MERCADOS POTENCIALES PARA EL CACAO COLOMBIANO - CFA

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1 MERCADOS POTENCIALES PARA EL CACAO COLOMBIANO - CFA CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Cacao criollo: grano de cáscara fina, suave y muy aromático. Reconocido por ser de gran calidad, exclusivo para el uso de chocolates finos por su punto de acidez y equilibrio. Colombia compite con esta variedad principalmente con Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana y Panamá. Santander Criollo es uno de los granos de cacao más reconocidos dentro de este tipo y es altamente demandado en Europa, especialmente en Alemania. Cacao forastero: grano de cáscara gruesa, resistente y poco aromático. Se utiliza para dar cuerpo al chocolate y requiere un intenso tueste. Su producción se concentra en África. En el mercado europeo se tranzan granos de cacao a partir de 500 g hasta 50 toneladas. EL MERCADO MUNDIAL DEL CACAO EN GRANO 1 Principales compradores mundiales Valores US$ Importadores Var % 2012/11 Holanda ,2% Estados Unidos ,6% Alemania ,0% Malasia ,9% Bélgica ,5% Francia ,7% Italia ,6% Reino Unido ,6% Turquía ,7% España ,4% Singapur ,8% 1 Para el presente análisis del comercio mundial de cacao en grano, se tendrá en cuenta la partida arancelaria: que corresponde a: cacao en grano, entero o partido crudo o tostado.

2 Importadores Var % 2012/11 Rusia ,4% Japón ,2% Canadá ,5% Suiza ,2% Brasil ,9% Estonia ,4% China ,3% India ,5% Ucrania ,0% Otros ,8% TOTAL ,7% Principales compradores mundiales Volumen (ton) Cifras en toneladas Importadores Var % 2012/11 Holanda ,6% Estados Unidos ,7% Malasia ,6% Alemania ,6% Bélgica ,7% Francia ,7% España ,4% Reino Unido ,3% Italia ,0% Singapur ,8% Turquía ,2% Canadá ,0% Rusia ,5% Brasil ,8% Japón ,1% Estonia ,1% Suiza ,5% China ,5% India ,7% Indonesia ,4% Otros ,1% TOTAL ,7%

3 Principales exportadores mundiales Exportadores Var % 2012/11 Nigeria ,3% Costa de Marfil ,1% Ghana ,8% Holanda ,4% Camerún ,9% Indonesia ,4% Ecuador ,6% Bélgica ,5% República Dominicana ,0% Estonia ,3% Malasia 85,0 83, ,9% Papua Nueva Guinea - 147,8 83,9-43,2% Perú 35,4 64,6 69,0 6,8% Sierra Leona 41,6 67,6 59,7-11,6% Uganda 35,1 44,5 38,4-13,7% Estados Unidos 72,6 30,2 35,2 16,6% Venezuela 10,6 4,0 30,8 676,5% Alemania 30,7 40,3 29,6-26,4% Liberia 14,5 29,9 24,4-18,3% Tanzanía 18,9 22,4 20,6-8,0% Francia 5,8 3,9 14,7 276,9% Colombia 14,5 7,9 10,5 32,9% Otros ,0% TOTAL ,9% EL CACAO EN COLOMBIA 2013 Exportaciones colombianas de cacao en grano Cifras en dólares Producto US$ 2012 US$ 2013 Diferencia US$ Variación US$ Cacao en grano, entero o partido ,1% Fuente: DANE TOTAL ,1%

4 Cifras en kilogramos Producto KG 2012 KG 2013 Diferencia KG Variación KG Cacao en grano, entero o partido ,0% TOTAL ,0% Fuente: DANE Destinos de las exportaciones del cacao colombiano Cifras en dólares País Destino Diferencia Variación México ,1% España ,7% Estados Unidos ,6% Canadá Alemania ,4% Estonia ,0% Países Bajos ,6% Italia ,5% Argentina ,1% Suiza ,0% Francia , ,0% Rusia , ,0 100,0% Suecia 9 - (9) -100,0% Bélgica (2.470) -1,8% Reino Unido ( ) -89,9% India ( ) -100,0% Japón ( ) -99,3% Malaysia ( ) -58,3% Turquía ( ) -100,0% TOTAL ,1% Fuente: DANE

5 Nuevos destinos y mercados consolidados del cacao colombiano en 2013 A continuación se muestran los mercados consolidados y en crecimiento que se registraron en Colombia para el año 2013, con relación a las ventas externas del cacao en grano (P.A ): Cifras en dólares Fuente: DANE País Destino Diferencia Variación Mercados Consolidados España ,7% Italia ,5% Estados Unidos ,6% México ,1% Argentina ,1% Nuevos Destinos Alemania ,4% Países Bajos ,6% Canadá % Estonia % Suiza % Francia % Rusia % Departamento de origen colombiano del cacao en 2013 Cifras en dólares País Destino Diferencia Variación Santander ,8% Bogotá ,8% Caldas ,5% Huila ,3% Boyacá ,0% Antioquia ,2% Meta ,0% Choco ,0% Magdalena ,0% Valle del cauca ,0% Cauca ( ) -100,0%

6 País Destino Diferencia Variación Cundinamarca ( ) -57,1% Total general ,1% Fuente: DANE Empresas exportadoras colombianas del cacao en 2013 Cifras en dólares Empresa exportadora Diferencia Variación Cafetera Agrícola De Santander S A ,3% Casa Luker S.A ,8% Colcocoa S.A.S ,0% Federa Nacional De Cacaoteros ,0% C.I. Cacao De Santander Ltda ,2% Col.K.K.O. Ci Sas ,0% Innovación Coimpresores S.A ,0% Cacao De Colombia S.A.S ,3% Frutos De Los Andes Fruandes Ltda ,0% Gas Natural Industrial De Colombia S.A. E.S.P ,0% Comercializadora Castillo Estupiñan Y Asociados 50 - (50) -100,0% Frutas Comerciales Ltda (271) -100,0% El Tesoro Fruit S.A (436) -100,0% Ocati S.A (818) -25,1% Green Broker S.A.S (5.560) -100,0% Comercializadora Internacional Cacaos De (11.576) -4,7% Cooperativa Colombia Cafetera S.A. Del Nororiente ( ) -100,0% Expocosurca Colombiano S.A. Ltda. C.I ( ) -81,9% Mariana Cocoa Export Limitada ( ) -100,0% Total general ,1% Fuente: DANE ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Para Colombia, los principales países competidores por el mercado mundial de cacao fino y de aroma (CFA) son: Ecuador, Venezuela, República Dominicana y Perú, por las características del producto, en términos de calidad, suavidad, aroma y producción.

7 ECUADOR Exportaciones totales de cacao en grano (P.A: : Cacao en grano, entero o partido) Producto Diferencia Variación Cacao en grano, entero o partido 471,7 346,2 (125,5) -26,6% TOTAL 471,7 346,2 (125,5) -26,6% Principales socios comerciales de cacao para Ecuador Países importadores Diferencia Variación Estados Unidos 81,0 222,4 123,8 (99) -44,3% Malasia 1,2-44, % México 50,2 53,2 38,9 (14) -26,9% Holanda 83,9 58,8 37,8 (21) -35,7% Alemania 35,0 61,0 33,7 (27) -44,8% China - 5,5 15, ,2% España 9,8 11,1 11,3 0 2,3% Japón 11,0 10,4 9,3 (1) -11,4% Italia 12,7 10,3 9,0 (1) -13,1% Canadá 0,0 0,0 7, % Otros 65,4 38,9 14,2 (25) -63,4% TOTAL 350,2 471,7 346,2 (125) -26,6% VENEZUELA Exportaciones totales de cacao en grano (P.A: : Cacao en grano, entero o partido) Producto Diferencia Variación Cacao en grano, entero o partido 10,6 4,0 (6,6) -62,5% TOTAL 10,6 4,0 (6,6) -62,5% Principales socios comerciales de cacao para Venezuela Países importadores Diferencia Variación

8 Japón 2,7 3,8 2,5 (1,3) -33,3% Alemania 0,7 3,9 0,6 (3,3) -84,9% Holanda 1,1 0,8 0,5 (0,3) -33,8% Bélgica - - 0,1 0,1 Estados Unidos 0,5 0,3 0,1 (0,3) -80,1% TOTAL 7,3 10,6 4,0 (6,6) -62,5% REPÚBLICA DOMINICANA Exportaciones totales de cacao en grano (P.A: : Cacao en grano, entero o partido) Producto Diferencia Variación Cacao en grano, entero o partido 165,2 178,5 13,3 8,0% TOTAL 165,2 178,5 13,3 8,0% Principales socios comerciales de cacao para Republica Dominicana Países importadores Diferencia Variación Estados Unidos 50,3 58,4 79,6 21,2 36,3% México 18,4 12,9 20,9 8,0 61,7% Holanda 42,2 38,1 19,4 (18,7) -49,1% Italia 8,5 9,8 14,9 5,1 52,5% Bélgica 14,8 17,4 9,4 (8,0) -46,1% Alemania 9,2 16,8 8,5 (8,3) -49,3% Suiza 0,2 2,3 8,1 5,8 250,7% España 3,5-6,4 6,4 Japón 0,8 2,7 4,4 1,7 61,1% Francia 1,4 4,0 3,1 (0,9) -21,7% TOTAL 164,5 165,2 178,5 13,3 8,0% PERÚ Exportaciones totales de cacao en grano (P.A: : Cacao en grano, entero o partido) Producto Diferencia Variación

9 Cacao en grano, entero o partido 64,6 69,0 4,4 6,8% TOTAL 64,6 69,0 4,4 6,8% Principales socios comerciales de cacao para Perú Países importadores Diferencia Variación Bélgica 6,4 13,8 12,8 (1,0) -7,2% Holanda 6,8 9,8 12,8 2,9 29,6% Alemania 3,1 2,2 10,9 8,7 391,4% Italia 7,4 9,9 8,2 (1,7) -17,2% Malasia - - 6,1 6,1 Suiza - 4,9 5,1 0,2 4,3% España 0,8 0,6 4,2 3,5 544,8% Estados Unidos 2,0 7,3 4,2 (3,2) -43,3% México - - 2,9 2,9 Reino Unido 0,2 0,3 0,4 0,2 69,3% TOTAL 35,4 64,6 69,0 4,4 6,8% SELECCIÓN DE MERCADOS POTENCIALES PARA EL CACAO EN GRANO Teniendo en cuenta las cifras del comercio internacional del cacao en grano, a continuación se realizará una matriz de priorización de mercados de acuerdo a las siguientes variables: Principales importadores mundiales del cacao en grano Socios estratégicos en la compra del cacao en grano para los 5 países analizados. Conteo de los diferentes mercados estratégicos frente a los principales compradores mundiales. Matriz de mercados potenciales Compradores estratégicos por país Posición IMPORTADORES REPÚBLICA MERCADOS COLOMBIA ECUADOR PERÚ VENEZUELA Mundo MUNDIALES DOMINICANA POTENCIALES* 1 Holanda España Estados Estados Unidos Unidos Bélgica Japón 5 2 Estados Unidos Italia Malasia México Holanda Alemania 5 3 Alemania Estados Unidos México Holanda Alemania Holanda 4

10 7 Italia Holanda España Suiza España Estados Unidos 4 5 Bélgica Argentina Alemania Bélgica Malasia Bélgica 3 10 España Suiza Canadá Francia Reino Unido 3 13 Japón México Holanda Italia Italia 3 15 Suiza Alemania China Alemania Suiza 3 4 Malasia Canadá Japón España Estados Unidos 2 6 Francia Rusia Italia Japón México 2 8 Reino Unido Estonia 1 12 Rusia Francia 1 17 Estonia 1 9 Turquía 0 11 Singapur 0 14 Canadá 0 16 Brasil 0 18 China 0 19 India 0 20 Ucrania 0 * Se calcula y prioriza de acuerdo al número de repeticiones en los mercados analizados frente a las dinámicas del comercio mundial. y DANE. Elaboración: DIC - Proexport Colombia. ANÁLISIS DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS HOLANDA Principales proveedores de cacao en grano a Holanda Países proveedores Var % 2012/11 Costa de Marfil 500,0 747,9 522,9-30,1% Ghana 284,2 421,1 400,8-4,8% Camerún 478,0 399,8 269,5-32,6% Nigeria 261,4 356,2 251,8-29,3% Bélgica 10,6 34,8 38,6 10,7% República Dominicana 50,6 34,6 32,4-6,1% Reino Unido 4,3 19,4 26,6 37,0% Sierra Leona 22,1 32,2 24,7-23,2% Ecuador 14,6 9,1 20,9 130,7% Liberia 2,5-13,2 TOTAL 1.699, , ,3-23,2%

11 Algunas empresas importadoras Empresa Importadora Empleados Ciudad Web Barry Callebaut Nederland BV Bussum Daarnhouwer & Co. BV Zaandam Theobroma NV Amsterdam Z.O. Fuente: Kompass y Trademap Aranceles cobrados por Holanda a Colombia POSICIÓN DESCRIPCIÓN ARANCEL GENERAL Fuente: Macmap ESTADOS UNIDOS Principales proveedores de cacao en grano a Estados Unidos Países proveedores Var % 2012/11 Costa de Marfil 764,9 600,9 670,7 11,6% Ecuador 240,9 129,6 172,9 33,4% Ghana 226,8 128,5 154,8 20,5% República Dominicana 56,7 80,0 55,3-30,9% Nigeria 57,5 51,8 21,6-58,2% Indonesia 44,6 1,6 17,8 984,4% Papua Nueva Guinea 23,7 21,1 16,5-21,6% Perú 7,9 3,7 9,8 165,2% Madagascar 3,1 3,0 3,6 18,6% Venezuela 0,7 0,7 3,0 317,7% TOTAL 1.468, , ,6 10,0% Algunas empresas importadoras ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ACUERDO Cacao en grano, entero o partido 0% 0% Acuerdo Comercial

12 Empresa Importadora Empleados Ciudad Web Cento Fine Foods, Inc Thorofare Thompson Brands LLC Meriden N.D United Cocoa Processor, Inc Newark Fuente: Kompass y Trademap Aranceles cobrados por Estados Unidos a Colombia POSICIÓN DESCRIPCIÓN ARANCEL GENERAL Fuente: Macmap ALEMANIA Principales proveedores de cacao en grano a Alemania Países proveedores Var % 2012/11 Costa de Marfil 494,3 775,3 459,6-40,7% Ghana 70,1 88,5 175,7 98,5% Nigeria 216,2 141,3 69,5-50,8% Ecuador 53,7 53,5 53,4-0,3% Camerún 23,2 51,6 29,9-42,0% Togo 141,5 151,6 23,8-84,3% Sierra Leona 14,3 16,7 14,5-13,0% República Dominicana 9,5 15,2 13,8-9,3% Uganda 8,6 4,4 11,8 170,6% Perú 2,6 1,9 11,0 483,7% Mundo 1.142, ,5 917,6-32,0% Algunas empresas importadoras ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ACUERDO Cacao en grano, entero o partido 0% 0% Acuerdo Comercial Empresa Importadora Empleados Ciudad Web Albrecht & Dill GmbH Hamburg Vogler & Trummer GmbH & Co. KG Hamburg Fuente: Kompass y Trademap Aranceles cobrados por Alemania a Colombia

13 POSICIÓN DESCRIPCIÓN ARANCEL GENERAL Fuente: Macmap ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ACUERDO Cacao en grano, entero o partido 0% 0% Acuerdo Comercial Información de interés para el mercado Europeo: Fuente: CBI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El análisis precedente refleja la situación del comercio exterior de cacao en, las cifras muestran tendencias y proyecciones relevantes para este producto en el mercado internacional, representando una oportunidad para aprovechar por parte de los mercados que cuentan con oferta exportable. Para el caso Colombiano, se recomienda realizar un estudio especializado y técnico en los mercados priorizados y preseleccionados (Holanda, Estados Unidos, Alemania), en la matriz de análisis, que está fundamentada en las estadísticas oficiales de comercio exterior. Se recomienda especializarse en un mercado de investigación, con el fin de identificar las oportunidades reales de la oferta colombiana de cacao en grano (CFA), estudiando exigencias técnicas (niveles de Cadmio 2 permitido), acceso al mercado, normas de calidad y sanidad, certificaciones, etiquetado, canales de comercialización, entre otros aspectos que se consideran relevantes para la exitosa incursión del producto en los mercados externos. 2 El cadmio es un metal blanco azulado, parecido al zinc y con una toxicidad similar a la del mercurio. Los seres humanos asimilan el cadmio a través de la comida (Cereales, legumbres y hortalizas). De forma natural, grandes cantidades de cadmio son liberadas al ambiente, la mitad de este cadmio es liberado en los ríos a través de la descomposición de rocas, al igual es liberado al aire a través de incendios forestales y volcanes.