% manteca, grasa y aceites de cacao 12,336 17,840 31,771 26,481 28,308 15, % 6.69% pasta de cacao 6,961 8,997 29,377 19,784 21,302 18, % 5.03% cacao en polvo 3,287 8,220 5,966 7,495 18,911 17, % 4.47% chocolate 5,050 5,092 4,440 3,591 4,280 6, % 1.01% cascara, peliculas y demas residuos de cacao % 0.05% Total 170, , , , , , % % TONELADAS Grupos * TCPA Participación 2010 cacao en grano 89,267 82,701 86, , ,365 66, % 87.46% pasta de cacao 3,383 2,639 8,469 5,953 4,812 4, % 3.62% manteca, grasa y aceites de cacao 3,231 3,188 5,013 4,794 5,322 3, % 4.00% cacao en polvo 2,763 3,574 4,302 3,812 4,679 3, % 3.52% chocolate 1,092 1,628 1,590 1,628 1, % 1.41% cascara, peliculas y demas residuos de cacao % 0.00% Total 99,914 93, , , ,056 78, % % *Datos hasta julio del 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración:, PRO ECUADOR c) Importaciones ecuatorianas del sector Es necesario resaltar que el Ecuador es importador de cacao, mayoritariamente de chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, que en el 2010 fueron de USD 21,966,440 y representaron el 99% de las importaciones totales de cacao y sus elaborados del Ecuador al mundo, en ese año. Los principales proveedores son países latinoamericanos: Chile, Colombia, Argentina, Brasil, entre otros. 11

14 En la Tabla continuación se presentan los productos importados dentro del sector: Tabla No. 4. IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE CACAO Y ELABORADOS VALOR CIF MILES USD Subpartida arancelaria Descripción * Participación 2010 TCPA Los demás chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao 10, , , , , % 7% Los demás chocolates rellenos en bloques, tabletas o barras 1, , , , , Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 1, , , , , Los demás chocolates sin rellenar en bloques, tabletas o barras 3, , , , Las demás de las demás preparaciones, en bloques tabletas o barras con peso superior a 2 kg o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a kg: , , , , Los demás chocolates rellenos en bloques, tabletas o barras 2, Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante Los demás chocolates rellenos en bloques, tabletas o barras sin adición de azúcar u otro edulcorante Otros Total general 20, , , , , *Datos hasta mayo de 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración:, PRO ECUADOR 13.22% 33% 15.22% 34% 6.39% -27% 8.28% 115% 0.00% -100% 0.68% -38% 0.99% -1% % -100% % 2% Con estos datos, el Ecuador tiene un saldo deficitario con relación al comercio de chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, el cual se ha ido agudizando con en los últimos años, en el 2010 Ecuador exportó USD 4,280,430 e importó 21,155,330, registrando así un saldo comercial negativo de USD -16,874,900. Tabla No. 5. BALANZA COMERCIAL DE CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES 1806 MILES USD VALOR FOB Actividad Exportaciones 5, , , , Importaciones 19, , , , Saldo comercial -14, , , , *Datos hasta mayo de 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración:, PRO ECUADOR d) Exportaciones por producto A nivel de productos (subpartidas arancelarias a 10 dígitos) del sector de cacao y sus elaborados, un solo producto representó en el 2010 el 82.68% de las exportaciones de este sector, este producto es los demás cacaos en grano, entero o partido crudo, que registró alcanzando una TCPA 12

15 durante de 25%. Con una menor participación está la manteca de cacao con un índice de acidez expresado en acido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1.65%, que alcanzó en el 2010 el 6.64%. La pasta de cacao son desgrasar y el cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante registraron una participación en las exportaciones del sector 4%. Tabla No. 6. *Datos hasta mayo del 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración:, PRO ECUADOR 13

16 4. PRINCIPALES MERCADOS a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas Las exportaciones de cacao y sus elaborados durante el período están dirigidas principalmente a 2 mercados que en el 2010 abarcaron más del 40% de las exportaciones totales los siguientes destinos: El primer país importador del cacao ecuatoriano es los Estados Unidos, con una participación en el 2010 de 20.8% y una TCPA durante de 26.8%. Le sigue de cerca Holanda con una participación en el mismo año de 21.8% y con una TCPA mayor de 30.9%. El comprador que ha mantenido el mayor crecimiento en sus importaciones durante el período analizado es México con una TCPA de 129.6% y una participación en el 2010 de 12.4%. A continuación se presenta los principales destinos de las exportaciones de cacao ecuatoriano: Tabla No. 7. PRINCIPALES COMPRADORES DE CACAO ECUATORIANO Y SUS ELABORADOS Valor Miles USD/ Valor FOB Países * TCPA Participación 2010 ESTADOS UNIDOS 34, , , , , , % 20.82% HOLANDA(PAISES BAJOS) 31, , , , , , % 21.81% ALEMANIA 33, , , , , , % 9.18% MEXICO 1, , , , , , % 12.34% BELGICA 12, , , , , , % 9.76% COLOMBIA 9, , , , , , % 6.24% JAPON 22, , , , , , % 3.25% ITALIA 4, , , , , , % 3.03% CHILE 2, , , , , , % 3.28% FRANCIA 8, , , , , % 0.67% ESPANA 2, , , , , , % 2.52% PERU , , , , , % 1.07% ARGENTINA , , , , % 1.16% REINO UNIDO 1, , , , , , % 1.45% AUSTRALIA 1, , , , , , % 0.77% VENEZUELA 2, , , , % 0.34% SINGAPUR , % 0.69% BRASIL , % INDIA 1, , % SUIZA % 0.12% BOLIVIA % 0.09% COREA (SUR), REPUBLICA DE % 0.19% GUATEMALA % 0.15% MALASIA , % 0.28% URUGUAY % 0.02% Demás países 1, , , % 0.30% Total general 170, , , , , , % % *Datos hasta mayo del 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración:, PRO ECUADOR b) Importaciones Mundiales Las importaciones mundiales de cacao y sus elaborados han crecido durante los últimos 10 años, registrando una TCPA en de 13%. El año 2009 fue el año que cayeron ligeramente las importaciones en -1% con relación al 2008, debido a la crisis financiera mundial, sin embargo para el 2010 aumentaron en un 16% registrando USD 39,149,849,000. Con relación a los grupos de productos dentro del sector de cacao y elaborados, los bienes más demandados internacionalmente durante este período fueron: chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao ocupó el 48% de las importaciones durante el 2010, registrando una TCPA de 11%, le sigue el cacao en grano entero o partido crudo o tostado, que obtuvo una participación en las importaciones mundiales del sector en el 2010 de 25.3% y una TCPA de 14%, y la manteca, grasa y aceite de cacao, que tuvo una participación en ese año de 10.6% y una TCPA similar a la del cacao en grano de 14%. 14

17 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, ,852,436 19,413,069 20,595,944 22,298,119 Gráfico N 5. Importaciones Mundiales de Cacao y elaborados Miles USD 23,732,520 28,599,596 34,135,792 33,874,717 Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración:, PRO ECUADOR 39,149, Cascara, peliculas y demas residuos de cacao. Cacao en polvo sin adicion de azucar ni otro edulcorante. Pasta de cacao, incluso desgrasada. Manteca, grasa y aceite de cacao. Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao. Total c) Principales Países Importadores Los principales países importadores de cacao y sus elaborados durante fueron: Estados Unidos, Alemania, Holanda, entre otros. El país que ha registrado un mayor crecimiento en sus importaciones, durante este período fue Holanda con una TCPA de 23.3%. Es importante recalcar que los principales países importadores de cacao y sus elaborados varían dependiendo el tipo de producto. En este sentido, los importadores más representativos de cacao en grano son: Países Bajos, registrando una participación en las importaciones mundiales en el 2010 de 21.7% y una TCPA durante de 33%; Estados Unidos, con una participación en las importaciones mundiales en el 2010 de 13% y una TCPA durante de 13%; y Malasia, con participación en las importaciones mundiales en el 2010 de 9.7% y una TCPA de 10%. Los países que han registrado una mayor TCPA durante el período son: Países Bajos (33%), Singapur (26%), España (25%), Turquía y Alemania (24%). Los principales importadores de chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao son: Francia, que alcanzó una participación en las importaciones mundiales en el 2010 de 8.8% y una TCPA durante de 8%; Estados Unidos, una participación en las importaciones mundiales en el 2010 de 9.3% y una TCPA durante de 7%; y Alemania, con una participación de 8.2% y una TCPA 8%. Los países que han registrado una mayor TCPA durante el período son: España (11%), Rusia (20%) y Polonia (13%). Los principales importadores a nivel mundial de manteca, grasa y aceite de cacao son: Estados Unidos, que registró una participación en las importaciones mundiales en el 2010 de 14% y una TCPA durante el período de 10%; Alemania, que alcanzó una participación en las importaciones mundiales en el 2010 de 13% y una TCPA durante de 12%; y Bélgica con una participación en las importaciones mundiales en el 2010 de 8.9% y una TCPA de 6%. Los países que han registrado una mayor TCPA durante el período son: Rusia e Italia (17%), Alemania (12%), Suiza (11%). 15

18 Tabla No. 8. PRINCIPALES IMPORTADORES DE CACAO Y ELABORADOS Miles USD Países TCPA Participación 2010 Estados Unidos de América 2,803,720 2,786,092 3,433,912 3,592,364 4,415, % 11% Alemania 2,145,330 2,665,166 3,145,471 3,556,687 4,136, % 11% Países Bajos (Holanda) 1,672,828 2,214,439 2,827,232 3,125,804 3,863, % 10% Francia 1,994,515 2,516,337 2,906,035 2,781,388 2,911, % 7% Reino Unido 1,588,672 2,006,729 2,124,143 2,152,264 2,177, % 6% Bélgica 1,251,345 1,540,567 1,697,680 1,628,839 1,735, % 4% Canadá 860, ,923 1,087,834 1,060,022 1,200, % 3% Malasia 731, ,435 1,287, ,963 1,145, % 3% Federación de Rusia 609, ,707 1,081, ,023 1,282, % 3% Italia 701, , , ,891 1,092, % 3% España 583, , , ,757 1,063, % 3% Japón 688, , , , , % 2% Polonia 443, , , , , % 2% Austria 404, , , , , % 1% Suiza 344, , , , , % 1% Australia 277, , , , , % 1% Singapur 246, , , , , % 1% Suecia 270, , , , , % 1% México 284, , , , , % 1% República Checa 251, , , , , % 1% Ucrania 222, , , , , % 1% Dinamarca 258, , , , , % 1% Irlanda 255, , , , , % 1% Turquía 186, , , , , % 1% Demás países 4,653,941 5,651,250 6,791,706 6,734,133 7,817, % 20% Mundo 23,732,520 28,599,596 34,135,792 33,874,717 39,149, % 100% Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración:, PRO ECUADOR 16

19 5. PRINCIPALES COMPETIDORES a) Exportaciones Mundiales Las exportaciones mundiales de cacao y elaborados, como se muestra en el siguiente gráfico, han registrado un crecimiento importante, alcanzando en el 2010 USD 40,782,498,000. Los grupos de productos (partidas arancelarias a nivel de 4 dígitos) más exportados a nivel mundial durante el período analizado fueron: chocolate y demás preparaciones que contengan cacao, que obtuvo en el 2010 el 48% de participación en las exportaciones mundiales de este producto; le sigue el cacao en grano, con el 26% de participación; la manteca de cacao con el 11%. La pasta de cacao ha registrado un mayor crecimiento durante este período, con una TCPA de 17.5%. 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, ,942,176 18,067,439 20,552,993 21,477,732 Gráfico No. 6. Exportaciones Mundiales de Cacao y elaborados Miles USD 23,249,270 27,641,364 32,773,698 35,309,788 Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: / PRO ECUADOR 40,782, Cascara, peliculas y demas residuos de cacao. Cacao en polvo sin adicion de azucar ni otro edulcorante. Pasta de cacao, incluso desgrasada. Manteca, grasa y aceite de cacao. Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao. total b) Principales Países Exportadores Los principales países exportadores de cacao y elaborados durante el fueron: Holanda, con una participación en las exportaciones mundiales de este sector de 12% 18%; Alemania, que representa el 10.4% de las exportaciones en ese mismo año y registró una TCPA durante de 15%; Costa de Marfil, alcanzó una tasa de participación de 11% en el 2010 y una TCPA durante el período de 22%, y Bélgica, con una participación de 6.5% y una TCPA de 6%. Los principales exportadores del sector por regiones geográficas, con su participación en las exportaciones mundiales en el 2010 son: en Latinoamérica: Brasil (1%), México (1.3%), Ecuador obtuvo en ese año 1.1% de las exportaciones mundiales de cacao y sus elaborados. En África: Costa de Marfil (11%), Ghana (6%), Nigeria (3%), Camerún (2%). Asia: Indonesia (4%), Malasia (3%), Singapur (1.6%). Los principales países exportadores de cacao y elaborados dependerán del tipo de producto, es decir, si se habla de cacao en grano se identifican a los países en desarrollo, mientras que si es el producto elaborado como el chocolate, los principales exportadores son países en desarrollo. En este sentido, los principales exportadores en el 2010 de cacao en grano son: Costa de Marfil (29%), Ghana (19%), Indonesia (11%), Ecuador se ubica como séptimo exportador con una 17

20 participación en las exportaciones mundiales en el 2010 de 3%.Los principales exportadores de chocolate son: Alemania (17%), Bélgica (12%) y Francia (7%). Con relación a los exportadores de manteca de cacao, los principales exportadores en el 2010 fueron: Holanda (31%), Malasia (14%), Francia (9%) Tabla No. 9. PRINCIPALES EXPORTADORES DE CACAO Y ELABORADOS Miles USD Países TCPA Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración:, PRO ECUADOR Participación 2010 Países Bajos (Holanda) 2,576,355 3,145,285 3,795,606 3,850,173 5,021, % 12.31% Alemania 2,453,181 2,975,256 3,583,567 3,770,365 4,240, % 10.40% Côte d'ivoire (Costa de Marfil) 2,035,045 2,204,547 2,807,307 3,724,395 4,557, % 11.17% Bélgica 2,149,790 2,566,617 2,739,788 2,614,314 2,674, % 6.56% Francia 1,459,537 1,776,832 2,021,234 1,940,537 2,029, % 4.98% Ghana 1,241,079 1,053,370 1,042,124 1,935,380 2,586, % 6.34% Indonesia 855, ,159 1,268,947 1,413,441 1,643, % 4.03% Italia 808,461 1,221,924 1,327,154 1,245,947 1,341, % 3.29% Estados Unidos de América 895,676 1,013,378 1,183,395 1,161,575 1,386, % 3.40% Malasia 567, ,236 1,003, ,620 1,302, % 3.19% Canadá 751, , , , , % 2.31% Nigeria 17, , ,252 1,429,404 1,283, % 3.15% Reino Unido 627, , , , , % 1.72% Suiza 546, , , , , % 1.95% Polonia 456, , , , , % 2.26% Camerún 263, , , , , % 1.85% Singapur 302, , , , , % 1.61% España 289, , , , , % 1.58% Austria 369, , , , , % 1.14% Ucrania 259, , , , , % 1.45% Brasil 362, , , , , % 1.03% Turquía 271, , , , , % 1.06% México 156, , , , , % 1.30% Ecuador 170, , , , , % 1.10% Federación de Rusia 218, , , , , % 0.71% Demás países 3,142,401 3,441,897 4,189,968 4,001,640 4,120, % 10.10% Total 23,249,270 27,641,364 32,773,698 35,309,788 40,782, % % Según la Organización Internacional del Cacao ICCO, la producción de cacao a nivel mundial está concentrada en 71.6% en África, en Asia en 14.8% y en América en 13.6%. A continuación se presentan los mayores productores de cacao: 18

21 Tabla No. 10. c) Productos, precios, marcas y empresas líderes en el mercado Los precios internacionales de cacao en grano registraron el nivel más alto en 28 años a mediados de marzo del 2008, alcanzando los USD 3,100 por toneladas en el mercado de futuros de Nueva York, siendo el precio más alto desde Sin embargo, en el año 2011 se registró en el mes de febrero USD 3,471 por TM, en junio el precio decayó a 3,015 por TM. Tabla N 11. PRECIO PROMEDIO DE CACAO EN GRANO USD por Tonelada Métrica Año Precio Variación , , % , % , % , % , % Fuente: Organización Mundial del Cacao, ICCO Elaboración:, PRO ECUADOR PRECIOS MENSUALES DEL CACAO EN GRANO 2011 USD por Tonelada Métrica Mes Precio Variación Ene-11 3, % Feb-11 3, % Mar-11 3, % Abr-11 3, % May-11 3, % Jun-11 3, % 19

22 En el siguiente cuadro, se presentan los precios promedios para la exportación de cacao en grano y semielaborados, indicando el tipo de cacao en grano exportado, con el cual se puede identificar el tipo de cacao que tiene un mejor precio 21. Tabla No. 12. Precios promedio para la exportación de cacao en grano y semielaborados de cacao USD/FOB/45.36KG (1 quintal) Con relación al tipo de cacao, a continuación de indica el significado de cada sigla: A.S.S.P.S: Arriba Superior Summer Plantación selecta A.S.S.S: Arriba superior Summer Selecto A.S.S.: Arriba Superior Selecto A.S.N.: Arriba Superior Navidad A.S.E.: Arriba Superior Época CCN51: es una variedad (clon) creada en el Ecuador que significa Colección Castro Naranjal 21 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), Proyecto: Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en América Latina, Diagnostico de la cadena de valor del Cacao en el Ecuador,

23 6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países importadores El interés hacia el consumo de cacao y sus productos elaborados por parte de algunos países ha crecido, siendo las importaciones mundiales de más de 39 mil millones de USD en la gestión El consumo del cacao está relacionado con la demanda industrial del producto, ya que en la molienda del cacao, como se mencionó anteriormente, se producen ingredientes para fabricar chocolates y preparaciones alimenticias diversas. En este sentido el consumo de cacao está relacionado a la producción de chocolate y alimentos varios. Así mismo, la preocupación por la salud a nivel mundial ha fomentado el consumo creciente de productos orgánicos, y a exigir que estos productos cumplan con las certificaciones internacionales como: el etiquetado y la certificación orgánica. Estas tendencias son muy visibles en el mercado europeo donde el cuidado de la salud, el medio ambiente y aspectos sociales (comercio justo) suelen ser factores importantes al momento de comprar productos. Las certificaciones internacionales son muy valoradas en el comercio mundial, lo que garantiza la calidad del producto y la conservación del medio ambiente y las condiciones sociales y laborales de los productores, adicionalmente es necesario para contar con una certificación de calidad hay que aplicar la trazabilidad del producto, que es un conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que permite identificar y registrar cada producto desde su origen hasta el final de la cadena de comercialización. Esto permite rastrear la cadena de producción y otorga a los consumidores la certeza del origen del producto y de las distintas etapas del proceso productivo. A continuación se presenta información sobre el comportamiento y las tendencias de consumo de este producto en los principales mercados importadores: Estados Unidos: Según un estudio de la Oficina del Ecuador en Nueva York realizado en 2010, la industria de la confitería en Estados Unidos incluye a cerca de 1,600 empresas, que registran utilidades combinadas de cerca de USD 17 miles de millones. Las empresas más relevantes son Mars, Nestlé, Cadbury y The Hershey Company. A dicha industria se la podría definir como fragmentada, pues las 50 empresas más grandes concentran cerca del 40% del mercado. La industria en este país se clasifica en tres segmentos: a. Empresas productoras de chocolate desde el cacao en grano (20% del total de los réditos de la industria) b. Empresas que compran chocolate procesado para usarlo en la producción de confitería (50% del total de los réditos de la industria) c. Empresas que no usan chocolate en la producción de confitería (30% del total de los réditos de la industria) Las características de la demanda responden a los gustos del consumidor y al crecimiento demográfico de la población. La rentabilidad de las empresas depende de la eficacia de la producción, de eficiencia de las cadenas de suministro y de la comercialización. Al igual que la mayoría de industrias, las compañías grandes tienen ventajas por sus economías a escala en la fabricación y la compra. Las empresas pequeñas pueden competir eficazmente ofreciendo productos premium y de la especialidad. 21

24 Los granos del cacao pueden ser comprados a través de corredores brokers o en mercados de intercambio de commodities como el New York Board of Trade. La calidad, disponibilidad y precio de los granos de cacao varían según las condiciones en los principales países productores en África Occidental y de Suramérica. Según la publicación CandyUSA, el sabor preferido de los estadounidenses es el chocolate (52% de los encuestados por este medio). El segundo lugar lo comparten los sabores a fresa y vainilla (12%). En los Estados Unidos, los consumidores compran el chocolate, principalmente, en las grandes cadenas de supermercados, así, sólo Wal-Mart capta el 10% del total del mercado. Las tiendas de comestibles y especializadas captan el 30% de las ventas totales Así mismo se refuerza la promoción para ventas estacionales, que representan el 10% de las ventas anuales, esto es: Halloween, Pascua, San Valentín y Navidad. De las visitas de campo a tiendas especializadas se derivan las siguientes conclusiones: Los chocolates negros dark con contenidos del 70% de cacao, son los que tienen mayor posibilidad en este tipo de tiendas. Al ser tiendas de tipo gourmet, la presentación del producto y la denominación de origen son fundamentales, aun cuando manejen marcas propias. Existe una tendencia de diferenciación para este tipo de tiendas, de trabajar con marcas propias. En el Informe Confectionery Industry Trend Report 2009, se espera que durante los próximos cinco años, las tendencias de la demandan respondan a factores como las prácticas respetuosas del medio ambiente, la promoción del origen y las corrientes light. 43% de los encuestados confesaron empezar a tener mayor curiosidad a fusiones del chocolate con especias, sales, hierbas y sabores florales. Las combinaciones ahora exóticas como chocolate y mango llegarán a ser populares, y combinaciones dulces y fuertes tales como chocolate y queso empezaran a ganar espacio. Según una encuesta del Nacional Confectioners Association, el 59% de los niños entre 9 y 11 años prefieren chocolate, versus el 46% de los niños de 6 a 8 años. 22 Unión Europea: Como se mencionó anteriormente, la mayoría del cacao producido es utilizado para la fabricación de chocolate. En Europa, en cuestión de sabores del chocolate, existen varias diferencias entre los países, por ejemplo los consumidores franceses prefieren el chocolate negro dark y tabletas, lo contrario a los consumidores ingleses, que prefieren chocolate de leche en barras. En este sentido es importante tomar en cuenta las especificadas de cada país. Una serie de tendencias define al mercado europeo de cacao, enfocadas en la salud y asuntos de sustentabilidad. La preocupación de los consumidores hacia el cuidado de la salud los lleva a buscar el chocolate negro dark, con altos porcentajes de cacao, mientras que la preocupación hacia los temas sociales los ha llevado a aumentar la demanda de productos certificados (Comercio Justo, certificación orgánica, UTZ Certified, Rainforest Alliance).Chocolate de alta calidad y certificado (Premium) tiene una amplio mercado en Europa occidental. 22 Oficina Comercial del Ecuador en Nueva York, Diagnóstico de situación actual de mercado para productos de la economía popular y solidaria,

25 En el viejo continente, el consumo per cápita es muy alto en Reino Unido, Romania y Alemania, en donde sobrepasó a 9.0 kg en En Bélgica, país reconocido mundialmente por su producción de chocolate, el consumo per cápita es de igual manera alto. A continuación se presenta una Gráfico con los kilogramos consumidos en la Unión Europea per cápita de chocolate en el 2008: Gráfico No. 7 Fuente y Elaboración: Centro de Promoción de Importaciones CBI Se observa que los europeos han incrementado el consumo de chocolates más económicos, por lo tanto, se estima que las marcas privadas o de supermercados con productos económicos ganen mayor participación en el mercado, especialmente en segmentos tales como, tabletas y chocolates de temporada que contengan bajas cantidades de cacao. Lo que conllevaría a que los fabricantes de chocolate se sientan presionados por reducir el contenido de cacao en chocolates, debido al alto precio del cacao y ocasionaría un impacto a los exportadores de cacao de países en desarrollo. Sin embargo, las tendencias hacia el chocolate negro son de largo plazo y se basan en el interés creciente de los consumidores con relación al cuidado de la salud y la preocupación por el medio ambiente y aspectos sociales. Por lo que es necesario que el cacao sea producido y comercializado tomando en cuenta estos aspectos y que el producto final contenga altos niveles de cacao, lo cual automáticamente disminuirá la cantidad de otros ingredientes no saludables utilizados en la elaboración del chocolate. Así mismo, la demanda de productos de comercio justo, que implica 23

26 buenas condiciones laborales para los productores y una equitativa distribución de la ganancia para cada actor de la cadena de valor, son factores que influyen en el mercado de cacao Premium. Es importante indicar que las certificaciones juegan un importante rol en las estrategias de mercadeo actuales de muchos compradores de cacao y marcas en la Unión Europea. Por lo que la demanda de cacao certificado ha aumentado. Existen varias certificaciones y temas concernientes a la salud, sostenibilidad, justicia. Alemania 23 Según un reporte de la Oficina Comercial del Ecuador en Alemania elaborado en el 2010, indica que en ese país existe un gran crecimiento de la industria de elaboración de chocolate con alto contenido de cacao. El consumidor alemán, que en promedio per cápita alcanza un salario real de 18,946 euros anuales (Market Research World, 2009), espera un alto nivel de especialización que se transcribe en una profunda (en vez de extensa) variedad de productos y servicios, usualmente ofertados por una amplia competencia, y en una preferencia por tiendas especializadas en vez de grandes cadenas o hipermercados (Ingo, 2009). Más aún, el perfil del consumidor alemán en la actualidad no se determina por la acumulación de posesiones, sino por un mejor consumo de aquello que influencia positivamente la calidad de vida, las expectativas personales y de auto actualización (Wright y McCrea, 2007:223). Así, los productos bio (orgánicos), la sustentabilidad e incluso conceptos como food miles 24 y el tratamiento ético de animales de granja, han recibido gran atención, Así mismo, es este país europeo se da mucha importancia al comercio justo del cacao, por lo que minoristas alemanes han acordado auditar a sus proveedores para asegurarse que sus productos cumplen con estándares internacionales e introducen prácticas laborales, medioambientales y de salud sostenibles (German Business Portal, 2009). Francia 25 Según un reporte de la Oficina Comercial del Ecuador elaborado en el 2009, se estima que el consumo promedio en ese país por habitante es de 6.8 kg por año. Francia es un importante molinillo de semillas de cacao, y reúne 12 % del total de las moliendas en la Unión Europea. Francia es el cuarto importador europeo de semillas de cacao. Según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), Francia es el tercer molinillo de cacao en la UE. Sin embargo, las moliendas francesas son mucho más pequeñas que las de Holanda y las de Alemania. Desde 2004, las moliendas francesas de semillas de cacao aumentaron 2.4 % por año, alcanzando la cifra de 165 mil toneladas en Debido al creciente interés en productos de origen orgánico, también hay un número de procesadores pequeños en el mercado de la UE. Su entrada en el mercado tendrá una influencia profunda en este nicho de mercado. Además, la calidad superior y el creciente interés en productos únicos, fue una de las tendencias más fuertes en el mercado francés y la principal razón por la que se mantuvieron las ventas actuales, a pesar de una disminución en los volúmenes. 23 El Mercado de cacao y su consume en Alemania, 2010 OCE Hamburgo 24 Se refiere a la preferencia por productos comestibles que requieren de menos distancia de transporte hasta ser exhibidos en los escaparates de las tiendas, reduciendo así el consumo de gasolina, el uso de preservantes, garantizando la frescura de los mismos, etc. 25 Perfil producto Mercado de cacao, OCE Paris, noviembre de

27 Es importante mencionar que nuevos formatos de envases fueron introducidos para atraer un mayor número de productos y de marcas. Los consumidores franceses están dispuestos a gastar un poco más para productos Premium, si consideran que están ganando más en términos de calidad, sabor y comodidad. Esta idea se ve reforzada por el hecho de que el francés promedio muestra un interés considerable en productos de comercio justo. Después de la pasta, del aceite y del azúcar, el chocolate en tableta es el cuarto mercado alimentario más grande en Francia: un 93% de los hogares lo compran. Además de las tabletas, el chocolate tiene gran acogida entre los consumidores: si las confiterías de chocolate están presentes en un 69% de los hogares, el chocolate en polvo lo está en 63%, las barras en 56% y la pasta de cacao en 52%. En Francia, el chocolate no es un alimento que se consume por casualidad. Al contrario, un 55% de los Franceses afirman elegir sus tabletas de chocolate con una atención muy especial. Y la tarea es más difícil cuando se conoce la variedad de los chocolates propuestos a los consumidores. No en vano la tableta de chocolate representa el cuarto mercado en materia de innovación. La venta de productos hechos a base de chocolate, se incrementa notablemente en Navidad y en Pascuas, por lo que las importaciones de cacao se intensifican en estas épocas. Los principales distribuidores son las grandes cadenas de distribución, que se reparten en Francia en siete grandes grupos: Carrefour (Carrefour, Champion, Ed, Prodim, Promocash); Casino (Casino, Baud, Monoprix); Auchan (Auchan, Atac, Schiever), Cora/Provera (Cora, Match, Coop, Francap); ITM Entreprises (Intermarché, Netto, Mousquetaires); Galec y Système U. Algunas de las características que han otorgado al cacao ecuatoriano el reconocimiento internacional son su excelente calidad, aroma floral y sabor excepcional. Actualmente, el consumir chocolate oscuro, bajo en azúcar, en leche o en harina, se presenta como la principal preferencia de la mayoría de clientes a escala mundial. b) Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial La tecnología y la innovación a nivel mundial del sector del cacao y elaborados se ha basado en la búsqueda de mejorar técnicas de cultivo y post cosecha, renovación de plantas y métodos de fermentación, en el campo y reducir costos de producción, optimizar técnicas de manufactura y hacer más eficiente los procesos de desarrollo del producto. Así mismo, desarrollo de nuevos sabores, texturas, formas y distintos tipos de aplicaciones del cacao en panadería, pastelería, bebidas, y otros. Existen innovaciones en el mercado del chocolate son relación a la creación de nuevos productos, se fabrican chocolates con sabores como menta o vino, bombones con relleno de nueces amargas y hasta trufas de chocolate con cerveza. En Ecuador también se han desarrollado productos de alta calidad e innovación, produciendo chocolates con frutas exóticas como arándano (mortiño), banana, uvilla, entre otras, e incluyendo sabores a hierbas, especies como hierbaluisa, menta, entre otros. 25

28 7. ACCESO A MERCADOS a) Barreras arancelarias El Ecuador es beneficiado de preferencias arancelarias gracias a una serie de acuerdos suscritos, en entre los cuales están: Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y SGP Plus aplicado por los países desarrollados a productos provenientes de países en desarrollo; Los Estados Unidos otorga al Ecuador preferencias arancelarias mediante el SGP y el Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA), sin embargo el SGP expiró en diciembre de 2010 y el ATPDEA expiró en febrero del En el mes de octubre 2011 el ATPDEA fue renovado, por lo que las exportaciones ecuatorianas gozan de preferencias arancelarias en los productos sujetos a dicho mecanismo al momento de ingresar a los EEUU. Preferencias arancelaria andinas, aplicado por los países miembros de la Comunidad Andina Acuerdos Comercial con Chile, MERCOSUR, Cuba, México, A continuación se presentan una Tabla con los aranceles aplicados al cacao y elaborados provenientes de Ecuador por los principales países importadores: País Tabla No. 13. ARANCELES APLICADOS POR PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES AL ECUADOR Subpart Cacao en grano Subp manteca de cacao ARANCEL APLICADO AD VALOREM Subpart pasta de cacao Subp Cacao en polvo sin adición de azúcar Subp Los demás chocolates o prep alimenticias Subp Sin rellenar Subp Los demás chocolates o prep alimenticias en bloques, tabletas o barras Subp Las demás preparaciones Estados Unidos de América 0% 0% 0% 0% 0%-528$/T+6% 0%-4.30%+528$/ 0.0% 0%-8.50%+528$/T Unión Europea 27 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Canadá 0% 0% 0% 3% 4%-265% 4% 4% 0%- 265% Malasia 0% 10% 25% 10% 15% 15.00% 15% 15% Japón 0% 0% 3.50% 10.50% 10%-175.3% 10.00% 10% 0% % Federación de Rusia 0% 5% 5% 5% 20%-33.53% 20% 21% 5%-20% Suiza 0% 0% 0% 0% 1.23%-8.53% 0.09%-9.09% 0.46%-7.9% 1.83% % México 15% 15% 15% 20% 0% 7.01% 7.58% 15.07% Australia 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5% Singapur 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ucrania 0% 0% 0% 0% 10% 5% 10% 15% Arabia Saudita 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% China 2% 22% 10% 15% 8% 10% 8% 10% República de Corea 2%-8% 4.50% 5% 5% 5%-40% 8% 8% 8% Brasil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Argentina 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: /PRO ECUADOR La subpartida arancelaria que presenta un menor arancel aplicado es la correspondiente al cacao en grano, otras con un arancel bajo son: manteca de cacao, grasas y aceites y cacao en polvo, esto se debe a que los países no restringen su ingreso por que son insumos para la industria de la confitería. Es necesario analizar los aranceles aplicados al Ecuador por país importador, ya que difiere en cada caso, es así que la Unión Europea, gracias a las preferencias que otorga al Ecuador por 26

29 medio del SGP, no aplica aranceles al cacao ecuatoriano, al igual que Brasil, Argentina (miembros del MERCOSUR) y Singapur. En los campos donde se indican 2 valores porcentuales aplicados por un país para una misma subpartida arancelaria, se indica que existen varias líneas arancelarias (productos) bajo la nomenclatura arancelaria nacional, dependiendo de la composición del producto, por lo que se han tomado tanto el menor arancel como el mayor aplicados al Ecuador por el país analizado. Así mismo, es importante conocer el comportamiento de los aranceles aplicados por los principales países importadores de cacao y sus elaborados a los países competidores del Ecuador, a fin de identificar si nuestra competencia cuenta con ventajas arancelarias para acceder su producto al mercado de interés, así se muestran en la siguientes Tablas de acuerdo al producto: Tabla No. 14. ARANCEL APLICADO AD VALOREM POR LOS PRINCIPALES IMPORTADORES A LOS PRINCIPALES PAISES COMPETIDORES DEL ECUADOR SUBPARTIDA: CACAO EN GRANO Côte d'ivoire Importadores (Costa de Ghana Indonesia Nigeria Camerún Bélgica Marfil) Estados Unidos de América 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Unión Europea % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Canadá 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Malasia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Japón 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Federación de Rusia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Suiza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Singapur 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% China 2.00% 2.00% 0.00% 2.00% 2.00% 2.00% Brasil 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: /PRO ECUADOR Tabla No. 15. ARANCEL APLICADO AD VALOREM POR LOS PRINCIPALES IMPORTADORES A LOS PRINCIPALES PAISES COMPETIDORES DEL ECUADOR SUBPARTIDA: CHOCOLATES O PREPARACIONES ALIMENTICIAS SIN RELLENAR Importadores Alemania Bélgica Francia Países Bajos (Holanda) Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: /PRO ECUADOR Italia Estados Unidos de América Canadá Unión Europea 27 N/D N/D Estados Unidos de América 4.30%-16.48% 4.30%-16.48% 4.30%-16.48% 4.30%-16.48% 4.30%-16.48% 4.30%-16.48% Canadá 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 0.00% Federación de Rusia 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% Japón 10%-29.80% 10%-29.80% 10%-29.80% 10%-29.80% 10%-29.80% 10%-29.80% 10%-29.80% México 27.01% 27.01% 27.01% 27.01% 27.01% 0.00% 0.00% Australia 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 27

30 Tabla No. 16. ARANCEL APLICADO AD VALOREM POR LOS PRINCIPALES IMPORTADORES A LOS PRINCIPALES PAISES COMPETIDORES DEL ECUADOR SUBPARTIDA: LOS DEMAS CHOCOLATES O PREPARACIONES ALIMENTICIAS Importadores Alemania Bélgica Francia Estados Países Bajos Italia Unidos de (Holanda) América Canadá Unión Europea % 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% N/D N/D Estados Unidos de América 3.5%-17.75% 3.5%-17.75% 3.5%-17.75% 3.5%-17.75% 3.5%-17.75% 0.00% 0.00% Canadá 5%-265% 5%-265% 5%-265% 5%-265% 5%-265% 0.00% 0.00% Federación de Rusia 20%-33.52% 20%-33.52% 20%-33.52% 20%-33.52% 20%-33.52% 20%-31,53% 20%-31,53% Japón 10%-175,30% 10%-175,30% 10%-175,30% 10%-175,30% 10%-175,30% 10%-175,30% 10%-175,30% México 25.76%-28.37% 25.76%-28.37% 25.76%-28.37% 25.76%-28.37% 25.76%-28.37% 0.00% 0.00% Australia 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: /PRO ECUADOR Tabla No. 17. ARANCEL APLICADO AD VALOREM POR LOS PRINCIPALES IMPORTADORES A LOS PRINCIPALES PAISES COMPETIDORES DEL Importadores Países Bajos (Holanda) Malasia Francia ECUADOR SUBPARTIDA: MANTECA DE CACAO Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: /PRO ECUADOR Côte d'ivoire (Costa de Marfil) Indonesia Brasil Alemania Singapur Estados Unidos de América 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Unión Europea 0.00% 4.20% 0.00% 0.00% 4.20% 4.20% 0.00% 7.70% Suiza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Federación de Rusia 5.00% 5.00% 5.00% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Canadá 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Japón 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Australia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Argentina 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 0.00% 12.00% 12.00% Ucrania 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% China 22.00% 0.00% 22.00% 22.00% 0.00% 22.00% 22.00% 0.00% Unión Europea 26 b) Barreras no arancelarias Los requisitos generales para exporta a la Unión Europea son: Presentar los siguientes documentos: Factura Comercial Documentos de Transporte Lista de carga Declaración del valor en la aduana Seguro de transporte Documento Único Administrativo (DUA) 26 Centro de Promoción de Importaciones de Países Bajos CBI, UE legislation: Cocoa and chocolate products, agosto

31 Todos los interesados en exportar cacao y elaborados a la Unión Europea (UE) deben conocer detalladamente los requisitos establecidos por la legislación de la UE. Estos requisitos se enmarcan en la ley de seguridad de alimentos. Para el cacao en grano es necesario conocer las reglamentaciones europeas sobre el control de residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal (Directiva 91/414/EEC (OJ L /08/1991) (CELEX 31991L0414). En la Directiva 2000/36/EC del Parlamento Europeo y del Consejo (23/06/2000) se encuentran los requisitos relativos al cacao y chocolate destinados a la alimentación humana y denominaciones de venta, definiciones, características y especificaciones de etiquetado por cada producto cubierto por la legislación. Solamente los productos que cumplan con esta normativa podrán entrar a la UE. Alcance: La Directiva determina las reglas en la composición y etiquetado del cacao y productos de chocolate destinados al consumo humano, como son: Manteca de cacao Cacao y cacao en polvo; cacao magro en polvo, cacao magro, cacao desgrasado en polvo, cacao desgrasado; chocolate en polvo; chocolate en polvo para beber, cacao azucarado, cacao en polvo azucarado Chocolate, chocolate de leche, chocolate blanco, chocolates rellenos, chocolate a la taza y Bombón de chocolate o praliné Composición y etiquetado: La Directiva define las características de los productos antes mencionados, específicamente: Manteca de cacao: libre de grasa y material no saponificable Chocolates: porcentaje mínimo de manteca de cacao, cacao en polvo, cacao seco desgrasado, materia láctea seca, materia grasa láctea, así como avellanas y harina o almidón. Adicionalmente, la Directiva específica que los chocolates, chocolates de leche, chocolate blanco, así como el chocolate a la taza, pueden contener: Un máximo del 5 % de materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao (illepe (sebo de Borneo), aceite de palma, sal, shea, kokum gurgi, hueso de mango y aceite de copra. Estas grasas vegetales, solas o en una mezcla, corresponden a equivalentes de manteca de cacao. Un máximo del 40% del peso total del producto final puede corresponder a otras sustancias comestibles. Sin embargo, esto excluye a grasas animales y preparaciones no derivadas exclusivamente de la leche, así como harina o almidón (excepto chocolate a la taza ). aquellos agentes aromatizantes que no simulen el sabor natural del chocolate o de la materia grasa láctea. Esto se aplica también al cacao o chocolate en polvo. Con relación a los requisitos sobre el etiquetado, presentación y publicidad se aplican los requisitos indicados en la Directiva 2000/13/EC sobre etiquetado de alimentos. Con relación a este tema es necesario conocer la Directiva 2000/36/EC sobre los requisitos de etiquetado específicos para los diferentes productos del cacao. Los consumidores europeos a la hora de comprar cacao y elaborados, prestan mayor atención a la forma en cómo se producen. Hoy en día varios compradores solicitan a sus proveedores 29

32 certificaciones para comprobar que el cacao es producido de manera justa, amigable con el ambiente y socialmente responsable. Las certificaciones más solicitadas en UE son: Comercio Justo, Rainforest Alliance y Certificación UTZ Estados Unidos Con relación a la calidad del grano de cacao, la norma más estricta es impuesta por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), cuyas normas en cacao son más estrictas a nivel nacional que la orden modelo de clasificación del cacao publicada por la Organización Internacional de Normalización ISO. La FDA impone un límite legal de granos dañados más bajo, no se acepta el producto si la utilización de pesticidas prohibidos ha sido llevada a cabo aunque no existan residuos en el momento del análisis y se impone una detención obligatoria previa al muestreo como detención automática. La Ley Federal Food, Drug, and Cosmetic Act prohíbe la importación de artículos adulterados o mal etiquetados y productos defectuosos, inseguros, sucios o en condiciones insalubres. Los productos no pueden estar mal etiquetados, tener diseños o imágenes falsas o engañosas o etiquetas que no proporcionen la información requerida. Adicionalmente, la Ley prohíbe la importación de los productos farmacéuticos que no han sido aprobados por la FDA. Cabe mencionar, que algunos otros alimentos importados y regulados por la FDA como productos de confitería, productos lácteos, aves, huevos y sus derivados, carnes, frutas, frutos secos y legumbres, también tienen que cumplir los requisitos de otros organismos. Marcado de Origen 27 El marcado de origen hace relación con el país de manufactura, producción o cultivo del bien y los productos que no tengan el marcado de origen no podrán ingresar a Estados Unidos. El marcado no debe ser engañoso y debe precisar claramente el país de origen de las mercancías. Es por este motivo que antes de ingresar los productos es fundamental cerciorarse que los bienes hayan sido debidamente marcados antes de ser despachados a Estados Unidos, pues de otra manera, éstos serán detenidos por la Aduana: United States Customs and Border Protection (USCBP). El marcado es importante porque el objetivo es informar al consumidor final sobre la procedencia del producto vendido a fin de que pueda hacer una elección inteligente sobre qué producto desea adquirir. El marcado debe ser lo suficientemente indeleble de manera que no se borre o dañe hasta que el producto llegue al consumidor final. Además, el marcado de origen es importante porque sirve para indicar el país correcto para determinar el arancel aplicable. El marcado de país debe ser permanente y legible, estar in inglés o con su traducción al inglés, y se permiten algunas abreviaciones como Luxemb para Luxemburgo o Gt. Gritain para Great Britain. La multa que se deberá pagar por el hecho de que una mercancía no tenga marcado el país de origen es del 10% del valor del bien en función del avalúo del USCBP; se pueden imponer multas adicionales por mala fe; marcados falsos tendrán una sanción pecuniaria; pueden ser confiscados y sanciones criminales pueden ser del caso. Si la mercadería no tiene le marcado de país, el artículo puede ser reexportado, destruido o se permitirá el marcado de forma apropiada bajo la supervisión del USCBP antes de que la importación sea liquidada, una vez que se haya cancelado la multa del 10%. Cabe mencionar que remover el marcado voluntariamente es sancionado con una multa de USD 5,000 y se puede aplicar una sentencia de un año de prisión. 27 Code of Federal Regulations. 30

33 Las excepciones al marcado de origen son las siguientes 28 : o La mercancía no permite que sea marcada (algunas frutas y vegetales); o La mercancía no puede ser marcada antes de enviarla a Estados Unidos sin que sufra daño, como por ejemplo los huevos; o La mercancía no puede ser marcada antes de envío por que los costos de hacerlo serían excesivamente altos; o El marcado del envase indica de manera razonable el origen de la mercancía; o La mercancía es una substancia líquida, como por ejemplo el petróleo; o El destino de la mercancía es para ser consumida o utilizada por el importador y no servirá para la venta; o La mercancía que ha sido producida 20 años antes de su importación; y, o Cuando marcar la mercancía es económicamente prohibitivo. Adicionalmente, existe una lista de exenciones conocida comúnmente como lista J que se recomienda revisar. Si la mercancía va a ser re-empaquetada en Estados Unidos, los importadores deben certificar que no dañarán el marcado anterior. La empresa que desee exportar a Estados Unidos deberá cumplir los siguientes requisitos: La empresa exportadora debe estar registrada en el FDA, con un agente representante domiciliado en Estados Unidos Junto con los documentos de embarque se debe enviar el Certificado de Origen, emitido por el Ministerio de Industrias y Producción (MIPRO). Enviar Certificado de Calidad, emitido por Agrocalidad Enviar Certificado Fitosanitario, emitido por Agrocalidad Enviar 3 originales del conocimiento de embarque Enviar factura comercial del producto Etiquetado 29 La agencia responsable de la seguridad de alimentos y etiquetas de Estados Unidos es la Food and Drug Administration FDA, que se rige por el Código de Regulaciones Federales o Code of Federal Regulations CFR, Título 21, Capítulo 101; que se basa en la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos FD & C Act; en la Ley de Empaque y Etiquetado Justo FPLA; y, en la Ley de Etiquetado y Educación sobre Nutrición NLEA. El en Título 21, Capítulo 101 del Código de Regulaciones Federales Alimentos y Fármacos Capítulo I Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services, se puede encontrar una gran cantidad de información relativa al tema de etiquetado. En este cuerpo legal se presentan en la Subparte A - Disposiciones Generales; en la Subparte B - Requerimientos Específicos de Etiquetado de Alimentos; Subparte C Guía y Requerimientos Específicos de Etiquetado Nutricional; Subparte D Requerimientos Específicos para Exposición de Contenido Nutricional; Subparte E - Requerimientos Específicos para Exposición temas relativos a la Salud; Subparte F Requerimientos Específicos para Exposición de Descripción no relacionadas con el Contenido Nutricional ni temas de la Salud; Subparte G- Exenciones a los Requerimientos de Etiquetado de Alimentos. La información general que se requiere presentar es la siguiente: o La información específica en la sección de visualización principal o Principal Display Panel; 28 Ibid. 29 Titulo 21, Capítulo 101, Food and Drugs, Part 101, Food Labeling. 31

34 Es la información que se debe consignar en el empaquetamiento frontal del producto para paquetes rectangulares; en contenedores cilíndricos es el 40% de la altura por la circunferencia del producto; y, para empaques de otras clases el 40% de la superficie total. En esta sección va el enunciado de la identificación del producto y el nombre común. Por ejemplo cereal, azúcar, avena, etc. Igualmente se puede usar nombres más representativos como la clase de arroz, proveniencia, tipo especial, etc. Se debe identificar la forma física o geométrica del alimento si se quiere, si son cubos, rodajas, en polvo, etc. Se debe consignar el peso neto en medidas del sistema estadounidense, entre otras informaciones adicionales. o La información de panel o Information Panel: La sección del panel de información es la que encuentra en la parte lateral del producto. En una caja de cartón rectangular vista de frente, es la parte que está ubicada a al lado izquierdo y derecho del panel frontal. En esta sección se debe consignar datos nutricionales; ingredientes, advertencia sobre alérgenos, advertencias generales sobre el consumo del producto; instrucciones para su consumo; instrucciones de almacenamiento; fecha de caducidad - que debe incluir información de cómo usar y hasta cuándo; mejor antes de, vender para, en mes, día y año. Igualmente se debe consignar información del productor como producido por, empacado por, o distribuido por, con el nombre completo y la dirección, teléfonos y correo electrónico. El enunciado de los ingredientes debe aparecer en orden descendiente de importancia a los mismos. Se debe incluir exactamente todo lo que contiene el producto; inclusive el agua; debe usarse los nombres comunes en idioma inglés; debe mencionarse los componentes como aceites y gradas; químicos para la preserva del alimento y sus funciones; los colores artificiales; y, debe definirse si los sabores son naturales o artificiales. Adicionalmente, aunque la FDA no lo existe, los productos deben contener un código de barra para facilitar su venta en los puntos de contacto con el consumidor. El nombre y dirección completa del fabricante, empaquetador o distribuidor de estar consignada en el empaque. La información nutricional es necesaria para todo tipo de alimento debe contener información de contacto para conseguir más información nutricional; el tamaño de la porción; calorías totales; calorías de la grasa; calorías de grasas saturadas; grasas totales; grasas trans; grasas poli saturadas; grasas mono saturadas; colesterol; sodio; potasio (opcional); carbohidratos totales; fibra dietética; fibra soluble (opcional); fibra insoluble (opcional); azúcares; alcohol de azúcar (opcional); otros carbohidratos (opcional); proteínas; cantidad de proteínas por porción; declaración de contenido vitamínico y de minerales; y, porcentajes referenciales de consumo diario. Las excepciones al etiquetado nutricional son las que son producidos por empresas pequeñas; panaderías, alimentos que no tienen valor nutricional, alimentos al por mayor, alimentos donados, carnes conseguidas en cacería, etc. Conforme a la Ley sobre etiquetado de alérgenos y protección al consumidor Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of FALCPA, debe informarse sobre si contiene leche, huevo, pescado, mariscos, nueces, trigo, maní y/o frijol de soya. Los productos orgánicos deben ser identificados como tales. Las medidas, volúmenes, entre otros, tienen que estar en el sistema estadounidense; es decir, en onzas, libras, onzas fluidas; y, puede estar con su equivalencia, respectivamente, en gramos, kilogramos, mililitros y litros. 32

35 El Código de Regulaciones Federales es el cuerpo legal federal que contiene informaciones sobre el etiquetado de alimentos. Para obtener mayores informaciones sobre el etiquetado favor comunicarse con la FDA al número (301) o Por su valor referencial a continuación se presentan algunos ejemplos de etiquetados reproducidos del cuerpo legal vigente Título 21 del Code of Federal Regulations. Sin embargo, se recomienda revisar con detenimiento la normativa para evitar inconvenientes. 33

36 8. OPORTUNIDADES COMERCIALES Análisis de las oportunidades presentadas por los principales importadores del sector Las oportunidades comerciales que presenta el mundo dentro del sector del cacao y elaborados son: Demanda mundial crece a un ritmo sostenido, registrando una TCPA durante de 13%. Los precios internacionales en el 2011 se registró en el mes de febrero USD 3,471 por TM, en junio el precio decayó a 3,015 por TM. Las exportaciones de sector ecuatoriano han registrado un crecimiento constante durante el período , alcanzando una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 25.45%. La producción nacional de cacao en grano ha registrado una TCPA de 10% durante el Cacao en grano: Existen muchas oportunidades para exportar cacao en grano a los países europeos como Países Bajos, España y Alemania, que han registrado crecimiento considerable en sus importaciones de cacao en grano, así mismo, Rusia, Bélgica y Francia también son mercados atractivos por precio. Estados Unidos, sin lugar a dudases un importante mercado para este producto, de igual manera Singapur, Turquía y Malasia, grandes importadores a nivel mundial. Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao: Europa también es un mercado interesante para el chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao, específicamente Francia y Alemania que son grandes importadores de este producto. España, Rusia y Polonia hay aumentado sus importaciones un los últimos años y por precio resultan atractivos los mercados de Reino Unido, Países Bajos y Austria. Estados Unidos es un mercado importante por sus montos de importación. Manteca, grasa y aceite de cacao: Para este producto existen amplias oportunidades de exportación en Estados Unidos, Alemania Bélgica, los principales países importadores, Rusia, Italia y Suiza han aumentado la demanda de este producto en los últimos años considerablemente. Con relación al precio, resultan atractivos los mercados de Rusia, Suiza, Canadá y Japón. 34

37 9. CONTACTOS COMERCIALES a) Principales Ferias y eventos para ese sector Las ferias más importantes del sector son: Salón del Chocolate, París-Francia Fecha 20 al 24 de octubre de 2011 Página Web: El Salón del Chocolate es un evento que los apasionados del chocolate no se pueden perder.es el link entre los productores de cacao y los consumidores de chocolate. Aquí se encuentran cultivadores de cacao, chocolatiers, exhibiciones, recetas y demostraciones. Esta feria se realiza cada año ISM, Colonia- Alemania ISM es la Feria más importante del mundo de la industria de confitería. Ofrece la plataforma perfecta para conocer a toda la industria innovadora de confitería, las tendencias y temas de interés del mercado. Es un lugar ideal para conocer a posibles compradores de chocolate y dulces. Fecha: 29 de enero al 1 de febrero 2012 Página Web: Chocolate Show, Nueva York- Estados Unidos El Salón del Chocolate en Nueva York es el más grande del mundo dedicado al chocolate, al igual que los demás Salones de Chocolate en otras partes del mundo. Fecha: 10 al 13 de noviembre Página Web: Chocolate Week, Londres -Reino Unido Es una de estas festividades más importantes del chocolate, por seguro, la presencia de diferentes Chocolatiers provenientes de diferentes partes del globo, darán a conocer lo nuevo en el gustoso mundo del Chocolate. 35

38 Fecha: octubre 2011 Pagina Web: Aromas del Ecuador, Guayaquil-Ecuador Con miras a promocionar el Café y del Cacao ecuatoriano se realizará la primera Feria anual del Café y Cacao Aromas del Ecuador. Se ha diseñado una manera innovadora e interactiva de participación para la Expo-Feria. En el marco del evento se organizarán rondas de negociones con homólogos internacionales, los que visitarán las haciendas que producen café y cacao en el país, lo cual permitirá al invitado experimentar el proceso del café y el cacao desde su selección hasta su empaquetado. La feria también incluirá presentaciones artísticas musicales, culturales y culinarias del Ecuador. Fecha: 10 al 13 de noviembre 2011 Pagina Web: Eurochocolate, Perugia-Italia El Festival Eurochocolate en Perugia, es un evento anual famoso en todo el mundo, durante esos días en que se realiza el evento, Perugia, la capital de Umbria se transforma en un sueño para los amantes del chocolate Fecha: Octubre 2011 Pagina Web: Salón del Chocolate, Tokio-Japón Es un evento que atrae muchas empresas líderes de Japón y de todo el mundo en donde promueven y venden sus productos. Fecha: enero 2012 b) Revistas especializadas Coffee & Cocoa International Revista especializada en los 2 commodities más importantes en el mundo, el cacao y el café, con más de 35 años de experiencia en el mercado. Contiene información actualizada relacionada a eventos importantes del comercio e industria de estos productos. Industria alimenticia Revista especializada de México para los procesadores de alimentos Latinoamericanos. Publicaciones de ICCO (Organización Internacional del Cacao) El Directorio Mundial del Cacao 36