Desafíos para el desarrollo de la Energía Solar en Chile

Transcripción

1 Desafíos para el desarrollo de la Energía Solar en Chile José Ignacio Escobar Vicepresidente Ejecutivo 26 Septiembre 2013

2 Agenda 1. Quienes Somos 2. Contexto Mundial 3. Política Energética 4. Situación actual en Chile 5. Desafíos para las ERNC

3 Quienes Somos

4 Más de 100 socios y 80% de las ERNC instalada

5 Tecnologías Solar Eólica Hidráulica de pasada Geotérmica Mareomotriz Bíoenergía

6 Contexto Mundial

7 Hacia dónde vamos El mundo está en una transición única desde la era de los combustibles fósiles hacia una de sustentabilidad Seguridad de suministro Reducir la dependencia de Reduce emisiones 2 de CO2 Cambio Climático combustibles fósiles finitos e importados Seguridad de suministro Cambio Climático otros gases nocivos Volatilidad de precios de combustibles fósiles Sociabilización de la energía Desarrollo tecnológico Volatilidad de precios de los Motivación Económica Aumento en la Demanda Consumo mundial de energía aumentará un 50% combustibles fósiles entre el 2000 y el 2050 Respuesta Gubernamental Apalancamiento político al apoyar las ERNC 7

8 Fin de la era del petróleo?

9 Fin de la era del petróleo?

10 Pero crece la población mundial

11 Crece presión por reducción de CO2 Fuente: Tracking Clean Energy Progress. IEA 2013

12 Crece preferencia de consumidores por bajo CO2 Lo mismo sucedió con las comidas light y ahora sucede con productos orgánicos

13 Crece presión social por desarrollo energético

14 Nos da una oportunidad transformadora! The Cleantech Revolution: Largest Market Opportunity in the History of the Planet?

15 Fuerte crecimiento mundial de las ERNC

16 Solar y Eólica predominan

17 Y crecen por sobre energía convencional

18 Y a pesar de la crisis mundial siguen invirtiendo! Fuente: Taxes and Incentives for Renewable Energy. KPMG 2012

19 Apoyado además por el valor de las Externalidades En UE y España efecto neto ha sido positivo!

20 Política Energética

21 Datos básicos Poblacion censo 2002: Poblacion censo 2012: [ (63 th ) Superficie: km2 (38 th ) Densidad: 23/km2 (194 th ) PIB (2012 est): US$300 bn (43 rd ) PIB (per capita): US$ (55 th ) PIB (crecimiento): 2010@5.1%; 2011@6.5% Consumo energía (per capita): kwh/año (59th OECD avg 8.477) Espacio para crecer 3X

22 Los 3 pilares Ejes de la Política Energética de Chile Seguridad Suministro Que no se corte la luz Sustentabilidad Medioambiental Mercado Competitivo Precios Competitivos Menor impacto ambiental posible Está operando bien el mercado? Mejores precios para el consumidor

23 Precios competitivos? Chilectra: 103 $/kwh (210 US$ /kwh) Emelari: 119 $/kwh (250 US$ /kwh) FPL (Miami): 46,5 $/kwh (101 US$ / Kwh)

24 Precios competitivos? Y cómo se ven los precios a futuro?? MAL. Esto es lo que nos tiene con los precios más altos de la región

25 Precios competitivos? Y cómo se ven los precios a futuro?? MAL. Nuevas licitaciones no permiten incorporar ERNC variable como solar y eólica a pesar que ofrecen precios más bajos que actuales ofertas convencionales

26 Seguridad de suministro?

27 Sustentabilidad medioambiental y social?

28 Sustentabilidad medioambiental y social?

29 Los 3 pilares Ejes de la Política Energética del Gobierno Seguridad Suministro En manos del Mercado Sustentabilidad Medioambiental Mercado Competitivo??? Eficiencia Económica En manos del Estado (SEA ) En manos del Mercado

30 Política Energética Están alineados los objetivos del mercado (maximizar utilidades) con los de la política energética del gobierno (seguridad, bajo precio y respeto al medioambiente)?

31 Situación Actual en Chile

32 Demanda creciente y carbonización Crecimiento 54% (7.000MW adicionales app.)

33 Hidrologías cada año más secas Y qué va a pasar el 2014 y 2015?

34 Embalses en mínimos históricos Necesitamos un par de años para recuperar los niveles

35 El agua embalsada = recurso escaso y caro Agua por sobre los 150 USD x MWh!!!

36 Curva de oferta poco competitiva Pequeñas variaciones en MW generan grandes cambios de Precio

37 Conflictos sociales y judicialización Algún modelo puede predecir los efectos?

38 Dan como resultado. SIC SING Tormenta perfecta un poco larga

39 Y muy dependientes de la hidrología Costos marginalessic

40 Y a largo plazo. Fuente: Synex y fotos de prensa Proyecciones no contemplan factores externos

41 Y apostando a precios fósiles al alza.. Nos vendría bien un poco de certidumbre

42 Cuáles Pero tenemos son las el energías mejor recurso renovables solar alternativas? del mundo Radiación Solar óptima para el Desarrollo de la Energía Solar DNI 2100 KWh/m2 DNI kWh/m2 DNI 3.300kWh/m2 ESPAÑA NEVADA +25% CHILE +50%

43 Importante cartera de proyectos ERNC Distribudos de Arica a Chiloe

44 Efecto comprobado de las ERNC en precios 44

45 Externalidades: Quien paga la cuenta? Fuente: Análisis macroeconómico ERNC, PWC 2013

46 Resultados Análisis Sistémico Escenario ERNC vs. Escenario Base - Tasa de descuento de 10% y 6% Escenario ERNC vs. BASE. Comparación de Valor Presente (MMUS$) tasa desc. 10 % Escenario País Capital Combustible Otros Total BASE ERNC Costo (-) / Beneficio (+) neto ERNC vs. Base Escenario ERNC vs. BASE. Comparación de Valor Presente (MMUS$) tasa desc. social 6 % Escenario País Capital Combustible Otros Total BASE ERNC Costo (-) / Beneficio (+) neto ERNC vs. Base Beneficios Económicos para Chile de las Energías Renovables No-Convencionales PwC Chile

47 Resultados Análisis Sistémico Sensibilización Parámetro Variación Parámetro Escenarios (+) Precio Carbón +5% Precio GNL +5% CAPEX (sólo -15% ERNC) Escenario (+): Aumenta costos de los combustibles y baja CAPEX de las ERNC Tasa de descuento de 10% y 6% Impacto en MMUS$ Escenario País Base ERNC Costo (-) / Beneficio (+) neto ERNC vs. Base. Escenario(+) Tasa descuento 10% ETT caso base Tasa descuento 10% Escenario(+) ETT caso Tasa descuento base Tasa 6% descuento 6% PwC Chile

48 Resultados Macroeconómico Generación de Empleo Impacto en el Empleo por energía generada (Empleos/GWh) Tecnología Empleos directos por GWh Empleos indirectos por GWh Empleo total por GWh Solar y Eólico 0,38 0,85 1,22 Térmica 0,04 0,53 0,57 Hidráulica 0,21 0,71 0,92 Biomasa 0,26 1,78 2,03 Fuente: basado en datos SEIA, CASEN (2011) y Metodología de factor de Empleo Nacional. Wei, M. Patadia S. Energy Policy vol 38: (2009) Creación de Empleos período Impacto BASE ERNC Beneficio DIRECTO INDIRECTO TOTAL PwC Chile

49 Resultados Macroeconómico Impacto en el PIB Impacto en el PIB (US$/MWh) Tecnología PIB directo PIB indirecto PIB total Solar y Eólico 65,3 45,4 110,7 Térmica 28,0 26,7 54,6 Hidráulica 67,0 39,3 106,4 Biomasa 50,2 48,8 98,9 Fuente: basado en Matriz Insumo-Producto (2009) del Banco Central de Chile, levantamiento de información por PwC con desarrolladores de proyectos, y metodología: Lindner, S; Legault, J; Guan, D. (2012) Disaggregating the electricity sector of China s Input-Ouput table. Economics Systems Research. International Leontief Memorial Prize Aporte al PIB por escenario Valor Presente MMUS$ Tipo de Impacto ESC BASE ESC ERNC BENEFICIO DIRECTO INDIRECTO TOTAL PwC Chile

50 Valor del Costo Social del CO 2 Resultados Externalidades Emisiones de GEI VALOR PRESENTE Millones de US$ Escenario SIC SING País BASE ERNC BENEFICIO Valor de la externalidad por emisiones de CO 2eq en MMUS$ Valor de la externalidad: 9,87 USD/tCO2eq Borenstein 2011:The Private and Public Economics of Renewable Electricity Generation, Journal of Economic Perspectives, American Economic Association, vol 26. El escenario ERNC evita 83 millones de toneladas de CO 2eq durante el horizonte temporal Equivale a las emisiones de CO 2eq que generarían aproximadamente 32,9 millones de automóviles en un año 10 veces el parque automotriz de Chile PwC Chile

51 Resultados Externalidades Emisiones de contaminantes locales (PM 2,5) SIC Emisiones locales de PM 2,5 período (toneladas) SING Emisiones locales de PM 2,5 período (toneladas) En el escenario Base se emite 15% más de PM2.5 que en el escenario ERNC para el periodo en promedio estimado a nivel país. A nivel nacional, y en términos acumulativos hasta 2028, el escenario ERNC permite mitigar cerca de toneladas de emisiones PM2.5. PwC Chile

52 Resultados Uso de Suelo Superficie de planta requerida por tecnología (Ha/MW) La superficie total del escenario ERNC es Ha mayor que el escenario base esto es equivalente a 0,02% del territorio continental Chileno / 0,1% de la RM / el doble de Lago Rapel. Fuente: basado en datos de proyectos en SEIA, fases de construcción y operación. PwC Chile

53 Resultados Consumo de Agua Consumo de agua promedio por unidad de energía generada (m3/mwh) Fuente: basado en National Renewable Energy Laboratory (2011) Consumo de agua período (millones de m3) 666 m m 3 En el Escenario ERNC, se genera un ahorro del 11% en el consumo de agua comparación al Escenario Base. Esto equivale a 120 millones de m 3 de agua acumulado en el horizonte evaluado por el estudio. Equivale al consumo de personas durante un año. PwC Chile

54 Resultados Resumen de los costos/beneficios El escenario ERNC, con la suma de todos impactos valorizados representa un beneficio neto para la economía del país MMUS$. (tasa descuento 10%) COSTOS Y BENEFICIOS Escenario ERNC vs. Base Indicador País Unidad VP Costos de Capital MMUS$ VP Costo de Combustible MMUS$ VP Costos Operacionales no comb. -76 MMUS$ Total Costos directo -919 MMUS$ VP Aporte directo al PIB MMUS$ VP Aporte indirecto al PIB 744 MMUS$ VP Aporte Total al PIB MMUS$ Emisiones GEI (CO2eq) 272 MMUS$ Beneficios totales valorizados MMUS$ Beneficios Adcionales País Unidad Empleos Directos N de Empleos Empleos Indirectos N de Empleos Empleos Totales N Empleos Emisiones Locales (PM2,5 ) t PM2.5 Costos Beneficios PwC Chile

55 Desafíos para las ERNC

56 Evolución a la fecha Evolución de la Capacidad Instalada ERNC en Chile Al mes de marzo de 2013, la capacidad total instalada de ERNC en Chile alcanzaría a 783 MW

57 Cumplimiento obligación Evolución Generación ERNC en Chile Ley se ha cumplido plenamente Las obligación (cuota) se ha superado con creces, incluso hay excedentes Atributo ERNC vale casi zero

58 Meta 10% insuficiente

59 Fuente: RECAI. E&Y 2013 Ranking de atracción de inversiones ERNC

60 Fuente: RECAI. E&Y 2013 Ranking de atracción de inversiones ERNC

61 Resumen avances regulatorios 2013/2014: Nueva regulación Ley 20/25 Aprobada Concesiones Eléctricas Objetado por TC Nueva ley geotérmica En discusión Carretera Eléctrica Pública Standby Extensión ley termosolar Standby

62 Fallas de Mercado Problema 1) ERNC NO PUEDEN ENTRAR AL MERCADO COMPETITIVO DE CONTRATOS Como compatibilizar oferta variable con demanda constante?

63 Fallas de Mercado Problema 2) EL MERCADO FUERZA ERNC IR AL SPOT Y PROYECTO NO SE FINANCIA ERNC obligadas a tomar riesgo hidrológico y de precios fósiles

64 Ley 20/25 Ley que fomenta las ERNC tiene como objetivos principales lo siguiente: Modificar la obligación (cuota). Mejorar la ley de manera de lograr mayor liquidez para el atributo ERNC Minimizar barreras aún existentes para el desarrollo de las ERNC, principalmente en aspectos de la comercialización Potenciar Ley a través de mecanismos complementarios y competitivos.

65 Ley 20/25 Nueva meta genera valorización del atributo, reducción significativa de los precios spot y mayores efectos macroeconómicos

66 Fallas de Mercado Problema 3) Restricciones de Tx genera desacoples de precios Fuente: Transelec, 2013

67 Fallas de Mercado Problema 3) Restricciones de Tx genera desacoples de precios Riesgo comercial de firmar PPAs lejos del punto de retiro

68 Expansión del sistema troncal La expansión troncal va más lento que el crecimiento de la demanda y que el desarrollo de proyectos ERNC

69 Ley de Concesiones

70 Ley de Concesiones

71 Ley de Carretera Eléctrica Pública

72 Ley de Carretera Eléctrica Pública Permite viabilizar proyectos más pequeños alejados de los sistemas troncales

73 Optimizar operación de los CDECs Esta situación puede afectar la generación solar en el norte del SIC y SING

74 Acceso a terrenos fiscales Otros Desafíos El mal ejemplo de las licitaciones eólicas: Convenio entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Energía para fomentar las ERNC en la segunda región, reservando macro zonas; Todos los proyectos en desarrollo en esos terrenos serían desestimados; 1er proceso (Mayo 2010 Julio 2011): Tal Tal y Sierra Gorda 1 postulante y desierto No hay fecha para las nuevas licitaciones; Las autoridades regionales, provinciales y comunales no participan en la evaluación de los proyectos sometidos a esta licitación; Regiones XV y I donde no hay zonas reservadas, las concesiones de uso oneroso adjudicadas en forma directa han permitido un rápido crecimiento del desarrollo solar y eólico. Estado actuando como agente inmobiliario y NO para promover las ERNC

75 Otros Desafíos Licitaciones:

76 Otros Desafíos Licitaciones: Para MW de energía eólica (12 x SING)

77 Como estamos respecto al resto del mundo? Apoyo a las ERNC no es sólo de países desarrollados Fuente: Taxes and Incentives for Renewable Energy. KPMG 2012

78 Como estamos respecto al resto del mundo? El mundo apuesta fuerte por las ERNC Fuente: Taxes and Incentives for Renewable Energy. KPMG 2012

79 Resumen Desafíos Licitaciones Distribuidoras Discriminan ERNC (Art. 18) Implementación mecanismo licitación Ley 20/25 Acceso a terrenos fiscales Capacidad de Líneas de Tx Ley de Concesiones Ley de Carretera Eléctrica Operación de los CDECs Cambio Climático Desacople proyectos ERNC de propiedad minera Reglamento OIT 169 Nuevo esquema de PPAs para ERNC

80 Muchas Gracias!