OVINO Y CAPRINO: SITUACIÓN Y OPORTUNIDADES EN LOS MERCADOS EXTERIORES

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1 RENGRATI. PANEL OVINO Y CAPRINO Madrid, 16 de noviembre de 2016 OVINO Y CAPRINO: SITUACIÓN Y OPORTUNIDADES EN LOS MERCADOS EXTERIORES Daniel Cascales Núñez Jefe de Área de Productos Ganaderos Subdirección Gral. de Comercio Internacional de Productos Agroalimentarios Dirección General de Comercio Internacional

2 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN. 2. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE OVINO Y CAPRINO. 3. POLÍTICA COMERCIAL. A. Negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales. B. Estrategias de acceso a mercados. 4. ASPECTOS COMERCIALES DE ÁMBITO EMPRESARIAL. A. Internacionalización de la empresa. B. Instrumentos de ayuda a la empresa.

3 1. INTRODUCCIÓN INTRACOMUNITARIO: MERCADO ÚNICO DE LA UNIÓN EUROPEA. LIBRE CIRCULACIÓN. EXPORTACIONES A TERCEROS PAÍSES: ARANCELES. DISTINTOS REQUISITOS TÉCNICOS.

4 2. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE OVINO Y CAPRINO EVOLUCIÓN DEL EXTERIOR DEL OVINO Y CAPRINO DE CARNE Ene-Ago 2016 Miles de Toneladas Miles de Toneladas Miles de Toneladas Miles de Toneladas EXPORTACIÓN Exportación de ovino Exportación de caprino IMPORTACIÓN Importación de ovino Importación de caprino SALDO Saldo de ovino Saldo de caprino Fuente: Datacomex Evolución positiva del comercio exterior del ovino y caprino de carne en España. Saldo positivo tanto en valor como en peso, y en crecimiento. Ovino: Aumento de las exportaciones y también de las importaciones. Caprino: Aumento de las exportaciones y disminución de las importaciones.

5 2. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE OVINO Y CAPRINO EXPORTACIÓN AGROALIMENTARIA % Variación 2014/2015 Miles de Toneladas Miles de Toneladas Miles de Toneladas Valor Peso SECTORES AGRÍCOLAS ,51% 2,71% Sectores Cárnicos ,52% 17,29% Bovino ,15% 35,06% Ovino-caprino ,55% 15,40% Animales vivos de ovino-caprino ,48% 38,78% Carne de ovino-caprino ,09% -6,19% Preparaciones de ovino-caprino ,80% 6,41% Porcino ,28% 14,98% Aves y huevos ,08% 21,16% Otros animales ,19% -0,73% Fuente: Datacomex El sector cárnico representa el 14,2% de las exportaciones del sector agroalimentario (16,4% incluyendo las exportaciones de leche y productos lácteos). El sector del ovino y caprino de carne representa el 0,65% en valor de las exportaciones agroalimentarias. El sector del ovino y caprino de carne representa cerca del 4,5% en valor de las exportaciones del sector cárnico.

6 2. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE OVINO Y CAPRINO Crecimiento de las exportaciones de ovino-caprino de carne en todas sus partidas, salvo en las preparaciones, que han disminuido en valor (no en peso). La carne es la partida que más se exporta en valor. Las exportaciones de animales vivos son las que mayor crecimiento han tenido en Y es la partida que más se exporta en términos de peso.

7 2. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE OVINO Y CAPRINO EXPORTACIÓN DE OVINO DE CARNE % Variación 2014/2015 Miles de Toneladas Miles de Toneladas Miles de Toneladas Valor Peso Total Ovino ,41% 15,30% Animales vivos ,33% 38,62% Carne ,86% -7,32% Preparaciones ,12% 38,40% Fuente: Datacomex EXPORTACIÓN DE CAPRINO DE CARNE % Variación 2014/2015 Miles de Toneladas Miles de Toneladas Miles de Toneladas Valor Peso Total Caprino ,84% 18,94% Animales vivos ,33% 317,84% Carne ,74% 18,87% Preparaciones ,18% 5,20% Fuente: Datacomex

8 2. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE OVINO Y CAPRINO EXPORTACIÓN EXTRA-UE E INTRA-UE DE OVINO Y CAPRINO (miles de y porcentaje, 2015) TOTAL OVINO-CAPRINO Miles de Porcentaje TOTAL MUNDO TOTAL OVINO-CAPRINO Extra UE % Extra UE 49,81% Intra UE % Intra UE 50,19% Animales vivos de ovino-caprino Carne de ovino-caprino Preparaciones de ovino-caprino Fuente: Datacomex TOTAL MUNDO Animales vivos de ovino-caprino Extra UE % Extra UE 84,46% Intra UE % Intra UE 15,54% TOTAL MUNDO Carne de ovino-caprino Extra UE % Extra UE 17,53% Intra UE % Intra UE 82,47% TOTAL MUNDO Preparaciones de ovino-caprino Extra UE 844 % Extra UE 58,51% Intra UE % Intra UE 41,49% Equilibrio entre las ventas intra-comunitarias y las exportaciones a terceros países. Las exportaciones de animales vivos se destinan principalmente a terceros países. Las exportaciones de carne se destinan en su mayoría al mercado comunitario.

9 2. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE OVINO Y CAPRINO EXPORTACIÓN EXTRA-UE E INTRA-UE OVINO Y CAPRINO % 80% 60% 40% 20% 0% TOTAL OVINO-CAPRINO Animales vivos Carne Preparaciones Extra UE Intra UE

10 2. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE OVINO Y CAPRINO DESGLOSE DE EXPORTACIONES POR PAÍSES (miles de, 2015) TOTAL OVINO-CAPRINO Animales vivos Libia Libia Francia Francia Italia Italia Portugal Portugal Argelia Líbano Reino Unido Rumanía 532 Emiratos Árabes Unidos Alemania 336 Países Bajos Macedonia 155 Líbano Moldavia 93 Alemania Argelia 81 Carne Preparaciones Francia Guinea Ecuatorial 480 Italia Portugal 372 Argelia Cuba 189 Portugal Francia 187 Reino Unido México 58 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 28 Países Bajos Alemania 22 Grecia Andorra 22 Alemania República Dominicana 18 Bélgica Gibraltar 16 Fuente: Datacomex

11 2. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE OVINO Y CAPRINO EVOLUCIÓN DEL EXTERIOR LÁCTEO Miles de Toneladas Miles de Toneladas Miles de Toneladas EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN SALDO Fuente: Datacomex Saldo de la balanza comercial tradicionalmente negativo. Evolución positiva del comercio exterior del sector lácteo en España. El sector lácteo representa el 2,2% de las exportaciones agroalimentarias españolas. EXPORTACIÓN AGROALIMENTARIA % Variación 2014/2015 Miles de Toneladas Miles de Toneladas Miles de Toneladas Valor Peso SECTORES AGRÍCOLAS ,51% 2,71% TOTAL LÁCTEOS ,28% 4,15% Leche ,25% -4,05% Mantequilla ,21% 15,76% Quesos ,85% 9,47% Yogures y lactosueros ,06% 13,41% Fuente: Datacomex

12 2. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE OVINO Y CAPRINO Lento crecimiento de las exportaciones de lácteos en todas sus partidas. Descenso en el año 2015, debido a una ligera reducción de las exportaciones de leche. Los quesos son los productos que más se exportan en términos de valor (en términos de peso, les superan la leche y los yogures y lactosueros). Los quesos son los productos lácteos que muestran un incremento más destacado de las exportaciones.

13 2. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE OVINO Y CAPRINO EXPORTACIÓN EXTRA-UE E INTRA-UE DE LÁCTEOS (miles de y porcentaje, 2015) TOTAL LÁCTEOS Miles de Porcentaje TOTAL MUNDO TOTAL LÁCTEOS Extra UE % Extra UE 22,70% Intra UE % Intra UE 77,30% Leche Mantequilla Quesos Yogures y lactosueros Fuente: Datacomex TOTAL MUNDO Leche Extra UE % Extra UE 14,87% Intra UE % Intra UE 85,13% TOTAL MUNDO Mantequilla Extra UE % Extra UE 4,31% Intra UE % Intra UE 95,69% TOTAL MUNDO Quesos Extra UE % Extra UE 33,82% Intra UE % Intra UE 66,18% TOTAL MUNDO Yogures y lactosueros Extra UE % Extra UE 18,20% Intra UE % Intra UE 81,80%

14 2. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE OVINO Y CAPRINO LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS DE OVEJA Y CABRA La leche de oveja y cabra se destina principalmente a la elaboración de quesos. El consumidor de productos lácteos de oveja y cabra es más exigente que el de vaca, y está dispuesto a pagar un sobreprecio. Implica innovación y estrategias de promoción. El 31% de los quesos exportados se elaboran con leche de oveja y/o cabra. TOTAL QUESOS Toneladas QUESOS OVEJA Y CABRA * Toneladas TOTAL MUNDO TOTAL MUNDO Extra UE Extra UE Intra UE Intra UE * , , , : Los demás quesos, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 40 % en peso, y un contenido de agua en la materia no grasa superior al 47% en peso. * : Quesos no incluidos en otras categorías de la nomenclatura arancelaria. Datos: FENIL

15 3. POLÍTICA COMERCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE A. NEGOCIACIONES MULTILATERALES Y BILATERALES Política Comercial: Competencia exclusiva de la UE. NEGOCIACIONES MULTILATERALES. En el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC). NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES. Acuerdos de Libre Comercio, desarrollo de estrategias de acceso a mercados de interés.

16 3. POLÍTICA COMERCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES ACUERDOS OMC: GATT (Acuerdo Gral. sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). Principio de Nación Más Favorecida (NMF). Principio de Trato Nacional. Solución de Diferencias. OTROS ACUERDOS OMC: Acuerdo sobre la Agricultura. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (TBT). Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS). Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS).

17 3. POLÍTICA COMERCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE NEGOCIACIONES BILATERALES

18 3. POLÍTICA COMERCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE NEGOCIACIONES BILATERALES ACUERDOS EN VIGOR Corea del Sur Colombia/Perú Centroamérica Chile México ACUERDOS CONCLUIDOS Canadá (CETA) Ecuador Singapur África Occidental ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN EE.UU. (TTIP) Japón Malasia, Tailandia Mercosur

19 3. POLÍTICA COMERCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE B. ESTRATEGIAS DE ACCESO A MERCADOS IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS COMERCIALES. Barreras arancelarias. Prohibiciones o restricciones cuantitativas. Trabas basadas en requisitos técnicos (TBT). Trabas basadas en requisitos sanitarios o veterinarios (SPS). OBJETIVO: REDUCCIÓN/ELIMINACIÓN DE BARRERAS. NECESARIO: RELACIÓN/COMUNICACIÓN EMPRESA ADMINISTRACIÓN.

20 3. POLÍTICA COMERCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE B. ESTRATEGIAS DE ACCESO A MERCADOS INSTRUMENTOS DE LA UE Y ESPAÑA PARA DETECTAR Y LUCHAR CONTRA LAS BARRERAS A LA EXPORTACIÓN: COMITÉS y GRUPOS DE TRABAJO: Comité de Política Comercial, Comité Consultivo de Acceso al Mercado (MAAC), Grupo de Trabajo SPS. GRUPO DE TRABAJO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (GTISA). Grupo de Trabajo de Productos Cárnicos y de Productos Lácteos. DELEGACIONES DE LA UE EN TERCEROS PAÍSES. RED DE OFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES. BASE DE DATOS DE ACCESO A MERCADOS: PÁGINA WEB DE BARRERAS COMERCIALES:

21 4. ASPECTOS COMERCIALES DE ÁMBITO EMPRESARIAL A. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES DE MERCADO. DÓNDE Y QUÉ? ESTRATEGIA A LARGO PLAZO. RESPONSABILIDAD COLECTIVA.

22 4. ASPECTOS COMERCIALES DE ÁMBITO EMPRESARIAL B. INSTRUMENTOS DE AYUDA A LA EMPRESA ICEX España Exportación. Red nacional y en países terceros. Servicios: Oportunidades de negocio e inversión. Estudios de mercado, financiación, servicios a medida, etc. Ferias, visitas a mercados, formación, etc. CÁMARA DE DE ESPAÑA. Órgano de representación y coordinación de las Cámaras de Comercio territoriales. Asesoramiento, información, formación. Plan Cameral de Internacionalización.

23 4. ASPECTOS COMERCIALES DE ÁMBITO EMPRESARIAL B. INSTRUMENTOS DE AYUDA A LA EMPRESA CÁMARAS DE ESPAÑOLAS EN EL EXTRANJERO. Asociaciones libremente constituidas en el extranjero. Fomento de la internacionalización. CESCE. Seguro de Crédito a la Exportación. FIEM. Fondo para la Internacionalización de la Empresa. Financiación de proyectos. ICO. Instituto de Crédito Oficial. Líneas de Mediación financiera en el proceso de internacionalización de las empresas. COFIDES. Compañía Española de Financiación al Desarrollo.

24 GRACIAS POR SU ATENCIÓN Daniel Cascales Núñez Jefe de Área de Productos Ganaderos Subdirección Gral. de Comercio Internacional de Productos Agroalimentarios Dirección General de Comercio Internacional