Análisis sintético del sector agroalimentario de Extremadura. Febrero

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1 Análisis sintético del sector agroalimentario de Extremadura Febrero

2 El sector agroalimentario en el contexto socioeconómico general La comunidad autónoma de Extremadura es un territorio que presenta las características típicas de amplias zonas del interior de la península ibérica. Hablamos de una región, limítrofe con Portugal, amplia en superficie (8,2 % del conjunto del país) pero escasamente poblada (2,3 % del total). En efecto, sus casi habitantes se distribuyen con una densidad media de 26,1 habitantes por km 2 frente a los 92,2 de España. La importancia de la estructura rural viene reflejada por el 50,1 % de la población extremeña que pertenece a dicho ámbito en comparación con el 16,7 % estatal. Analizando la estructura de edad de la región, se aprecia una distribución de la misma bastante similar a la del conjunto de la nación. El porcentaje, a favor de Extremadura, de un punto y medio por encima, en el segmento de la población en edad de jubilación, viene siendo una de las señas de identidad de su demografía. Todo ello en un contexto de pérdida de peso relativo de la población mayor de 67 años, tanto a nivel regional como nacional, debido fundamentalmente a la llegada de población inmigrante en edad de trabajar. Tabla 1 Principales indicadores territoriales y de población Extremadura España Extremadura/España (%) Superficie (km 2 ) ,2 Población, 2016 (hab.) ,3 % Población joven (< 16 años) 14,9 16,0 % Población (entre 16 y 67 años) 68,1 68,5 % Población mayor ( 68 años) 17,0 15,5 Densidad (hab/km 2 ) 26,1 92,2 Superficie medio rural (km 2 ) ,4 Población medio rural (hab.) ,0 Densidad medio rural (hab/km 2 ) 15,2 18,2 Fuente: MAPAMA e INE. El PIB de Extremadura, según las cuentas regionales de 2016, apenas significaba el 1,6 % de la economía nacional. Además, su actividad per cápita, se ha situado en el 68,3 % de la media española. Por tanto, nos referimos a la comunidad autónoma menos desarrollada desde el punto de vista económico y a uno de los territorios más castigados por la reciente crisis económica, sobre todo en lo referido a la destrucción de empleo. Así, la ligera mejoría de la productividad del empleo en la región respecto al indicador español, en 2016, fue compensado con el mejor comportamiento del mercado laboral a nivel nacional, lo que ha supuesto un nuevo deterioro en el posicionamiento extremeño del PIB per cápita respecto a la media general. 2 Respecto al sector agroalimentario extremeño, cabe destacar el intenso crecimiento del mismo, según datos de 2016, con una tasa del 6,7 %, dentro del dinamismo que ha presentado el sector en el conjunto de España (4,1 %). La aportación de la actividad primaria regional supone el 5,1 % del conjunto sectorial español, claramente por encima de su peso económico medio, siendo indicador del alto grado de especialización de la economía extremeña en el sector primario. Además, la importancia que dicha rama productiva tiene en el propio PIB de la autonomía, queda señalada por su creciente contribución respecto

3 a ejercicios anteriores (7,4 %). Más acorde con el peso económico de la región ha sido el comportamiento de la industria de los alimentos y bebidas, la cual, por cada euro producido por el sector primario, apenas ha podido generar 0,29 céntimos, muy por debajo de los 0,76 obtenidos a nivel estatal. Tabla 2 Cuentas económicas regionales (2016) Extremadura España Extremadura/España Dato Var. 2016/2015 Dato Var. 2016/2015 (%) PIB (millones de euros) ,2 2, ,0 3,6 1,6 PIBp.c. (euros) ,0 3, ,0 3,4 68,3 Empleos (miles personas) 350,8 1, ,8 2,8 1,8 PIB/Empleo (euros) ,5 0, ,2 0,9 86,9 VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (millones de euros) VAB Industria de la alimentación, bebidas y tabaco (2014) (millones de euros ) 1.323,1 6, ,0 4,1 5,1 383, ,8 1,9 % AGSP/total 7,4 2,3 % IABT/total (2014) 2,3 1,9 Fuente: Contabilidad Regional de España y Encuesta Industrial de Empresas. INE. Principales indicadores estructurales agroalimentarios La superficie agrícola útil (SAU) de Extremadura, según los últimos datos de 2016, suponía el 10,4 % del total nacional. Dado que el número de explotaciones regionales contribuían con el 6,6 % al conjunto del Estado, se deduce que la dimensión media de las mismas fue un 58,6 % superior en la comunidad autónoma. Hecho que coincide con lo que históricamente ha sido uno de los principales signos de identidad del campo extremeño. El resto de magnitudes agrarias a considerar, como pueden ser la superficie dedicada a cultivo ecológico, la superficie regada o el empleo generado por el sector (UTA), presenta participaciones en el conjunto nacional alrededor del 6,5 %, similar a la SAU, aunque con un ligero repunte del cultivo en regadío (7,2 %). Respecto a la estructura de propiedad, también es muy parecida a la nacional, ya que en ambas el 71,5 % de las explotaciones son en régimen de propiedad. Centrándonos en el empleo generado por el sector agroalimentario extremeño, destacar el uso menos intensivo del factor trabajo con relación a España (0,023 frente a 0,034 UTA/ha), rasgo que suele ser común en aquellas regiones donde las explotaciones en regadío tienen una importancia relativa menor respecto al secano. Observando la estructura del mercado laboral, el recurso al empleo familiar es ligeramente superior en el conjunto del país, mientras que el asalariado en la comunidad autónoma aventaja a la media nacional (44,1 % frente a 41,0 %). En términos de superficie, el principal grupo de cultivos es el olivar, seguido muy de cerca por los cereales y los barbechos. Además, este primero supone el 10,5 % de la totalidad de hectáreas dedicadas a esta plantación en nuestro país. Paradójicamente, los cereales grano no tienen la misma importancia relativa que el olivar, al contrario que los barbechos y el viñedo, que alcanzan unas importantes participaciones sobre el total nacional de alrededor del 8,5 %. Así mismo, hay que destacar que Extremadura concentra el 26 % de los prados y pastizales de España con más de hectáreas. 3

4 Tabla 3 Principales indicadores estructurales de la agricultura de Extremadura (2016) Extremadura España Extremadura/España (%) Núm. explotaciones con SAU ,6 Superficie agrícola útil (ha) ,4 SAU / Explotación (ha) 39,6 25,1 158,0 Superficie agrícola ecológica (ha) ,5 Superficie regable (ha) ,6 Superficie regada (ha) ,2 Explotación en propiedad (núm.) ,4 Explotación arrendada (núm.) ,0 Explotación otros regímenes ,3 UTA ,8 Familiar ,5 Asalariado ,3 Jefe de explotación con formación agrícola ,9 Formación universitaria ,8 Fuente: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias. INE. Analizando la producción física, se observa un importante incremento de las hortalizas, que han escalado hasta la primera posición, seguidas de los cereales grano y los cultivos forrajeros. Con más detalle, ha sido el tomate mayoritariamente dedicado a industria el principal impulsor de dicha evolución, situándose su producción en cerca de los 2 millones de toneladas, representando el 40,4 % del volumen total nacional. El cultivo de hortalizas en territorio extremeño supuso el 14,4 % del conjunto de España. Además, debemos mencionar las importantes producciones de viñedo y frutales que significaron, en tonelaje, aproximadamente el 10 % de todo el país. El ovino continúa liderando claramente la actividad ganadera en la comunidad autónoma, con más de 3,5 millones de cabezas en 2017 (20,7 % del conjunto estatal), seguido por la cabaña porcina y bovina, todas ellas mejorando posiciones respecto a anteriores ejercicios económicos. Por último, mencionar el fuerte auge del sector de la apicultura en la región, alzándose hasta el 21,2 % de la participación nacional. 4

5 Tabla 4 Principales cultivos y cabaña ganadera Extremadura España Extremadura/España (%) Superficie (ha) (2017) Olivar ,5 Cereales grano ,3 Barbechos ,5 Viñedo ,4 Cultivos forrajeros ,1 Frutales no cítricos ,2 Cultivos industriales ,6 Principales Producciones (t) (2015) Hortalizas ,4 Tomate ,4 Cereales grano ,4 Maiz ,6 Arroz ,1 Trigo ,7 Cultivos forrajeros ,5 Veza forrajera ,2 Viñedo ,5 Uva vino ,9 Olivar (aceituna) ,0 Aceituna (total) ,0 Frutales ,1 Cabaña Ganadera (número de cabezas) (2017) Vacuno nodrizas ,5 Vacuno de leche ,6 Porcino ,3 Ovino ,7 Caprino ,8 Gallinas para huevos ,2 Gallinas para carne ,6 Conejos ,2 Apicultura ,2 Fuente: Anuario de Estadística, Encuesta sobre superficies (MAPAMA) y Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas (INE). Macromagnitudes agrarias La comunidad extremeña obtuvo una producción final de la rama agraria (PRA) en 2016 de 2.371,6 millones de euros, lo que supuso alcanzar el 5,1 % del valor de la producción nacional. Esta contribución, aunque se sitúa por encima del peso medio de la economía regional, es muy inferior a su participación a la SAU (10,4 %) e incluso a la aportación en el número de explotaciones (6,6 %). 5

6 La rama vegetal es la principal componente de la PRA, con 1.198,4 millones de euros suponiendo el 50,5 % de la misma. Por orden de importancia, son las frutas, seguidas de los cereales y hortalizas y patatas los cultivos que más valor aportan al producto final. La producción de la rama animal alcanzó los 1.052,4 millones de euros, llegando al 44,4 % del valor de la PRA regional. La importancia del sector ganadero, en términos de valor, fue de casi 10 puntos porcentuales superior en la comunidad autónoma que en el conjunto de España (44,4 % frente al 35 %). La cabaña de bovino, seguida del porcino y ovino-caprino ha sido el orden de aportación de ingresos al VAB extremeño, destacando la participación del 20,9 % que esta última detenta sobre la producción española. A pesar de la evidente relevancia del sector primario regional en el contexto nacional, la traslación a la aportación de valor no se realiza en los mismos términos. Mientras que en el conjunto del país el 54,5 % de la PRA en 2016 se convirtió en valor añadido bruto, la comunidad autónoma quedó más rezagada con un 46,1 %. No obstante, esta distancia no sólo se reducía, sino que se invertía la tendencia al calcular el porcentaje de renta agraria, ya que esta, a nivel regional supuso el 63,8 % del valor final de lo producido frente al 54,9 % acaecido en el total nacional. Tabla 5 Macromagnitudes agrarias (2016) Extremadura España Extremadura/España Millones de euros % PRA Millones de euros % PRA (%) Producción Rama Agraria (PRA) 2.371, ,2 5,1 Producción vegetal 1.198,4 50, ,3 61,4 4,2 Tres primeros productos Frutas 266,6 11, ,4 19,5 2,9 Cereales 205,2 8, ,3 8,2 5,4 Hortalizas y patatas 188,9 8, ,7 19,1 2,1 Producción animal 1.052,4 44, ,1 35,0 6,4 Tres primeros productos Bovino 334,9 14, ,0 6,0 12,0 Porcino 309,8 13, ,3 12,7 5,2 Ovino-caprino 231,5 9, ,6 2,4 20,9 Consumos intermedios 1.032, ,3 4,8 Valor añadido bruto 1.092,6 46, ,9 54,5 4,3 Amortizaciones 297, ,5 5,7 Otras subvenciones 491, ,7 8,5 Otros impuestos 19,9 362,4 5,5 Renta agraria 1.513,4 63, ,7 54,9 5,9 Fuente: MAPAMA y Universidad de Extremadura. Ayudas de la Política Agrícola Común 6 Históricamente, Extremadura es una de las autonomías españolas que más fondos recibe de la PAC. Según los datos de 2016, después de Andalucía y las dos Castillas, fue la cuarta región que más ingresó por este concepto, alcanzando prácticamente el 10 % del total nacional (540 millones de euros). La explicación fundamental del buen comportamiento de la renta agraria extremeña que veíamos anteriormente tiene su origen en la importante actividad subvencionada que se viene desarrollando.

7 Gráfico 1 Distribución de las ayudas de la PAC por organismos pagadores (FEAGA) (=100) (2016). En millones de euros Comunidad Valenciana La Rioja País Vasco Comunidad Foral de Navarra Región de Murcia Madrid Galicia Extremadura Cataluña Castilla y León Castilla-La Mancha Cantabria Canarias Illes Balears Principado de Asturias Aragón Andalucía Fuente: FEGA. Tabla 6 Distribución de las ayudas de la Política Agraria Común por sectores (2016) Sector Extremadura España Extremadura/España (%) Régimen de pago básico , ,4 10,0 Ayuda asociada voluntaria , ,5 13,4 Vinos y alcoholes , ,3 9,2 Frutas y hortalizas 8.284, ,8 3,3 Reembolso disciplina financiera 5.638, ,4 10,6 Total , ,7 9,7 Fuente: FEGA. El 78,8 % de los ingresos procedentes de las ayudas recibidas por el FEAGA en Extremadura provienen del régimen de pago único, ligeramente superior a la media española. Les siguen en importancia los sectores vinos y alcoholes, que suponen el 9,2 % del total de esta modalidad recibida por el Estado y la partida frutas y hortalizas, que a pesar de su cuantía menor, es interesante señalar además, su escaso peso relativo, 1,5 %, en comparación al 4,3 % nacional. En Extremadura se contabilizaron beneficiarios de las ayudas de la PAC en el ejercicio 2016, recibiendo estos un promedio de 9.198,2 euros, lo que superaba en un 35 % la media liquidada para el conjunto del Estado. Destacar que a lo largo de los últimos años, puede apreciarse una ampliación de la brecha entre el importe medio recibido regional y el nacional. 7

8 Tabla 7 Distribución de las ayudas de la PAC por comunidades autónomas (ejercicio 2016) Comunidades autónomas Importe pagos euros % Núm. de beneficiarios Euros/beneficiario Comunidad Desconocida ,84-2, ,84 Andalucía ,9 27, ,8 Aragón ,1 8, ,5 Principado de Asturias ,4 1, ,3 Illes Balears ,5 0, ,2 Canarias ,2 5, ,5 Cantabria ,2 0, ,3 Castilla-La Mancha ,5 13, ,8 Castilla y León ,4 16, ,1 Cataluña ,6 5, ,9 Extremadura ,4 9, ,2 Galicia ,0 3, ,6 Madrid ,9 0, ,3 Región de Murcia ,8 2, ,7 Comunidad Foral de Navarra ,4 2, ,4 País Vasco ,6 1, ,5 La Rioja ,8 0, ,0 Comunidad Valenciana ,9 3, ,7 Total ,8 100, ,4 Fuente: FEGA. La industria alimentaria Las especializaciones productivas de la actividad primaria extremeña conforman la importancia de las diversas rúbricas de la industria de los alimentos y bebidas. De este modo, tanto por facturación como por aportación de valor, la industria cárnica, seguida por las conservas de frutas y hortalizas (tomate de industria) concentran más del 47 % de las ventas anuales y casi el 54 % del VAB sectorial, según datos de La participación de la comunidad autónoma en la cifra de negocio general de la industria alimentaria fue del 2,2 %. Además, en términos de PIB nacional, la actividad de dicho sector apenas alcanzó el 1,9 %. Por último, destacar las industrias alimentación animal y vinos que, aunque a cierta distancia de las primeras, mantienen su importancia estratégica en la región. En términos de empleo, el sector secundario agroalimentario extremeño aportó el 2,7 % de los empleos nacionales, siendo de nuevo la industria cárnica y las conservas de frutas y hortalizas los principales impulsores del mercado laboral sectorial, siendo acompañados esta vez, a muy poca distancia, por la rama de panadería y pastas. 8 Respecto a la productividad, medida esta como valor añadido bruto por ocupado, la comunidad autónoma presenta un importante déficit en relación al conjunto del Estado. En efecto, mientras que dicha ratio fue de 40,2 miles de euros por trabajador en la región, a nivel nacional se alcanzaron 55,7. Además, en prácticamente todas las partidas de la industria alimentaria, incluidas aquellas principales analizadas anteriormente, la productividad se sitúa por debajo de la referencia española. Extremadura, por tanto, presenta una alta especialización en subsectores industriales de baja eficiencia económica en comparación con otras regiones españolas.

9 Tabla 8 Principales indicadores de la industria alimentaria (2014) Ocupados Extremadura Cifra negocio (miles de euros) Valor añadido (miles de euros) % Extremadura/España Ocupados Cifra de negocio Valor añadido Industria cárnica ,0 2,8 2,8 Transf. pescado 0,0 0,0 0,0 Conservas de frutas y hortalizas ,0 5,5 5,8 Grasas y aceites ,8 1,6 2,9 Industrias lácteas ,9 0,4 0,4 Productos molinería ,4 1,8 1,6 Panadería y pastas ,2 0,8 1,1 Azúcar, chocolate y confitería ,2 0,4 0,6 Otros productos diversos ,1 3,1 1,6 Alimentación animal ,1 3,8 3,2 Vinos ,0 3,6 1,9 Otras bebidas alcohólicas 0,0 0,0 0,0 Aguas y bebidas analcohólicas ,6 0,2 0,2 Total ,7 2,2 1,9 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas. INE. Gráfico 2 Eficiencia de la industria alimentaria medida en VAB por empleo (2014). En miles de euros Extremadura España 0 Ind. cárnica Transf. pescado Conserv. de frutas y hortalizas Grasas y aceites Ind. lácteas Prod. molinería Panadería Azúcar, y pastas chocolate y confitería Otros prod. alimentic. Aliment. animal Vino Otras bebidas alcohól. Aguas y bebidas analcohól. Total Fuente: Encuesta Industrial de Empresas. INE. 9

10 Analizando los datos regionales del número de empresas en la industria de los alimentos, bebidas y tabaco en 2017, las unidades productivas suponen el 4,7 % del conjunto nacional. Dentro de las mismas, lidera de forma destacada la industria de fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, seguida de la cárnica, confirmando la importancia que ambas tenían desde el punto de vista del empleo. A nivel del Estado, mencionar el importante peso relativo, por encima de la media autonómica, de la industria de conservas de frutas y hortalizas y la de fabricación de productos para la alimentación animal, con porcentajes del 7,6 % y 8,5 % respectivamente. La estructura empresarial de la industria agroalimentaria extremeña presenta una clara especialización en las microempresas, aquellas con menos de 10 empleados, situándose el porcentaje regional de las mismas en el 85,1 % frente al 79,1 % nacional. Gráfico 3 Estructura empresarial por tamaño de la plantilla (2017). En porcentaje Más de 500 España Extremadura De 200 a 499 De 50 a 199 De 10 a 49 Menos de Fuente: Directorio Central de Empresas, INE. Comercio Exterior La actividad agraria en Extremadura ha tenido como principal destino el mercado interior, por lo que su contribución a las exportaciones agroalimentarias españolas en 2016 (2 %), ha sido notablemente inferior a las aportaciones respecto a algunos indicadores tan importantes como el VAB o la renta agraria, tal y como ya se ha comentado. Las tres principales partidas de los casi 870 millones de euros ingresados por la actividad exportadora del sector han sido las conservas de verdura o fruta (incluidos zumos), 33,9 %, las frutas frescas, 20,2 %, y las bebidas de todo tipo (excluidos zumos), 10 %. Además, solamente la actividad conservera dirigida al mercado internacional, ha tenido un peso relativo significativo en el conjunto de las exportaciones nacionales con el 10,6 %. Cabe destacar el comportamiento de la industria cárnica, que a pesar de liderar los principales indicadores del sector extremeño, no tiene una aportación relevante sobre el total nacional del capítulo. 10 Observando el Gráfico 4 nos muestra como además de los tres sectores anteriormente comentados, aparecen otros menos relevantes desde un punto de vista cuantitativo, pero con una mayor especialización exportadora como son las preparaciones alimenticias diversas, los cereales o los residuos de la industria alimentaria.

11 Tabla 9 Principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias en Extremadura (2016). En miles de euros Extremadura % España % Extremadura/España 20. Conservas de verdura o fruta; zumos ,5 33, ,6 10,6 08. Frutas frescas ,1 20, ,0 2,1 22. Bebidas de todo tipo (excepto zumos) ,7 10, ,0 2,2 02. Carne y despojos comestibles ,9 7, ,3 1,2 15. Grasas, aceite animal o vegetal ,0 7, ,9 1,5 21. Preparaciones alimenticias diversas ,3 6, ,7 3,7 07. Legumbres y hortalizas frescas ,5 5, ,6 0,9 23. Residuos de la industria alimentaria ,7 2, ,4 2,2 10. Cereales ,9 1, ,7 3,1 04. Leche, productos lácteos. Huevos 8.612,8 1, ,3 0,7 Total sector agroalimentario ,1 100, ,8 2,0 Fuente: Datacomex. Para finalizar con el capítulo de comercio exterior, señalamos la evolución de las exportaciones agroalimentarias a lo largo del periodo , que viene a reflejar un importante avance de las mismas, detallando además las distintas etapas por las que la economía española ha transitado. Hasta 2008, crecimiento sostenido, periodo crisis, concluyendo a partir de esta fecha hasta 2016 con un fuerte impulso de la actividad exterior aunque con una mayor variabilidad anual. Gráfico 4 Especialización relativa de las exportaciones alimentarias de Extremadura (capítulos más especializados) Conservas de verdura o fruta; zumos Frutas frescas Preparaciones alimenticias diversas Residuos de la industria alimentaria Cereales Bebidas de todo tipo (exc. zumos) * La especialización relativa se mide como el cociente entre el porcentaje que representa cada capítulo sobre el total de las exportaciones en la comunidad autónoma y el mismo porcentaje a nivel nacional. Un resultado por encima de uno supone una mayor especialización en cada capítulo. Fuente: Datacomex. 11

12 Gráfico 5 Evolución de las exportaciones agroalimentarias de Extremadura*. En miles de euros * Se consideran exportaciones agroalimentarias las correspondientes a los 24 primeros capítulos del Taric, excepto el 14, relativo a las materias trenzables. Fuente: Datacomex. Gráfico 6 Pesos relativos de diversas magnitudes del sector agroalimentario de Extremadura con respecto a las españolas y comparación con la contribución al PIB nacional Exportaciones alimentarias Superficie 25 Población FEAGA VAB Agro Cifra de negocio IAB 10 5 VAB IAB Renta Agraria 0 Explotaciones Producción Rama Agraria SAU UTA Regadío 12 Régimen en propiedad Superficie ecológico Fuente: elaboración propia.

13 Análisis sintético del sector agroalimentario de Extremadura Extremadura es un territorio extenso, con una baja densidad de población, aunque concentra a varios núcleos urbanos de tamaño medio. El PIB per cápita de la región se sitúa en el 68,3 % de la media española, situándola como la comunidad menos desarrollada desde el punto de vista económico. Las explotaciones agrarias extremeñas poseen una dimensión media superior al promedio nacional. El empleo asalariado en la comunidad autónoma repunta con más intensidad respecto a la media nacional (44,1 % frente al 37,1 %). La producción vegetal es la principal componente de la PRA (50,5 %). La importancia del sector ganadero, en términos de valor, fue de caso 10 puntos porcentuales superior en la comunidad autónoma en relación al conjunto de España (44,4 % frente al 35 %). Extremadura genera el 5,9 % de la renta agraria nacional. Los beneficiarios de la región del régimen de pago único en 2016, recibieron en promedio un 35 % más que en el resto de las comunidades. Las principales ramas de la industria agroalimentaria son las cárnicas y las conservas de frutas y hortalizas. Buena tendencia de las exportaciones agroalimentarias en un contexto de mayor dispersión de los resultados anuales Cajamar Caja Rural publicaciones@cajamar.com imágenes de portada: gettyimages Cajamar Caja Rural es una entidad referente claramente orientada al desarrollo de los sistemas productivos locales, que presta una especial atención al sector agroalimentario y cooperativo y dirige su actividad financiera a la pequeña y mediana empresa, los profesionales autónomos y la economía familiar. Con un siglo de experiencia en el apoyo a agricultores, cooperativas y empresas, las entidades que conforman el Grupo Cooperativo Cajamar han crecido y evolucionado de la mano del proceso de modernización del sector agroalimentario español, que actualmente es uno de los más competitivos del mundo. La experiencia acumulada nos ha permitido confeccionar un catálogo de productos y soluciones financieras único en España, que se actualiza cada día adaptándose a las nuevas necesidades del tejido productivo. Hemos apoyado esa gran transformación no solo a través de servicios financieros que posibilitasen la capitalización de las estructuras productivas y de comercialización, sino también como agente de difusión de las innovaciones agronómicas y de capacitación de técnicos y gestores.