Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo. Informe del Sector. El mercado de los cuchillos deportivos en Suecia

Transcripción

1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo Informe del Sector El mercado de los cuchillos deportivos en Suecia

2 Informe del Sector El mercado de los cuchillos deportivos en Suecia Este informe ha sido realizado por Rodrigo Ajates bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo Abril 2006

3 ÍNDICE I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6 III. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 8 3. Importaciones 8 IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 11 V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 12 VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 13 VII. DISTRIBUCIÓN 14 VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 16

4 I. CONCLUSIONES Suecia es un país con un sector productor de cuchillos deportivos bastante activo y con tendencia de crecimiento. El sector esta concentrado en unos cuantos fabricantes de gran tamaño y que controlan una cuota importante del sector productivo. En lo que se refiere a las importaciones de cuchillos se observa una tendencia decreciente en el volumen importado y esta tendencia es especialmente notable a partir del año El consumo aparente de cuchillos deportivos en Suecia ha mantenido un comportamiento bastante dinámico en los últimos años, sin considerar el año 2004, dado que en cuanto a datos de producción estos no han sido suministrados por las empresas. El mercado potencial del sector de los cuchillos deportivos lo componen los casi cazadores censados con licencia de caza, aunque si nos fijamos en el número de lectores de una de las publicaciones más importantes del sector (Svensk Jakt) la cifra aumenta hasta los El número de cazadores aumenta cada año y sobre todo es notable un mayor aumento del número de mujeres cazadoras. El sector de la caza esta moviendo un volumen anual de aproximadamente 600 millones de coronas suecas. En lo referente a la distribución, se concentra fundamentalmente en tiendas especializadas en las que compra el consumidor final. La cadena de distribución entre el fabricante y el minorista pasa por una serie de grandes importadores y agentes, aunque también hay fabricantes que venden directamente al minorista.

5 En los últimos años esta apareciendo un nuevo canal de venta a través de la venta por correo, varias empresas están vendiendo de esta manera productos de calidad media-baja a costes muy competitivos. La conclusión sobre la percepción del producto español es que no hay una imagen claramente formada al respecto.

6 II. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR En la presente nota sectorial se analiza el mercado de los cuchillos deportivos en Suecia. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA El sector de los cuchillos deportivos en Suecia se clasifica a través de la siguiente partida arancelaria: Cuchillos de hoja fija de metal común.

7 III. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO Para delimitar el tamaño del mercado de los cuchillos deportivos en Suecia, se analizan por separado los datos de producción, importación, exportación y consumo aparente* de la partida arancelaria desde 2001 a 2005, con el objetivo de extraer unas conclusiones generales para el sector. 1.1 Partida Cuchillos de hoja fija de metal común. CONSUMO APARENTE PARTIDA (Miles de SEK) Crecimiento Producción ,0% + Importaciones ,1% - Exportaciones ,4% Consumo Aparente ,6% Fuente: SCB, El consumo aparente de cuchillos deportivos en Suecia ha mantenido un comportamiento bastante dinámico en los últimos años, sin considerar el año 2004, dado que en cuanto a datos de producción estos no han sido suministrados por las empresas. *Consumo Aparente: nos referimos al Indicador de consumo y no al consumo real, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de las existencias. Debido a la política de confidencialidad de datos que mantienen algunas empresas en el año 2004, SCB no facilita los datos de producción del sector.

8 En lo que se refiere a la fabricación de cuchillos deportivos en Suecia, ha crecido considerablemente en los últimos años, aumentando la producción global en el periodo de estudio en más de un 31%. Por otro lado se puede ver como las importaciones han decrecido considerablemente desde el año 2002, es en este año en el que la industria manufacturera del sector ha empezado a manifestar un gran dinamismo. Las importaciones han decrecido desde el año 2002 un 29%. Por último las exportaciones han crecido un 18% desde el año 2000, mostrando una clara tendencia de recuperación desde el año PRODUCCIÓN LOCAL Suecia es un país con un sector productor de cuchillos bastante activo y con tendencia de crecimiento. El sector esta concentrado en pocos fabricantes, entre los que podemos destacar: Frosts Knivfabrik AB, ubicada en Mora Mora of Sweden AB, que es parte de Frosts Knivfabrik y también está ubicada en Mora. Eka Knivar AB, ubicada en Eskilstuna Bioma, ubicada en Götebörg 3. IMPORTACIONES Las importaciones suecas de cuchillos de la partida ascendieron a miles de coronas en 2004, un 8% menos que en el periodo anterior y continuando con la tendencia decreciente en cuanto a volumen de importaciones que el sector está travesando desde el año En la siguiente tabla se analiza de forma detallada la evolución de las importaciones durante los últimos cinco años por lugar de procedencia:

9 3.1 Partida Cuchillos de hoja fija de metal común. RANKING DE IMPORTACIONES (Miles de SEK) % sobre el % variación total China ,99% 85,65% 2 Japón ,59% -59,14% 3 Dinamarca ,56% 99,94% 4 Alemania ,42% 18,07% 5 Taiwan ,40% 18,90% 6 Reino Unido ,72% 1309,96% 7 Portugal ,58% -64,33% 8 Finlandia ,13% 21,57% 9 Suiza ,51% -14,76% 10 Hongkong ,85% 10,25% Total Top ,75% -5,36% 14 España ,52% -16,41% Resto ,25% -61,28% Total Importaciones ,00% -16,52% Fuente: SCB, Las importaciones están muy concentradas, más del 90% del volumen importado corresponde a los diez primeros orígenes de importación, y sólo entre los tres primeros se reparten una cuota de importaciones superior al 50%. Entre los principales orígenes de las importaciones están China, Taiwán y Hong Kong, entre ellos suman un 37,24% del volumen importado, según las conversaciones mantenidas con los importadores del sector para la elaboración de este informe hay varios de ellos que han dejado de importar cuchillos de países europeos y no están interesados en importar producto de España debido a una política de reducción de costes. En su defecto han trasladado sus líneas de importación a países asiáticos donde pueden obtener precios más económicos en productos de calidad media que les permiten ser más competitivos en el mercado de destino. Por otro lado existen grandes importadores como Fälkniven, que están importando productos de muy alta calidad, pero que actualmente compran en Japón.

10 Suiza también aparece entre los primeros orígenes de importación, el principal producto importado son las navajas multiusos, entre ellas la marca Victorinox que lleva la empresa Roswi AB. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las importaciones por origen de los 5 primeros países de importación: Cuchillos de hoja fija de metal común Origen de importaciones VALORES (miles de SEK) China Japón Dinamarca Alemania Taiwan AÑO Fuente: elaboración propia.

11 IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Suecia tiene una población aproximada de 9 millones de habitantes y una amplia tradición de caza extendida por todo el país. Aunque se caza más en la zona norte del país, se puede decir que la caza tiene lugar en Suecia en mayor o menor medida en toda aquella extensión de tierra en la que está legalmente permitida. Aproximadamente la mitad de los terrenos en Suecia son propiedad del Estado y de grandes corporaciones, particularmente en el norte y en las regiones centrales. En la mayor parte de este terreno los derechos de caza son concedidos a individuos particulares o asociaciones de caza. La caza es un deporte de gran popularidad en Suecia, actualmente hay censados cazadores que poseen una licencia legal de caza, pero posiblemente el número de personas que cazan en Suecia o con interés por la caza es mucho mayor, sobre todo si nos fijamos en el número de lectores de una de las revistas más populares de caza en Suecia Svensk Jakt, que asciende a más de lectores. Actualmente el sector de la caza tiene un volumen anual de facturación de unos 600 millones de coronas suecas. De estos cazadores censados la mayoría son hombres, aunque este deporte empieza a ser cada vez más popular entre las mujeres, en el año 2004 había censadas casi mujeres con licencia de caza, 400 más que el año anterior y el número de licencias solicitadas sigue creciendo. Además de los cazadores suecos hay que tener en cuenta a cazadores invitados, que pueden venir de regiones limítrofes de Finlandia y Noruega y, que también pueden ser demandantes potenciales de productos para la caza, o simplemente cada vez hay más empresarios del mundo de la caza o cooperativas de caza organizando viajes de caza para cazadores extranjeros.

12 V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Después de haber entrevistado a diferentes productores, importadores y distribuidores del país no resulta fácil obtener información concreta en cuanto a los márgenes que están aplicando los principales distribuidores e importadores en el subsector de los cuchillos de caza. A modo de referencia, y según las fuentes consultadas en Jägareförbundet, los principales distribuidores e importadores suecos están trabajando con unos márgenes de entre el 40% y el 70% para productos textiles del sector de la caza.

13 VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL La conclusión generalizada que puede extraerse es que no existe una imagen definida del producto de los cuchillos deportivos españoles, lo que en cierta medida puede afectar negativamente a la introducción y difusión de estos productos en Suecia.

14 VII. DISTRIBUCIÓN Podemos representar gráficamente los canales de distribución de cuchillos deportivos en Suecia como sigue: FABRICANTE Agente Venta por correo Distribuidor/ Importador Grandes Minoristas, tiendas especializadas CONSUMIDOR FINAL La distribución en el mercado sueco está muy concentrada, las compras de los consumidores se realizan principalmente a través de grandes minoristas especializados en artículos de caza. En cuanto a la cadena de distribución entre el fabricante y el minorista está controlada por una serie de grandes importadores o distribuidores que intermedian entre fabricantes y detallistas, destacan las siguientes empresas:

15 Jaktia AB Interjakt/Fritid & Vildmarksliv HDF Gyttorp Jakt AB Normark Scandinavia AB Odal/Lantmännen Sverige AB Sin embargo también existe algún gran minorista, como es el caso de la empresa Hunt, que compra directamente al fabricante e incluso llega a importar directamente en algunas ocasiones. Hunt es uno de los mayores detallistas en Estocolmo y tiene su propio stand de expositor en ferias relacionadas con el sector. Por otro lado existen algunos detallistas ubicados en distintas partes del país que se han unido para centralizar sus compras y de esta manera obtener unas mejores condiciones, es el caso de Interjakt que agrupa a 23 tiendas de artículos de caza. Otra figura que aparece en la distribución del mercado sueco de cuchillos deportivos es el agente, generalmente los agentes están representando a varios fabricantes de los principales orígenes de importación, este es el caso de Roswi y la marca de navajas multiusos Victorinox. Por último en los últimos años se está desarrollando un nuevo canal de venta que está teniendo bastante éxito y en el que están apareciendo nuevas empresas. Se trata de la venta por correo, en el que las empresas están comprando directamente al fabricante y vendiendo al consumidor final, principalmente se trata de productos de bajo coste y calidad media-baja.

16 VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Suecia es Estado Miembro de la Unión Europea desde el 1 de Enero de 1995, por lo que a partir de esta fecha se aplican las normas y regulaciones comunitarias. No existen restricciones físicas a la importación, salvo las que procedan de las normas de estandarización suecas. Estandarización: En términos generales, el mercado sueco está estrictamente estandarizado. Estos estándares son publicados y pueden ser obtenidos a través del Standardiseringen i Sverige (SIS), SIS, Instituto sueco de Estandarización. Para el caso en el que se necesite ajustar los artículos al estándar sueco se puede consultar el Instituto de Estándares Suecos, SIS. Requisitos medioambientales del producto. En Suecia existe una elevada conciencia medioambiental. Esto implica que importadores y consumidores presten especial atención a la composición de los materiales, a un proceso de fabricación respetuoso con el medio ambiente y a la prensa o imagen de la que tienen constancia sobre ciertas compañías o países y sus procesos de producción. La legislación europea en materia medioambiental se encuentra armonizada en los Estados miembros de Unión Europea. La legislación sueca esta también armonizada pero algunos valores límite respecto a las sustancias prohibidas en la composición de los materiales son más rigurosos en la legislación sueca. Otras barreras Suecia es un mercado de difícil acceso en el que existen marcas muy fuertes y competitivas. Al apostar por Suecia, es necesario tener presente el esfuerzo adicional que supone para los empresarios entrar en un mercado tan consolidado, saturado de oferta y

17 con unos niveles muy elevados de exigencia y profesionalidad. Conseguir el primer pedido en Suecia requiere mucho esfuerzo y dedicación dado que se trata de un mercado saturado de oferta. Remitir el catálogo de empresa no es suficiente. El cliente es muy exigente y nada impulsivo en sus compras. Valora múltiples atributos: calidad, precio, diseño, aspectos medioambientales, presentación del producto y acabado, entre otros. Es necesaria una acción comercial continuada para motivar a los clientes, plantearse una estrategia de comercialización seria y adecuada en el medio plazo así como saber insistir y esperar. Los catálogos, que deben estar disponibles en inglés, deben contener información sobre la empresa, especificaciones técnicas de la gama de productos ofrecida, los componentes que la empresa en capaz de fabricar, sus posibles referencias exportadoras. Cada detalle del catálogo debe ser cuidadosamente considerado por el proveedor ya que esta documentación es el primer contacto con potenciales compradores y si los folletos no son de calidad la oferta podrá ser rechazada. El distribuidor valora especialmente la experiencia exportadora de la empresa así como su participación en ferias internacionales. Una empresa que cuente con el respaldo de buenos contactos en otros mercados será mejor recibida. La asistencia a ferias es uno de los principales medios de promoción. Participar en ellas es costoso pero supone uno de los medios más eficaces para darse a conocer, contactar con clientes potenciales y recabar información sobre el mercado. Sacar el máximo provecho de la asistencia a una feria requiere de una investigación previa para asegurarse de estar mostrando los productos adecuados, dirigirse a los clientes correctos y que el stand esté localizado adecuadamente. Generalmente las grandes ferias internacionales europeas del sector son bien atendidas por la industria sueca. Las comunicaciones con el cliente resultan también fundamentales. Una respuesta rápida y eficaz del exportador siempre que sea necesario es la mejor forma de mostrar interés y profesionalidad. Es importante que los proveedores muestren su profesionalidad, no sólo con la documentación sino a través del riguroso cumplimiento de los plazos de entrega, ofreciendo una calidad estable de los productos y mostrando seriedad y capacidad a la hora de solucionar los problemas que se puedan plantear.