Oportunidades de Inversión en Minería. Cristian Mansilla Gerente General
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- Patricia Ríos Barbero
- hace 6 años
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1 Oportunidades de Inversión en Minería Cristian Mansilla Gerente General
2 Objetivo Identificar las oportunidades de inversión en la cadena de valor de las compañías mineras en Chile. Metodología 15 entrevistas a líderes de Abastecimiento, Gerentes de Planta, Mina y Operaciones. 38 entrevistas a los líderes de los grandes proveedores internacionales que operan en Chile. Análisis de datos económicos referentes a las oportunidades identificadas.
3 Introducción
4 Chile: al 2025 se prevé inversión de USD$51 mil millones, en 37 proyectos USD USD USD USD % USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0 USD USD USD USD USD USD USD 467 USD 112 Subterránea Rajo
5 Estimación de Compras Futuras Compras Totales al 2014 Compras Totales a Grandes Proveedores USD$18 mil millones USD$6,3 mil millones Año Compras Totales Estimadas (MM USD) Compras Totales Estimadas a Grandes Proveedores (MM USD) ,7 7, ,3 6,4
6 USD 763 USD USD USD USD 490 USD 456 USD 706 USD 350 USD USD USD USD 239 USD 0 USD USD USD USD 71 USD Perú: 2035 la inversión prevista es de USD$ 47.4 mil millones distribuida en 46 proyectos de los cuales 52% con al sur del Perú USD USD USD USD USD USD USD 0
7 Al 2035: Chile + Peru USD$95,4 MM Norte de Chile + Sur del Perú USD$54 MM
8 Brechas Encontradas
9
10
11 Otras oportunidades de negocios: Minería Subterránea Cierre de faenas y sustentabilidad
12 Oportunidades de Inversión
13 Oportunidad 1 (Peru + Chile) Montar centros de Mantención y Reparación en Antofagasta El mercado de MyR llegaría al 2025: USD$3.97 MM Mina: Planta: Palas hidráulicas, camiones fuera de carretera y equipos de apoyo. USD$2.17 MM Molienda SAG y de Bola, Celdas de Flotación, Espesantes y Chancadoras. USD$1.8 MM Drivers: Reducir los tiempos de mantención podría significar: Palas: USD$45,3 million por hora Camión de 400-ton : por carga = USD$ Fuentes: Elaboración propia a partir de (i) Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre COCHILCO (2016), (ii) Juan Rayo de JRI Ingeniería Valorización De Capex Y Opex En Proyectos Mineros Noviembre 2012, (iii) Factores Clave para el Desarrollo de la Minería en Chile COCHILCO (2014), (iv) Catastro de Equipos Editec 2014 y considerando un valor del cobre de USD$2,5/libra.
14 Oportunidad 2 (Chile) Nuevos Negocios en Minería Subterránea (USD$12.3 MM 2025) i) Optimización de los equipos de perforación y carguío (automatización) Equipos Mercado Actual (unidades) Mercado Potencial (unidades) Total (unidades) Jumbo drillers LHD Loaders UM Trucks Fuentes: Elaboración propia a partir de (i) Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre COCHILCO (2016), (ii) Juan Rayo de JRI Ingeniería Valorización De Capex Y Opex En Proyectos Mineros Noviembre 2012, (iii) Factores Clave para el Desarrollo de la Minería en Chile COCHILCO (2014), (iv) Catastro de Equipos Editec 2014 y considerando un valor del cobre de USD$2,5/libra.
15 Oportunidad 2 (Chile) Nuevos Negocios en Minería Subterránea ii) Mayor demanda por equipos y ventiladores Equipos Mercado Actual (unidades) Mercado Potencial (unidades) Total (unidades) Fans Jumbo drillers LHD loaders Fuentes: Elaboración propia a partir de (i) Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre COCHILCO (2016), (ii) Juan Rayo de JRI Ingeniería Valorización De Capex Y Opex En Proyectos Mineros Noviembre 2012, (iii) Factores Clave para el Desarrollo de la Minería en Chile COCHILCO (2014), (iv) Catastro de Equipos Editec 2014 y considerando un valor del cobre de USD$2,5/libra.
16 Oportunidad 3 (Chile) Nuevos Negocios en Monitoreo, Automatización y TIC s Drivers: Productividad Seguridad McKinsey&Co (Nov 2015): el impacto para la minería global de la implementación de automatización, control y monitoreo es cercano a los USD$350 MM En Chile hacía el 2025: USD$99.2 MM Fuentes: Hugh Durrant-Whyte, Ryan Geraghty, Ferran Pujol, and Richard Sellschop. How digital innovation can improve mining productivity Disponible en
17 Oportunidad 4 Cierre de faenas y Sustentabilidad ( USD$9.4 MM) Proceso % de los costos totales Demanda Proyectada (US$ MM) Relaves 37% 1.6 Plantas concentradoras 13% 0.9 Fundiciones y Refinerías 12% 0.5 Cierre de minas 19% 3.3 Fuentes: Implicancias de la Actualización de los Planes de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras De Codelco, En el Contexto de la Ley N , desde un Enfoque Económico Ambiental, Tesis de Grado para Magíster en Gestión y Dirección de Empresas, Universidad de Chile DII, Sergio Fernández Pizarro (2016).
18 Barreras de Acceso
19 1 Muchos de los problemas que enfrenta la innovación son de índole comercial y no puramente técnico. Dentro de los aspectos comerciales, el dimensionamiento del 2 impacto y su variabilidad, son los focos centrales.
20 Oportunidades de Inversión en Minería
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