Asociación de Aseguradores de Chile A.G. Boletín Estadístico. Responsabilidad Civil ( )

Transcripción

1 Asociación de Aseguradores de Chile A.G. Boletín Estadístico Responsabilidad Civil ( )

2 CONTENIDO : INDICADORES ECONÓMICOS 2 INTRODUCCIÓN 3 I. EVOLUCIÓN DE LA PRIMA DIRECTA VS. PIB 4 II. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE SEGUROS GENERALES 5 III. COSTO DE SINIESTROS DIRECTOS VS. PRIMA DIRECTA 6 IV. EVOLUCIÓN DE LA PRIMA RETENIDA NETA 7 V. SINIESTRALIDADES 8 VI. FRECUENCIA SINIESTRAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 9 CUADROS TÉCNICOS 10

3 INDICADORES ECONOMICOS IPC ACUMULADO AÑO 2002 : 2,80% IPC DICIEMBRE 2002 : -0,4% DOLAR AL : $ 712,38 PRODUCTO INTERNO BRUTO (P.I.B) (2002) (*) : Millones US$ CRECIMIENTO ANUAL DEL P.I.B. (2002) (*) : 2,11% BALANZA COMERCIAL SUPERAVIT (2002) (*) : Millones US$ 2.444,20 POBLACION DE CHILE (2002) (*) : Habitantes: Fuente: Banco Central de Chile (*) : Cifras Provisorias Página 2

4 INTRODUCCIÓN El presente informe contiene una síntesis con cifras, gráficos e indicadores técnicos del ramo de Responsabilidad Civil General, además de la evolución de este ramo entre los años 1992 a La fuente de las cifras utilizadas en este boletín corresponde a lo informado por las compañías de seguros generales en la FECU del mes de diciembre (Ficha Estadística Codificada Uniforme) requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros, y las cifras emitidas por el Banco Central de Chile en su Boletín Mensual. El presente estudio no contempla la Responsabilidad Civil de Vehículos Motorizados. Mediante este seguro, el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado el daño patrimonial que este sufre como consecuencia de la responsabilidad civil en que haya incurrido frente a un tercero. Actualmente 17 de las 22 compañías de seguros generales existentes, ofrecen el seguro de responsabilidad civil; sin embargo existen 5 compañías que acumulan más del 66% de la participación total del mercado en este ramo. Durante el año 2002, la prima directa de responsabilidad civil general aumentó en forma considerable, con lo cual se incrementó la participación del ramo en el total de seguros generales a un 4,2%. A su vez, producto del la firma del TLC con Estados Unidos, este porcentaje de participación crecerá más aún debido al aumento de las exportaciones y al desarrollo de nuevos negocios que requerirán intercambio de productos y servicios ante los cuales las empresas norteamericanas podrían exigir una póliza de responsabilidad civil. Página 3

5 I. EVOLUCION DE LA PRIMA DIRECTA vs. P.I.B El comportamiento de la prima directa en este ramo, de la prima directa de Mercado Generales y del Producto Interno Bruto, se ha graficado en la siguiente figura. Observamos que la prima directa de este ramo ha crecido a lo largo de todo el período en estudio, sin embargo durante el año 2001 y 2002 este crecimiento ha sido en forma más pronunciada presentando variaciones anuales del 29,2% y 52,1% respectivamente, lo cual indica que este ramo posee un mercado con mucho potencial de desarrollo. EVOLUCION DE LA PRIMA DIRECTA vs. P.I.B. 300 PORCENTAJE (%) Responsabilidad Civil General Mercado Generales P.I.B. Evolución de la Prima Directa (Miles de pesos al ) Responsabilidad Civil General Mercado Generales P.I.B. Prima Variación Índice Prima Variación Índice Variación Índice Directa Anual Directa Anual Anual Años (M$) (%) (%) (M$) (%) (%) (MM$) (%) (%) , , , ,8 108, ,8 96, ,6 106, ,0 118, ,1 93, ,3 110, ,5 120, ,5 89, ,7 109, ,8 135, ,8 96, ,2 113, ,2 175, ,9 117, ,1 117, ,1 267, ,7 145, ,1 119,8 Página 4

6 II. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE SEGUROS GENERALES En el siguiente gráfico se puede observar la participación porcentual anual del ramo de Responsabilidad Civil en el mercado de seguros generales. En esta gráfica, podemos apreciar claramente el constante crecimiento de la participación de este ramo en el mercado de seguros generales. Durante el año 2002 esta tendencia se acentúa pasando de un porcentaje de 3,4% el año 2001 a uno de 4,2% el año PARTICIPACION DE LA PRIMA DIRECTA 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Participación del primaje de Responsabilidad Civil en el primaje Total del Mercado de Seguros Generales (Miles de pesos al ) Prima Directa Prima Directa Participación Años Resp. Civil general Mercado Generales (%) , , , , , , , , , , ,2 Página 5

7 III. COSTO DE SINIESTROS DIRECTO VS. PRIMA DIRECTA En este gráfico se compara el comportamiento en el tiempo del costo de siniestros directo y la prima directa para el ramo de Responsabilidad Civil General. Para calcular los costos de siniestros directos, desde el año 1996, se consideró la cuenta de siniestros directos de la FECU ( ). En los años anteriores, este costo se obtuvo del costo de siniestros (directo), correspondiente a la suma entre el costo de siniestros pagados (directo) y el costo de siniestros por pagar (directo), menos el costo de siniestros por pagar (directo) del período anterior (pendientes del período anterior), el cual se actualiza por el Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) del período considerado. Entre los años 1992 y 1996, el costo de siniestros directo se mantuvo dentro de un rango estable, sin embargo, a partir del año 1997, y debido a la cobertura de Responsabilidad Civil de Contenedores, este índice crece fuertemente hasta alcanzar su nivel más alto el año 2000 donde este costo supera a la prima directa. Luego los años siguientes, estos costos bajan y se estabilizan. Durante el año 2002, y producto del gran aumento de la prima directa, se produce la mayor brecha entre el costo de siniestros directo y la prima directa. PRIMA DIRECTA vs COSTO DE SINIESTROS DIRECTO MILES DE PESOS Prima Directa Costo de Siniestros Directo Prima Directa vs. Costo de Siniestros Directo (Miles de pesos al ) Prima Directa Costo de Siniestros Directo Año (M$) Índice (%) (M$) Índice (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Página 6

8 IV. EVOLUCION DE LA PRIMA RETENIDA NETA En la siguiente gráfica se muestra la evolución de la prima retenida neta, variable que permite medir los compromisos del mercado en este ramo, o bien es la parte del riesgo de la que realmente tiene que responder el asegurador por propia cuenta, en caso de siniestro. Podemos ver que la evolución de la prima retenida neta ha sido creciente en el tiempo como consecuencia del aumento de la prima directa. El porcentaje de retención sin embargo ha ido disminuyendo a partir del año En el 2002, se ve un fuerte aumento de la prima retenida neta con una variación anual del 24,9% a pesar de la disminución del porcentaje de retención a un 25,7%. EVOLUCION DE LA PRIMA RETENIDA NETA RETENCION PORCENTAJE (%) Prima Retenida Neta Prima Variación Índice Retención Retenida Neta Anual Años (M$) (%) (%) (%) ,0 21, ,1 137,1 24, ,4 178,9 28, ,4 240,5 31, ,8 285,7 37, ,0 271,5 32, ,0 322,9 35, ,9 342,1 37, ,0 355,8 34, ,5 417,9 31, ,9 522,0 25,7 Página 7

9 V. SINIESTRALIDADES En el gráfico adjunto se pueden apreciar, para un período de once años de información, las curvas correspondientes a la siniestralidad directa, cedida y retenida para el ramo en análisis. En la gráfica observamos que a partir del año 1993 y a lo largo de todo el período en estudio, existe una fuerte correlación entre la siniestralidad directa y la cedida. Sin embargo, la siniestralidad retenida presenta una menor volatilidad en su comportamiento. Durante el año 2002, la siniestralidad en general es baja, debido a un aumento muy superior de las primas vs. los costos de siniestros directos. Esto dio como resultado un porcentaje similar en las siniestralidades directa y cedida. La siniestralidad retenida fue un poco más alta alcanzando el 45,2%. SINIESTRALIDAD PORCENTAJE (%) Directa Retenida Cedida Siniestralidad de Responsabilidad Civil Directa(1) Retenida(2) Cedida(3) Años (%) (%) (%) ,4 24,5 23, ,0 39,1 31, ,5 23,6 29, ,0 25,7 10, ,7 29,9 17, ,9 31,2 38, ,2 48,1 33, ,3 49,0 72, ,9 67,9 152, ,3 72,2 24, ,6 45,2 30,7 (1) Siniestralidad Directa = Costo de Siniestros Directos/ Prima Directa Devengada (2) Siniestralidad Retenida = Costo de Siniestros/ Prima retenida neta Devengada (3) Siniestralidad Cedida = Costo de Siniestros Cedidos/ Prima cedida Devengada Página 8

10 VI. FRECUENCIA SINIESTRAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL La frecuencia siniestral fue calculada como el Nº de siniestros dividido por el total de pólizas vigentes. En la figura observamos que durante un primer período entre los años 1992 y 1997, la frecuencia siniestral es relativamente homogénea y baja ya que se mueve entre un 13% y un 20%. A partir de 1998, esta condición varía radicalmente elevándose fuertemente este índice, a porcentajes del orden del 80% fenómeno que se debe básicamente a la cobertura de responsabilidad civil para contenedores otorgada por unas compañías. Luego de este peak, esta cifra ha disminuido paulatinamente llegando a cifras similares a los porcentajes del año Durante el 2002, la frecuencia siniestral disminuyó en más de un 50% con respecto al año anterior llegando a un porcentaje de un 13,9%, producto de un aumento en el número de pólizas vigentes y una disminución en el número de siniestros. Frecuencia Siniestral Porcentaje (%) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Frecuencia Siniestral Número de Número de Frecuencia Años Siniestros Pólizas Vigentes Siniestral (%) , , , , , , , , , , ,9 Frecuencia Siniestral = Nº de siniestros/nº de pólizas vigentes Página 9

11 Cuadros Técnicos Página 10

12 RESPONSABILIDAD CIVIL Miles de Pesos al Margen de Contribucion Ingreso por Primas Devengadas Prima Retenida Neta Prima Directa Prima Aceptada Prima Cedida Aj. Reserva de Riesgo en Curso Costo Exp. Directo Resultado de Intermediacion Directo Reaseguro Aceptado Reaseguro Cedido Costo de Siniestros Costo de Siniestros Siniestros Pagados Siniestros por Pagar Siniestros por Pagar Periodo Anterior Reserva de Riesgo en Curso Prima Retenida Neta No Devengada Prima Directa No Devengada Prima Aceptada No Devengada Prima Cedida No Devengada Prima Retenida Neta Devengada Prima Directa Devengada Prima Aceptada Devengada Prima Cedida Devengada Numero de Polizas Emitidas Numero de Polizas Vigentes Numero de Siniestros Siniestralidad Retenida (%) 24,54 39,08 23,63 25,65 29,86 31,17 48,05 49,01 67,88 72,24 45,18 Siniestralidad Directa (%) 77,38 32,98 27,49 15,04 21,67 37,85 38,20 67,32 129,86 38,33 32,62 Prima Promedio 860,01 889,63 845,77 718,02 608,15 593,65 584,56 467,23 378,25 391,30 425,58 Siniestro Promedio 370,39 639,07 532,57 572,31 631,09 213,30 120,08 122,53 195,87 239,48 323,90 Siniestralidad Retenida = Costo Siniestros / Prima Retenida Siniestralidad Directa = Costo Siniestros Directos / Prima Directa Prima Promedio = Prima Directa / Nº Polizas Emitidas Siniestros Promedio = Costo Siniestros / Nº Siniestros

13 TOTAL MERCADO GENERALES Miles de pesos al Margen de Contribucion Ingreso por Primas Devengadas Prima Retenida Neta Prima Directa Prima Aceptada Prima Cedida Aj. Reserva de Riesgo en Curso Costo Exp. Directo Resultado de Intermediacion Directo Reaseguro Aceptado Reaseguro Cedido Costo de Siniestros Costo de Siniestros Siniestros Pagados Siniestros por Pagar Siniestros por Pagar Periodo Anterior Reserva de Riesgo en Curso Prima Retenida Neta No Devengada Prima Directa No Devengada Prima Aceptada No Devengada Prima Cedida No Devengada Prima Retenida Neta Devengada Prima Directa Devengada Prima Aceptada Devengada Prima Cedida Devengada Numero de Polizas Emitidas Numero de Polizas Vigentes Numero de Siniestros Siniestralidad Retenida (%) 69,17 60,85 54,33 57,94 62,26 67,29 62,13 60,30 63,41 59,57 56,90 Siniestralidad Directa (%) 60,95 76,75 44,46 53,29 52,01 74,84 80,09 89,13 73,52 61,12 52,17 Prima Promedio 109,14 138,22 140,10 128,12 112,05 105,64 91,70 81,60 86,58 100,05 110,83 Siniestro Promedio 302,30 345,09 381,94 369,92 354,12 365,45 310,85 295,89 292,20 278,02 272,01 Siniestralidad Retenida = Costo Siniestros / Prima Retenida Neta Devengada Siniestralidad Directa = Siniestros Directos / Prima Directa Devengada Prima Promedio = Prima Directa / Nº Polizas Emitidas Siniestro Promedio = Costo Siniestros / Nº Siniestros Fuente: FECU