INFORME SECTORIAL MAYO 2017.

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María Dolores Ortíz Maldonado
hace 6 años
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1 INFORME SECTORIAL MAYO CECHA es la única entidad gremial empresarial de tercer grado del sector de comercialización de combustibles que, conformada por Federaciones, Asociaciones y Cámaras, nuclea prácticamente a todas las estaciones de servicio del país. El presente Informe Sectorial, analiza los principales indicadores del sector comercialización de combustibles. VENTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS POR EESS AL PÚBLICO MAYO 2017 VS Comparando Mayo 2017 vs. Mayo 2016 (ver fig. 1) la venta total de combustibles líquidos al público arrojó una suba general del 6,04 %, al pasar de M3 (Mayo 2016) a M3 (Mayo 2017). En lo particular cabe destacar también una caída importante en el expendio de Gasoil G2 a través de las EESS (-6,05%). Un factor distintivo de tal disminución se debe a las ventas de G2 a través de distribuidores y mayoristas, competencia que está seriamente objetada por las instituciones adheridas a CECHA. En Mayo 2017, se comercializaron G2 a través de EESS M3, mientras que en Mayo 2016 el volumen fue netamente superior: M3. Fig. 1

En cuanto al resto de los productos, los denominados Premium, incrementaron fuertemente en Mayo 2017 con respecto a igual mes de 2016.

DISTRIBUCION DEMANDA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS MAYO 2017 Durante Mayo 2017 la demanda de combustibles se distribuyo de la siguiente manera (Fig.

2 En cuanto al resto de los productos, los denominados Premium, incrementaron fuertemente en Mayo 2017 con respecto a igual mes de Ello fue motivado por un aumento del parque automotor con tecnologías que exigen combustibles de mayor calidad, como así también la mutación natural de determinados usuarios a esto tipos de productos. DISTRIBUCION DEMANDA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS MAYO 2017 Durante Mayo 2017 la demanda de combustibles se distribuyo de la siguiente manera (Fig.2): Naftas 52 % y Gasoils 48 % (G2+G3), en tanto que en Mayo 2016, las Naftas y los Gasoils representaban un 50% cada uno. En síntesis las naftas continúan aumentando su participación, no así los Gasoils que aún mantienen su tendencia negativa, debido a la menor venta de Gasoil G2. Los productos Premium continúan incrementando su participación en el mercado total, pasando las Naftas Premium del 13 al 16 % de participación en Mayo 2017, en tanto que los Gasoils G3 aumentaron del 13 al 15 %. Fig.2 VENTAS DE COMBUSTIBLE MAYO 2017 VS 2016 POR BANDERA En la Fig. 3, se analiza la participación porcentual de las compañías petroleras en el mercado de combustibles. Comparando mayo 2017 contra mayo 2016, se observa una notoria disminución en la participación de YPF, producto que en varias plazas sus precios no se diferencian sustancialmente de los precios de la competencia, como resultaba en otras épocas donde la marca era símbolo de los menores precios. Hoy los precios de sus competidoras están a la par y en algunos casos por debajo.

3 Así vemos que YPF disminuyó su participación en un 4%. Otra empresa que ha cedido mercado es Axion, un 1 %, en este caso los problemas de logística motivados por inconvenientes de producción en su planta de Campana, ha generado menores despachos a sus EESS. Caso contrario es SHELL cuya política de precios y volúmenes le permitió pasar de una participación del 18 % en mayo de 2016, al 21 % del mismo mes de En el caso de OTROS se observa que pasa del 2 % (mayo 2016) a 4 % (mayo 2017), este incremento se debe prácticamente a la aparición de Trafigura SA que con su acuerdo de licencia de Puma Energy que por medio de su nueva terminal de almacenamiento y distribución de Campana, comienza a abastecer EESS que luego posiblemente abanderará con sus colores. Fig.3 VENTA DE GNC Enero a Mayo 2017 vs El consumo de GNC durante los meses de enero a mayo 2017, respecto de iguales meses del año 2016 muestra una notoria disminución més a més, como se puede observar en el gráfico de la Fig.4. En promedio la baja entre ambos periodos oscila en el -11 %. Esto tal cual se comentó en informes anteriores se debe principalmente al aumento del valor de GNC durante 2016 y al impacto que tiene en la demanda, la proyección del aumento de gas para el año corriente.

914 conversiones; en 2017 el promedio oscilaba sólo en 7.176 conversiones.

4 Fig. 4 CONVERSIONES A GNC Las conversiones a GNC, cayeron en todas las provincias. De observar las columnas del gráfico de la Fig. 5, correspondiente al año 2017 y las del año 2016, se observa claramente la fuerte caída de las conversiones. Mientras que en Enero a Mayo 2016 el promedio oscilaba en conversiones; en 2017 el promedio oscilaba sólo en conversiones. Esta brusca disminución refleja la repercusión que tuvo en los futuros usarios del sistema de GNC el alto impacto que ha tenido el incremento de precios en toda la actividad de GNC. Fig.5 El impacto de la disminución de conversiones se ve claramente reflejada en la caída de ventas de GNC como se señala en el gráfico de la Fig. 6. Comparando las columnas entre

ambos períodos, se puede inferir la abrupta baja que mes a mes se observa durante 2017. Desde enero 2017 con 1.768.808 M3, se llega a mayo con 1.702.376 M3. Fig.

5 ambos períodos, se puede inferir la abrupta baja que mes a mes se observa durante Desde enero 2017 con M3, se llega a mayo con M3. Fig. 6 EVOLUCION PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y SALARIOS. Los precios considerados son lo de YPF CABA Desde 2010 a la fecha los salarios han crecido ampliamente por encima de los precios. La Fig.7 marca la relacion entre los litros de nafta que se requerian para cubrir los costos salariales de un operario de playa. En mayo de 2010 hacian falta 668 litros de nafta súper, en tanto que en mayo 2017 hacen falta litros para cubrir el costo salarial del mismo empleado. Fig. 7

PAMPA ENERGIA 260 5,24% REFINOR 67 1,35% PDVSUR 56 1,13% DUAL GLP 3 0,06% DAPSA 1 0,02% TOTAL 4961 100,00% BANDERA PARTICIPACION YPF

6 ESTACIONES DE SERVICIO REPÚBLICA ARGENTINA JUNIO 2017 Fig. 8 BANDERA CANTIDAD EESS % YPF ,04% Blancas ,02% SHELL ,72% SOLO GNC ,43% AXION ,10% OIL SA 292 5,89% PAMPA ENERGIA 260 5,24% REFINOR 67 1,35% PDVSUR 56 1,13% DUAL GLP 3 0,06% DAPSA 1 0,02% TOTAL ,00% BANDERA PARTICIPACION YPF 31,04% Blancas 21,02% SHELL 12,72% SOLO GNC 11,43% AXION 10,10% OIL SA 5,89% PAMPA ENERGIA 5,24% REFINOR 1,35% PDVSUR 1,13% DUAL GLP 0,06% DAPSA 0,02% Proximo informe contendrá resumen del 1er. semestre 2017

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