Asociación de Aseguradores de Chile A.G. Boletín Estadístico. Seguros de Salud ( ) Página 1

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1 Asociación de Aseguradores de Chile A.G. Boletín Estadístico Seguros de Salud ( ) Página 1

2 Contenido: Indicadores Económicos 3 I. Introducción 4 II. Evolución de la Prima Directa y PIB 5 III. Participación de la Prima Directa de Seguros de Salud 7 IV. Nº de Pólizas Emitidas y Nº de Pólizas Vigentes 9 V. Costo de Siniestros Directos 10 VI. Frecuencia Siniestral 11 VII. Costo de Siniestro Directo Promedio 12 VIII. Siniestralidades 13 IX. Evolución de la Prima Promedio 14 Cuadros Técnicos 16 Página 2

3 INDICADORES ECONOMICOS IPC ACUMULADO AÑO 2003 : 1,1% IPC DICIEMBRE 2003 : -0,3% DOLAR AL : $ 599,42 PRODUCTO INTERNO BRUTO (P.I.B) (2003) (*) : Millones US$ CRECIMIENTO ANUAL DEL P.I.B. (2003) (*) : 3,3% BALANZA COMERCIAL SUPERAVIT (2003) (*) : Millones US$ 3.015,2 POBLACION DE CHILE (2003) (*) : Habitantes: Fuente: Banco Central de Chile (*) : Cifras Provisorias Página 3

4 I. INTRODUCCIÓN Con el objeto de dar una visión retrospectiva del comportamiento del ramo de Salud, el presente boletín resumió la información estadística más relevante de este ramo, la que se obtuvo de las cifras publicadas por las compañías de seguros de vida en las Fichas Estadísticas Codificadas Uniformes (FECU) anuales, en las cuales se incluyen los planes individuales y colectivos de salud. También pero en mucho menor medida, algunas compañías de seguros generales ofrecen seguros de salud; cifras que también fueron incorporadas a este boletín. En esta ocasión, el período representado en las tablas de cifras y gráficos corresponde a once años contados desde 1993 hasta Para actualizar las cifras presentadas y llevarlas a su valor real de 2003, se utilizó el I.P.C. de noviembre de cada año, unificando de esta manera nuestros criterios con los que aplica la Superintendencia de Valores y Seguros en sus cifras. Finalmente, recordamos que el presente boletín incluye una hoja con los indicadores técnicos y económicos más importantes del período en cuestión y un resumen de la FECU para el total de seguros del mercado de vida. Los seguros de salud incluyen todas aquellas pólizas que cubren los gastos generados a causa de una enfermedad o un accidente, ya sea que otorguen prestaciones a través de un centro asistencial o mediante el reembolso de los gastos de asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria u otro. Incluyen también los seguros complementarios, que cubren los copagos asociados a los planes de las Isapres o Fonasa. Los seguros complementarios de salud están enfocados básicamente a contratos colectivos que son comprados a través del empleador o un ente negociador como sindicatos o unidades de empresas, lo que produce una dispersión de los riesgos para la compañía, con lo cual ésta puede mejorar las tarifas respecto a las que ofrece por la misma cobertura en forma individual. Asimismo, existen seguros catastróficos e indemnizatorios. Los primeros son aquellos que se pagan por reembolso, tienen deducible y tope máximo anual. Están orientados a hacer frente a enfermedades o accidentes de alto costo. En cambio los indemnizatorios no tienen deducible y ante el diagnóstico de una de las enfermedades incluidas en la póliza, pagan de inmediato el capital asegurado. Este mercado se caracteriza por estar muy concentrado tanto en los seguros de salud individuales como colectivos. En los primeros, 2 aseguradoras (de un total de 16) concentran más del 47% de las ventas. En el caso de los seguros de salud colectivos, de un total de 19 compañías que ofrecen este tipo de seguro, sólo 5 compañías reúnen más del 67% de la prima directa obtenida durante el año A su vez, es un producto que genera márgenes muy ajustados y para lo cual requiere mucho know how, lo que implica barreras de entrada para nuevas compañías y obliga a buscar nichos de mercado. Página 4

5 II. CRECIMIENTO DE PRIMA DIRECTA Y P.I.B. El siguiente gráfico muestra el comportamiento que ha seguido el crecimiento acumulado del primaje directo del total de los seguros de salud, el total de mercado de seguros de vida y el producto interno bruto, para un período de ocho años, incluyendo 1996 hasta el Adicionalmente en la figura II se analizó la evolución de la prima directa para los seguros de salud individuales y colectivos en forma separada. Al observar la evolución de la prima directa del total de los seguros de salud podemos notar un notorio incremento durante todo el período en estudio a excepción del año Durante los últimos ocho años la prima directa ha crecido en total un 102,4% y ha experimentado un crecimiento promedio anual de un 11%. Esto indica que el ramo está en constante crecimiento, lo cual obedece en parte a un cambio de mentalidad en las personas y a una mayor sensibilidad frente al tema de la salud, que los llevan a contratar seguros ya sea en forma individual o bien en las empresas comprando seguros colectivos en beneficio de sus trabajadores, reemplazando de este modo la antigua política de protección de autoseguros o fondos médicos. CRECIMIENTOS REALES PRIMA DIRECTA Y P.I.B. 500 Crecimiento (%) Seguros de Salud Total Vida P.I.B. Figura I Evolución de la Prima Directa vs. PIB (Miles de pesos al ) Año Total Salud Mercado Vida PIB Prima Directa Crecimiento Indice (%) Prima Directa Crecimiento Indice (%) PIB Crecimiento Indice (%) M$ % 1996=100 M$ % 1996=100 MM$ % 1996= , , , ,5% 118, ,3% 111, ,6% 106, ,9% 137, ,1% 111, ,3% 110, ,4% 130, ,4% 128, ,7% 109, ,3% 138, ,6% 148, ,4% 114, ,4% 167, ,3% 162, ,3% 117, ,7% 177, ,2% 148, ,2% 120, ,2% 202, ,9% 166, ,3% 124,5 Fuente: FECU Página 5

6 Al analizar la evolución de la prima directa de los seguros de salud individuales y colectivos en forma separada nos damos cuenta que si bien los seguros de salud individuales representan un porcentaje bastante menor de la prima directa del total de salud, el crecimiento promedio experimentado por éstos en la última década supera al crecimiento de los seguros complementarios. Los seguros de salud individuales han tenido entre 1993 y 2003 un crecimiento de 95,2 veces y un crecimiento promedio de 60,0% anual. Por otro lado, los seguros complementarios y han crecido en 4,3 veces entre los años 1993 y Su crecimiento promedio anual durante la última década es de un 16,6%. Estos crecimientos se deben además de un aumento en el número de personas aseguradas y a un fuerte aumento en los gastos de salud de las personas, que se traduce en un índice de precios con una variación muy superior a la del IPC. Ante esto, las Isapres han propiciado un aumento del copago, medida que hace subir la siniestralidad de las compañías las cuales han mantenido sus políticas de cobertura. PRIMA DIRECTA SEGUROS DE SALUD Miles de Pesos Seguros de Salud Individuales Seguros de Salud Colectivos Figura II Prima y Crecimiento Porcentual en Seguros de Salud (Miles de pesos al ) Seguros de Salud Individuales Seguros de Salud Colectivos Prima Directa Crecimiento Anual Prima Directa Crecimiento Anual Año $M (%) $M (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Página 6

7 III. PARTICIPACIÓN DE LA PRIMA DIRECTA DE SEGUROS DE SALUD Al graficar la trayectoria que sigue la participación del primaje del seguro de salud en el primaje total de mercado de los seguros de vida, podemos observar que desde 1993 hasta 1998 esta participación creció sostenidamente, hasta llegar a un 4,7%. Posteriormente, en el año 1999 y 2000 esta participación disminuyó a un 3,9% y 3,6% respectivamente, debido al mayor crecimiento del resto del mercado de vida, en especial por el aumento de la prima directa de los ramos previsionales. Por otra parte, se puede señalar que durante los once años en estudio, los seguros de salud han crecido en más del doble de su participación, siendo en 1993 un 2,3% y en el 2003 un 4,7%. PARTICIPACION DE LA PRIMA DIRECTA DE SEGUROS DE SALUD 5,0 4,5 4,0 Participación (%) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Participación de Mercado Participación de la Prima Directa de Salud en el Mercado de Seguros de Vida (Miles de pesos al ) Año Prima Directa Seguros de Salud Prima Directa Mercado Vida Participación M$ M$ (%) , , , , , , , , , , ,7 Página 7

8 Al analizar la evolución de la participación de los seguros de salud individuales y colectivos en forma separada, podemos mencionar que durante los primeros años del período en estudio, los seguros de salud colectivos representaban casi la totalidad de los seguros de salud con un porcentaje muy cercano al 100%. Sin embargo, los seguros de salud individuales han aumentado sostenidamente su participación a través de los años pasando de un 0,8% de participación en 1993 a un 15,3% en el año PARTICIPACION SEGUROS DE SALUD Participación (%) Participación Seguros Individuales Participación Seguros Colectivos Participación de los Seguros de Salud (Miles de pesos al ) Seguros de Salud Individuales Seguros de Salud Colectivos Total Prima Directa Participación Prima Directa Participación Año $M (%) $M (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Seguros de Salud $M Página 8

9 IV. Nº DE PÓLIZAS EMITIDAS Y Nº DE PÓLIZAS VIGENTES El siguiente cuadro muestra el comportamiento del número de pólizas vigentes y el número de pólizas emitidas del total de seguros de salud; la cual corresponde a la suma de los seguros de salud individuales, colectivos y los correspondientes a seguros de salud para compañías de seguros generales para un período de once años. En relación al número de pólizas emitidas, éstas han presentado un sostenido crecimiento pasando de pólizas emitidas en 1993 a en el Asimismo, el crecimiento promedio anual durante la última década ha sido de un 62,6%. Por otro lado, el número de pólizas vigentes ha crecido en 78 veces entre los años 1993 y Además, durante la última década el crecimiento promedio anual ha sido de un 68,5%. Durante el año 2003, se llegó al mayor número de pólizas tanto emitidas como vigentes en seguros de salud siendo los crecimientos anuales de un 60,4% y 19,4% respectivamente. N POLIZAS EMITIDAS Y N POLIZAS VIGENTES Crecimiento (%) N Pólizas Emitidas N Pólizas Vigentes Nº de Pólizas Emitidas y Nº de Pólizas Vigentes (Cifras al ) Año Pólizas Emitidas Crecimiento Anual Indice Pólizas Vigentes Crecimiento Anual Nº (%) (%) Nº (%) (%) , , ,8 169, ,1 151, ,6 425, ,0 374, ,6 700, ,2 690, ,4 913, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Indice Página 9

10 V. COSTO DE SINIESTROS DIRECTOS El gráfico de barras que a continuación se muestra, refleja el comportamiento del costo de siniestros directos del total de seguros de salud; el cual corresponde a la suma de los seguros de salud individuales, colectivos y los correspondientes a seguros de salud para compañías de seguros generales para un período de once años. En él se observa una tendencia claramente creciente, registrando un crecimiento total de un 456,2% entre los años 1993 y Sin embargo, los mayores crecimientos anuales fueron los registrados durante los primeros años. El costo de siniestros directo ha alcanzado un crecimiento promedio anual de un 19,8% durante los últimos 10 años. COSTO DE SINIESTROS DIRECTOS Miles de Pesos Costo Siniestros Directos en Seguros de Salud (Miles de pesos al ) Año Costo Siniestros Directo Costo Siniestros Directo Crecimiento Anual Índice (1993=100) M$ (%) (%) , ,8 145, ,4 198, ,9 268, ,4 322, ,0 374, ,0 344, ,2 359, ,6 465, ,9 474, ,2 556,2 Costo de Siniestros Directo = Siniestros Directos Pagados + Siniestros Directos por pagar - Siniestros Directos por pagar Período Anterior * I.P.C. Página 10

11 VI. FRECUENCIA SINIESTRAL Para obtener la frecuencia siniestral del total de seguros de salud se dividió el número total de siniestros por el número total de personas aseguradas. Aquí se consideran los seguros de salud individuales y colectivos ofrecidos por las compañías de seguros de vida, además de los seguros de salud que son ofrecidos por las compañías de seguros generales. Al observar el gráfico llama la atención la alta frecuencia siniestral que exhiben en general estos ramos, en especial entre los años1996 a 2002 donde superan el 100%. Esto se debe a que por lo general las personas siniestran pólizas de salud más de una vez al año. Asimismo, resulta interesante mencionar que al analizar la evolución trimestral del número de siniestros, en general los máximos se obtienen durante los meses de invierno debido a que en éstos se registran aumentos en el número de atenciones médicas El mayor porcentaje alcanzado fue en el año 2001, con un 190,6%, sin embargo durante los años siguientes, la frecuencia siniestral ha comenzado un paulatino descenso debido a aumentos en el número de personas aseguradas. Para el año 2003 la frecuencia siniestral fue de un 86,1%; 52,4 puntos menor que el año anterior, debido a un aumento de un 36,2% en el número de personas aseguradas y a una disminución de un 15,3% en el número de siniestros directos. - Evolución trimestral Nº de Siniestros Seguros de Salud I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Año 2003 FRECUENCIA SINIESTRAL 200 Frecuencia (%) Frecuencia Siniestral en Seguros de Salud N de personas Número Frecuencia Índice Años Aseguradas Sin.Directos (%) (%) ,2 100, ,5 38, ,2 75, ,8 150, ,7 176, ,6 192, ,1 136, ,7 135, ,6 218, ,5 158, ,1 98,8 Frecuencia = Nº Siniestros Directos / Nº de Personas Aseguradas Página 11

12 VII. COSTO DE SINIESTRO DIRECTO PROMEDIO El costo directo promedio para el total de seguros de salud, se obtuvo dividiendo el costo de siniestros directos de los seguros de salud individuales y colectivos ofrecidos por las compañías de seguros de vida, además de los seguros de salud que son ofrecidos por las compañías de seguros generales, por el número de siniestros total de los ramos antes mencionados. Al observar la gráfica, ésta muestra un comportamiento relativamente estable, que se mueve en torno a los $ y $ Sin embargo, durante el año 2003, el costo de siniestro directo promedio experimenta un crecimiento anual de un 38,5% llegando así a un valor de $ Lo anterior es el reflejo del sostenido aumento en el gasto en salud por parte de las personas, situación ante la cual las Isapres han aumentado el valor de los copagos, lo cual trae como consecuencia para las compañías, las cuales que han mantenido sus políticas de cobertura, un mayor costo de siniestro promedio. COSTO DE SINIESTRO DIRECTO PROMEDIO PESOS Costo de Siniestro Directo Promedio (pesos al ) Costo Siniestro Crecimiento Índice Años Directo Promedio Anual (%) , ,4 176, ,3 172, ,7 185, ,6 180, ,0 186, ,6 204, ,9 205, ,7 183, ,2 198, ,5 275,3 Costo de Siniestro Directo Promedio = Costo de Siniestro Directo / Número de Siniestros Página 12

13 VIII. SINIESTRALIDADES El cálculo de las siniestralidades directa, cedida y retenida graficadas a continuación, se obtuvo al dividir los costos de siniestros directos, cedidos y retenidos por sus primajes respectivos, para la cobertura de los seguros de salud. Este mercado se caracteriza por tener alta siniestralidad, lo cual hace que aumente la prima al contratarlo en forma individual. En general tanto la siniestralidad directa como la retenida se mueven en torno al 80% durante todo el período en estudio. Sin embargo la siniestralidad cedida parte con una variabilidad muy alta la cual va disminuyendo en el tiempo, acercándose al resto de los valores. Esto debido a que el porcentaje cedido que en un principio era cercano a cero, ha ido aumentando en el tiempo, acercándose durante los últimos años al 10%. SINIESTRALIDAD Porcentaje (%) Directa Cedida Retenida Siniestralidad Directa, Cedida y Retenida en Seguros de Salud Año Siniestralidad Directa Siniestralidad Cedida Siniestralidad Retenida (%) (%) (%) ,4 0,9 77, ,2 17,6 77, ,8 116,0 78, ,8 24,2 80, ,5 75,5 82, ,5 102,5 83, ,2 72,1 79, ,3 65,8 78, ,1 86,7 81, ,2 83,9 78, ,7 91,3 79,5 Siniestralidad Directa = Costo Siniestro Directo/ Prima Directa Siniestralidad Cedida = Costo Siniestro Cedido/ Prima Cedida Siniestralidad Retenida = Costo Siniestro/ Prima Retenida Neta Página 13

14 IX. EVOLUCIÓN DE LA PRIMA PROMEDIO La prima promedio de los seguros de salud fue calculada como el cuociente entre la prima directa y el número de personas aseguradas del total de los seguros de salud individuales y colectivos ofrecidos por las compañías de seguros de vida. Este resultado ha sido graficado para los últimos once años. Al observar el gráfico en el caso de los seguros individuales podemos ver una tendencia a la baja de la prima promedio en el tiempo, esto último debido a un sostenido aumento en el número de personas aseguradas, las cuales han presentado durante la última década un crecimiento anual promedio de un 98,7%. Para el año 2003 la prima promedio disminuyó en un 28,5% cor respecto al año anterior llegando a $ Por otro lado, para el caso de los seguros colectivos, observamos una tendencia creciente en el tiempo, hasta el año 2001 donde se alcanza el máximo con una prima promedio de $ Sin embargo, durante los años siguientes y debido a un aumento en el número de personas aseguradas comienza disminuir lo cual hace que la prima promedio baje hasta el año 2003 hasta llegar a $ PRIMA PROMEDIO SEGUROS DE SALUD INDIVIDUALES Pesos PRIMA PROMEDIO SEGUROS DE SALUD COLECTIVOS Pesos Página 14

15 Prima Promedio (Pesos al ) Seguros de Salud Individuales Seguros de Salud Colectivos Prima Promedio Crecimiento Anual Índice Prima Promedio Crecimiento Anual Índice Año $ (%) (%) $ (%) (%) , , ,5 83, ,0 65, ,3 34, ,9 123, ,4 36, ,6 261, ,6 35, ,7 297, ,7 53, ,1 330, ,4 35, ,2 270, ,9 28, ,2 286, ,4 40, ,0 390, ,9 35, ,8 320, ,5 25, ,9 289,1 Nota: Prima Promedio Seguros de Salud = Prima Directa / Nº de Personas Aseguradas Página 15

16 Cuadros Técnicos Página 16

17 INDIVIDUAL SALUD Miles de pesos al Margen de Contribución Ingreso Explotación Prima Retenida Neta Prima Directa Prima Aceptada Prima Cedida 0 0 (3.731) (16.425) (41.605) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ajuste. Res. Técnica (1.760) (4.131) (63.077) (27.353) (52.267) (55.333) ( ) (54.509) (1.020) (78.948) ( ) Costo Exp. Directo (43.718) (48.792) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultado de Intermediación (26.107) (33.604) (60.720) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Comisiones Seguro Directo Corredores (26.107) (33.604) (60.720) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Comisiones Reaseguro Aceptado ( ) ( ) ( ) Comisiones Reaseguro Cedido Cto. Sin. + Gtos Medicos + Reaseg. no Prop (17.611) (15.188) (39.615) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Costo Siniestros Siniestros Pagados Siniestros por Pagar Por Pagar Periodo Anterior (1.614) (9.677) (891) (11.458) (82.075) (43.530) (67.074) ( ) ( ) ( ) ( ) Nº Polizas Emitidas Nº Polizas Vigentes Nº Siniestros Siniest. Retenida (%) 16,47 8,24 13,06 26,27 15,03 22,05 19,71 24,03 22,85 19,90 22,36 Siniest. Directa (%) 16,85 8,42 11,09 31,76 15,28 21,36 20,22 31,54 32,32 29,08 34,24 Prima Promedio 122,88 110,16 74,80 102,23 113,68 138,00 132,12 100,20 205,96 141,73 118,35 Siniestro Promedio 4.265, , , , , , , ,77 746,33 535,11 357,17 Siniestralidad Retenida = Costo Siniestros / Prima Retenida Neta Devengada Siniestralidad Directa = Siniestros Directos / Prima Directa Devengada Prima Promedio = Prima Directa / Nº Polizas Emitidas Siniestro Promedio = Costo Siniestros / Nº Siniestros Fuente : FECU

18 COLECTIVOS SALUD Miles de pesos al Margen de Contribución Ingreso Explotación Prima Retenida Neta Prima Directa Prima Aceptada Prima Cedida ( ) ( ) (87.582) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ajuste. Res. Técnica (79.284) ( ) ( ) ( ) (7.737) ( ) ( ) (73.116) ( ) ( ) Costo Exp. Directo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultado de Intermediación ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Comisiones Seguro Directo Corredores ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Comisiones Reaseguro Aceptado (65.580) (75) Comisiones Reaseguro Cedido Cto. Sin. + Gtos Medicos + Reaseg. no Prop. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Costo Siniestros Siniestros Pagados Siniestros por Pagar Por Pagar Periodo Anterior ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nº Polizas Emitidas Nº Polizas Vigentes Nº Siniestros Siniest. Retenida (%) 77,52 78,47 79,38 81,51 84,29 85,57 83,31 83,25 87,38 86,80 90,28 Siniest. Directa (%) 70,79 73,82 71,54 80,82 84,37 86,12 79,19 86,63 89,04 88,99 90,25 Prima Promedio , , , , , , , , , , ,23 Siniestro Promedio 17,74 31,32 30,56 32,76 31,99 32,79 34,26 33,17 28,39 30,44 40,72 Siniestralidad Retenida = Costo Siniestros / Prima Retenida Neta Devengada Siniestralidad Directa = Siniestros Directos / Prima Directa Devengada Prima Promedio = Prima Directa / Nº Polizas Emitidas Siniestro Promedio = Costo Siniestros / Nº Siniestros Fuente : FECU

19 SEGURO DE SALUD GENERALES Miles de pesos al Margen de Contribucion Ingreso por Primas Devengadas Prima Retenida Neta Prima Directa Prima Aceptada Prima Cedida Aj. Reserva de Riesgo en Curso Costo Exp. Directo Resultado de Intermediacion Directo Reaseguro Aceptado Reaseguro Cedido Costo de Siniestros Costo de Siniestros Siniestros Pagados Siniestros por Pagar Siniestros por Pagar Periodo Anterior Reserva de Riesgo en Curso Prima Retenida Neta No Devengada Prima Directa No Devengada Prima Aceptada No Devengada Prima Cedida No Devengada Prima Retenida Neta Devengada Prima Directa Devengada Prima Aceptada Devengada Prima Cedida Devengada Numero de Polizas Emitidas Numero de Polizas Vigentes Numero de Siniestros Siniestralidad Retenida (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02 IFR 18,11 21,27 Siniestralidad Directa (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,87 IFR 17,46 21,27 Prima Promedio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 750, , ,20 Siniestro Promedio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465, , ,61 958,00 Siniestralidad Retenida = Costo Siniestros / Prima Retenida Neta Devengada Siniestralidad Directa = Siniestros Directos / Prima Directa Devengada Prima Promedio = Prima Directa / Nº Polizas Emitidas Siniestro Promedio = Costo Siniestros / Nº Siniestros Nota: Para los años 1993 a 1999 no hay información de este ramo Fuente: FECU

20 TOTAL MERCADO SEGUROS DE VIDA Miles de pesos al Margen de Contribución ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ingreso Explotación Prima Retenida Neta Prima Directa Prima Aceptada Prima Cedida ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ajuste. Res. Técnica ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Costo Exp. Directo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultado de Intermediación ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Comisiones Seguro Directo Corredores ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Comisiones Reaseguro Aceptado (68.921) (18.970) (13.567) (4.441) (2.131) (1.764) (507) 0 ( ) ( ) ( ) Comisiones Reaseguro Cedido Cto. Sin. + Gtos Medicos + Reaseg. no Prop. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Costo Siniestros Siniestros Pagados Siniestros por Pagar Por Pagar Periodo Anterior ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nº Polizas Emitidas Nº Polizas Vigentes Nº Siniestros Siniest. Retenida (%) 105,99 107,99 108,38 109,96 108,19 109,77 112,43 111,57 116,61 116,08 112,12 Siniest. Directa (%) 106,94 106,55 108,61 110,25 108,61 104,77 120,34 113,59 146,16 133,64 123,50 Prima Promedio 1.409, , , , , , , , , , ,57 Siniestro Promedio 717,23 853,02 729,02 720,45 665,91 606,39 597,13 768,47 791,37 812,91 984,69 Siniestralidad Retenida = Costo Siniestros / Prima Retenida Neta Devengada Siniestralidad Directa = Siniestros Directos / Prima Directa Devengada Prima Promedio = Prima Directa / Nº Polizas Emitidas Siniestro Promedio = Costo Siniestros / Nº Siniestros Fuente : FECU