CURSO DE CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCLUYAN COMPONENTES DE EQUIPAMIENTO MECÁNICO

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1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES CURSO DE CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCLUYAN COMPONENTES DE EQUIPAMIENTO MECÁNICO Sector Institucional DGPI - MEF

2 OBJETIVO DEL PIP Crear, ampliar, mejorar, recuperar la capacidad de una entidad pública para la ejecución de obras por administración directa orientadas a Mantenimiento de infraestructura pública Ejecución de PIP de pequeña envergadura Atención de emergencias 2

3 SOBRE MODALIDAD DE EJECUCIÓN VÍA ADMINISTRACIÓN DIRECTA, TENER EN CUENTA ES NECESARIO REALIZAR EL SIGUIENTE ANÁLISIS: P r o g r a m a c i ó n M u l t i a n u a l d e I n v e r s i o n e s Demostrar que no existe oferta privada para ejecutar estos PIP Administraciónindirecta... Administracióndirect a Resolución de Contraloría N CG, artículo 1, numeral 4: La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra. 3

4 DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN I. Aspectos Generales II. Identificación III. Formulación IV. Evaluación 1.1 Nombre del Proyecto 2.1. Diagnóstico de la situación actual 3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto 4.1. Evaluación social 1.3. Matriz de involucrados 2.2. Definición del problema, sus causas y efectos 3.2. Análisis de la demanda 4.2. Análisis de sensibilidad 1.4. Marco de referencia 2.3. Objetivo del proyecto 3.3. Análisis de la oferta 4.3. Análisis de sostenibilidad 2.4. Alternativas de solución 3.4. Balance oferta demanda 4.4. Impacto ambiental 3.5. Planteamiento técnico de las alternativas de solución 4.5. Selección de alternativas 3.6. Costos a precios de mercado 4.6. Plan de implementación 4.7. Organización y gestión 4.8. Matriz del marco lógico (MML) para la alternativa seleccionada

5 DIAGNÓSTICO Tener en cuenta el contenido mínimo de Anexo SNIP 5A y 5B. Asimismo, se destacan los siguientes puntos: Cómo se ejecutan las obras? Análisis histórico de PIP infraestructura ejecutados por la Entidad (monto de inversión, duración de la fase de ejecución, modalidad de ejecución) Qué tan eficiente es la entidad para ejecutar obras por administración directa? TIEMPOS, COSTOS Y METAS PROGRAMADAS TIEMPOS, COSTOS Y METAS REALES Con qué recursos cuenta la Entidad para ejecutar obras por A.D? Equipo mecánico y herramientas Personal Infraestructura Organización y gestión del servicio RECURSOS 5

6 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA ESTÁ ASOCIADO AL SERVICIO: Ejecución de PIP de pequeña envergadura Mantenimiento de infraestructura pública INADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA PARA Atención de emergencias 6

7 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS LAS CAUSAS ESTÁN ASOCIADAS A LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO: Equipo mecánico y herramientas Personal Infraestructura Organización y gestión del servicio RECURSOS Inoperativos Insuficiente Insuficiente Deficienteplanifi cación Competencias Inadecuada Inadecuadagestión de inventarios Cumpliósu vidaútil No tuvomantenimient oadecuado OJO: NO OLVIDAR INDICADORES 7

8 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS EJEMPLO PARA ANALIZAR:

9 Ejemplo ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Evaluación de medios y planteamiento de alternativas Para cada uno de los medios fundamentales identifica todas las acciones posibles para lograrlos y analiza la relación entre éstas. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Acciones mutuamente excluyentes ALQUILER DE MAQUINARIAS Capacitación de personal Infraestructura adecuada Capacitación de personal Infraestructura adecuada ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

10 DEMANDA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Identificar zonas críticas y estimar eventos de emergencia. MANTENIMIENTO VIAL Estimar el número de km de vías que requieren mantenimiento. Ojo: tener en cuenta las COMPETENCIAS LEGALES. EJECUCIÓN DE PIP DE PEQUEÑA ENVERGADURA Obras por Administración Directa, de acuerdo a PMIP. Se expresa en número de intervenciones y meta física principal de la obra (km2, m2, m3, etc.) Puedes hacer distinciones por tipología de intervenciones y rangos de costo. Servicio/intervención 1. Atención de emergencias Tipo 1.1 Tipo Mantenimiento vial Tipo 2.1 Tipo Ejecución de obras N de intervenciones Meta física principal 10

11 DEMANDA Total de vías de la zona de influencia Vías que son de competencia de la Entidad Vías que necesitan ser intervenidas Vías que serán intervenidas mediante Administración Directa Identificar número de intervenciones y meta física principal de la obra (km2, m2, m3, etc.)

12 DEMANDA EJEMPLO: EQUIPAMIENTO MECÁNICO PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO Identificación de vías de COMPETENCIA DEPARTAMENTAL Todo será ejecutado mediante AD? Planificación de mantenimiento periódico de vías expresado en METAS FÍSICAS (Km2)

13 DEMANDA EJEMPLO 2: EQUIPAMIENTO MECÁNICO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI Descripción Distancia (km) Prom / km Ancho Espesor TOTAL und MANTENIMIENTO Y MEJORAMEINTO Movimeinto de Tierra 251, M3 Muy mal estado , Mal estado Regular estado Buen estado Perfilado y compactado 1,738, M2 Carretera Central (troncal) Caminos vecinales Plazoletas de cruee (12 m de L) Lastrado 347, M3 Carretera Central (troncal) Caminos vecinales Plazoletas de cruee (12 m de L) Transporte de material 4 1,390, M3 Se realizó el análisis por tipo de intervención. OJO: no sustentan la intervención de ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. Acondicionamiento y limpieza de cunetas KM CONSTRUCCION Moviemiento de tierra , ,963, M3 Perfilado y compactado , M2 Lastrado , M3 Transporte de material , M3 EXPRESADO EN METAS FÍSICAS

14 OFERTA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MANTENIMIENTO VIAL EJECUCIÓN DE PIP DE PEQUEÑA ENVERGADURA Se expresa en número de intervenciones y meta física principal de la obra (km2, m2, m3, etc.) Oferta (N de intervenciones) = Ejm: Con los equipos con los que cuenta la entidad, cuántos km ejecuta por hora? Rendimiento por hora x Horas anuales dedicadas a la intervención i Meta física promedio requerida para intervención i Ejm: los eventos de emergencia afectan un promedio de 1 km. Ejm: 3 meses del año, la pool de maquinaria está asignada solo a atención de emergencias = 528 horas 14

15 OFERTA EJEMPLO : EQUIPAMIENTO MECÁNICO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI Derscripcion Año =12 meses Mes =25 dias Dia =10 horas Cantidad Rendi / dia Camión Volquete 4 X HP 10 m3 hm 9, m3 Tractor sobre Oruga D7G hm 6, m3 Motoniveladora rg140b hm 3, , m2 Cargador Frontal 924f hm 3, m3 Rodillo vibrador CA260D hm 3, , m2 Camioneta doble cabiana 4x4 hm 12, , Este análisis debe realizarse para cada tipo de intervención Oferta (metas físicas) = Rendimiento x Tiempo dedicado a la intervención i 22 días al mes x 12 meses = 264 días al año Se expresa en las mismas metas físicas que la demanda.

16 BRECHA DEMANDA - OFERTA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MANTENIMIENTO VIAL EJECUCIÓN DE PIP DE PEQUEÑA ENVERGADURA Se expresa en número de intervenciones y meta física principal de la obra (km2, m2, m3, etc.) SERVICIO/INTERVENCIÓN 1. Atención de emergencias DEMANDA OFERTA BRECHA N de intervenciones Meta física principal N de intervenciones Meta física principal N de intervenciones Meta física principal A B A - B 2. Mantenimiento vial 3. Ejecución de obras 16

17 PLANTEAMIENTO TÉCNICO MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS Requerimiento de HM por tipo de servicio HORAS MÁQUINA requeridas = (servicio j, maquinaria i) Brecha servicio j (MF) / Rendimiento (maquinaria i, servicio j) Ejemplo: 50 km2 / (0.2 km2/ hora) = 250 HORAS MÁQUINA requeridas Requerimiento de HM agregado por tipo de maquinaria HORAS MÁQUINA = (maquinaria i) HM (maquinaria i) para servicio x + HM (maquinaria i) para servicio y + HM (maquinaria i) para servicio z Equipo requerido Maquinaria 1 Maquinaria 2 Maquinaria 3 Maquinaria n Total HM requeridas 17

18 PLANTEAMIENTO TÉCNICO EJEMPLO: EQUIPAMIENTO MECÁNICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE KIMBIRI TIPO DE INTERVENCION MAQUINARIA NECESARIA RENDIMIENTO (META FÍSICA/DIA) BRECHA EN METAS FÍSICAS TOTAL HM CORTE DE MATERIAL SUELTO R= 690 M3/dia EXCAVADORA HIDRAULICA S/ORUGA 240 HP , , ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS R=440 m/dia CAMION VOLQUETE 4 X HP 8 m3 3, RETROEXCAVADOR CARGADOR 74 HP , , MINICARGADOR FRONTAL CON MARTILLO HIDRAULICO 3, EXCAVACION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE AFIRMADO EN CANTERA (Rend=530 m3/dia) TRACTOR DE ORUGAS DE HP , , CARGUIO R=850 m3/dia CARGADOR SOBRE LLANTAS HP 3 yd , , ZARANDEO (R=560 m3/dia) CARGADOR SOBRE LLANTAS HP 3 yd , , TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO R=1600 m3/dia CAMION VOLQUETE 4 X HP 8 m ,390, , RIEGO R= 700 m3/dia CAMION CISTERNA 3,000 gl , , HORAS MÁQUINA requeridas = (servicio j, maquinaria i) Brecha servicio j (MF) / Rendimiento (maquinaria i, servicio j)

19 PLANTEAMIENTO TÉCNICO MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS Número de maquinarias a adquirir Número de maquinaria i = HM requeridas / Vida útil (HM) Equipo requerido Total HM requeridas Vida útil (HM) Número de maquinarias Maquinaria 1 Maquinaria 2 Maquinaria 3 Maquinaria n Se recomienda una vida útil de 7 años por máquina. Se puede utilizar los parámetros de 6 horas de trabajo al día, 22 días al mes, 12 meses al año. 19

20 PLANTEAMIENTO TÉCNICO MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS Pool básico de maquinarias Recomendado por la Autoridad Nacional del Agua (MINAG). Documento disponible en: /media/300467/manual _procedimientos.pdf Atención de emergencias Camiones volquete 10m3 Excavadora hidráulica (mayor a 150HP) Cargador frontal (mayor a 160 HP) Bulldozer (mayor a 150 HP) Mantenimiento periódico mecanizado Camión Cisterna Motoniveladora Rodillo Liso vibratorio Mantenimiento realizado cada 3 años aprox. Recomendación MTC: Debería realizarse a través de contratistas. Mantenimiento rutinario Herramientas menores: Carretillas Palas Barretas Escobas Señales de seguridad Uniformes Recomendación MTC: se puede realizar a través de microempresas 20

21 PLANTEAMIENTO TÉCNICO MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS Pool básico de maquinarias para ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Bulldozer o tractor sobre orugas Movimiento de tierras por arrastre. EXCAVADORA HIDRÁULICA (min 150HP). Excavación de terreno; acopio y carguío de rocas CARGADOR FRONTAL (Min 160hp) Traslado de agregados, movimiento de tierras. CAMIÓN VOLQUETE Descarga de materiales 21

22 PLANTEAMIENTO TÉCNICO MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS Pool básico de maquinarias para MANTENIMIENTO PERIÓDICO RODILLO LISO VIBRATORIO Compactación de tierras. CAMIÓN CISTERNA MOTONIVELADORA Nivelación de terreno 22

23 PLANTEAMIENTO TÉCNICO MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS Infraestructura Área total requerida = Área por maquinaria x número de maquinarias + áreas comunes Herramientas Incluir las maquinarias operativas con las que cuenta la entidad y las que se van a adquirir Incluir el kit básico de mantenimiento de maquinarias pesadas, así como las herramientas requeridas para mantenimiento de vías. Recursos humanos Considerar por lo menos un operario por cada maquinaria pesada, personal administrativo y vigilancia. 23

24 ALTERNATIVAS Compararlasalternativas: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS ALQUILER DE MAQUINARIAS COSTOS El mantenimiento de las maquinarias lo asume el privado. La Entidad asume los costos de mantenimiento preventivo y correctivo OJO: COSTOS SOCIALES= COSTOS PRIVADOS X FACTOR DE CORRECCIÓN

25 COSTOS SOCIALES COSTOS SOCIALES= COSTOS PRIVADOS X FACTOR DE CORRECCIÓN 1. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Adquisición de maquinaria Herramientas Salarios de personal Mantenimiento de la maquinaria Infraestructura Capacitación Combustible Seguros 2. ALQUILER DE MAQUINARIA Alquiler de maquinaria Combustible Capacitación Mejoras en gestión Costos de inversióncostos de OyM Salarios de personal

26 BENEFICIOS SOCIALES AHORRO DE TIEMPOS EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AHORRO DE TIEMPOS EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS LIBERACIÓN DE RECURSOS POR MAYOR EFICIENCIA BENEFICIOS SOCIALES NO SE DEBE CONSIDERAR INGRESOS POR ALQUILER DE LA MAQUINARIA A OTRAS ENTIDADES O PRIVADOS.

27 SOSTENIBILIDAD GASTOS CORRIENTES INCREMENTALES El crecimiento de los gastos corrientes pueden cubrir los costos de O y M que genera el proyecto? COSTOS INCREMENTALES DE OyM

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