OPORTUNIDADES EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

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1 OPORTUNIDADES EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA JUNIO 2014

2 INDICE 1. CONCLUSIONES 2. DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES? 3. OPORTUNIDADES POR PAÍSES 4. OPORTUNIDADES POR SECTORES 5. ENFOQUE AMÉRICA LATINA OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

3 1.- AMÉRICA LATINA CONCLUSIONES América Latina representa un mercado potencial de más de 600 consumidores que crece rápidamente, con economías que avanzan a un ritmo medio que se aproximará al 4% en El crecimiento de sus mercados internos, la integración regional y el incremento del nivel de vida de su población, se está reflejando en un aumento de la demanda de productos extranjeros. A continuación de Asia, es la región donde mayor población se incorporará a la clase media (más de 130 millones de habitantes antes de 2030). El Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica se espera que aumente el valor de los flujos aumente entre el 25 % y el 30 % en ambas partes, con un incremento del PIB de los países centroamericanos entre un 1 % y un 2 %. El Acuerdo con Colombia y Perú se prevé que reducirá los aranceles en más de 500 millones de euros anuales. América Latina posee un gran potencial de energías renovables: sobre todo en la eólica y la fotovoltaica, pero también en la geotermia. Para 2030, la demanda energética de América Latina y el Caribe podría aumentar un 75%, al tiempo que la energía producida a partir de fuentes renovables podría representar la mitad de esa demanda total (previsiones del BID). Planes previstos: El Banco de Desarrollo de América Latina sostiene que para atender un crecimiento futuro del 3% anual, habrá de invertirse un 5,2% de los PIB regionales hasta 2020, esto supone aproximadamente millones al año y se estima que se crearán alrededor de 4 millones de empleos Los 100 mayores proyectos previstos en América Latina suman millones de euros, con predominio de las actuaciones en materia de: o Transportes ( millones de dólares), o Infraestructuras petrolíferas ( millones de dólares) o y de energía ( millones). OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

4 Sectores principales de oportunidades de negocio para empresas CV:.-Materiales de construcción,.-productos agrícolas e industria agroalimentaria,.-bienes de consumo,.-maquinaria,.-plásticos, Oportunidades se incrementan en sectores estratégicos en Latinoamérica: infraestructuras y construcción; energía, agua, transporte, medio ambiente y turismo, son los más demandados y atractivo de las empresas españolas por su experiencia y su liderazgo a nivel internacional. OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

5 Fte: Euromonitor OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

6 PAÍS MILL. HABITANTES BRASIL 203 MEXICO 120 COLOMBIA 46 ARGENTINA 43 PERU 30 VENEZUELA 29 CHILE 17 ECUADOR 16 GUATEMALA 15 CUBA 11 BOLIVIA 11 SUBTOTAL PRINCIPALES 540 TOTAL AMÉRICA LATINA 600 OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

7 2. DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES? El valor exportado en 2013 desde la Comunitat Valenciana a los países de América Latina alcanzó un valor de millones de euros que equivale al 57% de la exportación total al continente americano. El valor de los productos valencianos exportados a los países de América Latina en 2013 se ha incrementado considerablemente (+44%). México, Brasil, Ecuador y Argentina son los principales destinos hacia donde se dirigen el 70% del total exportado a América Latina. Han aumentado de exportaciones a los principales clientes: Brasil (se han duplicado las exportaciones con un crecimiento +168%); también a México y Ecuador; (tasas de crecimiento del 50%). Si observamos los últimos datos anuales, los productos valencianos más demandados han sido los combustibles, maquinaria mecánica y frutas con un 45% del total. Estos tres son los que han alcanzado mayores tasas de crecimiento entre los productos más exportados. Los productos valencianos que han tenido un mayor dinamismo, han sido: combustibles, conservas de carne y pescado, maquinaria mecánica y frutas, son algunos de los productos valencianos que han alcanzado mayores tasas de crecimiento entre los más exportados. En los últimos cinco años, entre 2009 y 2013, casi se ha triplicado el valor de las exportaciones de productos valencianos a esos países (1.644 millones exportados en 2013 frente a 632 en 2009) OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

8 RELACIONES COMERCIALES C.VALENCIANA AMÉRICA LATINA PRINCIPALES DESTINOS-2013 / MILL. EXPORT % S/T % PAÍS VARIAC. EXPORT 412 MÉXICO BRASIL ECUADOR ARGENTINA CUBA COLOMBIA CHILE VENEZUELA PERÚ REPÚBLICA DOMINICANA PANAMÁ URUGUAY GUATEMALA COSTA RICA PARAGUAY BOLIVIA HONDURAS EL SALVADOR HAITÍ NICARAGUA TOTAL AMÉRICA LATINA OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

9 RELACIONES COMERCIALES C.VALENCIANA AMÉRICA LATINA PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS / MILL. CAPÍTULO PRODUCTO EXPORT. MILL. % S/ T % VARIAC. Crecimiento 27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL MÁQUINAS MECÁNICAS FRUTAS CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS CACAO Y SUS PREPARACIONES PAPEL, CARTÓN Y MANUFACTURAS PRODUCT. QUÍM. INORGÁNICOS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS PLANTAS INDUSTRIALES CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES CONSERVAS DE CARNE O PESCADO CEREALES PESCADOS, CRUSTÁCEOS SUBTOTAL TOTAL OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

10 EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR CV-AMÉRICA LATINA MILL. AÑOS EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

11 PRODUCTOS VALENCIANOS MÁS DEMANDADOS EN LOS PRINCIPALES DESTINOS: MÉXICO: MÁQUINAS MECÁNICAS AUTOMÓVILES COMBUSTIBLES PRODUCTOS CERÁMICOS BRASIL: COMBUSTIBLES MÁQUINAS MECÁNICAS ESMALTES CERÁMICOS AUTOMÓVILES ECUADOR: COMBUSTIBLES ESMALTES PRODUCTOS CERÁMICOS MÁQUINAS MECÁNICAS ARGENTINA: AUTOMÓVILES COMBUSTIBLES MÁQUINAS MECÁNICAS APARATOS ELÉCTRICOS 184% 34% 32% 30% 65% 6% 5% 3% 73% 7% 4% 3% 36% 14% 9% 8% OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

12 3. OPORTUNIDADES POR PAÍSES Los principales países en la región son Brasil y México donde se concentra más de la mitad de la población total de América Latina. Brasil es el mercado más atractivo de Latinoamérica. Focalizado por su gran mercado, positiva evolución económica, liderazgo regional, incremento en su papel mundial y grandes acontecimientos deportivos (Mundial de Futbol y Juegos Olímpicos). A continuación, las mayores perspectivas están en Colombia y Perú; se mantienen en Chile y México y disminuyen en Argentina y Venezuela. BRASIL - Dado el volumen del sector público brasileño, las compras públicas resultan especialmente atractivas, aunque hay que tener en cuenta que, a pesar de los pasos dados para incrementar la transparencia, en la práctica más del 40% de la contratación se produce bajo algún tipo de excepción al principio de apertura. - El aumento de la clase media y el consiguiente incremento del consumo y de la inversión privada amplían las oportunidades de negocio. Podemos destacar: bienes de consumo, bienes de equipo y maquinaria para la construcción; pavimentos, revestimientos cerámicos y mármoles; equipamientos para el sector de gas; máquina-herramienta; maquinaria para envase y embalaje; maquinaria agrícola; material eléctrico y electrónico; componentes de automoción; material ferroviario; productos editoriales y educativos del idioma español; productos agroalimentarios transformados (sobre todo aceite de oliva), y equipamiento médico y hospitalario. - Respecto a los sectores con mayor demanda potencial de inversión extranjera, las principales oportunidades de negocio en Brasil se encuentran en el sector de infraestructuras energía (explotación petrolífera del pre-sal, por ejemplo) y saneamiento. - Boom constructivo impulsado por la demanda hotelera, como resultado de la Copa del Mundo FIFA 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 y también ante el incremento de viajes domésticos. - Áreas para las exportaciones e inversiones incluyen la agricultura, maquinaria agrícola, de la construcción, la industria aeroespacial y la aviación, la energía eléctrica, la seguridad y los dispositivos de seguridad, tecnologías ambientales, el comercio minorista y el transporte. OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

13 - Brasil es uno de los mayores mercados de Tecnologías de Información (TI) dentro de las economías emergentes. Se espera que el gasto en TI el usuario final en la que Brasil crezca hasta $ millones en La mayor parte del gasto será el equipo de telecomunicaciones, lo que representa 72 % del mercado, seguido de los servicios de TI en el 13,3 % y el hardware de computación en el 11,9%. MÉXICO - Es el 1º destino de exportaciones CV en Latinoamérica y 5º destino mundial si excluimos los países de la Unión Europea. - Ha sido el 3º mercado más dinámico para las exportaciones valencianas entre los principales destinos (+50% de aumento en 2013 respecto a 2012). - Nuestras exportaciones se han duplicado en los últimos 5 años (tasa de crecimiento +100%, con 464 millones exportados en 2013 frente a 231 en 2009). - Forma parte de los llamados N11 (Next Eleven junto con Bangladesh, Corea del Sur, Egipto, Filipinas, Indonesia, Irán, Nigeria, Pakistán, Turquía y Vietnam). - Crecimiento económico previsto de 3,6% para Tiene el 2º mayor PIB y población en América Latina (a continuación únicamente de Brasil). 11º mercado mundial en población (más de 115 millones de habitantes). - Con EEUU y Canadá representa cerca de la cuarta parte (23%) del PIB mundial y es el mayor importador y exportador de América Latina. - Importante población de clase media que ha llevado a una tendencia creciente en el consumo y amplias oportunidades de negocio (Renta per capita en 2013 = US$, superior a la media mundial de US$). - Crecimiento impulsado por recuperación de la economía estadounidense (hacia donde exporta un 80%). Desde la implementación del Acuerdo de libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) en 1994, la participación de México en las importaciones de Estados Unidos ha aumentado al 12% y se ha duplicado con un 5% en las importaciones canadienses. - Importante apertura comercial: México tiene acuerdos de libre comercio con más de 50 países y más del 90% de su comercio se realiza bajo acuerdos de libre comercio. OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

14 o Las principales oportunidades de exportación de productos españoles a México se encuentran en: - Industria aeroespacial - Diseño e ingeniería - Dispositivos médicos - Industrias creativas - Energías renovables - Tecnologías de información o Para la CV, además existen oportunidades de negocio para maquinaria, automóvil, manufacturas de piedra, esmaltes, calzado o mueble. COLOMBIA - Estratégicamente situada entre América del Norte y América del Sur, destacado centro de producción, distribución y hub de exportaciones. - Permite el acceso preferencial a cerca de millones de consumidores, a través de los diferentes acuerdos, entre otros con la Unión Europea y Estados Unidos. - 4ª economía más importante en América Latina y 3º con mayor población (posibilidad de superar a Argentina y situarse como la tercera economía de esa región, sólo superada por Brasil y México). - Incremento en la demanda por parte de empresas valencianas: es el 6º destino en América Latina, crecimiento del 14% en exportaciones CV en 2013 y nuestras exportaciones se han duplicado en los últimos 4 años. - Destacada como país emergente que junto a otros países como Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica podrían ocupar el lugar de los BRICS en un futuro próximo. - Perspectivas para la economía colombiana muy favorables, con una tasa de crecimiento esperada para por encima del 4% (superior a la media de América Latina y Caribe del 3%). - Una de las economías más estables de la región: las reformas económicas y la estrategia de seguridad democrática, junto con el aumento de la inversión, han generado un creciente sentimiento de confianza en la economía. OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

15 PERU o Ofrece interesantes oportunidades de negocio, especialmente, en: materiales de construcción (productos cerámicos, esmaltes y mármol); manufacturas (calzado, muebles, textil y decoración); alimentos (vinos, aceite de oliva, jamones y embutidos, conservas vegetales, de pescado y cárnicas o chocolates y pastelería); productos agrícolas: fertilizantes, maquinaria en general (principalmente agrícola e industria de papel y cartón) o turismo. - Mercado más dinámico de América Latina en (estimación de crecimiento próximo al 6%). - 5º mayor mercado de América Latina en población (a continuación de Brasil, México, Colombia y Argentina) y el 6º en PIB (a continuación también de Venezuela). - Gran mercado interno próximo a 30 millones y a acuerdos con acceso a cerca de millones de personas. - 2º economía más favorable para los negocios y 5ª economía más competitiva en América Latina,. - Forma parte de la Alianza del Pacífico, junto con Chile, México y Colombia, que representan cerca del 35 % de la población y PIB de Latinoamérica (el 50% de las exportaciones y el 45% de inversión extranjera recibida en esa zona). o Interesantes oportunidades de negocio que se incrementan ante el acuerdo que establece la liberalización del comercio entre Perú y la Unión Europea. entre otras: materiales de construcción (pigmentos y esmaltes y los productos cerámicos), maquinaria (textil, agrícola, construcción o procesamiento de alimentos). Plan para dotar al país de una red de infraestructuras hasta 2016 para la construcción y mejora de todo tipo de infraestructuras. OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

16 4.- OPORTUNIDADES POR SECTORES Según los últimos datos de exportación de 2013, los productos valencianos más demandados por los países de América Latina son: combustibles (26% del total y crecimiento +674%). Junto con maquinaria mecánica y fruta representan un 45% de la exportación valenciana a América Latina. Respecto a la inversión de Comunitat Valenciana en América Latina, destaca Brasil como el principal destino en esa zona junto con Colombia (42%). Los principales sectores fueron el sector comercial y de construcción de edificios (58% del total). INVERSIÓN CV EN AMÉRICA LATINA POR PAÍSES-MILES PAÍS 2013 % % VARIAC. CRECIMIENTO BRASIL COLOMBIA PERU CHILE PANAMA EL SALVADOR ARGENTINA MEXICO REPUBLICA 2 0 DOMINICANA TOTAL AMERICA LATINA OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

17 INVERSIÓN CV EN AMÉRICA LATINA POR SECTORES-MILES SECTOR 2013 % S/T 46 COMERCIALIZACIÓN MAYOR E INTERMEDIACIÓN COMERCIIAL, EXCEP.VEHÍCULOS MOTOR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO NO CLASIFICADA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICL ACTV. SEDES CENTRALES; ACTIV. CONSULTORÍA DE GESTIÓN CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA INDUSTRIA DEL PAPEL SERVICIOS TECNICOS ARQUITECTURA E INGENIERIA 0 0 AMERICA LATINA INFRAESTRUCTURAS España se ha convertido en referencia mundial en infraestructura, gestión y financiación basada principalmente en un esquema de colaboración público privada y el modelo se ha exportado a varios países de América Latina. España ocupa los tres primeros puestos del listado de la revista especializada Public Works Financing (PWF) y, además, hay más de nueve empresas entre las cuarenta que lo integran (una cuarta parte del total). En 2012, la constructora ACS ocupaba el 1ª puesto de la clasificación por sexto año consecutivo. Globalvía, firma de concesiones de FCC y Bankia, y Abertis, 2ª y 3ª posición, respectivamente, por tercer año consecutivo. Ferrovial, ocupa la séptima posición, y OHL y Sacyr, en octavo y noveno lugar. En 2011 las grandes constructoras españolas lograron obras fuera de España por valor de millones de euros en 2011, cifra un 15% superior respecto a Entre los mayores contratos internacional logrado nunca por España se encuentran varios hospitales en Panamá o la ejecución de autopistas de Chile y Puerto Rico. OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

18 América Latina, con el 22% de los contratos de obras españolas en el exterior, es el 2º gran mercado de las constructoras españolas, a continuación de la Unión Europea. Las grandes empresas lograron contratos en América Central y del Sur por valor de millones de euros, un 47% más que en América Latina sobresale particularmente en el sector de infraestructuras, con previsión de incremento en inversiones en ese sector del orden del 5% del PIB, (frente al 3% actual, para llevar a cabo el crecimiento esperado de la región). Juegos Olímpicos Rio 2016: Constitución brasileña establece que todas las compras gubernamentales, en los niveles federales, estatales y municipales deben ser contratados a través de licitaciones públicas. Esto está regulado por la Ley de la subasta brasileña (Ley 8666/1993). El proceso de adquisición de los Juegos Olímpicos en el Comité Olímpico Website Rio OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

19 ENERGÍAS RENOVABLES Para 2030, la demanda energética de América Latina y el Caribe podría aumentar un 75%, al tiempo que la energía producida a partir de fuentes renovables podría representar la mitad de esa demanda total (previsiones del BID). Países más atractivos: Brasil, México, Chile, Panamá, Nicaragua y Perú. América Latina es destino de algo menos del 5% de la inversión mundial en renovables. Las fuentes de energía renovables, excluidas las grandes centrales hidroeléctricas: - Representan solo por el 7% de la capacidad energética total instalada en América Latina y el Caribe. - Casi la mitad de esta energía corresponde a biomasa proveniente principalmente del bagazo (residuo seco de la caña de azúcar). TRATAMIENTO DE AGUAS: América Latina posee un gran potencial de energías renovables: sobre todo en la eólica y la fotovoltaica, pero también en la geotermia. América Latina es el continente en el cual mayor proporción de población vive en asentamientos urbanos (aproximadamente el 85%). Esta población urbana crecerá de 460 a 590 millones de habitantes en , especialmente en ciudades medias y pequeñas. Tienen que desarrollar en nuevas fuentes para atender la demanda doméstica incremental que surgirá, además de reducir el consumo y pérdidas de agua. MATERIAL DE TRANSPORTE: El incremento en los volúmenes de comercio intrarregional en años recientes ha incrementado la demanda sobre las carreteras y los pasos de frontera terrestres: - En 2011 el intercambio entre los países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) creció cerca de 26% y se elevó al 40% con países como Ecuador y Perú. - El incrementos en el parque de vehículos han sido muy relevantes en Brasil (54%), Colombia (40%), México (60%), Perú (44%) y Venezuela (42%). OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

20 Existen carencias ferroviarias: A excepción de Brasil y México, donde el transporte ferroviario de cargas tiene participaciones en el orden del 20%, en el resto de los países de la región que cuentan con infraestructura ferroviaria su participación no supera el 5%. La red de carreteras de América Latina tiene una densidad baja: 156 km de vías cada km2 (media mundial= 240 km o la de países de la OCDE= 600 a km) y una baja proporción de vías pavimentadas que alcanza un 16% medio (con valores más bajos en Sudamérica) muy por debajo de la media mundial=57% o de los países desarrollados que se aproxima al 100%. La demanda de transporte aéreo ha registrado un crecimiento fuerte, y por tanto de la infraestructura aérea y del equipamiento en aeronaves: en 2011 el tráfico de pasajeros en América Latina creció un 17%, más del doble que el promedio mundial. TURISMO El turismo internacional en América Latina y el Caribe ha crecido un 50 % en la última década. En 2012 se incrementaron en un +6% el número de turistas extranjeros que visitaron América Latina (superior al crecimiento mundial, cercano al 4%, según estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT)). El panorama actual para la industria hotelera en América Latina es muy positivo y, según expertos, el crecimiento en la región se mantendrá durante unos siete años más. En 2012, en la región cerca de 227 proyectos hoteleros estaban en marcha. Ritz-Carlton Reserve, Hilton Worldwide, Marriott International o Starwood son algunas de las cadenas hoteleras que están apostando por la región, con aperturas recientes de nuevos hoteles. Se prevé que hacia el 2030 el número de turistas se triplique y Latinoamérica reciba unos 60 millones de viajeros anuales. En este contexto, la industria turística latinoamericana prevé un crecimiento de viajeros provenientes de países emergentes como Australia, India y China, así como un incremento del turismo interno. Los flujos que están creciendo son los Sur-Sur. Son mercados emergentes que enviarán turistas a mercados emergentes. Ahí está la posibilidad de crecimiento. OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

21 Por ello, el perfil del turista variará y el sector deberá mejorar los servicios e invertir en un producto innovador, adaptado a las demandas de clientes provenientes de realidades culturales muy distintas. Argentina y Brasil son los mercados más fuertes a nivel regional y Perú y Colombia los que están emergiendo. Perú, tiene un potencial de crecimiento alto, tanto en turismo receptivo como interno, bajo el impulso del dinamismo económico y los negocios, el incremento del poder adquisitivo de la clase media y valores históricos. Fuente: 2012: Panorama de Inversión en Latinoamérica OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

22 5.- ENFOQUE AMÉRICA LATINA - Crecimiento de América Central y Caribe: superior al 2,5% en 2014 y próximo al 3% en El crecimiento de la región de América Latina y el Caribe estuvo restringido debido a factores como comercio internacional deprimido, mercados de productos básicos menos favorables y desafíos nacionales. - Representa cerca del 9% de la población y PIB mundial (con un Producto Interior Bruto nominal próximo a 6 billones de US$ y 600 millones de habitantes). - La región está adoptando modelos de crecimiento que se reflejan en el incremento de sus clases medias y al crecimiento de sus mercados internos, además de avanzar en la integración económica (el comercio interregional ha crecido a altas tasas durante los últimos 10 años). - América Latina es, a continuación de Asia, donde mayor población se incorporará a la clase media (con más de 130 millones de habitantes antes de 2030, previstas por OCDE). OPORTUNIDADES AMÉRICA LATINA JUNIO

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