Perspectiva sobre el Potencial uso del Gas Natural en Costa Rica

Transcripción

1 Perspectiva sobre el Potencial uso del Gas Natural en Costa Rica Ing. Jorge A. Rojas Montero Abril 25, 2013

2 Gas Natural Licuado El GNL es el gas natural en estado liquido. Cuando el gas natural se enfría a -161 C se convierte en un liquido transparente como el agua, inodoro, incoloro, y no es ni corrosivo ni toxico. El GNL pesa un poco menos de la mitad del agua por lo que si cae sobre el agua flota. El gas natural está compuesto principalmente de metano con cantidades pequeñas de otros hidrocarburos livianos como el etano.

3 Cadena de suministro del Gas Natural Licuado (GLN) Exploración y Producción Licuefacción Transporte Almacenamiento y Regasificación Distribución Gaseoso Líquido

4 Consumo mundial de Energía Primaria EL 24% de la Energía del Mundo proviene de Gas Natural Hidroelectricidad 6.50% Nuclear 5.50% Carbón 29.40% Petróleo 34.80% Gas 23.80% Total: 224 MMBDPE Fuente: BP

5 Consumo mundial de LNG (mbeo/d) mbeo/d % % 35% 34% 33% 33% 39% 39% 39% 39% 40% 39% 25% 25% 24% 23% 22% 21% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Transporte Residencial/comercial Industrial Electricidad Total El Gas Natural en el mundo es mayormente consumido para la Energía Eléctrica y la Industria, mientras que el sector transporte consume relativamente muy poco Fuente: EIA 2011

6 Principales usos del GNL DomésWco Generación eléctrica Para cocinar, servicio de agua caliente, calefacción y electrodoméswcos Industrial Comercial Sectores como Cerámica, vidrio, texwl, etc; en la industria química como fuente de calor y para la obtención de hidrógeno, amoniaco, metanol. En locales comerciales (para cocinar, servicio de agua caliente, calefacción y electrodoméswcos)

7 Distribución Mundial de las Reservas Probadas de Gas Natural en 1990, 2000 y 2010 (datos relativos) Total Billones de metros cúbicos Total Billones de metros cúbicos Total Billones de metros cúbicos Fuente: BP

8 Relación Reservas/Producción de Gas Natural por Región, 2010 (Años) América del Norte Asia y el Pacífico Sur y Centro América Europa y Eurasia África Medio Oriente Años Fuente: BP

9 Exportadores de GNL por país, 2010 País Mmtpa Qatar 57,2 Indonesia 23,7 Malasia 23,1 Qatar Indonesia Malasia 10.6% 10.3% 25.5% Australia 19,2 Australia 8.5% Nigeria 18,1 Nigeria 8.1% Trinidad y Tobago 15,4 Trinidad y Tobago 6.9% Argelia 14,6 Argelia 6.5% Rusia 10,1 Rusia 4.5% Omán 8,7 Omán 3.9% Egipto 7,3 Egipto 3.3% Brunei 6,7 Brunei 3.0% Emiratos (EAU) 6,0 Emiratos (EAU) 2.7% Yemen 4,1 Guinea Ecuatorial 3,9 Noruega 3,6 Perú 1,4 Estados Unidos 1,2 Libia 0,3 TOTAL 224,4 Yemen Guinea Ecuatorial Noruega Perú Estados Unidos Libia 1.8% 1.7% 1.6% 0.6% 0.5% 0.1% Fuente: EnerChemTek, con datos de BP

10 Producción Global y Comercio Mundial de Gas Natural en 2010 MMm3 MM tons. Producción 3,190,000 2,410 Consumo Interno 2,215,000 1,674 Comercio 975, GLN 297, Gasoducto 677, % 69.4% 30.6% 70% Consumo Interno GNL Gasoducto Comercio Fuente: EnerChemTek, con datos de BP

11 Plantas de Licuefacción de LNG en Etapa de Construcción (Noviembre 2011) PLANTAS EN CONSTRUCCION AFRICA Angola Angola LNG Plant ASIA PACIFICO Australia Gladstone LNG Plant Gorgon LNG Plant Pluto LNG Plant Queensland CurWs LNG Plant Wheatstone LNG Plant Papua Nueva Guinea PNG LNG Plant Fuente: Global LNG

12 Plantas de Licuefacción de LNG en Etapa de Planeación (Noviembre de 2011) África Brass LNG Plant Olokola LNG Plant Asia Pacífico Arrow LNG Plant Australia Pacific LNG Plant Bonaparte LNG Plant Browse LNG Plant Fishermans s Landing LNG Plant Ichthys LNG Plant Prelude LNG Plant Scarborug (Pilbara) LNG Plant Sunrise LNG Plant Abadi LNG Plant Donggi- Senoro LNG Plant Gulf LNG Plant Europa/Eurasia BalWc LNG Plant Shtokman LNG Plant América KiWmat LNG Plant País Nigeria Nigeria País Australia Australia Australia Australia Australia Australia Australia Australia Australia Indonesia Indonesia Papua Nueva Guinea País Rusia Rusia País Canadá Fuente: Global LNG

13 Estados Unidos: Reservas de Gas No Convencionales Recuperables y Reservas Probadas, 2010 (Bcf) Bcf Gas Shales Tight Gas Sand Coal Bed Methane Total No. Convencionales 273 Reservas Probadas Totales Fuente: EnerChemTek, con datos de BP y ARI

14 Gas No Convencional en Estados Unidos, año 2000 y 2010 (Bcfd) Dry Gas Produc/on (Bcfd) Año Año TOTAL ConvenSonal Onshore Gas* UnconvenSonal Gas Offshore Gas 0 TOTAL ConvenSonal Onshore Gas* UnconvenSonal Gas Offshore Gas Fuente: EnerChemTek, con datos de BP y ARI

15 Implicaciones de Shale Gas de USA Mayor oferta de Gas Natural en la región Más inversiones en USA para la construcción de las plantas de Licuefacción para exportar LNG Disponibilidad de LNG como producto de la licuefacción de gas natural producido en USA a partir del 2016 Precios más competitivos y desligados de precios de crudo y sus derivados (precio Henry Hub)

16 América del Norte: Terminales de GNL de importación / exportación (Propuesta / Potencial)

17 Precios Internacionales del Gas Natural en 2010 (US$/MMBtu) Japón Reino Unido Estados Unidos Fuente: Plams, O&GJ

18 Objetivo general del Proyecto de RECOPE Impulsar y consolidar el uso del Gas Natural en Costa Rica, como sustituto de los combustibles fósiles derivados de petróleo, de forma que se logre impactar en el largo plazo la matriz energética nacional en al menos el equivalente a un 10% de los recursos primarios que la integran.

19 Abastecimiento de Gas Natural para Costa Rica Con base en las diferentes variables de competitividad: (a) niveles de reserva y capacidad actual y futura de exportación de los países suplidores de LNG; (b) intereses regionales de los ofertantes; y (c) nivel de flexibilidad otorgada El estudio realizado por SNC-LAVALIN establece en el orden de prioridad los siguientes países como posible suministradores de LNG - i) USA, ii) Qatar, iii) Australia, iv) Nigeria, v) Trinidad y Tobago y vi) Perú Sin embargo, hay que identificar de manera más exacta volúmenes y precios que se pueden obtener de cada fuente de suministro

20 Demanda agregada de LNG Se propone utilizar el gas natural para la sustitución de los tradicionales combustibles en los siguientes sectores: Generación de Electricidad en Moín Refinería Industria Transporte La demanda agregada del país podría ser del orden de 200 mil toneladas por año en el año 0 (2017) La demanda puede acercar a 1 millón de toneladas anuales en un periodo de unos 22 años. El sector eléctrico representa al inicio la mayor una participación de 50% en la demanda total. Al inicio la demanda de sector transporte es pequeña pero este sector se convierte en el mayor usuario (34% del total) al final del periodo evaluado. Millones de toneladas Años

21 Propuesta de la Terminal de Almacenamiento y gasificación

22 Proyecciones de precios Según EIA, en largo plazo el precio de Petróleo WTI podrían estar del orden de US$ 120 por Barril mientras que el precio de gas natural (Henry Hub) no superaría los US$ 42 por Barril Equivalente de Petróleo (Dólares constantes de 2009) Precio de Petróleo 2009 Dólares Precio de Gas Natural Dólares Nominales 1BEP (Barril Equivalente de Petróleo) = 5,504 MBTU Precio de Gas Natural de Referencia Dólares Año US$/MBTU 3,55 4,07 4,11 4,23 4,24 4,37 4,54 4,67 4,74 4,94 5,22 5,42 5,57 5,68 5,91 6,10 6,10 6,05 6,12 6,34 6,60 6,75 6,91 7,15 7,34 7,57 US$/BEP 19,5 22,4 22,6 23,3 23,4 24,0 25,0 25,7 26,1 27,2 28,8 29,8 30,7 31,3 32,5 33,6 33,6 33,3 33,7 34,9 36,3 37,1 38,0 39,3 40,4 41,7 Fuente: Energy InformaWon AdministraWon (EIA) 2011

23 Proyecciones de precios para Costa Rica Costa Rica podría acceder a precios del orden de US$ 10/MMBTU que equivale a US$ 55/ por BEP (Barril Equivalente de Petróleo) en el año Este precio incluye el costo de la licuefacción y el transporte marítimo. O sea, es un precio DAT Moín.

24 Estimación de Inversión Terminal de Almacenamiento y Gasificación Según demanda proyectada se recomendó desarrollar el proyecto de la Terminal de almacenamiento y Regasificación en tres etapas: Inversión Etapa I US$100 millones 2017 Inversión Etapa II US$33 millones 2021 Inversión Etapa III US$67 millones 2028 Además de lo anterior, en el país se tendría que invertir en las estaciones de servicio para la venta de LNG o CNG para el sector transporte, en las adaptaciones de los vehículos para que puedan usar gas natural, en estaciones satélites para el uso de gas natural en la industria, en camiones cisternas con tanques criogénicos para el transporte de LNG para los usuarios finales.

25 Inversión total para el proyecto Las inversiones totales (Millones US$) propuestas por sector a lo largo de los próximos 22 años expresados en US$ de 2012 son las siguientes: Transporte 146 Industrial 24 Sub- Total Sector Privado 170 RECOPE 184 ICE 20 Sub- Total Sector Público 204 TOTAL 374

26 Ahorros con el proyecto El ahorro del país (Millones US$) por sector a lo largo de los próximos 22 años (horizonte del proyecto) es de: Sector Millones US$ Sector transporte 909 Sector industrial 604 Generación eléctrica 626 Refinería 250 El usuario final tendría los siguientes periodos de pago para su inversión: Vehículos livianos (US$ 2000 en adaptación) - 2,5 años Vehículos pesados (US$ 4000 US$10 000) - menos de un año Industriales con un consumo anual mayor de barriles de Fuel Oil recuperan su inversión en estación satélite y las adaptaciones de sus equipos ( US$ 600 mil) en menos de un año.

27 Beneficio ambiental Las emisiones de CO 2 se reducen en un 42%. 67,8 MM de toneladas contra 117,5 MM de toneladas sobre el periodo total evaluado.

28 Así las cosas... El modelo que se propone para el gas natural es el mismo que el país ha utilizado hasta el momento para el sector de combustibles tradicionales. El gas natural sería un producto más que comercializaría RECOPE. Por lo que, se ha propuesto que RECOPE lo importe en la forma que considere conveniente, lo almacene y realice el procesamiento necesario para que éste sea apto para su venta a granel.

29 Gracias