Manual de Usuario. Copiar Documentos

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1 Page 1 of 8 Manual de Usuario Copiar Documentos Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

2 Page 2 of 8 Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks Copyright 2015 by OK ONE SAS. All Rights Reserved. Alcance Alcance Guiar al usuario para la funcionalidad de Copiar Documentos la cual permite copiar específicamente de los artículos las cantidades de los mismo ubicándolas en las lineas del documento destino. Utilidad de Copiar Documento Esta utilidad le permite copiar los datos de cualquier documento de marketing o inventario en otro. Es opcional la copia de la bodega. Permite copiar de y hacia cualquier documento de Marketing, inventario y producción. Específicamente copia los artículos, proyectos, centros de beneficio, cantidades, y si requiere bodegas, y las ubica además en las líneas del documento. Actividades Activación del addincopiardoc Manejo de la funcionalidad Prerrequisitos Instalación del Add On Best Practices Andina y Caribe. Típicos errores Seleccionar el documento origen equivocado

3 Page 3 of 8 Colocar el numero de documento sin haber elegido el documento origen Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites Copyright 2015 by OK ONE SAS. All Rights Reserved. Activación del addin Copiar Documento Activación del addin Copiar Documento Activación de la funcionalidad Al abrir SAP ingrese a la ruta: Gestion - Add-ons - Gestion Best Practices En la ventana de Gestion Best Practices ingrese a la pestaña Adicionales y busque el addin CopiarDoc Una vez encontrado el addin selecciónelo y páselo al lado derecho de la lista

4 Page 4 of 8 Para finalizar de clic en el botón reiniciar Add-Ins para cargar el addincopiardoc. Nota: Este procedimiento debe realizarse con un superusuario de SAP y debe tener en cuenta que al momento de dar clic en el botón Reiniciar Add-Ins se cerrara automáticamente SAP. Para evitar perdida de información durante el proceso, guarde y cierre todas las demás ventas y procesos que este realizando en el sistema con el usuario que esta instalando el addin Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the ipad Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

5 Page 5 of 8 Copyright 2015 by OK ONE SAS. All Rights Reserved. Manejo de la funcionalidad Copiar Documento Manejo de la funcionalidad Copiar Documento Con cada nueva versión de SAP Business One, el riesgo de que se haya cambiado la visualización de una interfaz (tamaño de campos, adición de nuevos parámetros, etc) pone en peligro la integridad de la visualización de la antes mencionada mientras el Add-In estuviese activado, por lo cual fue necesario establecer un cambio en la funcionalidad de Copiar Documentos. Ahora, para realizar el copiado de las líneas de documentos que manejan artículos, el proceso se cambió de tal manera que la interfaz de Copiar Documentos se maneja por una nueva ventana en lugar de manejarlo en la misma interfaz. Para cualquier interfaz que soporte el Add-In Copiar Documento, se hace clic derecho en la cabecera y luego sobre la opción Copiar Documento. Es importante aclarar que para la mayoría de los documentos, el socio de negocios en la cabecera se debió haber seleccionado previamente. Luego de hacer clic en la nueva opción

6 Page 6 of 8 aparecerá la siguiente ventana: En esta ventana es donde se realizará todo el procedimiento para copiar documentos. Primero es importante determinar el tipo de documento origen de donde proviene la información a copiar. Luego se debe determinar el número del documento a importar. Es importante recordar que el documento correspondiente debe ser por concepto de artículos. Si es por servicios, dicho documento no aparecerá al dar clic en Buscar. Si es por artículos, este aparecerá en la tabla.

7 Page 7 of 8 Cabe mencionar que si hay dos documentos con el mismo DocNum, estos aparecerán para ser cargados, y se debe determinar cuál de los dos documentos es el que se debe de cargar. Luego de seleccionar el documento, se da clic en Continuar. Si se va a copiar la información con los precios del documento original, se hace clic en Si cuando aparezca dicha ventana. Es muy importante que los campos Almacén, Precio Unitario y Proyecto se encuentren activados en las parametrizaciones de formulario para el formulario donde se van a cargar las líneas, porque de lo contrario puede que la información no se cargue correctamente. Si no se desea copiar la información de los precios, se hace clic en No. También es importante que para aquellos documentos que permitan transacciones por Artículos o por Servicios, que la clase de artículo / servicio sea Artículo, porque de lo contrario no se realizará el copiado de la información. Después de que se determine si se va a traer la información del precio o no, el AddIn trae la información del documento especificado. Si el documento ya tiene líneas previas o si se van a importar múltiples documentos, antes de determinar si se va a traer el precio, aparece la siguiente confirmación.

8 Page 8 of 8 Si se trajo el documento equivocado o si se desea traer un documento diferente, se da clic en Si y el Add-In borra las líneas previas. Si se necesita traer la información de múltiples documentos, se da clic en No. A continuación se muestra una transacción donde se haya copiado más de un solo documento. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator Copyright 2015 by OK ONE SAS. All Rights Reserved.