OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LA CADENA FORESTO-INDUSTRIAL EN ARGENTINA

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1 OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LA CADENA FORESTO-INDUSTRIAL EN ARGENTINA Inversiones foresto industriales. Corrientes El Futuro Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo Subsecretaría de Planificación Económica Mg. Paula Nahirñak, Directora Nacional de Planificación Sectorial Corrientes, 11 de noviembre de 2016

2 Análisis para la toma de decisiones de política económica Interno Externo Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo Comisión de Análisis y Reforma Tributaria (CART) Gabinete económico Otros Ministerios Nacionales Otros organismos públicos y privados (OM) Descargas:

3 Índice y Contenidos Índice del Informe de la cadena forestal, muebles y papel Hoja de ruta de la presentación: 1. Estructura de la cadena y situación productiva Empresas de la cadena y principales exportadores Desempeño en los últimos años Localización territorial 2. Oportunidades en el mercado global y regional 3. Desafíos Para potenciar mejoras en productos y procesos Para la vinculación y transferencia tecnológica 4. Políticas vigentes y oportunidades

4 Bosques Implantados Bosques Nativos 1. Esquema de la cadena forestal Cadena de Valor Forestal Producción primaria Primera Transformación Segunda Transformación Demanda Destino Viveros Plantines Rollizos Madera aserrada Láminas y chapas Tableros reconstituidos Remanufacturas de madera Tableros compensados Muebles y partes de muebles Construcción Mercado Externo Extracción Pasta celulósica Papel y cartón Productos de papel y cartón Rollos para postes Rollos para aserrío Otras Materias Primas no forestales Biomasa Postes impregnados Madera aserrada Residuos Postes alambrado, telefónicos, rodrigones Energía Fabricación de bienes intermedios y finales Rollizos para tanino Leña para combustible Tanino y furfural Mercado Interno Leña para carbón Carbón Extracción Etapa productiva Producto Eslabón con relevancia nacional Reciclado Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Ambiente y desarrollo Sustentable

5 Empleo como factor de cambio social 1,5% del empleo privado registrado Principales empleadores: 1-Muebles 2-Papel y cartón 3-Aserrado Desafío: recuperar puestos de trabajo registrados que se perdieron entre Alto riesgo en accidentes laborales > oportunidad para profesionalizar Las 3 ramas vinculadas a la industria celulósica papelera presentan salarios superiores al promedio nacional Desafío: heterogénea gestión laboral

6 Distribución de las empresas de la cadena Cantidad de empresas privadas con empleo registrado Misiones 747 Chaco 493 Corrientes 287 Formosa 46 Subtotal NEA TOTAL Fuente: elaboración propia con base en OEDE, MTEySS.

7 Distribución de principales empresas exportadoras Cantidad de empresas exportadoras Papel, cartón y sus manufacturas 462 Pasta celulósica 15 Madera 148 Tanino 9 Otros productos forestales 313 Carbón 11 Muebles de madera 73 Más de una categoría 392 TOTAL Fuente: elaboración propia con base en Dirección General de Aduanas.

8 Millones de dólares : Pérdida de mercados externos Evolución del saldo comercial por grupo de productos forestales Millones de dólares. Año El 82% de las ventas se concentra en: 1. Brasil (28%) 2. Chile (18%) 3. Uruguay (8%) 4. Estados Unidos (8%) 5. México (8%) 6. China (5%) 7. Paraguay (4,1%) 8. Bolivia (2,8%) ,2% Estas participaciones se mantienen relativamente estables en el período , registrándose caídas en las ventas a todos los destinos. Papel, cartón y sus manufacturas Otros productos forestales Pasta celulósica Muebles de madera Madera Carbón Tanino Fuente: elaboración propia con base en INDEC Las disminuciones más significativas en valores absolutos Brasil (-39,4%) y Chile (-47,4%).

9 Corrientes desarrollo forestal y regional Es uno de los ejes productivos de mayor desarrollo reciente a partir de inversiones realizadas (implantación de pinos y eucaliptos).

10 Miles de US$ Corrientes desarrollo forestal y regional Variación anual Desafío: recuperar exportaciones Oportunidades y ventajas: % Exportaciones de la cadena (en miles de US$ y variación anual) % % 2% % % Fuente: elaboración propia con base en INDEC Exportaciones US$ Miles Var. Anual (%) Desafío de corto y mediano plazo: shock de inversiones y de empleo regional 40% 20% 0% -20% Es la provincia argentina con mayor superficie de bosques implantados (500 mil ha) y 3,5 millones de ha con aptitud forestal. Es la primera productora forestal del país. En 2014, las extracciones del bosque implantado ascendieron a 3,6 millones de tn. El 81,6% de las ventas al exterior de los productos forestales correntinos tiene como destino a EEUU. Le siguen China (6,3%) e Italia (3,5%). Empresas y organizaciones que pueden liderar el salto competitivo.

11 2. Oportunidades en el horizonte Mundial Preocupación creciente de consumidores por el deterioro del medio ambiente Expansión del área forestal certificada Trazabilidad e incorporación de tecnología Argentina se inserta en la cadena global como proveedor de bienes con mediano nivel de procesamiento Somos importadores de productos más elaborados, principalmente papel y cartón y muebles PARTICIPACIÓN argentina en las exportaciones mundiales (2014) Participación en % Ranking Madera en rollo para uso industrial 0,0% Nº 78 Madera aserrada 0,1% Nº 51 Tableros de Madera 0,3% Nº 40 Pulpa de Madera 0,3% Nº 24 Papel y Cartón 0,1% Nº 53 Fuente: elaboración propia con base en FAO STAT

12 Miles de toneladas Oportunidades para la Región Evolución de la producción de pulpa de madera. Brasil, Chile, Uruguay y Argentiina Miles de toneladas. Año Brasil Chile Uruguay Argentina En los últimos años Brasil, Chile y Uruguay (sin mayores ventajas naturales o de localización) se han convertido en importantes protagonistas de los mercados mundiales logrando la atracción y generación de inversiones en esta cadena. Fuente: elaboración propia con base en FAOSTAT

13 Miles de toneladas Oportunidades para la Región (bis) Evolución de las exportaciones de pulpa de madera. Brasil, Chile, Uruguay y Argentina Miles de toneladas. Año Brasil Chile Uruguay Argentina Fuente: elaboración propia con base en FAOSTAT

14 Nuevas oportunidades: proyectos de biomasa Programa RenovAr Ronda 1 y lanzamiento de RenovAr 1.5 En la Ronda 1 se recibieron 5 ofertas, vinculadas a la generación de energía derivada de la Biomasa (leña, residuos, carbón vegetal) por 44.5 MW de potencia. La distribución regional se concentra en el Litoral donde se ofertaron 26.0 MW; en el Noreste 14.5 MW; mientras que en el Noroeste 4.0 MW. Ofertas recibidas para proyectos de biomasa. Plan RenovAr Ronda 1 Provincia Oferente Proyecto Potencia Ofertada (MW) Entre Ríos Fronteras I Central Térmica Puerto Ruiz 26 Corrientes Genergiabio Corrientes SA Generación Biomasa Santa Rosa 12.5 Misiones Pindó SA Pindo Eco 2 Tucumán Energía y Bio Tucumán Bicentenario 2 Tucumán Biomasa Energ Tucumán San Pedro 2 Fuente: Elaboración propia con base en Plan de Energías Renovables en Argentina. Septiembre 2016

15 Bosques Implantados Bosques Nativos 3. Desafíos. Esquema de la cadena forestal Cadena de Valor Forestal Producción primaria Primera Transformación Segunda Transformación Demanda Destino Viveros Plantines Rollizos Madera aserrada Láminas y chapas Tableros reconstituidos Remanufacturas de madera Tableros compensados Muebles y partes de muebles Construcción Mercado Externo Extracción Pasta celulósica Papel y cartón Productos de papel y cartón Rollos para postes Rollos para aserrío Otras Materias Primas no forestales Biomasa Postes impregnados Madera aserrada Residuos Postes alambrado, telefónicos, rodrigones Energía Fabricación de bienes intermedios y finales Rollizos para tanino Leña para combustible Tanino y furfural Mercado Interno Leña para carbón Carbón Extracción Etapa productiva Producto Eslabón con relevancia nacional Reciclado Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Ambiente y desarrollo Sustentable

16 Eslabón de aplicación de la demanda Demandas tecnológicas de empresas al sector I+D 1 Briquetas a partir de biomasa forestal Maquinaria para la detección de metales en la chipera de los 2 aserraderos 3 Equipamiento para curvar madera al vapor Secadero de madera alimentado por residuos de la foresto 4 industria 5 Debobinadora para eucaliptus grandis 6 Pantógrafo para madera 7 Tornillos plásticos para el ensamblado de muebles Adaptación de hoyadora para tractor agrícola con sistema tres 8 puntos Equipo portátil para extracción de arbustos en bosques 9 degradados de la región del Espinal 10 Macetas plegables con autoregulación de humedad 11 Packaging para especies ornamentales micropropagadas 12 Sembradora automática de bandejas Sistema de tratamiento de las aguas servidas para reutilización en 13 riego Sistemas de riego y plantacion forestal con salicáceas en valles 14 irrigados del Chubut 15 Sustratos orgánicos a partir de residuos industriales 16 Protector biodegradable de plantas contra ataque de liebres Sistema de control de caudales de riego en canales secundarios y 17 terciarios Sistema automático de detección temprana de columnas de 18 humo para forestaciones 19 Despejadores para forestaciones 20 Destoconadoras 21 Sistema de extracción de rollizos por cable aéreo a bajo costo 22 Implementos básicos para contratistas forestales 23 Sistema de monitoreo de maquinaria industrial Túnel de viento y un banco de ensayo para ventiladores 24 industriales 25 Drones plegables para aplicaciones en la cordillera Demandas tecnológicas según eslabón de aplicación Segunda Transformación Primera Transformación Cantidad de demandas Producción Primaria Fuente: SSPE - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas con base en datos de la Plataforma de Demandas y Transferencia Tecnológica, MinCyT. Consultada en octubre de El desafío de pensar nuevos proyectos de I+D con foco en los eslabones de mayor valor agregado.

17 Investigadores y centros dedicados a trabajar sobre temáticas específicas de la cadena Cantidad de Investigadores Misiones 50 Chaco 4 Corrientes 7 Formosa 11 Subtotal NEA 72 TOTAL 259 Fuente: elaboración propia con base en SICyTAR, MinCyT y CONICET.

18 Capacidades tecnológicas del CONICET para Silvicultura, Ciencias y Tecnologías Forestales Silvicultura, bosques 99 Tecnologías forestales 43 Productos de madera 18 Tecnología del papel 5 Tecnología de la pasta de papel 3 TOTAL 168 Fuente: elaboración propia con base en SIGEVA, CONICET. DESAFÍOS: 1. Identificación 2. Especificación de necesidades 3. Vinculación 4. Poner estas capacidades en acción

19 4. Políticas vigentes y oportunidades

20 Mg. Paula Nahirñak Directora Nacional de Planificación Sectorial