Competitividad de las Empresas Alimentarias en el Municipio de Culiacán. Presenta M.C. Gildardo Ceceña a Hernández

Transcripción

1 Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Sección de Estudios de Posgrado e Investigación Competitividad de las Empresas Alimentarias en el Municipio de Culiacán Presenta M.C. Gildardo Ceceña a Hernández ndez Culiacán, Sinaloa Mayo de 2008 SECTOR DE ACTIVIDAD RESPECTO AL PIB NACIONAL: (%) SECTOR DE ACTIVIDAD Agropecuario, Silvicultura y Pesca 6.12% 5.65% 5.53% 5.16% Minería 1.37% 1.37% 1.30% 1.20% Industría Manufacturera 18.50% 20.78% 19.22% 18.35% Construcción 4.66% 4.20% 4.02% 4.13% Electricidad, Gas y Agua 1.54% 1.60% 1.77% 1.73% Comercio, Restaurantes y Hoteles 21.17% 20.31% 20.73% 20.48% Transporte, Almacenaje y Comunicaciones 9.04% 10.27% 11.79% 14.01% Servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 15.41% 15.34% 16.72% 17.42% Servicios Comunales, Sociales y Personales 22.20% 20.47% 18.93% 17.50% Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Varios años. 1

2 MÉXICO: VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DEL CRECIMIENTO DEL PIB DEL SECTOR, ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO ( ) 3.90% 2.30% 1.80% 1.20% 2.90% 2.00% I Fuente: Adaptado de Ramos Estructura sectorial en Sinaloa Estructura Económica PIB de Sinaloa % 21.9% 12.6% Primario Industrial Servicios Fuente: Elaboración Propia INEGI Desde los años 70 s la evolución del PIB del estado muestra que la balanza económica empezó a inclinarse hacia actividades del sector servicios. En 2004 significó un 65.6% de la estructura total del PIB estatal, el sector industrial no ha tenido el dinamismo que permita un crecimiento en sus márgenes de actividad e infraestructura, representó el 12.6%, mientras que la actividad primaria 21.9%. 2

3 Posición INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Part. (%) Entidad Federativa Part. (%) P.B.T. Entidad Federativa NACIONAL México Jalisco Distrito Federal Veracruz Nuevo León Guanajuato Puebla Sonora Durango Querétaro San Luis Potosí Sinaloa Otras Entidades Fuente: Elaboración Propia INEGI » Caracterización de la industria alimentaria en Sinaloa PRINCIPALES MUNICIPIOS EN LAS MANUFACTURAS, SEGUN PERSONAL OCUPADO TOTAL, 2003 (%) Culiacán Mazat lán Ahome Guasave Navolat o S. Alvarado El Fuert e Rest o de Municipios Fuente: Elaboración Propia INEGI

4 Culiacán cuenta con industria alimentaría en formación Empresas de mediano tamaño dedicadas a la producción de alimentos Cultura empresarial en potencia 34.1% producción total de alimentos Sector alimentos, bebidas y tabaco 60.1% del sector industrial de la entidad 25,000 empleos COEFICIENTE DE LOCALIZACIÓN REGIONAL (Variable Empleo Industria Alimentaria) RAMA DE ACTIVIDAD CULIACÁN REPÚBLICA MEXICANA LQ TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 14,191 16,384 4,232,322 4,198,579 RAMA 3111 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES ,880 17, RAMA 3112 MOLIENDA DE GRANOS Y DE SEMILLAS OLEAGINOSAS ,542 33, RAMA 3113 ELABORACION DE AZUCAR, CHOCOLATES, DULCES Y SIMILARES ,521 72, RAMA 3114 CONSERVACION DE FRUTAS, VERDURAS Y GUISOS ,767 51, RAMA 3115 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS ,309 78, RAMA 3116 MATANZA, EMPACADO Y PROCESAMIENTO DE CARNE DE GANADO Y AVES 239 1,212 45,632 59, RAMA 3117 PREPARACION Y ENVASADO DE PESCADOS Y MARISCOS * 36 * 15,340 * * RAMA 3118 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y TORTILLAS 1,732 1, , , SUBRAMA ELABORACION DE ALMIDONES, ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES ,374 14, RAMA 3119 OTRAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS ,707 47, RAMA 3121 INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS 1,803 2, , ,

5 METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA Aplicamos una encuesta a 14 empresas 110 preguntas Tomando aspectos como cultura empresarial, productividad, mercado, tecnología, ambiente de trabajo, proyectos a futuro, vinculación externa, entre otros. EMPRESAS Productos Oasis S.A. de C.V. Mermeladas el Papalote S. de R.L.M.I. Comercializadora Nojoechst S.A. de C.V. Avideg de México S.A. de C.V. Productos VIC S.A. de C.V. Pasteles Vero S.A. de C.V. Productos Deshidratados del Pacífico S.A. de C.V. Productos Trizalet S.A. de C.V. Jaztea Flor de Jazmín S.A. de C.V. Mester S.A. de C.V. Industrias Chilimoy S.A. de C.V. Mafresca S.A. de C.V. La Colmenita, Persona Física Don Raúl, Persona Física 5

6 Rama de actividad alimentaria 21% 14% Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares Conservación de frutas y verduras Prep. y empacado de pescados y mariscos Elaboración de productos de panadería y tortillas Industria de las bebidas Otras industrias alimentarias 14% 21% 7% 21% La muestra de empresas tomada del clúster no es representativa de todo el sector alimentario, ya que no incluye a empresas de otras ramas que también son parte de este. Sin embargo nuestra muestra ofrece los resultados oportunos que nos permiten analizar su estructura y esta nos dice que hay equilibrio en el tipo de actividad existente, por lo tanto variedad en el producción alimentaria. Tradición empresarial El propietario, pertenece a una familia con tradición empresarial? Si No 57% 43% En el distrito alimentario de Culiacán prevalece la tradición empresarial, en sus firmas cuentan con capital social traducido en la colaboración de sus familiares. 6

7 Cultura e interacción empresarial 14% 29% De las siguientes opciones señale con las que el propietario tiene más vinculación Otras empresas alimentarias Empresa integradora Otro 57% En el seno del clúster alimentario de Culiacán no existen relaciones de confianza y certidumbre. Ha sido difícil la unión a la empresa integradora. Producción y ventas. Distribución 7% Cómo se distribuyen, porcentualmente, las ventas entre las siguientes áreas de mercado? Local Resto del país Extranjero 21% 71% 71% de las ventas son hacia el mercado local, esto demuestra la escasa apertura de las empresas hacia los mercados externos y el nacional. Es un clúster que no genera intercambios y permanece estancado en sus relaciones de entrada y salida. 7

8 Mano de obra. Total de personal ocupado 7% 7% 7% 21% Total de personal ocupado 1 a 5 5 a a a a a 70 14% 70 a % 14% El distrito alimentario de Culiacán está conformado por empresas con pequeño número de empleados. El capital humano y ambiente cultural es muy positivo. Existe poca rotación de personal y los trabajadores cuentan con buen nivel educativo y preparación. Lo que hemos identificado, es una cantidad de empresas alimentarias de pequeño tamaño. Pocos trabajadores, algunas de ellas exportan, pero en gran medida dedican su producción al mercado local, 71% produce para la localidad, 21% para el resto del país y 7% hacia el extranjero. 8

9 Empresas lideradas por jóvenes con tradición empresarial el 43% pertenece a familias de empresarios Producen para un mercado en general Se establecen poco contacto entre empresarios. No se elaboran productos muy especializados»en el contexto de lo anteriormente descrito se encuentran situaciones por las cuales las empresas del sector alimentos ocupan un bajo escalón respecto de otras entidades del país lo que puede ser un indicador de la baja competitividad empresarial como lo siguiente: 1.- La economía sinaloense no ha desarrollado suficientemente los procesos de valor agregado y, por tanto, el peso de su industria está aún muy por debajo de su capacidad real. 2.- Se observa que la vinculación entre los sectores primario y secundario están lejos del potencial que tienen para desarrollar una mayor competitividad en la industria de alimentos. 9

10 3.- Las estadísticas muestran que la economía interna es vulnerable al sector primario y el sector industrial está fuertemente influenciado por el sector de alimentos. Lo anterior es producto de la escasa diversificación de la estructura industrial productiva. 4.-Sinaloa, además de conservar el liderazgo en la producción primaria nacional, debe enfrentar el reto de integrarla al sector industrial, pensando en mejorar la competitividad de las organizaciones económicas e industrias instaladas en la entidad y, en fortalecer, permanentemente, cada eslabón de la cadena productiva de alimentos agrícolas, pecuarios y pesqueros. Marco Teórico El doble diamante generalizado de Monn, Rugman y Verbeke Modelo de Competitividad a nivel nacional o regional Los nueve factores Modelo de competitividad sistémica Modelo de análisis de la competitividad (Ten, Kate) Modelo de la rueda competitiva Modelo de competencia entre rivales 10