Antecedentes investigación sobre el mercado de los pañales

Transcripción

1 Antecedentes investigación sobre el mercado de los pañales Valparaíso, 3 de enero de 2017

2 CRONOLOGÍA 27/10/2015 Requerimiento Tissue Rol N /12/2015 Oficio Comunica Reserva a TDLC de Investigación Rol N /12/2014 Res. Inicio Investigación Reservada Rol N /11/2015 Res. Inicio y comunica Investigación Rol N /12/2016 Archivo Investigación Rol N

3 INVESTIGACIÓN ORIGINAL AMPLIA, COMPRENSIVA DE PAÑALES Y PAPEL FNE inició, de oficio, la Investigación Reservada Rol N , respecto a eventuales conductas anticompetitivas en el mercado de producción, distribución y comercialización de productos derivados del papel para limpieza, higiene y cuidado personal. INVESTIGACIÓN ROL N

4 SOLICITUD INFORMACIÓN ROL N INVESTIGACIÓN ORIGINAL AMPLIA, COMPRENSIVA DE PAÑALES Y PAPEL - Notificación de investigación y solicitud de información a empresas que no producían productos del mercado tissue durante el periodo. - Información solicitada tenía un carácter amplio, abarcando todos los mercados. 4

5 COMUNICA INICIO INVESTIGACIÓN ROL N

6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN ROL N

7 MERCADO DE PAPELES: REQUERIMIENTO Los antecedentes relativos al mercado de productos tissue derivaron en un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). 7

8 MERCADO PAÑALES: INVESTIGACIÓN ROL N Los antecedentes relativos al mercado sanitario dieron origen, con fecha 3 noviembre de 2015, a la Investigación Rol N

9 TODAS LAS INVESTIGACIONES DE LA DIVISIÓN DE CARTELES SON RESERVADAS Esta investigación tuvo el carácter de reservada. Siguiendo con lo establecido en el Decreto Ley N 211 (DL 211), dicha reserva se puso en conocimiento del Presidente del TDLC. 9

10 INDUSTRIA - Los productos del mercado sanitario satisfacen necesidades de higiene, cuidado personal y limpieza en general. - Las principales categorías o líneas de productos de este mercado son: pañales de niño, pañales de adulto, protección femenina y toallas húmedas. Porcentaje de ventas promedio según valor por cada categoría dentro del mercado sanitario nacional ( ) Categoría Participación Pañales de niño 63,5% Protección femenina 26% Pañales de adulto 5,9% Toalla húmedas 4,6% Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N

11 MERCADO DE PAÑALES - Investigación se centró principalmente en mercado de pañales de niños, respecto del cual existían antecedentes concretos de conductas anticompetitivas. - Dentro del período investigado participaron del mercado sanitario las siguientes empresas: Kimberly Clark, Procter & Gamble, CMPC, Familia y SCA. Existieron, además, otras 16 empresas con una participación menor. - Los pañales de niño se dividen, de menor a mayor calidad, en los segmentos Económico, Valor, Medio Alto y Premium. - En relación a la categoría de pañales de niño, es el segmento Medio Alto el que concentra el mayor porcentaje de ventas por valor para el periodo entre los años 2008 y 2012, con un 49,4% de las ventas. - Los canales de distribución para esta categoría comercial son principalmente los supermercados (61%), las farmacias (31,5%) y el canal tradicional (7,5%). 11

12 PARTICIPACIONES DE MERCADO Participaciones promedio por empresa en categoría pañales de niño (2006 a 2012) Empresa Porcentaje CMPC 17,4% Kimberly Clark 43,8% Procter & Gamble 35,3% Familia - SCA 0,1% Otras empresas 3,3% Total 100% Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N

13 MARCAS Principales marcas por empresa en la categoría pañales de niño (2006 a 2012) Categoría CMPC Kimberly Clark Procter & Gamble SCA Familia Pañales de niño Babysec Huggies Nappy s Pampers Naturell - Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N

14 HALLAZGOS ESPECÍFICOS - Contactos (reuniones y conversaciones telefónicas) entre ejecutivos de Kimberly Clark y CMPC. - Conductas investigadas: Intercambio de información, coordinación alzas de precios y, principalmente, acuerdos de posicionamiento. - Los contactos habrían sido ocasionales y en un contexto de competencia e incluso de guerras de precios. - No fue posible detectar mecanismos de monitoreo ni sanciones para caso de desvío. 14

15 PRESCRIPCIÓN: ANTECEDENTES PRESCRIBIERON ANTES DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN - Los últimos antecedentes de acuerdo entre ejecutivos de ambas empresas con que cuenta la FNE datan de Las acciones legales para perseguir la conducta habrían prescrito a más tardar el año 2014, esto es, antes del inicio de la investigación Sin perjuicio de que los efectos asociados a un posible acuerdo entre competidores no son relevantes para configurar una infracción al DL 211, si lo son para efectos de contabilizar el plazo de prescripción. - El cómputo del plazo de prescripción no se inicia mientras se mantengan en el mercado los efectos imputables a la conducta objeto de la acción. - La investigación tuvo por objeto principal determinar si la supuesta coordinación produjo efectos en el mercado y si los mismos se extendieron más allá del año

16 EVIDENCIA ECONÓMICA: NO EXISTE EVIDENCIA DE QUE ACUERDO DE POSICIONAMIENTO SE HAYA CUMPLIDO FUERA DEL PLAZO CUBIERTO POR LA PRESCRIPCIÓN - De acuerdo con la investigación CMPC y Kimberly Clark habrían acordado posicionar la marca Babysec Premium en torno a un 4% bajo el precio de Huggies. - El posicionamiento promedio entre los años 2008 y 2012 para las marcas Babysec Premium y Huggies fue de alrededor de un 15%. Mismo porcentaje se observa al hacer el análisis para todas las marcas y productos del segmento Medio Alto. - Los posicionamientos supuestamente coordinados entre CMPC y Kimberly Clark no se habrían cumplido con posterioridad a 2009, ni para las marcas más importantes ni para el segmento medio alto en su totalidad. 16

17 EVIDENCIA ECONÓMICA Posicionamiento de precio por pañal de niño entre marcas Babysec Premium y Huggies Active Sec, para el canal supermercadista ( ) 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N

18 ENE - FEB 2006 MAR - ABR 2006 MAY - JUN 2006 JUL - AGO 2006 SEP - OCT 2006 NOV - DIC 2006 ENE - FEB 2007 MAR - ABR 2007 MAY - JUN 2007 JUL - AGO 2007 SEP - OCT 2007 NOV - DIC 2007 ENE - FEB 2008 MAR - ABR 2008 MAY - JUN 2008 JUL - AGO 2008 SEP - OCT 2008 NOV - DIC 2008 ENE - FEB 2009 MAR - ABR 2009 MAY - JUN 2009 JUL - AGO 2009 SEP - OCT 2009 NOV - DIC 2009 ENE - FEB 2010 MAR - ABR 2010 MAY - JUN 2010 JUL - AGO 2010 SEP - OCT 2010 NOV - DIC 2010 ENE - FEB 2011 MAR - ABR 2011 MAY - JUN 2011 JUL - AGO 2011 SEP - OCT 2011 NOV - DIC 2011 ENE - FEB 2012 MAR - ABR 2012 MAY - JUN 2012 JUL - AGO 2012 SEP - OCT 2012 NOV - DIC 2012 EVIDENCIA ECONÓMICA Posicionamiento bimensual de precio por pañal de niño entre marcas Babysec Premium y Huggies Active Sec, para el canal supermercadista ( ) 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N

19 OTROS ANTECEDENTES (i) Variación sustancial de las participaciones de mercado por empresa en el tiempo; (ii) Volatilidad que sufrieron las participaciones de los productos más relevantes del mercado; y, (iii) Fluctuación en las tendencias de los índices de precios nominales, en que resaltan bajas dentro del período. 19

20 (i) VARIACIÓN SUSTANCIAL PARTICIPACIONES DE MERCADO: PARTICIPACIONES DE MERCADO OBSERVADAS NO SERÍAN COINCIDENTES CON UN ACUERDO EFECTIVO ENTRE COMPETIDORES - En la categoría de pañales de niño, sin distinguir por segmento, la participación de Kimberly Clark -líder del mercado- varió un 11%. CMPC varió su participación en torno a un 50% en igual período. - Participación de Procter & Gamble fluctuó dentro de dicho período. 20

21 (i) VARIACIÓN SUSTANCIAL PARTICIPACIONES DE MERCADO - En el segmento Medio Alto de pañales, donde existen antecedentes concretos de acuerdos de posicionamiento, las participaciones de las tres principales empresas han variado de modo sustancial. - Kimberly Clark, disminuyó su participación de un 53% a un 28% durante el periodo en análisis. - CMPC aumentó participación de mercado pasando de un 5% a comienzos de 2008 a un 40% a finales de Procter & Gamble por su parte, pasó de tener un 41% a un 32%. 21

22 (i) VARIACIÓN SUSTANCIAL PARTICIPACIONES DE MERCADO Participaciones por empresa en el segmento Medio Alto, en la categoría pañales de niño, para el canal supermercadista ( ) 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 13-nov sep jul may mar ene nov sep jul may mar ene nov sep jul may mar ene nov sep jul may mar ene nov sep jul may mar ene.-08 Kimberly Clark CMPC Procter & Gamble Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N

23 (i) VARIACIÓN SUSTANCIAL PARTICIPACIONES DE MERCADO Caso Tissue 90% Participaciones por empresa en el mercado tissue, para el canal masivo ( ) 80% 70% 60% 50% 40% 30% CMPC SCA Marcas Propias 20% 10% 0% Fuente: Elaboración propia. 23

24 (i) VARIACIÓN SUSTANCIAL PARTICIPACIONES DE MERCADO Caso Pollos 24

25 (ii) VOLATILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS MÁS RELEVANTES: TAMPOCO SERÍA CONSISTENTE CON UN EFECTO DEL ACUERDO MÁS ALLÁ DE AÑO Entre los años 2008 y 2012 existieron disponibles anualmente, en promedio, más de 600 productos. Ello dificultaría la ejecución de un acuerdo. - Ninguno de los ocho pañales más vendidos en dicho período logra una participación superior a un 3,5% de las ventas totales y su participación fluctúa dentro del período. - Durante el período se observan productos que entran al mercado y logran ganar mucha participación, y productos que pierden fuertemente participación de mercado. 25

26 (ii) VOLATILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS MÁS RELEVANTES Participaciones por producto, identificado por código EAN13, según valor en el canal supermercadista para la categoría pañales de niño, ) 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% KIMBERLY CLARK KIMBERLY CLARK KIMBERLY CLARK P&G KIMBERLY CLARK P&G C.M.P.C KIMBERLY CLARK Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N

27 (iii) FLUCTUACIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS SERÍAN INDICIO DE ACTUAR NO COORDINADO - Durante el período analizado los precios de los productos de los tres principales actores sufrieron variaciones desiguales. - Dichas variaciones, tanto positivas como negativas, podrían ser consideradas un indicio de un actuar no coordinado. 27

28 13-ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov.-12 (iii) FLUCTUACIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS Índice de precio promedio de venta semanal por pañal según empresa en el canal supermercadista durante el periodo 2008 a KIMBERLY CLARK P&G Polinómica (CMPC) CMPC Polinómica (KIMBERLY CLARK) Polinómica (P&G) Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N

29 FIN 29