XXI Encuentro del Sector Financiero

Transcripción

1 XXI Encuentro del Sector Financiero La banca española ante el inicio de la recuperación 1 de abril de de 20 / Abril 2014

2 22 meses de evolución en Bankia 2012 Recapitalización y saneamiento del balance 2 de 20 / Abril 2014

3 2012 fue el año del saneamiento y recapitalización de BFA/Bankia así como el del cambio de su gobierno corporativo 9 de mayo: cambio en la presidencia de BFA y Bankia 25 de mayo: auditoría de cuentas, plan de saneamiento y cambio del gobierno corporativo 25 de junio: el Gobierno español pide asistencia financiera a Europa para el sector financiero 20 de julio: firma del MoU 28 se septiembre: resultados del stress test de OW 30 de octubre: creación de SAREB 28 de noviembre: aprobación plan de recapitalización BFA/Bankia 3 de 20 / Abril 2014

4 El 28 de noviembre de 2012 lanzamos un Plan Estratégico Plan Estratégico El Plan Estratégico tiene como objetivo 1 2 MEJORAR NUESTRA RENTABILIDAD FORTALECER NUESTRO POSICIONAMIENTO COMPETITIVO READECUAR EL MIX DE ACTIVOS MEJORAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA ENTIDAD ACOTAR NUESTRA PRIMA DE RIESGO SEGUIR MEJORANDO NUESTROS FUNDAMENTALES LIQUIDEZ SOLVENCIA Para alcanzar en 2015 ROE s COMPETITIVOS EN EL ENTORNO DEL 10% 4 de 20 / Abril 2014

5 Con unos objetivos definidos El Grupo da un salto cualitativo en términos de fortaleza financiera, rentabilidad y eficiencia Objetivo Bankia 2015 SOLVENCIA EXCESO DE GENERACIÓN DE CAPITAL 1 CALIDAD DE LA CARTERA > 5,4 Bn Coste del riesgo p.b EFICIENCIA RATIO DE EFICIENCIA 40% - 45% RENTABILIDAD ROE BENEFICIOS > 10% 1,2 Bn 1 No contempla pago de dividendos, si bien se espera que en 2014 la entidad retome la política de remuneración a los accionistas 5 de 20 / Abril 2014

6 22 meses de evolución en Bankia 2012 Recapitalización y saneamiento del balance 2013 El año de la transformación 6 de 20 / Abril 2014

7 2013: EL AÑO DE LA TRANSFORMACION 1 FIN DEL PROCESO DE RECAPITALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE REESTRUCTURACION 2 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE RENTABILIDAD Y GENERACIÓN DE CAPITAL Integración tecnológica y acuerdo laboral Reestructuración de la red completada con dos años de anticipación Impulso a las desinversiones no estratégicas Recapitalización de Bankia completada Recuperación del pulso comercial Avance de los resultados recurrentes Generación de beneficios en línea con lo esperado Mejora de la liquidez y fuerte generación de capital Confianza de los inversores en Bankia 7 de 20 / Abril 2014

8 REESTRUCTURACIÓN Y SIMPLIFICACION DE LA ESTRUCTURA Red de Oficinas Estructura organizativa GRADO AVANCE CIERRES NUMERO DE OFICINAS RED MINORISTA 17% 58% 81% 100% % DIRECCIONES DE ZONA 35% Reducción en el año DIRECCIONES TERRITORIALES 33% Reducción en el año INICIO 1T T T T 2013 Proceso de cierre de oficinas completado dos años antes de lo previsto Simplificación de la estructura intermedia 8 de 20 / Abril 2014

9 RECUPERANDO EL PULSO COMERCIAL Volumen de ventas Productos vendidos al mes (en miles) + 22,0% DIC 12 DIC 13 Productos vendidos por empleado / mes + 48,8% 44,8 30,1 Programa Dar Cuerda Más de millones en nuevos créditos otorgados en El 80% se destinó a autónomos, Pymes y empresas. Sector residente 9,22% Cuotas mercado de crédito 9,51% 5,55% Empresas 5,79% DIC 12 DIC 13 Dic 2012 Fuente: BdE Dic 2013 Dic 2012 Dic de 20 / Abril 2014

10 Y EN LOS PRIMEROS MESES DE 2014 MEJORES CUOTAS EN CAPTACIÓN Depósitos OSR Cuota de Mercado (%) Fondos de inversión Cuota de Mercado (%) 8,34% 8,22% 8,45% 4,74% 4,80% 4,51% Feb 2013 Dic 2013 Feb 2014 Feb 2013 Dic 2013 Feb 2014 Fuente: Banco de España, Inverco y elaboración propia 10 de 20 / Abril 2014

11 AUMENTO EN LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Negocio: Crédito+Vista + Plazo + FFII * Promedio ponderado por activos del resto de grandes entidades que representan más del 60% del sector Fuente: Elaboración propia a través de informes de entidades 11 de 20 / Abril 2014

12 CUENTA DE RESULTADOS PROFORMA DE BANKIA Las siguientes cuentas de resultados proforma excluyen el coste del préstamo subordinado de BFA a Bankia por importe 109 millones en 2012 y de 89 y 53 millones, en el 1T y 2T respectivamente, el cual ha sido cancelado el 23 de mayo. En el 2013, los resultados de operaciones interrumpidas están incluidos en saneamientos y otros por un importe de 158 millones Dif Dif % Margen Intereses (631) (19,7%) Margen Bruto (347) (8,4%) Gastos de Explotación (2.293) (1.905) (388) (16,9%) Margen antes de provisiones ,3% Dotación a provisiones (23.907) (1.504) - - Otros conceptos Beneficio neto (19.098) de 20/ / Abril 2014

13 LOS INGRESOS TIPICOS BANCARIOS EMPIEZAN A PROGRESAR Evolución trimestral del margen de intereses Evolución trimestral de los ingresos por comisiones Mn (1) (1) Mn ,8% 633 (1) (1) ,7% T13 2T13 3T13 4T13 (1) Magnitudes reales ajustadas por el coste financiero relacionado con el préstamo subordinado de BFA a Bankia que se ha cancelado el 23 de mayo T13 2T13 3T13 4T13 13 de 20 / Abril 2014

14 REDUCCIÓN DE GASTOS Y MEJORA DE LA EFICIENCIA Gastos de explotación Evolución ratio de eficiencia ex ROF * Mn. -16,9% % - 10,7 p.p ,3% 62,1% 60,1% 54,2% 52,6% T13 2T13 3T13 4T13 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 * Ratio de eficiencia recurrente ex ROF y dif. de cambio. Calculado con datos proformas Datos Grupo Bankia. Mn 14 de 20 / Abril 2014

15 OBTENIENDO BENEFICIOS EN LINEA CON LO ESPERADO Margen Antes de Provisiones ex ROF Beneficio Neto (1) (2) Mn (1) Mn ,1% T13 2T13 3T13 4T13 (1) El Beneficio neto Grupo BFA no incluye el resultado por canje de híbridos ni los efectos fiscales (2) Magnitudes reales de Bankia ajustadas por el coste financiero relacionado con el préstamo subordinado de BFA a Bankia que se ha cancelado el 23 de mayo. 15 de 20 / Abril 2014

16 CON UNA EVOLUCION MODERADA DE LOS DUDOSOS Evolución saldos dudosos, morosidad y cobertura Bn - 1,2 Bn 19,8 19,6 19,3 19,0 18,6 + 1,4* 20,0 Activos dudosos ( Bn) Riesgos totales 152,5 149,6 144,5 140,3 136,7 Tasa morosidad 13,0% 13,1% 13,4% 13,6% 14,7% Cobertura morosidad (1) 61,8% 61,9% 63,0% 62,6% 56,5% (1) Fondo de insolvencias de crédito / Saldos dudosos en balance DIC 2012 MAR 2013 JUN 2013 SEP 2013 DIC 2013 Refinanciados DIC 2013 * Traspaso de Millones de préstamos refinanciados a dudosos por la nueva normativa de refinanciaciones. El saldo de créditos dudosos ex refinanciaciones se reduce en torno a Mn en el año Datos Grupo Bankia. Bn 16 de 20 / Abril 2014

17 CON UNA SIGNIFICATIVA MEJORA EN LIQUIDEZ Y CAPITAL RATIO LTD (%) CORE TIER I EBA % -5,0 p.p 120,4 120,9 118,2 116,7 115,4 9,62% 11,71% pbs 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 PF DIC 2012 Generación orgánica DIC de 20 / Abril 2014

18 RECUPERANDO LA CONFIANZA DEL MERCADO Evolución acción vs. IBEX ,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 BANKIA IBEX 35 60,0 Incorporación al IBEX 35 en Dic 13 Primera emisión de deuda senior desde la creación del Grupo con un 85% de demanda internacional Colocación de un 7,5% de Bankia entre inversores institucionales En 9 meses la presencia de inversores internacionales en el capital de la entidad ha pasado del 3,8% al 19,3% 18 de 20 / Abril 2014

19 Avanzando en el cumplimiento de los objetivos de nuestro Plan Estratégico 2012 Recapitalización y saneamiento del balance 2013 El año de la transformación 2014 Evolución de nuestro modelo de negocio EN PROCESO 19 de 20 / Abril 2014

20 CON UNAS LÍNEAS DE TRABAJO DEFINIDAS Impulso a la franquicia crediticia La productividad como ventaja comparativa Gestión de la multicanalidad Política de recuperaciones 20 de 20 / Abril 2014

21 21 de 20 / Abril 2014