Traspaso de información de FacturaPlus a Sage 50c

Transcripción

1 Traspaso de información de FacturaPlus a Sage 50c A continuación, se detalla la información que se traspasa desde FacturaPlus a Sage 50c. Hay que tener en cuenta que el traspaso puede ser de una empresa que sólo gestiona FacturaPlus o de una empresa enlazada contablemente con ContaPlus.

2 PRECONDICIONES DE TRASPASO Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones entes de realizar el traspaso: - Se recomienda realizar copias de seguridad de ambas instalaciones, aunque el Traspaso de información siempre crea Grupos y Empresas nuevas en Sage50c. - Es conveniente ejecutar la Organización e ficheros en FacturaPlus. - Las aplicaciones origen y destino de los datos no deben estar en uso. - El usuario deberá marcar manualmente la opción de empresa TRABAJAR CON SERIES DE FACTURAS dicha opción se encuentra en el formulario de configuración de empresa apartado generales, dentro de opciones generales. - En el proceso de instalación de Sage 50c no se debe marcar en ningún caso que se trabaja con ejercicio partido para que la empresa que se usará como máster a la hora de generar nuevos grupos se parta de una empresa con ejercicio natural. - Los datos de FacturaPlus se traspasan independientemente del tipo de licencia de Sage50c. La funcionalidad estará disponible según la licencia. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 2 de 51

3 PASOS DEL PROCESO Asistente El asistente se ejecuta desde la aplicación Sage.ES.Migrations.Plus.S50 que estará disponible dentro del directorio de Sage 50c. Este proceso de Traspaso se puede repetir para traspasar las empresas una a una, varias o todas, según las necesidades del usuario. Información general Al acceder muestra un texto de Bienvenida y una nota que debe marcarse como Leído y aceptado para que se habilite el botón de Siguiente Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 3 de 51

4 Directorios de aplicaciones En el siguiente paso deben indicarse las Rutas de: - ContaPlus, seleccionaremos el ejecutable o La versión compatible para realizar el traspaso es la R41 (01/02/2017) o superior - FacturaPlus, seleccionaremos el ejecutable o La versión compatible para realizar el traspaso es la R31 (01/02/2017) o superior - Sage 50c, seleccionaremos la ruta del Terminal. Todas las credenciales de SQL se cargan internamente o La versión compatible para realizar es la del 31/03/2017 o superior Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 4 de 51

5 Empresa ContaPlus Se muestran las empresas de la instalación seleccionada Se puede establecer un filtro por Desde ejercicio para mostrar sólo empresas desde un año determinado En la columna Grupo se asignará un valor único si las Empresas seleccionadas están relacionadas con su histórico, de tal forma que en Sage 50c, se creará un único grupo, con una única empresa, con los ejercicios correspondientes Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 5 de 51

6 Empresa FacturaPlus En este paso del asistente se seleccionan las Empresas de FacturaPlus. Se creará un Grupo con una única empresa por cada Empresa de FacturaPlus Para que le empresa de FacturaPlus tenga relleno el dato de la Empresa de ContaPlus, debe estar configurada la opción de Enlace Contable En la columna PCG 50c debe indicarse el nivel de desglose. Pare Empresas enlazadas el nivel será el correspondiente de la empresa de ContaPlus. Para las empresas solo de FacturaPlus, se propondrá como valor 9, así garantiza no duplicidades en los códigos de clientes y proveedores. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 6 de 51

7 Configuración de propiedades Si la empresa seleccionada de FacturaPlus tiene configuración de Propiedades, se deben indicar los tipos equivalentes para Sage 50c Los tipos existentes en destino son: Talla y Color Marcar con este tipo aquellas propiedades que sean tipo tabla asociada y que estén asociadas en las familias a otra propiedad también tipo tabla asociada. En Sage 50c, Talla y Color siempre trabajan unidas. Si no fuera así, marcar la propiedad como tipo Lote. Lote Marcar con este tipo aquellas propiedades que no tengan tabla asociada, pero si permitan duplicados. También se deben marcar como tipo Lote, aquellas con tabla asociada, pero que en las familias están solas o asociadas a propiedades sin tipo tabla asociada Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 7 de 51

8 F. Caducidad Marcar con este tipo aquellas propiedades que sean tipo Fecha. En Sage 50c, la F. Caducidad, siempre debe asociada a la propiedad Lote, por lo que este tipo de propiedades en FacturaPlus deben estar configuradas en las Familias a una marcada como tipo Lote. Si no fuera así, marcar la propiedad como tipo Lote en vez de como tipo F. Caducidad. Serie Marcar con este tipo aquellas propiedades que sean tipo No permitir duplicados. Este tipo de propiedades en Sage 50c no pueden estar configuradas a la vez junto con otro tipo. Por lo que en las familias de FacturaPlus Proceso de traspaso de los dataos Una vez configurados todos pasos, se realiza el proceso de traspaso de la información: - Creación de los Grupos y Empresas - Aplicación de campos para adaptar los tamaños - Traspaso de información Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 8 de 51

9 Incidencias de importación Una vez finalizado el proceso se muestra el resultado, con una columna Estado que puede mostrar - Correcto, todos los datos han sido traspasados - Incidencias, todos los datos han sido traspasado, pero han ocurrido eventos que deben ser revisados - Errores, el proceso ha provocado errores, es necesario revisar el fichero de incidencias, resolverlas en origen y repetir el proceso. Junto a cada registro, se muestra un acceso al fichero LOG se registra el proceso con la información traspasada y las posibles incidencias Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 9 de 51

10 Fin del proceso Una vez finalizado el proceso, se muestra un mensaje de confirmación. Después del traspaso de datos, sería necesario realizar una revisión en Sage 50c según lo indicando en este documento Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 10 de 51

11 DATOS TRASPASADOS Empresas Desde el proceso de migración se crearán las empresas seleccionadas durante el proceso en Sage 50c. Hay que tener en cuenta que, si la empresa está enlazada con ContaPlus, prevalecerán los datos de Contabilidad. Se recomienda revisar la información de cada una de las empresas por las diferencias que existen entre las aplicaciones. Se traspasan los Datos Fiscales, de Dirección, marca de Criterio de caja y Registro Mercantil. Tipos de IVA Se traspasan todos los registros de la tabla de Tipos de IVA de FacturaPlus con sus datos de % de IVA y % de Recargo. Tipos de Retención de Venta Se generan tantos tipos de Retención de IRPF de ventas según la configuración por Series. Tipos de Retención de Compras Se generan tantos tipos de Retención de IRPF de compras como % diferentes existan configurados en la tabla de Proveedores. Vendedores Se traspasan todos los Vendedores. No se traspasa el Departamento. Solo se traspasa el primer % de Comisión. Si no existen registros de Vendedores en FacturaPlus se crea un valor por defecto. Formas de pago Se traspasan las Formas de pago tipo: - Pago a plazos: toda la información. - Pago porcentual: se generan los giros con los días, pero sin los porcentajes. - Importe fijo: se genera un giro con el número de días, pero sin el importe. Agencias Se traspasan como Agencias la tabla de Transportistas. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 11 de 51

12 Mandatos Se traspasan todos los Mandatos de Clientes. Centros Administrativos Se traspasan los Centros Administrativos asociándolos a los Clientes y a las Facturas. Bancos Se traspasan todos los registros de Banco de la tabla de Cuentas Remesas. Familias Se traspasa todas las familias, solo los datos de información de identificación. Propiedades Se generan los Grupos de Tallas o Colores según las Propiedades configuradas en el asistente como Talla o Color. Se traspasan todos los valores de las tablas asociadas de propiedades configuradas en el asistente como Talla o Color. La estructura de Propiedades soportada por Sage50c es la siguiente: - Talla + Color o Color + Talla o Siempre ambas configuradas en la misma Familia - Lote o Lote + F. Caducidad o Las propiedades Lote pueden ser en origen, propiedades con tabla asociada o sin tabla asociada. o La fecha de caducidad siempre debe ir asociada a una propiedad tipo Lote en la Familia origen. o Las propiedades Lote no pueden ir asociada en la Familia a propiedades tipo Talla, Color o Serie o Si pueden ir asociadas a F. Caducidad u otra propiedad tipo Lote - Nº de Serie o La propiedad tipo No permitir duplicados, se debe traspasar como Serie o La Serie puede estar configurada sola en la familia, o asociada a otra propiedad configurada como Serie. No puede ir asociada a otra propiedad tipo Talla, Color, Lote o F. Caducidad Los Valores de las propiedades sólo pasan a los documentos las traspasadas como tipo Talla y Color. El resto de propiedades de los Lotes, F. Caducidad y Serie sólo pasan al inventario de stock inicial. Marcas Se traspasan todas las Marcas. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 12 de 51

13 Artículos Se traspasan todos los Artículos. Los Servicios se traspasan a la tabla de Artículos configurado para que no gestione Stock. Si no viene informada la Familia y Tipo de IVA se asignará un valor por defecto con el primer registro de la tabla correspondiente. Si la definición del Coste si es en una divisa diferente al Euro, se calculará el precio en Euros utilizando el tipo de cambio de la divisa en FacturaPlus. La fecha de alta de los artículos será la fecha inicio del ejercicio correspondiente. Los datos de ubicación se traspasan si sólo existe un registro de stock en origen, ya que en Sage50c sólo existe una ubicación por artículo y no por registro de stock. El precio punto verde no se traspasa ya que en la versión actual de Sage50c no dispone de esta funcionalidad. No llevar Control de Stock en Sage50c es desactivar el stock, en FacturaPlus es permitir tener stock negativo. Código de barras Se traspasan los códigos de barras del Artículo y los definidos por combinación de propiedades si son tipo Talla y Color. No se traspasan los códigos de barras con tamaño superior a 20 caracteres. Foto artículos Se copian las imágenes a Comunes\fotos. Escandallos Se traspasan los artículos kits como Escandallos configurados para que no tengan Stock propio, para conservar el funcionamiento de FacturaPlus. Para los artículos configurados como Kits / Escandallos, el coste del artículo será la suma de los costes en euros de los artículos que formen el kit en FacturaPlus. Precios de venta por talla y color Los precios PVP, PVP IVA incluido, Precio mayorista y Precio mayorista IVA incluido se traspasan tanto a nivel general del Artículo como en los precios por Color o Talla asociados a las Tarifas creadas en la migración correspondiente. Los precios definidos por propiedades, sólo pasan aquellos de propiedades traspasadas como tipo Talla y Color. Precios de compra por proveedor Sólo se traspasarán los Precios de compra por Proveedor que sean de divisa Euro. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 13 de 51

14 Tallas y Colores asignados a los artículos Los valores asignados de Tallas y Colores al artículo serán los valores de las Tablas asociadas a las Propiedades asociadas a la Familia del artículo cuando esas Propiedades se hayan configurado como Talla o Color en el Asistente de Importación. Lotes asignados a los artículos Valores de las propiedades tipo Lote incluidas asociadas a los registros de stock del Artículo. Tarifas de ventas Se crean cuatro Tarifas: - PVP - PVP IVA incluido - Precio Mayorista - Precio Mayorista IVA incluido Líneas de descuento Se creará una Línea de descuento por cada uno de los 6 descuentos que tengan valor, para cada uno de los Artículos. Los códigos de las líneas de descuento serán 01, según la posición rellena en origen. Almacenes Se traspasan todos los Almacenes, sin datos de dirección. Si no existen registros de Almacenes en FacturaPlus se crea un valor por defecto. Stocks Inventario de regularización Las unidades de Stock se traspasan como Inventario de Regularización con Fecha el día anterior a la realización de la migración de datos. Como dato en el campo documento se informará STOCK FACTU. En el proceso de recalculo del Stock en Sage50c, cualquier movimiento con fecha anterior no se tendrá en cuenta. Lotes incluidos en la regularización Valores de las propiedades tipo Lote incluidas en las Regularización de Inventario del traspaso del Stock. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 14 de 51

15 Series incluidas en la regularización Valores de las propiedades tipo Series incluidas en las Regularización de Inventario del traspaso del Stock. Grupos de clientes Se traspasan como Tipos de Facturación. Clientes Se traspasan todos los clientes El código del cliente se formará con el Código de cuenta de clientes + Código de FacturaPlus, completando o cortando por la izquierda según el nivel de desglose. En el caso de no traspasar información desde ContaPlus, el nivel de desglose se tomará el nivel de desglose de FacturaPlus, con valor mínimo 9, para asegurar no duplicidades. Bancos de clientes Se traspasan todas las Cuentas bancarias de clientes Direcciones de clientes Se traspasan todas las Direcciones Comerciales de clientes. Personas de contacto Se traspasan todas las Personas de contacto de clientes. Teléfonos de clientes Se traspasan todos los teléfonos de clientes, identificados como Teléfono o Fax según el dato origen. Giros de vencimientos Se generan tantos Giros como se hayan creado en el traspaso de Formas de pago de la asociada al Cliente. Período de vacaciones Se traspasa todos los períodos de vacaciones de los clientes. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 15 de 51

16 Subcuentas contables Se crean las Subcuentas de Clientes con el mismo valor que el Código. Datos de límite de crédito (riesgo) Los datos de Limite de Crédito se calculan automáticamente una vez traspasada toda la información. Proveedores Se traspasan todos los proveedores. El código del proveedor se formará con el Código de cuenta de proveedores + Código de FacturaPlus, completando o cortando por la izquierda según el nivel de desglose. En el caso de no traspasar información desde ContaPlus, el nivel de desglose se tomará el nivel de desglose de FacturaPlus, con valor mínimo 9, para asegurar no duplicidades. Bancos de proveedores Se traspasan todas las Cuentas bancarias de proveedores. Direcciones de proveedores Se traspasan todas las Direcciones de proveedores. Personas de contacto Se traspasan todas las Personas de contacto de proveedores. Teléfonos de proveedores Se traspasan todos los teléfonos de proveedores, identificados como Teléfono o Fax según el dato origen. Giros de vencimientos Se generan tantos Giros como se hayan creado en el traspaso de Formas de pago de la asociada al Proveedor. Período de vacaciones Se traspasa todos los períodos de vacaciones de los proveedores. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 16 de 51

17 Subcuentas de proveedor Se crean las Subcuentas de Proveedores con el mismo valor que el Código. Series y Contadores de documentos Se traspasan todas las Series de documentos. Se traspasan para cada Tipo de documento y Serie el Contador correspondiente de Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas. Documentos de Compra y Venta Sólo se traspasan documentos en divisa Euro. No se traspasan documentos de venta con datos de Punto Verde. No se traspasa la información que relaciona los documentos para conocer el origen, por ejemplo, la información que relacionaría un pedido con su presupuesto origen. Los Valores de las propiedades sólo pasan a los documentos las traspasadas como tipo Talla y Color. Los datos de % Descuento especial y % Descuento Pronto pago se calcularán de tal forma que se lleve en Sage50c al único campo de % de Descuento global del documento para minimizar las variaciones en el total documento. El Descuento lineal (descuento por importe) de FacturaPlus se traspasará como una línea separada con texto Descuento lineal. En los Totales de documentos pueden existir variaciones. Los Portes se traspasarán como una línea separada con texto Portes en Presupuestos y Pedidos, siempre que no tenga % Dto. Especial o % Dto. Pronto pago, que en este caso no se traspasarán. En Albaranes y Facturas se traspasarán como Portes. Si no viene informado el Vendedor o Almacén se asignará un valor por defecto con el primer registro de la tabla correspondiente. Las líneas que informan en FacturaPlus de las agrupaciones se traspasan como líneas de Comentario en la misma posición para facilitar la lectura. Presupuestos de Venta Se traspasan todos los Presupuestos de clientes En el caso de no venir informado el Código de cliente en FacturaPlus, los datos del Cliente de contado del presupuesto se crearán como Cliente potencial. Se traspasan los estados: - Pendiente Pendiente - Aprobado Traspasado - Facturado Traspasado - Rechazado y Anulado - Cancelado Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 17 de 51

18 Pedidos de Compras Se traspasan todos los pedidos de compras Se traspasa el estado Servido Traspasado Parcialmente servido No traspasado Pendiente No traspasado Se traspasan los valores de las unidades pendientes de servir Pedidos de Venta Se traspasan todos los pedidos de ventas Se traspasa el estado Servido Traspasado Parcialmente servido No traspasado Pendiente No traspasado Se traspasan los valores de las unidades pendientes de servir Los anticipos en líneas de Pedidos de Venta se traspasan con Líneas normales. Se traspasa lafactura Anticipo y la factura Descuento de Anticipo Albaranes de Compras Se traspasan los Albaranes sin Facturar de compras Los Albaranes Facturados se generarán desde el traspaso de Facturas indicando el Nº de Albarán correspondiente de FacturaPlus Albaranes de Ventas Se traspasan los Albaranes sin Facturar de ventas Los Albaranes Facturados se generarán desde el traspaso de Facturas indicando el Nº de Albarán correspondiente de FacturaPlus Los anticipos en líneas de Albaranes de Venta se traspasan con Líneas normales. Se traspasa la factura Anticipo y la factura Descuento de Anticipo Facturas de Compras Se traspasan todas las Facturas de compras Se traspasan todas las Facturas Rectificativas, menos las creadas trayendo líneas del documento origen. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 18 de 51

19 En el campo Nº de Albarán se indica el número de Albarán origen. En el caso de Facturas directas, se indica el Nº de Factura con un prefijo F + Serie + Nº Factura. Se generan los datos de Giros según la Forma de Pago. En el caso de Facturas, los datos de Portes se traspasan a los datos propios de Sage50c, no como una línea de documento. No se traspasa el dato del % Recargo financiero. Facturas de Venta Se traspasan todas las Facturas de ventas. Se traspasan todas las Facturas Rectificativas, menos las creadas trayendo líneas del documento origen. Facturas anticipo se traspasan como facturas normales. Los Abonos se traspasan como facturas normales multiplicado por -1 el campo cantidad de las líneas. En el campo Nº de Albarán se indica el número de Albarán origen. En el caso de Facturas directas, se indica el Nº de Factura con un prefijo F + Serie + Nº Factura. Según sea IVA incluido o No se calcularán los datos de Precio con o sin IVA correspondientes Se calculan los datos de Importe de Comisión según el % de Comisión de FacturaPlus y la Base de comisión de cada línea. Se generan los datos de Giros según la Forma de Pago En el caso de Facturas, los datos de Portes se traspasan a los datos propios de Sage50c, no como una línea de documento Las Entregas a cuenta, como generan Recibos no se traspasarán como Entregas de Sage50c, se traspasarán directamente como Previsión de Cobro con estado Cobrado Se generan registros de Centros Administrativos cuando estén informados en la Factura de ventas Si no viene informado el código de cliente en la Factura se crea un registro de Cliente de Contado con la información. Se generará un único de registro en Clientes con el nombre Cliente contado para asociar las facturas sin código de cliente. Si el % Recargo financiero tiene tipo de cálculo sobre el Total documento, no se traspasa el %. Solo se traspasa el dato si el tipo de cálculo es sobre base Previsiones de Cobro Se generarán tantas Previsiones como Recibos de clientes existan en origen Según el estado del Recibo origen: Emitido Pendiente Cobrado- Cobrado Devuelto - Pendiente Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 19 de 51

20 Se tomarán datos del último movimiento de Cobro o Devolución para informar en la Previsión de cobro. Los Recibos agrupados se traspasarán sin agrupar, tomando los datos del movimiento del recibo matriz con el que estaban relacionados en FacturaPlus Los Recibos de facturas no traspasadas, por ejemplo, facturas rectificativas con traer líneas, si se traspasan para que se puedan gestionar los cobros. Previsiones de Pago Se generarán tantas Previsiones como Recibos de proveedores existan en origen Según el estado del Recibo origen: Emitido Pendiente Pagado- Pagado Devuelto - Pendiente Se tomarán datos del último movimiento de Pago o Devolución para informar en la Previsión Los Recibos agrupados se traspasarán sin agrupar, tomando los datos del movimiento del recibo matriz con el que estaban relacionados en FacturaPlus Los Recibos de facturas no traspasadas, por ejemplo, facturas rectificativas con traer líneas, si se traspasan para que se puedan gestionar los pagos. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 20 de 51

21 DATOS NO TRASPASADOS No se traspasan datos de divisa diferente a Euro. - Precios de Compra. - Precios de Venta. - Atípicas. - Documentos de Compra. - Documentos de Venta. No se traspasan datos de Precio punto verde en Artículos. No se traspasan documentos con datos de Precio punto verde. No se traspasan facturas con líneas de Suplidos Datos de Remesas. Datos de Liquidaciones de Agentes. Datos de Gestión de Garantías. Datos de Fábrica. Datos de TPV / Tickets. Datos de Histórico de movimientos de Almacén. Configuraciones de formatos de impresión de documentos Informes personalizados Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 21 de 51

22 FUNCIONALIDADES NO DISPONIBLES Fecha de trabajo. Sage Drive. Variación de precios de artículos (existen un equivalente con la opción de importación/ actualización de artículos desde un Excel). Artículos - Generación códigos de barras masiva. Artículos - Modificar referencias. Ubicaciones por registro de stock, en Sage 50c es única por artículo Propiedades diferentes de Tallas, Colores, Lotes, F. Caducidad y Series. Crear Facturas de compras y ventas directas, sin origen en un Albarán. Divisas Precios multidivisa Documentos multidivisa Departamentos. Registro de llamadas. Rappels de venta. Sistema simplificado de entradas en almacén (existen un equivalente con la opción de importación/ actualización de artículos desde un Excel). Secciones. Operaciones. Partes de personal. Plantillas albaranes y facturas. Enlace banca electrónica. Si on-line. Accesos directos a la Plataforma FACe entrada fras electrónicas (existe un equivalente para crear accesos directos con el escritorio personalizable). Tablas/Listas previas a mantenimientos y documentos + Vistas previas. Avisos de usuario. Copiar clientes. Descuento lineal en importe. Gastos suplidos. Pago automático al vencimiento. Diagrama de documentos. Smartfinder. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 22 de 51

23 Tienda Online (Xopie / Oxatis). Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 23 de 51

24 REVISIÓN DE CONFIGURACIONES Una vez finalizado el proceso de traspaso de Datos, es aconsejable revisar las siguientes configuraciones de Sage 50c antes de comenzar a utilizar la aplicación. Revisar Add-ons activados Desde menú de usuario, instalación de Add-ons Comprobar si están activos los Add-ons Tallas y Colores, Series o Trazabilidad, en el caso que en el asistente del DTS se hayan definido Propiedades como tallas y colores, Series o Lotes respectivamente. En el caso que se haya definido alguna propiedad con alguna de estas características se deberá activar el Add-ons correspondiente antes de empezar a trabajar. Revisar configuración de empresa Desde mantenimiento de empresas, Opciones, Configuración Revisar apartados Documentos y Stock para activar Trabajar con cajas, en el caso que se utilicen envases en FacturaPlus, vendedor por defecto, serie por defecto y almacén por defecto. Proveedores Revisar los proveedores importados, en los que sean de tipo extracomunitario hay que asignar un tipo de IVA que sea 0% y marcado como exento. Formas de pago se traspasan las descripciones, pero se deben adaptar a la forma en la que funcionan en destino, adaptando la forma de pago se adapta para todos los terceros. Coste por defecto de artículos Desde mantenimiento de empresas, Opciones, Configuración Determinar qué valor se utilizará para informar el coste de los artículos para calcular beneficio obtenido en ventas. En Sage 50c existen tres valores diferentes, último coste (valor por defecto), Precio medio de Stock calculado en base a compras y stock de los artículos, Precio medio de compra en base a compras. En FacturaPlus tenemos dos valores que se importan del siguiente modo en Sage 50c Coste de divisa Euro -> Se informa como último coste y como Precio medio de Compra en Sage 50c. Coste Promedio -> Se informa como precio medio de stock en Sage 50c. En el caso de querer trabajar con último coste, no hay que modificar nada en la configuración. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 24 de 51

25 En el caso de querer trabajar con precio medio de stock, activar en configuración de empresa opción GUARDAR PRECIO MEDIO DE STOCK EN VENTAS en apartado Generales. En el caso de querer trabajar con precio medio de compra, activar en configuración de empresa opción GUARDAR PRECIO MEDIO DE COMPRA EN VENTAS en apartado Generales. Recalculo de Stock Desde menú Ventas o Compras, Stock, Recalculo de stock Ejecutar un recalculo de stock, seleccionando opciones Recalcular stock y Actualizar costes para actualizar el stock y los costes de todos los artículos a partir de inventario de regularización creado al ejecutar importación. Recalculo de costes en documentos Desde menú Ventas o Compras, Herramientas, Procesos, Recalculo de costes en documentos Ejecutar un recalculo de costes en documentos, para actualizar el coste en documentos de venta para que se muestre correctamente el beneficio obtenido en los documentos. Revisar las Cuentas Revisar que existen todas las Cuentas de las subcuentas traspasadas desde FacturaPlus y en caso de no existir, añadirlas. Revisar tipos de IVA Revisar los registros creados a partir de tipos de IVA de FacturaPlus para crear y asignar las cuentas contables de IVA que se utilizarán al generar asientos de facturas con dichos tipos de IVA asignados. Se accede desde menú Contabilidad, Archivos, Tipos de IVA Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 25 de 51

26 Principales bloques funcionales de Sage 50c Incluidos en el producto base: Compras o Proveedores o Tarifas de Compra o Propuestas de Compra o Pedidos de Compra o Depósitos de Compra o Albaranes de Compra o Facturas de Compra Ventas o Clientes o Tarifas de venta, descuentos y ofertas. o Cuotas de clientes o Gestión de vendedores o Presupuestos de venta o Pedidos de venta o Depósitos de venta o Facturas de Venta o Facturación masiva Fabricación o Producción o Transformación Almacén o Gestión de Stock o Traspasos o Regularizaciones o Inventarios Tesorería o Cobros o Pagos o Remesas o Pagares Comunidad Sage o Directorio de Empresas o Cliente: Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 26 de 51

27 Consulta catálogo de proveedor y creación de artículos automática. Envío telemático de pedidos de compra Integración automática de albaranes de compra/facturas de compra. o Proveedor: Integración automática de pedidos de venta Envío telemático de albaranes de venta/facturas de venta. Conectividad o Calendario con Outlook o Repositorio online con Ondrive o Comunicación con Skype Contabilidad o Contabilización automática o Gestión de Asientos o Analítica o Presupuestaria o Modelos fiscales o Informes anuales Reporting y Análisis o Widgets o Códigos QR o Gráficas o Listados Escritorio dinámico: o Múltiples escritorios o Menús personalizables o Indicadores o Widgets especiales Addons adicionales: Trazabilidad o Gestión de productos con lotes/partidas o Gestión de incidencias con lotes. o GS1 128 Series/Montajes o Gestión de productos con series o Gestión de montajes o RMAs de clientes y proveedores Tallas y Colores o Gestión de productos por talla y color Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 27 de 51

28 Servicios o Servicios de instalación o Ordenes de reparación Informes Configurables o Plantillas de filtros por usuario. o Automatización de generación de informes. Amortizaciones o Gestión de partidas de inventario. Comunicaciones Offline o Envío y recepción de datos sincronizados Soluciones enlazables contratables adicionalmente: Sage TPV Extra o Addon de Tu efideliza 2. Principales bloques de novedades de Sage 50c respecto a Sage Eurowin Estandar Nuevo Look & Feel Nueva brand Sage. Nueva colección de iconografía. Nueva imagen global en: o Pantalla corporativas (spash, acerca de, ) o Escritorio o Mantenimientos o Documentos o Procesos Nueva Usabilidad Nuevas pantallas/formularios construidos desde cero, repensando su usabilidad: o Escritorio. o Configuración de Empresa. o Mantenimientos Generales. o Mantenimientos Maestros: artículos, clientes y proveedores. o Documentos de Venta: presupuesto, pedido, depósito, albarán y factura. o Documentos de Compra: propuesta, pedido, depósito, albarán y factura. o Documentos de Stock: traspaso, regularización e inventario. o Pantalla de Asientos Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 28 de 51

29 o Pantalla de Servicios o Pantalla de Órdenes o Búsquedas (F4) Revisión de la usabilidad de aspectos críticos. Por poner algunos ejemplos: o Redimensión a pantalla completa en formularios críticos tales como Asientos, Servicios, etc o Posibilidad de cambiar de vista en documentos de compra y de venta, entre cabecera y grid de líneas o solo grid de líneas, pulsando F2 (mayor área de trabajo entrando líneas en los documentos) o Posibilidad de teclear directamente en las columnas de las búsquedas (F4 ) sin necesidad de ir a un campo específico de búsqueda. Nueva Accesibilidad Menús personalizables: o Posibilidad de personalizar por usuario las opciones de menú visibles (con información de las opciones más utilizadas por usuario). o Posibilidad de trabajar con más de un menú por pantalla. Favoritos: o Posibilidad de definir accesos rápidos a pantallas a modo de favoritos. o Posibilidad de personalizar favoritos generales o bien favoritos por módulo (cambian al cambiar de módulo). Área de usuario: o Nueva ficha de usuario con foto. o Acceso rápido a opciones de configuración de usuario. Nuevo escritorio personalizable o Posibilidad de personalizar el escritorio por cada usuario: disposición de accesos, opciones y estética. o Posibilidad de trabajar con múltiples escritorios, con información personalizada en cada uno de ellos. o Posibilidad de incluir botones de acceso rápido a opciones de menú. Nueva Tecnología Core tecnológico desarrollado en.net Multipantalla o Capacidad de trabajo en multipantalla real en documentos de Venta y de Compra. o Posibilidad de trabajar a la vez con más de un documento de forma operativa (por ejemplo un pedido de venta y un albarán de compra). Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 29 de 51

30 Aplicación de paralelismo: o Posibilidad de ejecutar varios procesos de forma concurrente (por ejemplo borrar un documento y sin esperar a que acabe para poder empezar otro nuevo). o Permite aprovechar al máximo el potencial del hardware actual, basado en ordenadores y servidores con más de un núcleo. Optimización de la programación: o Programación centralizada que permite detectar y corregir incidencias de forma global, reduciendo los tiempos de respuesta en corrección de errores. o Programación a través de librerías DLL, facilitando la gestión de los diferentes componentes al canal de distribución. Actualización de librerías desatendida. o Comprobación, descarga e instalación automática de nuevas librerías al entrar en la aplicación. o Complementa el sistema tradicional de actualización vía Master ganando agilidad. Permite desplegar actualizaciones desatendidas con correctivo urgente o legales de última hora sin incidencia en los equipos de soporte (SAE/CPF) ni en el canal de distribución. Nuevo motor de gráficas Incorporación de un nuevo motor de gráficas. Zoom de información seleccionando un área concreta del gráfico. Drag & Drop de las tablas de datos (seleccionar un rango de celdas de la tabla de pantalla y pegar en un Excel). Posibilidad de exportar/imprimir tabla de datos y gráfica a la vez. Posibilidad de impresión en color. Nuevo concepto de Widgets en Escritorio Nuevo sistema de indicadores visuales a partir de widgets: o Posibilidad de incluirlos en el nuevo escritorio seleccionándolos y arrastrándolos a la posición que interesa. o Redimensión del tamaño arrastrando una de las esquinas. o Personalización de la estética: contorno, título, fuente, Widgets de Gráficas o Posibilidad de convertir multitud de gráficas del programa en widgets. o Posibilidad de predefinir filtros. o Posibilidad de mostrar barra de trabajo (cambio de tipo de gráfica, mostrar valores, etc ) o Zoom sobre la gráfica completa en un clic. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 30 de 51

31 Widgets de Listados o Posibilidad de convertir multitud de listados del programa en widgets. o Posibilidad de predefinir filtros. o Posibilidad de personalizar columnas visibles. o Zoom sobre el listado completo en un clic. Widgets de Consecución o Posibilidad de incorporar diferentes tipos de indicadores de consecución (% conseguido sobre un objetivo) o Configuración anual o mensual. o Personalización de colores por porcentaje de consecución. Widgets de Acumulación o Posibilidad de incorporar diferentes tipos de indicadores de acumulación (cantidad acumulada en un periodo) o Personalización de colores de etiqueta. Widgets especiales: o Webbrowser: posibilidad de incrustar una o varias webs, con diseño responsive, en el escritorio personalizando la URL que mostrarán. o Notificaciones: panel de notificación donde visualizar sucesos relacionados con la aplicación o Notas: posibilidad de incorporar diferentes notas a modo de post-it de colores que pueden ubicarse libremente por la pantalla. o Etiquetas inteligentes: muestran información según expresiones definidas por el usuario. Nuevo calendario basado en Outlook web Utilización de Outlook web como calendario por defecto en la aplicación. Inclusión libre de citas (eventos) directamente dese el programa. Inclusión de citas (eventos) vinculadas a pantallas concretas. Consulta de citas (eventos) pendientes de vencer desde el programa. Asociación de asistentes a citas (eventos) para crear convocatorias. Posibilidad de trabajar con múltiples calendario. Posibilidad de disponer de un calendario compartido Sage 50c. Nuevo repositorio online basado en Onedrive Nueva pantalla de guardado de información con posibilidad de acceder a las unidades locales o a la unidad de Onedrive. Posibilidad de guardar las exportaciones de listados, gráficas y documentos en Onedrive. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 31 de 51

32 Nuevo sistema de comunicaciones a partir de Skype Posibilidad de asociar contactos de Skype a las fichas de clientes y proveedores. Posibilidad de realizar llamadas o videollamadas directas desde las fichas de clientes y proveedores. Posibilidad de realizar llamadas o videollamadas directas desde los documentos de ventas y compras a través de los contactos de clientes y proveedores. Nueva área de negocios Comunidad Sage 50c Desde Sage 50, una empresa podrá dar-se de alta en el directorio web informando de diferentes datos sobre su negocio (tipología, ubicación, etc ) así como del tipo de productos y servicios que comercializa. Las diferentes empresas adscritas al directorio podrán realizar búsquedas dentro del director con el objetivo de localizar: o Clientes o proveedores actuales con los que ya trabaje. o Clientes o proveedores potenciales con los que contactar con el objetivo de hacer negocios. Una vez localizada una empresa con el perfil buscado y llegado a un acuerdo con ella podrá utilizar el directorio para: o Si va a ser cliente suyo: crear la ficha de cliente a partir de un click de ratón, capturando datos de la web. o Si va a ser proveedor suyo: crear la ficha de proveedor a partir de un click de ratón, capturando datos de la web. A partir de aquí ambas empresas, la que actúa como cliente y la que actúa como proveedor, ya están enlazadas pudiendo: o La que actúa como cliente: Consultar el catálogo de productos del proveedor (referencias, precios, etc ) y crear/actualizar las fichas de los artículos que necesite de forma automática. Realizar pedidos de compra al proveedor y enviarla. o La que actúa como proveedor: Recibirá el pedido de compra como pedido de venta integrándose automáticamente en su aplicación. Cuando traspase dicho pedido de venta a albarán de venta / factura de venta podrá enviarlo al cliente. o La que actúa como cliente: Recibirá el albarán de venta / factura de venta como albarán de compra / factura de compra integrándose automáticamente en su aplicación. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 32 de 51

33 Nuevo sistema de códigos QR Utilización de códigos QR a modo de herramienta de marketing, incluyéndolo en los presupuestos, albaranes o facturas de venta que se envían a los clientes, por ejemplo: o Ficha de empresa: al escanear el código QR desde un smartphone permite incorporar los datos de la empresa como contacto de la agenda. o URL web corporativa: al escanear el código QR desde un dispositivo móvil permite navegar a la web corporativa de la empresa. o URL de Twitter: al escanear el código QR permite navegar a la web de Twitter de la empresa. o URL de Facebook: al escanear el código QR permite navegar a la web de Facebook de la empresa. o Creación de QR libre: creación de código QR libre. Utilización de códigos QR en procesos de almacén, a efectos de escanear líneas en documentos: o Complementa los códigos de barras tradicionales ya existentes. o Permite combinar en un mismo código QR información referente al código de artículo, referencia de proveedor, descripción, unidades, cajas, peso, talla y color, lote, caducidad y series (posibilidad de combinar por ejemplo unidades, cajas y lotes, aspecto que a día de hoy no es posible). Nuevo sistema de accesos directos Posibilidad de crear acceso directos en el escritorio de windows a pantallas concretas del programa. Posibilidad de acceder directamente a la pantalla del acceso directo desde Windows sin necesidad de abrir Sage 50c. Acceso con usuario y password (encriptado) permitiendo conservar la configuración de seguridad para el usuario que ha creado el acceso. Posibilidad de navegar a pantalla relacionadas según permisos de seguridad. Nuevo concepto de Addons Posibilidad de activar/instalar extensiones funcionales (Addons) desde dentro del programa. Posibilidad de trabajar sin coste adicional con artículos con control de lotes, series o tallas y colores. Posibilidad de consultar información sobre dichas extensiones así como enviar mail al área comercial solicitando más información. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 33 de 51

34 Nueva motor de reports en documentos Incorporación de Sage Reports como motor de configuración e impresión de los documentos de compra y de venta. Posibilidad de imprimir en color. Posibilidad de trabajar con códigos QR. 3. Detalle de las principales novedades de Sage 50c respecto Sage Eurowin Estandar Look & Feel Novedad: nuevo Look & Feel de la solución con renovación completa de la estética de la aplicación a través de una nueva imagen global, una nueva colección de iconografía y una nueva fuente de texto. Visión cliente: entorno de trabajo más agradable y mejor integrado a nivel estético con los nuevos sistemas operativos. Usabilidad Novedad: nueva usabilidad y accesibilidad a la aplicación, repensando por completo la disposición de opciones y la usabilidad de las principales áreas de la aplicación: escritorio, configuración, búsquedas, mantenimientos, documentos de venta, documentos de compra, documentos de stock, asientos, servicios, órdenes, Visión cliente: mayor agilidad y comodidad en la gestión de la información, mayor facilidad en la navegación entre áreas de la aplicación, reducción de los pasos intermedios para realizar tareas habituales, posibilidad de personalizar la forma de visualizar determinada información, Tecnología Novedad: core tecnológico desarrollado en.net con programación a tres capas y aplicación de paralelismo optimizado para procesadores multi-núcleo. Visión cliente: gestión más sencilla de gran parte de las incidencias que llegue a comunicar como cliente tanto en su resolución como en la incorporación de los mismos siendo posible una actualización silenciosa de librerías al entrar en la aplicación. Área de Mi Usuario Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 34 de 51

35 Novedad: nueva área de usuario dentro de la aplicación que permite personalizar la imagen, la contraseña y su pregunta de recuperación, así como gestionar de forma centralizada el nivel de accesos a la aplicación (Total, Denegado o Solo Lectura). Visión cliente: poder encontrar en un único espacio toda la información relacionada con los diferentes usuarios que pueden entrar en la aplicación, así como de acceder de forma rápida a personalizar que tipo de información puede consultar y/o modificar cada uno de ellos. Instalación de Addons Novedad: posibilidad de instalar los diferentes addons complementarios a la funcionalidad base de Sage 50c desde dentro de la aplicación, a modo de extensiones activables de programa. Visión cliente: facilidad para crecer, pudiendo incorporar nuevas áreas de gestión del programa con tan solo un click de ratón, despreocupándose de aspectos técnicos. Configuración de empresa Novedad: nueva configuración de empresa en la cual se ha repensado la forma de clasificar la información, organizándola de forma más clara y sencilla e incluyendo todas las configuraciones individuales de los diferentes addons. Visión cliente: mayor sencillez y reducción de tiempos en la configuración de la aplicación, aspecto que permite gestionarla de forma más sostenible, así como reducir el tiempo de puesta en marcha de una nueva instalación. Sage Reports Novedad: nuevo motor de reports de impresión para los documentos de gestión comercial, que son los que habitualmente son personalizados. (por ejemplo el presupuesto o la factura), así como los widgets, que muestran información que puede ser gráfica. Visión cliente: mayor velocidad de impresión de documentos, exportación a PDF optimizada, posibilidad de imprimir en color, posibilidad de imprimir imagen y texto en gráficas. Escritorio configurable Novedad: posibilidad de trabajar con múltiples escritorios en los que cada usuario puede personalizar la ubicación de los menús, la barra de favoritos, los accesos directos y los indicadores. El escritorio puede reescalar su tamaño a tiempo real para adaptarse al entorno de pantalla y su resolución. Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 35 de 51

36 Visión cliente: facilidad de uso y aprendizaje, dado que el tipo de usabilidad utilizada en el escritorio de Sage 50c es similar a la de cualquiera de los dispositivos táctiles que todos utilizamos hoy en día como son tablets y móviles: diferentes escritorios en los cuales colocar accesos y widgets. Sencillez para personalizar la información que cada usuario necesita ver en cada momento, adaptándose de forma automática a la resolución de pantalla en la que se encuentra cada momento. A modo de ejemplo un usuario puede trabajar con un portátil conectado a una pantalla de grandes dimensiones y en caso de desconectarlo de dicha pantalla la resolución del escritorio se adaptará al nuevo entorno del portátil automáticamente. Widget de Etiquetas acumulativas Novedad: widget de tipo indicador que permite mostrar un valor numérico de especial interés para el usuario. Es posible configurar la estética de la etiqueta, así como el tipo de información a mostrar. Sage 50c presenta las etiquetas de total facturado, días de cobro, importe pendiente de cobro e impagos pendientes de cobro. Visión cliente: disponer de indicadores de especial interés a partir de los cuales poder visualizar de forma rápida aspectos tales como por ejemplo cuantos impagos tiene y que valor suman, a cuantos días suele cobrar las facturas, etc Widget de Círculos de consecución Novedad: widget de tipo indicador que permite mostrar el grado de consecución de un objetivo a través de un círculo gráfico que muestra en color y en porcentaje la consecución. Es posible gestionar objetivos anuales o mensuales, así como personalizar los colores de grado de consecución Sage 50c presenta los círculos de Presupuesto de Venta pendientes, Pedidos de Venta pendientes, Depósitos de Venta pendientes, Albaranes de venta no facturados, Facturas de venta y Ventas generales. Visión cliente: disponer de indicadores de especial interés a partir de los cuales poder visualizar de forma rápida aspectos tales como por ejemplo el porcentaje de consecución de un Budget de ventas. Widget de Listados Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 36 de 51

37 Novedad: widget de tipo indicador que permite tomar como base algunos de los listados existentes en la aplicación para convertirlos en un indicador. Sage 50c presenta más de cuarenta widgets diferentes de esta tipología. Visión cliente: disponer de indicadores de especial interés a partir de los cuales visualizar de forma rápida e integrada en el escritorio aspectos tales como por ejemplo los pedidos pendientes de servir, ranking de clientes, artículos bajo mínimos, Widget de Gráficas Novedad: widget de tipo indicador que permite tomar como base algunas de las gráficas existentes en la aplicación para convertirlas en un indicador. Es posible ocultar columnas, navegar a la información presentada, realizar una impresión rápida, realizar una exportación rápida y acceder al listado completo. Sage 50c presente más de quince widgets diferentes de esta tipología. Visión cliente: disponer indicadores de especial interés a partir de los cuales poder visualizar de forma gráfica la evolución y tendencia de aspectos tales como ventas, costes, etc Widget de Accesos Directos Novedad: widget de accesibilidad que permite crear botones de acceso directo a opciones de menú, widgets de listados, widgets de gráficas y aplicaciones del sistema. Visión cliente: ganar agilidad, pudiendo acceder de forma rápida no solo a diferentes widgets de tipo indicador sino incluso llamar a diferentes archivos del sistema como podría ser hojas de cálculo (donde puede tener tarifas de proveedores utilizadas habitualmente o información adicional al sistema) o incluso programas diferentes a Sage 50c (a modo de lanzadera para llamarlos sin necesidad de cambiar de aplicación). Permite igualmente ir situando accesos directos a modo de un diagrama de flujo de trabajo secuencial personalizados que pueden unirse a partir de líneas visuales. Widget de Favoritos Novedad: widget de accesibilidad que permite definir pantallas favoritas de dos tipos, generales (favoritos que se mostrarán siempre independientemente de en qué menú se encuentre el usuario) o bien por menú (favoritos que cambiarán según el menú donde se encuentre el usuario). Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 37 de 51

38 Visión cliente: ganar agilidad, pudiendo guardar las pantallas que habitualmente utiliza más con el objetivo de tenerlas accesibles de forma rápida y sencilla siempre que las necesite. Posibilidad de que estos accesos directos sean contextuales según el menú en el que se trabaje. Widget de Menús Novedad: widget de accesibilidad que permite personalizar los menús de la aplicación, pudiendo decidir su ubicación (panel superior o lateral) así como ocultar aquellas opciones que no se utilizan de forma asistida (viendo cuales son las opciones que habitualmente se utilizan más y desmarcando el resto). La velocidad de cambio de menú se ha optimizado ofreciendo una mejor experiencia de uso. Visión cliente: ganar agilidad, pudiendo trabajar con más de un menú (por ejemplo, trabajar a la vez con uno de ventas y uno de compras sin tener que cambiar de uno a otro) y focalizar en lo importante, pudiendo ocultar todas aquellas opciones de menú que no utiliza dejando tan solo las que realmente le importan. Widget de Notas Novedad: widget de tipo informativo que permite incluir diferentes post-it de colores en el fondo del escritorio en los cuales dejar anotado cualquier tema que se desee. Visión cliente: disponer de un espacio en pantalla en el que ubicar las típicas notas que suelen estar pegadas en los laterales de la pantalla o en la mesa (teléfonos habituales, recordatorios permanentes, etc ) así como habilitar un espacio en el que poder realizar anotaciones de forma dinámica que podrá consultar y modificar cuando sea necesario (tareas pendientes del día, notas cogidas a partir de una llamada o una visita, recordatorios, etc ). Widget de Texto Configurable Novedad: widget de tipo informativo que permite incluir etiquetas cuyo texto muestra el resultado de una consulta a la base de datos a través de una función. Esto permite que el texto que muestre sea dinámico. A modo de ejemplo podría mostrar la empresa activa en la que está trabajando el usuario, si la caja de TPV está o no activa, etc Visión cliente: disponer de información a tiempo real sobre aspectos importantes de su gestión, pudiendo obtener un alto grado de personalización en el resultado. Widget de Navegador Web Documentación traspaso Línea Plus a Sage 50c 38 de 51