Metodología de Análisis de Acuerdos Comerciales. Henry Benavides B. Dirección de Políticas y Comercio

Transcripción

1 Metodología de Análisis de Acuerdos Comerciales Henry Benavides B. Dirección de Políticas y Comercio Noviembre 2009

2 Paso 1: Identificación del Producto.

3 Capítulo Arancelario Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Capítulo 10 Capítulo 11 Capítulo 12 Capítulo 13 Capítulo 14 Capítulo 15 Capítulo 16 Capítulo 17 Capítulo 18 Capítulo 19 Capítulo 20 Capítulo 21 Capítulo 22 Capítulo 23 Capítulo 24 Descripción Animales Vivos Carnes y Despojos Comestibles Pescado y Productos del Mar Lácteos y Miel Demás Productos de Origen Animal Plantas vivas (floricultura) Hortalizas, Raíces y Tubérculos Frutas Café, Té, Mate y Especias Cereales Productos de la Molinería Semillas y frutos oleaginosos Gomas, resinas y extractos vegetales Materias trenzables Grasas y aceites animales Preparaciones de carne Azúcares y artículos confitería Cacao y preparaciones Preparaciones a base de cereales Preparaciones Hortalizas, Frutas Preparaciones alimenticas diversas Bebidas, Líquidos alcohólicos y vinagres Residuos de la ind. Alimentarias Tabacos y Sucedáneos

4 Partida Arancelaria y Código Arancelario Capítulo 08: Frutas Uvas Frescas o Secas Frescas De la variedad Emperador

5 Carne Bovina: Sistema Armonizado Partida Arancelaria Descripción Capítulo 2 Carnes y Despojos Comestibles En canales y medias canales frescas o refrigeradas Los demás cortes sin deshuesar (frescas o refrigeradas) Deshuesada (fresca o refrigerada) En canales y medias canales congelada Los demás cortes sin deshuesar (congelados) Deshuesada (congelados) Más derivados cárnicos del Capítulo 16 del SA

6 En el caso de Lácteos Commodities Derivados LPE LPD Grasa Quesos Un mar de tipos de productos y marcas

7 Paso 2: Importancia Económica y Social del Producto.

8 Variables a Considerar Peso del producto en la economía del país: Participación relativa en el PIBA; Empleo que genera; Efecto multiplicador. Importancia del producto en un territorio determinado (regionalización del producto) Número de productores (actores) involucrados en la actividad: Regla del 80/20 Necesidad de transformación del producto y relaciones entre actores de la cadena. Importancia política del producto

9 Variables a Considerar Importancia del producto en la dieta del consumidor: Consumo aparente (evolución); Elasticidades Hábitos de consumo (nacionales e internacionales)

10 Consumo de Productos Lácteos Nicaragua Kg ELF- Año Altamente relacionado con el nivel de ingreso Guatemala Panamá El Salvador Centroamérica México Honduras Brasil Nueva Zelandia Costa Rcia Canadá Australia NAFTA Argentina Unión Europea Estados Unidos

11 Variables a Considerar Oferta Agregada del producto vs volumen de importación Centroamérica: Oferta Agregada de Carne de Pollo (Toneladas Métricas) - Año Oferta Agregada Importaciones (tm.) % Exportaciones (tm.) Producción (tm.) % Importaciones (tm.) Exportaciones (tm.) Producción (tm.)

12 Paso 3: Importancia Comercial del Producto.

13 Variables a Considerar Análisis del flujo comercial del país: Datos de exportación e importación (Origen y destino): Estadísticas nacionales Estacionalidad del comercio Análisis de quien es quien en el mercado mundial (COMTRADE) Políticas públicas que inciden en comercio internacionales: Propias y de países competidores (OMC; SEP;NAC) Normas técnicas: Sanidad.

14 Apoyo equivalente al productor para productos seleccionados en países de la OCDE Porcentaje del valor de la producción Maíz Arroz Oleaginosas Azúcar Leche Carne de bovino Fuente: OECD, /11/2009

15 Distorsiones y su efecto total sobre los precios agrícolas internacionales: los aranceles son la mayor de todas... 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 11,6% 6,0% 3,6% Total Aranceles Subsidio doméstico 1,5% Subsidio exportaciones Fuente: Diao, Somwaru and Roe (2001), citado por ERS. USDA 13/11/2009

16 Variables a Considerar Normas técnicas: Sanidad.

17 Variables a Considerar Participación de transnacionales en el negocio. Alta participación de transnacionales en el mercado de derivados lácteos (DIFERENCIACION)

18 Ejemplo de conclusiones del análisis del Paso 3. Un vistazo al Mercado Mundial de los Lácteos y la Carne Bovina. Concentración Residualidad Segmentación Evolución de los Precios Internacionales Volatilidad Normativa multilateral; políticas públicas de apoyo al sector Distorsión

19 Paso 4: Análisis de Precios Internacionales versus Precios Domésticos

20 Variables a Considerar Precios internacionales (Evolución; Estacionalidad) Razones de la evolución de los precios internacionales: Concentración; Residualidad; Factores climáticos; Factores políticos; Coyunturas especiales.

21 Reducción de Oferta: Sequía en Australia Victoria y Nueva Gales del Sur, representan el 70% de la producción Es la región más afectada por la sequía 13/11/2009 Australia es el tercer exportador (12%) pero representa apenas un 2% de la producción mundial. Japón y el sudeste asiático son sus principales mercados Se estima que en la sequía catalogada como una de las peores en la historia, ya ha disminuido un 7% de las exportaciones australianas. 6 años de sequía. 22 meses ininterrumpida. Para , producción en Australia caerá nuevamente en 3.5% y en N. Zelandia en 4%. Fuentes: Dairy Australia, Bureau of Meteorology, FAO, 2008

22 Variables a Considerar Transmisión de precios Calculo de Protección Nominal (arancelización)

23 Arancelización (Actual) EEUU 19.4% Los 5 principales exportadores de arroz en el 2003 (Son el origen del 80% del comercio mundial) India 14.7% Tailandia 31.7% China 11.3% Diferencia Precios CIF y Precios Domésticos Uruguay 2.9% Arancel Resultante (NMF)

24 Paso 5: Compromisos Multilaterales: Aranceles NMF y Contingentes.

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27 Lista XXIII - REPÚBLICA DOMINICANA PARTE I - ARANCEL DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA SECCIÓN I - Productos agropecuarios SECCIÓN I - A Aranceles Número de la Designación de Tipo básico del derecho Tipo consolidado del derecho Período de Salvaguardia Derecho de Demás derechos partida los productos Ad valorem Otro NC/C Ad valorem Otro aplicación especial primer y cargas arancelari a (%) (%) desde/hasta negociador Consolidación al nivel de 40% ad valorem de todos los 1995 productos agropecuarios del Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura, sin perjuicio de las consolidaciones vigentes.

28 Paso 6: Compromisos Bilaterales

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30 Variables a Considerar: Caso CAFTA: Muslos de Pollo Arancel NMF: 40%. Renegociación en el caso de muslos de pollo: 99% (Dato OMC) Compromisos arancelarios: Pollo Entero: 99%, Desgravación Y Y 10 años no lineal: 15% del año 1 al 5; 5% entre el año 6 al 9. (Pollo entero) Muslo de POLLO: Apertura a 20 años sin compromiso de reducción arancelaria Será suficiente este plazo para ajustar la industria de pollo dominicana y poder competir?

31 Variables a Considerar: Caso CAFTA: Muslos de Pollo Contingentes de Muslo de POLLO y productos relacionados Producto Cantidad Inicial (t) Cantidad final (t) Muslo pollo (20) Carne pollo deshuesada (10) Carne pavo (12) Producto Cantidad (t) Arancel AdValorem Pechuga de Pollo % %

32 Variables a Considerar: Caso CAFTA: Muslos de Pollo Apertura a 10 años de carne de pollo versus apertura de muslos a 20 años. Relación volumen de contingente con nivel de importación y otras variables.

33 ( 000 t) Granza Pilado Los Compromisos en el CAFTA: Contingentes Guatemala en toneladas métricas El Salvador Honduras Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Año Granza Pilado Granza Pilado Granza Pilado Granza Pilado Granza Pilado 1 54,600 10,500 62,220 5,625 91,800 8,925 92,700 13,650 51,000 5, ,200 Costa 11,000 63,440 Rica 6,000 93, ,350 95, ,300 52,000 5, ,800 11,500 64,660 6,375 95,400 9,775 98,100 14,950 53,000 5, ,400 12,000 65,880 6,750 97,200 10, ,800 15,600 54,000 6, ,000 12,500 67,100 7,125 99,000 10, ,500 16,250 55,000 6,250 Total ,600 13,000 71,320 8, ,800 11, ,200 16,900 56,000 6, ,200 13,500 72,540 8, ,600 11, ,900 17,550 57,000 6, ,800 14,000 73,760 8, ,400 11, ,600 18,200 58,000 7, ,400 14,500 52% del 74,980 consumo 9,085anual 106,200 (800 mil 12,325 toneladas) 114,300 18,850 59,000 7, ,000 15,000 76,200 9, ,000 12, ,000 19,500 60,000 7, ,600 15,500 77,420 9, ,800 13, ,700 20,150 61,000 7, ,200 16,000 78,640 10, ,600 13, ,400 20,800 62,000 8, ,800 16,500 79,860 10, ,400 14, ,100 21,450 63,000 8, ,400 17,000 81,080 10, ,200 14, ,800 22,100 64,000 8, ,000 17,500 82,300 11, ,000 14, ,500 22,750 65,000 8, ,600 18,000 83,520 11, ,800 15, ,200 23,400 66,000 9, ,200 18,500 84,740 11, ,600 15, ,900 24,050 67,000 9, Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre 68,000 9, ,000 9, Libre Libre

34 Los Compromisos en el CAFTA: Relación Contingentes versus nivel de Importación País Cuota negociada en CAFTA (Año 1) Guatemala Porcentaje sobre el promedio de Importaciones del período Granza Total Granza Pilado Total Granza El Salvador 89.1 Pilado Equiv. Pilado Equiv. Pilado Equiv. Pilado Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Costa 91.8 Rica Nicaragua Costa Rica

35 Paso 7: Conclusiones y Recomendaciones

36 FECARROZ Análisis del Entorno: Altos Subsidios en Estados Unidos (74% SEP) Mercado Internacional de Excedentes Baja productividad regional Región deficitaria Industria Apertura total a 18 años. 20 años para Costa Rica. Desgravación lineal período de gracia de 10 años. Desde primer año contingentes para arroz cáscara y pilado, con 0% de arancel dentro del contingente. Volumen contingentes crecientes desde el inicio Nivel de activación de la salvaguardia especial equivalente al 110%. de la cuota (trigger level por volumen y no precio)

37 FEDAVICAC Análisis del Entorno: Hábitos de consumo USA partes negras Alto comercio intra-regional Consumo creciente Industria regional competitiva Altas barreras técnicas (inocuidad) Temas emergentes (influenza aviar) México tiene acceso a la región Apertura total a 16 años. 18 CA 4. Desgravación lineal período de gracia de 10 años. Desde primer año contingentes con 0% de arancel Volumen contingentes crecientes desde el inicio Nivel de activación de la salvaguardia especial equivalente al 110%. de la cuota (trigger level por volumen y no precio)

38 Proyecto Frutales / PPP Análisis del Entorno: Cultura de exportación y producción Industria regional competitiva Frutas de clima templado en Guatemala Chile tiene acceso a la región Producción complementaria con USA Apertura total Desgravación lineal período de gracia de 10 años. Desde primer año contingentes con 0% de arancel Volumen contingentes crecientes a frutas de clima templado Potencial de crecimiento de exportaciones de productos de mayor valor agregado Eliminación del arancel estacional por parte de USA

39 Proyecto ILRI / FMC: Carne Bovina Análisis del Entorno: Cultura de exportación y producción Industria regional competitiva (ciertos países) Ingreso vía cuota a USA (Cuota OMC) Cuotas por OMC en la región Consumo de Cortes finos (Prime y choice) Producción complementaria con USA Apertura total Desgravación lineal período de gracia de 10 años. Desde primer año contingentes con 0% de arancel Volumen contingentes crecientes Potencial de crecimiento de exportaciones de productos de mayor valor agregado

40 Muchas Gracias!