Oportunidades para la Industria del Aceite de Palma en América

Transcripción

1 Foro de Análisis de Aniame: Perspectivas de Desarrollo en el Nuevo Entorno Mundial Oportunidades para la Industria del Aceite de Palma en América Jens Mesa-Dishington Presidente Ejecutivo de Fedepalma Ciudad de México, Octubre 23 de

2 Oportunidades para la Industria del Aceite de Palma en América 1. Quién es Fedepalma? Contenido 2. El mercado de aceites y grasas en América. 3. El aceite de palma en América. 4. Usos y aplicaciones del aceite de palma. 2

3 Quién es Fedepalma? 3

4 Quién es Fedepalma? Qué hace Fedepalma? La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, agremia y representa a cultivadores y productores de aceite de palma desde su fundación en 1962, y lidera la estructura gremial y de servicios de apoyo al sector palmero colombiano. 4

5 Quién es Fedepalma? Principales frentes de acción de Fedepalma Representación gremial Investigación e innovación tecnológica Extensión Planeación y desarrollo sectorial Mercadeo estratégico 5

6 Quién es Fedepalma? Estructura institucional del sector palmero colombiano Entidades / Instrumentos Fundada / Creado Actividad 1962 Representación y defensa gremial 1990 Investigación y desarrollo tecnológico Fondo de Fomento Palmero* 1994 Fondo de Estabilización de Precios* * Administrados por Fedepalma 1997 Exportaciones de aceites de palma y de palmiste y suministro de fertilizantes y otros insumos para la industria del aceite de palma Promoción de proyectos de inversión en la industria del aceite de palma Financiación de programas y proyectos de interés colectivo Estabilización de precios al productor para sus ventas a los diferentes mercados

7 Quién es Fedepalma? Fedepalma: Fuente de información de la industria del aceite de palma Fedepalma cuenta con diferentes medios de difusión a través de los cuales provee información técnica, económica y comercial sobre la industria del palma de aceite. 7

8 Quién es Fedepalma? Fedepalma contribuye al desarrollo y al posicionamiento de la industria colombiana del aceite de palma Colombia cuenta con hectáreas sembradas en palma de aceite y con más de productores. Primer productor y exportador de aceite de palma de América. Quinto lugar en la producción de aceite de palma del mundo. 8

9 El mercado de aceites y grasas en América 9

10 El mercado de grasas y aceites en América Superficie del mundo por continentes Continente Area (Km2) Participación (%) Asia ,3 America ,2 Africa ,4 Europa ,5 Oceania ,6 Total ,0 Fuente: Banco Mundial 10

11 America: tierra, población n y PIB Zona Población y PIB en América Población Millones hab Participación (%) Crecimiento anual (%) Billones US$ (Real 2002) Participación (%) Crecimiento anual (%) Norteamérica 440 6,7 1, ,3 3,1 Suramérica 383 5,8 1, ,3 6,3 Centroamérica y Caribe 81 1,2 1, ,4 5,4 Total América ,7 1, ,0 3,4 Mundo ,0 1, ,0 3,8 Región PIB per capita (Corrientes US$) Crecimiento real anual (%) Norteamérica ,1 Suramérica ,9 Centroamérica y Caribe ,9 Total América ,3 PIB

12 El mercado de aceites y grasas en América Producción de aceites y grasas en América Región Producción (000 tons) Participación (%) Crecimiento anual (%) Norteamerica ,7 3,0 Suramérica ,6 6,1 Centroamérica y Caribe 799 0,5 8,2 Total America ,8 4,5 Mundo ,0 5,2 Fuente: Oil World Annual 2008 Mundo: Distribución geográfica Europa 13% África 3% Oceania 1% América: Distribución por producto Otros 25,7% Soya 58,4% América 27% Asia 56% Palmiste 0,5% Girasol 4,1% Palma 5,1% Canola 6,3% 12

13 El mercado de aceites y grasas en América Principales países productores de aceites y grasas en América en % 6% 41% 2% 19% No. País (000 tons) 1 Estados Unidos Argentina Brasil Canadá México Colombia 886 Otros Total Fuente: Oil World Annual %

14 Source: FAO El mercado de aceites y grasas en América América Latina y el Caribe tienen el mayor potencial para desarrollar la agricultura Tierra cultivable en uso y total de tierra apta Más de la mitad del área global con aptitud agrícola aún no cultivada se encuentra en: Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, República del Congo y Sudán 14

15 El mercado de aceites y grasas en América Consumo de aceites y grasas en América Región Consumo (000 tons) Participación (%) Crecimiento anual (%) Norteamerica ,4 3,2 Suramérica ,3 4,8 Centroamérica y Caribe ,9 4,5 Total America ,6 3,7 Mundo ,0 5,2 Fuente: Oil World Annual 2008 Mundo: Distribución geográfica Europa 20% Oceania África 1% 7% Otros 32% América: Distribución por producto Soya 48% América 21% Asia 51% Palmiste 2% Girasol 3% Canola 6% Palma 9% 15

16 El mercado de aceites y grasas en América Principales mercados de aceites y grasas en América en % 4% 52% 3% 17% No. País (000 tons) 1 Estados Unidos Brasil México Canadá Argentina Colombia 813 Otros Total Fuente: Oil World Annual %

17 El mercado de aceites y grasas en América Exportaciones e importaciones de aceites y grasas de América por producto 2007 Exportaciones Importaciones Maíz 3% Palma 3% Pescado 3% Otros 2% Canola 1% Otros 5% Sebos y grasas 5% Oliva 11% Canola 5% Girasol 7% Soya 72% Palmiste 13% Coco 15% Palma 55% miles de toneladas miles de toneladas 17

18 El mercado de aceites y grasas en América Balance de aceites y grasas en América (Miles de toneladas) Var. Anual (%) Producción ,5 Importaciones ,6 Exportaciones ,7 Consumo ,7 Cambio en inventarios N.A Consumo per capita (Kg) América 32,1 35,2 2,4 Mundo 20,1 23,2 3,7 18

19 El mercado de aceites y grasas en América América contribuye con una tercera parte de la producción mundial de aceites y grasas del mundo; es un exportador neto, principalmente de aceite de soya, y un importador creciente de los aceites de palma. 19

20 El aceite de palma en América 20

21 El aceite de palma en América África 5% América 5% Producción mundial de aceite de palma 2003 Oceanía 1% América 5% África 4% 2007 Oceanía 1% Asia 89% Asia 90% miles de toneladas miles de toneladas América es la segunda región productora del mundo, pero su participación es apenas del 5%. 21

22 El aceite de palma en América Producción de aceite de palma en América No. País Producción Crecimiento Participación (%) (000 ton) anual (%) 2007 Individual Acumulada Colombia ,0 35,0 8,6 2 Ecuador ,0 54,0 10,9 3 Honduras ,5 64,5 8,6 4 Costa Rica 205 9,8 74,3 7,2 5 Brasil 190 9,1 83,4 10,2 6 Guatemala 130 6,2 89,6 11,2 7 Venezuela 70 3,4 93,0 14,4 8 Mexico 57 2,7 95,7 9,6 9 Peru 34 1,6 97,4 5,9 10 Rep. Dominicana 32 1,5 98,9 4,3 11 Panama 14 0,7 99,6 4,4 12 Nicaragua 9 0,4 100,0 3,0 Total ,0 100,0 9,2 Colombia, Ecuador, Honduras y Costa Rica representan cerca del 75% de la producción de América

23 El aceite de palma en América Proyección de la producción de aceite de palma en América Crecimiento Anual % Miles de toneladas

24 El aceite de palma en América Consumo de aceite de palma en América Región Consumo (000 tons) Participación (%) Crecimiento anual (%) Norteamerica ,9 25,0 Suramérica ,1 5,2 Centroamérica y Caribe 442 1,2 5,1 Total America ,2 11,3 Mundo ,0 7,7 Fuente: Oil World Annual 2008 Mundo: Distribución geográfica América 8% Oceania 0% América: Distribución por país Otros 20% Estados Unidos 25% África 13% Europa 13% Venezuela 5% Ecuador 9% Asia 66% Brasil 10% México 14% Colombia 17% 24

25 El aceite de palma en América Consumo per cápita de aceite de palma en América Total Norteamérica Suramérica Centroamérica y Caribe 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Kilogramos / habitante El consumo per cápita en América crece significativamente, sobresaliendo Norteamérica 25

26 El aceite de palma en América Exportaciones de aceite de palma en América Miles de toneladas al resto del mundo a América Cerca del 70% de las exportaciones se dirigen a la región 26

27 El aceite de palma en América Importaciones de aceite de palma en América Miles de toneladas Del resto del mundo De América Las importaciones desde el resto del mundo crecieron más aceleradamente 27

28 El aceite de palma en América Balance de aceite de palma en América (Miles de toneladas) Var. anual % Producción ,2 Importaciones ,8 Exportaciones ,7 Consumo ,3 Cambio en inventarios ,8 Consumo per capita (Kg) 2,1 3,0 9,9 El consumo de aceite de palma en América crece más rápido que su producción 28

29 El aceite de palma en América Consumo per cápita de aceite de palma por continentes 2007 Total América Africa Oceania Asia Europa 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Kg / hab El consumo per cápita de aceite de palma en América es inferior al del resto del mundo 29

30 El aceite de palma en América Consumo per cápita de ácidos grasos trans por países Grams of fat per day United States of America Canada European Union Japon Australia / New Zealand Por lo tanto, hay una gran oportunidad para el aceite de palma en usos comestibles en América Source: LMC 30

31 El aceite de palma en América Evolución mundial de la producción de biodiésel Soya 17% Palma 7% (Miles de Toneladas) Girasol 17% 2007 Colza 59% Asia Norte America Europa Mundo El principal aceite utilizado en la producción de biodiésel es el de colza. El uso de aceite de palma para producir biodiésel es bajo aún. Cálculos Fedepalma Cenipalma. Fuente: NBB y EBB. 31

32 El aceite de palma en América Los mercados internacionales más sofisticados comienzan a demandar crecientes volúmenes de aceite de palma producido de manera sostenible, lo cual representa retos y oportunidades para la industria del aceite de palma en América La sostenibilidad debe ser una condición que identifique el aceite de palma en los mercados internacionales. Fedepalma RSPO. es un miembro activo de la 32

33 El aceite de palma en América El consumo per cápita de aceite de palma en América es el más bajo del mundo; sin embargo, crece a tasas superiores a las del resto del mundo, y su potencial de mercado es cada vez mayor. 33

34 Usos y aplicaciones de los aceites de palma 34

35 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma

36 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma Tipos de aceite que se obtienen del fruto de la palma Aceite de palma Extraído de la pulpa del fruto Aceite de palmiste Extraído de la almendra 36

37 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma Características de los aceites de la palma Por su contenido de ácidos grasos saturados e insaturados, se considera un aceite balanceado, lo cual le permite tener una fase sólida y otra líquida Composición de ácidos grasos Aceite de Ácidos Grasos Aceite de Palma Palmiste Cáprico C10:0-3,7 Es un alimento de alto valor nutritivo por su contenido de vitaminas A y E, libre de colesterol y de ácidos grasos trans Puede ser utilizado en gran variedad de productos El aceite de palma es el más comercializado a nivel mundial. Laurico C12:0 0,2 48,3 Miristico C14:0 1,1 15,6 Palmítico C16: % 7,8 Estearico C18:0 4,5 Saturados 2 Oléico C18:1 39,2 50% 15,1 Linoléico C18:2 10,1 Insaturados 2,7 Acidos laúricos 37

38 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma Rutas de utilización de los aceites de palma Directa Uso directo del aceite (crudo o RBD) Oleoquímica Transformación química del aceite 38

39 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma Rutas de uso Refinación Aceite RBD Comestible Fraccionamiento Oleína de Palma Aceites líquidos Aceites para freír Margarinas Margarinas para panadería Grasas para repostería Directa Polioles Poliuretanos Estearina de Palma Espumas Rígidas Recubrimientos Adhesivos Oleoquimica Saponificación Hidrólisis Transesterificación Glicerina Ácidos Grasos Metil esteres Jabones Alcoholes Grasos Compuestos de Nitrógeno Cosméticos Productos cuidado personal Lubricantes Pinturas Detergentes Combustibles Surfactantes 39

40 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma Rutas de uso Refinación Aceite Comestible Margarinas Grasas Especiales Helados Directa Hidrogenación Sustitutos Manteca de cacao Alimentos Concentrado para Animales Saponificación Hidrólisis Ácidos Grasos Jabones Cosméticos Productos cuidado personal Detergentes Oleoquimica Glicerina Alcoholes Grasos Combustibles Surfactantes Transesterificación Metil esteres 40

41 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma Usos Alimenticios del aceite de palma (1/5) Aceite para freír Mantecas para panificación Margarinas Grasas especiales Helados Reemplazo de las grasas derivadas de la leche. Es un alimento saludable ya que es libre de colesterol, libre de grasas trans y posee un alto contenido de vitaminas (A y E) y de fitosteroles 41

42 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma Aceite de Palma Usos Alimenticios del aceite de palma (2/5) Aceite de Palma A nivel industrial se utilizan las dos fracciones del aceite de palma: Oleína Fracción líquida Estearina Fracción sólida 42

43 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma Usos Alimenticios del aceite de palma (3/5) Oleína de palma Tiene una alta estabilidad a la oxidación, lo cual es ideal para los procesos de fritura profunda Es ampliamente utilizada en aceites líquidos comestibles puro o en mezcla con otros aceites Se utiliza en: Aceite para cocina Aceite para freír Aderezo para ensaladas 43

44 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma Usos Alimenticios del aceite de palma (4/5) Estearina de palma Por su contenido de grasa sólida no requiere hidrogenación Es libre de ácidos grasos trans Puede reemplazar a los aceites parcialmente hidrogenados Se utiliza para la fabricación de: Margarinas de mesa Margarinas para panificación y hojaldre Grasas para repostería, etc. 44

45 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma Usos Alimenticios del aceite de palma (5/5) Componentes minoritarios y su importancia nutricional Compuesto Importancia nutricional Contenido en el aceite de palma colombiano Carotenoides (Provitamina A) Es esencial para el organismo Ayuda a mantener una buena visión Contribuye a mantener y regenerar las células epiteliales Contenido: ppm* Vitamina E Antioxidantes Se ha demostrado que disminuye la formación de células cancerígenas. Contenido: Tocoferol ppm* Tocotrienol ppm* * Cenipalma

46 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma Polioles - Poliuretanos Los productos epoxidados derivados del aceite de palma tienen un amplia gama de uso a nivel industrial. Las principales aplicaciones son: Recubrimientos Adhesivos Elastómeros Espumas flexibles Espumas rígidas 46

47 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma Jabones El aceite de palma y el aceite de palmiste han sustituido las materias primas tradicionales en la fabricación del jabón. Hay formulaciones que incluyen el uso de aceite de palma estearina y aceite de palmiste. Las principales características de un jabón con base en los aceites de palma son: Mejor solubilidad Buen poder espumante Buena retención de perfume 47

48 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma Oleoquímica Oleoquímicos Básicos Jabones. Surfactantes. Detergentes Champúes Cosméticos. Plásticos. Velas Lápices de colores Esteres grasos Aceite de Palma Alcoholes grasos Conservación de alimentos frescos. Agentes espumantes Textiles. Agentes suavizantes para textiles. Agentes antiquebradizos. Procesamiento de caucho Acidos grasos Compuestos grasos de nitrógeno Anticorrosivos. Biodiésel Glicerol Oleoquímicos Derivados 48

49 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma Biodiésel Se denomina Biodiesel a la mezcla de ésteres metílicos o etílicos de ácidos grasos derivados de aceites de origen vegetal o grasa animal. ACEITE DE PALMA BIODIESEL 1 ton 1,05 ton + ALCOHOL Metanol o Etanol Proceso de Transesterificación + GLICERINA 0,125 ton (metanol) CATALIZADOR (Metóxido de Na / K) 0,100 ton 49

50 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma Programa Nacional de Biocombustibles en Colombia Etanol Biodiesel Ley 693 de 2001 Ley 939 de 2004 Inicio del programa: Noviembre de 2005 Enero de 2008 % de Incorporación: 10% obligatoria (E10) 5% (B5) y 10%(B10) Materia prima: Caña de azúcar Aceite de palma Capacidad Instalada: 315 millones litros/año 83,3 millones galones/año 2008: ton/año 1,3 millones barriles. 2009: ton/año 3,5 millones de barriles. Incentivos tributarios: Exención de impuestos: IVA, global y sobretasa - Exención de impuestos: IVA, 50 global

51 Usos y aplicaciones de los aceites de la palma Comportamiento ambiental del biodiésel de palma Comparación de las emisiones de diferentes combustibles para motores diesel 100% % de emisión 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 20% 53% Material Particulado Dióxido de Carbono Óxidos de Nitrógeno Diésel Regular Diésel Extra Biodiésel de Palma Fuente: Proyecto Evaluación de mezclas de biodiésel de palma como combustible diésel. ECOPETROL-ICP y Cenipalma 51

52 Usos y aplicaciones de los aceites de palma Pruebas de larga duración con biodiésel de palma en el sistema de transporte masivo de Bogotá (Transmilenio) B0 B5 B10 B20 B30 B50 52

53 Usos y aplicaciones de los aceites de palma Pruebas de larga duración con biodiésel de palma en el sistema de transporte masivo de Bogotá (Transmilenio) Resultados: Las mezclas diésel - biodiésel de palma al 5, 10, 20, 30 y 50% cumplen con las especificaciones de calidad establecidas en Colombia para el combustible diésel La operación de los buses (12) durante los Km. recorridos ha sido normal con las mezclas diesel biodiésel de palma a msnm. No se presentaron desgastes en el sistema de inyección ni deterioro en la calidad del aceite lubricante Los buses que utilizan las mezclas diésel biodiésel de palma tienen un mejor desempeño en el pare - arranque Se evidenció la reducción de las emisiones de material particulado a medida que se incrementa el porcentaje de biodiésel 53

54 Usos y aplicaciones de los aceites de palma Por sus características y versatilidad en cuanto a usos y aplicaciones, los aceites de palma son materias primas óptimas para la fabricación de productos alimenticios y no alimenticios. La industria de aceites y grasas de América tiene en los aceites de palma una gran aliado! 54

55 Muchas Gracias! 55