USO DEL BUSCA PERSONAS

Transcripción

1 Página: 1 de 8 1. Objetivo. Este documento explica el uso del Busca Personas de SGA/Win que permite localizar a cualquier persona registrada en SGA/Win por diferentes criterios. Para acceder a esta función se debe seleccionar la opción Buscar Personas desde el Menú Principal

2 Página: 2 de 8 o pulsando el botón Busca Personas desde la Gestión de Expedientes o cualquier lugar de SGA/WIn en el que aparezca.

3 Página: 3 de 8 2. Operativa de Buscar Personas Para localizar una persona debemos rellenar la/s caja/s adecuadas con el valor/es de búsqueda que se desee y pulsar el botón Buscar. SGA/WIn realizará un a búsqueda entre las tablas de personas seleccionadas en Buscar en que cumplan los criterios indicados en Buscar según los siguientes criterios, Alta/Baja y Filtros ** para facilitar la visualización del panel de búsqueda se recomienda mover los separadores marcados con círculos rojos. SGA/Win recordará las posiciones de las barras para cada equipo. Los desplegables contenidos en los criterios de búsqueda nos permitirán: Seleccionar varios criterios de búsqueda simultáneamente. Decidir que el criterio seleccionado sea Igual/distinto a un valor. Decidir que el criterio seleccionado contenga/empiece/termine por un valor. Esta blec er para ellos rela c iones y, es decir que se cumplan todos los criterios para que los registros se seleccionen las personas, o relaciones o, que se cumpla cualquiera de los criterios para que las personas se seleccionen. La ordenación de la lista de resultados se ordenará en función del campo Ordenar por

4 Página: 4 de 8 El desplegable Alta/baja provocará filtros para que se seleccionen registros de alta de baja o todos. Los casillas de Buscar en determinaran las tablas en las que se realizan las búsquedas. Los desplegables de Filtros realizarán selecciones sobre los registros que tengan activadas/no activadas/todos las marcas de mailing. 3. Acciones sobre la lista de Personas. Los botones permiten realizar distintas operaciones sobre la lista de personas: Y el botón derecho sobre la lista: permite Consultar los datos del registro (sí el usuario tiene autorización le permitirá modificar los datos) o Desplegar un registro de la lista.

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6 Página: 6 de 8 4. Realizar etiquetas para Personas Realizar etiquetas. Para realizar etiquetas de los contactos del despacho (Personas) se debe seleccionar los registros desde la lista de Personas y pulsar el botón Etiquetas. Aparecerá el formulario de solicitud del documento de etiquetas, desde él se debe seleccionar un documento de etiquetas válido, que debe estar previamente creado, y pulsar el botón Aceptar: Se generará un documento que contendrá las etiquetas de las Personas seleccionadas.

7 Página: 7 de Crear documento de etiquetas para Personas. Para crear el Documento de etiquetas válido se debe Pulsar Base de Datos -> Documentos -> Documentos y pulsar el botón Añadir un nuevo documento. El documento de etiquetas será válido si se selecciona Documento de Fusión y Tabla de Fusión -> Etiquetas de Personas. Al pulsar el botón Procesador de textos que se creará un documento de Word que se deberá de convertir a documento de etiquetas con el formato adecuado para cada caso.

8 Página: 8 de 8 A continuación se explica cómo usar Word 2003 para formatearlo pero esto puede cambiar según la versión de Word instalada. En el documento de etiquetas se deberán realizar las siguientes operaciones: Una vez completado deberá quedar un documento parecido a este: Se debe salir guardando y el documento estará listo para su uso.