INFORMES DE MERCADOS EMISORES:

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1 TURISMO FRANCÉS EN LA COMUNITAT VALENCIANA > Fecha realización: marzo 2017 Características generales del emisor francés 1. El emisor francés: características generales Volumen Destinos y origen Estancia Perfil Operadores a España En 2016 los franceses realizaron 23,8 millones de viajes al extranjero (-3,6% respecto a 2015) y 216,3 millones de pernoctaciones (-12,8% respecto a 2015). El principal destino de los franceses es Francia, tanto en temporada invernal como en la estival. El 1º destino internacional es España (cuota del 17% en 2015 ), seguido por Italia (cuota del 12,3% y competidor de España en sol y playa Sicilia y Cerdeña- y en turismo cultural y urbano), Bélgica y Luxemburgo (7,6%), Alemania y Reino Unido (6% cada uno), Portugal (4,8%). Los problemas de seguridad en algunos destinos del Mediterráneo (Túnez, Marruecos, Turquía o Egipto) ha redireccionado flujos turísticos hacia destinos europeos de proximidad más estables como España. Esta tendencia se ha agravado tras los atentados de julio de 2016 en Niza. En 2014 las principales zonas emisoras de viajes internacionales son Île de France (origina 7,3 millones al año, el 29,3% del total), Rhône Alpes (2,6, 10,4%) y Provence-Alpes-Côte d Azur (2, 8%). Los franceses realizan la mayor proporción de viajes al extranjero en agosto y julio (el 15,2% y el 10,5% de los viajes internacionales tienen lugar en estos meses). La temporada media se produce de abril a julio y de septiembre a octubre. En temporada invernal realizan un viaje largo (turismo familiar de sol y playa o cultural) y escapadas de fin de semana (city break). Esta acusada estacionalidad está asociada a su régimen de vacaciones escolares: 2 semanas de vacaciones cada 7 de clase. La estancia media en el extranjero para viajes personales es de 9 días. Organizan individualmente los viajes y reservan por Internet. Eligen destinos internacionales en función de la seguridad, cultura (gastronomía y monumentos), precio y clima. Valoran la riqueza natural y las playas. Lagrange, Fram, TUI Francia, Thalasso Nº1, Verdié Voyages, Look Voyages, Interhome, Travel Factory, Salaün Holidays. Los franceses realizan 23,8 millones de viajes internacionales y 216,3 millones de pernoctaciones al año. Francia está incrementando su capacidad emisora internacional (con un crecimiento del 7,4% en viajes y del 6,4% en pernoctaciones en 2014), continuando con la evolución positiva iniciada en 2013 (los viajes internacionales crecieron 3,1%). España refuerza su posición de liderazgo como 1º destino internacional del emisor francés y en 2015 es elegido por el 17% de los turistas que viajaron al extranjero. Esta situación se ha visto favorecida por el descarte, por parte del emisor francés, de destinos turísticos del norte de África, por razones de inestabilidad sociopolítica. La principal región emisora de viajes internacionales es la capital del país en Île de France, origen del 29,3% de los viajes al extranjero. El turista francés que viaja al extranjero elige destinos culturales en función de su calidad/precio, organiza individualmente sus viajes a través de internet, viaja en verano (julio y agosto) o primavera (mayo) durante las vacaciones escolares y tiene un creciente interés por los viajes cortos a destinos urbanos y culturales. Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana Agència Valenciana del Turisme

2 Turistas franceses en España ( ) Turespaña-Frontur (hasta 2015) y de INE-Frontur (2016) (ver Aclaración metodológica al final del documento) Principales destinos del emisor francés en España (Enero Agosto 2016) Turespaña. (ver Aclaración metodológica al final del documento). Cataluña (39,6%) -1,6% 2. El emisor francés en España: evolución y destinos En 2016 España recibió 11,4 millones de turistas franceses, un 1,6% menos que en Esta negativa evolución no impide que Francia se mantenga como 2º emisor de mayor volumen para España por detrás de Reino Unido y tras haber adelantado a Alemania en La evolución del emisor francés en España es positiva desde 2010 hasta 2015 y, a partir de 2013, registra cifras récord que superan los niveles alcanzados previos a la crisis. Gran parte de este crecimiento se debe a la imagen de España como destino refugio, lo que le hace recibir nuevos flujos de turistas procedentes de destinos mediterráneos con una situación sociopolítica inestable. El principal destino de los franceses en España es Cataluña (cuota del 40% en 2016), hecho influenciado por su cercanía geográfica. Le siguen con un volumen similar Comunidad Valenciana (13%) y Andalucía (11%). 5,4% 5,9% 10,8% 39,6% Comunidad Valenciana (13,4%) Andalucía (10,8%) Baleares (5,9%) País Vasco (5,4%) España se percibe como un destino cultural y de sol y playa con un atractivo estilo de vida, lo que explica el incremento registrado en viajes de turismo urbano, cultural y de estancias cortas. 13,4% Canarias (4,8%) M adrid (4,8%) Las principales actividades de los franceses en España son culturales (61%), compras (49%), gastronomía (21%) y visitas a familiares (18%) Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana Agència Valenciana del Turisme

3 Turistas franceses en la Comunitat ( ) Turespaña-Frontur (hasta 2015) y de INE-Frontur (2016) (ver Aclaración metodológica al final del documento) Indicadores del emisor francés en la Comunitat (2016) INE-Frontur (ver Aclaración metodológica al final del documento). Turistas franceses en la Comunitat Valenciana Turistas Total gasto (millones ) Estancia media (días) Gasto diario ( ) Gasto por viaje ( ) +53,5% PEGV. 22,8% 32,8% 44,4% ,02 12,4 56,9 707,9 Variación interanual +53,5% +37,52% +7,8% -7,2% -0,004% Principales destinos del emisor francés en España (2015) Provincia Valencia (44'4%) Provincia Alicante (32'8%) Provincia Castellón (22'8%) 3. El emisor francés en la Comunitat Valenciana: volumen El emisor francés ha superado por primera vez la cifra del millón de turistas en la Comunitat en Francia es el 2º emisor internacional para la Comunitat, por detrás de Reino Unido, tanto por volumen de turistas como por el gasto total realizado. En ,4 millones de turistas franceses visitaron la Comunitat y gastaron 1.000,02 millones. En la Comunitat la evolución del emisor francés es expansiva desde En 2016 su crecimiento se ha duplicado con respecto al año anterior pues, del año 2015 al 2016, creció un 53,5%, siendo el segundo mercado en España que más turistas franceses recibió. Por otra parte, el emisor francés ha aumentado levemente su estancia media en la Comunitat en 12 días (un +7,8% respecto a 2015), pero ha disminuido su gasto diario (56,9, -7,2%). Esta disminución del gasto diario y leve aumento de la estancia media han provocado que el gasto medio por viaje haya disminuido, aunque ha sido una disminución insignificante (707,9, -0,004%), pero a pesar de ello, el gasto total ha experimentado un gran crecimiento respecto al año 2015 (1.000,02 millones de, +37,52%). Esto puede deberse al gran aumento de turistas totales mencionado anteriormente. Cabe destacar que la Comunitat es el tercer mercado con más turistas franceses en el primer trimestre del año 2017, solo por detrás de Cataluña y Andalucía. Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana Agència Valenciana del Turisme

4 Perfil estacional del emisor francés en la Comunitat ( hasta septiembre) Turespaña-Frontur (hasta 2014) y de INE-Frontur (2015). Nota: No se dispone de datos de octubre a diciembre ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Vías acceso de los turistas franceses en la Comunitat (2016) Turespaña-Frontur. 15% 80% Carretera (80%) Vía aérea (15'4%) Otros (4'6%) 5. El emisor francés en la Comunitat Valenciana: estacionalidad y perfil El emisor francés es uno de los más estacionales de la Comunitat y concentra su temporada alta en agosto, con cierta tendencia a ampliarse hacia julio. En 2015, destaca especialmente el incremento del número de turistas franceses en abril y julio, que crecieron +42% y +26% respectivamente. Los turistas franceses visitan la Comunitat por ocio (83,6% en 2016) y viajan sin paquete (97,7%). Prefieren viajar en vehículo (80%) que en vuelo regular (15,4%). Se alojan en vivienda de familiares y amigos (27,5%), vivienda de alquiler (24,2%), en establecimientos hoteleros (20,3%) y en vivienda en propiedad (19,5%). Alojamiento elegido por los turistas franceses en la Comunitat (2016) Turespaña-INE. 20% 9% 27% Vivienda familiares/amigos (27,5%) Vivienda alquiler (24,2%) Establecimientos hoteleros (20,3%) 20% 24% Vivienda propiedad (19,5%) Otros (8,50%) Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana Agència Valenciana del Turisme

5 Zonas y aeropuertos de origen de los pasajeros procedentes de Francia llegados a aeropuertos de la Comunitat 2016 Aena. Nota: datos correspondientes al % de llegadas de pasajeros procedentes de cada aeropuerto con respecto al total de llegadas procedentes de todos los aeropuertos franceses. 3 4% 1,1% 93,3% 6. El emisor francés en la Comunitat Valenciana: conectividad aérea En 2016 los aeropuertos de la Comunitat mantienen vuelos regulares directos con 7 aeropuertos franceses y a través de 6 compañías aéreas, el mismo número que en El aeropuerto de Valencia es el principal receptor de pasajeros procedentes de Francia (70,12% en 2016) y mantiene rutas con 3 aeropuertos parisinos, Lille, Lyon y Nantes. En 2016 las llegadas a Valencia desde Francia crecieron 3,17%. 0,9% 1,1% Alicante conecta con 2 aeropuertos en París, con Nantes, Burdeos, Lille y Carcasona. Aunque recibe una menor proporción de llegadas, en 2016 ha sido el que más ha crecido, un +15,49%. Llegadas de pasajeros procedentes de Francia a los aeropuertos de la Comunitat 2016 Aena Los tres aeropuertos de Paris originan el 93,3% de las llegadas a la Comunitat. Las emitidas por Orly han crecido 15,41% en 2016, mientras que las emitidas por Beauvais y Charles de Gaulle han disminuido un 13,36%. BURDEOS LILLE LESQUIN LYON SATOLAS NANTES ATLANTIQUE Alicante-Elche Valencia Vueling y Air Europa/Air France son las compañías que más pasajeros emiten y las rutas que originan más llegadas a la Comunitat son Valencia-Paris CDG y Valencia-Paris Orly, operadas por estas últimas. PARIS BEAUVAIS-TILLE AIRPORT PARIS ORLY PARIS CHARLES DE GAULLE Transavia conecta Valencia con 3 aeropuertos (Burdeos, París Orly y Lyon). Volotea con 2: (Nantes y Burdeos). Vueling opera con Paris Orly; Ryanair con Paris Beauvais; Air Nostrum con Carcasona y Air Europa/Air France con Paris CDG. Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana Agència Valenciana del Turisme

6 Evolución de llegadas de pasajeros procedentes de París a la Comunitat Valenciana durante el período (vuelos) Aena PARIS /ORLY PARIS/ CHARLES DE GAULLE PARIS /BEAUVAIS-TILLE AIRPORT Evolución de llegadas de pasajeros procedentes del resto de Francia a la Comunitat Valenciana durante el periodo (vuelos) Aena. 7. El emisor francés en la Comunitat Valenciana: vuelos por procedencia Los 3 aeropuertos de París han sido los principal receptores de pasajeros procedentes de Francia en el periodo , mientras que el resto de aeropuertos han emitido pocos pasajeros en este mismo periodo en comparación con los 3 aeropuertos mencionados. El aeropuerto de París Orly ha ido ganando peso en los últimos años, pues a partir de 2014 hasta 2016 ha presentado un constante crecimiento en cuanto a emisión de pasajeros hacia la Comunitat Valenciana, mientras que en este mismo periodo, los otros 2 aeropuertos parisinos han disminuido su número de pasajeros hacia la Comunitat Valenciana de manera constante Nantes Lille Burdeos Lyon Marsella En cuanto al resto de aeropuertos franceses, vemos que todos ellos han ido creciendo exponencialmente en los últimos 4 años, siendo el aeropuerto de Nantes el que no solo ha presentado un mayor crecimiento, sino que también ha sido el que más pasajeros ha emitido durante este tiempo. Es necesario resaltar que el aeropuerto de Marsella ha pasado de ser el que más pasajeros emitía a la Comunitat Valenciana tras los 3 aeropuertos de París a cesar su actividad en la Comunitat en el año Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana Agència Valenciana del Turisme

7 Aerolíneas con vuelo directo entre Francia y la Comunitat Valenciana 2016 ALICANTE- ELCHE Transavia Volotea Vueling Ryanair Otra Burdeos Lille Air Nostrum Nantes Paris Orly Paris Beauvais VALENCIA Transavia Volotea Vueling Ryanair Otra Burdeos Lyon Nantes Paris Charles de Gaulle Air Europa / Air France Paris Orly Paris Beauvais Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana Agència Valenciana del Turisme

8 Aclaración metodológica sobre el cálculo de datos Frontur-Egatur: En 2015 se produjo el trasvase de las operaciones Frontur-Egatur desde Turespaña al INE, que fue acompañado de una serie de cambios metodológicos. Así, a partir de octubre, se inició la nueva serie de datos que no es directamente comparable y para la que se dispone de datos enlazados únicamente para el total de turistas con destino en la Comunitat Valenciana; razón por la que, para el análisis de variables desagregadas, se toma como referencia el acumulado a septiembre de Fuentes: Documento elaborado por el Área de Competitividad Turística de la Agència Valenciana del Turisme a partir de: UNWTO. World Tourism Barometer. Volume 14. Advance Release January Enero 2016 République Française. Ministère de l Économie, de l Industrie et du Numérique. Le mémento du tourisme Diciembre 2015 Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana (PEGV). Encuesta de ocupación de alojamientos turísticos Turespaña. Estudios de mercados turísticos emisores: Francia Junio 2015 Turespaña. Coyuntura Turística Francia Invierno Octubre 2015 Turespaña. Ficha ejecutiva Francia. Enero Febrero 2016 Turespaña. Estadísticas Frontur y Egatur. Datos hasta 2015 Instituto Nacional de Estadística (INE). Estadísticas Frontur y Egatur. Datos a partir de 2015 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Ocupación Hotelera. Aena. Estadísticas Más información: Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana Agència Valenciana del Turisme