Cabe mencionar que estos son datos únicamente del sistema de Hipotecas Aseguradas, que promueve el FHA. Casos Ingresados

Transcripción

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2 Por: Sección de Investigación y Desarrollo Depto. Mercadeo Estratégico El Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas FHA- presenta a ustedes, el boletín informativo correspondiente al segundo trimestre de 2017, con los principales resultados de las operaciones del sistema de hipotecas aseguradas. Este boletín presenta una radiografía al 30 de junio del año en curso y puede servir como herramienta para tomar las decisiones necesarias en la búsqueda de los objetivos anuales de ventas y colocación de financiamiento para Desarrolladores, Inmobiliarias, Bancos y otras Entidades Aprobadas. Cabe mencionar que estos son datos únicamente del sistema de Hipotecas Aseguradas, que promueve el FHA. Casos Ingresados 1 2 Resguardos Emitidos Seguros de Hipoteca 3 4 Seguro de Desgravamen Proyectos Elegibles 5 Expocasa

3 Casos Ingresados Segundo Trimestre Son las nuevas solicitudes de crédito que ingresan al FHA a través de los Desarrolladores de vivienda, es decir, los clientes que provienen de la firma de una promesa de compraventa, quienes han pagado una reserva o un enganche, posteriormente son enviados al FHA y a los Bancos, para dictaminar la capacidad de pago de los clientes Abril Mayo Junio

4 Casos Ingresados Acumulado de Enero a Junio Se puede observar que al 30 de junio de 2017, existe una disminución del 4.85% con respecto al mismo periodo del año anterior, este dato llama la atención ya que de mantener una tendencia similar para lo que hace falta del año, podría afectar la emisión de resguardos y seguros de hipoteca para el próximo año y finales del

5 Casos Ingresados Por Entidad Aprobada Del 01 de abril al 30 de junio de 2017 Entidad Unidades Banco Industrial, S. A 504 Banco de Desarrollo Rural, S. A. 345 Banco Agromercantil de Guatemala, S. A. 115 Banco G & T Continental, S. A. Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala BAC - Reformador Otros Total 1,050 11% 4% 3% 0% 1% 48% 33% 4

6 5 Resguardos Emitidos Segundo Trimestre Es el documento que se imprime al completar todas las aprobaciones de crédito y técnicas de una vivienda que se trabaje con FHA, siendo el documento vital para que se pueda firmar la escritura de compraventa entre el Desarrollador, el Cliente y la Entidad Aprobada Abril Mayo Junio

7 Resguardos Emitidos Acumulado de Enero a Junio En cuanto al análisis de los Resguardos de Asegurabilidad emitidos al 30 de junio del 2017, se presenta una disminución del 16.50%, dato que influye en la emisión de los Seguros de Hipoteca. Esta variación puede responder al incremento en el desarrollo de edificios de apartamentos, los cuales llevan más tiempo en presentar las partes técnicas de cada solución habitacional, otro factor de incidencia, puede ser los documentos de prevención de lavado de dinero que solicita la IVE para desarrolladores y clientes, esto hace que el FHA como persona obligada, vele para que se presenten dichos documentos. 6

8 Resguardos Emitidos Por Entidad Aprobada Del 01 de abril al 30 de junio de 2017 Entidad Unidades Banco Industrial, S. A 349 Banco de Desarrollo Rural, S. A. 299 Banco Agromercantil de Guatemala, S. A. 70 Banco G & T Continental, S. A. Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala Otros 07 Total 790 4% 4% 1% 44% 9% 38% 7

9 Seguros Emitidos Segundo Trimestre Constituye la garantía para el Banco y otras Entidades Aprobadas, del retorno de la inversión por el posible incumplimiento del deudor, este trámite lo realizan las Entidades Aprobadas con el FHA posterior a la firma de escritura y la inscripción en el Registro General de la Propiedad Abril Mayo Junio

10 Seguros Emitidos Acumulado de Enero a Junio El primer semestre de este año, muestra datos muy halagadores en cuanto a esta variable, se observa un incremento del 21% con respecto al mismo periodo del 2016, muchos de estos seguros vienen de Casos Ingresados y Resguardos emitidos el año anterior, por lo que es importante mantener el mismo nivel de estas dos variables, para continuar en lo que resta del año con los mismos resultados positivos que hay hasta el 30 de junio. 9

11 Seguros Emitidos Por Entidad Aprobada Del 01 de abril al 30 de junio de 2017 Entidad Unidades Banco Industrial, S. A 720 Banco de Desarrollo Rural, S. A. 289 Banco Agromercantil de Guatemala, S. A. 83 Banco G & T Continental, S. A. Otros Total 1,133 7% 2% 2% 25% 64% 10

12 Seguro por Pérdida de Empleo, Fallecimiento e Invalidez Reclamos Pagados Abril a Junio 2017 Es importante observar que durante los primeros 6 meses del 2017, se ha protegido a 90 familias con las coberturas del Seguro de Desgravamen, 84 por pérdida de empleo y 6 por fallecimiento, por un monto pagado a los Bancos, superior a los 2.1 millones de quetzales permitiendo que las personas puedan seguir pagando y conservando la propiedad de su vivienda. Resultados 2. Trimestre 2017 Pérdida de Empleo Recibidos Reclamos Recibidos Reclamos Aprobados Total Pagado Pérdida de Empleo Q.580, Fallecimiento 4 3 Q.294, Acumulado de Enero a Junio 2017 Pérdida de Empleo Recibidos Reclamos Recibidos Reclamos Aprobados Total Pagado Pérdida de Empleo Q.1,120, Fallecimiento 07 6 Q.1,097,

13 Proyectos Declarados Elegibles Abril-Junio 2017 En el caso de los proyectos que han sido declarados elegibles del 1 de enero al 30 de junio de 2017, podemos observar un pequeño incremento de 2 proyectos más que el mismo período del 2016 y en unidades habitacionales hay un incremento del 13%, lo cual nos da un dato alentador en cuanto al número de viviendas que tienen planificadas construir los Desarrolladores. Proyecto Unidades Resolución Desarrollador Condominio Atanasio Tres (3) /05/2017 Bosques del Amanecer, S. A. Condominio Altos del Encinal II, Quinta Los Encinos IV /05/2017 Proyectos del Encinal Dorado, S. A. Vistas de San Isidro, Fase II /05/2017 A Uno, S. A. Fabra, Ciudad Vieja /06/2017 Herocha, S. A. Torre Asunción Norte /06/2017 Alcapit, S.A. Condominio Pacific Garden /06/2017 Finca Madrid, S.A. 12

14 Proyectos Elegibles Acumulado de Enero a Junio Total de Proyectos Propiedad Horizontal Unidades Habitacionales Acumuladas Vivienda Apartamentos Total

15 Inspecciones Acumuladas Enero a Junio PRIMERAS SEGUNDAS TERCERAS 14

16 Resultados Demanda 2017 Muesta 244 Encuestados 15

17 Conociendo al comprador potencial de vivienda Género 36% 64% Masculino Femenino Estado Civil 8% 6% Casado 28% 58% Soltero Unido Comprometido 16% 9% 3% 0% 72% Actividad Laboral Asalariado (a) Negocio Propio Mixto No Trabaja Jubilado (a) 16

18 A B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 +125,000 75,000 45,000 28,000 16,200 11,500 6,400 1,600 Ingresos Por núcleo familiar *Información brindada por ProDatos, en Estudio de Demanda Anacovi % 16.80% 25.00% 21.31% 0.41% 1.64% 0.82% Menos de Q.1,600 Q.1, Q.6,400 Q.6, Q.11,500 Q.11, Q.16,200 Q.16, Q.28,000 Q.28, Q.45,000 Más de Q.45,000 17

19 Nivel de Endeudamiento 43.68% 20.69% 6.90% 2.30% 4.60% 8.05% 9.20% 3.45% 1.15% Q.1, Q.10,000 Q.10, Q.20,000 Q.20, Q.30,000 Q.30, Q.40,000 Q.40, Q.50,000 Q.50, Q.75,000 Q.75, Q.100,000 Q.100, Q.300,000 Más de Q.300,000 Al preguntar a las personas que visitaron Expocasa, sobre si tenían alguna deuda a través de alguna Entidad Financiera que pudiera afectar su capacidad de pago, sólo el 36% manifestó que tenían alguna obligación mensual, lo cual comparado con los datos de las solicitudes que ingresan al FHA, resulta ser inverso a lo que respondieron. 18

20 Interés de Compra 3% 3% 3% 12% 7% 5% 67% Casa Apartamento o Casa Construcción en Lote Propio Casa, Vivienda de segundo uso Apartamento Casa, Construcción en Lote Propio Otros (CLP, Remodelación) Como se puede observar, la preferencia de compra de las familias guatemaltecas, continúa siendo de casa, por lo que la compra de un apartamento responde a la necesidad de vivir en una ubicación más cercana a sus centros de trabajo o estudios. 19

21 Cuota que puede pagar Puede pagar una cuota de hasta Q.4, % 30% 19% 8% 5% 4% Menos de Q.1,500 Q.1, Q.3,000 Q.3, Q. 4,500 Q.4, Q.6,000 Q.6, Q.7,500 Más de Q.7,

22 A la pregunta si existieran soluciones urbanas céntricas (apartamentos) que promuevan el uso del transporte público, donde se paguen cuotas mensuales menores a Q.2,000 y un enganche entre Q.7,000 y Q.15,000, comprarían hoy? Respondieron: Cuota 65% 35% NO SI Enganche 88.93% 11.07% NO SI Se puede concluir que a pesar de que las personas prefieren casa a un apartamento, estarían dispuestas en su gran mayoría a sacrificar esta preferencia, si existieran soluciones habitacionales como los muvis (Módulos Urbanos de Vivienda de Interés Social), permitiéndoles acceso a: mejores cuotas, tiempo de traslado más corto y disminución de gasto en transporte. 21

23 Vivienda Propia Situación Actual 22.13% 43.03% 34.84% Familiar Vivienda Alquilada Vivienda Propia 88.24% 11.76% Actualmente la están pagando? Está completamente pagada? 22

24 Vivienda Alquilada Situación Actual 22.13% 43.03% 34.84% Familiar Vivienda Alquilada Vivienda Propia Cuánto paga de alquiler? 44.76% 31.43% 20.00% 3.81% Menos de Q.1,500 Q. 1,500 - Q.2,400 Q.2, Q.4,500 Q.4, Q.7,600 23

25 81% de los encuestados indicaron que ahorran 50% 20% 19% 4% 8% Menos de Q.1,500 Q.1, a Q.3,000 No Ahorra Q.3, a Q.4,500 más de Q.4, Un dato muy interesante de conocer, es el ahorro, especialmente si se observa un porcentaje tan alto como el que indicaron los entrevistados durante expocasa 2017, en donde el 81% de las personas informó que actualmente destinan una parte de sus ingresos al ahorro familiar. 24

26 Preguntas, comentarios o sugerencias sobre la información de este boletín: mercadeo@fha.gob.gt