Las PyMEX en la Década

Transcripción

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2 Las PyMEX en la Década iei Instituto de Estrategia Internacional Buenos Aires, Junio 2014

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4 INDICE Presentación Siglas y Acrónimos i iii Nota preliminar 1 Antecedentes e Introducción 3 Contexto internacional y local 5 Evolución y desempeño de las PyMEx 19 Patrón sectorial de las exportaciones 29 Destino de las exportaciones 43 Distancias de las exportaciones 55 Conclusiones 63 Anexo Metodológico 69 Referencias bibliográficas 72

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6 PRESENTACIÓN A continuación se presenta el 15 Informe anual de la serie de estudios sobre las Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras (PyMEx), titulado Las PyMEx Una mirada actual, elaborado por el Observatorio PyMEx del Instituto de Estrategia Internacional de la CERA. En la edición actual se analiza el desempeño exportador durante el período mencionado y en particular durante el año Asimismo se revisan los años inmediatos anteriores, para tener una mayor compresión del impacto del fenómeno pre y post crisis mundial sobre la economía de la Argentina y en particular para este tipo de empresas. El estudio -realizado en base a la información compilada y publicada a lo largo de todos estos años- permite interpretar los principales cambios operados en la dinámica exportadora de las PyMEx. La definición del concepto de PyMEx continúa siendo la misma, pero recordamos que desde el pasado año, se modificó el monto máximo de exportaciones que diferencia a este grupo de empresas de las grandes firmas, en base a las definiciones actuales sobre la facturación de las pequeñas y medianas empresas. En tal sentido queda establecido lo siguiente: Sólo se consideran las firmas exportadoras de manufacturas. La facturación anual total de cada firma (ventas locales y exportaciones), debe ser inferior o igual a los U$S 36,2 millones. El monto de las exportaciones anuales de cada firma debe ser menor o igual a U$S 9,3 millones 1. Reiteramos que hasta el año 2008 se trabajó con información estadística por firma, pero a partir de 2009 no se ha podido contar con ese detalle, por lo que debieron ser estimadas mediante las siguientes fuentes: Encuesta a exportadores y socios de la CERA, efectuada en base a una muestra representativa, tanto en forma sectorial como según el tamaño de las firmas. Información sistematizada por el Observatorio PyMEx de la CERA de años anteriores. Información y entrevistas a Cámaras empresarias, sectoriales y a instituciones del sector financiero y comercial que operan con firmas exportadoras. Publicaciones e información especializada. Publicaciones oficiales. Agradecemos la participación del director del Observatorio PyMEx del IEI de la CERA, Lic. Ricardo Rozemberg y de la Asociación Civil de Estudios 1 Ver Anexo Metodológico i

7 Económicos, así como al apoyo brindado por las empresas, Cámaras y demás instituciones. Igualmente destacamos los aportes y comentarios realizados por el Dr. Alonso P. Ferrando, Director de Proyectos del IEI. Comentarios, críticas y sugerencias son bienvenidas. Cordialmente Enrique S. Mantilla Presidente ii

8 SIGLAS Y ACRÓNIMOS ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración CEP: Centro de Estudios de la Producción CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme CLANAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas Comtrade: Base de datos de comercio internacional de Naciones Unidas EUROSTAT: Base de datos estadísticos de la UE FOB: Free On Board FMI: Fondo Monetario Internacional ICA: Intercambio Comercial Argentina INDEC: Instituto de Estadísticas y Censos IVF: Índice de Volumen Físico MERCOSUR: Mercado Común del Sur MEyFP: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Mill. U$S: Millones de dólares estadounidenses MOA: Manufacturas de Origen Agropecuario MOI: Manufacturas de Origen Industrial NAFTA: North American Free Trade Agreement NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR n.c.p.: No clasificado precedentemente NOSIS: Nosis Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico PBI: Producto Bruto Interno PD: Países Desarrollados PEDyE: Países En Desarrollo y Emergentes PyMEx: Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras PP: Productos Primarios p.p.: Puntos porcentuales TPEA: Tasa de variación Promedio Equivalente Anual UE: Unión Europea U$S: Dólares estadounidenses iii

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10 NOTA PRELIMINAR Cuando se iniciaron los estudios sobre las PyMEx el Observatorio PyMEx del Instituto de Estrategia Internacional de la CERA utilizó la información estadística oficial que se complementaba con datos de la Cámara de Exportadores y de otras fuentes. En el año 2007, para continuar con los estudios, fue necesario sistematizar información propia que pasó a complementarse con información oficial parcial. En ocasión del presente Informe, los datos oficiales de las exportaciones mostraron una serie de inconsistencias, que dificultaron pero no impidieron las tareas de elaboración del estudio. La CERA ha alertado sobre estos problemas, que provienen de la diferencia entre la información de los comunicados de prensa del INDEC, sobre el Intercambio Comercial Argentina (ICA), y el detalle de la base de datos de usuarios, provista por el mismo organismo. Como puede verificarse a continuación la cifra de exportaciones inicial dada a conocer por el INDEC fue modificándose, no sólo a lo largo del tiempo, sino también entre sus propias fuentes. Datos de las exportaciones argentinas del año 2013 (en U$S millones FOB) Mes de Publicación Fuentes INDEC - ICA INDEC: Base de Usuarios Diferencia: Base de Usuarios - ICA Fuente: INDEC Enero Abril

11 Si bien siempre existieron diferencias entre las cifras del ICA y las de la base de usuarios, sólo eran del 2-3% (por ej., las del año 2012 fueron 2,5%), mientras que en el año 2013 esta diferencia se amplió notablemente alcanzando 6,2% (unos US$ millones), según cifras revisadas del ICA, llegando hasta un inexplicable 11% (unos U$S millones), de acuerdo a las cifras originales del ICA. Por otra parte, las cifras publicadas en febrero de 2014 en el Documento del INDEC, Índices de Precios y Cantidades del Comercio Exterior, base 2004=100; no están en consonancia (y en algunos casos presentan tendencias opuestas) con los datos que emanan de las nuevas Cuentas Nacionales, base 2004, relativas a los cuadros de Oferta y Demanda Global en términos reales, también elaborados por el INDEC y publicadas por ese organismo y por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. A pesar de las dificultades enunciadas, el Observatorio PyMEx ha podido desarrollar el presente estudio con eficiencia, debido a la experiencia que durante todos estos años ha adquirido en el seguimiento de las firmas que nos ocupan. No obstante, creemos oportuno advertir, que los datos generales de las exportaciones argentinas que aquí se exponen, pudieran ser diferentes, si las estadísticas oficiales se modificaran. 2

12 ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN El presente estudio analiza del comportamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras (PyMEx) entre los años 2004 y El mismo se viene realizando anualmente, en forma ininterrumpida, desde el año Por lo tanto, ésta constituye la 15ª edición del estudio. A lo largo de este período, se ha observado el gran dinamismo desplegado por las PyMEx, tanto en relación a los montos exportados como en la apertura de nuevos mercados de destino. Sin bien las exportaciones de estas firmas siguieron concentrándose, en proporciones similares a hace una década, en los complejos sectoriales; Alimentos, Bebidas y Tabaco, Metalmecánico y Químicos y Plásticos, las PyMEx lograron ampliar la canasta de productos que ofrecen al exterior, en relación a las empresas de mayor tamaño. En general, las Grandes firmas han concentrado sus exportaciones en productos commodities, que se ubican en las etapas iniciales de las cadenas industriales, donde se requieren grandes escalas de producción. En este contexto, el fuerte aumento de los precios de los commodities, que se produjo en los últimos años, tuvo como consecuencia un incremento del peso relativo de las exportaciones de estas firmas, en detrimento de la participación p de las PyMEx. Asimismo, las PyMEx han aumentado el número de destinos, incorporando nuevos mercados dentro de los países en desarrollo y emergentes (PEDyE) y haciendo prevalecer los del MERCOSUR y el resto de los países de ALADI, motivo por el cual, al igual que los exportadores de mayor tamaño, redujeron la distancia geográfica adonde d llegan. Dentro de las PyMEx, las empresas medianas crecieron por sobre las pequeñas en cantidad de firmas y más aún en los valores exportados, aumentando de este modo su participación en el total FOB del grupo. 3

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14 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL

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16 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Evolución de las Exportaciones Mundiales, de Argentina y de los PEDyE (en valores constantes. Base año 2004=100) A lo largo del período se oberva que las 200 exportaciones argentinas: Exportaciones de los PEDyE Siguieron, entre 2004 y 2008, la tendencia Exportaciones de Argentina mundial, a tasas de crecimiento i menores a 180 Exportaciones Mundiales las de los PEDyE, Luego de la crisis del año 2009, retomaron Fuente: Elaboración propia en base a datos del MEyFP de la Argentina (nueva base 2004) y del FMI el dinamismo general, distanciándose más que en el pasado del comportamiento de los PEDyE, En 2012 y 2013, en un contexto de desaceleración del comercio global, se retrajeron en terminos reales. Como resultado de este comportamiento oscilante, las exportaciones argentinas (en términos reales), crecieron, entre 2004 y 2013, a una tasa promedio equivalente anual (TPEA) de sólo el 2,6%, mientras las mundiales lo hicieron al 4,2% y las de los PEDyE al 6%. Nota: los datos de las exportaciones de Argentina en valores constantes corresponden a los de la Demanda Global de las nuevas cuentas nacionales, con base 2004, que a su vez difieren de los publicados por el INDEC, en los cuales se observa un aumento de los volúmenes exportados. 7

17 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Evolución del PBI Mundial, de Argentina y de los PEDyE (en valores constantes. Base año 2004=100) PBI de los PEDyE PBI de Argentina PBI Mundial BASE AÑO = 100 A lo largo del período se observa que el PBI de Argentina: Entre 2004 y 2008 creció por sobre el PBI mundial a una tasa similar al promedio de los PEDyE. Post crisis, entre 2010 y 2011, recuperó la senda creciente, a tasas elevadas. Entre 2011 y 2013, se desaceleró algo menos que el mundo y algo más que los PEDyE. Fuente: Elaboración propia en base a datos del MEyFP de la Argentina (nueva base 2004) y del FMI. Como resultado de este comportamiento, entre los años 2004 y 2013, el PBI de Argentina creció a una tasa anual (TPEA) del 5,5%, por sobre la mundial (3,6%) e inferior a la de los PEDyE (6%). El comportamiento de la Argentina estuvo orientado al consumo interno de ahí que sus tasas de crecimiento hayan sido más elevadas que las correspondientes a las exportaciones. 8

18 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Evolución de los Índices de precios internacionales. (en valores constantes. Base año 2004=100) A partir del año 2003 se produjo un fuerte repunte de los precios internacionales que fue más marcado en el año 2004 y se interrumpió con la crisis de 2009, volviendo a tornarse persistente a finales de ese año y hasta el año 2011, inclusive. El principal motor del aumento de los precios fue el crecimiento de los niveles de actividad de los PEDyE. Esa aceleración en economías donde la actividad depende en gran medida de las materias primas impulsó la demanda de esos bienes a nivel mundial, pese a que ésta declinaba en las economías avanzadas. BASE AÑO 2004= GENERAL DE CONMODITIES Insumos Industriales Alimentos Metales Petróleo Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI publicados por el MEyFP de la Argentina. La crisis financiera mundial y la gran recesión no hicieron mella en el crecimiento de los PEDyE, donde el PBI real y la actividad industrial volvieron rápidamente a sus tendencias anteriores mientras las economías avanzadas seguían deteriorándose. Las políticas de estímulo aceleraron la recuperación de muchas economías y especialmente la de China, que potenciaron la inversión intensiva en la producción de materias primas. La pujante recuperación de los PEDyE explicó el restablecimiento de la demanda de materias primas a mediados de 2009, situación que se tradujo en un posterior crecimiento de los precios internacionales, que se interrumpió en el año 2013 por la desaceleración mundial. 9

19 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Argentina. Evolución comparada en la década entre el PBI y las exportaciones (en valores constantes. Base año 2004=100) BA ASE AÑO = PBI de Argentina 160 Exportaciones de Argentina Fuente: Elaboración propia en base a datos del MEyFP de la Argentina (nueva base 2004) Siguiendo la tendencia iniciada a comienzos de los 90 y hasta casi fines de esa década, las exportaciones mundiales, crecieron -entre 2004 y en términos reales, más que el PBI, aunque la diferencia entre las tasas de crecimiento de ambas variables se fue achicando, sobre todo en los últimos 2 años. En la Argentina, sucedió algo similar, pero a partir del año 2007 se revirtió la tendencia y el crecimiento del PBI superó al de las exportaciones, en un contexto de atraso cambiario que finalizó con una caída de las exportaciones reales en 2012 y En conclusión llegamos al final del período analizado con magras tasas de crecimiento del producto y retroceso de los volúmenes transados, hacia el exterior, situación que está poniendo en evidencia los problemas de competitividad que tiene la econo- mía argentina. 10

20 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Argentina. Evolución de las exportaciones FOB -en millones de dólares y tasa de crecimiento porcentual- FOB llones de U$S Mil % 17% % 30% Entre 2004 y 2008, las exportaciones FOB crecieron a una tasa anual 20% 22% 23% (TPEA) del 19,3%, que no habría de 20% repetirse en el quinquenio 15% subsiguiente. El crecimiento observado en este primer período respondió 10% en un 60% a los precios y en un 40% 1% 0% a los volúmenes. -4% Entre 2010 y 2013 la tasa de creci- -10% miento promedio (TPEA) fue del 6,4% y se originó, casi totalmente, en el incremento de los precios FOB, -20% -20% habiéndose reducido los volúmenes al final del período a niveles muy similares -30% a los de En resumen, el crecimiento sustan- Monto (millones de U$S) Tasa de variación ió interanual (%) tivo de la década d se concentró en el 1er. sub período, en un contexto de tipo de cambio competitivo e incremento de la demanda de Asia y del MERCOSUR (*) Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC (abril 2014) Tasa de variación inte eranual

21 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Argentina. Evolución de las exportaciones FOB por Grandes Rubros Grandes Rubros * Productos Primarios 20% 23% 24% 22% Manufacturas 62% 66% 68% 71% MOA 35% 34% 34% 36% MOI 28% 32% 34% 35% Combustibles y Energía 18% 11% 9% 7% Total (U$S millones) Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. * Var Nota preliminar Tasas de variación anual (TPEA) de los precios y cantidades de exportación FOB por Grandes Rubros TPEA T O T A L P.P. M.O.A. M.O.I. Combust. y Energía Valor 10% 12% 10% 13% -1% Precio 7% 8% 9% 5% 12% Cantidad 2% 3% 2% 7% -11% Valor 19% 24% 19% 23% 6% Precio 13% 14% 13% 10% 24% Cantidad 5.2% 8% 5% 12% -14% Valor 6% 7% 8% 6% -5% Precio 6% 9% 9% 2% 7% Cantidad 0% -2% -1% 4% -11% Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC 12

22 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Argentina. Evolución de las exportaciones FOB por Grandes Rubros En la estructura exportadora argentina, aumentó la participación de las manufacturas, en detrimento de los combustibles y energía que a pesar de haber tenido incrementos de precios, mostraron fuertes caídas de los volúmenes exportados debido a la baja de la producción local. Los productos primarios mejoraron su participación en 2013 respecto a 2004, en mayor me- dida por el aumento de los precios que por el de las cantidades exportadas, aunque en los 2 últimos años -en promedio- ambas variables retrocedieron en relación a 2010, lo que también se reflejó en una pérdida de posición relativa al total. Dentro de las manufacturas, las MOI crecieron a una tasa anual mayor que las MOA, este comportamiento también se verificó en los sub-períodos y En el crecimiento de las MOI, los volúmenes aportaron a la mejora total más que los precios, mientras que para las MOA el comportamiento fue el inverso, incluso obser- vándose un descenso de las cantidades vendidas en los últimos años. 13

23 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Argentina. Evolución de las exportaciones FOB por contenido tecnológico Nivel Tecnológico Industrias de tecnología alta 3% 4% 4% 3% Industrias de tecnología media-alta 22% 28% 31% 33% Industrias de tecnología media-baja 21% 20% 16% 14% Industrias de tecnología baja 53% 49% 49% 51% Total 100% 100% 100% 100% Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y clasificación OCDE (Ver Anexo metodológico) La participación de las exportaciones industriales de alto componente tecnológico, se han mantenido en porcentajes similares entre 2004 y 2013, habiéndose incrementado la de algunas de sus ramas, por ej., Medicamentos de uso Veterinario y Equipo Médico y Quirúrgico. No ocurrió lo mismo con: Medicamentos de Uso Humano, Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática ni con Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones. Se observa un fuerte y sostenido crecimiento de las exportaciones del nivel de tecnología media-altaalta y un descenso de las industrias de tecnología media-baja. Las ramas que más se destacaron fueron Fabricación de Vehículos automotores; Fabricación de productos químicos y gases comprimidos y licuados, Fabricación de equipos de transporte, Fabricación de motores y turbinas, Fabricación de Maquinaria agropecuaria y forestal y Tractores. Desde el año 2011, ha continuado aumentando la proporción de productos exportables de bajo contenido tecnológico, (que tuvo en el año 2010 su punto mas bajo; 45%) para llegar a situarse en la actualidad, en mas de la mitad del total t exportado. 14

24 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Argentina. Exportaciones totales. Evolución en la década por destinos Bloque regional Los bloques regionales que pasaron a tener mayor presencia entre los mercados de destino MERCOSUR Unión Europea Asia Pacífico de ello: China 20% 18% 12% 8% 25% 19% 13% 9% 27% 14% 14% 6% 28% 13% 18% 8% fueron: el MERCOSUR, en particular por los vehículos automotores, que desplazaron, en términos relativos, a muchos otros como las autopartes, los cereales y el petróleo; Asia Resto de ALADI 13% 11% 7% 6% Pacífico, mejoró su participación por el importante de ello: Chile 11% 7% 6% 5% aumento de las exportaciones hacia NAFTA 15% 10% 9% 9% Corea Republicana, Indonesia, Japón, Malasia y Taiwán. En tanto China tuvo menor crecimien- Resto del Mundo 22% 22% 28% 26% Total Fuente: Elaboración propia en base a INDEC (Año 2013; Indec Informa 03/2013) y datos del UN Comtrade relativos a las importaciones desde Brasil para el caso de las exportaciones o es argentinas as a Brasil correspondientes e al año (1). Ver Anexo Metodológico to que estos países, y se primarizaron aun más los productos que compra a la Argentina. Los destinos que pasaron a tener menor parti- cipación en el total fueron UE, NAFTA y Chile. En síntesis, mejora el vínculo exportador con los países en desarrollo en detrimento de los desarrollados, entre otros motivos, por los diferentes impactos de la crisis financiera internacional, por el aumento de la compra de commodities agroalimenticios desde los PEDyE, sobre todo de Asia y algunos países africanos y también, por la mayor especialización de la Argentina en la fabricación de vehículos, que no incluyó del mismo modo al sector autopartista. 15

25 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Balanza comercial Argentina Brasil en la década Millo ones de U$S Saldo del comercio exterior Importaciones (Mill. U$S CIF) Exportaciones (Mill. U$S FOB) (*) Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC Desde el año 2004, la balanza comercial entre los dos países resultó, en mayor o menor medida, deficitaria para la Argentina. A partir del año 2005 y hasta 2011, dicho déficit promedió los U$S 4 mil millones por año, a excepción del año 2009, que debido a la crisis las importaciones cayeron abruptamente. En los últimos dos años el déficit se redujo a la mitad por la caída de las importaciones i (2012) que sólo se recuperaron tibiamente en 2013 habiéndose mantenido las exportaciones en valores similares en los últimos tres años. 16

26 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Participación de Brasil en cada uno de los Grandes Rubros exportados por Argentina Año 2004 Año % Productos Primarios 8% 4% 6% 23% 46% 14% 14% M.O.A. M.O.I. Combustibles y Energía 16% T O T A L Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC Informa Nº 3 Año 19 (Marzo 2014) 21% Durante la década (tomando los años punta), se observa que: Brasil aumentó 5 p.p. su participación i ió en el total exportado por Argentina. En 2004 se destinaba a Brasil menos de un cuarto del total de las exportaciones o es MOI argentinas, en 2013 ese porcentaje llegó al 46% aumentando de este modo la tan famosa Brasil dependencia. Las MOA sólo desplazaron al resto de los destinos en 1p.p. Lo contrario ocurrió con los productos primarios y con los combustibles, aunque en este último caso con el agravante de una fuerte caída de las exportaciones totales. Dentro de las MOI, sobresalieron los envíos de los bienes del sector automotriz y en el caso de las MOA las manufacturas del complejo aceitero. 17

27 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Participación de cada rubro en el total exportado a Brasil en los años 2004 y 2013 A ñ o MOI 52% Combustibles y Energía 19% Productos Primarios 18% A ñ o MOI 76% Combustibles y Energía 5% Productos Primarios 9% MOA 10% MOA 11% Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC Informa (Marzo 2005) Fuente: Elaboración propia en base a INDEC Informa N 3 Año 19. (Marzo 2014) En el año 2004 las MOI representaron la mitad de las exportaciones destinadas a Brasil y en el 2013 alcanzó las tres cuartas partes. En el mismo porcentaje que crecieron las MOI cayó la participación conjunta de los Productos Primarios y los Combustibles, en tanto, se mantuvo similar la estructura de las MOA. 18

28 EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS PyMEx

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30 EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS LAS PYME MEX Por tamaño de firmas 1. En número de firmas PyMEx PyMEx Grande Fuente: CERA, NOSIS e INDEC 1 La definición por tamaño de exportador se detalla en el Anexo Metodológico. NOTA: Dadas las restricciones para acceder a las estadísticas oficiales el Observatorio PyMEx continuó con las encuestas y consultas a los exportadores y revisó y confrontó la información relevada con la de otras fuentes.no se consideraron los micro exportadores por la baja incidencia que tienen en las exportaciones manufactureras (0,1%) Grandes Entre el año 1999 y el año 2002 el país contaba -en promedio- con firmas PyMEx y con Grandes exportadores manufactureros. En 2003 se comenzaron a incorporar de modo creciente nuevas firmas pequeñas y medianas, tomando un gran impulso entre los años 2004 y Luego de la crisis de 2009, el número de exportadores se restableció en niveles menores y prosiguió con algunas oscilaciones en los años subsiguientes. Ambos grupos de firmas alcanzaron el máximo en 2008, manteniéndose las Grandes relativamente estables a partir de 2006, entre los 700 y 800 exportadores. Entre 2004 y 2013 se sumaron más de firmas al mercado exportador de manufacturas, con el mayor aporte de las PyMEx que ampliaron sus ventas a nuevos destinos y sectores. 21

31 EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS PYMEX Por tamaño de firmas. En U$S millones FOB exportados Entre los años 2004 y 2008, las tasas de crecimiento anuales (TPEA) de las exportaciones, aumentaron el 20% en el caso de las firmas Grandes y el 15% en el de las PyMEx. En tanto entre los años 2010 y 2013, dichas tasas se redujeron al 9% y 4%, respectivamente Grandes Grand des PyMEx PyMEx Fuente: CERA, NOSIS e INDEC Entre los sectores que más tuvieron que ver con el dinamismo de las Grandes, se destacaron; además del ya mencionado automotriz, el de metales no ferrosos, productos químicos, aceites, alimentos para animales, vinos, carne de aves. Entre los productos de las PyMEx que más aportaron al crecimiento general estuvieron; los vinos, el pescado, medicamentos, frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas, desecadas ó preparadas, maquinaria de uso general, artículos de plástico y productos químicos. 22

32 EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS PYMEX Por tamaño de firmas Participación de cada tamaño de firmas en el número total de firmas Años Grande PyMEx TOTAL* % 87% 100% % 88% 100% % 89% 100% % 89% 100% % 88% 100% % 88% 100% % 89% 100% % 89% 100% % 89% 100% % 89% 100% Fuente:Elaboración propia en base a CERA y NOSIS * No incluye las Microempresas Participación de cada tamaño de firmas en el total exportado FOB Años Grande PyMEx TOTAL* % 12% 100% % 12% 100% % 12% 100% % 11% 100% % 10% 100% % 11% 100% % 10% 100% % 10% 100% % 10% 100% % 9% 100% Fuente:Elaboración propia en base a CERA y NOSIS * No incluye las Microempresas Las PyMEx son mayoritarias en cuanto a la cantidad de firmas, en una relación de 9 PyMEx por cada firma Grande y minoritarias respecto a los valores exportados en la relación inversa. Es decir, por cada U$S 1 que exportan las PyMEx, las Grandes exportan U$S 10. Las PyMEx tienen la propiedad de la diversificación, tanto en los bienes exportados como en los destinos, habiendo pasado a tener mayor significatividad económica: un conjunto de productos como por ejemplo: medias, línea blanca, pastas secas, helados e instrumentos musicales, países como; Sudáfrica, Angola, Vietnam, Turquía, India, Ucrania, Taiwán, Nueva Zelandia, Nicaragua, Camboya, Azerbaiyán e Irán. 23

33 EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS PYMEX Promedio exportado (U$S millones FOB) por tamaño de firma 80 1,0 70 0, ,8 0,7 0,6 des Gran Promedio Grande Promedio PyMEx 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 PyM MEx ,0 Fuente: Elaboración propia en abse a CERA, NOSIS En promedio, las firmas Grandes pasaron de exportar U$S 30 millones en 2004, a más de U$S 70 millones en 2013 (133% más), con una importante caída en 2009 y En tanto, las PyMEx partieron de U$S 600 mil llegando a U$S 900 mil en 2013 (50% más), pero sin retrocesos a lo largo de la serie. Este último es un signo de menor volatilidad, que se originó en que las PyMEx no exportan commodities, están diversificadas y orientan sus ventas en mayor proporción que las Grandes a los PEDyE, los que mantuvieron buenos niveles de actividad, id d aun durante la crisis i financiera i global. l 24

34 EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS Evolución de los segmentos en la década LAS PYME MEX Participación de cada segmento PyMEx en el número total de firmas Fuente: Elaboración propia en base a CERA, NOSIS e INDEC Participación de cada segmento PyMEx en el valor total exportado FOB Seg- men- Rango exportaciones de cada segmento Tasa var. (TPEA) to (U$S FOB) I > 6,5-9,3 millones % II > 3,2-6,5 millones % III > 1,2-3,2 millones % IV > 650 mil - 1,2 millones % V > 120 mil mil % VI 50 mil mil % Total PyMEx % Seg- men- Rango exportaciones de cada segmento Tasa var. (TPEA) to (U$S FOB) I > 6,5-9,3 millones % II > 3,2-6,5 millones % III > 1,2-3,2 millones % IV > 650 mil - 1,2 millones % V > 120 mil mil % VI 50 mil mil % Total PyMEx % Fuente: Elaboración propia en base a CERA, NOSIS e INDEC Entre los años 2004 y 2013, los segmentos que más crecieron dentro de las PyMEx, tanto en número de firmas como en valor FOB,, fueron los correspondientes a exportadores Medianos (segmentos I, II y III), en particular el segmento II. Por otra parte, los exportadores Pequeños (segmentos IV, V y VI) destinaron sus ventas principalmente a los países del MERCOSUR y Resto de ALADI (en conjunto 62%), mientras que los Medianos lo hicieron a destinos más lejanos con alta incidencia de los países de la Unión Europea. Los dos grupos de segmentos exportaron a América del Sur, bienes de los sectores Químicos y Plásticos, Alimentos, Bebidas y Tabaco y de la Metalmecánica. Las empresas Medianas concentraron a lo largo del período, casi las dos terceras partes de las expor- taciones de todos los sectores. 25

35 EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS LAS PYME MEX Año Participación de cada segmento PyMEx respecto al total. En cantidad de firmas y valor FOB exportado por las PyMEx N de Firmas Exportaciones FOB 41% 30% 27% 28% 16% 13% 13% 11% 11% 6% 2% 2% I II III IV V VI Segmentos PyMEx Fuente: Elaboración propia en base a CERA, NOSIS e INDEC 26

36 EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS LAS PYME MEX Año Participación de cada segmento PyMEx respecto al total. En cantidad d de firmas y valor FOB exportado por las PyMEx En un contexto de retroceso de las PyMEx y de manera contraria a lo sucedido en la década, se verificó en el año 2013 un mejor comportamiento de las firmas Pequeñas, mientras las Medianas no lograron sostenerse en la mayoría de sectores y mercados de destinos importantes. Los exportadores Medianos: Aumentaron sólo las exportaciones sectoriales de los complejos: Químicos y plásticos, Cueros y Calzado y Madera y papel. Los únicos destinos que crecieron fueron: Europa del Este, Asia Pacífico y Oceanía verificándose las mayores pérdidas en el MERCOSUR. Los exportadores Pequeños tuvieron una buena performances en: Cuatro de los ocho grandes sectores productivos: Alimentos, bebidas y tabaco, Cueros y Calzado, Químicos y Plásticos y Metalmecánica automotriz. Cinco de los once bloques o grupo de países, MERCOSUR, Europa del Este, Asia Pacífico, Resto de Asia y Resto de África. 27

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38 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES

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40 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Cambios operados entre los años 2012 y 2013 por tamaño de firma G r a n d e s P y M E x Sectores Participación Participación Variación 2013 por Variación 2013 por 2012 / 2013 sectores 2012 / 2013 sectores Alimentos, bebidas y tabaco 11% 47% -5% 34% Metalmecánica 10% 35% -6% 31% Metalmecánica general y construcción -9% 10% -1% 11% Metalmecánica. Bienes de capital 21% 4% -8% 16% Metalmecánica. Automotriz 18% 21% -8% 4% Químicos y plásticos -7% 15% 9% 22% Textil y vestimenta -29% 1% -8% 4% Cueros y calzados 14% 2% 26% 3% Madera y papel 7% 1% -7% 4% Resto -31% 0% -29% 1% Total 7% 100% -2% 100% Fuente: Elaboración propia en base a CERA, NOSIS e INDEC. 31

41 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Cambios operados entre los años 2012 y 2013 por tamaño de firma Las firmas Grandes y PyMEx concentraron sus exportaciones en tres grandes complejos sectoriales: Alimentos Bebidas y Tabaco, Metalmecánica y Químicos y Plásticos. En el caso de las Grandes, los tres complejos representaron en el año 2013, el 96% de las exportaciones y en el de las PyMEx el 87%. Empresas Grandes En E el último año registraron una diferente y mejor performance que las PyMEx, debido al crecimiento i de sus dos principales sectores; Automotriz y Alimentación, bebidas y tabaco, en este último caso, por los Aceites y los productos Lácteos. Se observaron caídas en: Químicos, por el descenso en las ventas de biodiesel, que estuvo asociada a los conflictos comerciales con la UE, en la Metalmecánica general, por la retracción de Metales no ferrosos y Básicos de hierro y acero y en el sector Textil y vestimenta, por la caída de las ventas externas de las Lanas. Las PyMEx No mantuvieron los niveles de exportación logrados en el 2012 principalmente, por las caídas, dentro del sector de Alimentación, bebidas y tabaco, de la Harina de trigo y de los Productos de panadería, que se originaron en la menor producción de la última campaña triguera. En la Metalmecánica, por varias de sus ramas, por ejemplo: Equipos médicos, Equipos de elevación y Maquinaria agropecuaria. Químicos y plásticos, es el tercer complejo en relevancia, habiendo aumentado el total exportado por el dinamismo de los Químicos n.c.p.: aceites esenciales y preparados antioxidantes, Productos de higiene y tocador, y Medicamentos. Estos aumentos más que compensaron la caída de los Plásticos. Cueros y calzados, fue el único sector que avanzó tanto para las PyMEx como para las Grandes, por los cueros curtidos, aunque su participación en ambos tipos de firmas es bajo. 32

42 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Presencia de las PyMEx en las exportaciones de cada sector. Años 2004 y 2013 en U$S millones FOB Sectores PyMEx TOTAL PyMEx s/ Total PyMEx TOTAL PyMEx s/ Total Textil y vestimenta % % Madera y papel % % Cueros y calzado % % Químicos y plásticos % % Metalmecánica % % Alimentos, bebidas bid y tabaco % % Resto % % Total % % Fuente: Elaboración propia en base a datos de CERA, NOSIS e INDEC. 33

43 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Presencia de las PyMEx en las exportaciones de cada sector. Años 2004 y 2013 en U$S millones FOB Entre los años 2004 y 2013, las PyMEx fueron muy dinámicas, no obstante perdieron participación en el total FOB exportado, por haber crecido sus exportaciones menos que las del total manufacturero. El aumento de las ventas externas se debió a la Metalmecánica y los Alimentos, sectores mayoritariamente comercializados por las Grandes firmas, situación que opacó el comportamiento de las PyMEx. En otros sectores las PyMEx crecieron, a pesar del pobre desempeño de las exportaciones totales del sector: - Textil y vestimentas: la mayor participación se debió a la duplicación de las exportaciones de Lanas que permanecieron estancadas en el caso de las Grandes. - Madera y papel: todas las exportaciones del sector se vieron afectadas por el descenso de las ventas externas de la cadena maderera. Sin embargo, las PyMEx compensaron esta pérdida por el incremento en los envíos de productos de las ramas papeleras. - Cueros y calzados: el principal crecimiento se originó en los productos de la rama Maletas, Bolsos y artículos de cuero, y en Calzados y sus partes, aunque con valores reducidos. - Químicos y Plásticos:, definieron el comportamiento los Productos y envases plásticos, Muebles (excepto de madera), Pinturas y barnices, y Medicamentos. 34

44 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Presencia PyMEx en las exportaciones totales de la METALMECÁNICA. Años 2004 y 2013 METALMECÁNICA PyMEx s/ Total A pesar del crecimiento que tuvieron las exportaciones PyMEx de los Bienes de Capi tal, -superior al promedio-, perdieron pre- Bienes de Consumo p/ el hogar quinaria y Equipos, debido al aun mayor Insumos de la Construcción 38% 47% crecimiento de las Grandes. 41% 62% sencia en la década, especialmente en Ma- Insumos y prod. no específicos 54% 39% En el año 2004, la mayor parte de los Bienes de Capital Bienes de Consumo para el hogar, -Línea blanca y Pequeños electrodomésticos- eran Electrónica e Instrum. Médico 48% 31% exportados por las firmas Grandes. Sin em- Maquinarias y Equipos 60% 29% bargo, en el año 2013, las PyMEx revirtieron Insumos Básicos 4% 2% esta situación. Las PyMEx aumentaron su presencia en los Automotriz 5% 2% Insumos para la construcción, por el Total 17% 8% aumento de las exportaciones en las ramas Fuente: Elaboración propia en base a CERA, NOSIS e INDEC. de menor peso, como los Productos metálicos para uso estructural, Cal y yeso. Finalmente, en Insumos básicos y Automotriz, sectores históricamente dominado por las firmas Grandes, las PyMEx bajaron su ya escasa presencia. En ambos casos, el crecimiento de las Grandes superó consi- derablemente al de las PyMEx. 35

45 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Presencia PyMEx en las exportaciones totales de ALIMENTOS. Años 2004 y 2013 En las exportaciones de este bloque sectorial, las PyMEx tienen una baja participación, especialmente en los sectores de mayor peso, como Aceites, Carnes, Lácteos y Tabaco. Sólo en este ultimo, lograron incrementar su presencia en el año 2013, por la entrada de firmas Medianas al negocio exportador. En Elaboración de pescado, las PyMEx tienen una ALIMENTOS BEBIDAS Y PyMEx s/ Total fuerte presencia, que mejoró en el periodo, a lo que TABACO se agrega g el efecto de la caída de las Grandes. Pesca 49% 64% Cabe destacar tres sectores que perdieron presencia, a pesar de su buen desempeño exportador: Frutas y Legumbres 39% 31% Frutas y Legumbres, especialmente por las seca- Otros Alimentos y bebidas 32% 23% das, las conservas y los jugos de frutas, legumbres Cereales y sus productos 22% 15% y hortalizas. Azúcar 11% 12% Otros Alimentos y bebidas, por los Vinos, donde las Carnes 15% 11% PyMEx multiplicaron casi por 4 las exportaciones, Tabaco 2% 6% aunque las Grandes lo hicieron con mayor impulso. Lácteos 8% 5% Cereales, en especial por las galletitas y en pro- Aceites y sus productos 0,3% 0,5% ductos de panadería, cuyas exportaciones avanzaron con mucho dinamismo, aunque no lograron Total 8% 7% Fuente: Elaboración propia en base a CERA, NOSIS e INDEC. superar las tasas de crecimiento de las Grandes, sobre todo en Harinas. 36

46 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Evolución del Índice de Volumen Físico de la Producción y de las exportaciones PyMEx en términos reales Sectores Variación Promedio equiv. anual Índice de Volúmen Físico Exportaciones Nivel General industria manufacturera 7,2% 2,3% Alimentos, bebidas y tabaco 9,5% -0,5% Textil y vestimenta 5,7% 0,2% Cueros y calzados 90% 9,0% 30% 3,0% Madera y papel 3,6% -2,6% Químicos y plásticos 7,0% 5,4% Metalmecánica general y construcción 4,0% 3,1% Metalmecánica. Bienes de capital 6,0% 4,3% Metalmecánica. Automotriz 7,1% 3,1% Fuente: Elaboración propia en base a CERA e INDEC Notas: - Las exportaciones se deflactaron según el índice de precios de exportacion de Grandes Rubros - El IVF se refiere al total producido, sin diferenciar entre firmas Grandes y PyMEs. 37

47 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Evolución del Índice de Volumen Físico de la Producción y de las exportaciones PyMEx en términos reales El incremento de la producción se dio en todos los sectores hasta el año Luego de la crisis, continuó haciéndolo, orientándose en mayor medida que antes al mercado interno. Químicos y plásticos fue uno de los de mayor crecimiento, tanto en la producción como en las exportacio- nes reales, destacándose los Medicamentos, que triplicaron los montos exportados en la década. Otros de fuerte incremento exportador y con gran presencia de PyMEx, fueron Productos de plástico, Envases plásticos, Otros químicos n.c.p, Productos de higiene y tocador y Jabones y preparados de limpieza, entre otros. La Metalmecánica, en especial los Bienes de capital, mostró tóun fuerte dinamismo i exportador, mientras la producción tuvo aun mayores incrementos, por la tracción del mercado interno y en parte por la sustitución de importaciones. Se destacaron las exportaciones Maquinaria agropecuaria y forestal, que quintuplicaron sus montos, con destino a Venezuela, Bolivia y demás países del MERCOSUR, así como a Rusia, Ucrania y Sudáfrica. Otros sectores muy dinámicos fueron; Maquinaria de uso general y para la industria alimenticia, Motores, generadores y transformadores eléctricos, y Aparatos para la distribución y control de energía. En Cueros y calzados, la producción y las exportaciones se ubicaron sobre el promedio general. En el caso de las exportaciones, el aumento respondió a los Cueros curtidos, sobre todo en 2013, ya que otras ramas, como Calzado de cuero y Bolsos y maletas de cuero, en términos reales, retrocedieron desde el inicio de la década. Textil y vestimenta ha sido un sector netamente mercado internista, con poco desarrollo exportador. Alimentos, con un fuerte crecimiento en la producción (sobre todo en los commodities que elaboran y exportan las Grandes empresas), fue el único sector donde las PyMEx retrocedieron en términos reales. 38

48 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Dinámica de las exportaciones sectoriales de las PyMEx por destinos entre los años 2004 y 2013 (Monto en millones de U$S FOB de las exportaciones en el año 2013) Sectores Destinos (1) Resto de ALADI NAFTA América Central y resto de Unión América Europea Europa del Este y resto de Asia Medio Europa Pacífico Oriente Resto de Asia Resto de África MERCO- SUR Oceanía Alimentos, bebidas y tabaco Textil y vestimenta Cueros y calzados Madera y papel Químicos y plásticos Metalmecánica Metalmecánica ea ecá cageneral ea y construcción Metalmecánica. Bienes de capital Metalmecánica. Automotriz Resto Total Fuente: Elaboración propia en base a datos de CERA, NOSIS e INDEC. (1): Ver descripción y detalle en el Anexo Metodológico Incrementos > 87% (es el incremento de las exportaciones PyMEx entre los años 2004 y 2013) Variaciones i respecto Incrementos < 87% (es el incremento de las exportaciones PyMEx entre los años 2004 y 2013) al año 2004 Caídas de las exportaciones PyMEX en el año 2013 respecto al

49 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Dinámica de las exportaciones sectoriales de las PyMEx por destinos entre los años 2004 y 2013 El gran ganador de la década fue el MERCOSUR, debido a que las PyMEx aumentaron sus exportaciones de todos los sectores hacia ese destino, por sobre el incremento de la década, que alcanzó el 87%. Sobresalieron, en Alimentos los preparados de Frutas y hortalizas; en Químicos por los Productos plásticos, envases de plástico y Medicamentos; en Textiles, por los Tejidos de punto y Calzado de tela y en la Metalmecánica, los Bienes de capital y los Insumos para la construcción. En los despachos al Resto de ALADI, una gran parte de los sectores tuvieron un buen desempeño en la década; Alimentos, por Carne de aves y Frutas y hortalizas; Químicos por Químicos n.c.p., Medicamentos y Productos plásticos; Bienes de capital por todo tipo de Maquinaria en general. Los envíos hacia Asia Pacífico también superaron el crecimiento promedio, pero su efecto no se extendió a todos los sectores. Sólo a Alimentos, por jugos y otros elaborados de frutas y hortalizas, y productos lácteos; Cueros, por los envíos de cueros curtidos; Químicos, por todos los productos en general. Los destinos de las PyMEx que retrocedieron o no avanzaron al ritmo del resto de las exportaciones, fueron la Unión Europea y el NAFTA (salvo en Alimentos). En la Unión Europea cayeron en términos nominales, dentro de los Textiles, los Artículos de punto, Alfombras y algunas Confecciones; en los bienes de capital, las ramas que retrocedieron fueron la Maquinaria para la minería y los Motores, generadores y transformadores eléctricos. En tanto, t en el NAFTA, los mayores retrocesos se verificaron en casi todos los productos del sector Madera y Edición de libros. Dentro de Textil, las caídas se dieron en Tejidos de punto, y en la Metalmecánica, en los Insumos metálicos para la construcción. 40

50 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Año PyMEx. Índice de especialización sectorial 1 de las exportaciones FOB América Europa Sectores Resto Central y del Este y Resto Resto MERCO- de resto de Unión resto de Asia Medio de de Ocea- SUR ALADI NAFTA América Europea Europa Pacífico Oriente Asia África nía Alimentos, bebidas y tabaco Textil y vestimenta Cueros y calzados Madera y papel Químicos y plásticos Metalmecánica Metalmecánica General y construcción Metalmecánica Bienes de capital Metalmecánica Automotriz Fuente: Elaboración propia en base a CERA, NOSIS e INDEC ¹ En la medida que el índice es mayor, aumenta la especialización Año PyMEx. Índice de especialización ió sectorial 1 de las exportaciones FOB América Europa Sectores Resto Central y del Este y Resto Resto MERCO- de resto de Unión resto de Asia Medio de de Ocea- SUR ALADI NAFTA América Europea Europa Pacífico co Oriente Asia sa África nía Alimentos, bebidas y tabaco Textil y vestimenta Cueros y calzados Madera y papel Químicos y plásticos Metalmecánica Metalmecánica General y construcción Metalmecánica Bienes de capital Metalmecánica Automotriz Fuente: Elaboración propia en base a CERA, NOSIS e INDEC ¹ En la medida que el índice es mayor, aumenta la especialización 41

51 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Índice de especialización sectorial de las exportaciones PyMEx En el año 2013: Las PyMEx orientaron sus exportaciones hacia Sudamérica (MERCOSUR y el Resto de ALADI). Por eso, existió especialización en casi todos los sectores (el índice de especialización es > 1). Pérdida de importancia del NAFTA y de la UE. No hay sectores en donde se haya observado especialización de las exportaciones, a pesar de ser destinos de cierta relevancia para las PyMEx. Hacia los países mas lejanos, la especialización se manifestó en Alimentos y Cueros. Hacia Europa del Este y resto de Europa (con preeminencia de Rusia), la especialización de cada sector estuvo asociada mayoritariamente como sigue: Alimentos: Preparaciones de frutas y hortalizas; Vinos. Bienes de Capital: Maquinaria agrícola; Otras maquinarias. Textil: Lanas. Comparación de las estructuras de especialización de los años 2004 y 2013: Pérdida de valor relativo de los países del NAFTA y de la Unión Europea, como destinos de las exportaciones PyMEx, en parte por una mayor especialización del MERCOSUR. En el caso del NAFTA, en Madera y papel, por la caída de las ventas de los productos de madera; en Metalmecánica, por la retracción de los despachos de maquinas herramientas, cuchillería, envases metálicos y equipos de elevación; y en Cueros, por la caída de los productos de marroquinería. Hacia la Unión Europea se destinaron menores montos de Alimentos, especialmente de Carnes bovinas, ovinas y aviares,, los que no fueron compensados por el alza de los Vinos y Preparaciones de frutas y hortalizas; en Textil, la retracción se concentró en Tejidos y artículos de punto. Los países de Asia ganaron especialización en Alimentos, por el aumento de las ventas de Lácteos, Vinos y Jugos de frutas. Si bien históricamente las exportaciones de las PyMEx mostraron especialización en los Cueros curtidos destinados d a Asia, en la década d creció por las ventas hacia China e India. 42

52 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

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54 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES Cambios operados entre los años 2012 y 2013 por tamaño de firma 1 G r a n d e s P y M E x Bloque ó Participación Participación Grupo de países 1 Variación año 2013 Variación año por destinos por destinos MERCOSUR 6% 34% -3% 40% Resto de ALADI -10% 9% -2% 21% NAFTA 9% 10% -6% 12% Unión Europea -8% 14% -3% 10% Asia Pacífico 15% 13% 18% 6% Europa del Este y resto de Europa 7% 1% 26% 3% América Central y resto de América 8% 3% -17% 3% Resto de Africa 2% 3% -11% 2% Medio Oriente 30% 8% -8% 2% Resto de Asia 4% 3% -14% 1% Oceanía 46% 2% 9% 1% Total 7% 100% -2% 100% Fuente: Elaboración propia en base a CERA, NOSIS e INDEC 1 Ver detalle y descripción en el Anexo Metodológico 45

55 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES Cambios operados entre los años 2012 y 2013 por tamaño de firma 1 Como se ha mencionado en la sección anterior, las exportaciones manufactureras argentinas crecieron el 6% en el año 2013, por el aumento de las exportaciones de las Grandes firmas con destino a Brasil, así como hacia países menos tradicionales de Asia y a Estados Unidos y México. Por el contrario las exportaciones de las PyMEx cayeron hacia los principales i bloques regionales. Para las PyMEx, el grado de concentración de los principales destinos, ha sido mayor (61% para los dos primeros destinos y 82% para los cuatro primeros) que para las Grandes firmas (48% para los dos primeros y 68% para los cuatro primeros). MERCOSUR Es el principal destino de las Grandes firmas y de las PyMEx, pero sólo las primeras incrementaron sus ventas al bloque entre los años 2012 y 2013, retrocediendo las de menor porte principalmente por las exportaciones a Brasil. Resto de los destinos Las firmas Grandes aumentaron las exportaciones hacia nueve de las once regiones tratadas. Las dos que retrocedieron fueron: Resto de ALADI y la Unión Europea, por las menores ventas a Bolivia y Perú en la primera y a España y Reino Unido en la segunda. En el caso de las PyMEx sólo mejoraron tres destinos: Asia Pacífico, por incrementos a China y Hong Kong y dos con baja presencia en el total: Europa del Este (por mayores montos hacia Rusia y Ucrania) y Oceanía. (1) Ver detalle y descripción en Anexo Metodológico 46

56 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES Presencia de las PyMEx en las exportaciones totales de cada destino. Años 2012 y 2013 Europa del Este y Resto de Unión Asia MERCOresto de ALADI Europea pacífico SUR Europa NAFTA América Central y Resto del PyMEx / Resto de Mundo* TOTAL América Año ,4% 17,3% 6,6% 4,2% 11,5% 11,8% 20,8% 4,2% 9,8% Año ,9% 18,6% 6,9% 4,3% 10,2% 10,3% 16,9% 3,3% 9,0% Fuente: Elaboración propia en base a CERA e INDEC Resto del Mundo*: Incluye las regiones de: Medio Oriente, Resto de Asia, Resto de África y Oceanía 47

57 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES Presencia de las PyMEx en las exportaciones totales de cada destino. Años 2012 y 2013 En el año 2013 cayó la participación de las PyMEx, respecto al total de manufacturas exportadas, Visto por destinos, sólo se incrementó en cuatro y disminuyó en el resto Europa del Este y resto de Europa Creció la participación de las PyMEx respecto al total destinado a estos países, debido a que sus exportaciones aumentaron proporcionalmente el doble que el total. Resto de ALADI. Las exportaciones totales a este destino cayeron más que las correspondientes a las PyMEx, creciendo por este motivo la participación de estas últimas en el total de las ventas hacia dicha región. NAFTA Las PyMEx disminuyeron i su contribución ió a dicho destino por dos motivos: la caída de sus exportaciones y el aumento -muy superior- de las restantes. América central y resto de Ámerica Cayó la participación de las PyMEx debido a que sus exportaciones disminuyeron mas que el total. 48

58 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PyMEx. Evolución de las exportaciones en la década En U$S millones FOB Bloque ó Grupo países MERCOSUR Brasil Resto de países Resto de ALADI Chile Resto de países NAFTA Unión Europea Asia Pacífico Europa del Este y resto de Europa América Central y resto de América Resto del Mundo* Total Fuente: CERA 1 Ver detalle y descripción en el Anexo Metodológico Resto del Mundo*: Incluye las regiones de: Medio Oriente, Resto de Asia, Resto de África y Oceanía 49

59 MERCOSUR DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PyMEx. Evolución de las exportaciones en la década Entre E t los años 2004 y 2008 se produjo el salto exportador más importante t del período analizado (un 100%). Luego, la tasa de crecimiento se aminora, cayendo las exportaciones en Entre puntas ( ), las ventas a Paraguay, Uruguay y Venezuela (en ese orden) crecieron más que a Brasil. Por este motivo la participación de Brasil dentro del bloque cayó del 70% al 53%. Resto de ALADI Constituyó el 2do. destino en 2004, pasando del 19% de lo exportado por las PyMEx en el año 2004, al 21% en La participación de Chile se redujo dentro del bloque, mientras creció la del resto de los socios. El país de la región que más creció entre los extremos de la serie fue Bolivia. NAFTA y Unión Europea El total exportado por las PyMEx pasó de representar el 17% en cada uno de estos bloques, en el año 2004, al 11% y 10% respectivamente en La tasa de crecimiento anual (TPEA) de las exportaciones PyMEx hacia cada uno de los países del NAFTA, creció sólo entre el 2% y el 3%, frente al 7,2% del total PyMEx. En la Unión Europea, las tasas más altas las registraron, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia, Lituania y Luxemburgo; el resto o exportó por debajo del promedio PyMEx o retrocedió. Asia Pacífico y Europa del Este Aunque con valores más reducidos que el resto, sus montos se triplicaron poniendo nuevamente en escena a varios PEDyE, por las perspectivas que abren para todos los exportadores y en especial para las PyMEx, que aumentaron la participación de las ventas a Asia Pacífico, del 4% en 2004 al 6% en Mientras las colocadas en Europa del Este pasaron del 2% al 3%. 50

60 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PyMEx. Evolución de las exportaciones en la década y en el último año 25,9% Variación años ,9% Tasa de variación (TPEA) en la década 11,1% 12,1% 10,3% 8,8% 7,2% 2,7% 1,5% 1,7% 5,5% -3,3% -16% -1,6% -22% 2,2% -3,0% -6,2% -8,5% -16,6% Europa del Este y resto de Europa Asia Pacífico MERCOSUR Resto de ALADI NAFTA Unión Europea América Central y resto de América Resto del mundo >>> T O T A L Fuente: Elaboración propia en base a CERA e INDEC 51

61 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PyMEx. Evolución de las exportaciones en la década y en el último año Entre los años 2004 y 2013 las exportaciones a Asia Pacífico, Europa del Este, MERCOSUR y al Resto de ALADI, crecieron por sobre el promedio total de los pequeños y medianos exportadores. Europa del Este y Asia Pacífico En el último año y en la década, ambos bloques regionales fueron los destinos PyMEx que más crecieron. En los últimos 10 años las tasas de crecimiento más altas correspondieron a Rusia en el caso de Europa del Este y a China e Indonesia en el caso de Asia. Resto de ALADI y MERCOSUR En el año 2013 estos bloques regionales fueron los que definieron la caída de las exportaciones PyMEx, en el MERCOSUR por Brasil y Venezuela y en la órbita del Resto de ALADI resultaron Bolivia y Perú. América central y resto América Estos países conforman el grupo con mayor caída de las exportaciones en 2013 respecto a Junto a la Unión Europea y al NAFTA, fueron las regiones que más retrocedie- ron en la década, encontrándose dentro de la UE algunos de los países de peor performance: Reino Unido, Francia y España. 52

62 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PyMEx. Evolución de las exportaciones en la década. Top-ten de los países de destino en U$S millones FOB Ran- king Países Brasil Chile Uruguay Estados Unidos Paraguay China* Bolivia Venezuela México Perú Sub-total (mill. U$S) Sub-total (%) 65% 67% 73% 73% TOTAL Fuente: CERA * Incluye China continental, Hong Kong y Taiwán 53

63 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PyMEx. Evolución de las exportaciones en la década. Top-ten de los países de destino Nueve de los diez países que integran el top ten pertenecen a los PEDyE. Los tres principales de la lista son: Brasil, Chile y Uruguay, mientras, los Estados Unidos es el único país Desarrollado que integra el grupo, aunque en el pasado estuvieron incluidos España, Italia y Alemania. Esta decena de países contribuyó en el año 2013 con casi las tres cuartas partes del total exportado por las PyMEx, cuando en 2004 representaron un poco menos de dos tercios, lo que estaría indicando en la actualidad una mayor concentración de las exportaciones PyMEx. En el año 2013 Brasil continuó siendo el principal destino de las exportaciones PyMEx, aunque perdió peso en el total. Los envíos a Chile se mantuvieron a lo largo dn la década en torno al 12% del total. Las exportaciones a Uruguay fueron muy dinámicas, habiendo pasado su participación del 6% en 2004 al 10% en 2013, año en que mostró una buena performance. Aunque con montos no muy sobresalientes, los despachos a China duplicaron su participación en la década, manteniendo el sexto lugar que tenía en Otro de los países que se mantuvo en el grupo en 2013 fue México, pero probablemente -al igual que Perú- si sus exportaciones siguen estacionarias, en los próximos años dejen de pertenecer a esta elite. 54

64 DISTANCIAS DE LAS EXPORTACIONES

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66 DISTANCIAS DE LAS EXPORTACIONES Evolución de las exportaciones FOB y distancias exportadas de las PyMEx Exportaciones en U$S millones FOBy distancias en miles de km. Distancia (mil km) Exportaciones* Total Exp portaciones (millon nes de U$S) Fuente: CERA * Solo empresas Grandes y PyMEx Distancia (miles de km.) El cómputo de las distancias exportadas es una medida útil para comparar los envíos al exterior de las PyMEx con las firmas Grandes. Un 39% de las exportaciones totales se concentraron en países con distancias menores a los 3 mil kilómetros. Otros picos : Corresponden a envíos a: Resto de ALADI, NAFTA, Unión Europea... 57

67 DISTANCIAS DE LAS EXPORTACIONES Año Exportaciones FOB y distancias exportadas, según tipo de firma Exportaciones en U$S millones FOB y distancias en km. Tamaño de firma Exportaciones Distancia Grande PyMEx Mediana Pequeña Total Fuente: CERA El tamaño del exportador es determinante a la hora de definir el alcance de sus exportaciones. La distancia de las exportaciones de las firmas Grandes es significativamente mayor que la de las firmas PyMEx e incluso, dentro de éste segmento, las medianas enviaron sus productos más lejos que las pequeñas. 58

68 DISTANCIAS DE LAS LAS EXPORTACIONES Año Exportaciones y distancias exportadas, según tamaño de firma y destinos Exportaciones en U$S millones FOB y distancias en km. G r a n d e s P y M E x T O T A L Bloque ó Grupo de países de destino 1 Exporta- Exporta- Exportaciones Distancia ciones Distancia ciones Distancia MERCOSUR Resto de ALADI NAFTA América Central y resto de América Unión Europea Europa del Este y resto de Europa Asia Pacífico Medio Oriente Resto de Asia Resto de Africa Oceanía Total Fuente: CERA ¹Ver detalle y descripción ió en el lanexo Metodológico Dentro de un mismo grupo de países, las firmas Grandes suelen exportar a un mix de países con distancias mayores que las firmas PyMEx. 59

69 DISTANCIAS DE LAS EXPORTACIONES Año Exportaciones y distancias exportadas, según tamaño de firma y sectores Exportaciones en U$S millones FOB y distancias en km. Sectores G r a n d e s P y M E x T O T A L Exportaciones Exporta- Exporta- Distancia ciones Distancia ciones Distancia Cueros y calzados Alimentos, bebidas y tabaco Textil y vestimenta Químicos y plásticos Metalmecánica Metalmecánica general y construcción Metalmecánica - bienes de capital Metalmecánica automotriz Madera y papel Resto Fuente: CERA Total Los bloques de Cueros y calzado y Alimentos, bebidas y tabaco se destacaron notablemen- te del resto, respecto a la distancia a la que se exportan, tanto en firmas Grandes como en las PyMEx. Sectorialmente, la diferencia más acusada entre los dos tamaños de firma, a favor de las Grandes, se produce en Metalmecánica general y construcción. En tanto en Metalmecánica automotriz, t se da lo contrario a favor de las PyMEx. 60

70 DISTANCIAS DE LAS EXPORTACIONES Evolución de las exportaciones FOB y distancias exportadas, según tamaño de firma Exportaciones en U$S millones FOB y distancias en km. La evolución de las exportaciones a lo G r a n d e s P y M E x largo de la última década mostró un Años Exportaciones Distancia ciones Distancia Exporta- comportamiento particularmente estable en lo que respecta a las distancias; las firmas Grandes se movieron alrededor de los 7-8 mil km, mientras que las PyMEx lo hicieron alrededor de los mil km Los resultados del año 2013 se inscribieron en un ciclo de exportaciones hacia destinos más alejados, tanto para las firmas Grandes como para las PyMEx, proceso iniciado en el año Fuente: CERA 61

71 DISTANCIAS DE LAS EXPORTACIONES Evolución de las exportaciones FOB y distancias exportadas de las PyMEx, por sectores Exportaciones en U$S millones FOB y distancias en km. Sectores Conceptos Alimentos, bebidas y tabaco Químicos y plásticos Textil y vestimenta Cueros y calzados Madera y papel Metalmecánica Metalmecánica general y construcción Metalmecánica - bienes de capital Metalmecánica automotriz Resto TOTAL Fuente: CERA Exportaciones Distancia Exportaciones Distancia Exportaciones Distancia Exportaciones Distancia Exportaciones Distancia Exportaciones Distancia Exportaciones Distancia Exportaciones Distancia Exportaciones Distancia Exportaciones Distancia Los bienes exportados de los sectores de Alimentos, bebidas y tabaco y Químicos y plásticos mostraron comportamientos relativamente estables en la década. En tanto en Cueros y calzados se observa un crecimiento significativo en el año 2013, respecto al promedio de la década. En cambio, el sector que mostró una caída más abrupta en las distancias fue el de la Metalmecánica en su conjunto, en especial la Automotriz (por Brasil), junto con Madera y papel y Textil y vestimenta. 62

72 CONCLUSIONES

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74 CONCLUSIONES (I) Entre los años 2004 y 2013, las exportaciones mundiales crecieron, en valores constantes, más que el PBI, aunque la diferencia entre las tasas de ambas variables se fue reduciendo. En la Argentina, sucedió algo similar, pero a partir del año 2007 se revirtió la tendencia, y el crecimiento del PBI superóaldelasexportaciones, enuncontextodeatrasocambiarioquefinalizóconunacaídadelas exportaciones en los dos últimos años. En la estructura exportadora argentina, aumentó la participación de las manufacturas y en menor medida de los productos primarios, en detrimento de los combustibles. Se observó un fuerte y sostenido crecimiento de las exportaciones de contenido tecnológico medioalto, en detrimento del de las industrias de tecnología media-baja. Entre los años 2004 y 2013 se sumaron más de 1400 firmas al mercado exportador de manufacturas, habiendo procedido el mayor aporte de las PyMEx, que ampliaron sus ventas a nuevos destinos. Sus exportaciones FOB crecieron menos que el total manufacturero. Las PyMEx son mayoritarias en cuanto a la cantidad de firmas, en una relación de: 9 PyMEx por cada firma Grande yminoritarias it i respecto a los valores exportados en la relación inversa. Es decir, por cada U$S 1 que exportan las PyMEx las Grandes exportan U$S 10. Se comprueba que las exportaciones de las PyMEx son mucho menos volátiles que las de las Grandes firmas, porque no exportan commodities, están diversificadas y orientan sus ventas en mayor proporción que las Grandes, a los PEDyE que mantuvieron buenos niveles de actividad, aun durante la crisis financiera global. 65

75 CONCLUSIONES (II) Los segmentos PyMEx que más crecieron en la década, tanto en cantidad de firmas como en valor FOB, fueron los correspondientes a los exportadores Medianos que concentraron casi las dos terceras partes de las exportaciones PyMEx de todos los sectores manufactureros y orientaron sus ventas a destinos más lejanos que los Pequeños. En un contexto de retroceso de las PyMEx y de manera contraria a lo sucedido en la década, se verificó en el año 2013 un mejor comportamiento de las firmas Pequeñas, mientras las Medianas no lograron sostenerse en algunos sectores y mercados importantes. Las firmas Grandes y las PyMEx concentraron sus exportaciones en tres grandes complejos sectoriales: Alimentos Bebidas y Tabaco, Metalmecánica y Químicos y Plásticos. En el caso de las Grandes los tres complejos representaron en 2013 el 96% de sus exportaciones y el 87%, enel de las PyMEx. El incremento de la producción se dio en todos los sectores hasta el año Luego de la crisis, continuó haciéndolo, orientándose en mayor medida que antes, al mercado interno. Se observa en la década una pérdida de valor relativo de las exportaciones de las PyMEx a los países del NAFTA y de la UE, por una mayor especialización hacia el MERCOSUR y el Resto de ALADI en casi todos los sectores. En el último año y en la década, los envíos de las PyMEx a Europa del Este y Asia Pacífico fueron los más dinámicos. Las tasas de crecimiento más altas correspondieron a Rusia, China e Indonesia. 66

76 CONCLUSIONES (III) Nueve de los diez países que integran el top ten, a donded exportaron las PyMEx, pertenecen a los PEDyE. Los tres principales de la lista son: Brasil, Chile y Uruguay, mientras, los Estados Unidos es el único país Desarrollado que integra el grupo. A lo largo de la última década, las distancias de las exportaciones de las firmas Grandes fueron significativamente mayores que las de las firmas PyMEx, mostrando ambas un comportamiento estable. 67

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78 ANEXO METODOLÓGICO a) Definición de productos manufactureros Para organizar la información se partió de las exportaciones clasificadas de acuerdo a las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM 2013). Cada una de estas posiciones arancelarias se compatibilizó con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en su segunda revisión. Se ha respetado estrictamente la definición que hace la CIIU Rev. 2 de productos manufactureros 1, con la sola excepción de algunos productos de la pesca que la CIIU 2 sí considera como manufactureros y no lo eran en el sentido de manufacturas que se maneja en este trabajo. En el caso de aquellas empresas que exportan tanto productos primarios como de origen industrial, se les exigió (para formar parte del padrón manufacturero) que las exportaciones de manufacturas constituyeran una porción significativa del total vendido al exterior por la firma; caso contrario, se omitió a la empresa de los cálculos. De esta manera se filtró una cantidad significativa de empresas pertenecientes a sectores primarios que, por realizar alguna exportación ocasional de productos manufactureros, habrían sido incluidas en el listado. Luego de la determinación del universo de los productos manufactureros según la CIIU 2, se utilizó la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) para agrupar las empresas. De manera simplificada se puede decir que la CLANAE es una adaptación de la CIIU (3ra revisión) al caso argentino. b) Determinación del tamaño de empresa En principio cabe consignarse, que la base de datos de empresas ha sido construida a partir de diversas fuentes, ya que en la actualidad no se cuenta con información oficial sobre los exportadores de acuerdo a su tamaño. A partir del año 2013, para la clasificación de una empresa como Grande o PyMEx, se siguen los siguientes criterios: Criterios Grandes PyMEx Ventas totales anuales > U$S 36,2 millones 2 U$S 36,2 millones 2 De ello: Exportaciones > U$S 9,3 millones 3 U$S 50,0 mil y U$S 9,3 millones 3 1 También denominados industriales o manufacturados, es decir, aquellos productos que tienen el prefijo 3 en esa clasificación. 2 Ese tope corresponde al equivalente en U$S de los 183 millones de pesos para considerar a una empresa como PyME, según la Resolución 50/2013 del 25/04/2013 de la SePyME del Ministerio de Industria de la Nación, la cual modificó el tope anterior que fijaba la Res. Nº 21/ Se ha considerado que el 25% de la facturación total que realizan las PyMEs industriales (ver inciso a dentro de este propio Anexo), se destina a la exportación, en base a encuestas realizadas por entidades especializadas y opiniones de expertos en la temática. 69

79 c) Bloques regionales o grupos de países utilizados En el presente trabajo se utiliza la siguiente clasificación de países para los destinos de las exportaciones: MERCOSUR: Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela Resto de ALADI: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú NAFTA: Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Estados Unidos Mexicanos América Central y resto de América: todos los países americanos no incluidos en los tres grupos anteriores, más los del Caribe y las exportaciones realizadas a través de Zonas Franca (ZF). Unión Europea: Los 28 actuales miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. Europa del Este y resto de Europa: todos los países europeos no incluidos dentro de la Unión Europea. Asia Pacífico: China, Corea Republicana, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam. Medio Oriente: Arabia Saudita, Argelia, Bahréin, Brunei, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gaza, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Omán, Qatar, Siria, Túnez, Turquía y Yemen. Resto de Asia: todos los países asiáticos no incluidos en los grupos Asia Pacífico ni en Medio Oriente. Resto de África: los países africanos no incluidos en Medio Oriente. Oceanía: Australia, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Fidji, Kiribati, Estados Federados de Micronesia, Nauru, Niue, Nueva Caledonia (Francia), Palau, Polinesia Francesa, Samoa Americana, Samoa Occidental, Timor Oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis y Futura, Islas Cook, Isla Guam (EE.UU.), Islas Marianas del Norte, Marshall, Norfolk (Australia), Pitcairn (GB), Salomón y Hawái (EE.UU.) d) Índice de especialización sectorial PyMEx por región Fórmula: I ESPR = X X r p r T X X p T El valor del indicador que puede tomar valores de 0 a infinito se incrementa o disminuye a medida que crece o decrece el cociente entre la participación de un sector en un destino en particular, y la participación que observa ese sector en el total de las exportaciones. De esta forma, si el indicador refleja un valor > 1, implica que las 70