Panorama de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia y en la Zona Norte del País: Situación actual, Retos y Perspectivas

Transcripción

1 Panorama de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia y en la Zona Norte del País: Situación actual, Retos y Perspectivas JAIME GONZÁLEZ TRIANA Asesor de Presidencia Montería 21 de Junio de

2 I. Generalidades Contenido II. Indicadores relevantes III. Procesos y usos asociados a la agroindustria de la palma IV. Retos V. Institucionalidad sectorial 2

3 I. Generalidades 3

4 Económicamente viable Colombia. Área sembrada en palma de aceite por zonas, 2012 Zona Área en producción (Ha) Área en desarrollo (Ha) Total (Ha) Oriental Norte Central Sur- occidental Total ZONA Oriental Central Norte Sur- Occidental DEPARTAMENTO Casanare Cundinamarca Meta Antioquia Bolívar Cesar Cundinamarca Norte de Santander Santander Antioquia Atlántico Bolívar Cesar Córdoba Guajira Magdalena Sucre Caquetá Cauca Nariño 4

5 Área sembrada nacional en palma de aceite ( ) Fuente: SISPA Durante el año 2012 se estima que hay sembradas hectáreas de palma de aceite en el país, hectáreas en desarrollo y hectáreas en producción. Tasa de crecimiento : 5,9%, equivalente a hectáreas. 5

6 Económicamente viable Colombia. Área sembrada en palma de aceite por tamaño de unidad productiva Rangos de tamaño Area sembrada estimada Participación (%) Hectáreas Alianza ,4% 15,9% 0< ,3% 2,8% 20< ,9% 13,0% 200< ,4% 32,8% Mas de ,0% 35,5% Total ,0% 100,0% El desarrollo de la palma de aceite involucra un creciente número de pequeños y medianos productores 6

7 Aceite de palma. Mayores rendimientos y menores requerimientos de área Rendimientos por oleaginosa Requerimiento área de cultivo por producto para atender la demanda mundial de aceites y grasas Millones de hectáreas Fuente: Oil World, Soya Girasol Colza Palma Fuente: Oil World, 2010 El aceite de palma se destaca por ser más productivo utilizando menor área sembrada con respecto a las otras oleaginosas 7

8 2. Producción Producción anual nacional: Mercados de destino Fuente: SISPA. -En 2012, se estima una producción de toneladas, lo que implica un aumento de ton, con un crecimiento del 3,04% sobre el Por debajo de la tasa de crecimiento promedio anual de 6,3%. - Aparentemente, este dato con el del 2011 establece un nuevo nivel de crecimiento. 8

9 La palma de aceite es el producto agropecuario de mayor crecimiento en producción, en el periodo En el último año se ubica en tercer lugar, después del maíz y el café. recimiento % de la producción Café % Crecimiento % de la producción Total Permanentes 1.2% Arroz 3.1% Arroz 1.4% Total Permanentes 15.4% Banano Exportación 1.5% Total Producción 16.2% Flores 2.1% Total Transitorios 17.9% Aceite crudo de palma 3.0% Banano Exportación 20.0% Total Producción Agrícola 3.0% Maiz 35.3% Total Transitorios 6.5% Flores 52.4% Café 8.9% Aceite crudo de palma 85.4% Maiz 14.1% - 40% - 20% 00% 20% 40% 60% 80% 100% 00% 02% 04% 06% 08% 10% 12% 14% 16% Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fedepalma

10 Usos de la producción nacional de aceite de palma Fuente: SISPA-Fedepalma y UGCE. Mercado local incluye las ventas internas dirigidas al mercado de aceites y grasas comestibles, alimentos balanceados, jabonería y biocombustibles. Se estima que en el año 2012 las ventas al mercado local, alcanzaron 796 mil toneladas. Se calcula que se destinaron 178 mil toneladas a otros usos y mercados. La producción de aceite de palma superó la demanda interna. Manteniendo la tendencia del año 2011, el biodiesel fue el mercado más importante para la producción nacional.

11 Precio nacional e internacional del Aceite Crudo de Palma (dólares por tonelada) 1,400 1,200 1, ene- 00 jul- 00 ene- 01 jul- 01 ene- 02 jul- 02 ene- 03 jul- 03 ene- 04 jul- 04 ene- 05 jul- 05 ene- 06 jul- 06 ene- 07 jul- 07 ene- 08 jul- 08 ene- 09 jul- 09 ene- 10 jul- 10 ene- 11 jul- 11 ene- 12 jul- 12 Cif Rotterdam (eje derecho) Colombia (dólares) Entre febrero de 2011 (máximo precio internacional histórico) y finales de 2012 el precio CIF-Roterdam disminuyó en 37%. No obstante los precios actuales se encuentran en rango superior al de promedio de precios entre (U $462/ton). 11

12 Colombia. Valor de la producción de aceite y almendra de palma ,4 Millones de dólares ,9 306,1 354,8 545,9 803,9 626,5 738, e El valor de la producción de la agroindustria de aceite de palma en Colombia creció alrededor de 63% en 2011, frente al

13 Área sembrada Zona Norte en palma de aceite ( ) Fuente: SISPA Se estima, para el año 2012, que en la Zona Norte hay sembradas hectáreas de palma de aceite en el país, en desarrollo y en producción. Tasa de crecimiento : 6,6%, equivalente a hectáreas. 13

14 Rendimiento de aceite de palma crudo por hectárea, en la Zona Norte Fuente: SISPA. Entre 2000 y 2012, el rendimiento disminuyó a una tasa promedio anual de 1,67%. En el último año, aumentó 3,13%. 14

15 Zona Norte Fuente: SISPA La producción de aceite de palma crudo en la Zona Norte, durante el año 2012, muestra una tendencia creciente, superior a la presentada durante los mismos meses del año 2011, alcanzando toneladas. La participación de los dos semestres fue: 50,1% y 49,9%, primer y segundo, respectivamente. 15

16 NÚCLEOS PALMEROS ZONA NORTE DEPARTAMENTO ANTIOQUIA ATLANTICO BOLIVAR CESAR CHOCO CORDOBA MUNICIPIO Carepa Chigorodo Mutatá Repelón Arjona Mahates María la Baja San Estanislao San juan Nepomuceno AgusGn Codazzi Becerril Bosconia Chiminchagua Chiriguaná Curumanì El Copey El Paso La Jagua de Ibirico La Paz San Diego Valledupar Carmen del Darién Lorica Monteria San Bernardo del Viento PLANTA DE BENEFICIO DE FRUTO DE PALMA DE ACEITE Extractora María la Baja S.A Extractora Sicare S.A.S Oleoflores S.A. Palmas Oleaginosas del Casacará Ltad Palmas Oleaginosas del Ariguaní Ltad- Extractora Palmariguaní Palmeras de la Costa S.A. Palmagro S.A.

17 SUCRE NÚCLEOS PALMEROS ZONA NORTE DEPARTAMENTO LA GUAJIRA MAGDALENA MUNICIPIO Dibulla Rioacha Algarrobo Aracataca Ariguaní Cienaga El Piñon El Reten Fundación Pivijay Pueblo Viejo Remolino Sabanas de San Angel Salamina Santa Marta Zona Bananera San Onofre PLANTA DE BENEFICIO DE FRUTO DE PALMA DE ACEITE C.I. Tequendama S.A. Palmaceite S.A. C.I. El Roble S.A Extractora La Bella S.A.S Extractora Frupalma S.A Palmas Oleaginosas del magdalena- Padelma

18 En el 2012, la producción de Biodiesel de palma de aceite aumento en un 10.5% con respecto al año 2011 cuya producción (Miles de Toneladas). 18

19 II. Indicadores sociales relevantes 19

20 Socialmente aceptable La agroindustria de la palma de aceite en Colombia genera empleo formal y estable (Año 2008) ü Aproximadamente empleos directos e indirectos. ü Empleo bien remunerados y con seguridad social Pesos/ día/ trabajador ü Programas de capacitación y promoción empresarial 0 Salario Mínimo en Colombia Salario Agroindustria Palma en Colombia ü Programas de bienestar en vivienda, salud, educación y recreación por parte de empresas palmeras 20

21 Socialmente aceptable Alianzas Productivas Estratégicas, APE La palma de aceite en Colombia es un negocio inclusivo: 1 de cada 4 hectáreas sembradas en palma de aceite, en la última década, corresponden a alianzas productivas 126 alianzas establecidas hasta Aproximadamente pequeños productores a nivel nacional 21

22 III. Procesos y usos asociados a la agroindustria de la palma 22

23 Etapas y productos en la cadena productiva de la palma de aceite AGROINDUSTRIA TRANSFORMACION INDUSTRIAL FASE AGRÍCOLA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE ACEITES Y GRASAS INDUSTRIA OLEOQUÍMICA E T A P A S Cultivo Beneficio Elaboración de materias primas y productos industriales intermedios Elaboración de bienes de consumo básico e insumos para otras industrias Elaboración de productos y materias primas industriales para otros procesos P R O D U C T O S Fruto de palma Aceite de palma crudo Almendra de palma Proceso mécanico (expeller) Aceite crudo de palmiste Torta de palmiste -Aceite de palma RBD -Oleína de palma RBD -Estearina de palma RBD -Acidos Grasos Proceso químico (solvente) Aceite crudo de palmiste Torta de palmiste -Aceite de palmiste RBD -Oleína de palmiste RBD -Estearina de palmiste RBD -Aceites líquidos comestibles -Mantecas -Margarinas -Grasas para freír -Grasas para hornear -Grasas para confitería -Grasas para helado -Jabones -Vanaspati - Mezclas para alimentos concentrados Materia prima: -Alcoholes grasos -Emulsificantes -Metil Esteres -Glicerol Producto terminado: -Combustibles -Lubricantes -Pinturas -Sulfactantes 23

24 La agroindustria de la palma de aceite Fase agrícola Vivero (12 a 18 meses) Siembra en sitio definitivo Mantenimiento del cultivo y cosecha (25 años) 24

25 La agroindustria de la palma de aceite Fase de extracción Procesamiento y extracción de aceite de palma 25

26 La agroindustria de la palma de aceite Productos de la extracción Fruto de palma Aceite rojo Almendra de palma Oleína RBD Estearina RBD Aceite de palmiste Torta de palmiste 26

27 La agroindustria de la palma de aceite Usos comestibles y no comestibles de los aceites de palma 27

28 Económicamente viable Proceso de extracción de los aceites de palma y productos finales del proceso Esterilización Separación Frutos Frutos sueltos Digestión Prensado Torta Separación Nuez Aceite Bruto Clarificación Desfibrado y Trituración Lodos Aceite Separación Neumática Tusa Desaceitado Secado y Almacenamiento Cuesco Almendra Efluentes Aceite palma crudo Fibra Torta de palmiste Prensado Aceite palmiste crudo

29 Económicamente viable Rutas energéticas de los productos obtenidos de la palma de aceite Fotosíntesis Aceite Química TRANSESTERIFICACION HIDROTRATAMIENTO / ISOMERIZACION Biodiésel Green Diesel Combustión Calor Energía Eléctrica Tusa Briquetas Fibra Cuesco Efluentes Térmica Gasificación Pirolisis Gas Solido Biocarbon Carbón Activado Hidrogeno Licuefacción Liquido Gasolinas Fuente: Cenipalma 29

30 Económicamente viable Cómo se produce el Biodiésel en el mundo? ACEITE VEGETAL / GRASA ANIMAL 1 ton + ALCOHOL Metanol 0,120 ton Proceso de Transesterificación En presencia de CATALIZADOR (Metóxido de Na / K) Biodiésel 1,05 ton + GLICERINA 0,100 ton 30

31 Ambientalmente compatible El biodiésel de palma colombiano disminuye 83% las emisiones de gases efecto invernadero, en comparación con el combustible fósil, siendo el mejor del mundo según el EMPA (Laboratorios Federales para Prueba e Investigación de Materiales, por sus siglas en alemán) Emisiones aire Vertimientos Suelo Emisiones aire Emisiones aire Efluentes Residuos sólidos Emisiones aire Efluentes Residuos sólidos RFF RFF Aceite Palma Biodiésel Fertilizante orgánico Fertilización Riego (agua) Energía eléctrica Diesel Plaguicidas Herbicidas, insecticidas, otros Flujos de masa Diesel Lubricantes Diesel Energía eléctrica Vapor Tratamiento de agua Diesel Energía eléctrica Vapor Tratamiento de agua Ácido fosfórico Ácido cítrico Tierras de blanqueo Metanol NaOH Metilato de sodio Nitrógeno HCL Flujos de energía Emisiones 31

32 Ambientalmente compatible Generación de Energía a partir de biogás El uso de los efluentes está enfocado a la producción y captura de metano y su uso en la generación de energía 19% 56% Sin captura de Metano Biometano Con captura de Metano Con la captura y uso del biogás, el sector palmero contribuye de forma significativa en la disminución de la huella del carbono del biodiésel de palma. 32

33 Económicamente viable Proyecto Sombrilla MDL para la captura de gas metano en plantas de beneficio de palma en Colombia 6 Plantas de Beneficio 4 Plantas de Beneficio 8 Plantas de Beneficio 14 Plantas de Beneficio En este proyecto participan 32 plantas de beneficio que representan el 80% de la producción de aceite de palma del país. Es el primer proyecto sectorial MDL aprobado por las Naciones Unidas (25 Mayo 2009). Tiene un potencial de producción de reducción de CO 2 de ton/año (sin cogeneración). 33

34 IV. Retos 34

35 Principales retos de la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia Económicamente viable Ambientalmente compatible Socialmente aceptable Sostenibilidad: un compromiso de la agroindustria de la palma de aceite 35

36 CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE CARACTERÍSTICAS SIN LIMITE LIMITACIÓN MENOR LIMITACIÓN MODERADA LIMITACIÓN GRAVE A. CLIMA Precipitación Anual esatción Seca (meses) Promedio de temperatura Máxima anual Promedio de Temperatura Mínimo Anual Promedio de Temperatura anual B. TOPOGRAFÍA Pendiente8Grados) >2, < > > > Clase de drenaje Moderadamente bueno a imperfecto Bueno a algo exesivo Exesivo a algo mal drenado Mal drenado Inundaciones Sin inundaciones Sin Inundaciones Inundaciones Menores Inundaciones Moderadas 36

37 CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE CARACTERÍSTICAS SIN LIMITE LIMITACIÓN MENOR C. CONDICIONES FÍSICAS DEL SUELO LIMITACIÓN MODERADA Textura/ Estructura Cs, Sc, CL, SiCs Co, L, So SCL Sl. Lsf Consistencia Firme a moderadamente firme Firme Firme a muy firme Muy firme Profundidad (cm) > D. CONDICIONES DE FERTILIDAD DE LOS SUELOS LIMITACIÓN GRAVE D. CONDICIONES DE FERTILIDAD DE LOS SUELOS Ph 4-6 3,5-4,0, 3,2-3,5 Fermlidad (Efecmvo CIC) Saturación de bases (%)- Horizonte A Carbón Orgánico (%) - Horizonte A Salinidad- profundidad 50cm >16 <16 >35 20,0-35,0 <20 >15 <

38 CONDICIONES IDEALES PARA EL CRECIMIENTO DE LA PALMA DE ACEITE La palma puede crecer en un amplio rango de ambientes, sin embargo las ideales para obtener una excelente productividad son: Profundidad del suelo que permita entre 75 y 100 cm de penetración de raíces Suelos con capacidad de retención hídrica. Suelos moderadamente bien drenados PH entre 4 y 6. Suelos con alto estado de fertilidad Mínima precipitación de mm distribuidos uniformemente al año. Optima temperatura para el crecimiento de 28 º y 30 º En áreas costeras la salinidad no debe superar los mhos7cm en los primeros 90 cm s del suelo. Terreno plano o suavemente ondulado 38

39 Superar la problemática de plagas y enfermedades que afectan el cultivo de la palma de aceite Principales enfermedades: Pudrición del Cogollo; Marchitez letal; Anillo Rojo; entre otros 39

40 Fortalecer la capacidad de innovación e inteligencia tecnológica, y la adopción por parte de los productores 40

41 Cerrar la brecha de productividad con los países líderes de la agroindustria de la palma de aceite 5,0 4,5 4,0 ton / ha 3,5 3,0 2,5 2,0 Colombia Malasia Rendimientos de aceite de palma de Malasia y Colombia 41

42 Asegurar costos de producción a niveles competitivos 700,0 600,0 US$ / ton de aceite 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Colombia Brasil Malasia Indonesia Establecimiento Cultivo Cosecha y transporte Extracción Fuente: Oilseeds & Oils Report 2010, LMC International Costos reales de producción de aceite de palma en algunos países productores en 2009/10 42

43 Las siembras de palma de aceite en Colombia, deben considerar los mercados de exportación Miles de toneladas py 2013py 2014py 2015py Tradicional Biodiesel otros usos y mercados Proyecciones de la producción de aceite de palma por usos en Colombia

44 Certificar el aceite de palma sostenible El sector palmero colombiano avanza en sostenibilidad! Actualmente, una empresa palmera esta certificada RSPO, 2 empresas están en proceso de certificación. El reto es que 55 plantas de beneficio del país sean certificadas. 44

45 V. Institucionalidad sectorial 45

46 La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma Agremia y representa a cultivadores de palma de aceite y productores de aceite de palma desde su fundación en 1962, y lidera la estructura gremial y de servicios de apoyo al sector palmero colombiano

47 Fedepalma Corporativo Entidades Mecanismos Fondo de Fomento Palmero Fondo de Estabilización de Precios del Sector Palmero Otras entidades de apoyo gremial 47

48 Objetivos Gremiales Procurar la competitividad del sector y el bienestar general de los palmicultores afiliados, a través de una oferta de valor que contribuya a: ü Superar la problemática fitosanitaria ü Incrementar la productividad ü Optimizar el ingreso palmero ü Disponer de un gremio fuerte que defienda los sectoriales intereses ü Identificar riesgos y oportunidades y del negocio 48

49 !!!Muchas gracias!!! 49