CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PLANTILLAS DE ARCHIVOS

Transcripción

1 Manual Página Web CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PLANTILLAS DE ARCHIVOS CURSO: ADMINISTRADOR DE PORTALES DE PROCESOS Documento: Manual Páginas Web (SemanticWebBuilder). Fecha de Elaboración: Marzo de Página i

2 Creación y Administración de Planillas de Archivos Curso: Administrador de Portales de Procesos Fondo de Información y Documentación para la Industria Av. San Fernando #37 Col. Toriello Guerra Del. Tlalpan México D.F.

3 Control de cambios Fecha Responsable Sección Cambio 08/08/2011 Hasdai Pacheco Documento creado I

4 El Copyright y las Marcas registradas INFOTEC WebBuilder, SemanticWebBuilder, SemanticWebBuilder Process, el personaje Semius y demás logotipos, emblemas y características distintivas, así como elementos relacionados son propiedad de INFOTEC Fondo de Información y Documentación para la Industria, Centro de Investigación CONACYT. Reservados todos los derechos. Queda estrictamente prohibido bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento de alquiler o préstamos públicos de ejemplares de la misma, sin la autorización escrita de INFOTEC Fondo de Información y Documentación para la Industria, Centro de Investigación CONACYT. II

5 Prologo SemanticWebBuilder Process (SWBP) es una plataforma tecnológica desarrollada en INFOTEC, un Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del CONACYT, por lo que es un producto hecho en México y por mexicanos que tiene como propósito principal el brindar los elementos metodológicos y las herramientas necesarias para permitir una construcción rápida y sencilla de sitios Web semánticos para el despliegue de procesos de negocio, así como para el desarrollo de aplicaciones de procesos con características semánticas. La idea principal de dotar de semántica a los portales Web y a los procesos de negocio es permitir que la información contenida en ellos sea definida y estructurada en base a conceptos con un significado específico para los involucrados en los procesos. En este sentido, la adición de semántica permite centrar los esfuerzos en la identificación y representación del conocimiento tácito contenido en los distintos actores de un proceso para convertirlo en conocimiento explícito accesible por todos los miembros de la organización. Entre mayor sea el nivel de detalle al que se define la información en los procesos, mayor será la eficiencia en su búsqueda, procesamiento e interpretación, ya sea por humanos o por otros sistemas. Esto implica que el intercambio e integración de información se lleve a cabo de forma más natural, sin importar el lugar físico donde se encuentre almacenada o la forma en que haya sido procesada originalmente. En este sentido, SemanticWebBuilder Process, mediante el uso de tecnología semántica, proporciona ventajas competitivas respecto a otras herramientas, al permitir: a) el modelado dinámico de objetos de negocio mediante ontologías; b) cubrir todas las fases del ciclo de vida de desarrollo de los procesos de manera integral; c) contextualizar los procesos de negocio para una mejor búsqueda y categorización; d) simplificar la interoperabilidad con sitios Web construidos en SemanticWebBuilder Portal. Lo más importante, SWBP propone un cambio de paradigma en la manera en que se conciben los procesos de negocio, dando importancia a la información procesada, más que en el proceso ejecutado, facilitando la integración con la Web Semántica, que permite una recuperación más eficiente de la información y la incorporación de distintos dominios tecnológicos. II

6 Índice de Contenidos Control de cambios... I Prologo... II Índice de Contenidos... III Acerca de este manual... IV Objetivos... IV Convenciones Gráficas... V Convenciones Tipográficas... VI Acerca del administrador de SemanticWebBuilder Process... VII Plantillas de Archivos de Proceso... 1 Propiedades de configuración de una plantilla de archivo... 1 Pestañas de configuración de elementos de una plantilla de archivos... 2 Administración de plantillas de archivo... 2 Crear una plantilla de archivo... 2 Configurar la plantilla de archivo... 3 Eliminar una plantilla de archivo... 5 Explorar los elementos relacionados con una plantilla de archivo... 5 Examinar la bitácora de una plantilla de archivo... 5 III

7 Acerca de este manual Este manual fue realizado con el objetivo de explicar el conocimiento mínimo necesario en la ejecución de los procedimientos para la generación de plantillas de archivos de procesos en una arquitectura de sitio creada dentro de una instancia de SemanticWebBuilder Process. A lo largo del manual se indicarán plantillas de archivos de procesos. los mecanismos necesarios para administrar las Objetivos General: Al finalizar el curso el alumno dominará el uso de la administración general de SemanticWebBuilder Process y el uso y configuración de los distintos componentes que integran el sitio. Específicos: Al finalizar el tema de creación y administración de plantillas de archivos de procesos, el alumno será capaz de crear y administrar el conjunto de plantillas de archivos que serán utilizadas en la configuración de los elementos funcionales de un proceso de negocio. IV

8 Convenciones Gráficas Las siguientes convenciones gráficas son utilizadas en este manual para representar diferentes elementos de capacitación y recursos alternativos de aprendizaje: Sabias Que Indica comentarios al margen en los que se extenderá el tema expuesto mediante recomendaciones o tips que mejoren el aprovechamiento de la herramienta. Consideraciones Importantes Exponen puntos importantes que deben tenerse en cuenta para la correcta operación de las utilerías. Nota Indica información adicional que puede ayudarle a aprovechar mejor la funcionalidad expuesta. Referencia Indica la necesidad de consultar otro documento o dirección Web en donde se encontrará mayor información sobre el tema expuesto. Procedimiento Guiado Indica que se comenzará la descripción paso a paso de la operación de un proceso. Ejercicio Guiado A partir de este punto se comenzará la ejecución de un ejercicio que deberá realizar el usuario de manera guiada paso a paso con el manual. Resultado Expone el efecto final correcto de una operación o procedimiento. Diagnostico Por características de la tecnología involucrada, se generan resultados no deseados. Aquí se indicara como resolverlo. Improcedente Indica situaciones tecnológicas en las que no es posible realizar una operación o que requiere de algún proceso alterno para obtener el resultado deseado. Cuidado Indica que existe alguna información restringida o con derechos reservados. V

9 Convenciones Tipográficas Arial 26 Negrita, es utilizada como titulo de tema Calibri 14 color Azul Énfasis Negrita, es utilizada para destacar títulos de Temas Calibri 12 color Azul Énfasis 1 negrita, es utilizada para destacar subtemas Arial 11, es utilizada como fuente principal para el cuerpo del texto <Times New Roman 11> es utilizada para descripción de configuraciones o código Arial 10 negrita color azul con recuadro y sombreado azul indica temas a resaltar y/o puntos importante en los que el lector debe prestar especial atención Arial 10 en color azul con recuadro azul y sombreado azul, se utiliza para denotar puntos importantes en los que el lector debe prestar atención especial VI

10 Acerca del administrador de SemanticWebBuilder Process Para acceder a la página de administración de SemanticWebBuilder Process (SWBP) es necesario que en la barra de dirección de su navegador agregue al final de la URL del portal público de SWBP la palabra swbadmin, como se ejemplifica a continuación: Portal Público Administración del sitio Nota: El contexto swb indicado aquí puede ser opcional y cambiar de una instancia de SWBP a otra dependiendo de la configuración especifica establecida en cada caso. Consulte a su administrador de instancias para obtener la URL y contexto adecuados. A continuación se mostrará la ventana de identificación (login) de SWBP, donde deberá proporcionar su usuario y su contraseña para después presionar el botón Login. La página de administración de SWBP tiene diferentes zonas en las cuales se presentan los elementos y componentes mediante los cuales es posible desarrollar y dar mantenimiento a un sitio Web de procesos. Dichas zonas y sus correspondientes elementos se muestran en la figura 1 y la figura 2. La tabla 1 y la tabla 2 describen a detalle cada una de las zonas y elementos. VII

11 Figura 1. Zonas de trabajo generales de la página de administración de SWBP. Zona Barra de Menús Acordeones de Estructura Zona de Trabajo Descripción Contiene las opciones generales de la administración de SWBP. En esta zona se muestran, en acordeones, diversos elementos de configuración de la estructura de los sitios, así como componentes y funcionalidades de operación general. En ésta se despliega el detalle de la información, elementos de configuración y administración de los distintos componentes que integran un portal en SWBP. Tabla 1. Descripción de las zonas de trabajo en la página de administración de SWBP. VIII

12 Figura 2. Elementos de configuración de componentes en la página de administración de SWBP. Elemento Catálogos de Estructura Zona de Información Pestañas de Elementos Pestañas de Configuración de Elemento Barra Emergente de Estatus Zona de Trabajo y Configuración Descripción Se denomina Catálogo de Estructura a cada uno de los acordeones donde se localizan los elementos que permiten la administración específica de los diferentes recursos de SWBP. Muestra la información básica del componente o recurso seleccionado en los acordeones de estructura. También se le conoce como la zona de metadatos del elemento. Permiten la administración de cada uno de los componentes dentro de SWBP de forma que se pueda pasar de uno a otro sin perder la información o cambios que se hubieran efectuado en otro componente. Se muestran para cada pestaña de elementos. Muestra las opciones de administración específica del componente seleccionado. Se muestra en la parte inferior de la página de administración y proporciona información al usuario sobre el éxito o fracaso de las operaciones realizadas. Se muestra para cada Pestañas de Configuración de Elementos, de forma que se pueda trabajar con cada recurso y configurarlo de acuerdo a sus requerimientos. Tabla 2. Elementos de configuración de componentes en la página de administración de SWBP. IX

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14 Plantillas de Archivos de Proceso Una plantilla de documentos es un archivo en formato.doc que incorpora etiquetas específicas para la inserción de información. De esta manera, se pueden crear documentos desde la ejecución de los procesos de negocio cuya información será precisamente, la que se indique en las variables del proceso y las etiquetas de la plantilla. La generación de documentos de procesos a partir de las plantillas de archivos se ilustra en la figura 3. Figura 3. Proceso de generación de documentos a partir de plantillas de archivos. Propiedades de configuración de una plantilla de archivo Las plantillas de archivo de procesos tienen propiedades editables y no editables. Dichas propiedades se describen en la tabla 3 (las marcadas en cursivas no son editables). La configuración de cada plantilla de archivo (y en general, de cada componente de SWBP) consiste en la modificación de cada una de sus propiedades. Propiedad Identificador Título Descripción Creación Usuario Creador Última Act. Modificado por filename Descripción Código interno de la plantilla de archivo que utiliza SWBP. Nombre de la plantilla de archivo. Explicación sobre el propósito o razón de la plantilla de archivo. Indica la fecha en que fue creada la plantilla de archivo. Indica el nombre de la cuenta de usuario con que fue creada la plantilla de archivo. Indica la fecha en que se realizó el último cambio a la plantilla de archivo. Indica el nombre de la cuenta de usuario con que se realizó el último cambio a la plantilla de archivo. Archivo con extensión.doc que contiene las etiquetas de datos necesarias para el volcado de información del proceso. Tabla 3. Propiedades de las plantillas de archivo de proceso. 1

15 Pestañas de configuración de elementos de una plantilla de archivos Las plantillas de archivo presentan las pestañas de configuración de elementos mostradas en la tabla 4. Pestaña Información Relacionados Bitácora Descripción Muestra las propiedades generales de la plantilla de archivo. Muestra los objetos semánticos relacionados con la plantilla de archivo. Muestra el historial de cambios hechos a la plantilla de archivo. Tabla 4. Pestañas de configuración de elementos de las plantillas de archivo. Administración de plantillas de archivo En las siguientes sub-secciones se presentan los procedimientos y consideraciones importantes asociados a las tareas administrativas de una plantilla de archivo. Crear una plantilla de archivo Para crear una plantilla de archivo deberá ejecutar el procedimiento descrito a continuación. Procedimiento 1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el elemento Plantillas de Archivo del árbol de Procesos de Negocio. 2. En el menú contextual que se muestra, seleccione la opción Agregar Plantilla de Archivo de Proceso (figura 4). Figura 4. Opción para crear una plantilla de archivo de procesos. 3. Aparecerá un cuadro de diálogo donde deberá indicar el título de la nueva plantilla de archivo. Una vez que haya definido el título presione el botón Guardar (figura 5). 2

16 Figura 5. Diálogo de creación de plantillas de archivo. Resultado Se mostrará un mensaje en la barra emergente indicando que la plantilla de archivo fue creada y ésta se mostrará en el árbol de procesos del sitio (figura 6). Al mismo tiempo, se mostrará su pestaña de Información en la zona de trabajo y configuración. Figura 6. Plantilla de archivo creada. Configurar la plantilla de archivo Para configurar el documento asociado a una plantilla de archivo de proceso deberá ejecutar el procedimiento descrito a continuación. Procedimiento 1. Acceda a las pestañas de configuración de la plantilla de archivo de su interés y seleccione la pestaña Información. 2. Presione el campo FileName o haga clic en el botón Browse al lado del mismo (figura 7). 3

17 Figura 7. Campo para agregar un documento a la plantilla de archivo. 3. Se abrirá una ventana donde podrá seleccionar el documento de Word para la plantilla (figura 8). Figura 8. Diálogo de selección de archivo. 4. Cuando termine de elegir el archivo presione el botón Abrir. Resultado Se mostrará el nombre del archivo seleccionado en el campo filename (figura 9). Haga clic en el formulario para terminar la carga. 4

18 Figura 9. Campo con el nombre del documento asignado a la plantilla de archivo. Eliminar una plantilla de archivo Para eliminar una plantilla de archivo de procesos deberá ejecutar el procedimiento descrito en el manual de Procedimientos Generales de Operación. Explorar los elementos relacionados con una plantilla de archivo Para explorar los elementos relacionados con una plantilla de archivo de procesos deberá ejecutar el procedimiento descrito en el manual de Procedimientos Generales de Operación. Examinar la bitácora de una plantilla de archivo Para examinar la bitácora de una plantilla de archivo de procesos deberá ejecutar el procedimiento descrito en el manual de Procedimientos Generales de Operación. 5