Actualización Económica: énfasis en turismo

Transcripción

1 Programa de Actualización Económica Actualización Económica: énfasis en turismo MBA. Thelmo Vargas Marzo,

2 Indice Mensual de Actividad Económica (Tendencia Ciclo: variación últimos 12 meses) 15 Industria 10 5 IMAE Comercio Agricultura -10 Construcción -15 Ene 02 Abr 02 Jul 02 Oct 02 Jan 03 Apr 03 Jul 03 Oct 03 Jan 04 Apr 04 Jul 04 Oct 04 Jan 05 2

3 Indice Mensual de Actividad Económica (Tendencia Ciclo: variación últimos 12 meses) Hoteles Comunicación Servicios Finan Electricidad IMAE Ene 02 Abr 02 Jul 02 Oct 02 Jan 03 Apr 03 Jul 03 Oct 03 Jan 04 Apr 04 Jul 04 Oct 04 Jan 05 3

4 Coyuntura para realizar inversiones Mal momento No esta seguro 4 I-04 II-04 III-04 IV-04 I-05 Fuente: Encuesta Trimestral sobre Perspectivas Económicas del BCCR. Buen momento

5 IPC por Rubros Variación porcentual Grupo Var. interanual Febrero Peso Aporte Indice General % Alimentos, bebidas y tabaco % Vestido y calzado % Vivienda* % Muebles y accesorios % Cuidados Médicos % Transporte % Esparcimiento y educación % Otros bienes y servicios % / Incluye servicios como electricidad, agua, telecomunicaciones, etc 5

6 IPC (Variación Interanual) 25 General Regulados No Regulados V a r. ú l t m e s e s 5 Variación mensual Mar Mar Mar Feb- 02 May- 02 Aug- 02 Nov- 02 Feb- 03 May- 03 Aug- 03 Nov- 03 Feb- 04 May- 04 Aug- 04 Nov- 04 Feb- 05 6

7 SBN: Crédito al sector privado por Bancos (Variación interanual) Crédito Total Bancos Privados Bancos Estatales Jan- 02 Apr- 02 Jul- 02 Oct- 02 Jan- 03 Apr- 03 Jul- 03 Oct- 03 Jan- 04 Apr- 04 Jul- 04 Oct- 04 Jan- 05 7

8 Premio por invertir en colones 6 Premio I Premio II P o r c e n t a j e Feb 02 May 02 Ago 02 Nov 02 Feb 03 May 03 Aug 03 Nov 03 Feb 04 May 04 Aug 04 Nov 04 Feb 05 8

9 9 Sector Turismo

10 Número de Turistas por Períodos (Variación promedio anual) 10 Fuente: OMT

11 Ingreso de Divisas por Turismo por Períodos (Variación promedio anual) El turismo representa cerca del 12% del PIB mundial y 8% del empleo total (genera unos 200 millones, 1 de cada 12 empleos) 11 Fuente: OMT

12 Distribución Regional de los Nuevos Turistas, 2004 (Millones de turistas) 12 Fuente: OMT

13 Tendencias Recientes Cambios en monedas (euro vrs dólar) y enfermedades (ej. SRAS) alteran movimientos de turistas Temores al terrorismo y conflictos bélicos favorecen los viajes o destinos cortos. Mejor desempeño de economía mundial recupera al turismo de negocios. Economías emergentes y dinamismo de China constituyen impulso adicional. Expansión de aerolíneas de bajo costo y reservas vía internet en aumento. Estancias más cortas, vacaciones más frecuentes, viajes por cuenta propia y más sensibilidad a precios. 13

14 Distribución Regional de los Turistas (En porcentajes) Europa Asia y el Pacífico América Africa Oriente Medio 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Promoción más activa en China favorece turismo en Asia Situación del 11 set golpea a EEUU Euro encarece turismo en la UE 14 Fuente: OMT

15 Principales Emisores de Gasto por Concepto de Turismo (Principales 10 emisores) Posición Cuota Posición Alemania EEUU Reino Unido Japón Francia Italia China Países Bajos Canadá Rusia Austria Fuente: OMT

16 América: Distribución de los Turistas (en millones) A. del Norte: 2000: : 85 A. Central. 2000: : 6 Caribe: 2000: : 18 A. del Sur: 2000: : Fuente: OMT

17 América: Distribución Regional de los Turistas Venezuela Barbados Panamá Colombia Aruba Perù Costa Rica Jamaica Bahamas Chile Cuba Argentina Puerto Rico R. Dominicana Brasil Canadá México EEUU Cambio Partic Brasil 2.4 R. Dominican 1.5 Cuba 1.3 Costa Rica 0.6 Argentina 0.6 Perù 0.5 Chile 0.4 Panamá 0.3 Jamaica 0.1 Puerto Rico 0.1 Aruba 0.1 Barbados 0.0 Venezuela -0.2 Colombia -0.3 Bahamas -0.3 Canadá -0.8 México -2.0 EEUU Participación Porcentual 17 Fuente: OMT

18 CA: Ingreso de Divisas y # de Visitantes (Tasas de crecimiento promedio, ) # Visitantes 4.3% 8.4% 9.0% 11.1% 12.1% 14.9% Guatemala Costa Rica Honduras Panamá El Salvador Nicaragua Ingreso Divisas 9.5% 12.0% 12.6% 21.6% 21.4% 26.0% 18 Fuente: Secretaría General de la Integración Centroamericana

19 CA: Ingreso de Divisas y # de Visitantes (composición regional) 100% % 80% 70% 60% 50% 40% 30% Nicaragua Honduras El Salvador Panamá Guatemala Costa Rica 20% 10% 0% Número de Ingreso de 19 visitantes Divisas Fuente: Secretaría General de la Integración Centroamericana

20 Caribe: Ingreso de Divisas y # de Visitantes (Tasas de crecimiento promedio, ) 1.8% # Visitantes 2.4% 7.4% Puerto Rico Jamaica Rep. Dominicana 8.4% Costa Rica 14.2% Cuba 5.3% 4.8% Ingreso Divisas 10.0% 12.0% 16.8% 20 Fuente: Organización Mundial del Turismo.

21 Caribe: Ingreso de Divisas y # de Visitantes (composición regional) 100% 90% 80% 70% % 50% 40% 30% 20% 10% Costa Rica Cuba Jamaica Rep. Dominicana Puerto Rico 0% Número de visitantes 21 Fuente: Organización Mundial del Turismo. Ingreso de Divisas

22 CR: Valor Agregado Sector Turismo (Tasas de crecimiento anual) No. de ocupados Empleos % PEA , , , , Turismo PIB El VA del turismo pasó de 3.8 a 5.2 por ciento del PIB entre 1992 y el 2004, sin embargo, esta cifra no captura los amplios efectos de spillover de esta actividad, ni su impacto distributivo en zonas de menor desarrollo relativo del país * 2006* 22

23 Ingreso de Turistas y Divisas 1,600 Miles de Turistas Millones de Divisas 1,400 1,200 1, Sin Incentivos Con Incentivos Sin Incentivos

24 Principales Incentivos al Sector Turismo Ley 6990 Tipo Exención Servicios Hotelería Transporte aéreo Alquiler vehículos Servicio Gastronomía Transporte acuático Turismo Receptivo Impuesto sobre renta 12 años 12 años No 12 años 12 años No Tributos y sobretasas sobre importación o compra local Si Si Si Si Si Si Depreciación acelerada Si Si Si Si Si No Impuesto territorial 12 años No No No No No Deducción 50% de impuesto sobre renta por inversiones de empresas en turismo Si Si Si Si Si Si sobre rentapor gastos de empresas en programas vacacionales Si Si Si Si Si Si Otros incentivos Si Si No No No No 24

25 Principales Reformas a la Ley 6990* (Ley 7293, 1992) Tipo Exención Servicios Hotelería Transporte aéreo Alquiler vehículos Servicio Gastronomía Transporte acuático Turismo Receptivo Impuesto sobre renta 12 años 12 años No 12 años 12 años No Tributos y sobretasas sobre importación o compra local Si Si Si Si Si Si Depreciación acelerada Si Si Si Si Si No Impuesto territorial 12 años No No No No No Deducción 50% de impuesto sobre renta por inversiones de empresas en turismo Si Si Si Si Si Si Deducción impuesto sobre rentapor gastos de empresas en programas vacacionales Si Si Si Si Si Si Otros incentivos Si Si No No No No 25 *Area sombreada: Significa que se eliminaron los incentivos que existían, o bien, se excluyeron las actividades que se beneficiaban, tal es el caso del servicio de gastronomía

26 Ingreso de Turistas y Divisas (Tasa de crecimiento promedio anual) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Turistas Divisas Incremento Prom Anual Turistas (millones) Divisas (milliones $) Divisas/ turista Crisis del 11 Setiembre y desaceleración económica -5%

27 Oferta Habitacional por Turista* (Con declaratoria turística) ES 1.1 CR NI * Oferta Habitacional = (Oferta Hab./# Visitantes)/Estadía Promedio Rep. D 1.8 HN 1.9 GT 2.0 PA **Gasto Promedio= (Ingresos Divisas/# Visitantes)/Estadía Promedio Oferta Habitacional Estadía Promedio Gasto Promedio ** Nicaragua 4, El Salvador 4, Costa Rica 15, Panamá 16, Guatemala 17, Honduras 19, Rep. Dominicana 56, Fuente: Organización Mundial del Turismo.

28 (millones de US$) Inversión hotelera bajo la Ley 6990 (Millones de dólares) Prom 86-92: $47.0 mill Prom 92-98: $86.2 mill Tasa de Crecimiento Promedio Inversión Total IED

29 Relación Divisas Turismo/ Exportaciones 35% 30% Promedio % % % % 25% 20% 15% 10% 5% 0% * Promedio anual

30 Oportunidades Fortalece del Euro favorece atracción de turistas europeos China: expansión la convirte en un importante emisor de gasto turístico*. Petropecios favorecen el gasto turístico de productores (ej. arabes, rusos, venezolanos, etc). Desastres naturales (ej. Asia) redireccionan las decisiones del turista y de los inversionistas del sector. Ecoturismo crece de forma acelerada y allí CR tiene una importante ventaja** 30

31 Amenazas Baja capacidad aeroportuaria, inversiones baradas desde hacedos años. Puertos limitan llegada de cruceros y carreteras fomentan la saturación en lugares de mejor acceso. Precios del petróleo (costos de transporte) y temores al terrorismo fomentan destinos más cortos. Países de la región intensifican competencia al mejorar infraestructura y promover inversiones*. Oferta de habitaciones crece a poco ritmo e incertidumbre en inversiones por TLC. 31

32 32 Muchas Gracias.