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1 INTELISIS MÉXICO, D.F. Av. Reforma No 2654 Colonia Lomas Altas, C.P Contáctanos Tel: + 52 (55) Fax:+ 52 (55) Software Development Contacto Pedro Rodríguez prodriguez@intelisis.com Web Site INTELISIS

2 PROCEDIMIENTO PARA EL RESPALDO Y RESTAURACIÓN DE BASES DE DATOS Edición #

3 Prohibida la reproducción total o parcial de este documento Fecha de Emisión 20/01/2008 Elaboró Pedro A. Rodríguez Actualizó Fátima González Reviso Noemí Ramírez / Ozcar Reyes Validó Pedro A. Rodríguez

4 INDICE I. INTRODUCCIÓN... 5 II. OBJETIVO... 5 III. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS CREACION DE UNA BASE DE DATOS A TRAVÉS DE UNA SENTENCIA CREACION DE UNA BASE DE DATOS A TRAVÉS DE EL SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO IV. RESPALDO Y RESTAURACIÓN A TRAVÉS DE SQL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN RESPALDO A UNA BASE DE DATOS PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA RESTAURACIÓN DEL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS.. 16 V. RESPALDO Y RESTAURACIÓN DE UNA BASE DE DATOS A TRAVÉS DE LA SINCRONIZACION (SINCRO) PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN RESPALDO A UNA BASE DE DATOS PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS POR SINCRO TABLA DE IMÁGENES

5 GR-INST-RR /01/ de INTRODUCCIÓN. Actualmente la gran cantidad de información que se genera a nivel administrativo y sobretodo comercial hace que surja la necesidad de buscar alternativas para el manejo y manipulación de tal cantidad de datos, es por ello que el hecho de que en dado momento se pudiera perder toda o parte de la información por infinidad de motivos hace que sea necesario asegurarnos que toda esa información se encuentre segura. El presente manual describe paso a paso el procedimiento para generar dicho respaldo y la restauración de las bases de datos, previniendo con ello la perdida de valiosa información con consecuencias sumamente importantes. El presente procedimiento se realiza utilizando SQL 2005, para versiones 2008 de Intelisis y posteriores. 2. OBJETIVO. Realizar el respaldo y restauración de base de datos evitando así la perdida de la información. El usuario podrá utilizar el administrador corporativo para en diferentes bases de datos. Existen dos procedimientos para llevar a cabo estas acciones, es decir la integración de la información, a través de Microsoft SQL Server 2005 o bien de una herramienta propia de Intelisis conocida como Sincro, las cuales serán descritas en el presente manual. 3. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS. Existen dos procedimientos para la creación de una base de datos: 3.1 CREACION DE UNA BASE DE DATOS A TRAVÉS DE UNA SENTENCIA. 1. Ingresar a SQL Management Studio mediante la ruta Inicio / Todos los Programas / Microsoft SQL Server 2005 / SQL Server Management Studio, al accesar se deberá escribir un Query (consulta) con la sentencia como se muestra en la imagen; inmediatamente después se deberá oprimir la función F5, o bien el botón, para que SQL ejecute la acción, finalmente actualizar las bases de datos para que aparezca nuestra base recién creada.

6 GR-INST-RR /01/ de 32 Imagen 1- Creación de La Base de Datos Utilizando un Query. 2. Actualizar la base de datos como se muestra dando clic derecho sobre el explorador de bases de datos. Imagen 2 - Actualización de la Base de Datos. 3. La base recién creada se aparece sombreada.

7 GR-INST-RR /01/ de 32 Imagen 3 - Comprobación de la base recién creada. NOTA: Cabe mencionar que al crear una base de datos por medio de un Query al realizar la restauración los archivos recién creados se ubicaran en la carpeta de temporales de SQL Server en la dirección C:\Archivos de programa Microsoft SQL Server\MSSQL.1\ MSSQL, más adelante se mostrara ese procedimiento. 3.2 CREACION DE UNA BASE DE DATOS A TRAVÉS DE EL SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO. 4. Dar clic derecho en el explorador de base de datos y seleccionar la opción que se muestra.

8 GR-INST-RR /01/ de 32 Imagen 4 - Creación de la Base de Datos a partir del explorador de SQL En la imagen siguiente se coloca el nombre de la base, hacer el desplazamiento de la barra y direccionar hacia que ubicación quedaran nuestros archivos Data y Log respectivamente. Imagen 5 - Direccionamiento de los archivos Data y Log Nota: De no indicar la ruta de creación, por default se posicionaran en la carpeta temporal como cuando se genera la base a través de la sentencia de consulta (Create Table) explicada en el punto anterior.

9 GR-INST-RR /01/ de Para optimizar la base, posicionarse en la carpeta de Opciones e ingresar los siguientes datos: Intercalación: CAMPO DESCRIPCIÓN Indica el Idioma que manejará el SQL también conocido como Collation, es decir el juego de caracteres o letras asociadas a una base de datos. Modelo de Recuperación: Nivel de compatibilidad: Nota: La recomendable es la Simple * Nota: Solo deberá cambiarse en caso de que la Base de Datos a restaurar tenga diferente Collation. Completa.- Ofrece la máxima flexibilidad para recuperar la base de datos hasta un momento anterior. Guarda toda la información (incluyendo los insert, update, etc. que se le generaron a la base). Registro Masivo.- Ofrece más rendimiento y menos consumo de espacio del registro para determinadas operaciones a gran escala, como la creación de índices o copias masivas. * Simple.- Es útil para bases de datos de prueba y desarrollo que contienen sobre todo datos de sólo lectura. En función de la Base a restaurar y de si está proviene de una versión menor a la 2005, se deberá de seleccionar en este campo, por ejemplo para la versión 2800 de Intelisis en su mayoría corre bajo SQL 2000 por lo que habrá que seleccionar la compatibilidad (80) de la 2008 (versión 3100 de intelisis) en adelante forzosamente trabaja con SQL 2005 es decir con la compatibilidad (90). Imagen 6 Optimización de Base de Datos.

10 GR-INST-RR /01/ de 32 A continuación se presenta una tabla comparativa entre los modelos de Recuperación: Modelo de recuperación Simple Completa Registro masivo Ventajas Permite operaciones de copia masiva de gran rendimiento. Reduce el tamaño del registro para mantener bajos los requisitos de espacio. No se pierde trabajo si un archivo de datos se pierde o resulta dañado. Se puede recuperar hasta cualquier momento, por ejemplo, antes del error de aplicación o usuario. Permite operaciones de copia masiva de gran rendimiento. Las operaciones masivas utilizan un espacio de registro mínimo. Riesgo de pérdida de datos Se pueden repetir los cambios desde la última copia de seguridad diferencial o de base de datos. Normalmente ninguno. Si el registro resulta dañado, se pueden repetir los cambios desde la última copia de seguridad del registro. Si el registro resulta dañado o se han realizado operaciones masivas desde la última copia de seguridad del registro, se pueden repetir los cambios desde esa última copia de seguridad. En caso contrario, no se pierde el trabajo. Recuperación hasta un momento dado? Se puede recuperar hasta el final de cualquier copia de seguridad. A continuación, se pueden repetir los cambios. Se puede recuperar hasta cualquier momento. Se puede recuperar hasta el final de cualquier copia de seguridad. A continuación, se pueden repetir los cambios.

11 GR-INST-RR /01/ de RESPALDO Y RESTAURACIÓN A TRAVÉS DE SQL. 4.1 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN RESPALDO A UNA BASE DE DATOS. 1. Ingresar al Administrador Corporativo de Microsoft SQL Server 2005, mediante la siguiente ruta: RUTA DE ACCESO 1. Inicio / Todos los Programas / Microsoft SQL Server 2005 / SQL Server Management Studio 2. Ingresar en el servidor, donde se encuentra alojada la Base de Datos. Imagen 7 - Servidor de la Base de Datos a respaldar. Nota: Se pueden ver todos los servidores registrados, ingresando a la siguiente ruta: Menú Ver / Servidores Registrados. 3. Posicionarse en la Base de Datos a la que se le desea hacer el respaldo, y con el botón derecho del Mouse, seleccionar la opción <Tareas>, y después <Copia de seguridad>. Imagen 8 Comienzo de la copia de seguridad.

12 GR-INST-RR /01/ de En la ventana <Copia de seguridad de Base de Datos>, establecer el nombre de la Base de Datos que se respaldará. Imagen 9 Nombre de la Base de Datos a respaldar.

13 GR-INST-RR /01/ de Indicar el nombre y el tipo de copia de seguridad que se creará. TIPO DE COPIA DE SEGURIDAD * Completa * Diferencial * Registro de transacciones DESCRIPCIÓN Realiza una copia íntegra de la Base de Datos (Catálogos y Movimientos). Solo realiza la copia a partir del último respaldo hecho en adelante. Solo realiza el respaldo de los movimientos, es decir, las cuentas y los catálogos son omitidos. Imagen 10 Tipos de Copias de Seguridad.

14 GR-INST-RR /01/ de Presionar el botón para indicar el lugar en el que se guardará la copia de seguridad de la Base de Datos. Automáticamente se abrirá una pantalla de nombre <Seleccionar destino de la copia de Seguridad>; donde se tiene que oprimir el asistente Imagen 11 Destino de la Copia de Seguridad. 7. En la pantalla <Buscar archivos de base de datos> indicar la ruta y el nombre con el que se guardará el archivo; y presionar el botón <Aceptar> para confirmar. Imagen 12 Pantalla Nombre del archivo.

15 GR-INST-RR /01/ de En la pantalla <Seleccionar destino de la copia de seguridad>, nuevamente oprimir el botón. Lo mismo en la pantalla <Copia de seguridad de base de datos>. Imagen 13 Ruta donde se guardará el archivo. 9. Cuando se haya realizado totalmente la copia, aparecerá el siguiente cuadro: Imagen 14 Copia de seguridad completa. Dar clic en el botón.

16 GR-INST-RR /01/ de PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA RESTAURACIÓN DEL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS. 10. Ingresar a la siguiente ruta: RUTA DE ACCESO 2. Inicio / Todos los Programas / Microsoft SQL Server 2005 / SQL Server Management Studio 11. Accesar al servidor donde se encuentra alojada la Base de Datos para realizar la restauración. Imagen 15 - Servidor de la Base de Datos a restaurar. Nota: Se pueden ver tos servidores registrados, ingresando a la siguiente ruta: Menú Ver / Servidores Registrados. 12. Posicionarse sobre la Base de Datos de la que se hará la restauración, y con el botón derecho del Mouse, seleccionar la opción Tareas / Restaurar / Base de Datos. Imagen 16 Comienzo de la restauración de la Base de Datos.

17 GR-INST-RR /01/ de Seleccionar la Base de Datos a restaurar. Imagen 17 - Nombre de la Base de Datos a restaurar. 14. Indicar que es lo que se desea restaurar. TIPO * Desde Base de Datos * Desde Dispositivo 15. Seleccionar la opción <Desde dispositivo>. Y dar clic en el botón.

18 GR-INST-RR /01/ de 32 Imagen 18 - Pantalla Restauración Desde Dispositivo. 16. Se abrirá la ventana <Especificar copia de seguridad>, dar clic en el botón. Imagen 19 - Especificación de la Copia de Seguridad.

19 GR-INST-RR /01/ de Seleccionar destino de la restauración para indicar el lugar en donde está ubicada la copia de seguridad de la base de datos, en este caso seleccionar PYME de acuerdo al ejemplo tal como se muestra en la imagen, posteriormente oprimir el botón <Aceptar>. Imagen 20 - Selección del destino de la base a restaurar. 18. En la pantalla <Especificar copia de seguridad> dar clic el botón. Imagen 21 - Ruta donde se alojara la copia de seguridad.

20 GR-INST-RR /01/ de En la pantalla <Restaurar Base de Datos> dar clic en el menú Opciones. Imagen 22 - Restaurar Base de Datos. NOTA: Cabe mencionar que si no se habilita el check de restaurar mandara el siguiente mensaje. Imagen 23 - Posible llamada para habilitar el check y ordenar un origen para la restauración. 20. Seleccionar la opción <Sobrescribir la Base de datos existente>, y dar clic en el botón.

21 GR-INST-RR /01/ de 32 Imagen 24 - Sobrescribir la Base de Datos existente. 21. Cuando finalice la restauración de la Base de Datos seleccionada, aparecerá el siguiente mensaje. Imagen 25 - Término de la restauración. 5. RESPALDO Y RESTAURACIÓN DE UNA BASE DE DATOS A TRAVÉS DE LA SINCRONIZACION (SINCRO). 5.1 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN RESPALDO A UNA BASE DE DATOS.

22 GR-INST-RR /01/ de 32 El usuario podrá utilizar la herramienta de Sincronización para integrar información entre diferentes bases de datos. 1. Ingresar a la carpeta PlugIns de la versión. RUTA DE ACCESO 3. Ingresar a la carpeta de la Versión Intelisis Seleccionar la carpeta de nombre PlugIns y dar doble clic sobre ella Imagen 26 - Carpeta PlugIns. 2. Ejecutar la aplicación de sincronización, dando doble clic sobre el icono. Imagen 27 - Ejecución de la aplicación de Sincro. 3. En la pantalla de Sincronización presionar el botón y seleccionar Configuración para visualizar los movimientos históricos de las acciones de envío, recepción y sincronización, realizados con la herramienta:

23 GR-INST-RR /01/ de 32 Imagen 28 - Pantalla Sincronización. 4. De la cual se despliega la siguiente pantalla, donde se tienen que capturar los datos requeridos: Imagen 29 - Pantalla Sincronización Configuración. 5. Se deben de capturar los datos solicitados; los cuales se describen a continuación: CAMPO INFORMACIÓN

24 GR-INST-RR /01/ de 32 Servidor Base de Datos Login Contraseña Directorio Indicar el nombre del servidor al cual desea conectarse y que es donde se encuentra la base de datos. Indicar el nombre de la base de datos de la cual desea extraer la información, es decir a respaldar. Indicar el nombre del Usuario para accesar al servidor, generalmente se captura al administrador del sistema sa Indicar la Contraseña que corresponde al Login para accesar al servidor (en este caso se deja en blanco). Indicar el directorio o ruta donde se guardará el archivo que se genera de la Sincronización tanto para envío como para recepción al presionar el botón. 6. Una vez que se le asignó la ruta en la pantalla de Directorio de Sincronización, presionar el botón. Imagen 30 Pantalla Directorio de Sincronización. 7. Al terminar de capturar los campos anteriores se deberá oprimir el botón.una vez realizado lo anterior es muy importante verificar el estatus de conexión con la base de datos que se visualiza en la misma pantalla de Sincronización.

25 GR-INST-RR /01/ de 32 Imagen 31 - Conexión de la Base de Datos. 8. En la pantalla de Sincronización, seleccionar el asistente en la pestaña <Enviar Paquete>, y escoger la opción Enviar Respaldo. Imagen 32. Combo Envió de Paquete. 9. Seguido, aparecerá la ventana de nombre <Sucursal Destino>, en la cual es necesario indicar el número de sucursal que recibirá el respaldo. En caso de que se desee enviar a la Matriz, se deberá indicar como número de sucursal el cero (0). Posteriormente presionar el botón para confirmar. Imagen 33 - Sucursal Destino. 10. En la siguiente pantalla <Guardar Como>, presionar el botón para que se genere el respaldo de la base de datos.

26 GR-INST-RR /01/ de 32 Imagen 34 Respaldo de la Base de Datos. 11. En la ventana Autorizar Respaldo capturar el nombre del usuario, la contraseña correspondiente y oprimir el botón, para iniciar la emisión del archivo de respaldo. Imagen 35 Pantalla Autorizar Respaldo. 12. Al concluir el proceso de emisión del respaldo aparecerá un mensaje indicando que se realizo satisfactoriamente:

27 GR-INST-RR /01/ de 32 Imagen 36 Pantalla Proceso de Respaldo Concluido. 5.2 PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS POR SINCRO. 13. Accesar a la herramienta de Sincronización de la versión (repetir los pasos 1, 2, 3 y 4 del punto 5.1 del presente manual), Imagen 37 - Pantalla Sincronización Configuración (Restauración). 14. Se deben de capturar los datos solicitados; los cuales se describen a continuación: CAMPO INFORMACIÓN Servidor Indicar el nombre del servidor al cual desea conectarse y que es donde

28 GR-INST-RR /01/ de 32 Base de Datos Login Contraseña Directorio se encuentra la base de datos a la que se realizará la restauración. Indicar el nombre de la base de datos a la cual se desea sobrescribir la información, es decir a restaurar. Indicar el nombre del Usuario para accesar al servidor, generalmente se captura al administrador del sistema sa Indicar la Contraseña que corresponde al Login para accesar al servidor (en este caso se deja en blanco). Indicar el directorio o ruta en donde previamente se guardo el archivo (respaldo) que se genero de la Sincronización tanto para envío como para recepción al presionar el botón. 15. Una vez que se le asignó la ruta en la pantalla de Directorio de Sincronización, presionar el botón. Imagen 38 Pantalla Directorio de Sincronización. 16. Al terminar de capturar los campos anteriores se deberá oprimir el botón.una vez realizado lo anterior es muy importante verificar el estatus de conexión con la base de datos que se visualiza en la misma pantalla de Sincronización.

29 GR-INST-RR /01/ de 32 Imagen 39 Base de Datos Conectada. 17. En la pantalla de Sincronización, seleccionar el asistente en la pestaña <Recibir Respaldo>, y seleccionar la opción Recibir Respaldo. Imagen 40 - Combo Recibir paquete-recibir Respaldo. 18. En la ventana <Sucursal Destino>, se debe de especificar el número de sucursal que recibe el respaldo. Posteriormente, presionar el botón aceptar para confirmar. En caso de que se desee enviar a la Matriz, se deberá indicar como número de sucursal el cero (0). Imagen 41 Sucursal Destino.

30 GR-INST-RR /01/ de Cuando el número de la sucursal donde fue generado el respaldo y la sucursal a donde se restaurara son los mismos, aparecerá la siguiente pantalla Atención, por lo que deberá aceptar presionando el botón. De no ser así omitir este paso. Imagen 42 - Pantalla Atención. 20. A través del filtro, localizar el respaldo, seleccionarlo y presionar el botón. Imagen 43 Pantalla Abrir Respaldo. 21. En la ventana de Atención presionar el botón para el recibir el paquete de respaldo.

31 GR-INST-RR /01/ de 32 Imagen 44 Pantalla Atención (Confirmación de Recepción). 22. Con lo que iniciará la recepción del archivo con el respaldo de la base de datos Imagen 45 Pantalla Recepción del Respaldo. 23. Al concluir el proceso de respaldo, aparecerá un mensaje indicando que éste se realizó satisfactoriamente: Imagen 46 Pantalla Recibir Respaldo Completo.

32 GR-INST-RR /01/ de 32 TABLA DE IMÁGENES Imagen 1- Creación de La Base de Datos Utilizando un Query Imagen 2 - Actualización de la Base de Datos Imagen 3 - Comprobación de la base recién creada Imagen 4 - Creación de la Base de Datos a partir del explorador de SQL Imagen 5 - Direccionamiento de los archivos Data y Log... 8 Imagen 6 Optimización de Base de Datos Imagen 7 - Servidor de la Base de Datos a respaldar Imagen 8 Comienzo de la copia de seguridad Imagen 9 Nombre de la Base de Datos a respaldar Imagen 10 Tipos de Copias de Seguridad Imagen 11 Destino de la Copia de Seguridad Imagen 12 Pantalla Nombre del archivo Imagen 13 Ruta donde se guardará el archivo Imagen 14 Copia de seguridad completa Imagen 15 - Servidor de la Base de Datos a restaurar Imagen 16 Comienzo de la restauración de la Base de Datos Imagen 17 - Nombre de la Base de Datos a restaurar Imagen 18 - Pantalla Restauración Desde Dispositivo Imagen 19 - Especificación de la Copia de Seguridad Imagen 20 - Selección del destino de la base a restaurar Imagen 21 - Ruta donde se alojara la copia de seguridad Imagen 22 - Restaurar Base de Datos Imagen 23 - Posible llamada para habilitar el check y ordenar un origen para la restauración Imagen 24 - Sobrescribir la Base de Datos existente Imagen 25 - Término de la restauración Imagen 26 - Carpeta PlugIns Imagen 27 - Ejecución de la aplicación de Sincro Imagen 28 - Pantalla Sincronización Imagen 29 - Pantalla Sincronización Configuración Imagen 30 Pantalla Directorio de Sincronización Imagen 31 - Conexión de la Base de Datos Imagen 32. Combo Envió de Paquete Imagen 33 - Sucursal Destino Imagen 34 Respaldo de la Base de Datos Imagen 35 Pantalla Autorizar Respaldo Imagen 36 Pantalla Proceso de Respaldo Concluido Imagen 37 - Pantalla Sincronización Configuración (Restauración) Imagen 38 Pantalla Directorio de Sincronización Imagen 39 Base de Datos Conectada Imagen 40 - Combo Recibir paquete-recibir Respaldo Imagen 41 Sucursal Destino Imagen 42 - Pantalla Atención Imagen 43 Pantalla Abrir Respaldo Imagen 44 Pantalla Atención (Confirmación de Recepción) Imagen 45 Pantalla Recepción del Respaldo Imagen 46 Pantalla Recibir Respaldo Completo