CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

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1 CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA PEREIRA Y RISARALDA PRIMER SEMESTRE DE 2015 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA DIRECCIÓN GENERAL: MAURICIO VEGA LEMUS. Presidente Ejecutivo DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN: ANA MARIA CUARTAS SALDARRIAGA. Directora Competitividad Empresarial INVESTIGACIÓN: LUIS ALFONSO SANDOVAL PERDOMO Coordinador Investigaciones Socioeconómicas JUAN MANUEL NARVAEZ JORGE MARIO SALAZAR ZULETA Asistente de Investigaciones Socioeconómicas Pereira, septiembre de 2015

2 1. Coyuntura económica Primer Semestre de Varios hechos se presentaron en el primer semestre de 2015, que tuvieron efectos en el comportamiento de la economía nacional y local. La economía nacional pasó de una condición de crecimiento económico y sostenibilidad en los últimos años, a un estado de incertidumbre y volatilidad en algunas variables en lo corrido del 2015, comportamiento que cambia la perspectiva económica del país de mediano plazo, en el sentido que se tendrá un menor ritmo de crecimiento. Sin duda la caída de los precios internacionales de los commodities especialmente del petróleo han generado turbulencia económica en los países productores, en el caso de Colombia varios son los impactos de esta realidad. 1) Esta industria explica alrededor del 30% de las finanzas públicas del país, 2) Reducción de los recursos de regalías destinados a las regiones, 3) Reducción en la producción minera y en el valor de las exportaciones. Lo anterior también ha generado volatilidad en la tasa representativa del mercado (TRM), expresada en la devaluación del peso colombiano, situación que no permite en el corto plazo una mejor planeación de los negocios. La devaluación del peso implica una favorabilidad para la competitividad de los bienes exportados, los servicios del turismo y mayor flujo de efectivo de los hogares que reciben remesas. Por otra parte el precio de los bienes importados aumenta en el mercado interno los de consumo, de capital y materias primas. Es posible que el precio de algunos bienes importados presione en mayor proporción el índice de precios al consumidor por encima de la meta estimada por el Banco de la República. Pero también hay que decir que la incertidumbre y volatilidad de los mercados se expresa no solo en la tasa de cambio, sino también en la inversión empresarial, seguramente esta será la principal amenaza para la economía nacional y local, en el transcurso del año En este sentido en el primer semestre de 2015 la economía colombiana creció de 2.9% por debajo en 2.4 puntos con respecto al mismo período del año anterior, siendo el sector de la industria manufacturera el de mayor contracción 1.8%.

3 Sin duda la economía nacional entro en período de desaceleración pero aún no se observa efectos sobre el empleo. Sin embargo la sigue siendo un referente de crecimiento si se compara con los demás países de América Latina. En el caso local la economía de Risaralda creció 3.4% en el primer semestre, inferior en 0.8 puntos con respecto al crecimiento presentado en el primer semestre de 2014, pero superior en 0.5 puntos con respecto al promedio nacional, situación que no se presentaba para un primer semestre desde el año 2007 Colombia- Risaralda. Crecimiento Real. Crecimiento % 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5-1,5 4,4 1,8 4,5 3,6 4,6 2,3 2,0 2,3 5,0 5,1 7,5 6,1 3,5 3,8 4,5 3,9 5,3 5,0 3,2 3,4 2,9 3,2 2,7 3,1 2,8 4,5 4,6 4,5 3,9 3,8 3,9 3,5 3,0 3,1 2,2 4,2 5,4 4,9 6,4 4,3 4,2 3,5 10 I 10 II 10 III 10 IV 11 I 11 II 11 III 11 IV 12 I 12 II 12 III 12IV 13 I 13 II 13 III 13 IV 14 I 14 II 14 III 14 IV 14 I 14 II 2,8 RISARALDA Fuente: CCP- Dane COLOMBIA Es importante acotar que el crecimiento económico fue producto de una mayor dinámica interna, vía consumo, gasto del gobierno y la inversión empresarial., de hecho la inversión en sociedades aumentó un 92% para el período de análisis, igualmente hay que referenciar que el capital en sociedades nuevas creció 6.1%, (fuente CCP). Desde la oferta el crecimiento económico por sectores económicos, mostró dinámicas positivos en todos los sectores, con una relativa homogeneidad, sin embargo se destaca el comportamiento de los servicios sociales y personales, que crecieron 4.4%, seguido por el comercio, restaurante y hoteles 4.1%, los servicios de electricidad, acueducto, gas y aseo 3.8%; la administración pública 3.7% y el transporte y comunicaciones 3.5%, siendo estos sectores los crecieron igual o por encima del promedio. En contraste los sectores de la industria, el agropecuario, la construcción mostraron crecimientos de 0.8%, 2.6%, 3.1% y 3,4% respectivamente. El bajo

4 crecimiento de la industria se explica por la contracción en la demanda externa, como se analiza más adelante. Pereira- Risaralda: Crecimiento Económico Sectorial Contribución Sectorial al Crecimiento Económico 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,6 3,8 0,8 3,1 4,1 3,5 3,4 3,7 4,4 Sectores Económicos Contribución Crecimiento Agropecuario 0,16 Electricidad. agua, aseo 0,10 Industria 0,13 Construcción 0,23 Comercio 0,90 Transporte y comunicaciones 0,40 Financiero e inmobiliario 0,26 Sectores Económicos Contribución Crecimiento Agropecuario 0,16 Electricidad. agua, aseo 0,10 Industria 0,13 Construcción 0,23 Comercio 0,90 Transporte y comunicaciones 0,40 Financiero e inmobiliario 0,26 Agropecuario Electricidad. agua, aseo Industria Construcción Comercio Transporte y comunicaciones Financiero e inmobiliario Admón pública Servicios personales Admón pública 0,27 Servicios personales 1,00 Total 3,40 Fuente: Cálculos CCP Admón pública 0,27 Servicios personales 1,00 Total 3,40 2. Comercio Exterior Balanza Comercial. La balanza comercial del departamento en el primer semestre de 2015, registró un superávit de US$ 75.1 millones, superior al doble del registro del mismo período del año anterior, situación explicada por la contracción de las importaciones. 400,0 350,0 Risaralda: Balanza Comercial (US$ millones) Fuente: Cálculos CCP, con base en Dane 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 228,1 159,6 117,5 141,2 228,0 204,5 248,3 218,4 100,5 26,7 75,1 37,4 277,2 369,2 296,5 231,2 285,7 293,5 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 Exportaciones (con café) Importaciones Balanza comercial

5 2.2. Exportaciones. Las exportaciones del departamento de Risaralda en el primer trimestre registraron un valor de US$293.5 millones, superior en 2.7% con respecto al mismo período del año anterior, resultado que se puede calificar de poco significativo, si se tiene en cuenta la devaluación del peso, que en teoría favorece el sector exportador. Este valor representa el 1.5% de las exportaciones nacionales. Los resultados para el primer semestre de 2015 muestran divergencias entre exportaciones cafeteras y las llamadas no tradicionales, efectivamente las primeras registraron un valor de US$201.1 millones creciendo 9.2%, mientras las segundas tuvieron un valor de US$92.4 millones decreciendo 9.1%, es decir el crecimiento de las ventas externas fueron producto del café, que representó el 68.5% de las ventas externas. Si bien las exportaciones no tradicionales presentaron contracción, se debe destacar que el sector empresarial recibió un 14.6% más ingresos monetarios por efectos de la devaluación del peso, mientras en el primer semestre de 2014 el valor exportado en pesos fue de $199 1 mil millones, en el 2015 el valor registrado fue de US$229 2 mil millones. Las exportaciones no tradicionales por actividades económicas mostraron dos realidades. Los de crecimiento positivo, donde se destaca el material de transporte con 46.7% y otras actividades 19.4% que incluye (cuero, muebles, productos químicos, plástico). Mientras las demás actividades industriales presentaron contracciones: papel y cartón en un 72,1%, alimentos 45.9%, textiles 23.7%, prendas de vestir 2,9% y eléctricos 2,3%. Risaralda: Exportaciones por Principales Actividades (US$ millones) Actividades Primer Semestre % Var 14/15 Alimentos 22,0 20,3 11,1 29,8 16,1-45,9 Textiles 3,2 3,6 4,1 4,1 3,1-23,7 Prendas de vestir 10,9 11,3 9,4 8,4 8,1-2,9 Papel y cartón 19,4 18,7 8,5 6,0 1,7-72,1 Eléctricos 12,3 21,8 17,2 16,3 15,9-2,3 Material de transporte 4,7 6,0 8,4 11,6 17,0 46,7 Otras actividades 27,3 26,6 26,6 25,5 30,5 19,4 TOTAL SIN CAFÉ 99,8 108,3 85,3 101,7 92,4-9,1 Café 269,4 188,3 145,9 184,1 201,1 9,2 TOTAL 369,2 296,6 231,2 285,7 293,5 2,7 1 La tasa representativa de mercado promedio $1.996,7 2 La tasa representativa de mercado promedio $2.475,9

6 Fuente: CCP, con base en el Dane. Las exportaciones de papel y cartón que tuvieron una reducción de 72.1% hay que decir, que no corresponde exclusivamente a la contracción de ventas externas, sino a una decisión empresarial, donde su producción está dirigida al mercado interno. Las exportaciones no tradicionales por país de destino en el primer semestre de 2015, el 70% se concentró en seis países. El 23.5% al Ecuador, consolidándose como el principal comprador de los bienes de Risaralda, seguido por Estados Unidos con el 12.6% que si bien la economía americana muestra crecimientos, no se traduce en mayor compras de bienes risaraldenses. Hacia Perú se exportó el 11.5%, China 9.3%. Risaralda: Estructura de las Exportaciones por Principales Países de Destino Los demás, 29,9 Ecuador, 23,5 Chile, 5,9 Brasil, 7,3 China, 9,3 Perú, 11,5 Estados Unidos, 12,6 Fuente: CCP, con base en Dane En este primer semestre exportaron 138 empresas, de las cuales el 36.2% fueron grandes, medianas el 15.2%, pequeñas 26.8% y las micros 7.2%. Estos resultados muestran el trabajo que se realiza en la generación de capacidades empresariales para aumentar la oferta exportable y mercados. Por tamaño de empresa el 80.9% de las exportaciones son grandes, las medianas aportan el 10.1% y las pequeñas y medianas contribuyen con el 1.1%.

7 Estructura de las Empresas Exportadoras Estructura de las Exportaciones por tamaño de Empresas N/I Micro 7,2 14,5 Micro, 0,3 Pequeña, 0,8 Mediana, 10,1 N/I, 7,9 Pequeña 26,8 Mediana 15,2 Grande, 80,9 Grande 36,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Fuente: CCP, con base en Dane A manera general, las explicaciones a la contracción en las exportaciones menores se centra en la desaceleración de las economías de los países con que el departamento de Risaralda tiene relación comercial como: Perú, Chile, China, Brasil, entre otras Importaciones. Por el lado de las importaciones los resultados indican que las actividades de sustancias químicas y los alimentos presentaron crecimientos 79.5% y 2% respectivamente las demás actividades tuvieron contracciones siendo las más pronunciadas las de accesorios eléctricos 44%, construcción y materias de transporte 18.8%, y maquinaria sin eléctrica 17.6%, Es decir las importaciones de metalmecánica se redujeron en $33 millones. Risaralda: Importaciones por Principales Actividades (Millones US$) Actividad Primer semestre Textiles 13,2 13,8 16,2 12,8-20,6 5,9 Papel y cartón 12,6 14,7 14,7 13,0-11,5 5,9 Sustancias y productos químicos 31,0 14,7 22,4 40,2 79,5 18,4 Industrias básicas de hierro 9,0 7,4 7,7 7,1-6,7 3,3 Maquinaria execpto la eléctrica 18,4 20,3 22,0 18,1-17,6 8,3 Maquinaria y accesorios eléctricos 25,5 26,3 39,5 22,1-44,0 10,1 Cons. Equipo y material de transporte 43,3 38,8 60,7 49,3-18,8 22,6 Alimentos 27,8 18,8 15,0 15,3 2,0 7,0 Otras 55,1 49,6 50,3 40,5-19,5 18,5 Total 228,0 204,5 248,3 218,4-12,0 100 Fuente: CCP, con base en Dane % Var 14/15 % part 2015

8 Por país de origen de los bienes importados por Risaralda, China representa el 22.8%, seguido Estados Unidos con el 13%, luego ocho países explican entre el 3% y 7% de las importaciones, y el resto que en suma es el 23.3% corresponde a 61 economías que Risaralda compra algún tipo de bienes. Por clasificación de uso o destino económico (COUDE), las importaciones disminuyeron en los bienes de capital (para la industria, la construcción, material de transporte) en un 36,7%. En los bienes de consumo las importaciones decrecieron el 0.5%. Es importante decir que en la medida que siga devaluándose el peso frente al dólar, es posible una mayor contracción de algunos bienes de capital, es decir la inversión en maquinaria y equipo, lo que representaría un rezago tecnológico en las empresas. Risaralda: Importaciones por País de Origen Otros México Alemania Brasil Chile Reino Unido Tailandia India Japón Estados Unidos China 2,9 4,3 4,4 5,1 5,7 5,9 6,2 6,3 13,0 23,3 22,8-5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 3. Mercado Laboral Fuente: CCP, con base en Dane Los resultados del mercado laboral del AMCO son relativamente favorables en el primer semestre de 2015, efectivamente la tasa de ocupación al finalizar junio el número de ocupados registro 285 mil personas, 16 mil ocupados más que en el período igual del 2014, efectivamente la tasa de ocupación se ubicó en 56.1%, es decir 2,7 puntos por encima del registro en igual período del año anterior. Sin embargo, la tasa de ocupación del AMCO sigue siendo inferior en 5 puntos en promedio en comparación con las 13 Áreas Metropolitanas.

9 AMCO- Trece Areas Metropolitanas: Tasa de Ocupación Tasa Ocupación ,0 57,3 56,1 49,7 50,3 51,5 59,1 52,9 57,0 53,1 59,6 58,7 55,0 55,2 61,0 57,0 58,7 54,0 60,0 60,661,1 55,0 55,4 55,3 58,8 51,4 60,1 52,1 61,0 61,3 51,9 53,5 59,4 50,3 62,6 61,8 60,9 61,2 60,6 53,4 56,2 58,0 55,9 56,1 46 I- 10 ll- 10 lll- 10 IV- 10 I- 11 ll- 11 lll- 11 IV- 11 I- 12 ll- 12 III- 12 IV- 12 I- 13 ll- 13 III- 13 lv- 13 I- 14 II- 14 III- 14 IV- 14 I- 15 II- 15 AMCO 13 AREAS Fuente: Dane, Tabulado CCP Frente a la calidad del empleo medido a través del subempleo (empleo con insuficiencia en horas, empleo inadecuado por competencias y empleo inadecuado por ingreso), la tendencia muestra que el empleo en el AMCO es de mejor calidad que el promedio de las 13 Áreas Metropolitanas, es decir se tiene una mayor formalidad laboral. Al finalizar el primer semestre de 2015 la población ocupada en condición de subempleo era de 85 mil personas, equivalente al 26,2%, inferior en 2 puntos con respecto a las 13 Áreas Metropolitanas. Igualmente los resultados revelan que el empleo generado en el AMCO en el semestre, corresponde a la calidad de subempleo. AMCO- Trece Áreas Metropolitanas: Tasa de Subempleo Tasa Subempleo ,5 32,0 31,4 31,431,6 30,1 30,5 30,229,5 30,2 30,5 30,7 29,7 28,8 29,1 29,4 26,8 29,1 28,4 27,1 29,2 27,0 26,8 26,3 25,0 25,6 28,4 28,8 19,3 18,7 17,2 19,0 26,626,8 27,6 15,6 16,4 19,8 30,1 19,8 28,128,1 I- 10 ll- 10 lll- 10 IV- 10 I- 11 ll- 11 lll- 11 IV- 11 I- 12 ll- 12 III- 12 IV- 12 I- 13 ll- 13 III- 13 lv- 13 I- 14 II- 14 III- 14 IV- 14 I- 15 II ,9 26,2 Fuente: Dane, Tabulado CCP Por su parte el desempleo sigue cediendo aunque de manera lenta, consecuente con el crecimiento de la economía, al finalizar junio la tasa de desempleo se ubicó en 12.7% equivalente a 41 mil personas desocupadas. La tasa de desempleo fue

10 inferior en 1.7 puntos (4 mil personas menos) en comparación con igual período de De todas maneras la tasa de desempleo en el AMCO continua por encima en 2.7 puntos con respecto al de las 13 Áreas Metropolitanas del país. AMCO- Trece Áreas Metropolitanas: Tasa de Desempleo 24 22, ,0 20, ,8 19,1 Tasa Desempleo ,7 12,7 12,8 11,0 13,4 16,7 11,5 16,6 10,6 14,9 10,3 17,2 12,2 15,8 11,5 15,7 10,9 15,5 10,1 15,7 12,3 14,0 10,8 13,8 10,0 11,8 9,2 16,4 11,3 14,4 10,0 12,4 9,5 11,7 8,9 13,1 10,6 12,7 9,9 I- 10 II- 10 III- 10 IV- 10 I- 11 II- 11 III- 11 IV- 11 AMCO I- 12 II- 12 III- 12 IV- 12 I- 13 II- 13 III- 13 IV AREAS I- 14 II- 14 III- 14 IV- 14 I- 15 II- 15 Fuente: Dane, Tabulado CCP 4. Inflación. La variación en el índice de precios de la ciudad en el primer semestre de 2015, mostró una dinámica importante, registrando un crecimiento en los precios de la canasta de bienes y servicios de 3.39%, levemente superior al promedio nacional que registró una variación de 3.33%. Este variación en los precios de los bienes y servicios en este primer semestre de 2015, fue superior en 1.24 puntos con respecto al mismo período del año anterior. La mayor variación en los precios de Pereira se explica de un lado por el paro de transportadores presentado en el país entre febrero y marzo, situación que generó un incremento en los precios en algunos alimentos como hortalizas y legumbres. Igualmente se presentó un crecimiento en los precios en los servicios de la telefonía y aparatos celulares.

11 Colombia- Pereira: Variación en los IPC Variación en los IPC por Nivel de Ingreso Variación 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2,47 2,53 2,54 2,01 1,73 2,15 2,36 1,80 1,12 2,15 3,33 3, I I I I I I Colombia Pereira Fuente: Dane, Tabulado CCP 4,50 4,00 3,84 3,53 3,37 3,50 3,22 3,19 3,00 2,71 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - Bajos Medios Altos Pereira Colombia Por nivel de ingreso, en el caso de Pereira la mayor variación en los precios se presentó en los ingresos bajos 3.84, por encima del crecimiento de los precios de los bienes de la ciudad, evidenciando el alza en los alimentos. Es importante decir que hasta junio no se presenta evidencia del crecimiento en los precios asociados a la tasa de cambio. 5. Remesas El valor del ingresos de remesas de risaraldenses por el mundo en el primer semestre de 2015, fue de US$202.5 millones, superior en 8.6% que equivalen a US$16 millones, que ayudaron al consumo y la inversión en el departamento. Los resultados también indican una recuperación de la economía de Estados Unidos que se expresa en mayores niveles de remesas. Efectivamente el 34% de las remesas fueron de la economía de estados Unidos, seguido por España 30.7%, de otras países 24.7%. El ingreso por remesas en pesos sumaron $501 mil millones de pesos, recursos superiores en un 35% más ($129 mil millones), en comparación con en el primer semestre de Por supuesto la dinámica de las remesas se convierte en un factor explicativo a la reducción en la tasa de desempleo, en el sentido que aumenta el ingreso de los hogares y deja de presionar el mercado laboral. Es claro que las remesas son fuente de dinámica del consumo de los hogares, siendo un punto clave para el desempeño del sector comercio, restaurante y los servicios sociales y personales es decir gasto de corto plazo. Pero también el ingreso por remesas puede convertirse en una fuente importante en proyectos de vivienda de los hogares receptoras de estos ingresos.

12 Distribución de Remesas por País de Origen OTROS PAISES 24,7 CHILE 3,4 REINO UNIDO 7,3 ESPAÑA 30,7 ESTADOS UNIDOS 33, Fuente: Banco de la República 6. Transporte Aéreo. El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Matecaña, en el primer semestre de 2015 fueron del orden de 729 mil personas, el más alto histórico para un primer semestre, creciendo un 11.1% con respecto al mismo período del año anterior. Sin duda los resultados consolidan la terminal aérea de Pereira como la principal del Eje Cafetero, movilizando en promedio el 72% de los pasajeros de la región. Los pasajeros llegados a la ciudad por la terminal aérea fueron 353 mil personas creciendo 11%, donde los nacionales crecieron un 11.2% y los internacionales 5,9%. Mientras los pasajeros salidos totales fueron mil personas, creciendo un 11.2%, donde los pasajeros hacia el exterior crecieron 11.2%. No Pasajeros Llegados No Pasajeros Salidos 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0-123,9 132,2 125,8 136,2 194,7 209,5 171,1 269,5 303,0 337,0 0,2 1,8 6,6 7,7 10,2 7,4 10,7 13,3 15,5 16, Nacionales Internacionales Nacionales Internacionales I I I I I I I I I I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I I I I I Fuente: Aeropuerto Matecaña

13 La Cámara de Comercio de Pereira no modifica su proyección inicial de 3.9% de crecimiento de la economía de Risaralda y Pereira, para el año Sin duda la actividad cafetera en el segundo semestre será el principal protagonista de la economía del departamento, en el sentido se estima que la producción física sea de 4.5 millones de arrobas, para el total del año, creciendo 11.5% con respecto al año Con respecto al precio del grano se presenta alta volatilidad, pero la devaluación del peso ayudara a una mayor liquidez en el mercado y dinámica en el crecimiento económico en su conjunto. Las remesas igualmente serán un soporte a la demanda de bienes y servicios. La construcción de vivienda y la construcción de obras civiles ayudarán al crecimiento en el segundo semestre con la construcción de obras que ya iniciaron. Es importante que las remesas se convierten en fuente de ingreso para la construcción de vivienda, con el apoyo de los programas del gobierno Mi Casa Ya. Es clave seguir trabajando en el proceso de generación de capacidades con visión exportadora que permita el fortalecimiento y desarrollo empresarial, que permita en un futuro próximo aumentar la oferta exportadora tanto en productos como empresas, apalancando el crecimiento económico y aprovechando los TLC.