Banca March: un banco en transformación. Presentación de resultados Consejero Delegado Abril 2018

Transcripción

1 Banca March: un banco en transformación Presentación de resultados 2017 Consejero Delegado

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4 1. Récord histórico de ingresos y resultados 2. Fuerte crecimiento del negocio especializado (B. Privada y Asesoramiento a Empresas) 3. Mejores resultados de la actividad bancaria en la historia del Grupo BM

5 GRUPO BANCA MARCH Fundación Juan March Actividad bancaria Actividad inversora

6 Institución familiar creada en 1955 Propósito: promover la cultura humanística y científica en España Despliega su misión desde sus tres sedes: Madrid, Palma y Cuenca Acceso siempre gratuito: comprometida con la calidad de la oferta cultural y el beneficio de la comunidad a la que sirve Concreta su misión en un plan definido de actividades, que atienden en cada momento a las cambiantes necesidades sociales Las actividades se organizan mediante programas propios Cotizadas Acerinox Cie Automotive BME Ebro Foods Indra Euskaltel Viscofan Parques Reunidos 19,0 % 10,0 % 12,1 % 12,0 % 10,5 % 11,0 % 11,3 % 20,0 % Mecalux 1 Panasa In-Store Media Satlink Alvinesa Gascan No Cotizadas (Deyá Capital S.C.R.) TRRG Holding Ltd. 2 24,4 % 26,5 % 18,9 % 30,0 % 18,0 % 44,8 % 7,5 % Inmobiliario Patrimonio en rentabilidad m 2 NAV ,5 MM (% s/ total) Cotizadas No cotizadas Inmuebles 4 Otros activos y pasivos 2.440,0 MM (60,25%) 268,4 MM ( 6,63%) 353,0 MM ( 8,71%) 988,3 MM (24,40%) *Datos a 31/12/ Incluye una participación directa de Alba del 8,8% 2 Ros Roca 3 Net Asset Value, antes de impuestos, a 31/12/ Inmuebles valorados a 31/12/2017

7 *Datos a 31 de diciembre de En 2017 se adquiere el 100% (a dic 16 la participación de BM era del 48,4%) de Consulnor y se fusiona con Banca March SA

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9 Sólido balance Exclusivos productos de coinversión Excelente modelo de asesoramiento y calidad de servicio Reputación intachable y fundamentales sólidos Especialización Rentabilidad Visión de largo plazo Prudencia en la asunción de riesgos

10 Desarrollando y consolidando un equipo de profesionales que permita obtener resultados excelentes. En 2018, 50 nuevas incorporaciones. Plantilla más formada del sector. Asesoramiento excelente, superando las exigencias de MiFID II en los planes de formación Ratio de rotación externa de los más bajos del sector: 2,26% Con un total de 93 personas incorporadas desde su inicio en 2013

11 Centro de Negocio de Avda. Diagonal (Barcelona) [1] [ 1 ] 180 Centros de Negocio: 167 de Banca Comercial y Privada, 7 de Banca Patrimonial, 5 de Banca Corporativa y Luxemburgo

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13 Actividad Bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)

14 Actividad Bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)

15 53 % 30 % Valores 18% Valores 19% Inversión 21% Recursos fuera de balance 12% Recursos 33% Inversión 37% Volumen total negocio 1 34% Recursos fuera de balance Recursos 26% Actividad Bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis) 1 Suma de saldos totales de clientes en Inversión, Recursos Bancarios, Recursos fuera de Balance y Valores

16 Peso (%) de ingresos por servicios de la actividad bancaria 1 Peso (%) del margen de intereses Actividad Bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis) 1 Incluye: Ingresos por servicios, actividad de seguros, ROF y Diferencias de cambio

17 17,5% 10,3% Total ingresos por servicios Fondos y valores Actividad de seguros 9,4% 7,3% Asesoramiento empresas 1 Cobros y pagos Otras Actividad Bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis) 1 Mercado de Capitales (MMCC), Fusiones y Adquisiciones (M&A) y Mesa de Tesoreria

18 Emisiones 2017 MARF Programas ECP Δ s.2016 financiaciones sindicadas por Actividad Bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis) 1 Incluye las actividades de las unidades de Mercado de Capitales (MMCC), Financiaciones sindicadas y Fusiones y Adquisiciones (M&A), dependientes del área de Banca Corporativa MARF: Mercado alternativo de renta fija ECP: European Commercial Paper. Los 3 programas han sido emitidos en Irlanda

19 Actividad Bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)

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21 20,82%* CET 1 Dic 2017 Ratio de solvencia holgado y estable * Grupo consolidado Banca March Sistema financiero: El dato de 2017 corresponde al mes de junio. Fuente Banco de España, Informe de Estabilidad Financiera (nov 17)

22 100% 1 (Requerimiento desde 1/01/2018) 80% 1 (Requerimiento para 2017) Grupo consolidado Banca March. Datos a diciembre 2017 Sistema: LCR del sector. Dato a Junio Fuente: BdE, Informe de Estabilidad Financiera (nov 17) Grupo consolidado Banca March Sistema: Fuente BdE. Datos de Créditos Totales (4.3) y Pasivos Totales (4.5) de Entidades de Crédito y EFC. Otros Sectores Residentes. El dato de diciembre 2017 es provisional 1 Mínimo regulatorio fijado por la EBA exigido a las EEFF a partir del 1 enero 2017: 80% y >100% a partir de enero de 2018

23 (Datos consolidados grupo Banca March) 4,90% 3,99% 3,31% 7,79% 3,31% Ratio de mora al cierre de 2017 El ratio de mora más bajo del sector 52,4% Ratio de cobertura al cierre de Ratio de mora calculado como el saldo de dudosos dividido entre Total Inversión + Riesgo de Firma (sin incluir sector público). Balance consolidado

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25 = 1,35% p1 6,5% 2 q1-1,7% = -8,6% = 5,4% p1-2,8% p1 1,6% q2-16,7% p2 3,8% = -9,1% Fuente Inverco: ranking según patrimonio gestionado 2 Activos en gestión. Datos en Millones

26 Ingresos 2017 Cliente corporativo: consultores de riesgos de las principales compañías del Ibex35 Foco en especialización y crecimiento Volumen primas 2017 Δ Clientes objetivo Δ Ingresos medios por empleado Todas las cifras comparan con las correspondientes del ejercicio 2016

27 Ofrecer de clientes institucionales en la intermediación, ejecución, contratación, liquidación, custodia, administración y depositaría de operaciones de inversión en activos financieros (valores, IIC, fondos, planes de pensiones, ) Todo ello basado en una potente plataforma tecnológica única y de diseño propio, de sus clientes Entregando : la tecnología de Inversis permite prestar servicios a nivel de las cuentas de los clientes finales de sus clientes institucionales Total Patrimonio AuC Completada la Integración de Bancoval Solvencia Margen Bruto Entidades financieras, Gestoras de IIC, Aseguradoras, EAFI, AuC = Activos bajo custodia. Dato a Margen Bruto = Margen de intereses más comisiones (neto) más resultados de operaciones financieras y otros ingresos de explotación Solvencia, dato a dic17. No incluye los resultados de 2017

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29 Margen de intermediación 146,6 163,5-10,4 % Comisiones netas 231,7 164,1 41,2 % Resultado de entidades valoradas por el método de participación 118,9 167,7-29,1 % Resultado de operaciones financieras 46,0 70,5-34,8 % Dividendos, diferencias de cambio y otros productos y cargas de explotación 55,6 35,5 56,6 % Gastos de explotación y amortizaciones (319,6) (260,7) 22,6 % Provisiones y pérdidas por deterioro de activos financieros (34,9) (34,6) 1,1 % Pérdidas / Ganancias por deterioro/baja de resto de activos 317,3 156,6 102,6 %

30 Margen de intermediación 122,1 129,1-5,4 % Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) 250,1 200,3 24,9 % Resultado de operaciones financieras y diferencias de cambio 39,9 50,2-25,8 % Gastos de explotación y amortizaciones (290,5) (240,9) 20,6 % Provisiones y pérdidas por deterioro de activos (20,3) (47,0) -56,8 % Otros resultados 14,7 (-1,2) N/A Actividad Bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)

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32 Clientes de Banca Privada Clientes de Banca de Empresas Clientes de Banca Comercial en Baleares Inversión / Recursos Recursos fuera de balance Ingresos por servicios especializados

33 Clientes de Banca Privada Clientes de Banca de Empresas Clientes de Banca Comercial en Baleares Inversión / Recursos Recursos fuera de balance Ingresos por servicios especializados Objetivo

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35 En clientes objetivo de Banca Privada y Banca de Empresas En el negocio propio de nuestra especialización: el asesoramiento a Personas, Empresas, Familias empresarias y Empresas familiares En los resultados de la ejecución de la estrategia y en rentabilidad.

36 Banca March: un banco en transformación Presentación de resultados de abril de 2018

37 El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no pretende ser, no es y no puede considerarse en ningún momento una recomendación de inversión o de contratación de productos financieros. Únicamente se ha elaborado para facilitar la decisión independiente e individual de cada cliente y no pretende reemplazar al asesoramiento necesario para contratar este tipo de productos. Le informamos que, de acuerdo con la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, tiene a su disposición en cualquier oficina de Banca March toda la información de la Ficha Precontractual de la Cuenta Tarifa Plana Banca Privada, Tarjetas débito y crédito, así como de nuestras pólizas, créditos y préstamos hipotecarios. La concesión de tarjetas y préstamos estará sujeta a la aprobación de nuestra entidad. Los términos y condiciones expuestos en el presente documento, constituyen únicamente unos términos preliminares, sometidos a discusión y negociación, y están condicionados al acuerdo y redacción final de los términos de la transacción contenidos, en su caso, en el contrato o confirmación que a tal efecto se formalice. En consecuencia, Banca March, S.A. y sus clientes no quedarán vinculados por el presente documento hasta que ambas partes decidan realizar una operación y acuerden sus términos y condiciones sobre la base de los documentos que finalmente sean aprobados. Banca March, S.A. no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en relación con la información contenida en el presente documento. Todos los términos, condiciones y precios contenidos en este documento son meramente indicativos y están sujetos a variaciones por circunstancias del mercado, modificaciones legislativas, jurisprudenciales, de doctrina administrativa o cualquier otro motivo, que puedan producirse. El cliente debe ser consciente de que los productos a los que este documento se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o patrimonial o su perfil de riesgo. Por consiguiente, el cliente debe adoptar sus propias decisiones teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento especializado en materia fiscal, legal, financiera, regulatoria, contable o de cualquier otro tipo que, en su caso, precise. Banca March, S.A. no asume responsabilidad alguna por cualquier coste o pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. Ninguna parte de este documento puede ser copiada, fotocopiada o duplicada en modo alguno, forma o medio, redistribuida o citada sin el permiso previo por escrito de Banca March, S.A.

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