Grupo Financiero Banorte

Transcripción

1 Grupo Financiero Banorte Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V. De conformidad con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa

2 Actualización al 3er. trimestre de 30 de Septiembre de

3 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE I. Antecedentes. 4 II. Descripción del Capital Contable. 5 III. Análisis sobre la Situación Financiera y los Resultados de Operación Disponibilidades 9 2. Inversiones en valores 9 3. Posiciones por operaciones en reporto Valores de clientes en Custodia Impuestos a la Utilidad Política de Administración de Riesgos 12 IV. Indicadores Financieros. 13 V. Número de Cuentas. 14 VI. Número de Empleados. 15 VII. Declaración sobre la preparación del este reporte 16

4 I. Antecedentes Ixe Casa de Bolsa, S. A. de C. V. (Casa de Bolsa) es una compañía subsidiaria de Grupo Financiero Banorte, constituida en mayo de 1964 como Fimsa Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y autorizada para actuar como casa de bolsa, registrada en la Sección de Intermediarios del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, hoy RNV, bajo el registro No de fecha 23 de febrero de 1976, cambiado a su denominación actual en mayo de Regulada por la Ley del Mercado de Valores (LMV) y disposiciones de carácter general que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siendo sus principales áreas de negocio; Banca Patrimonial, Banca Privada, Administración de Portafolios, Mercado de Capitales, Mercado de Dinero y Financiamiento Corporativo. Con base en un oficio informativo emitido por Banco de México (Banxico) en 1998, en su carácter de fiduciario del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Fondo), se establece que no existen obligaciones para las casas de bolsa respecto a la protección expresa del Fondo, debido a la capacidad técnica y sofisticación para evaluar las inversiones que tienen los inversionistas del mercado bursátil; sin embargo, la Casa de Bolsa contribuye a un fondo creado por el gremio para tal fin. Los estados financieros consolidados que se acompañan incluyen los de Ixe Casa de Bolsa y los de las subsidiarias que se menciona a continuación: Actividad % Participación Operadora de Fondos Banorte Prestar servicios administrativos, manejar cartera de 99% valores y promover las acciones de las sociedades de inversión que administra. Afin International Holding Inc. Actividades de intermediación y servicios de asesoría 100% y Subsidiarias. de valores. Desde el segundo trimestre de, Ixe Casa de Bolsa es subsidiaria de Grupo Financiero Banorte. A partir del 1ro de Enero de, surte efectos la fusión de Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte con el carácter de fusionante y Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, con el carácter de fusionada.

5 A partir del 12 de Enero de, Ixe Holdings Inc. Subsidiaria en el extranjero de Ixe Casa de Bolsa se fusiona con Banorte Securities International subsidiaria de Afin International Holding Inc. En el mes de Agosto del presente año Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V. cambia de razón social a Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V. II. Descripción del Capital Contable El capital fijo está representado por acciones de la Clase I y el capital variable por acciones de la Clase II. El capital social estará representado por acciones ordinarias de la Serie O. Las acciones de la Serie O y las acciones de la Serie L serán de libre suscripción. Cualquier persona física o moral podrá adquirir, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, el control de acciones de la serie O del capital social de la Sociedad, en el entendido de que dichas operaciones deberán obtener la autorización previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando excedan del 5% (cinco por ciento) del capital social. La prima en venta de acciones representa la diferencia en exceso entre el pago por las acciones suscritas y el valor nominal de las mismas. La utilidad del Ejercicio está sujeta a las resoluciones que aprueba la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las modificaciones que, en su caso, resulten de la revisión que realice la Comisión. La legislación requiere que el 5% de las utilidades de cada periodo sean traspasadas a la reserva legal, hasta que sea igual al 20% de su capital social.

6 Al 30 de Septiembre de el capital contable de Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A de C.V está integrado como sigue: CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. CAPITAL CONTABLE Cifras en millones de pesos Capital Contable 3er. 4to. 1er. 2do. 3er. Capital Contribuido Capital Social ,123 1,123 1,123 Primas en venta de acciones Capital Ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Efecto acumulado por conversión Resultado neto TOTAL CAPITAL CONTABLE ,993 2,152 2,247 III. Análisis sobre la Situación Financiera y los Resultados de Operación General Todos los saldos y transacciones de importancia realizados entre la compañía consolidada han sido eliminados para efectos de presentación. A continuación se explican brevemente los principales rubros y la situación financiera de Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., al 30 de Septiembre de : El Resultado Neto del tercer trimestre de fue de $118 millones. El incremento en la utilidad tiene efecto por la alza de los distintos mercados, principalmente en Mercado de Dinero por concepto de intereses y rendimientos en operaciones de Reporto y aumento en Ingresos por servicios por concepto de comisiones y tarifas cobradas por compraventa de valores. Durante el tercer trimestre de, se presentó un incremento de 15% ($336 millones) en los Ingresos por Intereses con respecto a los presentados en el segundo trimestre de principalmente en inversiones en valores.

7 CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. INGRESOS POR INTERESES 3er Trim. 2do Trim 3do Trim Variación 3T Vs. 2T Variación 3T Vs. 3T Cifras en millones de pesos $ % $ % Intereses de disponibilidades % 1 154% Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores % % Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores 311 1,578 1, % % TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES 316 2,233 2, % 2, % Los Gastos por Intereses incrementaron 15% ($322 millones) en comparación con los presentados durante el segundo trimestre de derivado de los gastos por operaciones de reporto. CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. GASTOS POR INTERESES 3er Trim. 2do Trim 3do Trim Variación 3T Vs. 2T Variación 3T Vs. 3T Cifras en millones de pesos $ % $ % Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto 308 2,157 2, % % TOTAL DE GASTOS POR INTERESES 308 2,157 2, % 2, % Al cierre del 3er trimestre de el Resultado de la Operación disminuyó (23%) (-$45 millones) comparado con el segundo trimestre de debido principalmente al decremento de Comisiones cobradas -$44 millones (intermediación financiera), comisiones pagadas por -$11 millones, Asesoría Financiera -$8, Resultado por valuación (títulos gubernamentales) -$72 millones, aumento en el resultado realizado por compraventa 13, intereses (operaciones de reporto) $14. CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. RESULTADO DE LA OPERACIÓN 3er Trim. 2do Trim 3er Trim Variación 3T Vs. 2T Variación 3T Vs. 3T Cifras en millones de pesos $ % $ % Ingresos (egresos) total de la operación % % Comisiones y tarifas cobradas % % Comisiones y tarifas pagadas % 0 1% Resultado por Intermediación % % Otros ingresos (egresos) de la operacion % -3 N/A Gastos de administración y promoción % 9 5% TOTAL DE RESULTADO DE LA OPERACIÓN % %

8 Adicionalmente, durante el tercer trimestre de los Gastos de Administración y Promoción presentaron una disminución de (25%) (-$65 millones) originado principalmente por el traspaso de empleados a Banco Mercantil del Norte. CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS Cifras en millones de pesos Estado de Resultados 3er. 4to. 1er. 2do. 3er. Comisiones y tarifas Ingresos por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa Ingresos por intereses ,233 2,569 Gastos por Intereses ,157 2,479 Resultado por valuación a valor razonable Resultado por posición monetaria Margen financiero por intermediación Ingresos (egresos) Totales de la operación Otros ingresos (egresos) de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Participacion en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Resultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias Participación en subsidiarias Resultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones Discontinuas Resultado Neto

9 CASA DE BOLSA BANORTE IXE S.A. DE C.V. BALANCE GENERAL Cifras en millones de pesos Balance General 3er. 4to. 1er. 2do. 3er. Activo Disponibilidades Inversiones en valores 21,607 20,974 44,348 84,955 76,907 Saldos deudores en operaciones de Reporto Otras cuentas por cobrar - Neto ,209 1,875 1,427 Inmuebles, mobiliario y equipo - Neto Inversiones permanentes en acciones Impuestos Diferidos Otros activos, cargos diferidos e intangibles Total Activo 22,143 21,384 46,235 87,395 78,911 Pasivo Saldos acreedores en operaciones de Reporto 21,009 20,259 42,564 83,961 74,881 Valores a entregar en operaciones de préstamo Impuestos y PTU diferidos Acreedores diversos y otras cuentas por pagar ,612 1,265 1,761 Impuestos Diferidos Total Pasivo 21,413 20,595 44,242 85,243 76,664 Total Capital Contable ,993 2,152 2,247 Total Pasivo mas Capital Contable 22,143 21,384 46,235 87,395 78, Disponibilidades. El saldo en disponibilidades se encuentra integrado en su totalidad por depósitos a la vista, al cierre del tercer trimestre de este rubro presentó un saldo de $100 millones. 2. Inversiones en valores. Las Inversiones en Valores, al cierre del tercer trimestre de, disminuyó el -9%, -$8,048 derivado de: a) disminución de la posición de títulos a negociar por -$28,054 millones integrado principalmente en Mercado de Dinero por la realización de operaciones de reporto.

10 b) Se compraron títulos disponibles para la venta en operaciones de reporto deuda Gubernamental por $20,248 millones. Las inversiones en valores se integran como se muestra a continuación: CASA DE BOLSA BANORTE IXE S.A. DE C.V. INVERSIONES EN VALORES Millones de pesos 1er Trim 2do Trim 3er Trim % Concentración INVERSIONES EN VALORES Bonos % Pagarés y Otros títulos bancarios , % Acciones % Posición en Reportos 42,616 83,911 74,857-11% TOTAL INVERSIONES EN VALORES 44,348 84,955 76,907-9% 3. Posiciones por operaciones en reporto La posición en reportos está integrada de la siguiente manera: CASA DE BOLSA BANORTE IXE S.A. DE C.V. POSICIÓN EN REPORTOS Millones de pesos 1er Trim 2do Trim 3er Trim % Concentración Títulos para Negociar en Operaciones de Reporto 30,637 72,291 43,175-40% Títulos disponibles para la venta en Operaciones de Reporto 20, % Títulos Conservados al Vencimiento en Operaciones de Reporto 11,979 11,620 11,370-2% TOTAL DE POSICIÓN EN REPORTOS 42,616 83,911 74,793-11% Los títulos clasificados como títulos para negociar que la Casa de Bolsa mantiene en posición propia, tienen como finalidad obtener ganancias a corto plazo derivadas de su operación como participante en el mercado, dentro de este rubro, igualmente, se encuentran en posición de títulos a entregar por reporto. Las inversiones en valores están sujetas a diversos tipos de riesgos, principalmente por las tasas de interés asociadas al plazo, el comportamiento del mercado accionario, el incumplimiento de las obligaciones por la contraparte y los riesgos inherentes de crédito y liquidez de mercado.

11 4. Valores de clientes en Custodia. Los Valores Recibidos en Custodia incrementaron de 3% ($15,833 millones) en comparación con el segundo trimestre de. Los valores en custodia se componen como se muestra a continuación: CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. VALORES EN CUSTODIA Millones de pesos 1er. 2do. 3er. Aceptaciones bancarias PRLV's 14,155 13,573 11,237 CETES 11,696 12,915 17,555 BONDES 4,244 4,399 4,070 Bonos bancarios de desarrollo 10,544 14,998 14,169 UDIBONOS 1,782 3,248 11,066 Otros Valores 112, , ,764 Acciones 366, , ,672 Total Valores en Custodia 520, , , Impuestos a la Utilidad. Durante el tercer trimestre del ejercicio se presento una variación entre el ISR causado y diferido por ($21) respecto del importe correspondiente al segundo trimestre. Esta variación se origina principalmente por una disminución de los ingresos acumulables en el trimestre por concepto de comisiones y tarifas cobradas por ($44) así como por un incremento en el rubro de comisiones y tarifas pagadas por ($11). Adicionalmente, en el cálculo fiscal del ajuste inflacionario, en el tercer trimestre del año se presento un incremento deducible de la base del ISR por ($15). Las variaciones anteriores importan una reducción de la base gravable del ISR del tercer trimestre de respecto del importe correspondiente al segundo trimestre por ($70) con un efecto en el ISR causado y diferido por ($21).

12 6. Política de Administración de Riesgos - El índice de suficiencia del capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo de crédito, mercado y operativo es de 48.15% - Capital global (Cifras en millones de pesos) Capital básico 1,925.1 Capital complementario 0.0 Total 1, Monto de activos ponderados (Cifras en millones de pesos) Por riesgo crédito 1,503.8 Por riesgo mercado 9,236.9 Por riesgo operacional Total 11,586.9 Semanalmente se lleva un seguimiento del capital asi como de los activos sujetos a riesgo, los más representativos sin embargo también se identifican operaciones que por su impacto o por el monto puedan afectar considerablemente el capital y antes de realizarlas, verificar el impacto en ICap y sus componentes asi como límites sujetos a dichos componentes. El consumo de capital al cierre del tercer trimestre fue de 48.15% quedando dentro del límite normativo (máx. 80%), el consumo del trimestre se redujo en 1,082pb. El capital global aumentó en $101MM, 5.51% con respecto al segundo trimestre, principalmente por utilidades en el período por $118MM. El ICap aumentó en 305 pb con respecto al segundo trimestre, quedando en 16.62% dato previo, asi mismo los activos sujetos a riesgo disminuyeron en $ 1,864MM, 13.86%.

13 IV. Indicadores Financieros CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE Indicadores Financieros 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 3er. 1) SOLVENCIA 103% 103% 104% 105% 103% 103% 2) LIQUIDEZ 104% 104% 104% 107% 104% 105% 4) ROE 16% 7% 30% 25% 28% 21% 5) ROA 0.5% 0% 1.1% 1.1% 0.9% 0.6% 6) Otros Relacionados con el Capital (Requerimiento de capital / Capital global) 66% 66% 66% 66% 59% 48% 7) Margen Financiero / Ingreso Total de la Operación 15% 12% 8% 39% 34% 31% 8) Resultado de la Operación / Ingreso Total de la Operación 5% (15%) 18% 30% 44% 45% 9) Ingreso Neto / Gastos de Administración 89% 77% 113% 87% 119% 126% 10) Gastos de Administración / Ingreso Total de la Operación 95% 115% 82% 70% 56% 55% 11) Resultado Neto / Gastos de Administración 13% 7% 24% 34% 55% 60% 1) SOLVENCIA = Activo Total / Pasivo Total 2) LIQUIDEZ = Activo Circulante / Pasivo Circulante 3) APALANCAMIENTO = Pasivo Total - Liquidación de la Sociedad (acreedor) / Capital Contable 4) ROE = Resultado Neto / Capital Contable 5) ROA = Resultado Neto / Activos Productivos Donde: Activos productivos = Disponibilidades, Inversiones en valores y Operaciones con valores y derivadas.

14 V. Número de cuentas. La Casa de Bolsa tiene dentro de sus clientes; personas físicas y personas morales, nacionales y extranjeras, al cierre del 3er. trimestre de, presentaron un decremento del número de cuentas (874 cuentas) en comparación con el 2do. trimestre de. Al 30 de septiembre de suman 33,080 cuentas que a continuación se describen por el tipo y por el rango de inversión. CONCEPTO Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V. Número de cuentas al 30 de Septiembre de (Rangos de Inversion en millones de pesos) Hasta 15 Mas de 15 y Mas de 50 y Mas de 100 y Mas de 250 y Mas de 500 TOTAL hasta 50 hasta 100 hasta 250 hasta PERSONALIDAD JURIDICA 26,513 2,421 1,380 1,463 1, ,080 Personas fisicas 22,280 2,378 1,359 1,434 1, ,690 Personas morales 4, , CUENTAS QUE OPERAN 26,495 2,450 1,378 1,454 1, ,080 Sujetas a instruccion 25,873 2,449 1,373 1,453 1, ,450 Discrecionales NACIONALIDAD 26,495 2,445 1,376 1,462 1, ,080 Mexicana 25,931 2,405 1,345 1,433 1, ,392 Norteamericana Canadiense Otras RESIDENCIA 26,450 2,447 1,377 1,474 1, ,080 Distrito Federal 22,748 2,413 1,359 1,445 1, ,240 Monterrey Guadalajara Otras ciudades del pais 1, ,805 Extranjera

15 VI. Número de Empleados La Casa de Bolsa al cierre del tercer trimestre de cuenta con 99 empleados; entre directores, subdirectores, gerentes, promotores y apoderados, empleados administrativos, operadores de piso autorizados y otro tipo de empleados. CLASIFICACIÓN Cifras al 30 de Septiembre de Funcionarios y empleados Area Administrativa Area Operativa Total Directores Subdirectores Gerentes Promotores y apoderados autorizados Empleados administrativos Operadores de piso autorizados Otros Total Funcionarios y Empleados Bonos e incentivos Bonos Incentivos Total bonos e incentivos Sueldos y Honorarios Sueldos Honorarios Total Sueldos y Honorarios

16 VII. Declaración sobre la preparación del este reporte Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa a Casa de Bolsa Banorte Ixe, contenida en el presente reporte, el cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. JOSE MARCOS RAMIREZ MIGUEL Director General NORA ELIA CANTU SUAREZ Directora General Adjunta de Contabilidad y Fiscal GERARDO MEJIA ZACARIAS Director de Contraloría BENJAMIN VIDARGAS ROJAS Director General de Auditoría Interna