Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

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1 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Superintendencia de Seguros de la Nación 2012 Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano COMUNICACIÓN SSN /12/2012 Circular SSN EST 775 SINTESIS: Información sobre El Personal del Mercado Asegurador y la Distribución Geográfica de los Locales de las Entidades, donde se presenta un análisis sobre la cantidad de empleados que poseen las entidades aseguradoras en nuestro país, desagregadas por Casa Matriz, Sucursales y Agencias. Este informe contiene una serie de cuadros correspondientes al Ejercicio Económico 2011/2012. A las Entidades y Personas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación Se adjunta un informe relativo al El Personal del Mercado Asegurador y la Distribución Geográfica de los Locales de las Entidades, correspondiente al ejercicio 2011/2012. Saludo a Ustedes atentamente. Lic. Juan Antonio Bontempo Superintendente de Seguros de la Nación LA PRESENTE COMUNICACIÓN CONTIENE 1 PAGINA. CONTIENE 2 ANEXOS DE 7 Y 18 PAGINAS RESPECTIVAMENTE. CIRC. ANT. IDENT. Nº 7990 Página 1 de 1 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN Av. Pte. Julio Argentino Roca (C1067ABC) - BUENOS AIRES - ARGENTINA Tel.: (0054) (Líneas Rotativas) Fax: Int Stand de Atención al Público - Planta Baja (Int Horario 10:30 a 17:30 hs.) Sitio en Internet:

2 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Superintendencia de Seguros de la Nación 2012 Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano ANEXO I HOJA Nº 1/7 Superintendencia de Seguros de la Nación EL PERSONAL DEL MERCADO ASEGURADOR Y LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS LOCALES DE LAS ENTIDADES Información Estadística Ejercicio 2011/2012 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre 2012 República Argentina

3 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Superintendencia de Seguros de la Nación 2012 Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano ANEXO I HOJA Nº 2/7 EL PERSONAL DEL MERCADO ASEGURADOR Y LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS LOCALES DE LAS ENTIDADES ÍNDICE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Ejercicio 2011/2012 ANEXO I: Informe Hoja Índice 2 Introducción 3 Fuentes de información 3 Aclaraciones 4 Información contenida 4 Análisis de las cifras 5 ANEXO II: Cuadros Cuadro Nº 1: Entidades, Empleados y Producción del de las Entidades de Seguros 2005/ Cuadro Nº 2: de Entidades de Seguros clasificadas por Naturaleza Jurídica 2005/ Cuadro Nº 3: Empleados del de Entidades de Seguros clasificados por Naturaleza Jurídica 2005/ Cuadro Nº 4: Producción del de Entidades de Seguros clasificada por Naturaleza Jurídica 2005/ Cuadro Nº 5: Personal clasificado por Naturaleza Jurídica de la Entidad y Tipo de Relación Laboral 4 Cuadro Nº 6: Personal clasificado por Actividad Principal de la Entidad y Tipo de Relación Laboral 5 Cuadro Nº 7: Ranking del de las Entidades de Seguros ordenadas según Cantidad de Empleados 6 Permanentes al Cuadro N 8: Locales y Personal clasificados por Tipo de Local y Relación Laboral 12 Cuadro N 9: Distribución Geográfica de los Locales de las Entidades de Seguros por Tipo de Local y 13 Personal Cuadro N 10: Distribución Geográfica del Personal por Relación Laboral 14 Cuadro N 11: Distribución Geográfica de las Casas Matrices por Entidad 15 Cuadro N 12: Distribución Geográfica de la cantidad de Sucursales y Agencias por Entidad 17 Hoja

4 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Superintendencia de Seguros de la Nación INTRODUCCIÓN 2012 Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano ANEXO I HOJA Nº 3/7 La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) ha elaborado, como en años anteriores, este informe sobre El Personal del Mercado Asegurador y la Distribución Geográfica de los Locales de las Entidades, en donde se analizan estos dos aspectos de cada aseguradora. El objetivo de esta Comunicación es mostrar la conformación de la cantidad de empleados del ámbito asegurador como así también analizar la ubicación geográfica de los Locales de las compañías correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de El antecedente inmediato anterior es la Comunicación SSN Nº 3027, Circular SSN Nº FUENTES DE INFORMACIÓN Para el análisis y confección de la presente Comunicación se utilizó el denominado Formulario PER1 de la Comunicación SSN Nº En lo referente a las variables, definiciones y clasificaciones utilizadas, se enumera a continuación el tipo de datos obtenidos para su inclusión y análisis en el presente informe, suministrados por cada aseguradora: ENTIDADES: Son las que al 30 de Junio de 2012 estaban debidamente constituidas según las pautas que exige esta Superintendencia para operar en los diversos ramos de seguros. PERSONAL: Las personas que cumplen funciones en las Entidades, clasificados en la declaración anual en: a) Personal Afectado a Ventas: Los empleados de la aseguradora, de planta permanente o temporaria; dedicados a tareas de atención de potenciales clientes, con el objeto de difundir los productos que ofrece la empresa, aclarar sus características y concertar las condiciones del contrato de seguro. Pueden tener o no formación específica para realizar esa función (por ejemplo los Productores / Asesores de Seguros), y ubicarse en diversos niveles del escalafón de la compañía. b) Personal No Afectado a Ventas: Comprende al resto del personal, de planta permanente o temporaria, de la aseguradora, no vinculado en forma directa con la promoción, asesoramiento y concertación de los contratos de seguros con los potenciales clientes (por ej.: los administrativos y contables, los de maestranza, los del sector de reaseguros, etc.). c) Jerárquico: Comprende a los empleados de planta permanente con funciones ejecutivas y de dirección tales como: gerentes, subgerentes, directores, etc. Se incluyen también a los asesores de nivel gerencial que no tienen personal a cargo (por ejemplo: actuarios, asesores en inversiones, abogados, etc.). d) Resto: Comprende al resto de personal empleado en forma permanente cualquiera sean sus funciones y categorías y con o sin personal a cargo (por ejemplo: administrativos, técnicos, profesionales, jefes de dependencias, etc.). e) Contratado: Comprende al personal que se desempeña en forma temporaria para cumplir actividades y/o servicios predeterminados mediante términos contractuales con plazos previstos de finalización, en cualquier tipo de función (administrativas, técnicas, de servicios, etc.). f) Pasantes: Comprende a los estudiantes de diversas carreras incorporados, con fines de capacitación en las diversas temáticas de la actividad aseguradora. Incluye casos de recientes graduados de diversas especialidades que están cumpliendo funciones y capacitándose en forma paralela. PRODUCCIÓN: Corresponde a las Primas Emitidas, obtenidas de la Distribución Geográfica de la Producción del período 2011/2012, coincidente además con el Balance Analítico Anual. JURISDICCIÓN GEOGRÁFICA: Comprendiendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cada una de las Provincias que componen el territorio nacional. TIPO DE LOCAL ASEGURADOR: clasificados en:

5 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Superintendencia de Seguros de la Nación 2012 Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano ANEXO I HOJA Nº 4/7 a) Casa Matriz: Se entiende por tal al local que sirve de asiento principal a la entidad, a partir del cual se realizan y dirigen todos los negocios, y donde se encuentran los libros, registros y papeles contables, y que a la vez es el domicilio legal de la entidad. b) Sucursales en el País y en el Exterior: Son aquellas descentralizaciones que las entidades aseguradoras asienten con mandato representativo, para contratar en forma directa operaciones de seguros, emitiendo pólizas y demás documentos necesarios a la perfección de los contratos y a la atención, liquidación y pago de las obligaciones emergentes de los mismos. Tienen a su cargo el pago de los siniestros correspondientes a seguros colocados por su intermedio. c) Agencias: Dependencias de la Casa Matriz que actúan como boca de expendio y comercialización de los productos de la entidad aseguradora. No tienen facultad para emitir pólizas y liquidar siniestros (excepto las Agencias que se encuentran en el exterior a las cuales se les aplica el procedimiento de las Sucursales). ACLARACIONES En el ejercicio que se informa se ha detectado, como en períodos anteriores, la influencia que tiene en el tema de esta Comunicación la existencia de Grupos Económicos que reúnen las actividades de varias Entidades, compartiendo total o parcialmente espacios físicos y personal. Debido a ello es posible que en algunas Entidades de estos grupos el personal que realmente se desempeña en su producción, se vea abultado o disminuido según la situación, y esto influya en el promedio de producción por empleado que se calcula. Para las Entidades Extranjeras que no cierran su período contable anual el 30 de Junio, se ha tomado la cantidad de Empleados a la fecha de cierre de sus ejercicios anuales respectivos. Ellas son: Entidades American Home Assurance Company Compagnie Francaise D Assurance pour le Commerce Exterieur Zurich International Life Limited Sucursal Argentina Las observaciones, comentarios y sugerencias referidos a esta Comunicación, pueden ser realizados a: Gerencia de Estudios y Estadísticas Av. Pte. Julio Argentino Roca Piso Of. 800 (C1067ABC) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina Tel.: (0054) Interno 1821 / Fax: Interno 1817 Correo Electrónico: estanuales@ssn.gob.ar También es posible consultar el sitio de Internet de la SSN ( donde en: Información Estadística / Personal del mercado se podrá acceder a la presente Comunicación. INFORMACIÓN CONTENIDA La información fue requerida a las 181 entidades existentes en el mercado al , de las cuales: 180 completaron el formulario de Personal. 1 no se incluyó a Industria ART S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, debido a que por Res. SSN Nº de fecha se dispuso que la compañía queda exenta de presentar información hasta tanto la Superintendencia de Riesgos del Trabajo le confiera la autorización para operar en el marco de su competencia.

6 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Superintendencia de Seguros de la Nación 2012 Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano ANEXO I HOJA Nº 5/7 Por otra parte, con el objeto de brindar una mejor disposición de la información, los datos de esta Comunicación se resumen en los siguientes Cuadros: Cuadro Nº 1: Entidades, Empleados y Producción del de las Entidades de Seguros 2005/2012: incluye las cifras básicas de cada variable, como así también índices de evolución, tasas de variación promedio y relaciones entre ellas. Cuadro Nº 2: Cuadro Nº 3: Cuadro Nº 4: Cuadro Nº 5: Cuadro Nº 6: Cuadro Nº 7: Cuadro Nº 8: Cuadro Nº 9: Cuadro Nº 10: Cuadro Nº 11: Cuadro Nº 12: de Entidades de Seguros clasificadas por Naturaleza Jurídica 2005/2012: incluye la variación entre cada Ejercicio. Empleados del de Entidades de Seguros clasificados por Naturaleza Jurídica 2005/2012: incluye la variación entre cada Ejercicio. Producción del de Entidades de Seguros clasificada por Naturaleza Jurídica 2005/2012: incluye la variación entre cada Ejercicio. Personal clasificado por Naturaleza Jurídica de la Entidad y Tipo de Relación Laboral: incluye clasificación por Personal Permanente y Temporario. Personal clasificado por Actividad Principal de la Entidad y Tipo de Relación Laboral: incluye clasificación por Personal Permanente y Temporario. Ranking del de las Entidades de Seguros ordenadas según Cantidad de Empleados Permanentes al : incluye las cifras de Empleados desde 2005 a 2012; la Producción de este último Ejercicio y el Promedio por Empleado de cada Entidad. Además, las Tasas Anuales de Variación de los Empleados para dos períodos: 2011/2012 y 2005/2012. La cifra de 2012 comparable con los años anteriores, es la del Personal Permanente, sobre la cual se realiza el ordenamiento del ranking. Locales y Personal clasificados por Tipo de Local y Relación Laboral: muestra la cantidad de cada tipo de Locales y la cantidad de Personal clasificado por Relación Laboral existente en cada uno de ellos. Distribución Geográfica de los Locales de las Entidades de Seguros por Tipo de Local y Personal: muestra la cantidad de Locales (Casas Matrices, Sucursales y Agencias), del Personal y el Promedio en cada una de las Jurisdicciones. Distribución Geográfica del Personal por Relación Laboral: muestra el total del Personal declarado por las Entidades clasificado por Jurisdicción y por Situación Contractual. Distribución Geográfica de las Casas Matrices por Entidad: muestra la Jurisdicción de la Casa Matriz declarada por cada una de las Entidades por Jurisdicción. Distribución Geográfica de la cantidad de Sucursales y Agencias por Entidad: muestra la cantidad de Sucursales y Agencias declaradas por cada una de las Entidades por Jurisdicción. ANÁLISIS DE LAS CIFRAS El Cuadro Nº 1 muestra la evolución histórica de tres variables consideradas básicas: Entidades, Empleados y Producción (del de las Aseguradoras), de sus Índices base 2005 = 100 y de las Tasas de Variación a partir de Se observa el importante aumento de la cantidad de empleados respecto del año anterior (4,0 %), confirmando de esta manera la tendencia creciente que comenzó en 2005 acompañado por la Producción. Además de esto se han incluido tres indicadores, de lo que sobresale el aumento de la cantidad de empleados por Aseguradora, (156 empleados por Entidad para 2012), el aumento de la Producción por Entidad ($ ) y un incremento en la productividad medida por el promedio de producción por Empleado.

7 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Superintendencia de Seguros de la Nación 2012 Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano ANEXO I HOJA Nº 6/7 Cantidad de Personal de las Entidades de Seguros Ejercicios Económicos Los Cuadros Nº 2, 3 y 4 muestran las series de las variables básicas discriminadas por Naturaleza Jurídica de las Entidades. En el Cuadro Nº 2 todas las categorías de Naturaleza Jurídica permanecen iguales respecto del período anterior. En el Cuadro Nº 3 se observa el importante incremento en la cantidad de Empleados de todas las Entidades Aseguradoras. Por otro lado, el considerable aumento de los recursos humanos en el sector es explicado por la suba de los empleados de las Sociedades Anónimas, ya que estos poseen una ponderación mayoritaria dentro del sector. El Cuadro Nº 4 demuestra que existe una correlación importante de la Producción de las Entidades respecto de la cantidad de Empleados, ya que los cambios son equivalentes a los del cuadro anterior. El Cuadro Nº 5 hace referencia a la clasificación de los Empleados por Naturaleza Jurídica de la Entidad y Tipo de Relación Laboral. Aquí es preciso puntualizar que se puede tener una mayor apertura de las diferentes categorías de Personal Permanente y Temporario, considerando si éstos se encuentran afectados o no a actividades de venta y/o comercialización en las Compañías. Una primer lectura nos permite indicar que el 98,5 % de los Empleados del sector se desempeña en las estructuras permanentes de las Entidades, y que el Personal Permanente No Afectado a Ventas representa un 76,4 % del total de casos estables. El Cuadro Nº 6 es similar a los anteriores, pero aquí la clasificación es por la Actividad Principal de las Entidades, donde se aprecia que las Entidades de Seguros Mixtas son las que poseen más Empleados (65,9 %), debido básicamente a que representan también la mayoría de las entidades. El Ranking de Entidades de Seguros (Cuadro Nº 7) incluye una serie desde 2005 con: el General de Empleados, el de Permanentes, la Producción y las Tasas Anuales de Evolución. De aquí se destaca que: En el de Personal, las diez primeras Entidades en cantidad de Empleados son: Caja Generales (2.310), Nación (1.235), Sancor (989), Mapfre ART

8 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Superintendencia de Seguros de la Nación 2012 Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano ANEXO I HOJA Nº 7/7 (944), Segunda (874), Fed. Patronal (837), Provincia (829), San Cristóbal (713), Consolidar ART (696) y Asociart ART (684) concentrando el 35,9 % del. Las Entidades con mayor Producción son Caja Generales ( miles de pesos), Prevención ART ( miles de pesos) y Fed. Patronal ( miles de pesos). Entre las 30 primeras Aseguradoras, la productividad está encabezada por Prevención ART con miles de pesos por empleado, Zurich con miles de pesos, y HSBC Buenos Aires con miles de pesos. Dentro de las primeras Entidades las que sobresalen por su crecimiento en Personal respecto al año previo son Metlife Vida con 27,5 % y Meridional con 22,7 %. El Cuadro Nº 8 clasifica a los Locales y Personal por su Tipo de Relación Laboral y por Tipo de Local. Se puede observar que la mayoría se encuentra en las Casas Matrices (71,5 %), seguido por las Agencias (24,3 %) y las Sucursales (4,2 %). En el Cuadro Nº 9 se distribuye a los Locales (por Tipo de Local) y al Personal por Jurisdicción Geográfica, concentrándose las Casas Matrices en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 134 Locales, y las Agencias y las Sucursales en la Provincia de Buenos Aires con 288 y 19 respectivamente. En otro orden, la mayor cantidad de recursos humanos del mercado asegurador se concentra en la Ciudad Aut. de Bs. As. con empleados seguida por las Provincias de: Santa Fe con 3.693, de Buenos Aires con 3.131, Córdoba con y Mendoza con 949. El Cuadro Nº 10 clasifica a los Empleados por Jurisdicción y por su Tipo de Relación Laboral, destacándose la categoría Resto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del Personal Permanente con , y los Contratados para la misma con 253 Empleados. Por último, en los Cuadros Nº 11 y 12 se puede determinar la ubicación geográfica de cada Tipo de Local por Entidad.

9 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Superintendencia de Seguros de la Nación 2012 Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano ANEXO II HOJA Nº 1/18 Superintendencia de Seguros de la Nación CUADROS El Personal del Mercado Asegurador y la Distribución Geográfica de los Locales de las Entidades Ejercicio 2011/2012 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre 2012 República Argentina

10 HOJA 02/18 ENTIDADES, EMPLEADOS Y PRODUCCIÓN DEL TOTAL DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS 2005/2012 Evolución, Índices, Tasas de Crecimiento y Relaciones Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 1 Ejercicio Entidades Variables Básicas Empleados Producción (*) Índices Base 2005 = 100 Entidades Empleados Producción Tasas de Crecimiento Anual Entidades Empleados Producción ,0 100,0 100, ,9 100,5 105,9-2,1 0,5 5, ,3 106,3 121,4-2,6 5,8 14, ,8 112,5 134,9-0,5 5,8 11, ,2 113,1 147,5-2,7 0,6 9, ,8 116,6 154,5 1,7 3,1 4, ,3 122,2 185,0-0,6 4,8 19, ,8 127,1 216,7 0,6 4,0 17,2 Promedio de: Promedios: Índices Base 2005 = 100 Ejercicio Empleados / Entidades Producción / Entidades (*) Producción / Empleados (*) Empleados / Entidades Producción / Entidades Producción / Empleados ,6 100,0 100,0 100, ,4 102,6 108,1 105, ,0 111,3 127,3 114, ,2 118,3 142,3 120, ,0 122,6 159,9 130, ,7 124,3 164,8 132, ,2 131,3 198,4 151, ,8 135,7 231,1 170,5 (*) Cifras en Miles de Pesos de Junio de 2012.

11 TOTAL DE ENTIDADES DE SEGUROS CLASIFICADAS POR NATURALEZA JURÍDICA 2005/2012 ANEXO ll HOJA 03/18 Ejercicio TOTAL Sociedades Anónimas Cooperativas y Mutuales Entidades Extranjeras Cantidad Cantidad % Variación Cantidad % Variación Cantidad % Variación Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 2 Organismos Oficiales Cantidad % Variación , , ,57 3 0, , , ,00 3 0, , ,00 4 0,00 3 0, , , ,00 3 0, , ,00 3 0,00 3 0, , ,00 3 0,00 3 0, , ,00 3 0, ,33 EMPLEADOS DEL TOTAL DE ENTIDADES DE SEGUROS CLASIFICADOS POR NATURALEZA JURÍDICA 2005/2012 Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 3 Ejercicio TOTAL Cantidad Sociedades Anónimas Cantidad % Variación Cooperativas y Mutuales Cantidad % Variación Entidades Extranjeras Cantidad % Variación Organismos Oficiales Cantidad % Variación , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 PRODUCCIÓN DEL TOTAL DE ENTIDADES DE SEGUROS CLASIFICADA POR NATURALEZA JURÍDICA 2005/2012 Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 4 Ejercicio TOTAL Cantidad (*) Sociedades Anónimas Cantidad (*) % Variación Cooperativas y Mutuales Entidades Extranjeras Organismos Oficiales Cantidad (*) % Variación Cantidad (*) % Variación Cantidad (*) % Variación , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 (*) Cifras en Miles de Pesos de Junio de 2012.

12 HOJA 04/18 PERSONAL CLASIFICADO POR NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD Y TIPO DE RELACIÓN LABORAL Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 5 Naturaleza Jurídica Personal Permanente Subtotal Jerárquico Resto Personal Temporario Subtotal Contratados Pasantes Sociedades Anónimas Cooperativas y Mutuales Entidades Extranjeras Organismos Oficiales Naturaleza Jurídica Subtotal Afectado a Ventas Jerárquico Personal Permanente No Afectado a Ventas Resto Subtotal Jerárquico Resto Sociedades Anónimas Cooperativas y Mutuales Entidades Extranjeras Organismos Oficiales Naturaleza Jurídica Subtotal Personal Temporario Afectado a Ventas No Afectado a Ventas Contratados Pasantes Subtotal Contratados Pasantes Sociedades Anónimas Cooperativas y Mutuales Entidades Extranjeras Organismos Oficiales

13 HOJA 05/18 PERSONAL CLASIFICADO POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD Y TIPO DE RELACIÓN LABORAL Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 6 Actividad Principal Personal Permanente Subtotal Jerárquico Resto Personal Temporario Subtotal Contratados Pasantes Daños Patrimoniales Riesgos del Trabajo Seguros de Personas Retiro Mixtas Actividad Principal Subtotal Afectado a Ventas Jerárquico Personal Permanente No Afectado a Ventas Resto Subtotal Jerárquico Resto Daños Patrimoniales Riesgos del Trabajo Seguros de Personas Retiro Mixtas Actividad Principal Personal Temporario Afectado a Ventas No Afectado a Ventas Subtotal Contratados Pasantes Subtotal Contratados Pasantes Daños Patrimoniales Riesgos del Trabajo Seguros de Personas Retiro Mixtas

14 HOJA 06/18 RANKING DEL TOTAL DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS ORDENADAS SEGÚN CANTIDAD DE EMPLEADOS PERMANENTES AL Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 7 Nº de Orden NJ AP Entidad TOTAL DEL MERCADO Presentes en el Ranking Permanentes Cant. % Miles de $ Producción 2012 Por Empleado (Miles de $) Tasas Anuales de Evolución de Empleados 2011/ / , , ,8 4,0 3, % 1 M A CAJA GENERALES , , ,9-0,6 3,9 2 M A NACIÓN , , ,4 11,0 12,4 3 M C SANCOR , , ,8 17,3 9,4 4 A A MAPFRE ART , , ,1-11,4 15,5 5 M C SEGUNDA , , ,0 10,2 9,1 6 M A FED. PATRONAL , , ,0 3,6 5,0 7 M A PROVINCIA , , ,5-1,2 1,7 8 M M SAN CRISTÓBAL , , ,6 7,2 2,6 9 A A CONSOLIDAR ART , , ,8-0,6 2,6 10 A A ASOCIART ART , , ,5 4,6 7,6 11 M A MERIDIONAL , , ,4 22,7 11,6 12 A A PREVENCIÓN ART , , ,0 11,2 13,3 13 M C BERNARDINO RIVADAVIA , , ,9 3,6 5,6 14 DP A MAPFRE , , ,9-3,0-4,4 15 M A HSBC BUENOS AIRES , , ,2-2,5-1,4 16 A A PROVINCIA ART , , ,4 6,1 1,2 17 V A METLIFE VIDA , , ,0 27,5 22,8 18 M A LIDERAR * , , ,6 3,5 13,1 19 M A ROYAL & SUN ALLIANCE , , ,9 9,6 7,7 20 M A MERCANTIL ANDINA , , ,9-15,7 1,1 21 V A HSBC VIDA , , ,0-7,1-4,9 22 M A CARUSO , ,42 652,3 4,0 4,4 23 M A HOLANDO SUDAMERICANA , , ,4 3,7 1,8 24 M A COMERCIO , , ,9 0,0 6,0 25 A A QBE ARGENTINA ART , , ,6 0,0 7,4 26 V A PRUDENTIAL , ,37 680,6 8,4 5,2 27 M A ASEGURADORA FEDERAL , , ,2 18,6 13,1 28 M C TRIUNFO , ,19 390,4 13,7 13,5 29 M A ZURICH , , ,4 15,1 13,0 30 A A SEGUNDA ART , , ,2 13,3 16,1 31 M A LIBERTY , , ,8 57,1 4,8 32 M A ALLIANZ , , ,9 0,7 7,6

15 HOJA 07/18 RANKING DEL TOTAL DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS ORDENADAS SEGÚN CANTIDAD DE EMPLEADOS PERMANENTES AL Nº de Orden NJ AP Entidad TOTAL DEL MERCADO Presentes en el Ranking , , ,8 4,0 3, M A HORIZONTE , , ,2 17,9 21,2 34 M A PARANÁ , , ,9 5,4 7,7 35 V E ZURICH INTERNATIONAL LIFE , , ,6-7,6 0,1 36 M A SMG , , ,3-2,9 8,6 37 M M COOP. MUTUAL PATRONAL , , ,4 9,6 8,5 38 A A CAJA ART , , ,9-1,8 4,7 39 M C RÍO URUGUAY , ,37 995,3 10,5 8,5 40 M C NUEVA , ,26 765,2 1,0 2,4 41 M O INST. ENTRE RÍOS , , ,0 0,0 6,6 42 DP M PROTECCIÓN MUTUAL , ,12 386,6 1,6 8,3 43 V A SMG VIDA , , ,2-2,8 10,6 44 V A MAPFRE VIDA , , ,4 54,0 41,9 45 M A GALICIA , , ,9 23,9 17,6 46 M A BBVA CONSOLIDAR , , ,0 10,8 14,9 47 A A LIBERTY ART , , ,8-41,7-1,3 48 M A NORTE , , ,7 18,7 5,3 49 M A GENERALI , , ,7 4,8 14,6 50 M A EQUITATIVA DEL PLATA , , ,0 23,6-1,3 51 V A BINARIA VIDA , ,11 428,1 4,9 9,0 52 M A BOSTON , , ,6 2,1 0,7 53 A A SMG ART , , ,8 4,4 (*) 54 M A ORBIS , , ,7 23,4 12,5 55 M A CARDIF , , ,5 1,5 6,6 56 M C SEGURCOOP , , ,8 14,7 14,4 57 M A PERSEVERANCIA , , ,3 1,6 2,2 58 M A HDI , , ,0 5,2 2,3 59 A A INTERACCIÓN ART , , ,6 4,5 9,1 60 M C COPAN , ,08 405,2 1,8 4,8 61 DP A ASEGURADORES DE CAUCIONES , ,13 680,9 0,9-0,6 62 M A BERKLEY , , ,1-0,9 0,3 63 M A VICTORIA , , ,4 0,0 0,5 64 R A ESTRELLA RETIRO , , ,8 6,3 1, Permanentes Cant. % Miles de $ Producción 2012 % Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 7 Por Empleado (Miles de $) Tasas Anuales de Evolución de Empleados 2011/ /2012

16 HOJA 08/18 RANKING DEL TOTAL DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS ORDENADAS SEGÚN CANTIDAD DE EMPLEADOS PERMANENTES AL Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 7 Nº de Orden NJ AP Entidad TOTAL DEL MERCADO Presentes en el Ranking Permanentes Cant. % Miles de $ Producción / / , , ,8 4,0 3, % Por Empleado (Miles de $) Tasas Anuales de Evolución de Empleados 65 A A LIDERAR ART , , ,9 67,2 (*) 66 R A BINARIA RETIRO , ,04 249,7 6,4 6,1 67 M A HAMBURGO , ,15 864,8 16,3 5,0 68 A A BERKLEY ART , , ,2-3,9 8,0 69 M A ASSURANT , , ,9 11,6 19,9 70 DP A ALBA , ,08 467,2-6,8-2,2 71 M A ACE * , , ,1 0,0 4,3 72 M A IAM , ,10 611,8-6,1 8,1 73 R A ORÍGENES RETIRO , ,09 625,5-8,2-12,8 74 M A CRÉDITOS Y GARANTÍAS , , ,6 0,0 1,2 75 V A SENTIR , ,01 106,5-4,7-5,4 76 V A TRES PROVINCIAS , ,10 744,7 12,5 (*) 77 M A CHUBB , , ,4 11,0 4,6 78 DP A ESCUDO , , ,0 24,6 11,8 79 M C SEGUROMETAL , , ,1 2,6 2,2 80 M O CAJA DE TUCUMÁN , , ,9 0,0-0,5 81 M A NIVEL , ,05 400,9 28,8 16,6 82 V A INSTITUTO SALTA , , ,0 1,5 5,7 83 M C PRODUCTORES DE FRUTAS , ,05 449,1 16,1 7,6 84 V A CNP , , ,2 18,5 9,5 85 V A PIEVE , ,01 138,7 14,5 8,3 86 M A INSTITUTO DE SEGUROS , , ,8 1,6-2,9 87 V A SEGUNDA PERSONAS , , ,9 8,8-3,0 88 M A ANTÁRTIDA , , ,4-9,0 8,3 89 M A ARGOS , , ,1 0,0-4,2 90 M A NATIVA , ,08 976,1-3,8 0,6 91 V A ARGENTINA SALUD VIDA , ,05 652,3 2,1-5,6 92 M A PRUDENCIA , , ,6-5,9 4,6 93 M A SURCO , , ,3-4,0 2,6 94 DP A AFIANZADORA , , ,2 6,8 24,7 95 M A TPC , ,06 768,4 2,2 12,2 96 V A PROVINCIA VIDA , , ,6 7,0 6,3

17 HOJA 09/18 RANKING DEL TOTAL DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS ORDENADAS SEGÚN CANTIDAD DE EMPLEADOS PERMANENTES AL Nº de Orden NJ AP Entidad TOTAL DEL MERCADO Presentes en el Ranking 2012 Permanentes Cant. % Producción 2012 Tasas Anuales de Por Evolución de Empleado Empleados Miles de $ % (Miles de 2011/ /2012 $) , , ,8 4,0 3, DP A 0 PROGRESO , , ,1 7,1-1,2 98 DP A SOL NACIENTE , , ,7 18,9 9,7 99 R A PROYECCIÓN RETIRO , ,01 137,3 19,4 46,3 100 M A FIANZAS Y CRÉDITO , , ,2 11,1 18,8 101 V A BHN VIDA , , ,2 22,6 16,6 102 DP E COFACE , , ,8 8,8 12,7 103 DP A HANSEATICA , ,03 564,6 20,0 (*) 104 M A SMSV , , ,3-22,2 14,0 105 M A SANTANDER RÍO , , ,0-5,4-3,8 106 DP A NOBLE , , ,9-2,9 2,4 107 M A PREVINCA , ,05 856,2 14,3-0,4 108 R A PREVISOL RETIRO , ,02 418,1-16,2 9,9 109 M C LUZ Y FUERZA , ,04 736,0 7,1-1,4 110 M A COSENA , ,04 962,4 0,0 8,8 111 DP M METROPOL MUTUOS , ,02 337,2 3,8 8,8 112 M A BENEFICIO , , ,9-7,1 1,8 113 R A SAN CRISTÓBAL RETIRO , , ,7 0,0 6,3 114 R A SMG RETIRO , ,03 651,1-4,0-0,6 115 R A METLIFE RETIRO , ,01 263,0 53,3-39,6 116 DP A CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN , ,03 827,9 15,8 10,4 117 DP A ASEGURADORA TOTAL , , ,1 162,5 (*) 118 V A CERTEZA , ,03 812,9 5,0 4,9 119 R A PROFUTURO RETIRO , ,01 216,9 5,3-8,8 120 R A UNIDOS RETIRO , ,03 961,4 0,0-6,3 121 DP M ARGOS MUTUAL , ,01 475,1 0,0 (*) 122 DP A ASSEKURANSA , ,02 687,7 50,0 (*) 123 DP A BHN , , ,8 5,9 12,3 124 R A NACIÓN RETIRO , , ,1 80,0-37,7 125 A A RECONQUISTA ART , , ,4 5,9 20,1 126 DP A CONSTRUCCIÓN , ,01 369,5-15,0-0,8 127 V A PLENARIA , , ,5-29,2-4,2 128 DP A SEGUROS MÉDICOS , , ,1 6,3 13,5 Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 7

18 HOJA 10/18 RANKING DEL TOTAL DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS ORDENADAS SEGÚN CANTIDAD DE EMPLEADOS PERMANENTES AL Nº de Orden NJ AP Entidad TOTAL DEL MERCADO Presentes en el Ranking 2012 Permanentes Cant. % Tasas Anuales de Evolución de Empleados , , ,8 4,0 3, DP A INSUR , , ,2 77,8 (*) 130 DP C DULCE , , ,3-31,8 7,6 131 DP M GARANTÍA MUTUAL , ,01 313,8 0,0 4,5 132 M A INTERACCIÓN , , ,3-16,7 2,1 133 M A JUNCAL PATRIMONIALES ,05 0 0,00 0,0 0,0-3,5 134 M A LATITUD SUR , , ,3 0,0 4,9 135 M A TESTIMONIO , , ,2 40,0 32,0 136 V A PREVISORA , ,00 83,4 9,1-4,9 137 V A MAÑANA , ,01 526,2 266,7 40,9 138 V O CAJA DE PREVISIÓN , ,01 607,8 10,0 11,9 139 R A HSBC RETIRO , , ,1-63,0-33,8 140 DP C AGROSALTA 3 * 3 * , , ,8 0,0 17,0 141 DP M ASOCIACIÓN MUTUAL DAN , ,01 861,8-11,1 6,9 142 A A CAMINOS PROTEGIDOS ART , , ,6 33,3 (*) 143 R A INST. ENTRE RÍOS RETIRO , ,01 907,9 0,0 6,9 144 DP A METROPOL , , ,1 16,7 8,3 145 V A CRUZ SUIZA , , ,8 0,0-10,5 146 M A CAMINOS PROTEGIDOS , , ,4 0,0 (*) 147 V A FDF , ,00 456,4-16,7-2,6 148 R A OVERSAFE RETIRO ,02 0 0,00 0,0-16,7-9,4 149 V A SANTÍSIMA TRINIDAD , , ,8 0,0 3,2 150 V O INSTITUTO DE JUJUY ,01 0 0,00 0,0 (*) (*) 151 R A GALICIA RETIRO , ,00 107,8 0,0-9,4 152 V A ORÍGENES VIDA , , ,8 33,3-29,2 153 V A TRAYECTORIA , ,00 439,0 (*) -28,0 154 V A BONACORSI 1 2 * , , ,0 0,0 17,0 155 DP M SUMICLI , ,00 631,0 (*) (*) 156 DP A BRADESCO ,01 0 0,00 0,0 0,0-5,6 157 V A MERCANTIL ASEGURADORA , , ,0 0,0-14,5 158 V E AMERICAN HOME ,00 0 0,00 (*) (*) 159 DP A ASOCIART RC 0 0 0, ,01 (*) (*) 160 R A CAJA RETIRO ,00 0 0,00 (*) (*) Miles de $ Producción 2012 % Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 7 Por Empleado (Miles de $) 2011/ /2012

19 HOJA 11/18 RANKING DEL TOTAL DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS ORDENADAS SEGÚN CANTIDAD DE EMPLEADOS PERMANENTES AL Nº de Entidad Orden NJ AP TOTAL DEL MERCADO Presentes en el Ranking Permanentes Cant. % Producción 2012 Miles de $ % Por Empleado (Miles de $) Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 7 Tasas Anuales de Evolución de Empleados 2011/ / , , ,8 4,0 3, DP A CALEDONIA ,00 0 0,00 (*) -100,0 162 DP A COMARSEG , ,00 (*) (*) 163 DP A CONFLUENCIA 0 0 0,00 0 0,00 (*) (*) 164 DP A CRÉDITOS DEL MERCOSUR ,00 0 0,00 (*) (*) 165 M A EUROAMÉRICA , ,00 (*) (*) 166 R A FED. PATRONAL RETIRO , ,00 (*) (*) 167 V A INDEPENDENCIA ,00 3 0,00 (*) (*) 168 A A INDUSTRIA ART ,00 0 0,00 (*) (*) 169 DP A INSTITUTO MISIONES ,00 0 0,00 (*) (*) 170 V A INTERNACIONAL ,00 0 0,00 (*) -100,0 171 DP M MUTUAL RIVADAVIA , ,06 (*) (*) 172 V A POR VIDA 0 0 0,00 0 0,00 (*) (*) 173 DP A QBE RC 0 0 0, ,00 (*) (*) 174 V A SAN PATRICIO , ,00-100,0-100,0 175 R A SEGUNDA RETIRO , ,07 (*) (*) 176 V A TERRITORIAL VIDA , ,00 (*) (*) 177 DP A TUTELAR 0 0 0,00 0 0,00 (*) (*) 178 DP A VIRGINIA , ,10 (*) (*) 179 DP A WARRANTY , ,00 (*) (*) 180 M A XL INSURANCE ,00 0 0,00 (*) -100,0 181 R A ZURICH RETIRO ,00 0 0,00 (*) (*) Nota: Las entidades sin empleados son administradas por otras aseguradoras, y el personal figura como perteneciendo a las administradoras. Situación similar se da en algunas empresas que pertenecen a grupos económicos. * Valores Estimados (*) Cifra no calculable o que no corresponde calcular.

20 HOJA 12/18 LOCALES Y PERSONAL CLASIFICADOS POR TIPO DE LOCAL Y RELACIÓN LABORAL Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 8 Tipo de Local de Personal Cantidad % Promedio (*) Cantidad Personal Permanente Promedio (*) Jerárquico Resto Cantidad Personal Temporario Promedio (*) Contratados Pasantes ,0 23, , , Casa Matriz ,5 113, , , Sucursal ,2 21, , ,0 0 0 Agencia ,3 6, , , de Personal Personal Permanente Tipo de Local Cantidad % Promedio (*) Cantidad Afectado a Ventas Promedio (*) Jerárquico Resto Cantidad No Afectado a Ventas Promedio (*) Jerárquico Resto ,0 22, , , Casa Matriz ,3 111, , , Sucursal ,3 21, , , Agencia ,4 6, , , de Personal Personal Temporario Tipo de Local Cantidad % Promedio (*) Cantidad Afectado a Ventas Promedio (*) Contratados Pasantes No Afectado a Ventas Cantidad Promedio (*) Contratados Pasantes ,0 0, , , Casa Matriz ,8 2,0 79 0, , Sucursal ,0 0,0 0 0, ,0 0 0 Agencia ,2 0,1 45 0, , (*) Promedio por Local.

21 HOJA 13/18 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS LOCALES DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS POR TIPO DE LOCAL Y PERSONAL Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 9 Jurisdicción Tipo de Local Casa Matriz Sucursal Agencia Personal Cantidad Promedio ,1 Ciudad Aut. Bs. As ,2 Buenos Aires ,8 Catamarca ,6 Córdoba ,2 Corrientes ,9 Chaco ,5 Chubut ,2 Entre Ríos ,6 Formosa ,0 Jujuy ,1 La Pampa ,9 La Rioja ,5 Mendoza ,8 Misiones ,3 Neuquén ,1 Río Negro ,3 Salta ,5 San Juan ,5 San Luis ,9 Santa Cruz ,5 Santa Fe ,5 Santiago del Estero ,1 Tierra del Fuego ,3 Tucumán ,0

22 HOJA 14/18 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PERSONAL POR RELACIÓN LABORAL Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 10 Jurisdicción Subtotal Personal Permanente Jerárquico Personal Temporario Resto Subtotal Contratados Pasantes Ciudad Aut. Bs. As Buenos Aires Catamarca Córdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán

23 HOJA 15/18 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS CASAS MATRICES POR ENTIDAD Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 11 Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 134 ACE CARDIF HSBC VIDA ORÍGENES VIDA AFIANZADORA CERTEZA IAM OVERSAFE RETIRO ALLIANZ CHUBB INDEPENDENCIA PARANÁ AMERICAN HOME CNP INDUSTRIA ART PLENARIA ANTÁRTIDA COFACE INSTITUTO DE SEGUROS POR VIDA ARGENTINA SALUD VIDA COMARSEG INSUR PREVISOL RETIRO ARGOS COMERCIO INTERACCIÓN PRODUCTORES DE FRUTAS ARGOS MUTUAL CONFLUENCIA INTERACCIÓN ART PROFUTURO RETIRO ASEGURADORA FEDERAL CONSOLIDAR ART INTERNACIONAL PROGRESO ASEGURADORA TOTAL CONSTRUCCIÓN JUNCAL PATRIMONIALES PROTECCIÓN MUTUAL ASEGURADORES DE CAUCIONES COSENA LIBERTY PROVINCIA ASOCIART ART CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN LIBERTY ART PROVINCIA ART ASOCIART RC CRÉDITOS DEL MERCOSUR LIDERAR PROVINCIA VIDA ASSEKURANSA CRÉDITOS Y GARANTÍAS LIDERAR ART PROYECCIÓN RETIRO ASSURANT CRUZ SUIZA LUZ Y FUERZA PRUDENCIA BBVA CONSOLIDAR EQUITATIVA DEL PLATA MAPFRE PRUDENTIAL BENEFICIO ESCUDO MAPFRE ART QBE ARGENTINA ART BERKLEY ART ESTRELLA RETIRO MAPFRE VIDA QBE RC BHN EUROAMÉRICA MERCANTIL ASEGURADORA RECONQUISTA ART BHN VIDA FDF MERIDIONAL ROYAL & SUN ALLIANCE BINARIA RETIRO FIANZAS Y CRÉDITO METLIFE RETIRO SAN PATRICIO BINARIA VIDA GALICIA METLIFE VIDA SANTANDER RÍO BOSTON GALICIA RETIRO METROPOL SANTÍSIMA TRINIDAD BRADESCO GARANTÍA MUTUAL METROPOL MUTUOS SEGURCOOP CAJA ART GENERALI NACIÓN SEGUROS MÉDICOS CAJA GENERALES HANSEATICA NACIÓN RETIRO SMG CAJA RETIRO HDI NOBLE SMG ART CALEDONIA HOLANDO SUDAMERICANA NUEVA SMG RETIRO CAMINOS PROTEGIDOS HSBC BUENOS AIRES ORBIS SMG VIDA CAMINOS PROTEGIDOS ART HSBC RETIRO ORÍGENES RETIRO SMSV

24 HOJA 16/18 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS CASAS MATRICES POR ENTIDAD Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 11 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Continuación) SOL NACIENTE TPC VIRGINIA ZURICH SURCO TRAYECTORIA WARRANTY ZURICH INTERNATIONAL LIFE TERRITORIAL VIDA TUTELAR XL INSURANCE ZURICH RETIRO TESTIMONIO VICTORIA Buenos Aires: 12 ALBA BONACORSI DULCE MUTUAL RIVADAVIA ASOCIACIÓN MUTUAL DAN CAJA DE PREVISIÓN FED. PATRONAL NATIVA BERNARDINO RIVADAVIA COPAN FED. PATRONAL RETIRO PERSEVERANCIA Córdoba: 2 Entre Ríos: 3 Jujuy: 2 Mendoza: 4 CARUSO INST. ENTRE RÍOS INSTITUTO DE JUJUY MAÑANA NORTE INST. ENTRE RÍOS RETIRO LATITUD SUR MERCANTIL ANDINA RÍO URUGUAY TRES PROVINCIAS TRIUNFO Misiones: 1 Río Negro: 1 Santiago del Estero: 1 Tucumán: 1 INSTITUTO MISIONES HORIZONTE HAMBURGO CAJA DE TUCUMÁN Salta: 6 AGROSALTA NIVEL PREVISORA SUMICLI INSTITUTO SALTA PIEVE Santa Fe: 14 BERKLEY SANCOR SEGUNDA ART SEGUROMETAL COOP. MUTUAL PATRONAL SAN CRISTÓBAL SEGUNDA PERSONAS SENTIR PREVENCIÓN ART SAN CRISTÓBAL RETIRO SEGUNDA RETIRO UNIDOS RETIRO PREVINCA SEGUNDA

25 HOJA 17/18 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA CANTIDAD DE SUCURSALES Y AGENCIAS POR ENTIDAD Ejercicio 2011/ Cuadro Nº 12 Jurisdicción Tipo de Local General ACE ALBA ALLIANZ ARGENTINA SALUD VIDA ASEGURADORA FEDERAL ASEGURADORES DE CAUCIONES ASOCIACIÓN MUTUAL DAN ASOCIART ART BBVA CONSOLIDAR BENEFICIO BERKLEY BERNARDINO RIVADAVIA BINARIA RETIRO BINARIA VIDA BOSTON CAJA ART CAJA DE TUCUMÁN CAJA GENERALES CARUSO COMERCIO CONSOLIDAR ART COPAN CRÉDITOS Y GARANTÍAS EQUITATIVA DEL PLATA FED. PATRONAL HAMBURGO HOLANDO SUDAMERICANA HSBC BUENOS AIRES HSBC VIDA INST. ENTRE RÍOS INST. ENTRE RÍOS RETIRO INSTITUTO SALTA LIBERTY LIBERTY ART LIDERAR General Ciudad Aut. Bs. As. Buenos Aires Agencias Sucursales Agencias Sucursales Agencias Sucursales 19 1 Catamarca Agencias Agencias Córdoba Sucursales Agencias Corrientes Sucursales 2 Agencias Chaco Sucursales 1 Agencias Chubut Sucursales 1 Agencias Entre Ríos Sucursales 1 Formosa Agencias Agencias Jujuy Sucursales 1 La Pampa Agencias La Rioja Agencias Agencias Mendoza Sucursales 3 1 Agencias Misiones Sucursales 1 Agencias Neuquén Sucursales 1 Río Negro Agencias Agencias Salta Sucursales 2 San Juan Agencias San Luis Agencias Santa Cruz Agencias Santa Fe Agencias Sucursales 4 1 Santiago del Estero Agencias Tierra del Fuego Tucumán Agencias Sucursales 5 1 Agencias Sucursales 3 1