PANORAMA MUNDIAL. Nuevas tendencias de la Fuerza Laboral en México SITE SELECTION, INCENTIVES AND WORKFORCE SOLUTIONS

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1 PANORAMA MUNDIAL Nuevas tendencias de la Fuerza Laboral en México H I C K E Y & A S S O C I AT E S SITE SELECTION, INCENTIVES AND WORKFORCE SOLUTIONS

2 Población - Edad México tiene una población bastante joven. El 55.4% de su población tiene menos de 3 años, en comparación con 52.1% de la población mundial en el 21. Una población joven suele indicar una gran oportunidad para invertir ya que implica numerosas personas en edad de trabajar que van a necesitar más infraestructura, compras y vivienda. Además, y de particular importancia desde la perspectiva de un empleador, una oferta importante de mano de obra tiende a presionar a la baja los salarios y ofrece un mayor número de trabajadores de entre los cuales elegir. Sin embargo, al examinar la pirámide de población de México y comparándola con la de resto del mundo, se hace evidente que esta tendencia no está destinada a continuar. Aquellos en el rango de edad de entre a 4 años son ahora menos que la población en el siguiente grupo de edad. Además, la tasa de natalidad ha disminuido cada año en México desde 199. Dado que México sólo 21 World population pyramid recopila datos de distribución de edad cada cinco años, se espera que la pirámide, de momento, se mueva hacia arriba. YEARs Pirámide de Población Mundial 21 años años HOMBRES MUJERES Mexico Population Pyramid *United States Census Bureau- International 21 Programs World population pyramid YEARs Pirámide de Población México 21 YEARs años años Male FeMale HOMBRES MUJERES Mexico Population Pyramid YEARs

3 Educación Una fuerza de trabajo educada es una fuerza de trabajo más productiva y confiable. Y como las tareas de baja categoría y repetitivas son reemplazadas más fácilmente por las máquinas, una fuerza de trabajo con sólidas habilidades cognitivas es de más beneficio que nunca para los empleadores. México ha hecho grandes mejoras en su sistema de educación en muy diversos aspectos, y numerosos cambios recientes de política nos hacen pensar que la tendencia va a continuar. Si bien es cierto que la cantidad de dinero que se gasta en educación como porcentaje del total de una economía no necesariamente predice el éxito de los sistemas educativos de los diferentes países, el compromiso de México con la educación se demuestra por el incremento a más del doble del porcentaje de gasto en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) a partir de 199, como lo demuestra el siguiente gráfico. Este aumento del gasto se ha traducido en un incremento de más del 3.6% anual en la tasa de graduación en la educación secundaria superior entre 2 y 211, la más alta de los países de la OCDE. Por otro lado, México ocupa el lugar número 11 en niveles de educación superior entre los 28 países de América Latina sobre los que se tienen datos. Su rango del 16,3% a partir del 21 es superior al de potencias económicas como Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela. Porcentaje de gasto en Educación CON relación al PIB 2.92% % % % 4.83% % % *UNESCO Institute for Statistics - World Development Indicators La implementación de políticas tales como la educación preescolar obligatoria que entró en vigencia en el año escolar 28-29, ha generado que prácticamente todos los niños de 4 años asistan a la escuela. En 25, sólo el 7% de los niños de cuatro años asistían a la escuela. Y con la firma del Pacto por México, el impresionante acuerdo político nacional, reformas educativas adicionales se están materializando. En febrero del 213, se aprobó diversa legislación que disminuye el poder de los sindicatos de maestros, creando normas a nivel nacional que rigen la contratación y remuneración de los maestros. Exámenes estandarizados y otras medidas centralizadas relativas a privilegiar el mérito tienen ahora mayor peso. Si bien los recientes avances suenan prometedores, México enfrenta todavía algunos obstáculos importantes a vencer en la educación. Uno de los mayores es el bajo nivel educativo en la enseñanza secundaria y la tasa de matriculación del 56% entre los alumnos de 15 a 19 años de edad, comparado con el promedio del 84% de la OCDE. Otro es la tasa de desempleo del 24.7% entre los jóvenes de 15 a 29 años que en el 211 no estaban ni estudiando ni empleados, generando una brecha potencial en destreza y experiencia en el futuro próximo. Sin embargo, el presidente Enrique Nieto ha fijado la meta de aumentar la matrícula universitaria en un 5% durante su mandato Esto equivale a adicionar 1,5 millones de lugares.

4 El nivel educativo también varía ampliamente dentro del país. La población más educada se encuentra en el Distrito Federal cuando se mide por el número promedio de años de escolaridad en las principales ciudades de los respectivos Estados. Tres de las cinco ciudades o municipios más educados del país pertenecen al Distrito Federal. En esta misma medida, el Estado de Chiapas tiene la población menos educada. A continuación se muestra una tabla con los 5 Estados en los rangos superior e inferior en términos de años de escolaridad promedio. Empleo Promedio de años de escolaridad, Estados en el rango alto y bajo Estado Promedio de años de escolaridad Rango Distrito Federal Baja California Baja California Sur Tlaxcala Quintana Roo Michoacán de Ocampo Puebla Guerrero Oaxaca Chiapas La composición de la fuerza laboral de México está mostrando signos de mayor madurez, con una disminución constante en el número de trabajadores agrícolas. Las industrias que están creciendo, en términos de empleo, son también las que requieren más educación. Desde enero del 212, el porcentaje de la fuerza de trabajo con menos que educación secundaria se ha reducido en más de un 2.5%. A continuación se muestra un gráfico que detalla las tendencias en la composición de la fuerza de trabajo (favor de observar que los datos de los años 29 y 21 no están disponibles). Nuevas tendencias de la Fuerza Laboral en México 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % agricultura % servicios % fabricación % empleado público % construcción % minería % no clasificados

5 Considerando el total de la población activa, la tasa de desempleo en México se situaba en el 4,8% a marzo del 214, con una fuerza laboral estimada en el 58.81% del total de la población. Esto dejaría a trabajadores en desempleo, pero dentro de la fuerza laboral. El porcentaje de participación en la fuerza laboral es ligeramente más bajo que el del vecino de México hacia el Norte, los Estados Unidos, sin embargo también es cierto que hay un gran sector informal en México, que no queda debidamente registrado dentro de los datos de la oficina de estadística. Se estima que el 27,9% de los mexicanos ocupados están en el sector informal, también conocido como mercado negro o economía sumergida. Por Estado mexicano, el desempleo oscila entre un mínimo del 2,4% en Guerrero a un máximo del 6,71% en Tabasco. A continuación se muestra una tabla con los 5 estados en el rango superior e inferior, en términos de tasa de desempleo. Vale la pena señalar que 2 de los estados con menor nivel de educación tienen la tasa de desempleo más bajo, mientras que el estado más educado, el Distrito Federal, tiene una de las tasas más altas de desempleo. Esto podría deberse a varios factores, incluyendo patrones de migración, participación laboral, desigualdad en la educación, composición de la industria, etc. Estado Tasa de desempleo (Marzo/214) Rango Guerrero 2.4% 1 Yucatan 2.51% 2 Campeche 2.64% 3 Chiapas 2.71% 4 San Luis 2.79% 5 Mexico 6.3% 28 Distrito Federal 6.26% 29 Aguascalientes 6.31% 3 Coahuila 6.36% 31 Tabasco 6.71% 32 Costos Laborales/ Productividad El monto del salario mensual en México se clasificó en el lugar 58 de 72 países encuestados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 29, en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (Purchasing Power Parity o PPP). Aunque la Paridad de Poder Adquisitivo es una medida más útil cuando se analiza desde la perspectiva del trabajo, nos da un indicador del bajo costo relativo de la mano de obra en México, colocando a los salarios mensuales promedio por debajo de los de China, Argentina, Brasil y Colombia. El organismo de Estadística de México, denominado Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporta estadísticas sobre manufactura, el comercio minorista, la construcción y los salarios de negocios al por mayor, de los cuales vamos a cubrir los de manufactura en este caso. A Febrero del 214, el salario promedio manufacturero es de USD $ 2.7 por hora, arrancando desde un mínimo de $1.8 dólares por hora en la manufactura de ropa a un máximo de $ 6.2 dólares por hora en la industria manufacturera del petróleo y carbón. Con las reformas masivas en la industria petrolera de México y el aumento de la privatización, se espera que el salario medio se desvíe sustancialmente de esta norma en el futuro. El salario mínimo en México es de $5.1 dólares por día, incluso después del aumento del 3,9% que tuvo en el 213. El Salario Mínimo por lo general, va por detrás de los salarios de mercado en México.

6 Los empleados administrativos en las plantas de manufactura ganan por lo general 3 a 4 veces más que los trabajadores en planta y los técnicos, mientras que los beneficios y la seguridad social suelen representar un tercio del salario del trabajador medio. El Estado más costoso para contratar a un empleado de manufactura, ya considerando beneficios y seguridad social, es Puebla con salarios de $17,912 pesos al mes para un empleado medio en una empresa de manufactura para la exportación. A continuación se muestra una tabla con el costo promedio de los empleados y el valor añadido por empleado contratado en algunos de los estados que participan en el programa de incentivos para exportadores IMMEX. No todos los Estados tienen datos disponibles, incluidos los Estados más al sur, considerados los más pobres del país. Estado 213, remuneración promedio IMMEX en pesos por mes 28, Valor agregado bruto por trabajador por año en pesos Aguascalientes 13, ,7 Baja California 11,99 217,6 Coahuila 12, ,28 Chihuahua 11,36 214,17 Federal District 16, ,97 Durango 8, ,5 Guanajuato 9, ,9 Jalisco 12,626 27,3 Mexico 15, ,58 Michoacan de Ocampo 8, ,68 Nuevo Leon 13,424 45,51 Puebla 17,16 278,88 Queretaro 14,71 48,48 San Luis Potosi 11, ,2 Sinaloa 4,526 19,7 Sonora 11,12 331,61 Tamaulipas 11, ,22 Veracruz 16, ,9 Yucatan 6,4 124,53 Existe una correlación positiva equivalente al.62 entre las dos variables, la cual se considera de moderada a fuerte. Puede darse el caso de que algunas empresas estén pagando de más por la mano de obra en algunos mercados, por lo que les sería beneficioso sopesar los beneficios de otras localizaciones contra la que están utilizando. Migración/ Densidad Poblacional México tiene más emigrantes que ningún otro país en el mundo. Más del 21% de la población nativa de México vive fuera del país, la mayoría de los cuales viven en los Estados Unidos. Hay evidencia reciente, sin embargo, de que ha habido una migración neta de regreso a México desde los Estados Unidos. Es necesario esperar un tiempo para verificar si esto es un cambio permanente o si es sólo una consecuencia remanente de la recesión. Adicionalmente se ha producido una migración interna masiva, sobre todo desde las zonas rurales hacia las urbanas. El Distrito Federal, que contiene el aglomerado urbano de la Ciudad de México, es la única excepción.

7 Abajo una tabla comparativa de Estados por densidad poblacional y sus tasas netas de migración interna. Entidad Federal 2, Habitantes por Km2 21, Habitantes por Km2 2, Migración Neta Total 21, Migración Neta Total Aguascalientes ,729 96,719 Baja California ,68 1,114,316 Baja California Sur ,45 213,611 Campeche ,935 7,518 Coahuila de Zaragoza ,546-71,91 Colima ,915 89,786 Chiapas , ,784 Chihuahua ,33 278,417 Federal District 5,799 5,92-2,63,69-3,528,862 Durango , ,36 Guanajuato , ,619 Warrior , ,711 Nobleman , ,479 Jalisco ,1 156,829 Mexico ,44,378 4,627,444 Michoacán de Ocampo , ,31 Morelos ,39 38,87 Nayarit ,891-21,5 Nuevo León , 711,84 Oaxaca ,218-67,69 Puebla , ,98 Querétaro , ,39 Quintana Roo , ,828 San Luis Potosi , ,789 Sinaloa , ,26 Sonora ,473 16,333 Tabasco ,79-113,658 Tamaulipas ,3 336,49 Tlaxcala ,94-2,83 Veracruz de Ignacio de la Llave ,12-879,188 Yucatán , ,414 Zacatecas , ,615 En el 2 la correlación entre la densidad de población y la tasa neta de migración resultó en un indicador del.968 (excluyendo al Distrito Federal), mientras que en el 21 fue de.834. Ambas son fuertes indicadores que subrayan la migración rural hacia las áreas urbanas.

8 Sector Específico Manufactura La razón principal para la inversión en instalaciones de manufactura en México es el bajo costo de la mano de obra, especialmente cuando lo comparamos con el de los Estados Unidos. En 212, el costo de la compensación promedio por hora total en dólares americanos para un empleado de manufactura en México era de $6.36 dólares en México, en comparación con un coste de $35.67 dólares en los Estados Unidos. Y aunque los salarios en pesos se han incrementado, la apreciación del dólar desde el 211 con respecto al Peso Mexicano ha hecho que el costo resulte más barato para las empresas norteamericanas. Una nota interesante es que el empleo total en el sector manufacturero se redujo de en 2 a en el 212. Sin embargo, la tendencia de los últimos tiempos indica un aumento del empleo en el sector, con adiciones graduales de puestos de trabajo de manufactura todos los años desde el 26. El surgimiento de China a principios del 2 puede haber generado esos años a la baja. La mano de obra de manufactura también ha aumentado su productividad en un 11,6% en un período de 4 años que finalizó en Mayo del 214. Actualmente el 15,1% de las personas con un empleo en México, son empleados de la industria manufacturera, por debajo de las áreas de comercio y servicios al por menor y de la administración pública. Manufactura Automotriz El empleo en el sector automotriz de México ha crecido a una tasa promedio del 13,7% anual desde el 21. Y mientras que uno pudiera esperar que el flujo de nuevos trabajadores pudiera tener un impacto negativo en la productividad laboral, ésta se ha incluso incrementado en un 7,3% con respecto a los niveles de 28 a mayo del 214. El índice de costes laborales también ha bajado en un 8,2 % durante este mismo período en la manufactura automotriz e industria relacionada. En la actualidad hay alrededor de 58 mil empleos en la industria automotriz en México, que representan el 4% de todos los puestos de trabajo de manufactura automotriz en América del Norte. En el año 2 esta cifra era del 27% de todos los puestos de trabajo de manufactura de automóviles. Entre el 21 y el 212 se crearon 132. puestos de trabajo. Sin embargo, no está claro si hay suficientes estudiantes en proceso de calificarse para continuar con este acelerado crecimiento. Tecnología e Investigación y Desarrollo Según la OCDE, México va a la zaga con respecto al resto de sus miembros en términos de proporción de fuerza de trabajo empleada en la Investigación y Desarrollo. En el 211, había alrededor de 46, investigadores como parte de la fuerza de trabajo y conforme a estimaciones de H&A, un total de 8. trabajadores involucrados en el área de Investigación y Desarrollo (I +D). Hubo un fuerte descenso en el empleo en I+D entre 25 y 26, pero ya ha sido compensado a partir del 211 gracias a un aumento general. El mayor incremento en el empleo en I+D entre 25 y 211 provino de las organizaciones no lucrativas privadas, que generaron un crecimiento del 75%, en comparación con un aumento del 5% del total. Adicionalmente y dado el aumento del 78% en el número de personas con un grado de Postgrado entre los años 25 y 21 en México conforme a cifras del INEGI, H&A espera en breve un auge en ésta área, eclipsando los números de la OCDE.

9 Conclusión La fuerza laboral de México se encuentra claramente en un período de transición. Si bien la población está envejeciendo (ligeramente) y el hecho de que un porcentaje muy alto de sus ciudadanos vivan fuera de sus fronteras comparado con cualquier otro país del mundo, la inversión en educación está mejorando y cada vez más trabajadores están abandonando el sector agrícola menos desarrollado por el de la fabricación y los servicios. Por otro lado, sigue siendo una de las fuerzas laborales más baratas del mundo, lo que representa una alternativa atractiva a China y al sudeste asiático, con sus altos costos de envío para las importaciones de productos manufacturados hacia el hambriento Estados Unidos. La mano de obra de manufactura también está dando grandes pasos en su productividad. Y con el empleo manufacturero aún por debajo de su pico y la continua migración de fuerza de trabajo del campo a la ciudad, se espera que la fuerza laboral sea sustentable por algún tiempo. Algunos problemas a tener en consideración son el incremento en la sindicalización, la eventual disminución de la migración y el descontento de trabajadores. El desarrollo del sector de la I+D va a ser fuertemente influenciado por el resultado de las recientes reformas educativas. Mientras que el empleo en Investigación y Desarrollo en México está actualmente por detrás de todos los demás países de la OCDE, la promesa del actual presidente de aumentar el número de escaños en las universidades en un 5% y el reciente aumento del número de personas con títulos de posgrado genera la esperanza del fortalecimiento de la cantera de talento. El sector automotriz está experimentando uno de los más sorprendentes crecimientos en empleo e inversión, particularmente en los Estados Unidos y México. Hay 1 mil millones de dólares planeados en nuevas inversiones de fabricación de automóviles prevista para México en los próximos 2 años. Esto puede aumentar los salarios en el corto plazo debido a una disminución de la oferta de trabajo, pero si los patrones de migración continúan como están, no debería ser un tema permanente. Este documento sirve para proporcionar una visión general de algunas de las cuestiones más importantes que Hickey & Associates examina al analizar a un país como México. Hay muchos otros factores que deben tenerse en cuenta al examinar la fuerza de trabajo, tales como las relaciones laborales, la fiabilidad, y las tendencias específicas de la industria. En Hickey & Associates, trabajamos en identificar el costo más bajo y la mano de obra más calificada y eficiente para responder a las necesidades de las organizaciones, maximizando el rendimiento de su capital y tecnología. Acerca de Hickey & Associates Hickey & Associates es una compañía de selección global de localización, asesoría en Incentivos Públicos y Soluciones de Fuerza Laboral. La firma se especializa en la localización de mercado, selección de sitio y las asociaciones público-privadas, con proyectos activos en las Américas, Asia, Europa y Africa. Utilizando herramientas y técnicas de punta, H&A ayuda a las empresas en todo el mundo a determinar la mejor localización para expandir, relocalizar o consolidar su presencia. Nuestros expertos están basados en mercados estratégicos clave para maximizar sus objetivos de negocio, ofreciendo íntimo conocimiento local y servicio al cliente. Por casi 3 años, H&A ha estado ayudando a las empresas a localizar, financiar y operar sus negocios. H&A Mexico City Office New York Life Tower, 26th Floor Paseo de la Reforma 342 Col. Juarez, Mexico D.F. 66 Tel: