INDICE. manual de usuario PREGUNTAS FRECUENTES

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1 INDICE PREGUNTAS FRECUENTES Eliminar un cliente... pág. 2 Eliminar los contactos de un código de agente... pág. 2 No participar en una campaña... pág. 3 Consultar las devoluciones... pág. 3 Generar archivo Excel con los clientes de una campaña para seguimiento... pág. 3 Ver las campañas de un cliente... pág. 4 Ver los incentivos de un cliente... pág. 4 Consultar el resultado de una campaña... pág. 4

2 PREGUNTAS FRECUENTES Eliminar un cliente Si quiere eliminar un cliente de una campaña ya que no se desea que participe en la misma. Para ello existen dos formas de hacerlo: Una forma: Paso 2 Introducir el nombre, apellidos o NIF del cliente a eliminar. Paso 4 Pinchar sobre el nombre del cliente a eliminar. Visualizará la ficha del cliente. Paso 5 Desmarcar el cliente a eliminar de la campaña en cuestión dentro de Campañas en curso. Paso 6 Seleccionar Guardar cambios. Otra forma: Paso 2 Seleccionar - Ver campañas. Paso 3 En el menú de filtrado pulsar Mostrar filtro avanzado. Paso 4 Introducir el nombre, apellidos o NIF del cliente a eliminar. Paso 5 Pulsar Mostrar. Paso 6 Desmarcar el cliente a eliminar de la campaña en cuestión. Paso 7 Seleccionar Guardar cambios. Pueden existir campañas identificadas como Fijas cuyos clientes no pueden ser eliminados. Eliminar los contactos de un código de agente Si quiere eliminar todos los contactos de una campaña para un código de agente concreto: Paso 2 Seleccionar - Ver listado en la campaña a eliminar. Si se desean eliminar todas las campañas en curso Seleccionar Ver campañas. Paso 3 En el menú de filtrado pulsar Mostrar filtro avanzado. Paso 4 Introducir el Código de mediador a eliminar. Paso 5 Pulsar Mostrar.

3 Paso 6 Seleccionar NO Participar en NINGUNO. Paso 7 Seleccionar Guardar cambios. Si una vez eliminados todos los contactos del agente se desea volver a incluirlos realizar los mismos pasos y marcar Participar en TODOS. De esta forma volverán a ser contactos de la campaña. No participar en una campaña Si desea no participar en una campaña concreta: Paso 2 Desmarcar la campaña en la que no desea participar. Paso 3 Seleccionar Guardar cambios. Pueden existir campañas identificadas como Fijas que no pueden ser eliminadas. Consultar las devoluciones Si desea consultar las devoluciones de las campañas realizadas sobre los clientes: Paso 1 Ir a - Campañas anteriores. Paso 2 Seleccionar - Ver listado para consultar las devoluciones de una campaña. Seleccionar -Ver campañas para consultar las devoluciones de todas las campañas. Paso 3 En el menú de filtrado seleccionar Estado = Devuelto. Paso 5 Pinchar sobre Descargar listado completo en Excel para exportar los resultados a Excel. Generar un archivo Excel con los clientes de una campaña para realizar seguimiento Si desea exportar a Excel todos los contactos realizados sobre una campaña para realizar seguimiento sobre la misma y mejorar los resultados. Por ejemplo las acciones de Venta Cruzada realizada en un mes en concreto.

4 Paso 1 Ir a Campañas anteriores. Paso 2 En el menú de filtrado seleccionar Tipo de Acción = Venta Cruzada. Paso 3 En el menú de filtrado seleccionar Fecha desde y hasta = el mes a consultar. Paso 5 Seleccionar - Ver listado - para consultar una de las campañas de Venta Cruzada. Seleccionar - Ver campañas - para consultar todas las campañas de Venta Cruzada. Paso 6 Pinchar sobre Descargar listado completo en Excel. La información disponible en el fichero de Excel será toda la información contenida en la pantalla así como información adicional de datos de contactos del cliente, segmentación y pólizas que tiene con Liberty en los distintos ramos. Ver las campañas de un cliente Si desea consultar las campañas en curso de un cliente así como aquellas en las que ha participado: Paso 2 Introducir el nombre, apellidos o NIF del cliente a buscar. Paso 4 Pinchar sobre el nombre del cliente. Visualizará la ficha del cliente que incluye las campañas en curso del cliente así como las comunicaciones ya realizadas sobre el mismo. Ver los incentivos de un cliente Si desea consultar los incentivos gestionados para un cliente determinado: Paso 2 Introducir el nombre, apellidos o NIF del cliente a buscar. Paso 4 Pinchar sobre el nombre del cliente. Visualizará la ficha del cliente que incluye el detalle de los incentivos gestionados para ese cliente. Consultar el resultado de una campaña Resultados campañas de Retención: Paso 1 Ir a Informes Gestiona. Paso 2 Seleccionar Tipo de Informe = Retención. Paso 3 Seleccionar Campaña, Producto o Periodo de fechas que se desee consultar. Si no se incluye ningún filtro adicional al del Paso 2 se consultarán los resultados de todas las campañas de Retención.

5 Visualizará el siguiente informe de resultados: De esta forma podrá consultar los resultados por campaña y cartera contactada. Podrá exportar los resultados a Excel seleccionando Descargar listado completo en Excel. No se mostrarán resultados de las 3 últimas carteras con el fin de no facilitar datos de retención sin la maduración suficiente que pueda llevar a conclusiones erróneas. Resultados campañas de Venta Cruzada: Paso 1 Ir a Informes Gestiona Paso 2 Seleccionar Tipo de informe = Venta Cruzada Paso 3 Seleccionar Campaña o Periodo de fechas que se desee consultar. Si no se incluye ningún filtro adicional al del Paso 2 se consultarán los resultados de todas las campañas de Venta Cruzada. Visualizará el siguiente informe de resultados: De esta forma podrá consultar los resultados por Campaña y Fecha de envío de la misma. Podrá exportar los resultados a Excel seleccionando Descargar listado completo en Excel.