Es el número de folio asignado por la Entidad Financiera, si es una queja remitida por la CONDUSEF será el número de folio del REDECO

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2 Agregar Queja En esta pantalla podrá registrar las quejas de forma individual. Campo No. de Folio Tipo de operación Producto Subproducto Causa Fecha de recepción Medio de recepción Estatus de la queja Respuesta Penalización impuesta Ejemplo de captura: Descripción Es el número de folio asignado por la Entidad Financiera, si es una queja remitida por la CONDUSEF será el número de folio del REDECO Seleccionará del combo el producto del que derivó la Queja, en la que se identificará el tipo de operación. Seleccionará del combo el producto del que derivó la Queja, en la que se identificará el producto. Seleccionará del combo el producto del que derivó la Queja, en la que se identificará el subproducto. Se desplegará el catálogo con las 22 causas de cobranza. Se captura la Fecha en que se recibe la queja Indicar si la queja fue presentada en la Institución o remitida a través de CONDUSEF Seleccionar si la queja está Pendiente o Concluida de responder. Seleccionar si la respuesta de la queja fue Satisfactoria o No para el usuario Campo de texto máximo 1000 caracteres. 2

3 Al dar clic en guardar muestra el siguiente mensaje: Para registrar una queja en donde no se especificó Producto, se podrá registrar de la siguiente manera: En los combos de Tipo de operación, producto y subproducto seleccionar la opción Producto no identificado por el usuario, como se ve en la siguiente pantalla: Para guardar la queja dar clic en el botón guardar. 3

4 Modificar Queja Deberá seleccionar los filtros de Causa y Medio de Recepción o podrá buscar por un Folio en específico, al dar clic en el botón Mostrar se desplegarán los resultados como se muestra en la siguiente pantalla. Para editar un registro dar clic en y mostrara la siguiente pantalla: Los únicos campos que se pueden modificar son los siguientes: Fecha de recepción Medio de recepción Estatus Respuesta Penalización 4

5 Borrar Queja Deberá seleccionar los filtros de Causa y Medio de Recepción o podrá buscar por un Folio en específico, al dar clic en el botón Mostrar se desplegarán los resultados como se muestra en la siguiente pantalla. Para eliminar el registro dar clic en, mostrará el siguiente mensaje de validación: Al dar clic en aceptar el registro se eliminará y mostrará el mensaje de Folio Eliminado como se muestra en la siguiente imagen. 5

6 Consultar Queja Deberá seleccionar los filtros de Causa y Medio de Recepción o podrá buscar por un Folio en específico, al dar clic en el botón Mostrar se desplegarán los resultados como se muestra en la siguiente pantalla. Para consultar el registro seleccionado dar clic en y se mostrará la siguiente pantalla. 6

7 Carga Masiva En el Módulo Informe Trimestral, en la opción del menú Carga masiva, se subirá la información de las quejas, a través de un envío masivo que se hará con un archivo de Texto. La definición del Layout se puede descargar en esta opción. Al dar clic en que desea realizar. se mostrará la siguiente ventana preguntando la acción 7

8 Dar clic en abrir para visualizar el archivo de Excel. Este archivo tiene la definición de los campos que debe de contener el archivo de texto para realizar la carga masiva. IMPORTANTE: Debe respetarse el número de columnas que se requiere para el archivo de Texto. Una vez que se tiene generado el archivo de texto a utilizar, dar clic en el botón mostrará la siguiente ventana para buscar el archivo a cargar. Una vez seleccionado el archivo, al dar clic en abrir se mostrará el nombre del archivo en pantalla como se muestra a continuación. 8

9 Dar clic en el botón siguiente mensaje: para procesar la información, el sistema mostrará el Al dar clic en Cancelar se cierra la ventana y el proceso no se realiza. Al dar clic en Aceptar la información contenida en el archivo se procesará, al finalizar el proceso mostrará el resultado de la carga como se muestra en la siguiente imagen. Podrá visualizar el total de registros procesados, los registros cargados correctamente y los que no pudieron ser procesados, como se muestra en la siguiente imagen: Podrá corregir los registros erróneos en el archivo de texto y procesar nuevamente la información dando clic en el botón Nueva Carga. 9

10 Al dar clic en los registros cargados mostrará la siguiente pantalla: Al dar clic en los Registros No Insertados, le indicará la razón por la cual el registro no pudo ser procesado: Indica la fila, columna y la descripción del error, con lo cual puede corregir los errores en el archivo de texto, y procesar nuevamente la información. En esta pantalla se muestra un resumen de los registros procesados, cuantos asuntos registrados, y el total por estatus. 10

11 Cierre del Informe Trimestral Esta opción estará disponible únicamente los 5 días hábiles posteriores al término de cada trimestre como se muestra en la siguiente tabla: En esta pantalla se mostrará toda la información registrada durante el trimestre, ya sea que se haya capturado manualmente o que se haya realizado por medio de la Carga Masiva, como se muestra en la siguiente imagen: Al dar clic en Presentar Informe, la información será enviada a la CONDUSEF y se emitirá el acuse respectivo, el sistema mandará un mensaje de confirmación al dar clic en aceptar ya no podrá modificar la información registrada en el sistema. 11

12 Una vez que da clic en Aceptar mostrará el acuse generado por el Sistema, como se muestra a continuación. Al cerrar la ventana mostrará el siguiente mensaje: En el caso de que la Entidad Financiera no cargue información respecto de sus quejas, al dar clic en la opción Cierre del Informe Trimestral el sistema mostrará la siguiente pantalla: 12

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